BOZZA Milano, Settembre 2011 Le imprese lombarde nel settore delle energie rinnovabili Quale situazione al 2011? Presentazione delle analisi sul settore
Scopo della ricerca e presentazione della metodologia Presentazione dei risultati generali Risultati per il settore manifatturiero Risultati per il settore servizi Risultati per imprese produzione di elettricità Conclusioni
Scopo della ricerca èl analisi della presenza delle imprese lombarde nel settore delle energie rinnovabili Situazione Il settore energetico è stato recentemente messo in crisi da diversi eventi, tra cui la situazione nordafricana e l aumento del prezzo del gas, l episodio di Fukushima e la crisi del nucleare e le sempre più forti richieste di uno sviluppo sostenibile Negli ultimi anni In Italia le installazioni di energia rinnovabile sono in costante crescita Vista la rapida crescita delle rinnovabili è auspicabile che oltre ad un beneficio di sistema parimenti ci sia un beneficio industriale, cioè che la filiera di produzione industriale e di servizi del settore sia altrettanto vitale Scopo della ricerca I benefici industriali sono già evidenti nell incremento delle realtà manifatturiere, di produzione e di servizi in Regione Lombardia, ma questo aspetto deve comunque essere monitorato e gestito La ricerca che abbiamo sviluppato ha lo scopo di analizzare la presenza industriale delle imprese lombarde nel settore delle energie rinnovabili Si stima che il giro d affari totale delle imprese operanti nel settore delle rinnovabili in Italia è di circa 10-15 miliardi di euro Circa 5 miliardi di euro è generato nella sola Regione Lombardia (principalmente nelle provincie di Milano, Bergamo e Brescia) Il numero di imprese italiane operanti nel settore dell energia (elettricità e gas) è di circa 4600 e di queste circa 920 (il 20%) sono in Regione Lombardia (Fonte Camera di Commercio Milano 2010) Potenza elettrica impianti energia rinnovabile installata in Italia (GW, Fonte GSE) 30,3 26,5 23,9 2008 2009 2010 Produzione di energia rinnovabile Regione Lombardia 2009 (GWh, Fonte GSE) 10605 337 Idroelettrico Biogas Totale 11.330 GWg 316 73 Biomasse Solare FV La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 3
Il progetto èstato approcciato in piùfasi, partendo dalla formalizzazione fino all analisi delle filiere Le tre fasi di progetto 1 2 3 Formalizzazione Analisi della presenza delle delle filiere delle energie aziende lombarde nelle filiere rinnovabili Analisi di sistema e considerazioni Analisi delle filiere industriali delle energie rinnovabili elettriche Formalizzazione della catena del valore per lo sviluppo di prodotti e servizi Creazione di un database delle imprese lombarde partendo da diversi database pubblici e fonti dati Analisi della tipologia di prodotti e servizi delle imprese e collocazione nella filiera Analisi a livello di macro-sistema della presenza di imprese lombarde nel settore delle rinnovabili Sviluppo di principali considerazioni e identificazione di dinamiche del settore in Lombardia Manufatturier o Servizi Produzione energia Manufatturier o Manufatturier Solare Fotovoltaic Idroelettrica o termico o Solare Fotovoltaic Idroelettrica termico o Opere Solare Fotovoltaic Idroelettrica termico Civili o idrauliche carpenteri Opere a Civili idrauliche carpenteriopere a Civili idrauliche carpenteri a Produzione Servizi energia Produzione Servizi Biomasse Geotermica energia Eolica Biomasse Geotermica Eolica Biomasse Geotermica Eolica Comparto turbine Comparto turbine Comparto turbine Database Imprese Rinnovabili Regione Lombardia Key findings Database pubblici Ricerche ad-hoc La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 4
Sostanzialmente il progetto ha identificato e classificato le imprese Riassunto attività classificazione imprese Imprese Lombarde L impresa sviluppa almeno un prodotto/servizio del settore delle energie rinnovabili? no Out of scope Database Imprese Rinnovabili Regione Lombardia con classificazione Database base delle analisi del presente studio si Classificazione delle imprese in base al loro ambito di attività In quale tecnologia rinnovabile (eolico, FV, ) opera (eventualmente più di una)? Quale tipologia di impresa è (manifatturiera, servizi, produzione elettricità)? Quale specifico prodotto/servizio sviluppa (impianti elettrici, opere civili, specifico tecnologia)? Lo fa come attività di core business o non di core business? La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011
In conclusione, il database sviluppato consiste in una lista di imprese lombarde operanti nel settore delle rinnovabili classificate per prodotto/servizio sviluppato Riassunto della metodologia Limiti dello studio Sono state individuate le imprese operanti in un determinato livello della filiera con sede in Regione Lombardia sviluppato a partire dai seguenti database Corrente GSE Camera di Commercio Database Imprese Assolombarda Green Economy Network Altri database pubblici e ricerche ad-hoc Sono state differenziate le imprese che hanno core nelle rinnovabili e quelle che hanno un diverso core business e svolgono solo parte del loro service/product offering nel settore delle rinnovabili Le aziende sono state ulteriormente distinte per tipologia di azienda in manifatturiere, di servizi e produttori di elettricità I risultati del database riguardano il numero di imprese (non ci sono informazioni di fatturato, dimensione ed occupati possibile futuro sviluppo) Nel database sono presenti solo le imprese con sede legale in Lombardia Sono escluse dall analisi le ESCO (nonostante talvolta siano operative nel settore delle rinnovabili) e tutte le tecnologie di Waste to Energy e di Efficienza Energetica In conclusione, il database è empirico e vuole essere innanzitutto la base per studiare le dinamiche interne al settore rinnovabile in Regione Lombardia e non vuole essere esaustivo di tutte le aziende presenti, anche se ne comprende una grandissima parte La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 6
Scopo della ricerca e presentazione della metodologia Presentazione dei risultati generali Risultati per il settore manifatturiero Risultati per il settore servizi Risultati per imprese produzione di elettricità Conclusioni
Abbiamo analizzato un campione di 1082 aziende nel settore delle rinnovabili di cui circa la metàsvolgono attivitàdi core business nel settore Imprese operanti nella filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia 100,0% (1082) 51,7% Nella Regione Lombardia abbiamo analizzato un campione di 1082 imprese che svolgono almeno una attività nel settore delle rinnovabili 48,3% Del totale censito, il 51,7% imprese hanno almeno una attività di core business nel mercato delle rinnovabili (servizi, manifatturiero o produzione energia da rinnovabile) cioè circa la metà delle imprese operanti nel settore hanno nelle rinnovabili il loro prodotto/service core Dati i numeri pubblici di imprese presenti, possiamo concludere che il campione analizzato presenta un eccellente spaccato della realtà delle imprese lombarde Totale imprese Imprese core nelle rinnovabili Imprese non core nelle rinnovabili La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 8
Circa il 70% delle imprese lombarde che hanno attivitàcore nelle rinnovabili svolgono servizi 100,0% Imprese operanti come core business nella filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia 12,5% (522) (70) 18,6% Solo circa il12% delle imprese con core nelle rinnovabili svolge attività nel settore manifatturiere, mentre circa il 18% delle imprese produce energia (104) 68,9% (348) La maggior parte delle aziende (circa il 69% delle imprese) nel settore delle rinnovabili svolge attività nel settore dei servizi Risulta chiaro come il settore delle rinnovabili in Lombardia sia dominato (in numero) in modo preponderante dalle imprese di servizi Totale imprese con attività Core nelle rinnovabili Attività nel manifatturiero Attività nella produzione di elettricità Attività nei servizi Finanziamento, legale, installazione, system integrator, commerciale, La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 9
Anche le imprese che operano con una attivitànon core nel settore delle rinnovabili sono principalmente di servizi 100,0% Numero di competenze industriali di imprese non core operanti nella filiera delle rinnovabili in Lombardia 18,0% Si sottolinea il dato che il 73% delle imprese possiede almeno una competenza nel settore dei servizi 9,0% 73,0% La percentuale delle competenze per il manifatturiero (principalmente dovuto alla produzione di impianti elettrici) fino al 18% delle competenze presenti Si conferma il fatto che la maggioranza delle competenze delle imprese lombarde risiede nel settore dei servizi risultato dettato dall assenza di barriere di mercato all entrata nel settore dei servizi di altre imprese già operanti nei servizi di settori differenti Totale imprese con attività Core nelle rinnovabili Attività nel manifatturiero Attività nella produzione di elettricità Attività nei servizi DEFINIZIONE-Per competenzasi indica le capacitàdi una impresa di sviluppare un servizio o un prodotto in un dato segmento della filiera (èpossibile che la stessa impresa abbia più competenze) La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 10
Le imprese manifatturiere lombarde nel settore delle rinnovabili sono molto focalizzate su una singola tecnologia 98% Percentuale delle aziende che hanno attività core in una sola tecnologia di rinnovabile Solo il 42% delle imprese che svolgono servizi li svolgono focalizzati su una singola tecnologia (FV, Eolico, ) ciò significa che il settore dei servizi è poco focalizzato sulla tecnologia ma è trasversale 72% 55% Circa 3 imprese su quattro tra quelle che producono elettricità lo fanno solo in una fonte/tecnologia 42% Praticamente la totalità delle imprese manifatturiere è focalizzata su una singola tecnologia In conclusione, ragionevolmente non ci sono integrazioni orizzontali tra le tecnologie nella produzione di manufatti per l industria rinnovabile lombarda Manifatturiera Produzione elettricità Servizi Media generale La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 11
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La maggior parte delle imprese manifatturiere con core nelle rinnovabili è attiva nel fotovoltaico Manifatturiero - Imprese con core nelle rinnovabili (per tipologia di fonte principale) 49% (35) 16% La maggioranza delle imprese operanti come core business nel manifatturiero delle rinnovabili sono operanti nel settore fotovoltaico (circa la metà) sono inclusi anche i produttori specializzati di componenti elettrici per l industria fotovoltaica 10% 9% 7% 6% 4% Fotovoltaico Idro Solare termico Eolico Biogas Biomasse Geotermico La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 13
L analisi delle tipologie di prodotti per singole tecnologie mostra una predominanza di manufatti tecnologici Manifatturiero - Percentuali di aziende di core suddiviso per tipologia di prodotto 59% (25) 80% 75% 43% 33% 67% 40% 33% Le attività manifatturiere di produzione degli specifici sistemi tecnologici consistono nella maggioranza del focus delle imprese core in Regione (min 33% - max 80%) - le imprese lombarde manifatturiere nelle rinnovabili sono centrate sull attività di sviluppo della specifica tecnologia 26% 15% 20% 25% 57% 67% 33% In genere è strutturale avere sempre una medesima quota di imprese che facciano impianti elettrici a supporto (circa un 15-20%) ed opere civili (circa un 20-30%) Fotovoltaico Biogas Biomasse Solare termico Geotermico Eolico Idroelettrico Impianti elettrici Opere civili Specifico tecnologia Nota Per specifico si intendono le industrie operanti nella tecnologia centrale delle varie fonti (per esempio moduli per FV, pale eoliche per eolico, ) La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 14
Le competenze non core manifatturiere sono distribuite omogeneamente tra tutte le tecnologie 21% 20% Manifatturiero - Competenze delle imprese operanti non core 17% 16% 15% 13% Le competenze delle imprese che non hanno attività core nelle rinnovabili sono ben distribuite su tutte le tecnologie Questo sta a significare che le imprese che non svolgono attività core nelle rinnovabili dichiarano di farlo come non core su tutte le altre in modo omogeneo 5% Fotovoltaico Biogas Biomasse Solare termico Geotermico Eolico Idroelettrico Nota Per competenza si indica le competenze di un servizio o di un prodotto in un dato segmento della filiera (cioè è possibili che la stessa impresa abbia più competenze) La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 15
Le competenze delle imprese non core mostrano un livello di presenza distinto per ogni differente tecnologia Manifatturiero - Percentuali di competenze non core suddivise per tipologia di prodotto 4% 27% 29% 18% 38% 65% 27% 16% 54% Per quanto riguarda le competenze non core si nota che l idroelettrico e il solare termico hanno la maggior quantità di aziende non core che lavorano nel settore sulla parte tecnologica e centrale dell impianto verosimilmente queste sono imprese attive nel campo idraulico e sanitario 69% 62% 63% 35% Fotovoltaico Biogas Biomasse Solare termico Geotermico Eolico Idroelettrico Le competenze di impianti elettrici sono quelle più rivendibili nel settore delle rinnovabili (circa un 60-80% del totale) come seconda attività La percentuale di imprese non core operanti nello specifico di ciascuna tecnologia è indice della difficoltà di entrata in quel particolare business il fotovoltaico è molto technology driven con difficoltà di entrata da player non direttamente coinvolti Nota Per specifico si intendono le industrie opearnti nella tecnologia centrale delle varie fonti (per esempio moduli per FV, pale eoliche per eolico, ) 77% Impianti elettrici Opere civili Specifico tecnologia 15% La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 16
Il settore manifatturiero idroelettrico e fotovoltaico èmolto focalizzato sulle rispettive tecnologie 87% Manifatturiero Specifico tecnologia - Focus Index Il settore manifatturiero delle imprese fotovoltaiche è molto technology driven Il dato per il fotovoltaico viene rimarcato dal fatto che l 87% delle imprese che hanno competenze nello sviluppo di moduli, celle, etc lo fanno come core business 36% 30% 17% 12% 8% 7% Fotovoltaico Eolico Idroelettrico Biogas Biomasse Solare termico Geotermico DEFINIZIONE-Per focus index si intende la percentuale di competenze delle imprese di core business sul totale delle competenze delle imprese, cioèraffigura quanto le imprese considerate sono focalizzate su quello specifico settore La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 17
Scopo della ricerca e presentazione della metodologia Presentazione dei risultati generali Risultati per il settore manifatturiero Risultati per il settore servizi Risultati per imprese produzione di elettricità Conclusioni
Circa il 63% dei servizi èrelativo ad attivitàtecniche installazione, O&M e system engineering Servizi - Imprese con core business in diverse attività (totale 348 imprese) 4% La maggioranza delle imprese si concentra nei servizi tecnici e di ingegneria (circa il 63% del totale) 14% 15% Altri servizi Commerciali e Marketing 29% (100) Tecnici 63% (220) 35% Il 29% delle imprese sviluppa solo attività commerciale e di marketing Paragonando i risultati con altri studi delle Fondazione si evince come soprattutto le imprese di servizi tecnici siano almeno per metà di dimensione molto ridotte e dalla fortissima dinamicità 18% 10% Si evidenzia come la maggior parte delle imprese svolge servizi in area tecnica Installazione/costruzione System engineering/ System integrator Consulenza Marketing e promozione Finanziamento Gestione/O&M Distribuzione/commerciale Pratiche amministrative R&D Coordinamento/intermediazione La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 19
La maggior parte delle competenze si concentra nel servizio di gestione dell installazione degli impianti Servizi Competenze di imprese non core in diverse attività 3% 3% 1% 4% 20% 4% 5% Le competenze delle imprese si concentrano innanzitutto nei servizi di installazione e gestione degli impianti Le pratiche amministrative (5%), assenti come core business, sono presenti come competenze delle imprese non core sulle rinnovabili 13% 15% installazione/costruzione System engineering/ System integrator Consulenza Marketing/promozione /sistemi informatici Finanziamento leasing/ 17% 16% gestione/o&m Distribuzione/commerciale Pratiche amministrative Ricerche/sviluppo Integrazione/coordinamento/intermediazione Si riduce del 15% la percentuale delle imprese che hanno competenze in Installazione e Costruzione, a significare che, in percentuale, le aziende con core business nelle rinnovabili hanno maggiori competenze nell installazione di quelle che genericamente dicono di farlo Il dato delle installazioni è sottostimato in quanto si riferisce esplicitamente alle imprese che affermano avere competenze nelle rinnovabili ma l attività di installazione di un FV per esempio può essere gestita anche da un generico installatore elettrico (stimati questi in circa 3000 addetti in Lombardia per il FV fonte Solar Energy Report 2010) La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 20
Piùdella metàdelle aziende di servizi che lavorano come core business in una delle rinnovabili, lo fa nel fotovoltaico Servizi Settore di operazione delle imprese con core business nel settore dei servizi (totale 348 imprese) 6% 2% 2% Più della metà delle imprese che lavora come core business nel settore dei servizi delle rinnovabili lo fa nel settore fotovoltaico (in gran parte installatori e sviluppatori) 12% A seguire, si nota una prevalenza di servizi per l industria biogas e biomasse (in totale un quarto delle imprese) 12% (140) 54% I servizi per l eolico consistono nel 12% delle imprese Il fotovoltaico si conferma come settore di maggiore attività di core delle imprese lombarde operanti nel settore dei servizi 13% Fotovoltaico Biogas Biomasse Eolico Idroelettrico Geotermico Solare Termico La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 21
In genere le imprese dei servizi hanno un Focus Index basso, cioè molte imprese li sviluppano non come core business Servizi - Focus Index Installazione Intermediazione Consulenza 24% 30% 36% Tra i servizi, la gestione dell installazione è una competenza specifica relativamente alta con il 36% delle aziende che lo fanno come core business rispetto a tutti quelli che affermano di farlo System engineering Commerciale 20% 23% Il servizio degli intermediari e della consulenza presenta una mediocre specificità cioè tra tutti quelli che fanno consulenza circa 1 azienda su 4 la fa come suo core business Legale O&M Finanziamento 14% 13% 11% In genere tutti i servizi presentano un Focus Index molto basso, a significare l alta presenza di imprese che svolgono tali attività in modo non core cioè molte aziende fanno installazione nelle rinnovabili ma non come attività centrale del business Ricerca Ingegneria dell'informazione 4% 9% DEFINIZIONE-Per focus index si intende la percentuale di competenze delle imprese di core business sul totale delle competenze delle imprese, cioèraffigura quanto le imprese considerate sono focalizzate su quello specifico settore La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 22
Ci sono settori dei servizi che lavorano ad alta specificità nella fonte rinnovabile di riferimento Servizi - Specifico tecnologia - Focus Index Alta specificità Ingegneria dell'informazione Intermediazione 63% 67% Piu del 60% delle aziende dell ingegneria dell informazione e dell intermediazione operano per una sola tecnologia (PV, eolico, ) alta specificità, principalmente fotovoltaica Media specificità Bassa specificità Commerciale installazione O&M System engineering Consulenza 21% 28% 45% 52% 54% Il 21% delle aziende di consulenza lavora come core solo in una rinnovabile, mentre il 28 % delle aziende che fanno system lavorano come core solo in una rinnovabile Si conferma il fatto che circa metà delle imprese che fanno istallazione come core business lo fanno solo per una fonte media specificità Ricerca 17% La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 23
Scopo della ricerca e presentazione della metodologia Presentazione dei risultati generali Risultati per il settore manifatturiero Risultati per il settore servizi Risultati per imprese produzione di elettricità Conclusioni
La maggioranza delle aziende produce elettricità come attività non principale Produzione elettricità Aziende con attività core e non core (totale 288 imprese) 38% (104) Il 38% delle aziende che producono elettricità lo fa come core business, mentre per il rimanente 62% è una attività non core Questo conferma il fatto che sono maggiori le realtà di produzione di elettricità come secondo business rispetto a quelle che sono centrate principalmente nella produzione 62% Aziende con core produzione elettricità Aziende con produzione elettricità ma con core business non nella produzione La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 25
Le imprese che producono energia rinnovabile da fonte fotovoltaica sono la maggioranza il 42% del totale Produzione elettricità - Imprese operanti come core per tipologia 16% 4% La maggior parte delle imprese produce elettricità da fonte fotovoltaica, seguita da imprese biogas, biomasse e, infine, idroelettrico 16% 42% Si riconferma la bassa presenza di imprese che producono energia da fonte eolica a seguito della quasi assenza di impianti eolici (1 impianto da dati Terna 2010) il 4% sono imprese con sede in Lombardia ma che producono altrove 22% Il dato idroelettrico (16%) non è in linea con la produzione di energia da idro (5,8 GW installati in regione nel 2010) a rimarcare la grande taglia e la gestione centralizzata di questi impianti Fotovoltaico Biogas Biomasse Idroelettrico Eolico La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 26
Scopo della ricerca e presentazione della metodologia Presentazione dei risultati generali Risultati per il settore manifatturiero Risultati per il settore servizi Risultati per imprese produzione di elettricità Conclusioni La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 27
Abbiamo sintetizzato in cinque punti la situazione delle imprese lombarde nel settore delle rinnovabili I dati dicono che 1. Non esistono banche dati significative inclusive delle imprese operanti nel settore delle rinnovabili causa la novità e la dinamicità del settore (il 53% delle imprese è nato dopo il 2000), la piccola dimensione delle imprese e l alta mortalità/natalità la presenza di dati ed informazione è spesso segno della maturità di un settore 2. Il settore industriale energetico lombardo ha una forte componente di imprese operanti nel settore delle rinnovabili stimiamo che almeno il 60% delle imprese del settore energetico (elettricità e gas) lombardo lavora nel settore delle rinnovabili 3. Circa la metàdelle imprese che operano nel settore delle rinnovabili lo fa come attivitàdi core business (imprese completamente focalizzate su quel settore) mentre le rimanenti fanno principalmente altre attività/prodotti fuori dalla filiera delle rinnovabili 4. La maggioranza delle imprese attive nelle rinnovabili svolge servizi e questi sono principalmente tecnici e commerciali e sono principalmente focalizzati sul settore fotovoltaico 5. L impresa manifatturiera ricopre una bassa percentuale della totalitàdelle imprese (circa il 12% di quelle che come core business operano nelle rinnovabili) e queste imprese sono praticamente tutte focalizzato su una singola specifica tecnologia 6. Il settore di produzione di elettricitàvede una forte componente di imprese focalizzate sul fotovoltaico e sul biogas/biomasse La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 28
WORK IN PROGRESS - Open discussion slide che portano a rilevanti considerazioni sul settore Considerazioni generali 1. Il tessuto imprenditoriale lombardo ha reagito al forte sviluppodelle rinnovabili sviluppando imprese innanzitutto di servizi. Questo fatto presenta degli aspetti contrastanti: La dinamicità del settore ha attivato l imprenditorialità che si è contraddistinta per flessibilità nel creare società di servizi a valle di poche realtà imprenditoriali industrialmente rilevanti entrata favorita dalla bassa capital intensivity del servizi Il settore dei servi è a più alto rischio di riduzione dei margini e a rischio strutturale in quanto a valle della catena del valore dei prodotti 2. Rispetto ad altri settori, esiste una presenza imponente nel settore di players esterni alla filiera (circa la metà svolge attivata non core nelle rinnovabili) che sottolinea come: Il settore sia attraente anche per imprese esterne al settore, sia per opportunità di crescita sia per immagine Le barriere all entrata per un player non in filiera sono relativamente basse infatti sono alte solo per entrare nello sviluppo dei componenti tecnologici La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 29
WORK IN PROGRESS - Open discussion slide che portano a rilevanti considerazioni sul settore Considerazioni specifico tecnologie 1. L impresa lombarda èpraticamente assente nel settore dell eolico e si sta potenzialmente perdendo l opportunitàdei grani investimenti che sono e verranno fatti in quel settore. L impresa lombarda presenta una minima presenza di player nella filiera dell eolica. Solo per l Italia si prevede la presenza di circa 13GW instalalti di eolico al 2020 (Fonte APER) a fronte dei circa 6GW tutt ora installati. A livello mondiale il trend è addirittura piu rilevante. La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 30
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Il confronto con altri studi della Fondazione conferma i principali risultati delle qui presente ricerca (1/4) Composizione delle imprese considerate (Rapporto Rinnovabili, 2011) 240 imprese Settore di operazione delle imprese considerate (Rapporto Rinnovabili, 2011) 240 imprese Fonte Rapporto Laboratorio Energie Rinnovabili Fondazione EnergyLab 2011 La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011
Il confronto con altri studi della Fondazione conferma i principali risultati delle qui presente ricerca (2/4) Composizione delle imprese considerate per data di creazione Settore di operazione delle imprese considerate per numero di addeti Fonte Rapporto Laboratorio Energie Rinnovabili Fondazione EnergyLab 2011 La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011
Il confronto con altri studi della Fondazione conferma i principali risultati delle qui presente ricerca (3/4) Fatturato (in 000 euro) per fonte e classe di attività (60% del campione) Biogas Biomasse Eolico Geotermico Idroelettrico Multi fonte Solare Totale Attività Finanziarie - Assicurative Attività Manifatturiere Attività professionali Commercio Ingrosso - Dettaglio Progettazione - Installazione 25 19.130 19.155 49.770 266.966 59.500 197.926 536.129 1.268.636 2.378.927 60.436 763 2.885 47.706 76.888 188.678 44.925 18 262.418 1.012.060 1.319.421 12.030 731 2.050 135.661 247.921 398.394 Produzione 15.752 264.189 8.986 43.330 931.699 22.888 1.286.845 Totale 77.552 637.247 9.774 61.568 244.141 1.913.614 2.647.524 5.591.420 Fonte Rapporto Laboratorio Energie Rinnovabili Fondazione EnergyLab 2011 La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011
Il confronto con altri studi della Fondazione conferma i principali risultati delle qui presente ricerca (4/4) Addetti per fonte e classe di attività (90% del campione) Biogas Biomasse Eolico Geotermico Idro Multi fonte Solare Totale Attività Finanziarie - Assicurative Attività Manifatturiere Attività professionali Commercio Ingrosso - Dettaglio Progettazione - Installazione 0 66 66 80 672 306 349 1426 4354 7187 42 4 16 99 100 261 9 0 389 426 824 28 0 8 1638 617 2291 Produzione 32 133 18 96 148 35 462 Totale 140 856 22 314 461 3700 5598 11091 Fonte Rapporto Laboratorio Energie Rinnovabili Fondazione EnergyLab 2011 La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011
La classificazione utilizzata nella studio èstata determinata a partire dalla tecnologia di riferimento Tassonomia energie rinnovabili PREMESSA 2 Idroelettrica Solare termico Biomasse Geotermica Eolica Fotovoltaico Tipologia di installazioni Sistemi per la produzione di energia da fonte idroelettrica (mini e grande idro) Sistemi per la produzione di energia termica dal sole Sistemi per la produzione di energia dalle biomasse Sistemi per la produzione di energia da fonte geotermica Sistemi per la produzione di energia dal vento (on-shore e offshore) Sistemi per la produzione di energia da fonte fotovoltaica Prodotti Produzione del comparto turbine, condotte sistemi elettrici, erezione opere civili, servizi Produzione del collettore, idraulica, pompe, opere civili, servizi Generatore di calore, caldaia, impianti elettrici, servizi Impianti elettrici, opere civili, trivellazioni, indagini geotecniche, sistemi e macchine, servizi Impianti elettrici, opere civili, rotore, generatore, servizi Impianti elettrici, inverter, moduli, celle, sostegni, opere civili, servizi La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 36
Abbiamo considerato le imprese operanti nello sviluppo di prodotti finiti e servizi nelle rinnovabili Sviluppo del valore e identificazione imprese considerate operative nella filiera PREMESSA 1 Tipologia Descrizione Esempi Prodotti base Sviluppo di prodotti usati per produzione dei componenti base Rame per cavi, acciaio semilavorato, Prodotti semifiniti Sviluppo di componenti di prodotti finiti o produzione di elementi base per impianti Inverter, cavi, trasformatori, centraline, Finished products systems Sistemi e prodotti usati nella produzione e distribuzione di energia rinnovabile Sistema PV, pala eolica, Service Attività, servizi, processi e prodotti per la manutenzione e implementazione degli impianti produttivi Installazione impianti, manutenzione, operations, progettazione E necessaria una chiara identificazione della filiera generale del business delle rinnovabili in quanto andando sempre più a monte della filiera i componenti diventano di natura non strettamente correlata con le energie rinnovabili mercato indiretto E per questo che sono state classificate come imprese attive nelle energie rinnovabili solo quelle che si differenziano esplicitamente per prodotti e servizi finalizzati al settore Area di operazione delle Imprese analizzate La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 37
Nel database sono state distinte anche le aziende con core o non core business nelle rinnovabili e la tipologia di imprese PREMESSA 4 Classificazione azienda core e non core business nelle rinnovabili Classificazione tipologia di aziende Core Business nelle rinnovabili Non-Core Business nelle rinnovabili Manifatturiero Servizi Produzione elettricità Imprese la cui competenza specifica in quel prodotto/servizio della catena del valore è la principale dei suoi product/service offering Imprese la cui competenza principale non appartiene alle filiera delle energie rinnovabili ma sviluppano un prodotto e servizio nel settore (cioè l impresa svolge principalmente altre attività in altri settori ma opera anche nel settore delle rinnovabili) Imprese manifatturiere che sviluppano, partendo da componenti base, sistemi, componenti o opere nel settore delle rinnovabili Imprese che svolgono servizi tecnici, installazione, finanziari, legali, informatici od amministrativi a supporto della gestione delle installazioni delle rinnovabili Imprese il cui prodotto sul mercato è energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 38
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole nel settore di riferimento in base ai loro service/product offering Dettagli in allegato alla presentazione Filiere delle rinnovabili PREMESSA 3 Manifatturiero Servizi Manufatturiero Servizi Produzione energia Manufatturie ro Servizi Produzione energia Manufatturiero Servizi Produzione energia Idroelettrica Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermica Eolica Idroelettric a Solare termico Fotovoltaic o Biomasse Geotermica Eolica Economici e amministrativi Consulenza e progettazione Opere Civili idrauliche carpenteria Impianto elettrico Comparto turbine Generato re caldaie macchine Impianto elettrico Finanziam ento Legale Pratiche amministrati ve Leasing Commercia le e distribuzion e Manufatturiero Servizi Produzione energia Manufatturie ro Servizi Produzione energia Manufattu riero Servizi Produzion e energia Idroelettrica Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermica Eolica Idroelettric a Solare termico Fotovoltaic o Biomasse Geotermica Eolica Economic i e amministr ativi Consulen za e progettazi one Pompe e sistemi Opere civili e struttura Idraulica e collettore Impianti elettrici Opere civili,trivellazioni e indagini geotecniche Macchine e pompe di calore Intermedi azione Ingegn eria informa zione Consul enza System engeniri ng Ricerca e sviluppo Install azion e O&M Produzione elettricità Manufatturiero Servizi Produzione energia Manufatturiero Servizi Produzione energia Manufatturier o Servizi Produzione energia Idroelettrica Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermica Eolica Idroelettrica Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermica Eolica Da singola fonte Da più fonti Impianti elettrici ed inverter Opere civili e sostegno Celle e moduli Impianti elettrici Opere civili e sostegno Rotore e macchine Idroelettrica Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermica Eolica La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 39
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole in filiera in base alle loro offerte di servizi e prodotti (1/9) Manufatturiero Servizi Produzione energia Idroelettrico Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermico Eolico Opere Civili, idrauliche, carpenteria Impianto elettrico Comparto turbine La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 40
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole in filiera in base alle loro offerte di servizi e prodotti (2/9) Manufatturiero Servizi Produzione energia Idroelettrico Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermico Eolico Pompe e sistemi Opere civili e struttura Idraulica e collettore La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 41
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole in filiera in base alle loro offerte di servizi e prodotti (3/9) Manufatturiero Servizi Produzione energia Idroelettrico Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermico Eolico Impianti elettrici ed inverter Opere civili e sostegno Celle e moduli La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 42
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole in filiera in base alle loro offerte di servizi e prodotti (4/9) Manufatturiero Servizi Produzione energia Idroelettrico Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermico Eolico Generatore caldaie macchine Impianto elettrico La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 43
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole in filiera in base alle loro offerte di servizi e prodotti (5/9) Manufatturiero Servizi Produzione energia Idroelettrico Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermico Eolico Impianti elettrici Opere civili,trivellazioni e indagini geotecniche Macchine e pompe di calore La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 44
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole in filiera in base alle loro offerte di servizi e prodotti (6/9) Manufatturiero Servizi Produzione energia Idroelettrico Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermico Eolico Impianti elettrici Opere civili e sostegno Rotore e macchine La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 45
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole in filiera in base alle loro offerte di servizi e prodotti (7/9) Manufatturiero Servizi Produzione energia Economici e amministrativi Consulenza e progettazione Finanziamento Legale Pratiche amministrative Leasing Commerciale e distribuzione La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 46
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole in filiera in base alle loro offerte di servizi e prodotti (8/9) Manufatturiero Servizi Produzione energia Economici e amministrativi Consulenza e progettazione Intermediazione Ingegneria informazione Consulenza System engeniring Ricerca e sviluppo Installazione O&M La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 47
La classificazione delle aziende èavvenuta collocandole in filiera in base alle loro offerte di servizi e prodotti (9/9) Manufatturiero Servizi Produzione energia Da singola fonte Da più fonti Idroelettrica Solare termico Fotovoltaico Biomasse Geotermica Eolica La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 48
La Fondazione EnergyLab promuove la ricerca e l innovazione nel settore dell energia e dell ambiente Mission La missione della Fondazione è quella di promuovere la ricerca, lo sviluppo e l innovazione nel settore dell energia e dell ambiente, di diffondere presso i cittadini, le istituzioni, gli enti privati, gli organi di informazione ed in generale l opinione pubblica una migliore conoscenza delle tematiche e delle problematiche in materia energetica ed ambientale, anche favorendo il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle realtà istituzionali, nonché degli organismi e delle autorità competenti in materia EnergyLab è una Fondazione senza scopo di lucro con l obiettivo di: Promuovere il finanziamento per la ricerca e l innovazione nel settore dell energia Sviluppare programmi di approfondimento, divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche energetiche, ambientali e del territorio Erogare servizi ad alto contenuto specialistico, per la crescita del capitale umano, la diffusione delle conoscenze, la creazione di reti di collaborazione Soci della Fondazione EnergyLab è una proposta innovativa e pragmatica grazie alla: Collaborazione permanente tra gli Istituti delle Università socie, assicurando un approccio di alto profilo accademico, multidisciplinare e integrato Conduzione gestionale agile e funzionale Connotazione pubblica e sussidiaria, secondo il modello delle principali associazioni no profit internazionali Responsabile della Ricerca Luca Valota Fondazione EnergyLab (luca.valota@energylabfoundation.org) Analista Sergio Greco Politecnico di Milano La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011 49
Backup La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011
Potenza e Produzione da Fonte Eolica Source APER La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011
Financial Investment in Renewable energy by technology, 2010 and growth on 2009, $bn - Source Bloomberg New Energy Finance La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011
Eventuali possibili approfondimenti dello studio Cercare quantitativamente fatturato e numero di impiegati per tipologia di industria poi sintesi di sistema Il sistema della ricerca lombardo (privato, pubblico) La filiera delle rinnovabili in Regione Lombardia Settembre 2011