Il commercio estero dell Emilia Romagna nel primo semestre 2017 report flash 13 settembre 2017
Nel primo semestre 2017 prosegue la dinamica positiva delle esportazioni regionali, cresciute del 6,4% (+1,8 miliardi di euro) rispetto al medesimo periodo del 2016. Emilia Romagna, prima regione per saldo commerciale (11,5 miliardi di euro). Nel primo semestre 2017 l Emilia-Romagna ha esportato beni e servizi per un totale di 29.779 milioni di euro (pari al 13,3% del totale nazionale), in crescita del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2016 (+1.787 milioni di euro), al di sopra della media del Nord-Est (+5,6%), ma al di sotto della media nazionale (+8,0%). Come già osservato nel primo trimestre, il dato italiano è infatti stato trainato dalla significativa crescita dell export del Mezzogiorno (+9,5%), grazie alla dinamica delle Isole, e dal Nord Ovest (+9,1%). Per l Emilia-Romagna si tratta dell incremento su base tendenziale (ovvero rispetto allo stesso periodo dell anno precedente), più significativo dal 2011 (+16,9% sul 2010). Il saldo commerciale regionale pari ad oltre 11.525 milioni di euro sebbene il leggero calo rispetto al primo semestre 2016 (dovuto ad una maggiore crescita delle importazioni, +11,3%), continua a rappresentare il valore più alto tra le regioni italiane. Seguono il Veneto (con 7.148 milioni di euro), il Piemonte (con 6.872 milioni di euro) e la Toscana (5.969 milioni di euro). Con una quota del 13,3% sull export nazionale, l Emilia Romagna si conferma la terza regione per vendite all estero, dopo Lombardia e Veneto. Per valore delle vendite, l Emilia Romagna si conferma la terza regione a livello nazionale, con una quota pari al 13,3% dell export nazionale, precedute dalla Lombardia (26,9%) e dal Veneto (13,7%). In rapporto agli occupati totali, l Emilia Romagna si colloca in cima alla classifica regionale per export per occupato. Nel primo semestre 2017 il sistema economico regionale ha esportato 15.042 euro per occupato, dato superiore alla media nazionale e del Nord Est. Seguono il Veneto (14.414 euro per occupato), il Friuli Venezia Giulia (14.055 euro) e la Lombardia (13.605 euro). In termini di dinamica tendenziale (rispetto al primo semestre 2016), tra le grandi regioni del Nord, l Emilia-Romagna (+6,4%) si colloca dietro al Piemonte (+11,3%) e alla Lombardia (+7,4%), ma precede il Veneto (+6,1%). Tale crescita, a livello regionale, è il risultato di una dinamica positiva pari a +8,9% nel primo trimestre e del +4,0% nel secondo trimestre. In termini assoluti l incremento delle vendite all estero nei primi sei mesi del 2017 (rispetto allo stesso periodo del 2016), pari a circa 1,8 miliardi di euro, colloca l Emilia- Romagna al terzo posto su base nazionale, dietro alla Lombardia (+4,1 miliardi) e al Piemonte (2,4 miliardi). Positive ed in crescita le esportazioni regionali sia verso i Paesi dell UE 28 (+7,3%) che verso l Area extra UE (+5,1%), che confermano il trend positivo rilevato nei primi tre mesi dell anno. In termini geografici le aree del mondo più dinamiche sono risultate l America Centro-meridionale (+12,3%), l Asia Orientale (+11,8%), i Paesi europei extra-ue (+8,4%), l UE28 (+7,3%) e l America Settentrionale (+6,0%). 2
Le aree meno brillanti l Africa (-16,3%) ed il Medio Oriente (-1,9%), come verosimile conseguenza dell instabilità di tipo geo-politico. L export regionale verso i Paesi UE ha sovraperformato il dato medio regionale (7,3% contro il 6,4%); la crescita dei Paesi Extra-UE è infatti risultata pari al +5,1%. Cresce l export su base tendenziale verso i primi dieci partner commerciali (che insieme valgono il 58,4% del totale): fanno meglio della crescita media su scala globale (+6,4%), Germania (+7,5%), Spagna (+9,6%) e Belgio (+8,4%). Fanno peggio Francia (+5,2%), USA (+5,1%), UK (+0,5%), Paesi Bassi (+1,3%). Molto significativi gli incrementi di Polonia (+22,2%) e Cina (+18,5%), che si posizionano rispettivamente sesto e settimo mercato di destinazione dell export dell Emilia-Romagna. In netta ripresa anche la Russia (+23,1%), che si posiziona al decimo posto tra i principali paesi clienti dell export regionale. Prosegue il traino da parte dell export dei prodotti manifatturieri (+6,6%) e tra questi quelli della filiera meccanica (+8,4%). Particolarmente positiva la dinamica dell export di beni intermedi (+9,1%) e strumentali (+6,7%). In termini settoriali l incremento dell export è stato trainato da Macchinari e Apparecchi (+7,3% pari a +591,7 milioni di euro), Metalli di base e prodotti in metallo (+13,0%, pari a 263,0 milioni di euro), Prodotti alimentari e bevande (+8,2%, pari a 195 milioni di euro), Mezzi di Trasporto (+5,4 %, pari a 184,6 milioni di euro), Sostanze e prodotti chimici (+10,5%, pari a 161,7 milioni di euro), Apparecchi elettrici (+9,2%, pari 130,5 milioni di euro), Computer, apparecchi elettronici e ottici (+12,7%, pari a 88 milioni di euro) e Prodotti in ceramica (+3,6%, pari a 83,2 milioni). Tra le filiere, l export regionale continua ad essere trainato dalla filiera della Meccanica, che nel semestre ha esportato 16.111 milioni di euro di prodotti (il 54,1% del totale regionale), in crescita dell 8,4% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Sopra la media regionale, anche la crescita dell export della Chimica e materie plastiche (+11,5%), che assorbe il 6,6% dell export complessivo. Significativa, anche se leggermente al di sotto della media regionale, l aumento delle vendite della filiera Agroalimentare (+6,0%), seconda filiera regionale per valore di export (3.664 milioni di euro, pari al 12,3% del totale regionale). Il contributo principale alla crescita dell export regionale nel semestre è stato fornito dalla vendita dei beni strumentali (+818 milioni di euro, pari a +6,7%), che assorbono quasi il 44% dell export complessivo, e da quella dei beni intermedi (+697 milioni di euro, pari a +9,1%), che rappresentano una quota del 28,1% dell export totale. Tra i beni di consumo, positiva la dinamica di quelli non durevoli (+5,0%), mentre si riducono leggermente le vendite all estero dei beni durevoli (-2,0%). L export dell Emilia Romagna, a livello territoriale, è trainato nel semestre dalle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia, che assieme concentrano quasi il 62% delle vendite complessive della regione. A livello sub-regionale, le province più dinamiche nel semestre sono quelle di Ravenna (+15,5%) e Forlì-Cesena (11,8%). 3
In termini assoluti, il contributo maggiore alla crescita dell export regionale è stato fornito dalle province di Bologna (+422 milioni di euro, pari a +6,6%), Modena (+386 milioni di euro, pari a +6,4%) e Reggio Emilia (+298 milioni di euro, pari a +6,2%), che assieme rappresentano quasi il 62% dell export dell Emilia-Romagna. 4
Allegato statistico Variazione e contributo alla variazione delle esportazioni nazionali per regione I semestre 2017 Fonte: ISTAT Esportazioni per regione e ripartizione territoriale e regione I semestre valori in milioni di euro (prezzi correnti), quote % e variazioni % I semestre 2016 I semestre 2017 2016/2017 milioni di euro % milioni di euro % variazioni % Lombardia 55.948 27,1 60.103 26,9 +7,4 Veneto 28.806 13,9 30.576 13,7 +6,1 Emilia-Romagna 27.992 13,5 29.779 13,3 +6,4 Piemonte 21.610 10,5 24.053 10,8 +11,3 Toscana 16.137 7,8 17.562 7,9 +8,8 Lazio 9.716 4,7 11.218 5,0 +15,5 Friuli-Venezia Giulia 7.152 3,5 7.077 3,2-1,0 Marche 5.969 2,9 5.900 2,6-1,2 Campania 4.983 2,4 5.095 2,3 +2,3 Sicilia 3.500 1,7 4.560 2,0 +30,3 Abruzzo 4.173 2,0 4.252 1,9 +1,9 Liguria 3.551 1,7 4.251 1,9 +19,7 Trentino-Alto Adige 3.897 1,9 4.227 1,9 +8,5 Puglia 3.840 1,9 4.067 1,8 +5,9 Sardegna 1.832 0,9 2.702 1,2 +47,5 Basilicata 2.264 1,1 2.034 0,9-10,1 Umbria 1.902 0,9 1.996 0,9 ++5,0 Valle d'aosta 272 0,1 345 0,2 +26,6 Calabria 194 0,1 210 0,1 +8,3 Molise 334 0,2 201 0,1-39,8 Nord Ovest 81.381 39,4 88.751 39,7 +9,1 Nord Est 67.846 32,8 71.659 32,1 +5,6 Centro 33.724 16,3 36.676 16,4 +8,8 Mezzogiorno 21.119 10,2 23.122 10,4 +9,5 ITALIA 206.760 100,0 223.303 100,0 +8,0 5
Export per occupato nelle regioni I semestre 2017 valori in euro, prezzi correnti Euro esportati per occupato Emilia-Romagna 15.042 Veneto 14.414 Friuli-Venezia Giulia 14.055 Lombardia 13.605 Piemonte 13.431 Toscana 11.102 Basilicata 10.873 Marche 9.743 Abruzzo 8.955 Trentino-Alto Adige 8.795 Liguria 7.093 Valle d'aosta 6.356 Umbria 5.612 Sardegna 4.913 Lazio 4.760 Puglia 3.431 Sicilia 3.350 Campania 3.049 Molise 1.914 Calabria 400 e Rilevazione sulle forze di lavoro 6
Export, Import e saldo commerciale per regione I semestre 2017 valori in euro, prezzi correnti Esportazioni Importazioni Saldo commerciale Emilia-Romagna 29.779.039.813 18.253.926.781 11.525.113.032 Veneto 30.575.930.963 23.427.954.743 7.147.976.220 Piemonte 24.053.068.125 17.181.090.276 6.871.977.849 Toscana 17.562.173.571 11.592.842.584 5.969.330.987 Friuli-Venezia Giulia 7.077.104.756 3.971.646.266 3.105.458.490 Marche 5.899.960.709 3.526.181.554 2.373.779.155 Abruzzo 4.252.303.357 2.105.206.093 2.147.097.264 Basilicata 2.034.048.787 1.090.419.031 943.629.756 Trentino-Alto Adige 4.226.644.354 3.415.824.285 810.820.069 Umbria 1.996.261.167 1.297.176.737 699.084.430 Valle d'aosta 344.614.181 128.754.747 215.859.434 Molise 200.935.986 271.730.018-70.794.032 Calabria 210.485.207 300.190.064-89.704.857 Liguria 4.250.973.728 4.699.201.645-448.227.917 Puglia 4.067.264.586 4.527.257.451-459.992.865 Sardegna 2.701.558.131 3.269.341.510-567.783.379 Campania 5.095.108.499 6.459.676.442-1.364.567.943 Sicilia 4.559.795.810 7.009.170.697-2.449.374.887 Lombardia 60.102.693.627 62.634.841.478-2.532.147.851 Lazio 11.217.711.465 18.687.150.048-7.469.438.583 7
Variazione e contributo alla variazione delle esportazioni nazionali per Area UE ed extra UE I semestre 2017 Fonte: ISTAT Esportazioni regionali verso i principali partner commerciali I semestre - valori in euro (prezzi correnti), quote % e var. % I semestre 2016 I semestre 2017 2016/2017 euro % euro % variazioni % Germania 3.473.415.424 12,4% 3.734.302.373 12,5% +7,5% Francia 3.178.435.187 11,4% 3.344.871.792 11,2% +5,2% Stati Uniti 2.796.778.049 10,0% 2.940.672.143 9,9% +5,1% Regno Unito 1.824.625.714 6,5% 1.834.163.843 6,2% +0,5% Spagna 1.394.577.134 5,0% 1.528.674.330 5,1% +9,6% Polonia 785.672.001 2,8% 960.392.162 3,2% +22,2% Cina 731.733.503 2,6% 867.158.618 2,9% +18,5% Belgio 689.627.664 2,5% 747.342.423 2,5% +8,4% Paesi Bassi 735.896.885 2,6% 745.523.216 2,5% +1,3% Russia 593.302.053 2,1% 719.711.412 2,4% +21,3% Austria 612.967.164 2,2% 653.469.347 2,2% +6,6% Svizzera 601.562.033 2,1% 619.185.791 2,1% +2,9% Turchia 532.667.370 1,9% 548.871.538 1,8% +3,0% Giappone 468.503.697 1,7% 532.438.012 1,8% +13,6% Messico 264.326.938 0,9% 314.955.599 1,1% +19,2% Mondo 27.992.196.132 100% 29.779.039.813 100% +6,4% Area UE 28 16.090.411.396 57,5% 17.270.235.421 58,0% +7,3% Area Extra UE 28 11.901.784.736 42,5% 12.508.804.392 42,0% +5,1% 8
Esportazioni per settore di attività economica - I semestre SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA Emilia Romagna Nord-Est Italia Quote su tot. nazionale 2016 2017 Var. % 2017 2016 Var. % 2017 2016 Var. % 2017 2016 A Prodotti dell agricoltura, della silvicoltura e della pesca 12,9 12,4 +0,7 +3,6 +4,7 B Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 1,0 1,2 +55,9 +22,6 +35,7 C Prodotti delle attività manifatturiere 13,8 13,6 +6,6 +5,7 +7,9 CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 15,9 16,1 +8,2 +6,7 +7,2 CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori 12,6 12,3 +2,4 +2,7 +4,6 13 Prodotti tessili 5,6 5,4-1,8 +2,3 +1,1 14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 21,4 20,9 +2,6 +1,9 +4,7 15 Articoli in pelle e simili 8,1 7,9 +3,4 +3,7 +6,3 CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa 5,5 5,4 +0,1 +2,4 +2,9 16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 9,3 10,0 +15,4 +6,3 +7,1 17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 4,6 4,1-7,8 +0,8 +1,8 CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 0,2 0,2 +120,7 +42,7 +44,9 CE Sostanze e prodotti chimici 11,2 11,1 +10,5 +9,7 +12,2 CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici 5,5 4,8-2,3-0,1 +12,3 CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 23,1 23,1 +4,5 +4,4 +4,4 metalliferi 22 Articoli in gomma 9,2 9,3 +7,1 +7,5 +6,2 23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 43,8 44,7 +3,6 +2,4 +1,6 CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 9,1 9,6 +13,0 +15,6 +7,8 CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 10,5 11,4 +12,7 +5,5 +4,3 CJ Apparecchi elettrici 13,0 13,4 +9,2 +11,9 +6,5 CK Macchine ed apparecchi n.c.a. 21,7 21,9 +7,3 +5,9 +6,4 CL Mezzi di trasporto 13,9 13,6 +5,4-3,7 +7,7 291 Autoveicoli 18,8 17,0 +8,8 +9,0 +19,8 CM Prodotti delle altre attività manifatturiere 7,6 7,0-1,3 +3,9 +6,2 310 Mobili 6,6 5,9-7,2 +3,7 +3,8 D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - - - - +71,8 E Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 7,6 8,9 +63,0 +43,1 +40,1 Altri prodotti n.c.a. 4,7 3,0-32,8-16,0 +6,1 TOTALE 13,5 13,3 +6,4 +5,6 +8,0 9
Export, Import e saldo regionale per settore di attività economica I semestre SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA Valore export I sem. 2017 Quota % su totale Valore import I sem. 2017 Quota % su totale Saldo I sem. 2017 A Prodotti dell agricoltura, della silvicoltura e della pesca 444.597.564 1,5% 808.377.239 4,4% -363.779.675 B Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 7.225.697 0,0% 160.641.526 0,9% -153.415.829 C Prodotti delle attività manifatturiere 29.129.881.102 97,8% 17.127.783.562 93,8% +12.002.097.540 CA Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2.578.531.677 8,7% 2.446.050.787 13,4% +132.480.890 CB Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori 3.084.405.132 10,4% 1.728.371.577 9,5% +1.356.033.555 13 Prodotti tessili 283.586.498 1,0% 280.851.475 1,5% +2.735.023 14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.990.328.526 6,7% 1.050.350.318 5,8% +939.978.208 15 Articoli in pelle e simili 810.490.108 2,7% 397.169.784 2,2% +413.320.324 CC Legno e prodotti in legno; carta e stampa 233.973.759 0,8% 577.339.991 3,2% -343.366.232 16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e 92.278.623 0,3% 176.121.119 1,0% -83.842.496 materiali da intreccio 17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti della stampa e della riproduzione di 141.695.136 0,5% 401.218.872 2,2% -259.523.736 supporti registrati CD Coke e prodotti petroliferi raffinati 15.992.478 0,1% 65.178.599 0,4% -49.186.121 CE Sostanze e prodotti chimici 1.694.363.770 5,7% 1.760.979.220 9,6% -66.615.450 CF Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici 563.733.934 1,9% 228.978.111 1,3% +334.755.823 CG Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.137.878.254 10,5% 789.738.064 4,3% +2.348.140.190 22 Articoli in gomma 771.136.674 2,6% 531.057.674 2,9% +240.079.000 23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.366.741.580 7,9% 258.680.390 1,4% +2.108.061.190 CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 2.283.939.980 7,7% 2.043.385.039 11,2% +240.554.941 CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 782.976.188 2,6% 896.892.118 4,9% -113.915.930 CJ Apparecchi elettrici 1.542.127.301 5,2% 897.419.731 4,9% +644.707.570 CK Macchine ed apparecchi n.c.a. 8.713.596.354 29,3% 2.239.993.462 12,3% +6.473.602.892 CL Mezzi di trasporto 3.587.494.159 12,0% 2.817.511.575 15,4% +769.982.584 291 Autoveicoli 2.088.833.729 7,0% 1.977.701.221 10,8% +111.132.508 CM Prodotti delle altre attività manifatturiere 910.868.116 3,1% 635.945.288 3,5% +274.922.828 310 Mobili 282.981.267 1,0% 210.802.927 1,2% +72.178.340 E Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 84.148.572 0,3% 93.901.718 0,5% -9.753.146 J Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 96.189.409 0,3% 53.894.048 0,3% +42.295.361 Altri prodotti n.c.a. 16.997.469 0,1% 9.328.688 0,1% +7.668.781 TOTALE 29.779.039.813 100% 18.253.926.781 100% +11.525.113.032 10
Esportazioni regionali per filiera produttiva I semestre - valori in euro (prezzi correnti), quote % e var. % I semestre 2016 I semestre 2017 2016/2017 euro % euro % variazioni % Meccanica 14.865.532.784 53,1% 16.111.662.382 54,1% +8,4% Agroalimentare 3.457.146.561 12,4% 3.664.157.139 12,3% +6,0% Moda 3.012.842.114 10,8% 3.084.405.132 10,4% +2,4% Costruzioni 2.790.297.018 10,0% 2.812.715.935 9,4% +0,8% Chimica e materie plastiche 1.767.803.564 6,3% 1.970.651.504 6,6% +11,5% Salute 1.296.995.979 4,6% 1.329.762.743 4,5% +2,5% Altri settori 801.578.112 2,9% 805.684.978 2,7% +0,5% TOTALE 27.992.196.132 100% 29.779.039.813 100% +6,4% Esportazioni regionali per tipologia di bene (tassonomia ex-regolamento CE N. 656/2007) I semestre - valori in euro (prezzi correnti), quote % e var. % I semestre 2016 I semestre 2017 2016/2017 euro % euro % variazioni % Beni capitali 12.228.524.608 43,7% 13.046.448.628 43,8% +6,7% Beni intermedi 7.671.065.372 27,4% 8.368.255.954 28,1% +9,1% Beni di consumo non durevoli 6.153.060.826 22,0% 6.459.990.669 21,7% +5,0% Beni di consumo durevoli 1.270.558.565 4,5% 1.244.978.931 4,2% -2,0% Altro 610.081.122 2,2% 557.784.442 1,9% -8,6% Beni energetici 58.905.639 0,2% 101.581.189 0,3% +72,4% TOTALE 27.992.196.132 100% 29.779.039.813 100% +6,4% 11
Esportazioni per provincia I semestre 2017 Fonte: ISTAT Esportazioni dell Emilia Romagna per provincia I semestre 2017 valori in euro (prezzi correnti), quote % e var. % 2016 2017 2016/2017 euro % euro % variazioni % Bologna 6.406.146.029 22,9% 6.828.289.390 22,9% +6,6% Modena 6.042.099.603 21,6% 6.428.407.407 21,6% +6,4% Reggio Emilia 4.814.167.388 17,2% 5.112.453.564 17,2% +6,2% Parma 3.134.901.221 11,2% 3.194.463.034 10,7% +1,9% Piacenza 2.027.934.900 7,2% 2.054.191.156 6,9% +1,3% Ravenna 1.768.226.133 6,3% 2.042.697.627 6,9% +15,5% Forlì-Cesena 1.591.299.677 5,7% 1.778.757.969 6,0% +11,8% Ferrara 1.150.136.497 4,1% 1.221.990.438 4,1% +6,2% Rimini 1.057.284.684 3,8% 1.117.789.228 3,8% +5,7% Totale 27.992.196.132 100% 29.779.039.813 100% +6,4% 12