Quadro economico e prospettive dell industria grafica e cartotecnica

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Costanza Vigano
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1 Quadro economico e prospettive dell industria grafica e cartotecnica Dott. Claudio Covini Direttore Generale Assografici 13 Digital Printing Forum, 13 Febbraio 2008

2 I SETTORI INDUSTRIALI RAPPRESENTATI Industrie grafiche Imprese Industrie cartotecniche trasformatrici Imprese Addetti Addetti milioni Fatturato 820 milioni Saldo attivo bilancia commerciale milioni Fatturato milioni Saldo attivo bilancia commerciale

3 IL NOSTRO POSIZIONAMENTO IN EUROPA Industria grafica: 3 produttore con una quota del 12% della produzione dell UE. Punti di eccellenza: stampati pubblicitari, cataloghi, libri d arte e riviste. Industria cartotecnica e trasformatrice: 3 produttore con una quota del 16% della produzione dell UE. Punti di eccellenza: cartone ondulato (2 produttore europeo), imballaggi stampati, oggettistica da regalo e carte da parati. Preceduta da: Germania (26%) Gran Bretagna (17%) Preceduta da: Germania (24%) Francia (17%)

Industria cartotecnica e trasformatrice: 3 produttore con una quota del 16% della produzione dell UE.

4 LE DIMENSIONI DELL INDUSTRIA GRAFICA IN EUROPA Paesi fino a 19 addetti da 20 a 49 addetti da 50 a 99 addetti 100 e oltre totale imprese addetti imprese addetti imprese addetti imprese addetti imprese addetti ITALIA % 94,9 58,8 4 17,6 0,7 7,1 0,4 16, GERMANIA % 84,8 25,9 9,5 18,3 3,1 13,2 2,6 42, GRAN BRETAGNA % 90,9 39,8 6,2 18,5 1,8 12,8 1,1 28, EUROPA % ,8 19,7 1,9 12,1 1,3 29, Fonte: Elaborazione Assografici su dati Istat e Intergraf

104 358 93.632 13.775 219.912 % 84,8 25,9 9,5 18,3 3,1 13,2 2,6 42,6 100 100 GRAN BRETAGNA 17.725 75.300 1.198 35.000 353 24.300 223 54.800 19.499 189.

5 I PRINCIPALI SEGMENTI DELLA DOMANDA DI PRODOTTI GRAFICI (Europa Valori percentuali) Stam pati pubblicitari 33% Stam pati di sicurezza 2% Lavori commerciali e modulistica 17% Libri 9% Giornali 8% Riviste 12% Etiche tte 6% Astucci 13%

Stam pati di sicurezza 2% Lavori commerciali e

6 La mappa dei risultati per i diversi business All interno del settore esistono ambiti produttivi in cui le strategie di differenziazione hanno assicurato risultati reddituali elevati ROE Distanza dai valori medi dell Industria Manifatturiera Carte per usi industriali Etichette Astucci Imb.flessibile Sacchi grande contenuto Imb.Ondulato PROMETEIA Prodotti di cartoleria Moduli continui 17 Grafica Editoriale Grafica Pubbl.Comm Var. % media annua produzione

0 Distanza dai valori medi dell Industria Manifatturiera Carte per usi industriali Etichette 4.0 3.0 2.0 1.0 Astucci Imb.

7 Un primo sguardo ai risultati di bilancio Alcune aree di business evidenziano comunque miglioramenti effettivi ROE Evoluzione posizionamento vs. Media Manifatturiera Ca rte pe r usi Etiche tte industriali Astucci Imb.flessibile Sacchi grande contenuto Imb.Ondulato PROMETEIA Prodotti di cartoleria Moduli continui 28 Grafica Editoriale Grafica Pubbl.Comm Var. % media annua produzione

0 Astucci Imb.flessibile Sacchi grande contenuto Imb.Ondulato 0.0-1.0-2.0-3.

8 CARATTERISTICHE DELLE AREE STRATEGICHE D AFFARI VINCENTI Ambienti competitivi con redditività più elevata Carte per usi industriali Etichette Imballaggi flessibili Caratteristiche ricorrenti ELEVATA COMPLESSITÀ TECNOLOGICA RILEVANZA SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE (progettazione, sperimentazione con il cliente,..) BUONA CRESCITA DELLA DOMANDA In questi contesti le imprese possono far leva su maggiori elementi di differenziazione

TECNOLOGICA RILEVANZA SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE (progettazione, sperimentazione con il cliente,.

9 L INDUSTRIA GRAFICA IN INTENSA EVOLUZIONE COMPETITIVA Globalizzazione e nuovi competitors: gli stati dell Est Europa hanno competenze e tecnologie di stampa. India e Cina stanno diventando dei significativi fornitori di servizi di prestampa e stampa Sovracapacità dell offerta rispetto alla domanda: in tutto il mondo le industrie grafiche hanno fatto rilevanti investimenti ma il rovesciamento inaspettato di alcuni mercati ha determinato una compressione della domanda e sviluppato una forte competizione sui prezzi I media alternativi: sono diventati più aggressivi e modificano la centralità dello stampatore nella riproduzione e distribuzione dei messaggi

industrie grafiche hanno fatto rilevanti investimenti ma il rovesciamento inaspettato di alcuni mercati ha determinato una compressione della domanda e sviluppato

10 PROSPETTIVE Le criticità: Sovracapacità produttiva Settore maturo Prezzi in discesa e riduzione dei margini Concorrenza sleale Dumping ambientale e dumping sociale Ripartizione pubblicitaria 33% carta stampata 57% radio televisione

Concorrenza sleale Dumping ambientale e dumping sociale

11 PROSPETTIVE Le opportunità Alleanze, fusioni e acquisizioni Partnership e reti Crescere per competere Internazionalizzazione Nuovi mercati Specializzazione produttiva Leader basso costo Leader tecnologico

competere Internazionalizzazione Nuovi mercati

12 PREVISIONI PER ALCUNI SEGMENTI PRODUTTIVI DELL AREA IMBALLAGGIO Astucci e scatole pieghevoli Cartone ondulato Imballaggio flessibile Sacchi di carta a grande contenuto Tubi in cartone OTTIMISTICA 2,8% 2,6% 4,1% 3,6% 2,3% PESSIMISTICA 2,2% 2,0% 3,5% 3,0% 1,7% OTTIMISTICA 2,7% 2,4% 3,9% 3,3% 1,5% PESSIMISTICA 2,1% 1,8% 3,3% 2,7% 0,9%

in cartone 2007 - OTTIMISTICA 2,8% 2,6% 4,1% 3,6% 2,3% 2007 - PESSIMISTICA 2,2% 2,0% 3,5%

13 Grazie per l attenzione, sono a disposizione per eventuali domande Claudio Covini Direttore Generale Assografici

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