SysAround S.r.l. Moduli di MyCRMweb

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1 Moduli di MyCRMweb Vendite Gli strumenti di automazione della forza vendita consentono la semplificazione del processo commerciale. I manager e il team di vendita possono gestire: contatti e clienti potenziali e acquisiti attività e calendari opportunità di vendita e le priorità pipeline di vendita analisi relative alle previsione di vendita Marketing Con gli strumenti di Marketing di MyCRMweb potete gestire le campagne di marketing, l marketing massivo, la generazione di lead, i template e quanto necessario per la gestione dell attività di marketing. Servizio Clienti La gestione del supporto ai clienti richiede la dotazione di strumenti aziendali efficienti. MyCRMweb fornisce gli strumenti per la gestione dei ticket, del knowledge management, di portali di self-service dei clienti, di reportistica e di analisi dell assistenza clienti. Inventario MyCRMweb si estende oltre i confini dei CRM tradizionali e gestisce il ciclo completo del processo di vendita, integra l attività di pre-vendita e di post-vendita mettendo in relazione le funzioni di gestione delle scorte (prodotti e listini fornitori, preventivi di vendita, ordini di acquisto, ordini di vendita e fatture) con i moduli di CRM (contatti, anagrafiche e opportunità). Pagina 1 di 8

2 Sales Force Automation Customer Support & Service Marketing Automation Gestione dei lead Ticket Gestione delle campagne Account e Contact Management Gestione delle Opportunità Knowledge Base Clienti Self Service Mass Mailing Modelli Previsioni di vendita Knowledge Base on-line Modelli di stampa unione Inventory Management Calendario & Gestione delle attività Catalogo Prodotti Da Fare, Meeting e chiamate client Listini Eventi ricorrenti Outlook Plug-in Gestione Venditori Calendario condiviso Office Plug-in Integrazione della posta elettronica ed estensioni Ordini di acquisto Storico Attività Estensione Thunderbird Ordini di vendita Notifiche Customer Portal Fatture Note RSS Feeds Report e dashboard Personalizzazione del prodotto Security Management Analisi Campi personalizzabili Gestione degli utenti Report personalizzabili Gestione Tabelle Profili 20 + report predefiniti Viste personalizzabili Ruoli 20 dashboard predefinite Cartelle Report Moduli Drag & Drop Valute personalizzabili Gruppi Controllo degli Accessi a livello organizzazione Pagina 2 di 8

3 Vendite Sales Force Automation (SFA) è un importante modulo CRM che ottimizza e migliora le attività del vostro team di vendita. SFA comprende la gestione dei Contatti e degli Account, dei Lead, delle opportunità, della Pipeline di vendita, delle previsioni di vendita, delle Analisi e molto altro. I moduli principali MyCRMweb è dotato dei seguenti moduli: Gestione Account Gestione Contatti Calendario e Gestione delle attività Gestione delle Opportunità Gestione dei Lead Report e Dashboard Gestione Account Memorizza tutti gli Account e i relativi Contatti, le Opportunità, le richieste di servizio e molti altri dettagli in un archivio comune Specifica le relazioni tra i vari Account (casa madre, filiali, etc.) Importa le anagrafiche da fonti esterne, quali, ad esempio, ACT, Goldmine ed altre applicazioni Genera preventivi, ordini di vendita e fatture per gli Account Tiene traccia della storia delle vendite ai clienti ed analizza le opportunità di up selling e di cross selling Fornisce la reportistica Account, completamente personalizzabile Esporta gli Account in fogli di calcolo (quali Microsoft Excel, OpenOffice, e altri) per analizzare i modelli di acquisto della clientela e definire programmi di fidelizzazione Collega i documenti agli Account, per una veloce ricerca futura Gestione Contatti Memorizza tutti i Contatti e le Opportunità associate, le richieste di servizio, le attività, e molti altri dettagli in un archivio comune Consente di creare la gerarchia dei contatti all'interno di una società per avere una migliore gestione dei ruoli aziendali Importa contatti da fonti esterne, quali, ad esempio, ACT, Goldmine, e altre applicazioni Pagina 3 di 8

4 Esporta i contatti in fogli di calcolo (quali Microsoft Excel, OpenOffice, e altri), per ulteriori analisi Sincronizza i contatti con Microsoft Outlook Calendario e Gestione delle attività Memorizza tutte le associate ai clienti per una veloce ricerca futura Conserva tutti i dettagli delle attività associate ai clienti Gestisce le attività quotidiane degli utenti CRM per avere una chiara visione del processo di vendita Gestione dei lead Gestisce i Lead dalla creazione alla conversione in opportunità Cattura i Lead direttamente dal proprio sito Web e li memorizza in MyCRMweb Personalizza il modulo di web import per la raccolta dei Lead, sulla base delle esigenze aziendali Importa i Lead da fonti esterne, quali, ad esempio, download web, fiere, seminari, direct mail e altri tipi di campagne Aggiunge multipli prodotti ai Lead Qualifica i Lead ad una fase successiva basandosi sulle informazioni raccolte Converte i Lead in Opportunità di vendita, Account e Contatti con un singolo click Conversione dei campi relativi ai Lead in caso di passaggio di Stato Creazione di report completamente personalizzabili Esporta i Lead in fogli di calcolo, (quali Microsoft Excel, OpenOffice, ed altri) per ulteriori analisi Gestione delle Opportunità Memorizza tutte le Opportunità di vendita fino alla conclusione del processo di vendita Associazione delle Opportunità a Account, Contatti, Attività, ed altri moduli per avere una migliore visibilità sulle opportunità Genera preventivi, ordini di vendita e fatture Creazione di report completamente personalizzabili Esporta le Opportunità in fogli di calcolo, (quali Microsoft Excel, OpenOffice e altri) per analizzare la pipeline di vendita e di identificare rapidamente le problematiche associate Report e Dashboard Report precostituiti a disposizione della rete di vendita Analisi della Pipeline di vendita per fase Analisi delle Vendite mensili Analisi delle Opportunità di vendita per Lead Analizza le Dashboard sulla base del periodo di tempo e della fase della opportunità Pagina 4 di 8

5 Marketing MyCRMweb è dotato di funzioni per la gestione delle campagne di marketing, l marketing massivo, la generazione di lead, i template e quanto necessario per la gestione dell attività di marketing. I moduli principali Gestione delle campagne Marketing Gestione dei Lead Gestione delle campagne Gestisce le campagne di marketing a livello di organizzazione Traccia l'efficacia della campagna sulla base dei risultati Associa modelli personalizzati di newsletter alle campagne Marketing Gestisce la mailing list sulla base dei dati relativi a Lead, Account e Contatti Consente la creazione di modelli HTML Invia massivi dalle campagne di mailing list selezionate Gestione dei Lead Cattura i Lead direttamente dal proprio sito Web e li memorizza in MyCRMweb Personalizza il modulo di web import per la raccolta dei Lead, sulla base delle esigenze aziendali Importa i Lead da fonti esterne, quali, ad esempio, download web, fiere, seminari, direct mail e altri tipi di campagne Qualifica i Lead ad una fase successiva basandosi sulle informazioni raccolte Pagina 5 di 8

6 Servizio Clienti MyCRMweb fornisce gli strumenti per la gestione dei ticket, del knowledge management, di portali di self-service dei clienti, di reportistica e di analisi dell assistenza clienti. I moduli principali Ticket Management Knowledge Base Self Service Portal Ticket Management Memorizza tutti i ticket relativi ai clienti fino alla conclusione del processo di servizio I ticket sono associati ad Account, Contatti, Prodotti e a altri oggetti per avere una visibilità più efficiente del servizio Creazione di viste completamente personalizzabili sulla base della tipologia di servizio Fornisce soluzioni ai problemi presentati dai clienti tramite il Portale clienti Aggiorna automaticamente lo stato dei ticket tramite notifiche Fornisce report completamente personalizzabili Fornisce statistiche di assistenza clienti per aiutare i manager a migliorare il processo di servizio ai clienti Creazione di campi personalizzati secondo le esigenze aziendali Knowledge Base Gestisce un ambiente di Knowledge Base centralizzato per una migliore risoluzione dei ticket nel minor tempo possibile Associa le informazioni con i ticket e i prodotti Fornisce il pubblico accesso all ambiente di Knowledge Base solo dopo l'approvazione Mantiene aggiornate le informazioni in MyCRMweb basandosi sui suggerimenti e i commenti dei clienti Self Service Portal Completamente personalizzabile, si può implementare senza problemi nel sito Web del cliente Controllo degli accessi al Self Service Portal Cerca le informazioni nell ambiente di Knowledge Base prima di aprire il ticket Pagina 6 di 8

7 Migliora costantemente la qualità delle informazioni contenute nel Knowledge Base a seguito degli aggiornamenti effettuati Comunica gli aggiornamenti dei ticket ai clienti tramite Aggiorna i profili dei clienti Inventario MyCRMweb si estende oltre i confini dei CRM tradizionali e gestisce il ciclo completo del processo di vendita, integra l attività di pre-vendita e di post-vendita mettendo in relazione le funzioni di gestione delle scorte (prodotti e listini fornitori, preventivi di vendita, ordini di acquisto, ordini di vendita e fatture) con i moduli di CRM (contatti, anagrafiche e opportunità). I moduli principali Gestione Prodotti Preventivi di vendita Gestione Ordini Gestione Fatture Gestione Prodotti Gestisce i prodotti a livello di organizzazione Associa i prodotti con altri moduli per una visione a 360 gradi Importa i dettagli dei prodotti da altre applicazioni Consente la creazione di campi personalizzabili, sulla base delle esigenze aziendali Collega specifici documenti (come la garanzia, i contratti di licenza, etc.) ai prodotti Associa le immagini ai prodotti per una facile identificazione Esporta i dettagli dei prodotti in fogli di calcolo, (quali Microsoft Excel, OpenOffice e altri) per ulteriori analisi Consente la creazione del listino, per segmento di clientela e per prodotto associato Consente di ottenere i prodotti dalla lista fornitori selezionata Preventivi di vendita Evidenzia i preventivi in sospeso dall elenco dei preventivi Consente l inserimento delle righe di offerta e aggiorna gli importi totali Consente di selezionare prezzi diversi per lo stesso prodotto per segmento di clientela Crea il preventivo e lo invia al potenziale cliente tramite Crea un ordine di vendita o la fattura con un solo click dal preventivo di vendita Pagina 7 di 8

8 Evita di duplicare il lavoro con una visualizzazione dinamica degli indirizzi di fatturazione e spedizione durante la creazione del preventivo Visualizza i preventivi associati ai clienti nel dettaglio relativo Possibilità di personalizzare i campi secondo le esigenze aziendali Gestione Ordini Ottimizzazione a livello di organizzazione dei processi di approvvigionamento e di evasione degli ordini con l approccio integrato di MyCRMweb Rileva gli ordini in sospeso nella vista dell elenco degli ordini Consente di acquistare i prodotti sulla base di criteri di valutazione gestiti in MyCRMweb, dalla lista dei migliori Fornitori/Produttori/Rivenditori Gestisce la situazione aggiornata delle scorte sulla base della perfetta integrazione tra l'evasione degli ordini e lo stock disponibile in magazzino Consente la personalizzazione degli Ordine di Acquisto (PO) e degli Ordini di Vendita (SO), sulla base delle esigenze aziendali Evita di duplicare il lavoro con una visualizzazione dinamica degli indirizzi di fatturazione e spedizione del cliente durante la creazione degli ordini Consente di inserire le righe degli ordini ed aggiorna gli importi Crea l ordine di vendita e lo invia al cliente tramire Una volta che l'ordine di vendita viene accettato, crea la fattura dall ordine di vendita con un solo click Informa gli utenti aziendali interessati sulla disponibilità dei prodotti, al fine di poter soddisfare l evasione degli ordini in corso Gestione Fatture Rileva le fatture in sospeso nella visualizzazione dell'elenco fatture Crea la fattura e la invia al cliente tramite Consente l inserimento di righe fattura ed aggiorna gli importi Consente la personalizzazione dei campi fattura, sulla base delle esigenze aziendali Evita di duplicare il lavoro con una visualizzazione dinamica degli indirizzi di fatturazione e spedizione del cliente durante la creazione delle fatture Consente l associazione delle fatture al relativo conto di contabilità generale Pagina 8 di 8