InteGrazIone con MICrosoFt DYnaMICs. mailup.com

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Romano Sartori
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1 InteGrazIone con MICrosoFt DYnaMICs mailup.com

2 PreMessa Il CrM Microsoft Dynamics v4 è tra le principali soluzioni di gestione aziendale integrate. Questo documento presenta le modalità di interazione possibili per integrare la piattaforma MailUp con il CrM della famiglia Microsoft. mailup.com 2

Questo documento presenta le modalità di interazione possibili

3 Cosa Fa Il connettore per il collegamento e l integrazione della piattaforma MailUp con Microsoft Dynamics CMr permette: Gestione del processo di invio e delle statistiche Progetta e distribuisci Campagne usando il nuovo canale «MailUp » direttamente dal CrM. Gestione multi-organizzazione se più società del gruppo/brand usano un solo sistema CrM, ognuna vedrà esclusivamente il proprio ambiente. mailup.com 3

Campagne usando il nuovo canale «MailUp email» direttamente dal CrM.

4 FUnzIonI operative l integrazione permette, direttamente dal CrM, le seguenti funzionalità: scelta messaggio selezionare, direttamente sul CrM, uno dei messaggi precedentemente creati e presenti sulla console MailUp. nel caso di una nuova creatività è necessario accedere e caricare il nuovo HtMl direttamente sulla console MailUp. scelta e parametri di invio Possibilità di creare una marketing list (gruppo di indirizzi ) ed esportarla in automatico su MailUp. l operazione consente la scelta di un messaggio specifico e la selezione di una data/ora di invio. Una volta completate queste operazioni, MailUp provvede in automatico all invio del messaggio. statistiche Possibilità di visualizzare, direttamente sul CrM, le informazioni sugli invii (aperture, click, bounce) e sulle disiscrizioni della singola newsletter anche a livello di singolo utente. Un processo a cadenza periodica (1h) aggiorna sul CrM i dati statistici provenienti da MailUp. Possibilità di consultare le statistiche su ogni invio in tempo reale. mailup.com 4

scelta e parametri di invio Possibilità di creare una marketing list (gruppo di indirizzi email) ed esportarla in automatico su MailUp.

5 Installazione Connettore Il connettore viene installato, da operatori specializzati, sul server Windows dove è eseguito Microsoft Dynamics v4 e include 2 strumenti. Il Configuratore da eseguire una tantum Fase 1 Configurare il connettore in modo che si interfacci correttamente con l istanza di Dynamics installata sul server e il relativo MS SQL Server, e con MailUp attraverso la duplice interfaccia (web service e FTP). Fase 2 Specificare quale delle Organizzazioni del sistema CRM vanno collegate, a cui corrisponderà una Lista all interno di MailUp. Questo permette di gestire diversi brand all interno di un unica installazione*. Figura 1 Interfaccia Configuratore *Questa operazione potrà essere ripetuta, nella medesima modalità, per ciascuna nuova organizzazione che si vorrà aggiungere successivamente. mailup.com 5

MailUp attraverso la duplice interfaccia (web service e FTP). Fase 2 Specificare quale delle Organizzazioni del sistema CRM vanno collegate, a cui corrisponderà una Lista all interno di MailUp.

6 Installazione Connettore Il Mapping Manager Permette di visualizzare tutti i campi anagrafici presenti all interno della console MailUp e Dynamics (lead, account e contatto), in modo da gestire la corrispondenza tra i 2 differenti sistemi. Tali campi sono variabili e possono essere utilizzati per personalizzare i contenuti delle comunicazioni*, ad esempio il saluto («Egr. dott. Mario Rossi»). Figura 2 Interfaccia Mapping Manger *Per la gestione dei tag dinamici è necessario attivare l opzione Message+. Per disporre di 30 campi aggiuntivi rispetto agli 11 standard, è necessaria l opzione Marketing+. mailup.com 6

Tali campi sono variabili e possono essere utilizzati per personalizzare i contenuti delle comunicazioni*, ad esempio il saluto («Egr. dott. Mario Rossi»).

7 Funzionalità INTERFACCIA DYNAMICS: ATTIVITA DI CAMPAGNA Le modalità operative dell utente CRM non vengono alterate dall installazione del connettore, di conseguenza la procedura di apertura delle campagne nel modulo marketing è quella convenzionale. L elemento innovativo è la presenza dell opzione MailUp a livello dei canali di comunicazione presente all interno della sezione Attività di campagna. Figura 3 Sezione Attività di campagna: nuovo elemento mailup.com 7

8 Funzionalità INTERFACCIA DYNAMICS: DISTRIBUISCI ATTIVITA DI CAMPAGNA Selezionando il canale «MailUp », nel momento in cui si procederà alla distribuzione di suddette attività, verrà aperta una finestra custom integrata con il servizio MailUp. La distribuzione delle attività viene pertanto operata dal modulo MailUp. All interno di questa sezione, è possibile: Selezionare uno tra i diversi modelli di per l invio, a patto che essi siano stati precedentemente definiti e caricati sulla console MailUp. Impostare la pianificazione di invio (immediata o programmata). Figura 4 Sezione Distribuisci Attività di campagna mailup.com 8

La distribuzione delle attività viene pertanto operata dal modulo MailUp.

9 Funzionalità INTERFACCIA DYNAMICS: GESTIONE STATISTICHE Una volta avvenuto l invio, a livello di campagna, verranno generate due nuove schede: MailUp Statistics Presenta tutte le informazioni relative all andamento della campagna (% di invii effettuati, CTR, OR, bounce, etc.) raccolte da MailUp e migrate in automatico verso il sistema CRM. In questo modo i dati vengono mantenuti all interno del database interno di Dynamics permettendo una gestione delle informazioni utilizzabili per tutte le funzionalità del CRM. Figura 5 Sezione MailUp Statistics mailup.com 9

) raccolte da MailUp e migrate in automatico verso il sistema CRM.

10 Funzionalità INTERFACCIA DYNAMICS: GESTIONE STATISTICHE MailUp Real Time Riporta le visualizzazioni grafiche di tutte le statistiche elaborate da MailUp sull andamento della campagna. Questi dati non si trovano fisicamente nel database CRM ma sono mostrati in tempo reale da MailUp. Figura 5 Sezione MailUp Real time Statistics mailup.com 10

11 FUnzIonalIta InterFaCCIa DYnaMICs: GestIone statistiche Il Connettore consente la creazione automatica di entità CRM fondamentali, definite MailUp send, per il tracciamento dell informazione elaborata da MailUp. a livello della singola entità vengono memorizzati tutti i dati relativi alle attività svolte dal singolo destinatario (lead, account, contatto): ricevute, aperture, click, errori, disiscrizione. aprendo le differenti schede dei destinatari associati alla lista marketing della campagna sono presenti tutte le informazioni tracciate e disponibili per l impiego e l elaborazione di nuove attività di campagna. mailup.com 11

a livello della singola entità vengono memorizzati tutti i dati relativi alle attività svolte dal singolo destinatario (lead, account, contatto): email

12 Vantaggi La suite CRM di Microsoft Dynamics contiene già un canale « » che può essere selezionato per una campagna di marketing, ma questa opzione non comprende alcune funzioni avanzate di marketing importanti, come: Un infrastruttura di invio robusta e scalabile. Statistiche dettagliate sull invio anche a livello di singolo destinatario. Supporto di installazioni multi-organizzazione. Supporto di Proxy aziendali. Velocità tramite accesso diretto a Microsoft SQL. Una gestione efficiente degli errori, dei Feedback loop e delle disiscrizioni. Dettagli statistici (invii, click, aperture) a livello di singolo account, contatto, lead. Un sistema di invio messaggi in grado di assicurare un elevato tasso di recapito inbox grazie alla piattaforma MailUp. mailup.com 12

Supporto di installazioni multi-organizzazione. Supporto di Proxy aziendali. Velocità tramite accesso diretto a Microsoft SQL.

13 DIALOGO CRM - MAILUP I dati vengono trasferiti, in modalità batch, dal CRM a uno spazio ftp. Una volta presenti nell area ftp vengono processati e importati nella console MailUp, in modo autonomo, tramite una chiamata ai web services. FTP I dati vengono estratti automaticamente dallo spazio ftp e restituiti al CRM Dynamics. Terminato l invio, le statistiche concordate (aperture, click ed elenco disiscritti), vengono caricate automaticamente su uno spazio FTP. mailup.com 13

chiamata ai web services. FTP I dati vengono estratti automaticamente dallo spazio ftp e restituiti al CRM Dynamics.

14 DISPONIBILITÀ Per acquistare il connettore per Microsoft Dynamics CRM contatta il tuo commerciale di riferimento oppure scrivi a [email protected] mailup.com 14

15 MILANO CREMONA SAN FRANCISCO VIa MelCHIorre GIoIa MIlano, ItalY VIa MInUtI 7a CreMona, ItalY FaX one MarKet Plaza, steuart tower, 5tH Floor san FranCIsCo, Ca tel CONTATTI MaIlUP.CoM skype: CoMMerCIale1.MaIlUP

24525 FaX +39 0372 800725 one MarKet Plaza, steuart tower, 5tH Floor san

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