STUDIO DI SETTORE TM23U ATTIVITÀ 51.46.1 COMMERCIO ALL INGROSSO DI MEDICINALI ATTIVITÀ 51.46.2 COMMERCIO ALL INGROSSO DI ARTICOLI MEDICALI ED ORTOPEDICI Marzo 2006
PREMESSA L evoluzione dello Studio di Settore SM23U Commercio all ingrosso di medicinali, di articoli medicali ed ortopedici è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli Studi di Settore, modelli allegati alla dichiarazione dei redditi per il periodo d imposta 2004. I contribuenti interessati sono risultati pari a 3.061. Su tali modelli sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione dello studio, lo scarto di 166 modelli. A seguito degli scarti effettuati, il numero dei contribuenti oggetto delle successive analisi è stato pari a 2.895. Distribuzione dei contribuenti per Forma Giuridica Numero % sugli elaborati Persone fisiche 506 17,5 Società di persone 651 22,5 Società di capitali, enti commerciali e non 1.738 60,0 2
INQUADRAMENTO GENERALE Lo studio è stato condotto sulle attività economiche operanti nell ambito del commercio all ingrosso di medicinali nonché sulle imprese che effettuano l ingrosso di articoli medicali ed ortopedici. In merito all assortimento trattato prevalgono nel settore le imprese con un offerta focalizzata su una specifica categoria merceologica rispetto a quelle che trattano una gamma eterogenea di prodotti. Per quanto concerne l aspetto dimensionale, il settore è perlopiù contraddistinto da realtà di piccole dimensioni alle quali si affianca un numero, comunque rilevante, di imprese che dispongono di una struttura più articolata sia come numerosità di addetti e di agenti/rappresentanti sia come disponibilità di spazi a supporto all attività. Nel settore sono stati individuati 15 gruppi omogenei, differenziati in funzione degli elementi caratterizzanti di seguito riportati: - tipologia dell offerta; - dimensione della struttura; - tipologia di vendita; - tipologia di clientela. La tipologia dell offerta ha consentito di suddividere le imprese in ragione della composizione merceologica dell assortimento trattato. Le merceologie per le quali è stata riscontrata una specializzazione marcata e/o prevalente sono: specialità medicinali ad uso umano e O.T.C. (cluster 1 e 2), specialità medicinali ad uso veterinario (cluster 3), presidi medico chirurgici (cluster 4 e 5), prodotti omeopatici, di erboristeria, integratori alimentari e prodotti cosmetici (cluster 6), strumenti e attrezzature medicali (cluster 7), strumenti e attrezzature medicali elettronici/computerizzati (cluster 8), materiali di consumo dentale (cluster 9 e 10), articoli ortopedici (prodotti per protesi e ortesi, ausili per disabili) (cluster 11 e 12). La tipologia di offerta ha contribuito, inoltre, ad individuare le imprese con un ampia 3
gamma di prodotti in assortimento (cluster 13, 14 e 15). Il fattore dimensionale risulta essere un ulteriore elemento di caratterizzazione delle imprese appartenenti ai cluster 2, 5, 10 e 12 che si distinguono per la disponibilità di una struttura di più grandi dimensioni. La tipologia di vendita contraddistingue le imprese che effettuano in prevalenza la vendita al dettaglio (cluster 13). La tipologia di clientela ha consentito di rilevare le imprese che realizzano la quota maggiore dei ricavi con la vendita di prodotti e/o fornitura di servizi alla Grande Distribuzione Organizzata (cluster 14). Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall analisi, salvo segnalazione contraria, l indicazione di valori numerici riguarda valori medi. DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER Cluster 1 Grossisti di specialità medicinali ad uso umano Numerosità: 158 L elemento di caratterizzazione delle imprese appartenenti al cluster è la vendita di specialità medicinali ad uso umano (79% dei ricavi) a cui il 23% dei soggetti affianca l offerta di O.T.C. (over the counter) (44% dei ricavi). tradizionale (82% dei ricavi). L area di mercato su cui operano comprende fino a 3 regioni nel 41% dei casi ed oltre 3 regioni nel 26%. Le strutture sono di dimensioni contenute e si compongono generalmente di locali destinati a deposito/magazzino (67 mq) e ad uffici (25 mq). Le imprese, organizzate nell 82% dei casi sotto forma di società, presentano 2 addetti e, nel 20% dei casi, 3 agenti/rappresentanti. 4
La clientela è mista e si compone di: farmacie (49% dei ricavi per il 46% dei soggetti), ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori pubblici (49% per il 40%), grossisti (61% per il 39%) nonché di ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori privati (42% per il 33%). La fonte di approvvigionamento più significativa è rappresentata dalle imprese produttrici (66% degli acquisti). Tra i mezzi di trasporto si segnala la presenza di una autovettura e, nel 28% dei casi, di un automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Cluster 2 Grossisti con vendita prevalente di specialità medicinali ad uso umano di più grandi dimensioni Numerosità: 64 Le imprese del cluster si caratterizzano per due peculiarità: la disponibilità di una struttura di più grandi dimensioni e la tipologia di offerta. In merito all aspetto dimensionale, si riscontrano ampi locali destinati a deposito/magazzino (833 mq) e ad uffici (219 mq). Per quanto concerne l offerta, l assortimento si compone in prevalenza di specialità medicinali ad uso umano (37% dei ricavi) e, in taluni casi, di presidi medico chirurgici (26% dei ricavi nel 38%) e O.T.C. (over the counter) (24% nel 34%). Non di rado alla vendita viene affiancata la fornitura del servizio di consegna a domicilio (63% dei casi), di assistenza tecnica (30%) e di installazione dei prodotti (22%). Il settore che le imprese del cluster trattano in larga prevalenza è l umana (73% dei ricavi). tradizionale (84% dei ricavi). Oltre la metà dei soggetti opera su un area di mercato che comprende oltre 3 regioni. Le imprese, organizzate in maniera pressoché esclusiva (97% dei casi) sotto forma di società, presentano 9 addetti e 6 agenti/rappresentanti. I costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese corrispondono a circa 122.400 euro. 5
La clientela di riferimento è mista: grossisti (29% dei ricavi), farmacie (27% dei ricavi) e, per oltre la metà dei soggetti, ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori sia pubblici (41% dei ricavi) che privati (17%). Le imprese produttrici rappresentano la principale fonte di approvvigionamento con un incidenza del 78% sugli acquisti complessivi. Nel 72% dei casi l impresa risulta essere concessionaria/esclusivista di uno o più produttori. Tra i mezzi di trasporto si segnala la presenza di 2 autovetture ed un automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. In merito alla dotazione di beni strumentali, i grossisti del cluster dispongono di un muletto, di 2 frigoriferi nel 42% dei casi e di un magazzino computerizzato nel 27%. Cluster 3 Grossisti di veterinaria Numerosità: 105 Le imprese appartenenti al cluster trattano in maniera pressoché esclusiva (91% dei ricavi) prodotti del comparto veterinario in larga parte rappresentati dalle specialità medicinali ad uso veterinario (76% dei ricavi). tradizionale (87% dei ricavi). L area di mercato comprende fino a 3 regioni nel 46% dei casi ed è limitata entro la provincia nel 25%. Le strutture a supporto dell attività presentano: 101 mq di locali destinati a deposito/magazzino, 27 mq di uffici e 47 mq di locali per la vendita all ingrosso e l esposizione interna della merce. La natura giuridica adottata in larga prevalenza (78% dei casi) è la società. Gli addetti sono pari a 3 e, nel 26% dei casi, si riscontra la presenza di 2 agenti/rappresentanti. In merito alla clientela di riferimento, le imprese del cluster realizzano le quote maggiori di ricavo con gli utilizzatori finali (ad esempio, aziende zootecniche) (52%) ed i grossisti (16%). 6
Per gli approvvigionamenti, si riscontra un ampio ricorso alle imprese produttrici (67% degli acquisti). Tra i mezzi di trasporto si segnala la presenza di un automezzo con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e di una autovettura. La dotazione di beni strumentali è poco significativa; si segnala solamente che il 30% risulta disporre di un magazzino computerizzato. Cluster 4 Grossisti specializzati nella vendita di presidi medico chirurgici Numerosità: 338 Al cluster appartengono le imprese specializzate nella vendita di presidi medico chirurgici (ad uso umano e/o veterinario) (88% dei ricavi). tradizionale (89% dei ricavi). L area di mercato servita comprende fino a 3 regioni nel 46% dei casi, la provincia nel 20% ed oltre 3 regioni nel 19%. Le strutture coprono una superficie di dimensioni contenute articolate generalmente in locali destinati a deposito/magazzino (35 mq) e ad uffici (35 mq). Le imprese, organizzate nell 88% dei casi in forma di società, si avvalgono di 2 addetti e, nel 36% dei casi, di 2 agenti/rappresentanti. La clientela di riferimento è costituita da ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori sia pubblici (56% dei ricavi) che privati (18%) e, nel 29% dei casi, da grossisti (40% dei ricavi). Le fonti più ricorrenti di approvvigionamento sono rappresentate dalle imprese produttrici (50% degli acquisti), dall ingrosso (55% degli acquisti per la metà dei casi) e dagli importatori/concessionari di marche estere (50% per il 42%). Tra i mezzi di trasporto si segnala la presenza di una autovettura. 7
Cluster 5 Grossisti di presidi medico chirurgici di più grandi dimensioni Numerosità: 212 Il cluster concentra i grossisti di presidi medico chirurgici (ad uso umano e/o veterinario) (64% dei ricavi) contraddistinti da una struttura di più grandi dimensioni che si compone generalmente di locali destinati a deposito/magazzino (246 mq) e di spazi adibiti ad uffici (144 mq). In merito all offerta, non di rado le imprese effettuano il servizio di consegna a domicilio (66% dei soggetti), di assistenza tecnica (53% dei casi), di installazione dei prodotti (48%) ed il noleggio di strumenti (25%). tradizionale (88% dei ricavi). L area di mercato comprende oltre 3 regioni nel 48% dei casi e fino a 3 regioni nel 43%. Le imprese sono organizzate quasi esclusivamente in forma societaria e si avvalgono di 6 addetti e di 4 agenti/rappresentanti. I costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese corrispondono a circa 120.500 euro. La clientela si compone principalmente di ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori pubblici (59% dei ricavi) e, in misura inferiore, di strutture sanitarie private (18%) e di grossisti (24% dei ricavi per il 40% dei soggetti). Per l approvvigionamento delle merci, risulta rilevante (62% degli acquisti) il ricorso alle imprese produttrici delle quali il 71% dei soggetti risulta essere concessionario/esclusivista. A supporto dell attività commerciale, le imprese dispongono di 2 autovetture e di un automezzo di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. In merito alla dotazione strumentale, si segnala la presenza di un muletto nel 33% dei casi e di 2 frigoriferi nel 27%. Il cluster registra la maggiore concentrazione del settore di imprese (31%) che dispongono di un magazzino computerizzato. 8
Cluster 6 Grossisti con offerta prevalente di integratori alimentari e/o prodotti di erboristeria e/o omeopatici e/o cosmetici Numerosità: 132 Il cluster concentra le imprese appartenenti prevalentemente al comparto umana (65% dei ricavi) che presentano in assortimento un ampia gamma di merceologie attinenti il benessere e la cura della persona: integratori alimentari (30% dei ricavi), prodotti cosmetici (45% dei ricavi per il 46% dei soggetti), prodotti di erboristeria (34% per il 51%) e prodotti omeopatici (54% per il 28%). tradizionale (84% dei ricavi). L area di mercato servita comprende oltre 3 regioni nel 42% dei casi e fino a 3 regioni nel 36%. Le strutture presentano 96 mq di locali destinati a deposito/magazzino e 38 mq di spazi adibiti ad uffici; di rado si riscontrano locali per la vendita all ingrosso e l esposizione interna della merce. Si tratta di imprese, organizzate nell 87% dei casi sotto forma di società, che per lo svolgimento dell attività si avvalgono di 3 addetti e, per la metà circa dei soggetti, di 6 agenti/rappresentanti. La clientela di riferimento si compone soprattutto di farmacie (39% dei ricavi) e di grossisti (34%); il 18% delle imprese realizza una quota significativa di ricavi (41%) con commercianti al dettaglio. In merito alla fonte di approvvigionamento, il ricorso ad imprese produttrici presenta un incidenza dell 81% sul totale degli acquisti. Per quanto concerne i mezzi di trasporto, il 55% dei soggetti risulta disporre di una autovettura. 9
Cluster 7 Grossisti di strumenti e attrezzature medicali Numerosità: 378 L elemento di maggiore caratterizzazione delle imprese appartenenti al cluster è la marcata specializzazione dell offerta in strumenti e attrezzature medicali (91% dei ricavi). Non di rado le imprese forniscono il servizio di consegna a domicilio (48% dei casi), di assistenza tecnica (46%) e di installazione dei prodotti (34%). I principali settori di riferimento sono l umana (96% dei ricavi per il 44% dei soggetti), il dentale (89% per il 13%) e l ortopedico (63% per il 12%). tradizionale (84% dei ricavi). L area di mercato su cui operano comprende fino a 3 regioni nel 36% dei casi, oltre 3 regioni nel 28% e la provincia nel 21%. Le strutture si compongono generalmente di locali destinati a deposito/magazzino (51 mq) e ad uffici (40 mq). Le imprese, organizzate nell 84% dei casi sotto forma di società, presentano 2 addetti e, nel 32% dei casi, 2 agenti/rappresentanti. In merito alla tipologia di clientela, le imprese del cluster si rivolgono generalmente ad ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori sia pubblici (46% dei ricavi) che privati (18%); non di rado il ventaglio di clientela comprende medici specialisti/medici veterinari/dentisti (30% dei soggetti con il 42% dei ricavi) e grossisti (20% con il 49%). Per gli approvvigionamenti, il canale diretto (imprese produttrici) soddisfa il 61% degli acquisti mentre l ingrosso presenta un incidenza del 55% sugli acquisti complessivi nella metà circa dei casi. Tra i mezzi di trasporto si rileva solamente la presenza di una autovettura. 10
Cluster 8 Grossisti di strumenti ed attrezzature medicali elettronici / computerizzati Numerosità: 256 Il cluster raggruppa le imprese che trattano un assortimento costituito in larga prevalenza da strumenti ed attrezzature medicali elettronici/computerizzati (82% dei ricavi). Le imprese effettuano di frequente l installazione dei prodotti (71% dei casi), l assistenza tecnica (77%) e la consegna a domicilio (64%) mentre di rado (25% dei casi) risultano erogare il servizio di noleggio degli strumenti. La metà dei soggetti tratta in maniera esclusiva il comparto umana ; gli altri settori nei quali si rilevano le maggiori concentrazioni di ricavo sono il dentale (77% dei ricavi per l 11% dei soggetti) e l ortopedico (43% per il 9%). tradizionale (82% dei ricavi). L area di mercato principalmente coperta comprende fino a 3 regioni (48% dei casi). Le imprese dispongono di strutture di dimensioni contenute articolate in 45 mq di locali destinati a deposito/magazzino e 60 mq di uffici; solo di rado si riscontrano locali per la vendita all ingrosso e l esposizione interna della merce. Nell 86% dei casi la natura giuridica adottata è la società. Gli addetti sono pari a 3 e, nel 34% delle imprese, si riscontra la presenza di 2 agenti/rappresentanti. La clientela di riferimento è rappresentata da ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori sia pubblici (37% dei ricavi) che privati (25%) ed, in misura inferiore, da medici specialisti/medici veterinari/dentisti (46% dei casi con il 36% dei ricavi) e da grossisti (24% con il 36%). Il canale diretto (imprese produttrici) riporta un incidenza del 63% sul totale degli acquisti; tuttavia, alcuni soggetti risultano effettuare quote rilevanti di approvvigionamento tramite imprese all ingrosso (44% degli acquisti nel 45% dei casi) 11
ed importatori/concessionari di marche estere (43% nel 36%). La metà circa dei soggetti risulta essere concessionario/esclusivista di uno o più produttori. In merito alla dotazione dei mezzi di trasporto, le imprese del cluster dispongono di 2 autovetture e, nel 37% dei casi, di 2 automezzi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Cluster 9 Grossisti di materiali di consumo dentale Numerosità: 329 L elemento che contraddistingue le imprese appartenenti al cluster è la vendita di materiali di consumo dentale (76% dei ricavi) affiancata, talvolta, dall offerta di strumenti e attrezzature medicali (21% dei ricavi nella metà dei soggetti) e di prodotti per protesi e ortesi (24% nel 26%). tradizionale (86% dei ricavi). L area di mercato coperta comprende fino a 3 regioni nel 38% dei casi, la provincia nel 30% e, di rado (18%), oltre 3 regioni. Le strutture presentano 49 mq di locali destinati a deposito/magazzino, 22 mq di uffici e, nel 31% dei casi, 56 mq di locali per la vendita all ingrosso e l esposizione interna della merce. Le imprese sono organizzate nel 58% dei casi sotto forma di società e nel 42% in ditte individuali. Gli addetti sono pari a 2 e gli agenti/rappresentanti sono 2 nel 25% dei casi. La clientela di riferimento è rappresentata da dentisti (52% dei ricavi) e da laboratori odontotecnici (32%). I principali canali di approvvigionamento sono l ingrosso (41% degli acquisti) e le imprese produttrici (39%); tuttavia, il 43% delle imprese si rivolge agli importatori/concessionari di marche estere per una quota rilevante (42%) di acquisti. 12
In merito alla dotazione dei mezzi di trasporto, i grossisti del presente cluster dispongono di una autovettura e, nel 21% dei casi, di un automezzo di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Cluster 10 Grossisti del settore dentale di grandi dimensioni Numerosità: 74 Al cluster appartengono le imprese specializzate nel settore dentale (80% dei ricavi) che dispongono di una struttura di grandi dimensioni. I locali destinati a deposito/magazzino coprono, difatti, una superficie di 289 mq, gli uffici sono di 174 mq ed i locali per la vendita all ingrosso e l esposizione interna della merce si estendono per 137 mq nella metà circa dei casi. Inoltre, il 30% dei soggetti dispone di locali destinati a laboratorio (67 mq). E ben al di sopra della media del settore anche la numerosità di addetti (11) e di agenti/rappresentanti (11) nonché l ammontare dei costi sostenuti per provvigioni e rimborsi spese (circa 212.890 euro). In merito alla tipologia di offerta, le imprese trattano un assortimento costituito in prevalenza da materiali di consumo dentale (48% dei ricavi), strumenti ed attrezzature medicali (22%) e, nella metà dei casi, da strumenti ed attrezzature medicali elettronici/computerizzati (19% dei ricavi). Non di rado viene erogato il servizio di assistenza tecnica (58% dei casi), di installazione dei prodotti (51%) e di consegna a domicilio (74%). tradizionale (94% dei ricavi). In linea con l elevata numerosità sia di addetti che di agenti/rappresentanti, l operatività sul territorio è estesa ad oltre 3 regioni nella maggioranza dei casi (61%). La natura giuridica pressoché esclusiva è la società. Per quanto riguarda la clientela, le quote di ricavo più significative sono generalmente realizzate con i dentisti (46%) ed i laboratori odontotecnici (15%); tuttavia, oltre la metà dei soggetti estende l offerta anche ai grossisti (35%) e agli ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori pubblici (17%). 13
Il canale di acquisto preferenziale è quello diretto (imprese produttrici) con un incidenza del 64% sugli approvvigionamenti complessivi. L impresa risulta essere concessionaria/esclusivista di uno o più produttori nel 66% dei casi. In merito alla dotazione dei mezzi di trasporto, le imprese dispongono di 3 autovetture e di 1-2 automezzi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. I beni strumentali comprendono 2 frigoriferi nella metà dei casi ed un muletto nel 41%. Inoltre, il 27% delle imprese risulta disporre di un magazzino computerizzato. Cluster 11 Grossisti di articoli ortopedici Numerosità: 142 Le imprese appartenenti al cluster si contraddistinguono per la tipologia di offerta costituita in larga prevalenza da merceologie appartenenti al settore ortopedia (70% dei ricavi). La quota maggiore di ricavi (65%) si realizza con la vendita di prodotti per protesi e ortesi. Le strutture sono di piccole dimensioni e si compongono generalmente di locali destinati a deposito/magazzino (29 mq) e ad uffici (35 mq). tradizionale (82% dei ricavi). L area di mercato servita comprende fino a 3 regioni nel 37% dei casi, oltre 3 regioni nel 33% e la provincia nel 15%. Le imprese, organizzate nell 82% dei casi sotto forma di società, si avvalgono di 2 addetti e, nel 30% dei casi, di 3 agenti/rappresentanti. L offerta è rivolta principalmente ad ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori sia pubblici (35% dei ricavi) che privati (34% dei ricavi per il 45% dei soggetti); tuttavia, nel 23% dei casi la quota maggiore di ricavi (53%) si realizza con i medici specialisti, nel 20% con i grossisti (39%) e nel 19% con le sanitarie/ortopedie (55%). 14
Per l approvvigionamento delle merci, si riscontra un ampio ricorso al canale diretto (imprese produttrici) (64% degli acquisti). Le imprese sono concessionarie/esclusiviste di uno o più produttori nel 43% dei casi. Tra i mezzi di trasporto, si segnala la presenza di una autovettura. Cluster 12 Grossisti di articoli ortopedici di più grandi dimensioni Numerosità: 62 Le imprese appartenenti al cluster trattano una vasta gamma di merceologie attinenti il comparto ortopedia (72% dei ricavi) e si caratterizzano, inoltre, per la disponibilità di una struttura di più grandi dimensioni composta generalmente da ampi locali destinati a deposito/magazzino (158 mq) e ad uffici (140 mq). In merito alla tipologia di offerta, il 69% dei soggetti realizza la quota maggiore dei ricavi (48%) con la vendita di prodotti per protesi e ortesi. tradizionale (85% dei ricavi). L area di mercato servita comprende fino a 3 regioni nella metà dei casi ed oltre 3 regioni nel 42%. Le imprese, organizzate in maniera pressoché esclusiva sotto forma di società, presentano 8 addetti e 8 agenti/rappresentanti. I costi sostenuti per provvigioni e rimborsi spese corrispondono a circa 224.450 euro. La clientela di riferimento è rappresentata dagli ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori sia pubblici (50% dei ricavi) che privati (14%) e, non di rado (31% dei casi), da sanitarie/ortopedie (46% dei ricavi). La fonte principale di approvvigionamento (58% degli acquisti) è rappresentata dalle imprese produttrici delle quali l 81% dei soggetti risulta essere concessionario/esclusivista. Tra i mezzi di trasporto, si annoverano 3 autovetture e, nel 45% dei casi, 2 automezzi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. 15
I beni strumentali comprendono un muletto nel 23% dei casi; il 27% delle imprese si avvale di un magazzino computerizzato. Cluster 13 Grossisti che effettuano la vendita al dettaglio Numerosità: 117 Il cluster concentra le imprese che effettuano in prevalenza la vendita al dettaglio (67% dei ricavi). L offerta è orientata verso una gamma eterogenea di prodotti: strumenti ed attrezzature medicali (25% dei ricavi), strumenti ed attrezzature medicali elettronici/computerizzati (23% dei ricavi per il 44% dei soggetti), ausili per disabili (carrozzine, stampelle, ecc.) (20% per il 44%), presidi medico chirurgici (ad uso umano e/o veterinario) (27% per il 32%) nonché prodotti per protesi e ortesi (22% per il 27%). Coerentemente con l ampiezza dell assortimento trattato, le imprese risultano operare nell ambito di diversi settori: il 37% tratta, difatti, il comparto umana (81% dei ricavi), il 21% quello dentale (72%) mentre il 38% realizza la metà circa dei ricavi con la vendita di merceologie afferenti al settore ortopedia. L area di mercato servita comprende fino a 3 regioni nel 41% dei casi, la provincia nel 26% e, in misura inferiore (18%), si estende ad oltre 3 regioni. Le strutture a supporto dell attività presentano: 91 mq di locali destinati a deposito/magazzino, 27 mq di uffici e, in linea con la peculiarità del cluster, 44 mq di locali per la vendita al dettaglio; i locali per la vendita all ingrosso e l esposizione interna della merce coprono una superficie di 87 mq nel 37% dei casi. La forma giuridica adottata in prevalenza (75% delle imprese) è la società. Gli addetti sono 3 e, nel 20% dei casi, si segnala la presenza di 3 agenti/rappresentanti. La clientela di riferimento risulta frammentata: utilizzatori finali (42% dei ricavi nel 50% dei casi), medici specialisti/medici veterinari/ dentisti (34% nella metà circa dei soggetti) nonché ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori sia pubblici (36% nel 54% dei casi) che privati (28% nel 50%). 16
Gli approvvigionamenti vengono ripartiti in prevalenza tra il canale diretto (imprese produttrici) (56% degli acquisti) e l ingrosso (31%). I mezzi di trasporto si compongono di una autovettura e, nel 35% dei casi, di 2 automezzi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Cluster 14 Grossisti che rivolgono la vendita di prodotti e/o la fornitura di servizi alla Grande Distribuzione Organizzata Numerosità: 42 Nel cluster rientrano le imprese che rivolgono l attività di vendita alla Grande Distribuzione Organizzata (92% dei ricavi). In merito alla tipologia di offerta, il 40% dei soggetti risulta trattare presidi medico chirurgici (ad uso umano e/o veterinario) (54% dei ricavi) e/o strumenti e attrezzature medicali elettronici/computerizzati (44%), il 45% realizza il 31% dei ricavi con strumenti e attrezzature medicali mentre il 10% offre in maniera pressoché esclusiva materiali di consumo dentale (85% dei ricavi). L offerta commerciale comprende spesso la consegna a domicilio (57%), l installazione dei prodotti (43% dei casi), l assistenza tecnica (45%) ed il noleggio di strumenti (38%). Nella maggioranza dei casi le imprese del presente cluster trattano il comparto umana (59% dei ricavi). La modalità di vendita principalmente adottata è l ingrosso con distribuzione tradizionale (91% dei ricavi). L area di mercato su cui operano comprende oltre 3 regioni nel 43% dei casi e fino a 3 regioni nel 40%. Le strutture a supporto dell attività si compongono perlopiù di locali destinati a deposito/magazzino (126 mq) e ad uffici (79 mq). L 88% delle imprese è organizzato in forma societaria. Nell attività sono coinvolti 4 addetti e, nel 45% dei casi, 6 agenti/rappresentati. 17
I grossisti del presente cluster realizzano la quota più rilevante di approvvigionamento (63%) con le imprese produttrici delle quali oltre la metà dei soggetti risulta essere concessionario/esclusivista. I mezzi di trasporto si compongono di 1-2 autovetture e, nel 38% dei casi, di 2 automezzi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Cluster 15 Grossisti despecializzati Numerosità: 485 Al cluster appartengono le imprese che trattano un assortimento eterogeneo; solo di rado presentano concentrazioni di ricavo su un prodotto specifico: strumenti e attrezzature medicali (17% dei ricavi), strumenti e attrezzature medicali elettronici/computerizzati (27% dei ricavi nel 47% dei casi) e presidi medico chirurgici (ad uso umano e/o veterinario) (25% nel 29%). L offerta commerciale comprende, in taluni casi, la consegna a domicilio (58%), l assistenza tecnica (37% dei casi) e l installazione dei prodotti (36%). In merito al settore di riferimento, la metà circa dei soggetti tratta quasi esclusivamente il comparto umana (92% dei ricavi). tradizionale (86% dei ricavi). L area di mercato su cui operano con maggiore frequenza (46% dei casi) comprende fino a 3 regioni. Le strutture sono di dimensioni contenute e si compongono quasi esclusivamente di locali destinati a deposito/magazzino (50 mq) e ad uffici (32 mq). Le imprese sono organizzate nella maggior parte dei casi (80%) come società e si avvalgono di 2 addetti e, nel 25% dei casi, di 2 agenti/rappresentanti. La clientela si compone di ospedali/cliniche/laboratori/ambulatori sia pubblici (31% dei ricavi) che privati (22%) e, non di rado, di grossisti (41% dei ricavi per il 27% dei soggetti) e di medici specialisti/medici veterinari/ dentisti (25% per il 34%). 18
Il canale di acquisto preferenziale è quello diretto (imprese produttrici) con un incidenza del 58% sugli approvvigionamenti complessivi. In merito alla disponibilità di mezzi di trasporto, si segnala la presenza di una autovettura e, nel 31% dei casi, di un automezzo di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. 19