Workshop Fonti Rinnovabili Sostenibilità e competitività per le rinnovabili del futuro Auditorium GSE Roma, 10 giugno 2016
Agenda Le rinnovabili nel mondo: dati e previsioni Europa ed Italia: le rinnovabili verso l età matura I driver per la competitività futura
Uno sguardo alle rinnovabili nel mondo Domanda mondiale di energia primaria Quadro attuale*: 13.559 Mtep 2040**: 17.934 Mtep 86% 81% 14% 19% DA FER: 1.863 Mtep DA FER 2040**: 3.346 Mtep Mtep Mtep Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA - *2013 **NPS
Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA - *2013 **NPS Uno sguardo alle rinnovabili nel mondo Produzione mondiale di energia elettrica Quadro attuale*: 23.318 TWh 2040**: 39.444 TWh 78% 66% 22% 34% 19% DA FER*: 5.105 TWh DA FER 2040**:13.428 TWh TWh TWh
Mld $ La ripresa degli investimenti Nuovi investimenti in FER 300 250 200 Nel 2015 gli investimenti in FER hanno toccato i 270 Mld $ (+17% vs 2013) 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Investimenti in paesi in via di sviluppo (131 mld) sempre più vicini ad investimenti in paesi sviluppati (139 mld) Paesi sviluppati Paesi in via di sviluppo Totale investimenti Nuovi investimenti in FER per tecnologia* Investimenti nel solare (150 mld) pari al 55% dei nuovi investimenti in FER; investimenti nell eolico (100 mld) pari al 37% Maggiori investitori in PV: Cina, Giappone e USA; maggiori investitori eolico: Cina, UK, Germania Energia dal mare Geotermico Idro <50 MW Biofuels Biomasse Eolico Solare 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mld $ Paesi in via di sviluppo Paesi sviluppati *Anno 2014 Fonte: elaborazione SAFE su dati REN 21
Driver ambientale Paesi con target o politiche di sostegno alle FER 2003 Ad inizio 2015, 164 paesi detenevano target sullo sviluppo delle FER e 146, politiche incentivanti Paesi con target o politiche di sostegno alle FER 2015 Con politiche di supporto e target Con target senza politiche di supporto Con politiche di supporto e non target Nessuna politica o target Target e politiche di supporto sull elettrico ancora prevalenti rispetto al settore riscaldamento/raffreddamento e trasporti Con politiche di supporto e target Con target senza politiche di supporto Con politiche di supporto e non target Nessuna politica o target Driver politico - climatico ancora trainante Fonte: elaborazione SAFE su dati REN 21
ma non solo Prezzi per contratti a lungo termine per fonti rinnovabili recentemente annunciati USA USD 47/MWh USA USD 65-70 /MWh Canada USD 66 /MWh Germania USD 67-100/MWh Germania USD 96/MWh Egitto USD 41-50/MWh Turchia USD 73/MWh Giordania USD 41-50/MWh Cina USD 80-91/MWh Emirati Arabi USD 58/MWh India USD 88-116/MWh Brasile USD 81/MWh Cile USD 85-89/MWh Brasile USD 49/MWh Uruguay USD 90/MWh Sud Africa USD 51/MWh Sud Africa USD 65/MWh Australia USD 69/MWh Solare fotovoltaico Eolico onshore Progresso delle tecnologie, presenza di contratti a lungo termine, miglioramento delle condizioni di finanziamento e disponibilità di risorse stanno favorendo un calo dei prezzi delle FER in molte parti del mondo Fonte: IEA
FER in Europa: evoluzione in corso UK: Taglio incentivi per solare fotovoltaico e solare termico Francia: Incentivi in conto energia sostituiti con un sistema di "complément de rémunération" Spagna: Politiche retroattive di taglio degli incentivi Germania: Secondo bozza di legge, dal 2017 a gara l 80% della potenza incentivata Italia: Incertezza su futura evoluzione incentivi FER non fotovoltaiche Crescita delle FER ancora supportata da target politici pur in presenza di una riduzione generalizzata delle politiche incentivanti
GWh Mtep FER in Italia: obiettivi raggiunti Evoluzione dei consumi finali lordi da FER 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CFL FER Quota nazionale 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Raggiunta nel 2014 quota di consumi coperta da FER (17,1%) superiore al target assegnato all Italia dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020 (17%) Target raggiunto anche conseguentemente ai bassi consumi finali lordi di energia (118,6 Mtep -4,3% vs 2013) Evoluzione dei consumi finali elettrici da FER 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Consumi da FER trascinati dal settore elettrico Nonostante incremento della potenza installata (1.000 MW, +2% vs 2014), produzione elettrica nel 2015 ridotta di 14 TWh (-12%) conseguentemente ad una riduzione delle produzione idroelettrica CFL FER E FER E Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE
Mld Fonte: GSE con incentivi prossimi alla soglia Evoluzione del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi agli impianti FER diversi dal fotovoltaico (scenario base) 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 Costo cumulato annuo incentivi FER non fotovoltaiche pari a 5,6 mld di cui circa 3 mld legati ai CV e circa 1,7 mld a tariffe omnicomprensiva Soglia dei 5,8 mld, secondo proiezioni GSE, non sarà superata per tutto il 2016 Costo degli incentivi sarà superiore alla soglia a gennaio (5.837 mln ) e febbraio (5.816 mln ) 2017
Parco impianti: rinnovamento in vista Potenza installata idroelettrica Potenza installata geotermica Potenza installata biomasse CAGR: 0,7% CAGR: 2,8% CAGR: 14% Potenza installata eolica Potenza installata fotovoltaica CAGR: 21,8% CAGR: 84% Potenza installata eolica e fotovoltaica molto legata all evoluzione del sistema incentivante Repentina crescita numerica degli impianti ha comportato la presenza di tecnologie ad oggi non all avanguardia Strategie focalizzate su riduzione dei costi di gestione ed efficientamento del parco impianti Opportunità legate al mercato secondario dalle fonti rinnovabili Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE
Alcuni driver dello sviluppo futuro reti contratti competenze servizi efficienza FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE mercato Smart solution stabilità normativa e regolatoria Sistemi di accumulo tecnologia ambiente
Workshop Fonti Rinnovabili Sostenibilità e competitività per le rinnovabili del futuro Auditorium GSE Roma, 10 giugno 2016