L energia motore o freno delle PMI

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Diana Carraro
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1 L energia motore o freno delle PMI CONVEGNO ASSOCARBONI Strategia energetica nazionale e Strategia energetica nazionale e competitività del sistema elettrico italiano 22 Marzo 2013

2 Agenda Il costo dell energia per le PMI Analizziamo le voci di spesa in bolletta Come si forma il prezzo all ingrosso dell energia Le leve per incidere id sul prezzo 2

3 Le PMI sono l ossatura del sistema produttivo italiano Grande (>250 dip.) Media ( dip) Piccola (10-49 dip) Micro (1-9 dip.) Il costo dell'energia elettrica è un 0% 4% 0% importante fattore competitivo 28% 32% per le imprese 95% 99% 18% 16% 28% 21% 72% 68% Le PMI 99% del sistema produttivo, 72% della forza lavoro e 68% del valore aggiunto italiano 26% 31% Imprese Dipendenti Valore Aggiunto* Composizione e dimensioni delle imprese italiane ( %) PMI peso dell'energia tra 3% e 20% del fatturato** Fonte: Istat, Assolombarda, Trend * Valore produzione al netto dei beni intermedi La somma del valore aggiunto nell'economia in un dato periodo è pari al PIL. ** Analisi Politecnico di Milano per Assolombarda su c.a. 300 imprese 3

lavoro e 68% del valore aggiunto italiano 26% 31% Imprese Dipendenti Valore Aggiunto* Composizione e dimensioni delle imprese italiane (2010 - %) PMI peso dell'energia tra 3% e 20% del

4 Per l energia elettrica le PMI Italiane pagano prezzi superiori del +46% all UE /MWh 6% 205 UE % UE % 131 UE 111 Domestico prezzi più alti del 6% rispetto a UE, allineati con PMI Grande industria prezzi più contenuti rispetto a PMI con divario ridotto al 19% Prezzi finali energia per tipologia di consumatore (I Semestre 2012) Fonte: Banca Dati Eurostat Domestico (1'000 5'000 kwh/anno), PMI (500 20'000 MWh/anno) e Grande Industria (20' '000 MWh/anno) I prezzi finali sono ponderati per le classi di consumo e IVA inclusa 4

ridotto al 19% Prezzi finali energia per tipologia di consumatore (I Semestre 2012) Fonte: Banca Dati Eurostat Domestico (1'000 5'000

5 Prezzi PMI alti rispetto a Francia, Germania e Regno Unito /MWh % 21% - 23% - 50% % 25% 14% 21% % 21% 4% 15% 21% 49% 40% 59% ITALIA Germania Francia UK La Germania è il paese con la maggiore incidenza di fisco e oneri generali, sul fronte opposto il Regno Unito In Francia sono in vigore tariffe regolamentate a copertura dei costi di produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di EDF Prezzo energia per PMI in Italia e principali Paesi UE (I Semestre 2012) Fonte: Banca Dati Eurostat La fascia di consumo considerata è tra i 500 MWh/anno ed i MWh/anno I prezzi finali sono ponderati per le classi di consumo e IVA inclusa 5

regolamentate a copertura dei costi di produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di EDF Prezzo energia per PMI in Italia e principali Paesi UE (I

6 In Italia il 51% della bolletta non è legato a dinamiche di mercato /MWh MERCATO REGOLATO IMPOSTE 16% Fiscalità e tariffe regolate 45% 4% Vendita 14% Servizi di rete 21% Oneri generali di sistema Incidenza Accisa Incidenza IVA al 10% pesano per il 51% della bolletta Negli oneri generali di sistema è quota preponderante l incentivazione alle FER Costo materia prima e quota al venditore (QVD) ~ 49% ENERGIA Fonte: Elaborazione Repower su dati AEEG Il cliente industriale considerato ha un consumo di 500 MWh/anno nel

bolletta Negli oneri generali di sistema è quota preponderante l incentivazione alle FER Costo materia prima e quota al venditore

7 Agenda Il costo dell energia per le PMI Analizziamo le voci di spesa in bolletta Come si forma il prezzo all ingrosso dell energia Le leve per incidere id sul prezzo 7

8 Regolato: la sola incentivazione alle FER (A3) pesa circa il 21% della bolletta Italia per il 15% di produzione 9,0 7,3 11,8 Costo in bolletta dei produttori FER vicino a quello dei convenzionali ma Domanda coperta da FER 28% del fabbisogno di cui incentivata 15% (170 Mld su anni) Fonte: Decreti Ministeriali su Incentivi per le Energie Rinnovabili Elettriche 8

convenzionali ma Domanda coperta da FER 28% del fabbisogno di cui incentivata 15% (170 Mld

9 Regolato: la crescita delle FER ha un ulteriore impatto sui costi di dispacciamento /MWh 18,9 21,6 24,3 Costi di dispacciamento dal 2013 traslazione dell onere dai consumatori ai 16,6 produttori (delibera AEEG 281/2012/R/efr Sbilanciamento FER) Trasmissione in aumento per investimenti Terna sull infrastruttura Servizi di rete: Distribuzione, Trasmissione e Dispacciamento Fonte: Elaborazione Repower su dati AEEG 9

AEEG 281/2012/R/efr Sbilanciamento FER) Trasmissione in aumento per investimenti Terna sull

10 Agenda Il costo dell energia per le PMI Analizziamo le voci di spesa in bolletta Come si forma il prezzo all ingrosso dell energia Le leve per incidere id sul prezzo 10

11 Solo il 49% della bolletta dipende da dinamiche di mercato /MWh Min Max PUN media di prezzi definiti dalle Domanda oraria tecnologie marginali per zona Costo va ariabile Min 5'000 Max 20'000 Al crescere della domanda prezzo marginale fissato da tecnologie a costi più alti Potenza FER Al variare della disponibilità di offerta FER impatti sul prezzo Capacità installata disponibile (MW) Schema di offerta degli impianti per un'ora tipo Fonte: Elaborazione Repower su dati GME, GSE, Terna 11

tecnologie a costi più alti Potenza FER Al variare della disponibilità di offerta FER impatti sul prezzo Capacità

12 Il CCGT fissa il prezzo nel 75% delle ore Carbone Estero CCGT Idro modulazione Olio & Metano NORD: 74,05 100% 80% 60% 40% 20% 0% CNORD: 73,87 PUN 2012: 75,48 /MWh Nel 2012 CCGT marginali per il 58% delle ore al Sud e per l 81% al Nord SARD: 81,67 100% CSUD: 73,16 80% 60% 40% SIC: 95,28 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% SUD: 70,34 100% 80% 60% 40% 20% 0% Limiti di transito tra isole e continente si riflettono su prezzi zonali, soprattutto in Sicilia % di ore annue per tecnologie marginali; prezzi zonali ( /MWh) Fonte: Elaborazione Repower su dati GME Le zone incidono con i seguenti pesi alla determinazione del PUN: Nord 52%, CNord 11%, CSud 16%, Sud 8%, Sardegna 5%, Sicilia 9% 12

60% 40% 20% 0% Limiti di transito tra isole e continente si riflettono su prezzi zonali, soprattutto in Sicilia % di ore annue per tecnologie marginali; prezzi zonali (

13 Agenda Il costo dell energia per le PMI Analizziamo le voci di spesa in bolletta Come si forma il prezzo all ingrosso dell energia Le leve per incidere id sul prezzo 13

14 Quali leve per intervenire sul costo energia in bolletta 1 Imposte X Fuori ambito degli operatori 2 Incentivazione X Fissate per i prossimi anni 3 Servizi di Rete X Complesso percorso di revisione del market design e remunerazione dei servizi 4 Energia all ingrosso Unico playground degli operatori 14

3 Servizi di Rete X Complesso percorso di revisione del market design e

15 Costo energia all ingrosso in UE "All estero il prezzo marginale è fissato da mix con tecnologie a costi variabili più bassi" /MWh Peaking Estero Carbone ,48 CCGT Peaking 60 Peaking Nucleare ,60 Gas Carbone 46,94 Carbone Nucleare 55,65 39 Peaking Gas Nucleare Carbone ITALIA Germania Francia UK Fonte: Elaborazione Repower su dati GME, RWE, CRE Il prezzo medio si riferisce al baseload annuale 2012 I prezzi minimo e massimo corrispondono al 10 e al 90 percentile della serie oraria Peaking considera Olio, OCGT, Idro, etc 15

Gas Nucleare Carbone 20 24 25 ITALIA Germania Francia UK Fonte: Elaborazione Repower su dati GME, RWE, CRE Il prezzo medio si riferisce al

16 Leve per incidere sul costo dell energia all ingrosso oltre ad un mix produttivo più diversificato ifi e meno costoso Sviluppo Infrastruttura Investire su rete elettrica per ridurre congestioni e assicurare integrazione con UE Efficienza Energetica Intraprendere un percorso tecnologico che agisca positivamente sulla dinamica di domanda e offerta Prezzo Gas Sviluppare un mercato competitivo del gas diversificando le fonti di approvvigionamento (OGGI E ALLINEATO)... e non credere alle scorciatoie 16

Energetica Intraprendere un percorso tecnologico che agisca positivamente sulla dinamica di domanda e offerta Prezzo Gas

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