Giuseppe Barile Presidente Gruppo Componenti ANFIA
MONDO - Produzione autoveicoli 2016: 95,4 milioni di autoveicoli prodotti nel mondo 22 milioni in più rispetto al 2007, anno record pre-crisi il 38% prodotto da Toyota, VW, Hyundai e GM volume (in milioni di unità) var. % a/a in million di unità 120 20 0-3,5-3,4-12,7 112,0 25,7 100 64,4 66,5 69,2 73,2 77,6 80,1 84,5 87,5 90,0 95,4 91,1 17,4 80 70,7 56,3 58,7 60,6 61,8 60 6,3 5,8 4,1 3,4 3,2 4,1 3,2 5,4 3,6 4,7 2,8 40 1,2 2001 2002 ANFIA, OICA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020F 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 var.%
MONDO - Domanda autoveicoli 2016: 94,1 milioni di autoveicoli venduti nel mondo il 50% venduto in Asia, il 23% in NAFTA, il 21% in Europa In % sul totale mondo Europa Occ/USA/CANADA/J BRIC Resto del mondo In milioni di unità Europa Occ/USA/CANADA/J BRIC Resto del mondo 20 22 20 20 21 21 21 20 20 19 23 25 31 36 36 36 37 37 36 37 15 16 15 13 17 21 18 15 16 17 18 18 18 27 28 30 32 33 32 35 57 53 49 44 43 43 42 43 45 44 41 36 32 33 34 35 36 38 40 41 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ANFIA, OICA MONDO 72 68 66 75 78 82 86 88 90 94 milioni di unità
Trend 2017 Produzione light vehicles nel 1 semestre 2017: Mondo: 45,8 milioni, +2,4% UE : 9,8 milioni, -1,8% ITALIA : 576mila, +4,4% Domanda light vehicles nel 1 semestre 2017: Mondo: 44,0 milioni, +2,1%, il 44% venduti in Asia/Pacifico UE : 9,5 milioni, +4,6% ITALIA : 1,2 milioni, +8,8% ANFIA, ACEA, WARD S Rallentamento della domanda già nel secondo trimestre 2017: causato soprattutto dal calo del mercato LV in UK (-10% il calo tendenziale sia nel 2 che nel 3 trimestre). A settembre 2017 ben 11 Paesi dell Europa Occidentale hanno segno negativo nel mercato auto, mentre prosegue il buon andamento dei nuovi Paesi membri (solo l 8% del totale immatricolato in UE-EFTA). Cambiamenti strutturali a livello regolamentare ed evoluzione dei comportamenti dei consumatori stanno modificando l assetto del mercato.
UE - INDUSTRIA AUTOMOTIVE 2015: 3,3 milioni di addetti diretti e indiretti nella produzione automotive, pari al 10,9% del settore manifatturiero 12,6 milioni di addetti nel settore automotive (produzione, servizi, costruzione strade) ACEA, EUROSTAT 2016: 19,2 milioni di autoveicoli prodotti = 20% della produzione mondiale 17 milioni di autoveicoli venduti = 18% della domanda globale 14,6 milioni di autovetture vendute = 19% della domanda globale 49,9% Diesel 1,1% Elettrico 294,2 milioni di autoveicoli circolanti 10,7 anni l età media delle autovetture 118,1 g di CO 2 /km le emissioni medie delle nuove auto immatricolate 89,7 miliardi la bilancia commerciale del settore automotive 50,1 miliardi investiti in Innovazione 395,7 miliardi le entrate fiscali dal settore autoveicoli
ITALIA - INDUSTRIA AUTOMOTIVE 2015: 252.000 addetti diretti e indiretti nella produzione automotive, pari al 7% del settore manifatturiero 1,16 milioni di addetti nel settore automotive (produzione, servizi, costruzione strade) ANFIA, ISTAT 2016: 1,1 milioni di autoveicoli prodotti = 6 Paese produttore in UE e 8 in Europa +7% la produzione industriale del settore automotive (+1,7% il totale) 2,05 milioni di autoveicoli venduti, +19% sul 2015 1,82 milioni di autovetture 57% Diesel 0,1% Elettrico = 1.377 autovetture 42,86 milioni di autoveicoli circolanti 10 anni e 8 mesi l età media delle autovetture 112,8 g di CO 2 /km le emissioni medie delle nuove auto immatricolate 4,9 mld il deficit del trade settore automotive (veicoli + componenti) 5,5 mld il saldo positivo del trade componenti 73 mld le entrate fiscali sulla motorizzazione
ITALIA - Trade settore automotive Autoveicoli/R&S nuovi: 2016 Unità in milioni: Import: 1,6 Export: 1,0 Valore in miliardi di : Import: 29,5 Export: 19,2 Saldo: -10,3 Componenti: 2016 Valore in miliardi di : Import: 14,44 (+2,8%) Export: 19,96 (+0,3%) Saldo: +5,52 2017-1 semestre Valore in miliardi di : Import: 7,92 (+8,2%) Export: 10,89 (+4,8%) Saldo: +2,97 ANFIA SU DATI ISTAT
MACRO TREND GLOBALI Cambiamenti demografici: aumento/invecchiamento della popolazione, inurbamento, megalopoli Cambiamenti geoeconomici, geopolitici e geosociali: regionalismi, nazionalismi, disuguaglianze economiche e sociali, flussi migratori, controllo sulle materie prime Mobilità di persone e merci: aumento della domanda di mobilità, nuovi modelli di mobilità (car sharing, car pooling, intermodalità), innovazione sociale (sharing) Sostenibilità: maggiore consapevolezza e impegno a livello planetario (COP21) Interventi regolatori: interventi legislativi d indirizzo a livello internazionale, nazionale e locale Innovazioni tecnologiche, Intelligenza Artificiale, IoT: connessione di veicoli-infrastrutture-servizi di mobilità per la riduzione dei consumi di carburante, delle emissioni, degli incidenti stradali; produzione di veicoli a guida autonoma. Nuova organizzazione industriale: Industry 4.0 e digitalizzazione delle fabbriche, informatizzazione degli strumenti di lavoro, nuove abilità e competenze Interazione tra soggetti interessati ai processi complessivi: Industria, Telecomunicazioni, Centri di Ricerca, Servizi, Big Data, Aziende informatiche, etc. Dipendenza e sicurezza del cloud computing: minacce, vulnerabilità e rischi degli asset informatici
IMPATTO SULLA FILIERA AUTOMOTIVE ITALIANA Miglioramento della competitività Nuovi investimenti Internazionalizzazione come fattore chiave di competitività Regulation Cambiamento climatico Qualità dell aria Piano Nazionale Industria 4.0 del Governo Iper-ammortamento Super-ammortamento
Grazie per l attenzione! ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Corso Galileo Ferraris, 61 10128 Torino Tel.: +39 011 55 46 505 Fax: +39 011 54 59 86 Viale Pasteur, 10-00144 Roma tel. +39 06 54221493 fax +39 06 54221418 Mail: anfia@anfia.it www.anfia.it