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1 siderweb LA COMMUNITY DELL ACCIAIO ROTTAME 4.0 Le materie prime in un mercato che cambia Sala Marchesi Coface Milano M I L A N O 1 6 M A G G I O s i d e r w e b e v e n t i in collaborazione con si ringrazia per l'ospitalità

2 Stefano Ferrari Responsabile Ufficio Studi siderweb Analisi macroeconomica del comparto siderurgico

3 IL QUADRO MACROECONOMICO MONDIALE: IL PIL Mondo 3,8% 3,9% 3,9% Economie avanzate 2,3% 2,5% 2,2% USA 2,3% 2,9% 2,7% Area euro 2,3% 2,4% 2,0% Germania 2,5% 2,5% 2,0% Italia 1,5% 1,5% 1,1% Francia 1,8% 2,1% 2,0% Giappone 1,7% 1,2% 0,9% Economie emergenti 4,8% 4,9% 5,1% CSI 2,1% 2,2% 2,1% Asia (emergenti) 6,5% 6,5% 6,6% Cina 6,9% 6,6% 6,4% America Latina 1,3% 2,0% 2,8% MENA 2,2% 3,2% 3,6% Commercio mondiale 4,9% 5,1% 4,7% Fonte: Fondo Monetario Internazionale, aprile 2018

4 ACCIAIO: A CHE PUNTO SIAMO? 230 Evoluzione della produzione siderurgica, del commercio internazionale di acciaio e del consumo apparente (base 2000=100; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association) Produzione Commercio internazionale di acciaio Consumo apparente

5 ACCIAIO: A CHE PUNTO SIAMO? Quota del commercio estero su totale consumi di acciaio (in %; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association) 40,0% 38,0% 36,0% 34,0% 32,0% 30,0% 28,0% 26,0% 24,0% 22,0% 20,0%

6 ACCIAIO: A CHE PUNTO SIAMO?

7 ACCIAIO: A CHE PUNTO SIAMO?

8 ACCIAIO: LA DOMANDA APPARENTE Var. % 18/17 Var. % 19/18 Unione europea 162,3 165,6 166,9 2,0% 0,8% Altri Europa 42,3 44,2 46,1 4,5% 4,4% CSI 52,8 54,0 55,0 2,3% 1,8% NAFTA 140,7 145,0 147,3 3,0% 1,6% America Latina 40,9 43,5 45,6 6,2% 4,9% Africa 35,1 36,6 38,3 4,5% 4,6% Medio Oriente 53,3 55,7 57,8 4,6% 3,7% Asia e Oceania 1.060, , ,7 1,1% 3,2% Mondo 1.587, , ,7 1,8% 0,7% Cina 736,8 736,8 722,1 0,0% -2,0% India 87,2 92,0 97,5 5,5% 6,0% Germania 41,8 42,0 41,9 0,5% -0,2% Turchia 36,1 37,9 39,8 5,0% 5,0% Fonte: World Steel Association, aprile 2018

9 ACCIAIO: LA PRODUZIONE DEI SETTORI UTILIZZATORI NELL UE Costruzioni 4,8% 2,8% 2,2% Automotive 3,7% 1,8% 0,8% Meccanica strumentale 6,0% 4,0% 2,3% Prodotti in metallo 5,1% 4,4% 2,1% Produzione di tubi 7,2% 0,2% 0,7% Elettrodomestici 3,2% 4,2% 2,1% Altri mezzi di trasporto 3,7% 2,7% 2,5% Totale 5,0% 2,8% 1,9% Fonte: Eurofer, maggio 2018

10 ACCIAIO: LA DOMANDA REALE ED APPARENTE NELL UE Consumo reale Consumo apparente I trimestre ,4% 1,6% II trimestre ,1% 4,4% III trimestre ,1% 2,2% IV trimestre ,0% 1,0% Totale ,1% 2,3% I trimestre ,3% 1,3% II trimestre ,4% 1,6% III trimestre ,2% 1,1% IV trimestre ,2% 1,6% Totale ,3% 1,4% Fonte: Eurofer, maggio 2018

11 ACCIAIO: LA DOMANDA APPARENTE NELL UE In milioni di tonnellate. Fonte: Eurofer, maggio 2018

12 ACCIAIO: LA PRODUZIONE DEI SETTORI UTILIZZATORI IN ITALIA Costruzioni 0,8% 1,5% 1,8% Automotive 4,4% 2,0% 1,2% Meccanica strumentale 6,4% 4,2% 2,1% Prodotti in metallo 4,5% 3,5% 2,2% Produzione di tubi 2,5% 3,1% 1,8% Elettrodomestici 5,9% 3,5% 1,9% Altri mezzi di trasporto 5,7% 3,8% 2,5% Totale 3,7% 2,5% 1,8% Fonte: Eurofer, maggio 2018

13 ACCIAIO: LA DOMANDA REALE ED APPARENTE IN ITALIA Consumo reale Consumo apparente ,9% 2,1% ,2% 1,3% Fonte: siderweb, maggio 2018

14 MATERIE PRIME SIDERURGICHE: IL RUOLO ITALIANO Rottame: i maggiori importatori mondiali nel 2016 (in.000 ton.; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association e ONU) Resto del mondo 56% Turchia 20% India 7% Ghisa: i maggiori importatori mondiali nel 2016 (in.000 ton.; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association e ONU) Resto del mondo 33% USA 34% Corea del Sud 7% Italia 5% Germania 5% Messico 5% Germania 5% Turchia 9% Italia 14% DRI: i maggiori importatori mondiali nel 2016 (in.000 ton.; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association e ONU) Resto del mondo 33% USA 25% Corea del Sud 6% Messico 9% Germania 9% Italia 18%

15 MATERIE PRIME SIDERURGICHE: IL RUOLO ITALIANO Importazioni italiane di ghisa, rottame e DRI (fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association e ONU) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Rottame DRI Ghisa 30% 20% 10% 0%

16 Grazie per l attenzione Stefano Ferrari Responsabile Ufficio Studi siderweb ferrari@siderweb.com ufficiostudi@siderweb.com

17 siderweb LA COMMUNITY DELL ACCIAIO ROTTAME 4.0 Le materie prime in un mercato che cambia Sala Marchesi Coface Milano M I L A N O 1 6 M A G G I O s i d e r w e b e v e n t i in collaborazione con si ringrazia per l'ospitalità