Italia - Nord America: partners nell automotive. Aurelio Nervo Presidente ANFIA. 11 febbraio 2016 Incoming North America

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1 Italia - Nord America: partners nell automotive Aurelio Nervo Presidente ANFIA Brescia, 11 Febbraio 2016

2 Chi siamo ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con 270 aziende associate, rappresenta l intera filiera automotive italiana ed è una delle principali associazioni di categoria di Confindustria Settori Attività associative Autoveicoli Autobus Veicoli Industriali e Speciali Rimorchi Carrozzieri e Progettisti Pneumatici Componenti Public Affairs Area Tecnica e Normativa Studi e Statistiche Internazionalizzazione Formazione Vision: creare valore per il mondo automotive 2

3 La filiera Automotive italiana nel contesto europeo Addetti (diretti e indiretti della filiera produttiva) Europa 12 mln Italia > 1,2 mln Investimenti R&D Entrate Fiscali Entrate Fiscali / PIL 41,5 mld (dato ACEA 2014) 3 mld 400 mld (EU14) 71,6 mld 3,3 % (EU15) 4,4 % 16,8% del gettito fiscale nazionale Contributo del manifatturiero al valore aggiunto del Paese 15,5 % 15,6 % Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA e altre organizzazioni del settore automotive 3

4 La vitalità della Componentistica in Italia Il 75% di una vettura oggi è costituita da parti e componenti Moduli e sistemi Componenti di illuminazione e segnalazione Componenti di alimentazione e scarico Componenti elettrici ed elettronici Organi di trasmissione Componenti carrozzeria ed abitacolo Componenti motore Organi di sterzo, sospensione e frenatura Componenti di avviamento ed accensione Attrezzature e stampi Dati componentistica in Italia nel 2014: Fatturato: 40 mld Export: 20 mld Saldo bilancia dei pagamenti: positivo di oltre 7,5 Mld Eccellenze tecnologiche Sistemi di alimentazione a metano e GPL Sistemi di propulsione Telematica e infomobilità Engineering, Design & Styling Fonte: stime ANFIA ed elaborazioni ANFIA su dati ISTAT 4

5 In ripresa il mercato italiano Nuove immatricolazioni Var.% 2015/2007 Var. % 2015/2014 Autovetture ,8 VCL ,4 Autocarri >3500 kg ,4 Autobus> 3500 kg ,1 Rimorchi e semirimorchi >3500 kg ,5 Elaborazioni dell Area Studi e Statistiche ANFIA su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Nel 2015 crescono i volumi di vendita per tutte le tipologie di veicolo 5

6 Italia Produzione domestica ed export Produzione (fonte Case) Var. % 15/07 Var.% 15/14 Autovetture VCL <=3500 kg Autocarri >3500 kg Bus >3500 kg Totale Autoveicoli di cui Export (fonte Case) Area Studi e Statistiche Gennaio 2016 Var. % 15/07 Var.% 15/14 Autovetture VCL <=3500 kg Autocarri >3500 kg Bus >3500 kg Totale Autoveicoli Riparte lenta la produzione industriale in Italia (+1% nel 2015), trainata dall industria automotive 1, che è il comparto che registra la maggiore crescita da inizio anno: +26,9%. 1 Incl. Fabbricazione autoveicoli, carrozzerie R&S, parti per autoveicoli, esclude pneumatici e gomma 6

7 Trend produzione mondiale Oltre 90 milioni di autoveicoli prodotti nel 2015, il 27% prodotto in Cina +25% l incremento produttivo , pari a 18 milioni di autoveicoli Per la prima volta nel 2015 in Cina la produzione di autovetture eccede i 20 milioni Record assoluto della produzione di autoveicoli nell area NAFTA con 17,95 milioni di autoveicoli Positivo anche il risultato in Europa, nonostante il crollo della produzione in Russia Il settore automotive in Europa è uno dei più avanzati e attenti all evoluzione tecnologica 7

8 Focus produzione NAFTA milioni di unità F2016F2017F2018F2019F2020F ANFIA - Area Studi e Statistiche / Previsioni BMI USA MESSICO CANADA I Big Three detengono il 52% della produzione domestica di autoveicoli nell area NAFTA con 9,33 milioni di veicoli. Prodotti circa 18 milioni di autoveicoli nel 2015, superando il record del 2000 La domanda interna ha contribuito alla crescita dei volumi produttivi. Le vendite di autoveicoli, in costante crescita dal 2010, nel 2015 hanno totalizzato oltre 21 milioni di nuove registrazioni: il miglior risultato di sempre dell area NAFTA. Negli USA si concentra il 67% della produzione di autoveicoli dell area Il Messico è il 1 produttore dell America Latina, davanti al Brasile e il 7 maggior produttore di autoveicoli worldwide 8

9 Focus produzione USA Produzione media annua di 10,5 milioni di veicoli passeggeri dal 2000 al Nel 2015, prodotti oltre 12 milioni e venduti 17,8 milioni. Oltre ai Big Three General Motors, Ford e FCA anche Honda, Toyota, Nissan, Hyundai-Kia, BMW, Daimler, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, Subaru, Tesla hanno impianti produttivi negli USA. In alcuni casi, anche impianti per la produzione di motori e trasmissioni, oltre ad attività di R&S, progettazione e sperimentazione. Sono statunitensi 25 dei 100 maggiori fornitori globali di componentistica automotive (Top 100 global OEM parts suppliers) Il settore automotive produce il 3% del PIL e contribuisce per 205 miliardi di US$ alle entrate fiscali del Paese. 7,25 milioni di americani (e loro famiglie) dipendono dal settore (inclusi industria, commercio, servizi, settori di supporto). Dei 100 miliardi di US$ investiti dall industria automotive mondiale in R&D, 18 miliardi sono spesi in USA; il 99% proviene dagli automakers, solo l 1% dal Governo Federale Con una politica di investimento aperto, un mercato di largo consumo, una forza lavoro altamente qualificata, infrastrutture disponibili e incentivi statali, gli USA continuano ad essere uno dei mercati più importanti del settore automotive. 9

10 Import-export componentistica Italia-USA Esportazioni di parti e componenti verso USA - Gen/Giu 2015 suono 0% L Italia è uno dei principali Paesi europei fornitori di componenti degli USA, con un valore di 835 milioni di euro e 438 di saldo nel 1 semestre motori 48% pneumatici 7% parti meccaniche 42% parti elettriche 3% TRADE ITALIA-STATI UNITI valore in Euro Gennaio/Giugno 2014 Gennaio/Giugno 2015 Import Export Saldo Import Export Saldo suono parti meccaniche parti elettriche pneumatici motori totale Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT L export di autoveicoli vale 1,58 miliardi di euro nel 2014, con un saldo positivo di 1,35 miliardi. 10

11 Nuove opportunità per la componentistica italiana Recenti investimenti produttivi di aziende automotive italiane negli USA 2007: acquisizione Hayes-Lemmerz Automotive Brake Component - stabilimenti di Homer (Michigan) e Apodaca (Messico). 2010: apertura Headquarters e Centro R&S a Plymouth (Michigan) 2014: ampliamento stabilimento di Homer, che terminerà entro fine : avvio della costruzione di una fonderia di ghisa in Michigan, in un area adiacente agli stabilimenti di Homer Integrazione verticale della capacità produttiva. Realizzazione di un polo integrato in Michigan 2010: apertura Faist GreenTek LLC a Phoenix (Arizona): R&S, stampaggio e assemblaggio componenti per automotive e altri comparti 2014: acquisizione di Acument Global Technologies, la più importante azienda di fasteners negli Stati Uniti, con stabilimenti negli USA, in Messico e in Brasile. 11

12 Nuove opportunità: TTIP L Unione Europea è il più grande esportatore di merci nel mondo. Dopo la Cina, l UE è il secondo mercato d origine delle merci d importazione per gli USA. L UE ha un saldo attivo di 106 miliardi di euro nel commercio delle merci con gli USA nel Gli USA sono il principale destinatario delle merci UE. UE insieme a USA rappresentano il più grande investitore diretto estero nel mondo 12

13 Nuove opportunità: TTIP TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership: dopo 10 anni di preparazione, dal 2013 è oggetto di negoziazione tra UE e USA destinato a regolare i futuri rapporti economici tra due delle aree più sviluppate al mondo. 11 tavoli negoziali sui vari punti che compongono l accordo Coinvolgimento dei Governi dei Paesi Membri UE, che hanno espresso la volontà di andare avanti Il settore automotive nel suo complesso sostiene il perseguimento dell accordo, per i benefici della liberalizzazione tariffaria e della convergenza regolamentare, che deve basarsi su un forte sostegno politico dei rispettivi governi e delle autorità competenti in materia. CLEPA e MEMA (Associazione partner statunitense), allineati con ACEA, sostengono la necessità di un rinnovato impegno per ultimare i negoziati entro la fine del L'americana Alliance sta conducendo studi tecnici per riconoscere l'equivalenza dei requisiti normativi per gli standard tecnici automobilistici esistenti, in base alla sicurezza e alle prestazioni ambientali. Adozione pacchetto normativo RDE in UE: prima regione al mondo ad adottare, nel calcolo dei limiti alle emissioni dei veicoli, un approccio basato, anziché soltanto sul ciclo omologativo, anche sulle condizioni di guida reali. 13

14 Contatti ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Corso Galileo Ferraris, Torino Tel.: Fax: Mail: anfia@anfia.it Viale Pasteur, Roma tel fax Mail: anfia.roma@anfia.it 14