L industria fotovoltaica in Italia

Transcript

1 L industria fotovoltaica in Italia Arturo Lorenzoni IEFE, 5 febbraio 2010

2 Fonte EPIA Il FV: un settore giovane!

3 I mercati nazionali Fonte EPIA

4 La stima di crescita del mercato Fonte EPIA

5 Le previsioni di mercato: non solo EU Fonte EPIA

6 Gli investimenti industriali Fonte EPIA

7 Gli impianti del Conto Energia

8 Il mercato FV in Italia Dati GSE

9 Il mercato per dimensione d impianto al 31/01/2010 Dati GSE

10 Valori cumulati Previsioni a breve-medio termine Valori annuali MW Potenza impianti (MW) previsioni previsioni * MW previsioni 650 previsioni * * pre consuntivo Primo Conto Energia Nuovo Conto Energia * pre consuntivo N N Numero impianti (N ) * Primo Conto Energia * pre consuntivo previsioni Nuovo Conto Energia previsioni N N previsioni previsioni * * pre consuntivo

11 Il mercato FV in Italia Fonte: prof. Chiesa, Polimi

12 Un indicatore della crescita di settore

13 Il costo del kwh FV costo e.e. ( /MWh) insolazione ( ore = kwh/kw) taglia impianto kw kw kw kw oltre 1000 kw

14 Il prezzo dei moduli: chi se l aspettava?

15 anno MW installati Uno scenario di crescita del MW Cumulati mercato FV Tasso di crescita del parco Energia prodotta TWh Investimenti (G ) , % 1,17 2, % 1,90 2, % 2,74 2, % 3,71 2, % 4,83 2, % 6,13 3, % 7,63 3, % 9,37 3, % 11,38 4, % 13,70 4, % 16,39 4, % 19,50 5,207

16 Lo scenario 2020 costo e.e. mercato ( cent/kwh) spesa Conto Energia (G ) costo netto incentivazione (G ) domanda elettrica (TWh) peso incentivi su energia consumata ( cent/kwh) incidenza incentivi su costo kwh ,2 337, ,6 0,468 0, ,9 0,141 1,64% ,1 0,758 0, ,9 0,228 2,51% ,5 0,981 0, ,9 0,269 2,83% ,0 1,226 1, ,9 0,311 3,12% ,5 1,498 1, ,3 0,352 3,36% ,0 1,796 1, ,7 0,393 3,57% ,6 2,125 1, ,2 0,432 3,74% ,1 2,484 1, ,7 0,468 3,86% ,8 2,877 1, ,4 0,500 3,92% ,4 3,305 1, ,0 0,526 3,93% ,1 3,768 2, ,8 0,542 3,86% ,8 4,269 2, ,6 0,547 3,70%

17 Costi e benefici del programma di incentivazione costo incentivazione (G ) IVA su investimenti (M ) valore emissioni risparmiate (M ) riduzione bolletta energetica (M ) costo netto indicativo (M ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 [ /MWh] 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Valore del MWh FV in 4 macrozone confrontato i prezzi minimi garantiti 98,0 Mz NORD 82,6 Mz CENTRO 72,2 Mz SUD Mz SICILIA gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre media pesata /24 7/7 solo feriali

19 La crescita dell occupazione attesa in Italia MW installati MW Cumulati Occupati in investimento Occupati in O&M Occupati persi gas Occupati netti

20 Le ipotesi per la stima dei costi di smaltimento Materiale Scenario BAU /t Scenario accordi recuperato volontari /t Vetro Alluminio Silicio CdTe CIS Altre frazioni (rifiuti)

21 I costi per lo smaltimento dei moduli Tecnologi a BAU /t BAU /kwp Acc. V /t Acc. V /kwp Acc. V /t Acc. V /kwp c Si 22 1, , ,80 a Si 48 3, , ,33 CdTe , , ,35 CIS 94 7, , ,75

22 Il confronto tra i prezzi di cessione in Europa 600 P=200 kwp /MWh Prezzo Energia Premio o CV Tariffa Feed in 100 0

23 Bozza decreto CE 2011: impianti a terra

24 Bozza decreto CE 2011: impianti su edifici

25 Le nuove imprese del fotovoltaico Vi sono grandi opportunità nella fase di investimento e applicazione della ricerca per la messa a punto di nuovi prodotti e nuovi servizi La gemmazione di imprese verificata nel fotovoltaico non ha eguali in Italia Molte professionalità non esistevano, a diversi livelli L innovazione no è solo sul piano industriale: anche il decisore pubblico è chiamato a gestire problemi nuovi (fiscalità, autorizzazioni, ) Il nuovo paradigma organizzativo non è transitorio, ma ha modificato permanentemente gli investimenti nella generazione di energia elettrica e termica

26 Fotovoltaico in Italia La vendita di impianti fotovoltaici in Italia ha generato nel 2008 un fatturato di circa milioni di, con un aumento del 150% rispetto al Il volume delle vendite è attribuibile per circa il 52% alla componente lavorazione del silicio e produzione di wafer (circa 600 mil. ) a cui si aggiungono circa 250 milioni di delle attività di produzione e vendita di celle e moduli (22%), poco più di 200 milioni di dell indotto generato dalla produzione di componenti e tecnologie degli impianti e del materiali di consumo (18%) e poco meno di 100 milioni di nelle attività di progettazione e installazione degli impianti (8%). Il mercato si presenta estremamente frammentato con la presenza di più di 600 imprese nelle fasi a valle del settore. Nel segmento di maggior valore, quello della lavorazione del silicio l industria italiana è ancora assente, occupando una quota di nicchia (1,5% circa)

27 L Italia come la Germania o magari meglio? L Italia è il secondo paese manifatturiero d Europa e può beneficiare delle opportunità di investimento nella componentistica I distretti italiani sono un esempio straordinario della capacità di reagire agli stimoli di mercato (proprio il solare nel Veneto!) Partiamo in ritardo, ma in molti settori i giochi non sono fatti È cruciale investire in innovazione La Germania ha un anello molto forte: il legame tra l Università e l impresa (Enercon, Qcells, ) L Italia ha tradizionalmente una debolezza in questa fase, ma è quella determinante per riuscire a competere

28 R&D sui materiali fotovoltaici in Italia Ente Dipartimento Città Attività Università Milano-Bicocca Dip. Scienza dei Materiali Milano Si, Si nc, CIGS,coloranti per light harvesting CESI Milano Celle per satelliti LNESS Politecnico Como Si nc, Si-Ge Università Dip. Fisica Bologna Si, Si nc, celle organiche Università Dip.Fisica Ferrara Si nc, celle per conc. Università Dip. Fisica Camerino Celle II generazione Università Dip.Fisica Parma CdTe Università Tor vergata Roma Celle con coloranti organici Politecnico Dip.Energetica Milano Celle organiche CNR Milano, Bologna, Catania, Cagliari, Parma Celle organiche ENEA Portici, Casaccia Si e silicio amorfo, C Fonte: prof. Pizzini

29 La fotografia del settore Fonte: Energy Strategy Group, Polimi

30 Le maggiori imprese italiane del FV Helios Technology (60 MW), (gruppo Kerself) X Group (90 MW), Solsonica (30 MW) Omniasolar (10-60 MW) Moncada Solar Equipment (40 MW) Sorgenia Villacidro Pramac Solon Costruzioni Solari MX Group (120 MW) Solarday (60 MW) Sorgenia (10 MW) Kerself Enerpoint Terni Energia, Enerqos Santerno Ansaldo Sistemi Industriali Baccini Applied Materials CELLE MODULI EPC ELETTRONICA Macchine per l industria

31 L integrazione a monte Una linea lungo cui si sta muovendo l industria è l integrazione a monte, nella lavorazione del silicio per garantire costi conosciuti di acquisto della materia prima. caso Silfab Caso Estelux Caso MEMC Italsilicon

32 La diversificazione verso altre tecnologie Ma quanto a lungo rimarrà competitivo il silicio? Quale tecnologia potrà affermarsi in tempi interessanti sul piano commerciale? Molte nuove imprese stanno sperimentando nuove tecnologie con prospettive interessanti: Dichroic Cell Arendi ENEL+Sharp+STMicroelectronics Film4Sun Apollon (ERSE).

33 I concorrenti: First Solar N 1 dans la fabrication de modules solaires en couches minces au monde 1,2 M$ Chiffre d affaires de l entreprise en ,2 GW de capacité de production en h30 : le temps nécessaire à la fabrication d un panneau photovoltaïque First Solar 0,93 $/W : le coût de production par watt debut salariés dans le monde

34 ma il settore rimane appeso ad un filo La forte incidenza della stabilità del quadro regolatorio mette a repentaglio la crescita dell industria. Non sono tanto i 2 cent in più o in meno che minacciano di spiazzare gli investimenti, quanto l incertezza sui futuri investimenti che trattiene gli investitori. Perché tardare nell enunciare le condizioni contrattuali del 2011, bloccando i finanziamenti a tutto il settore? Perché una sentenza della Corte Costituzionale può mandare all aria investimenti in corso per centinaia di milioni di Euro? Perché non possiamo ragionare ad un piano di crescita condiviso, in cui i target sono ripartiti tra le Regioni con un criterio? Perché deve esserci incertezza sul fatto se gli impianti FV pagano o non pagano l ICI, tenendo sotto minaccia ignari investitori e imprese? Il consolidamento dell industria non può prescindere da una definizione maggiore delle regole, pena una crescita disordinata che non premia i migliori