DALLA RESILIENZA ALLO SVILUPPO

DALLA RESILIENZA ALLO SVILUPPO QUALE CONTRIBUTO DALLE NUOVE GENERAZIONI Introduzione del Presidente di Unioncamere Marche Ing. Adriano Federici IL QUADRO ECONOMICO DELLE MARCHE si ringrazia

Demografia delle imprese 178.500 178.000 177.500 177.000 176.500 176.000 175.500 175.000 174.500 Totale imprese registrate - Marche Totale imprese registrate Marche 1 trim. 2010 175.268 2 trim. 2010 176.457 3 trim. 2010 177.360 4 trim. 2010 177.503 1 trim. 2011 176.495 2 trim. 2011 177.541 3 trim. 2011 177.881 4 trim. 2011 177.656 1 trim. 2012 176.105 2 trim. 2012 177.116 3 trim. 2012 177.026 4 trim. 2012 176.555 1 trim. 2013 175.051 Imprese artigiane registrate - Marche 1 trim. 2010 51.050 2 trim. 2010 51.030 3 trim. 2010 51.139 4 trim. 2010 51.099 1 trim. 2011 50.500 2 trim. 2011 50.591 3 trim. 2011 50.558 4 trim. 2011 50.598 1 trim. 2012 50.017 2 trim. 2012 50.309 3 trim. 2012 50.275 4 trim. 2012 50.276 1 trim. 2013 49.215 51.500 51.000 50.500 50.000 49.500 49.000 Imprese artigiane registrate - Marche Fonte: Infocamere - Stockview 2

Saldo tra imprese iscritte e cessate 0-200 -400-600 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro MARCHE -42-180 -132-216 -188-245 -203-223 -220-335 -363-452 -401-405 -438-800 -1.000-1.200-1.400-1.600-1.800 1 trim. 2011 1 trim. 2012 1 trim. 2013-1.029-1.454-1.560 Imprenditorialità femminile: imprese registrate al 31 dicembre 2011 e 2012 e iscrizioni e cessazioni nel 2011 e 2012 delle Marche Anni Esclusivo Forte Maggioritario TOTALE Imprese Iscritte Cessate Imprese Iscritte Cessate Imprese Iscritte Cessate Imprese Iscritte Cessate 2012 37.136 2.645 2.955 4.314 191 153 1.291 50 45 42.741 2.886 3.153 2011 37.334 3.016 2.805 4.243 191 152 1.264 65 27 42.841 3.272 2.984 Var. % 2012/2011-0,5-12,3 5,3 1,7 0,0 0,7 2,1-23,1 66,7-0,2-11,8 5,7 Fonte: Infocamere - Stockview 3

Imprese entrate in SCIOGLIMENTO/LIQUIDAZIONE per anno di entrata in liquidazione - Marche 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 3.017 2.858 2.284 2.579 2008 2009 2010 2011 2012 2.740 600 550 500 450 400 350 300 Imprese entrate in PROCEDURA CONCORSUALE per anno di apertura della procedura - Marche 344 487 521 505 556 2008 2009 2010 2011 2012 Struttura imprenditoriale e occupazionale SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI COOPERATIVE CONSORZI ALTRE FORME TOTALE Addetti totali -di cui dipendenti Addetti totali ADDETTI per forma giuridica e posizione nella professione al 31 dicembre 2012 - Marche -di cui dipendenti Addetti totali -di cui dipendenti Addetti totali -di cui dipendenti Addetti totali -di cui dipendenti Addetti totali -di cui dipendenti Addetti totali -di cui dipendenti 217.017 209.691 96.491 56.894 139.775 51.165 27.055 26.628 592 472 3.718 3.698 484.648 348.548 Addetti per settore di attività economica al 31 dicembre 2012 - Marche Agricoltura e attività connesse Attività manifatturiere, energia, minerarie Costruzioni Commercio Turismo Trasporti e Spedizioni Assicurazioni e Credito Servizi alle imprese Altri settori Totale Imprese Classificate Fonte: Infocamere 23.486 174.709 46.881 87.023 47.006 16.094 13.958 35.207 36.661 481.025 4

Credito IMPIEGHI BANCARI erogati da banche e casse depositi e prestiti per settori di attività economica della clientela (dati in milioni di euro) Tipologia di clientela 2012 2011 var.% 2012/2011 Famiglie 17.010 17.316-1,8 Società finanziarie diverse da istituzioni finanziarie monetarie 2.023 2.049-1,3 Società non finanziarie 23.550 24.368-3,4 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 168 168 0,1 Amministrazioni pubbliche 1.979 2.006-1,4 Unità non classificabili e non classificate 6 4 59,6 Totale 44.734 45.910-2,6 Consistenza dei FINANZIAMENTI oltre il breve termine (oltre un anno) per provincia di destinazione dell'investimento - Anni 2008-2012 (dati in milioni di euro) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Fonte: Banca d Italia 2008 2009 2010 2011 2012 Pesaro e Urbino Ancona Macerata Ascoli Piceno Fermo MARCHE 5

Mercato immobiliare 2,90 Indice di intensità del mercato immobiliare residenziale negli anni 2007-2011 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 2007 2008 2009 2010 2011 MARCHE CENTRO ITALIA Fonte: Ministero dell'economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate MARCHE CENTRO 2012 2011 2012 2011 Rete stradale 102,1 108,4 96,3 97,3 Ferrovie 69,1 73,5 120,4 127,8 Porti 63,3 62,5 131,2 89,4 Aeroporti 49,3 49,0 159,8 159,6 Reti energetico-ambientali 87,1 86,6 98,7 98,6 Servizi a banda larga 88,3 87,8 100,7 100,6 Strutture per le imprese 95,5 94,9 110,4 112,0 Strutture culturali 111,2 108,8 178,5 179,7 Strutture per l'istruzione 98,5 102,6 109,8 111,3 Strutture sanitarie 89,1 86,4 105,5 107,5 Indice infra strutturale totale 85,4 86,1 121,1 118,4 Indice infra strutturale totale al netto dei porti Indice delle infra strutture economiche Infrastrutture Indici di dotazione infrastrutturale per categoria (Italia=100) 87,8 88,7 120,0 121,6 79,2 80,4 116,8 112,2 Indice delle infra strutture sociali 99,6 99,3 131,2 132,8 Fonte: Unioncamere 6

Distretti industriali e reti di impresa Alcune caratteristiche dei DISTRETTI INDUSTRIALI delle Marche individuati dall'osservatorio Nazionale sui Distretti Distretto Numero di Imprese Registrate (2011) Esportazioni (milioni di euro - Anno 2011) Addetti 2010 Valore Aggiunto 2011 (milioni di euro) Distretto del Cappello di Montappone e Massa Fermana 756 74 2.542 104 Distretto delle Calzature di Fermo 5.020 1.939 28.833 1.370 Distretto Agro-industriale di San Benedetto del Tronto 494 35 2.565 139 Distretto Pelli, Cuoio e Calzature di Civitanova Marche 1.622 595 9.160 510 Distretto della Meccanica Fabrianese 510 1.100 14.435 631 Distretto del Legno e Mobili di Pesaro - Fossombrone - Piandimeleto 2.031 664 16.748 717 Distretto Tessile-Abbigliamento di Urbania - Sant'Angelo In Vado - Pergola - Sassocorvaro - Mondolfo 714 168 4.005 103 Distretto Industriale Plurisettoriale di Recanati - Osimo - Castelfidardo 496 172 3.063 153 Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere e Istat Numero di contratti di rete insistenti sull'area** Numerosità dei CONTRATTI DI RETE e soggetti che li hanno sottoscritti - Situazione al 29 dicembre 2012 Società di capitale per FORMA GIURIDICA Società di persone Agricoltura Ditte individuali Altre forme ed estrazioni per SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA Industria in senso stretto e Costruzioni Servizi public utilities Non classificati Ateco MARCHE 52 110 19 17 13 3 75 29 51 1 159 CENTRO 190 554 202 125 51 55 396 76 390 15 932 ITALIA 647 2.275 437 350 298 171 1.412 337 1.411 29 3.360 Fonte: Infocamere Totale 7

Mercato del lavoro Totale Forze di lavoro - di cui Occupati FORZE DI LAVORO regione Marche - Anno 2012 - di cui Persone in cerca di occupazione Agricoltura Occupati per settore Industria in senso stretto Costruzioni Servizi 710,4 645,6 64,7 16,2 190,4 41,3 397,7 12,0 Andamento del tasso di disoccupazione 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 Numero di persone IN CERCA di occupazione Regione Marche 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MARCHE CENTRO ITALIA Fonte: Istat 8

Giovani Giovani imprenditori 2012: 43.340 2011: 45.976 Var.%: -5,7 Le CARICHE ricoperte dai giovani imprenditori con meno di 35 anni al 31 dicembre 2012 Amministratore 10.352 Socio 8.735 Altre cariche 1.739 23,9% 29,4% 20,2% 4% 22,5% Titolare 12.747 Socio di capitale 9.767 GIOVANI IMPRENDITORI con meno di 35 anni suddivisi per forma giuridica di impresa al 31 dicembre 2012 IMPRESE INDIVIDUALI 13.014 SOCIETA' DI PERSONE 12.060 COOPERATIVE 921 2,1% 30,0% CONSORZI 91 0,2% 27,8% ALTRE FORME 150 0,3% 39,5% Numero delle imprese registrate alla sezione delle START UP innovative per settore Situazione al 27 maggio 2013 Agricoltura/pesca 2 Industria/artigianato 7 SOCIETA' DI CAPITALE 17.101 Commercio 1 IMPRENDITORIALITA FEMMINILE GIOVANILE: imprese registrate al 31 dicembre 2012 e iscrizioni e cessazioni nel 2012 per tipologia di presenza Esclusivo Forte Maggioritario TOTALE Imprese Iscritte Cessate Imprese Iscritte Cessate Imprese Iscritte Cessate Imprese Iscritte Cessate 4.435 918 502 423 52 9 120 12 7 4.978 982 518 Fonte: Elaborazione Retecamere su dati dell'osservatorio sull'imprenditoria femminile UnionCamere-InfoCamere, 2012 Turismo 0 Altri servizi 28 Non classificate 0 Totale 38 Fonte: Infocamere 9

Istruzione Popolazione di 15 anni e oltre classificata per massimo TITOLO DI STUDIO conseguito - Marche - Media 2011 Diploma di scuola superiore: 471.875 Licenza media (o avviamento professionale): 400.562 34,5% 11,3% 29,3% 24,8% Titolo universitario accademico e superiore: 154.968 Nessuno titolo o licenza elementare: 338.777 Numero di LAUREATI delle Marche per classificazione internazionale del corso di studio nell anno 2011 Scienze sociali e comportamentali 1.069 Economia 1.048 Letteratura e materie umanistiche 938 Medicina 914 Ingegneria 736 Architettura e ingegneria edile 691 Non definito 543 Giurisprudenza 437 Scienze biologiche 305 Scienze dell'educazione 289 Arte 233 Giornalismo e informazione 211 Servizi per il personale 187 Fisica 174 Agricoltura, silvicoltura e pesca 162 Informatica 117 Servizi sociali 87 Processi produttivi 81 Matematica e Statistica 72 Protezione ambientale 50 Veterinaria 44 Servizi di sicurezza 6 TOTALE 8.394 Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat 10

Internazionalizzazione ESPORTAZIONI ed IMPORTAZIONI delle Marche negli anni 2011 e 2012 Valori in milioni di euro ESPORTAZIONI delle province delle Marche nel 2012 e var.% sul 2011 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Esportazioni Importazioni 2011 2012 Pesaro 2.071.785.557 +9,8% Ancona 3.571.586.955 +4,1% MARCHE 10.322.048.619 +6,0% Macerata 1.594.219.066 +4,4% Fermo 1.237.020.385 +6,1% Ascoli Piceno 1.847.436.656 +7,1% Fonte: Istat 11

Innovazione Personale addetto alla RICERCA E SVILUPPO e spesa per R&S intra-muros - Anno 2010 Addetti R&S ogni 1.000 abitanti Spesa R&S (% PIL) MARCHE 2,9 0,7 CENTRO 4,5 1,4 ITALIA 3,7 1,3 Fonte: Istat BREVETTI ITALIANI Domande depositate per invenzioni, disegni, modelli e marchi nelle Marche 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 BREVETTI EUROPEI Domande delle imprese marchigiane depositate per Brevetto Europeo EPO, Marchio Comunitario UAMI, Design Comunitario UAMI 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brevetto Europeo EPO Marchio Comunitario Design Comunitario Fonte: Osservatorio Unioncamere Brevetti Marchi e Design 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Invenzioni Disegni Modelli Marchi Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 12

Turismo Arrivi e presenze nel complesso degli ESERCIZI RICETTIVI per residenza della clientela - Anno 2011 Province e regione Italiani Stranieri Totale Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Pesaro e Urbino 517.058 2.497.342 116.329 597.346 633.387 3.094.688 Ancona 603.697 2.250.366 124.025 482.859 727.722 2.733.225 Macerata 290.188 1.493.200 52.310 309.935 342.498 1.803.135 Ascoli Piceno 284.088 1.450.702 45.140 269.291 329.228 1.719.993 Fermo 195.530 1.501.537 32.204 171.670 227.734 1.673.207 MARCHE 1.890.561 9.193.147 370.008 1.831.101 2.260.569 11.024.248 Fonte: Istat Numero dei VIAGGIATORI STRANIERI e numero dei loro PERNOTTAMENTI nelle Marche (dati in migliaia) 6.000 5.000 5.055 4.841 6.007 5.739 5.911 4.000 3.000 2.000 1.145 1.150 1.124 1.013 959 1.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Numero dei viaggiatori stranieri Numero dei pernottamenti dei viaggiatori stranieri 13

Scenari di previsione Variazioni medie annue di alcuni aggregati economici - Anni 2011-2015 Valore aggiunto (valori reali) Tasso di crescita medio annuo Esportazioni di beni verso l'estero (valori reali) Spesa per consumi delle famiglie (valori correnti) Occupazione Valori percentuali a fine periodo Esportazioni/ Valore aggiunto Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione Tasso di attività Valori procapite a fine periodo (euro) Valore aggiunto per abitante Valore aggiunto per occupato MARCHE -0,6 4,6 1,0-0,5 27,3 41,3 9,1 45,5 21.013 46.676 2011-2012 CENTRO -0,8 6,5 0,6-0,6 20,7 40,3 9,5 44,6 22.551 53.689 ITALIA -0,7 4,4 0,8-0,5 26,8 37,8 10,7 42,4 20.639 52.920 MARCHE -1,6 1,6 0,0-1,3 28,2 40,6 10,3 45,2 20.482 46.571 2013 CENTRO -1,4 2,1 0,0-1,0 21,5 39,7 10,6 44,5 22.080 53.489 ITALIA -1,4 2,6 0,1-1,0 27,8 37,4 11,9 42,4 20.249 52.730 MARCHE 0,9 3,2 2,3 0,2 29,5 40,3 10,6 45,1 20.585 47.194 2014-2015 CENTRO 1,1 3,7 2,3 0,2 22,6 39,5 10,8 44,3 22.289 54.357 ITALIA 1,0 4,1 2,1 0,2 29,6 37,4 12,0 42,5 20.509 53.522 Fonte: Unioncamere - Prometeia, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2011-2015 (giugno 2013)

Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Marche Ha collaborato l addetto stampa, Dott. Sergio Giacchi