IL SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI, ROBOT E SISTEMI PER PRODURRE Sergio Bassanetti Vicepresidente UCIMU
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE Fondata nel 1945, UCIMU-SISTEMI PERPRODURRE è l associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione Con oltre 200 imprese associate cui va ascritto più del 70% del made in Italy di settore, UCIMU è rappresentante ufficiale della categoria 2
IL CONSUMO DI MACCHINE UTENSILI NEL MONDO Valore in milioni di euro 2000 2015 Variazione Europa 16.548 18.210 +10% Cina 4.167 24.824 +496% Altri Asia 7.4123 15.778 +113% America 11.163 10.651-5% Altri 214 766 +257% Totale 39.505 70.229 +78% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 3
RIPARTIZIONE PER AREE DEL CONSUMO MONDIALE 2000 America 28,3% Altri Asia 18,8% Altri 0,5% Cina 10,5% Europa 41,9% Altri Asia 22,5% America 15,2% 2015 Altri 1,1% Europa 25,9% Cina 35,3% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 4
LA PRODUZIONE DI MACCHINE UTENSILI NEL MONDO Valore in milioni di euro 2000 2015 Variazione Europa 19.221 25.025 +30% Cina 2.445 19.910 +714% Altri Asia 13.737 21.430 +56% America 5.629 5.013-11% Altri 131 115-12% Totale 41.163 71.492 +74% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 5
RIPARTIZIONE PER AREE DELLA PRODUZIONE MONDIALE 2000 Altri Asia 33,4% America 13,7% Altri 0,3% Cina 5,9% Europa 46,7% Altri Asia 30,0% 2015 America 7,0% Altri 0,2% Europa 35,0% Cina 27,8% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 6
I PRINCIPALI PRODUTTORI NEL 2015 Valore in milioni di euro e variazione sull anno precedente Cina 19.910 +8,4% Giappone Germania Italia Corea Sud Stati Uniti Taiwan Svizzera 4.689 4.287 +8,5% +1,4% 4.144 +1,5% 3.631-0,8% 2.750 +0,3% 12.153 +19,2% 11.190 +3,9% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 7
I PRINCIPALI ESPORTATORI NEL 2015 Valore in milioni di euro e variazione sull anno precedente Germania 7.920 +4,1% Giappone Italia Taiwan Cina Svizzera Corea Sud Stati Uniti 3.199 +4,1% 2.865 +1,5% 2.852 +11,6% 2.394 +4,8% 2.109 +21,8% 1.572 +0,2% 7.771-4,5% Fonte: Gardner, Associazioni nazionali, ITC 8
L INDUSTRIA ITALIANA DELLA MACCHINA UTENSILE 2015 Produzione Export 4.689 milioni di euro 3.199 milioni di euro Quota export 68% Aziende 320 Addetti 28.880 Fonte: Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 9
RIPARTIZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE PER CLASSI DI FATTURATO Valori in milioni di euro e quota sul numero di imprese oltre 25 milioni 28,0% meno di 2,5 milioni 18,6% da 2,5 a 5 milioni 15,1% da 12,5 a 25 milioni 17,4% da 5 a 12,5 milioni 20,9% Il 50% delle imprese italiane ha meno di 50 addetti Fonte: Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 10
ITALIA: I PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO NEI PRIMI SETTE MESI DEL 2016 Valore in milioni di euro Paese Valore Var % 16/15 Quota Germania 213,3 +9,6 12,4% Stati Uniti 196,6-7,9 11,5% Cina 171,2-19,7 10,0% Francia 124,2 +22,1 7,2% Polonia 77,9 +7,9 4,5% Messico 62,2 +35,0 3,6% Spagna 57,8 +7,9 3,4% Turchia 53,4-4,5 3,1% Russia 50,1-60,1 2,9% Totale 1.714,6-7,0 Fonte: elaborazione su dati ISTAT 11
GLI ORDINI INTERNI NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2016 Variazioni tendenziali 31,8% Crescita nei primi nove mesi +18,1% 11,0% 5,0% T1 T2 T3 Fonte: Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 12
GLI INVESTIMENTI DEI SETTORI CLIENTI: CRESCITA MEDIA 2015-2020 4,4% 1,9% 2,8% 2,9% 2,4% 0,5% 0,9% 1,3% Produzione dei metalli Prodotti in metallo Macchinari di uso generale Macchinari a usoapparecchiature specifico elettriche ed elettroniche Strumenti di precisione Industria automotive Industria aerospaziale Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics, Autunno 2016 13
LA CRESCITA DEL MERCATO 2015-2020 Tasso medio annuo di crescita Italia +3,1% Mondo +1,7% Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics 14
INDUSTRIA 4.0: PRONTI PER LA RIVOLUZIONE Fonte: Piano Nazionale Industria 4.0 15
INDUSTRIA 4.0: I BENEFICI Fonte: Piano Nazionale Industria 4.0 16
I PROTAGONISTI DELLA NORMAZIONE NEL SETTORE Mondo: ISO TC 39 Machine Tools. Fondato nel 1947 annovera 21 paesi partecipanti e 23 paesi osservatori, in rappresentanza di tutte le aree mondiali. Segreteria e presidenza sono europei. Europa: CEN TC 143 Machine tools Safety. Competente per gli aspetti di sicurezza delle macchine utensili per la lavorazione a freddo dei metalli. Italia: UNI CT 024 Macchine Utensili competente per le attività svolte dai comitati internazionali ISO TC 39 e CEN TC 143. Svolge attività di interfaccia verso il Comitato Tecnico ISO/TC 299 Robots and robotic devices e segue i lavori normativi riguardanti le additive manufacturing dell ISO TC 261 e del CEN TC 438. 17
QUALI GLI ASPETTI NORMATIVI I temi coperti riguardano in particolare: Prove e collaudi (verifiche prestazionali) Valutazione ambientale (efficienza energetica) Sicurezza, ergonomia e salute Terminologia, nomenclatura degli assi e dei movimenti, segnaletica, dimensioni, attrezzature, utensileria, sistemi di connessione e fissaggio 18
L IMPORTANZA DELLA NORMAZIONE Come emerso dallo studio, le norme tecniche: Facilitano gli scambi mondiali Sono uno strumento per il soddisfacimento dei requisiti di legge, in quanto integrate con la regolamentazione ne facilitano l applicazione e l efficacia Consentono di ridurre i costi industriali di progettazione, realizzazione, uso e manutenzione dei prodotti Consentono di ridurre errori, scarti e aumentare la produttività Consentono di ridurre gli infortuni Facilitano l interazione e i rapporti commerciali con fornitori e clienti, riducendo il contenzioso Sono un patrimonio insostituibile di conoscenza e di diffusione tecnologica e la partecipazione ai lavori normativi permette di essere aggiornati e di confrontarsi con altri esperti Le norme sono quindi un fattore di sviluppo essenziale per la competitività 19
VERSO INDUSTRIA 4.0 L attività normativa è sempre più complessa, per via delle molteplici problematiche e tecnologie che vengono ad essere coinvolte: meccanica, elettronica, informatica, robotica, ecc. e dei diversi contesti normativi da seguire, a livello nazionale, europeo, mondiale. La rapida evoluzione delle tecnologie richiede un stretta sinergia fra i diversi mondi: ricerca, industria, normazione e formazione, per favorire l innovazione e la diffusione tecnologica. Allo stato attuale fra i temi discussi: sicurezza macchine multifunzionali; sicurezza robot collaborativi; sicurezza macchine a tecnologia additiva a fusione/sinterizzazione di polveri metalliche; sistemi di comando senza fili; ecc. 20
IL RUOLO DELL INDUSTRIA Il ruolo dell industria e delle sue rappresentanze associative, come UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e STANIMUC, è fondamentale a supporto dell attività normativa, con partecipazione di esperti sia a livello nazionale che internazionale, l organizzazione di eventi e la realizzazione di strumenti di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza. 21
LAMIERA, fieramilano, 17-20/5/2017 M&MT, fieramilano, 4-6/10/2017 22