Prestito: " BANCA POPOLARE DI VICENZA 398.a EMISSIONE EUR 20 MILIONI 2008-2011 A TASSO VARIABILE " Caratteristiche principali Cod.ISIN: Emittente: Ammontare: IT0004333750 Banca Popolare di Vicenza Nominali 20 milioni Eur Data emissione: 17 marzo 2008 Data rimborso: 17 marzo 2011 Numero obbligazioni: Taglio Obbligazione unico da: Prezzo di emissione: Prezzo di rimborso: 20.000 (ventimila) Nominali EUR 1.000 (mille) alla pari in unica soluzione alla pari Tasso: Euribor 3 mesi 0,20% Periodicità cedola: Calcolo interessi: trimestrale civile/civile Trattamento fiscale: 12,50%
Società cooperativa per azioni Sede sociale: Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18 Iscritta al n. 1515 dell Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 5728.1 Capogruppo del "Gruppo Banca Popolare di Vicenza Capitale sociale euro 230.868.285 al 31.12.2006 Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00204010243 Iscritta all Albo delle Società cooperative al n. A159632 Condizioni Definitive per l offerta del prestito obbligazionario: Banca Popolare Di Vicenza 398.a emissione Eur 20 milioni 2008-2011 a tasso variabile codice ISIN IT0004333750 Il presente documento costituisce il dettaglio delle condizioni definitive a corredo della nota informativa del Programma per l offerta di prestiti obbligazionari a tasso variabile (le Condizioni Definitive ). Le presenti Condizioni Definitive sono state depositate presso la Consob in data 3 marzo 2008. L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al documento di registrazione di BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni (l Emittente o la Banca ), che si incorpora mediante riferimento, depositato presso la Consob in data 14 agosto 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 7074658 del 7 agosto 2007 (il "Documento di Registrazione"), contenente informazioni sull Emittente, alla nota informativa depositata presso la Consob in data 14 agosto 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 7074658 del 7 agosto 2007 (la Nota Informativa ), che descrive le caratteristiche dei prestiti obbligazionari oggetto del Programma ed alla nota di sintesi depositata presso la Consob in data 14 agosto 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 7074658 del 7 agosto 2007 (la "Nota di Sintesi"), che riassume le caratteristiche dell'emittente e dei titoli oggetto di emissione. Insieme, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono il Prospetto Base per il programma di offerta di prestiti obbligazionari a tasso variabile di BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni che viene integrato per le singole emissioni dalle presenti Condizioni Definitive. Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa ed alla Nota di Sintesi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso le filiali dell Emittente nonché nel sito internet della medesima http://www.popolarevicenza.it.
INDICE 1. Descrizione degli strumenti finanziari... 3 2. Valuta di emissione degli strumenti finanziari... 3 3. Ranking degli strumenti finanziari (eventuali clausole di subordinazione)... 3 4. Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare... 3 5. Data di scadenza e modalita di ammortamento del prestito... 5 6. Rendimento effettivo ipotetico... 5 7. Delibere, autorizzazioni e approvazioni... 5 8. Data di emissione degli strumenti finanziari... 5 9. Ammontare totale dell offerta... 5 10. Periodo di offerta... 5 11. Prezzo di Offerta... 5 12. Regolamento... 5-2 -
CONDIZIONI DEFINITIVE 398.A EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA Codice ISIN IT0004333750 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA 398.A EMISSIONE EUR 20 MILIONI 2008 2011 A TASSO VARIABILE 1. DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Le obbligazioni Banca Popolare di Vicenza 398.a emissione Eur 20 milioni 2008-2011 a tasso variabile (le Obbligazioni ) sono strumenti di investimento del risparmio a medio termine, con durata triennale e codice ISIN IT0004333750. Le Obbligazioni saranno rimborsate al 100% del loro valore nominale e daranno inoltre diritto, con periodicità trimestrale ed in via posticipata il 17 giugno, 17 settembre, 17 dicembre, 17 marzo di ogni anno, al pagamento degli interessi indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi (act/360), diminuito di 0,20%, nominale annuo lordo calcolato sulla base di un calendario civile/civile. 2. VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Le Obbligazioni saranno emesse in Euro. 3. RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (EVENTUALI CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE) Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dall'emittente. Non sussistono clausole di subordinazione. 4. TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE Data di godimento e di scadenza degli interessi Il godimento delle Obbligazioni decorre dal 17 marzo 2008. Gli interessi saranno pagati, senza deduzione di spese, trimestralmente e in via posticipata sulla base di un calendario civile/civile, secondo il seguente piano cedolare: Numero cedola Data godimento Data pagamento 1 a 17/03/2008 17/06/2008 2 a 17/06/2008 17/09/2008 3 a 17/09/2008 17/12/2008 4 a 17/12/2008 17/03/2009 5 a 17/03/2009 17/06/2009 6 a 17/06/2009 17/09/2009 7 a 17/09/2009 17/12/2009 8 a 17/12/2009 17/03/2010 9 a 17/03/2010 17/06/2010 10 a 17/06/2010 17/09/2010 11 a 17/09/2010 17/12/2010 12 a 17/12/2010 17/03/2011 Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.. Tasso di interesse nominale Le Obbligazioni pagano, sul valore nominale, l interesse variabile annuo lordo pari al tasso Euribor a 3 mesi (act/360) diminuito di 0,20% calcolato sulla base di un calendario civile/civile. La quotazione dell EURIBOR sarà rilevata il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola sulle pagine del circuito Reuters (attualmente la pagina Reuters relativa è ATICFOREX06 ). Nel caso non fosse disponibile la quotazione del circuito Reuters, si utilizzerà la quotazione pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 Ore. - 3 -
A titolo esemplificativo del rendimento, si schematizzano di seguito tre scenari: Tasso Euribor in diminuzione (per ipotesi di 0,05 punti ad ogni data di rilevazione considerando un primo dato del 4,379%) nel corso della vita dell obbligazione. Tasso Euribor costante (considerando un primo dato del 4,379%) nel corso della vita dell obbligazione. Tasso Euribor in aumento, (per ipotesi di 0,05 punti ad ogni data di rilevazione considerando un primo dato del 4,379%) nel corso della vita dell obbligazione. Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto (ipotizzando l applicazione dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%) 3,96749% 3,46456% 4,24495% 3,70707% 4,52214% 3,94938% Si propone di seguito il grafico relativo all andamento dell EURIBOR a 3 mesi dal 25 febbraio 2005 alla data di redazione delle presenti Condizioni Definitive. Avvertenza: l andamento storico dell EURIBOR a 3 mesi non è indicativo del futuro andamento del medesimo, per cui la suddetta rappresentazione ha un valore puramente esemplificativo e non costituisce garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento. - 4 -
5. DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO Il rimborso delle Obbligazioni avverrà in un unica soluzione, alla pari, alla scadenza del 17 marzo 2011. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell Emittente. I rimborsi saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. 6. RENDIMENTO EFFETTIVO IPOTETICO Il rendimento effettivo ipotetico annuo lordo delle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione, sulla base del prezzo di emissione è pari al 4,24495% (quattro/24495), considerando il valore dell Euribor a 3 mesi (act/360) pari a 4,379% (rilevazione del 25 febbraio 2008, data di redazione del presente documento) e ipotizzandolo costante nel tempo. Il relativo rendimento effettivo ipotetico annuo netto calcolato ipotizzando l applicazione dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, è pari a 3,70707% (tre /70707). 7. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI L emissione del prestito obbligazionario Banca Popolare di Vicenza 398.a emissione Eur 20 milioni 2008-2011 a tasso variabile è stata autorizzata in data 25 febbraio 2008 dal Responsabile della Direzione Finanza, in attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione in data 5 luglio 2007. 8. DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI La data di emissione delle Obbligazioni è il 17 marzo 2008. 9. AMMONTARE TOTALE DELL OFFERTA L ammontare totale massimo del prestito obbligazionario è di nominali Euro 20 milioni, suddiviso in massimo n. 20.000 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna, rappresentate da titoli al portatore. 10. PERIODO DI OFFERTA Le Obbligazioni saranno offerte dal 3 marzo 2008 al 6 giugno 2008 salvo proroga o chiusura anticipata del periodo di collocamento. 11. PREZZO DI OFFERTA Il prezzo di offerta delle Obbligazioni sarà pari al 100% del valore nominale, e cioè Euro 1.000 per obbligazione, senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori. Qualora il prestito obbligazionario sia sottoscritto dopo la data di emissione, sarà addebitato ai sottoscrittori anche il rateo di cedola maturato nel periodo intercorso. 12. REGOLAMENTO Si riporta di seguito il regolamento del prestito obbligazionario Banca Popolare di Vicenza 398.a Emissione Eur 20 Milioni Tasso Variabile (il Regolamento ) che è parte integrante della Nota Informativa del Prospetto Base relativo all offerta di prestiti obbligazionari a tasso variabile. Il Regolamento deve essere letto ed interpretato congiuntamente con i termini e le condizioni specifici contenuti nelle presenti Condizioni Definitive. REGOLAMENTO 398.a EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA COD. ISIN. IT0004333750 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA POPOLARE DI VICENZA 398.a EMISSIONE EUR 20 MILIONI 2008-2011 A TASSO VARIABILE". ART. 1. NATURA DEI TITOLI E DENOMINAZIONE DEL PRESTITO Il presente prestito, denominato "Banca Popolare di Vicenza 398.a emissione Eur 20 milioni 2008-2011 a tasso variabile" è rappresentato da Obbligazioni ordinarie al portatore. - 5 -
ART. 2. VALORE NOMINALE DEL PRESTITO, NUMERO DEI TITOLI E VALORE DEI TAGLI Il valore nominale del prestito è massimo di Eur 20.000.000 (ventimilioni). Il prestito è costituito da un massimo di 20.000 (ventimila) Obbligazioni del valore nominale di Eur 1.000 (mille) cadauna munite di n 12 cedole di interesse trimestrale. ART. 3 REGIME DI CIRCOLAZIONE Il prestito obbligazionario è emesso in regime di dematerializzazione come da normativa vigente. Le Obbligazioni sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ART. 4. DURATA Il prestito decorre dalla data del 17 marzo 2008 e scade il 17 marzo 2011. ART. 5. PREZZO DI EMISSIONE Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Eur 1.000 (mille) per ogni obbligazione. ART. 6. MODALITÀ DI AMMORTAMENTO E RIMBORSO Le Obbligazioni saranno rimborsate in unica soluzione il 17 marzo 2011 mediante il rimborso del capitale alla pari. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dal giorno in cui sono rimborsabili. ART. 7. GODIMENTO, TASSO, SCADENZA, MODALITÀ E TERMINI DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI Il prestito ha godimento dal 17 marzo 2008. Gli interessi, calcolati sulla base civile/civile, saranno riconosciuti con periodicità trimestrale ed in via posticipata il 17 giugno, 17 settembre, 17 dicembre, 17 marzo di ogni anno. Le cedole saranno indicizzate all Euribor a 3 mesi (act/360) diminuito di 0,20% o altro parametro che in futuro dovesse sostituirlo. La quotazione dell EURIBOR sarà rilevata, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola, sulle pagine del circuito Reuters (attualmente ATICFOREX06). Nel caso in cui non fosse più disponibile la quotazione del circuito Reuters, si utilizzerà la quotazione pubblicata da "Il Sole 24 Ore". Il tasso trimestrale lordo per le cedole successive alla prima sarà reso noto entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano a diffusione nazionale o su quotidiano locale. Nel caso in cui il giorno di scadenza della cedola non fosse un giorno lavorativo la stessa verrà pagata il primo giorno lavorativo successivo. ART. 8. MANCATA RILEVAZIONE O EVENTI DI TURBATIVA Qualora alla data di determinazione del parametro non fosse possibile per qualsiasi motivo determinare l EURIBOR, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile. Nel caso in cui si verifichi una modifica sostanziale nella determinazione di tale tasso, ovvero tale tasso non sia più disponibile, verranno applicati, ove necessari, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per la determinazione delle cedole. ART. 9. CASSE INCARICATE Il pagamento delle cedole e il rimborso delle Obbligazioni avverrà, senza deduzioni per spese, a scadenza presso le casse di tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza, nonchè di quelle da essa incaricate e presso la Monte Titoli Spa per i titoli eventualmente amministrati dalla stessa. - 6 -
ART. 10. GARANZIE Il prestito non è assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. ART. 11 REGIME FISCALE Agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni, si rende applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni del D.Lgs. 1 Aprile 1996 n 239 con le modifiche apportate dall art.12 del D.Lgs. del 21 Novembre 1997, n. 461, così come aggiornato dal D. Lgs. 16 Giugno 1998, n. 201. Sono comunque a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni emesse in forza del presente prestito e/o i relativi interessi e proventi. ART. 12 TERMINI DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore della Banca decorsi cinque anni, quanto agli interessi, dalla data di scadenza e decorsi dieci anni, quanto al capitale, dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. ART. 13 COMUNICAZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI Tutte le comunicazioni della Banca agli obbligazionisti, tranne quanto previsto all'art. 7, sono validamente effettuate, salva diversa disposizione di legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni. ART. 14. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E FORO COMPETENTE Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni previste nel presente regolamento. Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca, in dipendenza del prestito obbligazionario, del presente regolamento, o delle Obbligazioni, Foro competente sarà, a scelta della Banca, o quello della propria sede legale o quello previsto dal codice di procedura civile. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 18 del codice di procedura civile qualora l'obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 206/2005 ( Codice del Consumo ). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, l'obbligazionista accetta la giurisdizione italiana. ART. 15. NORME APPLICABILI Il prestito è emesso ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che, per quanto non previsto nel presente regolamento, lo disciplina unitamente, ove applicabili, alle norme del codice civile e a ogni altra legge a riguardo. - 7 -
"BANCA POPOLARE DI VICENZA 398.a EMISSIONE EUR 20 MILIONI 2008-2011 A TASSO VARIABILE". Codice Isin IT0004333750 sottoscritto/a cod. fisc. domiciliato/a c.a.p. via n. DICHIARA di avere preso conoscenza e di accettare integralmente le condizioni, i termini e le modalità del Prospetto Base per l offerta di prestiti obbligazionari a tasso variabile (ed in particolare del paragrafo Fattori di Rischio della Nota Informativa), di cui può richiedere copia gratuita presso la Banca e disponibile nel sito internet http://www.popolarevicenza.it. DICHIARA di avere preso conoscenza e di accettare integralmente i termini, le modalità, le condizioni di collocamento e le caratteristiche finanziarie dell obbligazione oggetto dell offerta, illustrate nelle Condizioni Definitive a corredo della Nota Informativa nonché le condizioni di sottoscrizione di seguito riportate. RICHIEDE N. ( ) OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE DI VICENZA 398.a EMISSIONE EUR 20 MILIONI 2008-2011 A TASSO VARIABILE del valore nominale di euro 1.000 cadauna, con decorrenza interessi 17 marzo 2008, al prezzo di euro 1.000 per obbligazione. SI IMPEGNA A VERSARE: in data il relativo controvalore delle obbligazioni, senza aggravio di commissioni o spese; autorizzando l addebito del conto n. Qualora il prestito obbligazionario sia sottoscritto dopo la data di emissione, sarà addebitato ai sottoscrittori anche il rateo di cedola maturato nel periodo intercorso. RICONOSCE esplicitamente alla Banca il diritto di ritenere nulla la presente richiesta qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare. CONFERMA sotto la propria responsabilità l esattezza dei dati riportati nel presente modulo. CHIEDE che le obbligazioni richieste vengano accreditate nel deposito titoli n. intestato a in essere presso Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.. li (Luogo e data) il Richiedente timbro e firma della Banca sottoscritto/a ATTESTA di aver ricevuto le Condizioni Definitive contenenti le caratteristiche finanziarie del prestito e, in allegato, il regolamento del medesimo nonché un esemplare del presente modulo. li (Luogo e data) Il Richiedente Foglio n.1 - Copia per la Banca
"BANCA POPOLARE DI VICENZA 398.a EMISSIONE EUR 20 MILIONI 2008-2011 A TASSO VARIABILE". Codice Isin IT0004333750 sottoscritto/a cod. fisc. domiciliato/a c.a.p. via n. DICHIARA di avere preso conoscenza e di accettare integralmente le condizioni, i termini e le modalità del Prospetto Base per l offerta di prestiti obbligazionari a tasso variabile (ed in particolare del paragrafo Fattori di Rischio della Nota Informativa), di cui può richiedere copia gratuita presso la Banca e disponibile nel sito internet http://www.popolarevicenza.it. DICHIARA di avere preso conoscenza e di accettare integralmente i termini, le modalità, le condizioni di collocamento e le caratteristiche finanziarie dell obbligazione oggetto dell offerta, illustrate nelle Condizioni Definitive a corredo della Nota Informativa nonché le condizioni di sottoscrizione di seguito riportate.. RICHIEDE N. ( ) OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE DI VICENZA 398.a EMISSIONE EUR 20 MILIONI 2008-2011 A TASSO VARIABILE del valore nominale di euro 1.000 cadauna, con decorrenza interessi 17 marzo 2008, al prezzo di euro 1.000 per obbligazione. SI IMPEGNA A VERSARE: in data il relativo controvalore delle obbligazioni, senza aggravio di commissioni o spese; autorizzando l addebito del conto n. Qualora il prestito obbligazionario sia sottoscritto dopo la data di emissione, sarà addebitato ai sottoscrittori anche il rateo di cedola maturato nel periodo intercorso. RICONOSCE esplicitamente alla Banca il diritto di ritenere nulla la presente richiesta qualora la stessa non venisse riconosciuta regolare. CONFERMA sotto la propria responsabilità l esattezza dei dati riportati nel presente modulo. CHIEDE che le obbligazioni richieste vengano accreditate nel deposito titoli n. intestato a in essere presso Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.. li (Luogo e data) il Richiedente timbro e firma della Banca sottoscritto/a ATTESTA di aver ricevuto le Condizioni Definitive contenenti le caratteristiche finanziarie del prestito e, in allegato, il regolamento del medesimo nonché un esemplare del presente modulo. li (Luogo e data) Il Richiedente Foglio n.2 - Copia per il Cliente