ANDAMENTO DEL MERCATO COMPLESSIVO

2 BANDI MERCATO COMPLESSIVO (importo /milioni) tipologia di mercato 2015 2016 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. numero importo var. % imp. numero importo var. % imp. % Costruzioni 5.198 4.965,9 4.275 3.354,7-32,4 5.213 4.894,4 45,9 5.584 5.132,9 4,9 25,6% Servizi 2.061 7.547,8 1.876 5.420,0-28,2 5.235 6.148,6 13,4 5.240 8.547,2 39,0 42,6% General Contractor 0 0,0 0 0,0 0,0 2 62,5 0,0 0 0,0-100,0 0,0% Concessioni e PPP 318 778,8 649 6.389,2 720,4 1.512 1.296,0-79,7 1.645 3.853,8 197,4 19,2% Forniture e altro 295 1.254,8 288 2.012,0 60,3 233 1.084,5-46,1 310 2.518,9 132,3 12,6% totale 7.872 14.547,3 7.088 17.175,9 18,1 12.195 13.486,0-21,5 12.779 20.052,9 48,7 100,0% STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE AUTOSTRADE PER L'ITALIA Ampliamento alla terza corsia tratto Firenze sud - Incisa 317 mln Aprile AUTOSTRADE PER L'ITALIA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Ampliamento alla quarta corsia nel tratto Bologna San Lazzaro - diramazione per Ravenna Autostrada a1 Milano - Ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano sud - Lodi 232 mln Aprile 139 mln Aprile AUTOSTRADE PER L'ITALIA Nodo stradale e autostrade di Genova. 137 mln Marzo PRINCIPALI EMISSIONI MERCATO COSTRUZIONI 2018

3 ANDAMENTO DEL MERCATO COMPLESSIVO (Importi in /milioni) Costruzioni General Contractor Servizi Concessioni e PPP Forniture e Altro

4 BANDI MERCATO TRADIZIONALE COSTRUZIONI MERCATO BANDI COMPLESSIVO (Importi in /milioni) mesi MERCATO BANDI COSTRUZIONI (Importi in /milioni) numero importo numero importo var. % imp. gennaio 2.075 2.613,7 2.514 3.111,1 19,0 febbraio 2.152 1.873,1 2.276 5.716,4 205,2 marzo 2.751 2.419,0 2.685 3.114,3 28,7 aprile 2.425 2.889,0 2.317 4.070,8 40,9 maggio 2.792 3.691,1 2.987 4.040,3 9,5 totale mesi 12.195 13.486,0 12.779 20.052,9 48,7 mesi 2017 2018 aree 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. gennaio 1.005 880,1 1.290 795,9-9,6 febbraio 887 546,7 1.009 1.323,4 142,1 marzo 1.119 542,9 1.176 930,5 71,4 aprile 1.032 1.350,3 923 1.207,5-10,6 maggio 1.170 1.574,4 1.186 875,6-44,4 totale mesi 5.213 4.894,4 5.584 5.132,9 4,9 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER REGIONE (Importi in /milioni) Crescita > 30% 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. Piemonte e Val d'aosta 471 610,2 485 434,4-28,8 Liguria 112 93,1 111 253,8 172,6 Lombardia 944 583,6 1.006 673,8 15,4 Trentino Alto Adige 29 51,7 79 145,0 180,5 Friuli Venezia Giulia 171 101,7 178 93,4-8,2 Veneto 448 220,7 431 406,0 84,0 Emilia ovest 168 97,0 251 98,2 1,3 Emilia est e Romagna 152 98,9 215 479,4 384,8 Toscana 408 769,9 385 594,6-22,8 Umbria 57 37,8 73 35,5-6,1 Marche 123 71,0 179 128,4 80,9 Abruzzo 119 53,5 80 104,9 96,1 Molise 24 3,2 47 21,6 569,7 Lazio 244 235,6 261 273,6 16,1 Campania 424 236,9 352 364,2 53,7 Puglia 323 182,3 274 298,9 64,0 Basilicata 65 46,3 88 57,0 23,3 Calabria 267 93,9 287 100,9 7,4 Sicilia 403 510,7 461 432,7-15,3 Sardegna 240 183,6 328 127,3-30,7 Altre regioni 5.192 4.281,7 5.571 5.123,6 19,7 Territorio nazionale 21 612,7 13 9,3-98,5 Totale Italia 5.213 4.894,4 5.584 5.132,89 4,9 Diminuzione > - 30%

5 BANDI MERCATO TRADIZIONALE COSTRUZIONI SOGLIA MINIMA DI RIPRESA Importo (milioni/ ) ANNO IMPORTO 2008 23.205 2009 19.272 2010 20.295 2011 16.681 2012 13.263 2013 12.914 2014 17.191 2015 13.325 2016 10.548 2017 14.496 2018 5.133

6 BANDI MERCATO TRADIZIONALE COSTRUZIONI PER FASCIA DI IMPORTO (2015-2018) IMPORTO Importo (milioni/ ) Percentuale (%) 2015 2016 2017 2018 fino a 2 mln da 2 a 10 mln da 10 a 25 mln da 25 a 50 mln oltre 50 mln

7 BANDI MERCATO TRADIZIONALE COSTRUZIONI PER MACROAREA Importo (milioni/ ) macroaree aree 2017 2018 var % imp Liguria 93,1 253,8 172,6% Nord Ovest Lombardia 583,6 673,8 15,4% totale 676,7 927,5 37,1% Trentino 51,7 145,0 180,5% Friuli 101,7 93,4-8,2% Nord Est Veneto 220,7 406,0 84,0% Emilia Ovest 97,0 98,2 1,3% totale 471,1 742,6 57,6% Emilia Est e Romagna 98,9 479,4 384,8% Sede Marche 71,0 128,4 80,9% totale 169,9 607,8 257,8% Piemonte e Val d'aosta 610,2 434,4-28,8% Toscana 769,9 594,6-22,8% Umbria 37,8 35,5-6,1% Centro Nord Sardegna 183,6 127,3-30,7% Abruzzo 53,5 104,9 96,1% Molise 3,2 21,6 569,7% Lazio 235,6 273,6 16,1% totale 1.893,90 1.591,92-15,9% Campania 236,9 364,2 53,7% Puglia 182,3 298,9 64,0% Sud Basilicata 46,3 57,0 23,3% Calabria 93,9 100,9 7,4% Sicilia 510,7 432,7-15,3% totale 1.070,1 1.253,8 17,2% nazionale 612,7 9,3-98,5% totale 4.894,4 5.132,9 4,9% MERCATO COSTRUZIONI + 4,9% LEGENDA 2017 2018

8 BANDI MERCATO TRADIZIONALE COSTRUZIONI: Importi > 0 e 2 mln Importo ( /Milioni) mesi 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. gennaio 970 222,6 1.226 348,8 56,7 febbraio 837 239,0 871 274,4 14,8 marzo 1.068 265,7 1.090 326,2 22,8 aprile 949 268,0 867 260,7-2,7 maggio 1.067 298,7 1.103 322,4 7,9 totale 4.891 1.294,0 5.157 1.532,6 18,4 2017 2018 MERCATO COSTRUZIONI (>0 e 2mln) +18,4% macroaree aree 2017 2018 var % imp Nord Ovest Nord Est Sede Centro Nord Sud Liguria 37,1 29,7-19,7% Lombardia 224,0 222,1-0,8% totale 261,1 251,9-3,5% Trentino 15,8 22,2 40,7% Friuli 55,6 47,5-14,5% Veneto 94,9 103,1 8,7% Emilia Ovest 42,4 60,4 42,5% totale 208,6 233,2 11,8% Emilia Est e Romagna 48,4 69,2 43,1% Marche 34,1 45,4 33,2% totale 82,5 114,6 39,0% Piemonte e Val d'aosta 112,4 133,8 19,0% Toscana 90,8 113,9 25,5% Umbria 10,4 16,4 57,8% Sardegna 36,6 58,8 60,7% Abruzzo 33,2 20,7-37,6% Molise 3,2 7,5 131,4% Lazio 70,3 99,8 42,0% totale 356,9 450,8 26,3% Campania 97,6 124,6 27,7% Puglia 96,3 101,6 5,6% Basilicata 27,7 31,1 12,3% Calabria 62,8 65,5 4,3% Sicilia 98,3 157,2 59,9% totale 382,7 480,1 25,4% nazionale 2,35 1,90-19,0% totale 1.294,0 1.532,6 18,4%

9 BANDI MERCATO TRADIZIONALE COSTRUZIONI: Importi > 2 mln Importo ( /Milioni) mesi 2017 2018 numero importo numero importo var. % imp. gennaio 35 657,5 64 447,1-32,0 febbraio 50 307,7 138 1.049,0 240,9 marzo 51 277,3 86 604,3 118,0 aprile 83 1.082,3 56 946,8-12,5 maggio 103 1.275,6 83 553,2-56,6 totale mesi 322 3.600,3 427 3.600,3-0,0 2017 2018 MERCATO COSTRUZIONI (> 2 mln) 0,0% macroaree aree 2017 2018 var % imp Nord Ovest Nord Est Sede Centro Nord Sud Liguria 56,0 224,0 299,8% Lombardia 359,6 451,6 25,6% totale 415,7 675,7 62,5% Trentino 35,9 122,8 241,8% Friuli 46,1 45,8-0,7% Veneto 125,8 302,8 140,7% Emilia Ovest 54,6 37,9-30,7% totale 262,5 509,3 94,0% Emilia Est e Romagna 50,5 410,1 712,2% Marche 36,9 83,0 125,1% totale 87,4 493,1 464,4% Piemonte e Val d'aosta 497,8 300,6-39,6% Toscana 679,2 480,7-29,2% Umbria 27,4 19,1-30,4% Sardegna 147,1 68,5-53,4% Abruzzo 20,3 84,2 314,0% Molise 0,0 14,2 - Lazio 165,3 173,7 5,1% totale 1.537,04 1.141,09-25,8% Campania 139,4 239,7 72,0% Puglia 86,0 197,3 129,4% Basilicata 18,5 25,9 39,8% Calabria 31,1 35,4 13,7% Sicilia 412,3 275,5-33,2% totale 687,4 773,7 12,6% totale nazionale 610,3 7,4-98,8% 3.600,3 3.600,3 0,0%

10 SPECIALIZZAZIONI MERCATO COSTRUZIONI (importo /milioni) SPECIALIZZAZIONI 2015 2016 2017 2018 numero importo % numero importo % numero importo % numero importo % Edilizia 1.775 1.459,7 29,4% 1.491 1.212,6 36,1% 1.704 2.136,2 43,6% 1.871 1.579,6 30,8% Restauro 311 245,3 4,9% 185 192,1 5,7% 238 113,5 2,3% 324 297,8 5,8% Infrastrutture 2.325 2.863,9 57,7% 1.879 1.622,9 48,4% 2.084 2.145,0 43,8% 2.243 2.757,7 53,7% Impianti 437 397,0 8,0% 329 327,0 9,7% 807 499,6 10,2% 798 497,8 9,7% TOTALE 4848 4.965,9 100,0% 3884 3.354,7 100,0% 4.833 4.894,4 100,0% 5.236 5.132,9 100,0% (importo /milioni) Percentuale % LEGENDA Edilizia Restauro Infrastrutture Impianti

11 STAZIONI APPALTANTI - COSTRUZIONI (importo /milioni) STAZIONI APPALTANTI 2015 2016 2017 2018 numero importo % numero importo % numero importo % numero importo % Anas 163 139,9 2,8% 137 353,8 10,5% 117 300,4 6,1% 44 98,5 1,9% Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni 3.843 2.729,0 55,0% 2885 1.848,2 55,1% 3.648 1.673,9 34,2% 4.144 1.995,7 38,9% Porti e aeroporti 31 107,0 2,2% 50 75,6 2,3% 43 102,0 2,1% 40 197,4 3,8% Concessionarie autostradali 19 41,3 0,8% 36 81,5 2,4% 138 273,6 5,6% 70 1.056,7 20,6% Ferrovie 63 482,8 9,7% 46 188,1 5,6% 63 1.076,1 22,0% 54 377,2 7,3% Università 69 139,4 2,8% 68 73,2 2,2% 84 86,5 1,8% 105 122,3 2,4% Sanità 231 269,8 5,4% 214 258,4 7,7% 205 535,8 10,9% 230 128,5 2,5% Stato 151 413,4 8,3% 117 171,6 5,1% 163 151,7 3,1% 236 638,9 12,4% Altro 278 643,4 13,0% 331 304,4 9,1% 372 694,4 14,2% 313 517,5 10,1% TOTALE 4.848 4.965,9 100% 3.884 3.354,7 100% 4.833 4.894,4 100% 5.236 5.132,9 100% LEGENDA Anas Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni Porti e aeroporti Concessionarie Autostradali Ferrovie Università Sanità Stato Altro

12 STAZIONI APPALTANTI - COSTRUZIONI Percentuale % di cui 49% Comuni di cui 41% Comuni LEGENDA 3% 2% 12% 7% 10% 21% 2018 2% 4% Anas Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni Porti e aeroporti Concessionarie Autostradali Ferrovie Università Sanità Stato Altro di cui 45% Comuni di cui 53% Comuni 39%

13 BANDI MERCATO GESTIONE E SERVIZI ( /milioni) 7548 Mln 5420 Mln 6148 Mln 8548 Mln Altri Servizi (compreso Servizio Accoglienza) Ecologia Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare Ristorazione Pulizia e Lavanolo Vigilanza e Portierato Nota L imputazione nei vari segmenti di mercato dei bandi «multiservizi» è definita in base alla tipologia del servizio principale.

14 SERVIZI CORE ( /milioni) 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2.857 2.880 2.960 2.080 1.529 1.382 897 1.287 1.066 640 535 368 298 219 310 316 62 134 117 29 2015 2016 2017 2018 Totale servizi core Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare Ristorazione Pulizia e Lavanolo Vigilanza e Portierato Nota L imputazione nei vari segmenti di mercato dei bandi «multiservizi» è definita in base alla tipologia del servizio principale. 5.588 ; 65,37% 2018 2.960 ; 34,63% Servizi Core (Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare, Ristorazione, Pulizia e Lavanolo, Vigilanza e Portierato) Altro (Ecologia, Altri Servizi)

15 SERVIZI CORE ( /milioni) ENERGIA MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE RISTORAZIONE 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.529 PULIZIA E LAVANOLO 298 219 316 2015 2016 2017 2018 VIGILANZA E PORTIERATO

16 SERVIZI CORE PER MACROAREA ( /milioni) macroaree aree 2017 2018 var % imp Liguria 10,4 95,2 813,4% Nord Ovest Lombardia 179,9 394,7 119,4% totale 190,3 489,9 157,4% Trentino 6,5 2,3-64,4% Friuli 14,3 26,5 85,6% Nord Est Veneto 319,0 128,4-59,7% Emilia Ovest 22,6 27,3 20,5% totale 362,4 184,6-49,1% Emilia Est e Romagna 72,1 82,3 14,2% Sede Marche 7,4 24,6 231,6% totale 79,5 106,9 34,5% Piemonte e Val d'aosta 43,1 512,6 1089,4% Toscana 143,5 250,3 74,4% Umbria 67,4 3,9-94,2% Centro Nord Sardegna 12,6 12,4-2,2% Abruzzo 13,8 9,4-31,6% Molise 35,4 1,5-95,7% Lazio 130,8 67,1-48,7% totale 446,6 857,2 91,9% Campania 105,8 184,4 74,3% Puglia 31,6 49,9 58,2% Sud Basilicata 43,0 1,3-97,1% Calabria 7,9 3,6-54,7% Sicilia 19,3 80,6 318,0% totale 207,6 319,8 54,0% nazionale 0,0 1.001,1 0,0% totale 1.286,5 2.959,5 130,0% LEGENDA 2017 2018