Un futuro di sfide. Dal metanolo alla conquista dei mercati. VINITALY, Veronafiere 6 aprile 2006
I fattori condizionanti. Le risposte della vitivinicoltura italiana. I risultati presenti, le sfide future.
Fattori condizionanti. L evoluzione dei consumi. m i l i o n i d i e t t o l i t r i 300 250 200 150 100 50 0 Cosumo di vino nel Mondo (1976-80, 2001-04) 280 275-20,5% +4,5% 240 223 225 233 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-04 Variazione dei Consumi nei primi 10 Paesi per quantità di consumo nel periodo 1985-2004 Francia -28,3% Italia -38,9% USA +21,2% Germania +27,0% Spagna -29,4% Cina (1992-2004) +295,3% Regno Unito +101,0% Argentina -45,0% Portogallo -39,6% Australia +44,8% 82% della produzione mondiale 70% dei consumi mondiali Fonte: nostre elaborazioni su dati OIV e Wine Institute
Fattori condizionanti. Redistribuzione dei consumi e della produzione. Distribuzione dei consumi di vino nel Mondo (1985-2004) Distribuzione della produzione di vino nel Mondo (1985-2004) % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 77,6 68,4 18,8 20,2 6,7 0,2 2,1 2,6 1,2 2,2 Europa Americhe Asia Africa Oceania % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 79,1 70,6 15,4 16,1 0,9 4,5 3,2 3,7 1,4 5,1 Europa Americhe Asia Africa Oceania 1985 2004 1985 2004 Fonte: nostre elaborazioni su dati OIV
Fattori condizionanti. Evoluzione dei modelli di consumo. Consumo di VQPRD e vini da tavola nella UE dal 1981-85 al 2001-04. Variazioni del consumo di VQPRD e vini da tavola dal 1981-85 al 2001-04 0 0 0 h l 100.000 80.000 60.000 40.000 % 85 65 45 25 54,6 51,4 82,4 49,1 17,3 93,3 84,1 80,4 20.000-1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-04 VQPRD Tavola 5-15 -35-55 I F E D UK UE -49,9-52,2-49,6 VQPRD Tavola -35,5 Fonte: nostre elaborazioni su dati EUROSTAT
Fattori condizionanti. L aumento della concorrenza. 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-04 Francia Volumi (mil. Hl) 10,2 12,8 11,5 15,3 15,0 Quota mercato % 21,0 29,0 22,0 25,0 21,5 Italia Volumi (mil. Hl) 17,3 12,6 15,1 14,8 14,3 Quota mercato % 35,0 29,0 24,0 24,0 20,5 Spagna Volumi (mil. Hl) 5,9 4,6 7,4 8,8 11,4 Quota mercato % 12,0 11,0 14,0 14,0 16,2 Germania Volumi (mil. Hl) 2,6 2,7 2,7 2,3 2,6 Quota mercato % 5,0 6,0 5,0 4,0 3,7 Portogallo Volumi (mil. Hl) 1,4 1,6 1,9 2,1 2,5 Quota mercato % 3,0 4,0 4,0 4,0 3,5 Sud America Volumi (mil. Hl) 0,3 0,4 1,5 3,3 5,2 Quota mercato % 1,0 1,0 3,0 5,0 7,4 Usa Volumi (mil. Hl) 0,3 0,6 1,2 2,3 3,2 Quota mercato % 1,0 1,0 2,0 4,0 4,5 Sud Africa Volumi (mil. Hl) 0,1 0 0,4 1,2 2,3 Quota mercato % 0,0 0,0 1,0 3,0 3,2 Oceania Volumi (mil. Hl) 0,1 0,3 1,1 2,2 5,3 Quota mercato % 0,0 1,0 2,0 4,0 7,2 I primi 5 Paesi esportatori europei diminuiscono la loro quota di mercato dal 76,0% al 65%; Cresce il totale dei volumi esportati del 41,6% e le quote di mercato dei Paesi emergenti: Sud America dall 1,0% al 7,4%; USA dall 1,0% al 4,5%; Oceania dallo 0,0% a 7,2%; Sud Africa dallo 0,0% al 3,2%. Fonte: nostre elaborazioni su dati OIV
Tre problemi per altrettante risposte Ridurre le quantità prodotte. Innalzare la qualità delle produzioni. Accrescere la capacità di esportazione.
Riduzione delle quantità prodotte Evoluzione delle superfici a vite da vino in Italia (1981-85 - 2001-04) Evoluzione della produzione di vino in Italia (1981-85 - 2001-04) 1.000-28,5% 80,0 70,0-32,6% 0 0 0 e t t a r i 800 600 400 200 m i l i o n i d i h l 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - - 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-04 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-04 Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA
Innalzamento del livello qualitativo DOC - DOCG Quantità.000 hl % su totale IGT (2004) 1988 8.699 14,3 13.896 (.000 hl) 2004 16.699 32,7 % su totale 27,3 +91,4% 60,0% Aziende impegnate nella produzione di vini DOC-DOCG (III V Censimento) Numero Aziende 1982 1982/90 1991 1991/01 2001 2001/03 2003 1982/03 Vini DOC-DOCG 105.019-11,8 92.590 +17,5 108.808 +9,9 119.589 +13,9 Altre 1.512.454-28,0 1.089.352-36,2 695.291-32,4 469.950-68,9 Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
Innalzamento della qualità: Evoluzione e distribuzione regionale dei vini a denominazione (1988-2004). DOC DOCG (% su totale) IGT 2004 DOC DOCG (% su totale) % su 1988 2004 totale 1988 2004 IGT 2004 % su totale Piemonte 36,2 83,5 - Marche 15,0 42,5 29,7 Valle d'aosta 6,1 45,5 - Lazio 13,5 44,2 12,3 Lombardia 31,0 55,3 15,3 Abruzzo 11,9 35,1 5,4 Trentino-A. Adige 62,6 76,3 20,5 Molise 0,4 70 - Veneto 21,4 28,1 59,5 Campania 1,0 11,9 13,3 Friuli-V. Giulia 49,2 62,5 20,8 Puglia 2,2 12,1 17,7 Liguria 4,2 37,1 4,6 Basilicata 2,1 33,1 12,3 Emilia-Romagna 11,5 28,6 40,1 Calabria 4,0 11 2,6 Toscana 29,2 55,8 25,4 Sicilia 4,1 6,1 25 Umbria 15,4 35 34,6 Sardegna 5,3 27,9 20,7 Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA
Maggiori capacità di esportazione Vino: evoluzione del saldo commerciale (1981-85 ; 2001-04, valori costanti) 2,50 2,23 miliardi di euro 2,00 1,50 1,00 1,31 0,98 1,25 1,90 0,50-1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-04 Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA
Maggiori capacità di esportazione: l adeguamento al mercato. Variazioni nell export (1988 2004) Quantità Valore Bianchi -non VQPRD 19,2 111,8 -VQPRD 56,4 52,8 Rossi e rosati -non VQPRD -19,7 56,8 -VQPRD 51,6 52,2 Vini frizzanti -7,2 6,7 Spumanti -21,8-12,8 Vini aromatizzati 7,0 9,5 Altri vini (liquorosi) 31,8 81,2 Totale 6,1 46,9 Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA Principali Paesi acquirenti (variazioni 1988 2004) 1988 2004 USA 22,3 26,9 Germania 26,7 25,7 Gran Bretagna 14,8 10,6 Svizzera 5,6 6,6 Canada 2,8 4,8 Giappone 0,6 4,2 Francia 15,6 2,8 % sul totale 88,4 81,6
I risultati ottenuti quali base per le sfide future. Nel lungo periodo, l impegno della nostra vitivinicoltura ha pagato in termini: 1) di risultati di gestione; 2) di prezzi dei prodotti; 3) di valorizzazione del capitale investito; 4) di vantaggio competitivo.
I risultati di gestione delle imprese agricole. Vino comune Variazione 95-02 Vino DOC Variazione 95-02 Valori ( ) per ettaro Produzione 6.047 +26,1 12.310 +86,0 Costi specifici 775 +30,6 2.331 +108,8 Margine lordo 5.273 +25,3 9.979 +80,6 Valori ( ) per tonnellata di vino trasformato Produzione di vino 1.060 +24,4 2.334 +95,8 Prezzo di vendita 978 +27,3 2.153 +103,2 Valori ( ) per tonnellata di uva prodotta Produzione di uva 584 +20,9 1.513 +87,6 Costi specifici 75 +25,3 289 +110,6 Margine lordo 509 +20,2 1.224 +82,2 Nota: valori medi periodo 1995-2002; indagine su aziende del campione RICA Fonte: INEA
L andamento dei prezzi alla produzione Andamento dei prezzi di alcuni prodotti agricoli nel 1980-2004 (numeri indice 1980 =100) 600 550 500 prodotti vitivinicoli 450 400 350 300 250 totale produzione 200 150 100 1 colture industriali cereali 980 2004 Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT
L andamento del valore dei vigneti. Valori fondiari medi (prezzi costanti in valori 1995) Valori fondiari medi (numeri indice 1995 =100) 130 35.000 125 30.000 120 25.000 115 euro 20.000 Indice 110 105 15.000 100 10.000 95 5.000 1993 2004 Vigneto Oliveto Frutteto 90 85 1993 2004 Vigneto Oliveto Frutteto Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA
Gli indici di vantaggio comparato 8 7 6 5 4 3 2 Italia e Francia: valore dell'indice di vantaggio comparato per il comparto del vino rispetto al commercio agroalimentare e con riferimento al mercato EU ed a quello mondiale. 7,19 5,80 5,91 5,46 5,11 4,71 4,25 4,46 3,93 4,13 3,72 3,25 2,45 2,94 2,36 4,69 2,91 2,94 1 0 0,15 0,15 1979-80 1985-86 1987-88 1994-95 2003-04 Francia su mondo 4,25 5,46 0,15 4,71 4,46 Italia su mondo 7,19 5,80 0,15 5,91 4,69 Francia su UE 3,25 3,72 2,36 2,94 2,91 Italia su UE 5,11 3,93 2,45 4,13 2,94 Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA