Il corridoio Est-Ovest nella portualità della Macro Regione Adriatica, 27 Marzo Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare

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1 Il corridoio Est-Ovest nella portualità della Macro Regione Adriatica, 27 Marzo 2017 Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare

2 MARITIME TOURISM IN THE ADRIATIC SEA: CRUISE, FERRY, SAIL AND YACHT TOURISM. Il corridoio Est-Ovest nella portualità della Macro Regione Adriatica, 27 Marzo 2017 Dal 2013 realizziamo Adriatic Sea Tourism Report La quinta edizione verrà presentata a Budva tra un mese ad Adriatic Sea Forum, Cruise Ferry Sail & Yacht. Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 2

3 2016 più di 30 porti crocieristici +5 milioni di passeggeri movimentati oltre 40 porti ferry circa 17,5 millioni passengers Oltre 330 strutture per la nautica circa 80,000 moorings Source: AdriaticSeaTourism Report 2016 Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 3

4 Intensità di Maritime tourism nelle regioni Adriatiche (combinazione di forme di turismo via mare: cruise, ferry, sail & yacht ) Source: AdriaticSeaTourism Report 2016 Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 4

5 CROCIERE FERRY, ALISCAFI E CATAMARANI VELOCI Source: AdriaticSeaTourism Report 2016 Nota: la mappa non include le connessioni interne tra isole croate Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 5

6 PRINCIPALI ROTTE CRUISE & FERRY IN ADRIATICO CROCIERE FERRY, ALISCAFI E CATAMARANI VELOCI Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 6

7 Traffico crocieristico nei primi 10 porti e nel totale Adriatico: passeggeri movimentati, toccate nave e tassi di crescita ,5% ,3% Source: AdriaticSeaTourism Report ,7% 12,8% 12,0% ,1% 5,3% ,7% -1,4% ,2% 10 main cruise ports Adriatic cruise ports Variation on previous year (10 ports) ,0% 11,0% 4,5% 1,9% -2,6% -4,7% -13,5% 10 main cruise ports Adriatic cruise ports Variation on previous year (10 ports) 8,6% 8,7% 11,2% % 80% 60% 40% 20% 0% -20% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 7

8 Traffico ferry nei primi 10 porti dell Adriatico: passeggeri movimentati, toccate nave e tassi di crescita Source: AdriaticSeaTourism Report 2016 Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 8

9 FOCUS CROCIERISTICA MEDITERRANEO E MAR NERO: MOVIMENTAZIONE PASSEGGERI 24,2 30,7 32,3 34,1 34, % 20% 15% 10% 5% 0% CRUISE DEPLOYMENT: QUOTA DEL MEDITERRANEO 16,4% 19,9% 18,9% 19,8% 18,3% Source: AdriaticSeaTourism Report 2017 Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 9

10 IL MEDITERRANEO PER AREE % Variation % Variation 2016 on 2012 Region on WEST MED 20,077,773 19,641, % 17,971,531 18,857,996 18,546, % ADRIATIC 4,746,762 4,532, % 4,604,764 5,117,572 4,859, % EAST MED 2,604,421 3,516, % 3,022,838 3,583,558 3,261, % BLACK SEA 16,742 70, % 162, , , % Total 27,445,698 27,761, % 25,761,721 27,746,998 26,812, % Region % Variation 2016 on % Variation 2016 on 2012 WEST MED ,0% 8,327 8, ,3% ADRIATIC ,9% 2,917 3, ,1% EAST MED ,1% 2,140 2, ,3% BLACK SEA ,4% ,2% Total 13,467 13, % 13,716 14,864 14, % 30% FOCUS CROCIERISTICA 20% 10% 0% 13,1% 13,2% Fonte: AdriaticSeaTourism Report ,2% 18,1% 17,9% 21,3% 16,5% 19,5% 22,0% 17,3% Passenger movements Cruise calls Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 10

11 FOCUS CROCIERISTICA Traffico 2016 Variazione % sul 2015 Porto Passeggeri movimentati Toccate nave Passeggeri movimentati Toccate nave Barcellona ,6% n.d. Civitavecchia ,0% 4,9% Palma de Mallorca ,3% -9,7% Venezia ,5% 1,5% Marsiglia ,3% 8,6% Napoli ,9% 10,8% Pireo ,6% 0,6% Genova ,9% 25,8% Savona ,3% -7,8% Dubrovnik ,6% 3,6% TOTALE ,9% 2,8% Fonte: Risposte Turismo (2017) Speciale Crociere Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 11

12 FOCUS CROCIERISTICA ~ Le torte che seguono, realizzate alla fine del 2013 evidenziano come il traffico 2012 si distribuisse negli scali che seguono Venezia nella classifica dei porti crocieristici adriatici per traffico passeggeri movimentato. Si nota come in tutti gli scali le navi prevedano più della metà degli itinerari uno scalo a Venezia. Nel caso di Bari tale valore è quasi la totalità DISTRIBUZIONE TOCCATE PER DIMENSIONE NAVI E ITINERARI CON O SENZA VENEZIA, RIPARTIZIONE PERCENTUALE E VALORI ASSOLUTI, 2012 DUBROVNIK CORFU KOTOR BARI 2 3 0% 1% % % % % % 35 7% % % 17 5% % 1 0% 5 3% 92 46% 96K + 96K - 96K + 96K - con scalo a Venezia senza scalo a Venezia Fonte: Risposte Turismo per Venezia Terminal Passeggeri (2013) Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 12

13 THE VENICE STALEMATE. RISPOSTE TURISMO per CLIA EUROPE Le stime sulle spese dirette del 2014 vedono un calo da oltre 505 milioni Euro a meno di 450 nel In due anni oltre 110 milioni di euro di ricadute in meno (40 mln. solo a Venezia) SHIPS 300 CREW PAX * Note: (*) Stime realizzate nel RESEARCH REPORT The "Venice stalemate and the cruise ships' new deployment: the economic impacts on the city and the whole Adriatic Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 13

14 Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 14

15 FOCUS CROCIERISTICA Traffico crocieristico Quota sul totale Porto crocieristico Paese Mov. passeggeri calls Mov. passeggeri calls 1 VENICE ITA 1,605, % 14.2% 2 DUBROVNIK HR 833, % 17.2% 3 CORFU GRE 748, % 12.9% 4 KOTOR MON 535, % 13.3% 5 BARI ITA 400, % 3.9% 6 SPLIT HR 278, % 7.7% 7 TRIESTE ITA 145, % 1.6% 8 ZADAR HR 136, % 3.1% 9 KOPER SLO 78, % 1.9% 10 ANCONA ITA 54, % 0.9% 11 RAVENNA ITA 45, % 1.2% 12 HVAR HR 34, % 3.4% 13 SARANDE ALB 30, % 2.3% 14 KORČULA HR 29, % 4.3% 15 ROVINJI HR 18, % 1.8% 16 DURRES ALB 14, % 0.7% 17 RIJEKA HR 13, % 0.4% 18 SIBENIK HR 12, % 2.9% 19 BAR MON 8, % 0.2% 20 IGOUMENITSA GRE 7, % 0.2% Altri porti 30, % 6.2% TOTALE 5,064,375 3, % 100% Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 15

16 FOCUS CROCIERISTICA Primi 3 Primi 5 Primi % 81.4% 94.1% % 80.7% 95.1% % 88.6% 97.0% Fonte: AdriaticSeaTourism Report 2017 Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 16

17 Fonte: AdriaticSeaTourism Report 2017 Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 17

18 FOCUS CROCIERISTICA Fonte: AdriaticSeaTourism Report 2017 Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 18

19 FOCUS CROCIERISTICA Risposte Turismo (2017) Speciale Crociere Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 19

20 Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere. Nota: ad aver fornito le stime sono porti che complessivamente nel 2016 hanno concentrato il 99,8% del traffico crocieristico (ed il 97,4% delle toccate nave). Altre note: (*) dato aggregato per Olbia e Porto Torres comunicato a settembre 2016 e già utilizzato in Italian Cruise Watch Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare 20

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22 Andreas Ntais President & Managing Director Igoumenitsa Port Authority Tom Fecke Secretary General CLIA Europe Boris Zgomba Vice President ECTAA Vladimir Jokić Mayor Municipality of Kotor Nikola Dobroslavić President Adriatic Ionian Euro Region Carla Salvadò Cruise Marketing Manager Global Ports Holding Rodolfo Giampieri President AdSP del Mar Adriatico Centrale Anastasios Konidaris Cruise Manager Municipality Port Fund of Thira - Santorini Thanos Pallis Secretary General MedCruise Francesco M. Di Majo President, AdSP del Tirreno Centrale Konstantinos Nikolouzos Mayor Municipality of Corfu Linda Haydon Group Tourism Manager ETOA Roberta Milano Digital MarketingDirector ENIT Kristijan Pavić President ACI Club Zeljka Radak-Kukavicic Director National Tourism Organisation of Montenegro Christos Economou Head of Unit Sea-basin Strategies, Maritime Regional Cooperation and Maritime Security DG Mare - European Commission Piero Formenti Joan Gual de Torrella President President Pescara, 27 Marzo 2017 Francesco di Cesare European Boating Industry Port Authority of Balears Stavros Katsikadis Managing Director, Flisvos Marina and President, Greek Marinas Risposte Turismo