Alta Formazione CORSO DI ALTA FORMAZIONE Terza Edizione GENERAL MANAGEMENT NELLE ISTITUZIONI BANCARIE

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1 Alta Formazione 2010 R I C E R C A e I N N O V A Z I O N E GENERAL MANAGEMENT NELLE ISTITUZIONI BANCARIE CORSO DI ALTA FORMAZIONE Terza Edizione A cura di: CeTIF Centro di ricerca su Tecnologie Innovazione e servizi Finanziari Direzione scientifica: prof. Federico Rajola - CeTIF, Coordinamento didattico Dott. Chiara Frigerio CeTIF PRESENTAZIONE DEL CORSO E SCHEDA DI ADESIONE (le date potrebbero essere soggette a variazione) 1

2 OBIETTIVI E FINALITA DEL CORSO La presente iniziativa di Alta Formazione di CeTIF si propone di approfondire in modo organico i temi generali di management, mediante un approccio didattico caratterizzato da un forte orientamento operativo, con interventi volti al trasferimento di competenze trasversali nelle aree del bilancio bancario, della finanza aziendale e del risk e performance management. L obiettivo del percorso di formazione è quindi quello di accompagnare la crescita professionale di professionisti che hanno necessità di rafforzare le loro competenze manageriali per poter affrontare ambiti di competizione sempre più critici. Per tal motivo tutti i contenuti che saranno sviluppati in questo corso faranno riferimento al contesto bancario e sono conformi alle recenti disposizioni normative in tema finanziario, amministrativo e di risk management. Il presente corso è alla sua III edizione. Le edizioni precedenti hanno ottenuto un positivo riscontro dai partecipanti. APPROCCIO FORMATIVO I percorsi formativi CeTIF si contraddistinguono da un lato, per l approccio scientifico, che assicura elevati livelli di efficacia formativa, e, dall altro, per l attualità dei contenuti e il loro forte orientamento al mondo finanziario, possibili grazie alle numerose attività di ricerca svolte da CeTIF in ambito nazionale e internazionale. L approccio formativo adottato si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso l alternanza di lezioni teoriche, momenti di consolidamento e revisione, anche in chiave critica, dei contenuti (condivisione e discussione di casi di studio ed esperienze), esercitazioni in aula. Il superamento del test di valutazione finale consente l acquisizione di un Attestato di Alta Formazione rilasciato da CeTIF Università Cattolica del Sacro Cuore. DESTINATARI Il progetto di formazione si rivolge al personale di banche e aziende coinvolto in percorsi di crescita che necessitano di sviluppare competenze manageriali e gestionali, e a tutti coloro che, a diverso titolo, sentono l esigenza di approfondire questi temi di management bancario. Il Percorso di Formazione si rivolge a figure professionali ad alto potenziale con l obiettivo di rafforzare le loro competenze manageriali e gestionali. Il corso, anche per le poche giornate in cui è sviluppato, consente il trasferimento di competenze generaliste. Per questo motivo è da considerarsi particolarmente favorevole per quei profili che già hanno competenze specialistiche e necessitano di compendiare anche elementi di General Management. Si richiede tuttavia un buon livello di conoscenza della struttura organizzativa e operativa dell Istituzione Finanziaria e delle principali tematiche di carattere gestionale. FACULTY Il corso sarà tenuto da docenti dell Università Cattolica di Milano, provenienti dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Scienze Bancarie. Saranno coinvolti docenti delle aree disciplinari di Finanza Aziendale, Economia delle Aziende di Credito, Pianificazione e Controllo di Gestione, Organizzazione Aziendale. La responsabilità scientifica del corso è affidata al prof. Federico Rajola, Professore di Organizzazione Aziendale dell Università Cattolica e Direttore Scientifico di CeTIF. Il coordinamento didattico è affidato alla dott.sa Chiara Frigerio, docente universitario e Segretario Generale di CeTIF. 2

3 PROGRAMMA DELLE LEZIONI Il corso di Alta Formazione in General Management si sviluppa nel periodo settembre ottobre 2010 e prevede un totale di 7 giornate di lezione. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore e dalle alle secondo il calendario allegato, presso la sede dell Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Via Lanzone 29. Area didattica 1 IL BUSINESS PLAN 30 settembre 2010 Introduzione al Business Plan - Definizione, finalità e destinatari - I piani organizzativo e di marketing: articolazione e contenuti - Il piano economico-finanziario: articolazione e contenuti - Il piano economico-finanziario: modalità di costruzione - Esercitazione I fase (azienda non bancaria): elementi principali dei piani organizzativo e di marketing; costruzione di un piano economico-finanziario 1 ottobre 2010 Approfondimenti sul Business Plan - La coerenza interna del piano economico-finanziario - La coerenza tra piani organizzativo, di marketing e economico-finanziario - La simulazione di alternative: analisi di scenario e sensitivity analysis - Principali criticità del Business Plan - Modalità di redazione del documento finale - Esercitazione II fase (azienda non bancaria): approfondimenti sulla costruzione del piano economico-finanziario; simulazione di alternative; redazione di un executive summary Area didattica 2 IL BILANCIO BANCARIO E I PRINCIPALI INDICATORI 7 ottobre 2010 Leggere il bilancio bancario - Il bilancio della banca: principi e articolazione - Struttura e contenuto dello stato patrimoniale - Struttura e contenuto del conto economico - Gli aggiornamenti Bankitalia: effetti sui bilanci In particolare: il prospetto della redditività complessiva (comprehensive income) - Contenuto del rendiconto finanziario e del prospetto delle movimentazioni di patrimonio netto - La nota integrativa e le informazioni sul rischio - La relazione sulla gestione (cenni) - Problematiche di applicazione del criterio del fair value per il bilancio bancario - Esercitazione: lettura ragionata di un bilancio bancario 3

4 8 ottobre 2010 L analisi del bilancio e i principali indicatori di performance - La logica e il sistema degli indicatori di performance della banca - I principali indicatori di redditività - I principali indicatori patrimoniali - I principali indicatori di efficienza - Problematiche di costruzione, interpretazione e significatività degli indicatori - Esercitazione: analisi di un bilancio bancario Area didattica 3 ELEMENTI DI PERFORMANCE & RISK MANAGEMENT 20 ottobre 2010 La performance organizzativa in banca - Temi di performance management e organizzazione - Identificazione egli indici di produttività dei servizi finanziari: KPI e OPI di business - Tecniche e strumenti di monitoraggio delle performance di processo: lean e six sigma, ecc. - Concetti di lean e Six Sigma applicata alla banca - Identificazione e sviluppo degli indici di produttività - Modalità di rilevazione della produttività e impostazione di un sistema di controllo dell efficienza organizzativa - Esercitazione 21 ottobre 2010 La misurazione e la gestione del rischio in banca - Cenni alle componenti di risk management fondamentali: mercato, credito, operativo, compilance - Il rischio come strumento di valutazione delle performance organizzative - Tecniche di risk mangement: valutazioni quantitative e self-assessment - Elementi di risk management per l organizzazione: come leggere i dati di rischio e contributi alla produzione di dati di rischio - L evoluzione della gestione del rischio: il ruolo della crisi internazionale - Riflessioni in tema di rischio reputazionale 22 ottobre 2010 I processi di programmazione e controllo - Il ruolo dei processi di programmazione e di controllo in azienda - Gli algoritmi (incrementali o marginali) di programmazione della gestione - L analisi differenziale e l analisi di break-even - L evoluzione del concetto di budget - La gestione per obiettivi - Le forme di reporting e i processi di comunicazione - L analisi degli scostamenti - Esercitazioni 4

5 MODALITA DI PARTECIPAZIONE Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a CeTIF entro il 15 settembre 2010 utilizzando il modulo allegato. La quota di partecipazione dovrà essere versata a seguito della conferma di accettazione da parte di CeTIF, secondo le modalità che verranno indicate. Il numero di partecipanti ammessi potrà variare da un minimo di 15 ad un massimo di 25. CeTIF si riserva di attivare o meno il corso di Alta Formazione, qualora non venga raggiunto il numero minimo previsto di adesioni. Il corso è compatibile con l'avviso 1-10 Comparto Creditizio-finanziario-assicurativo di FONDIR (Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione dei Dirigenti del Terziario). Le domande possono essere inoltrate fino al 30 novembre

6 DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE DA INVIARE ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2010 GENERAL MANAGEMENT NELLE ISTITUZIONI BANCARIE Spett.le CeTIF Centro di Tecnologie Informatiche Finanziarie Largo Gemelli, Milano MI alla c.a.: Segreteria Didattica Tel Fax cetif@unicatt.it Dati dell Istituzione Finanziaria/Azienda Denominazione sociale Indirizzo Cap e Città Partita Iva Con la presente il/la sottoscritto/a in qualità di richiede l ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Alta Formazione: Quota di partecipazione: Quota non aderente CeTIF: 4.800,00 (quattromila/800) + IVA per singolo partecipante Quota aderente CeTIF: 4.000,00 (quattromila) + IVA per singolo partecipante La suddetta quota di partecipazione dovrà essere versata sulla base delle indicazioni che verranno trasmesse da CeTIF unitamente alla conferma di iscrizione e al calendario definitivo delle lezioni. Il corso è compatibile con l'avviso 1-10 Comparto Creditizio-finanziario-assicurativo di FONDIR 1. il Sig./Dott. Telefono qualifica aziendale 2. il Sig./Dott. Telefono qualifica aziendale 3. il Sig./Dott. Telefono qualifica aziendale LUOGO e DATA TIMBRO e FIRMA 6

7 Il CeTIF è il Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari costituito nel 1990 presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tra i fondatori del CeTIF figurano la Banca D Italia, l Ufficio Italiano Cambi, l ABI e molte altre istituzioni creditizie italiane. Il CeTIF è tra i soci fondatori del FIT European Associations of Research Centers on Financial IT a cui aderiscono i principali centri di ricerca delle più prestigiose università europee in tema di tecnologie e finanza. Al CeTIF aderiscono numerosi primari Istituti di Credito e numerose aziende nazionali ed internazionali di tecnologia e servizi. Il CeTIF ha costruito nel tempo un riferimento nel panorama dei fornitori di servizi di ricerca e formazione, caratterizzato dalla qualità dei contenuti e dei servizi forniti. La matrice universitaria lo colloca come punto di incontro neutrale e imparziale di esperienze condivise e multidisciplinari. Il suo approccio, concreto e pragmatico, consente agli aderenti alle varie iniziative, di beneficiare immediatamente di contenuti ed esperienze ad alto valore aggiunto e di condividere gli investimenti in ricerca applicata. Rispetto alla ricerca tradizionale, il CeTIF è in grado di ritagliare su misura per gli associati, gli interventi di ricerca, analisi e formazione, approfondendo anche gli aspetti pratici delle attività e fornendo, in questo modo, spazio alle specifiche competenze di ogni aderente alle iniziative in atto. In questo scenario, il CeTIF, nell ambito del settore Finance, si colloca come Centro in grado di abilitare e facilitare la condivisione di problematiche, la ricerca, la definizione di best practice, la ricerca di soluzioni avanzate, il monitoraggio dei mercati. In questo contesto assumono valenza strategica per il Centro la capacità di erogare servizi di ricerca (analisi, fattibilità, sperimentazione) e formazione di altissimo livello, di aggregare competenze, di coinvolgere in un ambito neutro come l università, istituzioni pubbliche e private, aziende tecnologiche, associazioni ed enti. Il CeTIF si avvale della collaborazione di docenti universitari, professionisti e manager di azienda, rappresentanti di istituzioni e associazioni di settore, con elevato profilo professionale, che partecipano attivamente a vario titolo allo svolgimento delle attività. In particolare, lo staff permanente è composto da un gruppo di esperti di natura accademica e professionale, i quali si occupano della ricerca e del coordinamento delle differenti attività. CeTIF Largo Gemelli, Milano Tel Fax cetif@unicatt.it 7