Lo stato dell arte della produzione industriale del fotovoltaico Gianluca Bertolino ANIE/GIFI, Milano, 10/11/2010
Contenuti - La catena del valore - Downstream e manifatturiero - Lo sviluppo della filiera - La ricerca applicata
ANIE/GIFI chi siamo 133 aziende rappresentate; 11 anni di attività in favore del mercato e dell'industria fotovoltaica italiana; 10.000 posti di lavoro creati dalle ns aziende; 360 MWp installati nel 2009 (50% mercato Italia); >2 mld fatturato delle aziende nel 2009; Sede a Milano.
La catena del valore Dettagli nella slide successiva Industria FV Soggetti a supporto della filiera Componentistica & tecnologia Centri di ricerca Silicio & Wafers Celle & Moduli Distribuzione & Installazione Istituti di credito Compagnie assicurative Studi di progettazione Consulenti tecnici Studi legali Catena del valore complessa a tutti i livelli (Upstream e Downstream) Molti soggetti sono anche chiamati a sostenere la filiera, dimostrando un alto livello di specializzazione MANIFATTURIERO DOWNSTREAM Fonte: Solar Energy Report, Energy and Strategy Group, Milan, 2009;
I player downstream Distributori specializzati EPC contractors System integrator Piccoli installatori Residenziale Tetti commerciali e industriali Parchi FV Centrali Distributori all ingrosso Segmenti di mercato Fonte: Solar Energy Report, Energy and Strategy Group, Milan, 2009;
La filiera italiana del FV Società italiane Componentistica & tecnologia 125 società Silicio & Wafer 51 società Celle & Moduli 73 società 39% 10% 16% Distribuzione & Installazione 345 società + piccoli installatori 28% 26% 90% 25% 45% 46% 75% Società straniere Filiali italiane di compagnie straniere La filiera FV genera: un giro d affari annuo di 2,35 milioni (2009) circa 18.000 posti di lavoro risparmio di 700.000 ton. di CO 2 immesse in atmosfera Il sistema incentivante ha creato il contesto ideale per: attrarre forti investimenti dall estero stimolare la crescita interna di business e tecnologia MANIFATTURIERO DOWNSTREAM Fonte: Solar Energy Report, Energy and Strategy Group, Milan, 2010; Il valore dell energia fotovoltaica in Italia, Prof. Arturo Lorenzoni, Università Bocconi, Milano, 2009
La filiera italiana del FV Evoluzione Filiera italiana Società attive in Italia Distribuzione e installazione 232 259 Distribuzione e installazione 314 345 Componenti e tecnologia Celle e moduli 50 58 22 28 2008 2009 Componenti e tecnologia Celle e moduli 96 125 59 73 2008 2009 Silicio e wafer Silicio e wafer 50 51 0 100 200 300 0 100 200 300 400 Fonte: Solar Energy Report, Energy and Strategy Group, Milan, 2009;
Il giro di affari del FV in Italia Giro di affari nel FV in Italia Marginalità nella filiera FV Distribuzione e installazione 1090 2345 progettazione e installazione 17% 14% Componenti e tecnologia Celle e moduli 1150 1509 850 1418 2008 2009 distribuzione produzione moduli 7% 5% 9% 15% 2007 2008 Silicio e wafer milioni di 600 1020 0 1000 2000 3000 produzione celle 16% 22% 0% 10% 20% 30% Fonte: Solar Energy Report, Energy and Strategy Group, Milan, 2009, 2010;
Il comparto manifatturiero Produzione italiana di inverter, celle e moduli 1600 1400 1392,6 Il settore FV italiano si sta rinforzando molto a livello domestico MWp 1200 1000 800 600 400 200 854 152 178,35 43 69,7 476,3 144,8 produzione celle produzione moduli produzione inverter Importanti investimenti nell upstream sia celle/moduli che produzione di silicio Nascita di distretti d eccellenza che gravitano attorno alle principali società e centri di ricerca italiani 0 2008 2009 2010 (stima) Fonte: Aspettative deluse, Photon Il mensile del fotovoltaico, Roma, 2010 Nel segmento di maggior valore, quello della lavorazione del silicio l industria italiana è ancora assente, occupando una quota di nicchia (1,5% circa)
Lo sviluppo della filiera Integrazione a monte Una linea lungo cui si sta muovendo l industria è l integrazione a monte, nella lavorazione del silicio per garantire costi conosciuti di acquisto della materia prima Le nuove tecnologie - Ma quanto a lungo rimarrà competitivo il silicio? - Quale tecnologia potrà affermarsi in tempi interessanti sul piano commerciale? - Molte nuove imprese stanno sperimentando nuove tecnologie con prospettive interessanti
La ricerca applicata CENTRI DI RICERCA Agenzia per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo sostenibile attiva dagli anni 70. Hanno realizzato il primo impianto FV in Italia. Centro di ricerca con forte competenza sulla rete elettrica a livello mondiale. Grande esperienza sull impatto delle energie rinnovabili sulla rete. Poli tecnologici universitari a Milano e Torino con forti reparti di R&D attivi sulle energie rinnovabili. START UP Solare XXI Consorzio nato per sviluppare un innovativa parabola attraverso l utilizzo di un collettore solare, unico nel suo genere a livello mondiale. Siena Solar Nanotech Società basata sulle nuove tecnologie che promuove il FV di seconda generazione attraverso l utilizzo delle nanotecnologie
Considerazioni L Italia è il secondo paese manifatturiero d Europa e può beneficiare delle opportunità di investimento nella componentistica I distretti italiani sono un esempio straordinario della capacità di reagire agli stimoli di mercato (proprio il solare nel Veneto!) Partiamo in ritardo, ma in molti settori i giochi non sono fatti È cruciale investire in innovazione La Germania ha un anello molto forte: il legame tra l Università e l impresa L Italia ha tradizionalmente una debolezza in questa fase, ma è quella determinante per riuscire a competere
www.gifi-fv.it Grazie per l'attenzione GIFI: verso l'economia solare