VenetoCongiuntura: l indagine trimestrale sulla congiuntura dell'industria manifatturiera del Veneto Il Veneto nel 2018 e previsioni 2019: un quadro aggiornato dell economia Antonella Trevisanato Area Studi e Ricerche Unioncamere Veneto Venezia, 19 febbraio 2019 centrostudi@ven.camcom.it
2019 crescita moderata dell economia mondiale: Pil +3,5% e commercio +4% 2018 2019 2020 USA +2,9 +2,5 +1,8 Cina +6,6 +6,2 +6,2 Fonte: FMI World Economic Outlook Update, January 2019 2
2019 crescita moderata anche nell Area Euro: Pil +1,3%, Italia fanalino di coda Area euro risente del rallentamento del commercio mondiale e di incertezze interne Gli sviluppi sul mercato del lavoro rimangono positivi Si prevede che l'inflazione aumenterà gradualmente Previsioni rimangono soggette a forte incertezza: posticipo delle decisioni di investimento Var. % Pil 2018 2019 2020 Area Euro 1,9 1,3 1,6 Italia 1,0 0,2 0,8 Francia 1,5 1,3 1,5 Germania 1,5 1,1 1,7 Spagna 2,5 2,1 1,9 Fonte: DG-ECFINE Winter Economic Forecast 2019, 7 February 2019 3
Rimane vulnerabile l economia italiana: Pil +1% nel 2018 e +0,2% nel 2019 Secondo Prometeia nel 2019: deterioramento domanda interna (+0,6% era +1,2% nel 2018) crollo degli investimenti(-0,2% era +4,1%) stabilità dei consumi delle famiglie (+0,7%) tenuta delle esportazioni(+2,3% era +0,6%) PRODOTTO INTERNO LORDO Dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2010) III trim 2018-0,1% IV trim 2018-0,2% Fonte: Istat, Stima preliminare del Pil, 31 gennaio 2019 4
+0,6% il Pil Veneto nel 2019: indebolimento domanda interna e investimenti, stabili i consumi delle famiglie mentre l export si riprende dopo la brusca frenata Anno 2019 (var. %) +0,6% Pil (era +1,1% nel 2018) +0,8% domanda interna (era +1,5%) +0,8% consumi delle famiglie (era +0,8%) +0,6% investimenti fissi lordi (era +4,8%) +3,1% export (era -0,1%) Fonte: Elaborazioni Unioncamere Veneto su dati Prometeia 5
Veneto: livello di ricchezza superiore alla media italiana ed europea 45000 PIL pro capite (a parita di potere d'acquisto) 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Fonte: Istat ed Eurostat, anno 2016 VenetoCongiuntura - IV trimestre 2018 6
Le previsioni PIL per i prossimi anni risentono dei segnali di rallentamento dell economia mondiale ma si conferma una crescita più intensa rispetto al dato italiano Previsioni PIL nella macroarea Emilia-Romagna-Lombardia-Piemonte-Veneto e Italia 2018-2022 (var. % su valori concatenati 2010) 2018 2019 2020 2021 2022 Emilia-Romagna 1,4 0,7 1,0 1,0 1,2 Lombardia 1,4 0,9 1,1 1,2 1,3 Piemonte 1,1 0,4 0,8 0,9 1,2 Veneto 1,1 0,6 0,9 1,0 1,2 Macroarea 1,3 0,8 1,0 1,1 1,3 Italia 0,9 0,5 0,7 0,8 1,0 Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2019. Nostre elaborazioni per la macroarea. 7
Veneto: un quadro aggiornato Oltre 4,9 milioni di abitanti, pari all 8,1% dell Italia Oltre 487 mila gli stranieri (9,9% degli abitanti del Veneto) PIL: 162,5 miliardi di euro pz. correnti (9,3% su Italia) PIL pro capite: 33.122 euro (4.600 euro in più rispetto alla media nazionale) 432.970 imprese attive(8,4% del totale Italia) 1 impresa ogni 10 abitanti Oltre l 86% delle imprese ha meno di 5 dipendenti 2 milioni di occupati(impegnati soprattutto nei servizi) 67% tasso di occupazione 5,5% tasso di disoccupazione Export: 61,5 miliardi di euro (13,7% dell Italia, seconda regione) Import: 46,1 miliardi di euro (11,5% dell Italia) Saldo: 15,4 miliardi di euro Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat 8
La demografia d impresa: Le tendenze recenti per settori Veneto. Sedi d impresa, variazioni assolute su anno precedente. Anni 2016-2018. Servizi alle Imprese 2018/2017 2017/2016 964 1.377 Servizi alle Persone 473 483 Ind. Estrattiva ed utilities 27 1 Alloggio e Ristorazione Non classificate 13 8 22 306 Veneto. Localizzazioni, variazioni assolute su anno precedente. Anni 2016-2018. Agricoltura, sivicultura e pesca -455-429 Alloggio e Ristorazione 2018/2017 2017/2016 373 434 Attività manifattuirere -583-368 Servizi alle Imprese 410 582 Costruzioni -884-957 Servizi alle Persone 329 298 Commercio -1.379-643 Attività manifattuirere 279 499-1.500-1.000-500 0 500 1.000 Commercio 1.500 177 532 Agricoltura, sivicultura e pesca Costruzioni Ind. Estrattiva ed utilities -92 108 126 76 105 61 Non classificate -271 46 Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere -400-300 -200-100 0 100 200 300 400 500 600 700 9
VenetoCongiuntura: un indagine nata 50 anni fa Il Centro Studi di Unioncamere del Veneto, con la collaborazione delle Camere di Commercio, realizza trimestralmente un indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere. L indagine ha l obiettivo di monitorare l andamento economico delle impreseche producono con almeno 10 addetti della regione, con particolare riferimento all evoluzione della produzione, del fatturato(totale ed estero), degli ordini (interni ed esteri) con un dettaglio settoriale, territoriale ed un riferimento temporale di tipo tendenziale (stesso trimestre dell anno precedente) e congiunturale (trimestre precedente). L indagine fornisce informazioni rappresentative a livello regionale per undici settori di attività, tre classi dimensionali e le sette province del Veneto. A livello provinciale il disegno campionario prevede la significatività per i settori delle specializzazioni produttive locali solo se previsto un sovra campionamento provinciale (es. Vicenza). 10
www.venetocongiuntura.it Nel sito sono pubblicati i principali dati delle indagini trimestrali sulla congiuntura dell'industriae delle costruzionidel Veneto VenetoCongiuntura - IV trimestre 2018 11
IV trim 2018: stabile la crescita della produzione industriale del Veneto 130 125 Veneto. Indice regionale della produzione industriale (dati grezzi e destagionalizzati). I trimestre 2004- IV trimestre 2018 +2,3% media 2018 120 115 110 105 Indice grezzo (2015=100) Indice destagionalizzato -0,8% I trim 2018 +3,0% II trim 2018 +1,6% III trim 2018 +1,8% IV trim 2018 100 95 90 85 80 75 70 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 12
Produzione regionale più robusta. Italia e Area Euro in ristagno 135 Verona, Veneto, Italia, EA19. Indice della produzione industriale (2015=100, dati destagionalizzati). I trimestre 2010- III trimestre 2018 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Veneto Italia EuroArea19 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +1,8% -1,1% -1,4% Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat, Eurostat e VenetoCongiuntura 13
Veneto ottobre-dicembre 2018. Indebolimento per tutti gli indicatori, delude il mercato estero Veneto. Andamento tendenziale degli indicatori congiunturali (var.% tend.). SINTESI DEI RISULTATI 2018 I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. MEDIA 2018 MEDIA 2017 PRODUZIONE 3,2 4,0 3,2 2,2 3,2 4,1 ORDINI INTERNI 3,4 3,9 2,1 1,5 2,7 3,7 ORDINI ESTERI 3,9 5,7 0,6 0,5 2,7 5,9 FATTURATO ESTERO 2,8 6,6 5,2 2,9 4,4 4,7 FATTURATO 3,5 4,8 4,0 3,2 3,9 4,8 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 14
Perde intensità la produzione regionale: +2,2% nel IV trim 2018 Veneto. Andamento tendenziale della produzione industriale (var.%). I trimestre 2008-IV trimestre 2018 10 3,2 4,0 3,2 2,2 0-10 -20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 15
Beni strumentali con ottima performance industriale +4,8% Meglio le piccole che le grandi imprese Veneto. Andamento tendenziale della produzione per classe dimensionale e tipologia di bene (var. %). IV trimestre 2018 4,8 3,2 1,8 2,0 0,4 Piccola impresa (10-49 addetti) Media e grande impresa (50 addetti e più) Beni strumentali Beni intermedi Beni consumo Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 16
Marmo, vetro e ceramica trainano la produzione manifatturiera. Crollano i mezzi di trasporto Veneto. Andamento tendenziale della produzione per settore (var. %). IV trimestre 2018 Marmo, vetro, ceramica e altri minerali 4,1 Alimentare, bevande e tabacco Macchine elettriche ed elettroniche Tessile, abbigliamento e calzature Metalli e prodotti in metallo Macchine ed apparecchi meccanici Totale 3,8 3,7 3,6 3,0 2,8 2,2 Legno e mobile 0,0 Gomma, plastica -0,9 Carta, stampa, editoria -2,2 Mezzi di trasporto -6,3-8,0-4,0 0,0 4,0 8,0 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 17
Scende la fiducia delle imprese venete per i primi mesi 2019 Veneto. Previsioni a 3 mesi della produzione industriale (comp. % risposte). I trimestre 2015- IV trimestre 2018 Diminuzione Stazionario Aumento Saldo (scala dx) 100% 25% 80% 20% 15% Saldi % risposte 60% 40% 20% 10% 5% 0% -5% -10% -11% produzione -7,3% fatturato -13,1% ordini interni -1,8% ordini esteri 0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2015 2016 2017 2018 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura -15% 18
Le previsioni di forte incertezza influiscono le decisioni di investimento Nel 2017il 60,1%delle imprese ha effettuato degli investimenti con una crescita del +23% sull anno precedente. Nel 2018la quota di imprese che hanno dichiarato di fare investimenti è diminuita al 54,9%. Tuttavia aumenta la variazione sul 2017 (+11,6%). Le previsioni per il 2019 vedono ancora un ulteriore calo di imprese che investiranno (41,8%). Cresce del +6,9% la variazione percentuale. Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 19
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