REGNO UNITO Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015 Regno Unito 1
INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Regno Unito 2
1. Analisi del quadro socio-economico Il Regno Unito rappresenta la 6 a economia mondiale e la 3 a a livello europeo, trainata soprattutto dal settore dei servizi che contribuisce ai 4/5 del PIL nazionale. L andamento congiunturale indica che è stata superata definitivamente la fase recessiva e che dal primo quadrimestre 2013 questo Paese è entrato in una fase decisamente espansiva, presentando una situazione economica che si è riassestata sui livelli pre-crisi finanziaria con un PIL che nel 2013 ha fatto registrare un incremento dell 1,7%. Tale trend positivo è stato confermato anche nel primo trimestre del 2014 con una crescita dello 0,8%. Anche la dinamica dei prezzi mostra valori positivi con un inflazione che è passata dal 4,5% nel 2011 all 1,4% nel maggio 2014. Buoni risultati sono stati raggiunti anche in termini occupazionali con un tasso di disoccupazione che è passato dal picco dell 8,4% alla fine del 2011 al 6,6% nell aprile 2014. Poiché tale aumento della forza lavoro è attribuibile principalmente ad assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato, si è verificato un appiattimento dei salari, aumentati ad un tasso inferiore a quello dell inflazione, tradottosi in una perdita di potere d acquisto da parte delle famiglie. L apprezzamento della sterlina nei confronti dell euro e del dollaro influisce in ogni caso positivamente sui flussi turistici britannici verso l estero. 1.a Principali indicatori economici (in euro o dollari) 2011 2012 2013 2014 2015 PIL (milioni di USD) 1 2.464.639 2.484.445 2.535.716 2.827.514 2.992.148 PIL pro-capite (USD) 1 38.945 38.999 39.567 43.830 46.077 Crescita del PIL reale (var %) 2 1,1 0,3 1,7 2,7 2,3 Consumi privati 63,6 64,3 64,6 (in % del PIL) 3 Debito pubblico 70,5 74,8 76,1 77,3 78,7 ( in % del PIL) 4 Investimenti diretti stranieri (ml 51.137 45.796 37.101 USD) 5 Bilancia commerciale 6-36,041-92,687-84,624-77,137-66,940 Rating OECD sul rischio Paese 7 n.a. n.a. n.a. n.a. Tasso di cambio: USD/GDP 8 1,5461 1,6168 1,6528 1,6883 Tasso di cambio: EUR/GBP 8 1,1950 1,2263 1,2004 1,2618 Fonti: 1 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014 2 2011-2013: Office for National Statistics. 2014-2015: Office for Budget Responsibility (stima) 3 Office for National Statistics. 4 2011-2013, Office for National Statistics. 2014-2015: Office for Budget Responsibility (stima riferita all anno fiscale dal 1 o aprile al 31 marzo dell anno successivo). 5 UNCTAD, World Investment Report 2014. 6 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014 (il dato è relativo al saldo delle partite correnti) 7 Il Regno Unito non è classificato in quanto Paese membro dell OCSE ad alto reddito. 8 Bank of England. Tasso spot nell ultimo giorno lavorativo dell anno solare (31 luglio 2014) Regno Unito 3
1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2013) Popolazione (in milioni) 63.742.977 (stima luglio 2014) Inghilterra 53.9 mil (84%) Scozia 5.3 mil (8%) Galles 3.1. mil (5%) Irlanda del Nord 1.8 (3%) Lingua ufficiale Inglese Lingue regionali riconosciute: Scots (30% della popolazione scozzese), ScottishGaelic (circa 60.000 in Scozia), Welsh (circa il 20% della popolazione del Wales), Irish (circa il 10% della popolazione del NorthersIreland), Cornish (circa 3.000 persone in Cornwall) (2012) Religione Cristiani (Anglicani, Cattolici Romani, Presbiteriani, Metodisti) 59,5%, Musulmani 4,4%, Indu 1,3%, altre 2%, atei 25,7%, non specificate 7,2% (stime 2011)) 0-14 anni: 17,3% (m. 5.660.891 / f. 5.380.448) Struttura demografica (quota %) 15-24 anni:12,6% (m. 4.116.859 / f. 3.945.146) 25-54 anni: 41% (m. 13.299.731 / f. 12.843.937) 55-64 anni: 11,5% (m. 3.621.110 / f. 3.702.717) 65 anni ed oltre: 17,3% (m. 4.990.024 / f. 6.182.114) (Stime 2014) Età media 40,4 anni (m. 39,2 anni, f. 41,6 anni) (stime 2014) Tasso di crescita della pop. (in %) 0,54% (stime 2014) Rapporto maschi/femmine Alla nascita 1.05 m/f Totale popolazione 0.99 m/f (stime 2014) Maggiori aree urbane Londra 9.005.000, Birmingham 2.272.000, Manchester 2.213.000, West Yorkshire 1.625.000, Glasgow 1.137.000, Newcastle Upon Tyne 874.000 (2011) Fonti: CIA, World Factbook Regno Unito 4
1. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing - flussi turistici all estero e principali destinazioni I dati definitivi pubblicati nel Report Travel Trends riguardante i flussi turistici per l anno 2013 mostrano che il totale dei viaggi all estero è risultato pari a 58.507.000 (+3,5%) di cui 48.925.000 in Europa, corrispondenti al 78,5%. I viaggiatori dal Regno Unito sono stati per 48.129.000 cittadini del Regno Unito e per 10.378.000 di altre nazionalità. I viaggi per vacanza sono stati pari a 37.603.000, di cui: 15.465.000 (6,9%) pacchetti tutto compreso 22.138.000 (2%) viaggi indipendenti Le visite a parenti e amici sono state 12.475.000 (+5,7%), i viaggi per affari 6.825.000 (-1,9%), altri segmenti 1.604.000 (- 0,5%). Il numero totale di presenze è stato di 611.489.000 (4,72%), di cui: 360.982.000 per vacanza 40.565.000 per affari 187.995.000 per visite a parenti e amici 21.947.000 altro La permanenza media é stata di 10 notti. ANNO Viaggi per vacanza (000) di cui Tutto compreso Viaggi indipe ndenti Viaggi d affari (000) Visite a parenti e amici (000) Altro (000) TOTALE (000) Variaz. 2006 45.287 18.951 26.336 9.102 11.963 3.184 69.536 2007 45.437 18.674 26.763 9.018 12.214 2.781 69.450-0,1% 2008 45.531 17.914 27.617 8.920 12.392 2.168 69.011-0,6% 2009 38.492 14.507 23.985 6.887 11.592 1.643 58.614-15,1% 2010 36.422 14.257 22.165 6.639 10.850 1.651 55.562-5,2% 2011 36.819 14.740 22.079 6.846 11.594 1.576 56.836 2,3% 2012 36.173 14.470 21.703 6.956 11.797 1.612 56.538-0,5% 2013 37.603 15465 22.138 6.825 12.475 1.604 58.507 3,5% Nel 2013 le principali destinazioni turistiche preferite dai britannici sono state, in ordine, Spagna, Francia, Irlanda, USA e Italia. I dati provvisori mostrano che nel primo trimestre 2014 i flussi verso l estero sono stati pari a 10.350.000 ed hanno registrato un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2013 di cui 5.520.000 per vacanza (-4%). La spesa è risultata di 5.530 mil (-8%). Regno Unito 5
- flussi turistici e spesa turistica verso l Italia, principali destinazioni turistiche italiane - posizionamento dell Italia rispetto ai principali competitors I dati ISTAT riferiti all anno 2012 indicano che gli arrivi di turisti britannici nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere italiane sono stati pari a 2.890.015 ed hanno registrato un incremento del 5,2% rispetto al 2011. Le presenze sono state di 11.131.968 (+3,1%). Arrivi britannici nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere italiane per Regione DATI ISTAT 2012 2011 Variazione % Lazio (dati 2012 non pervenuti a ISTAT) 594224 594224 0.0 Veneto 510526 461836 10.5 Lombardia 421889 395938 6.6 Toscana 370853 370530 0.1 Campania 248262 239948 3.5 Sicilia 125671 100144 25.5 Piemonte 96390 81927 17.7 Emilia Romagna 94583 96585-2.1 Liguria 68269 66599 2.5 Prov. Aut. Trento 67849 65753 3.2 Valle d'aosta 59473 57849 2.8 Sardegna 56674 54759 3.5 Prov. Aut. Bolzano 37288 32161 15.9 Puglia 37232 31134 19.6 Umbria 32960 34060-3.2 Friuli Venezia Giulia 21460 21277 0.9 Marche 19434 18661 4.1 Calabria 11145 8965 24.3 Abruzzo 9129 9436-3.3 Basilicata 5886 4136 42.3 Molise 818 830-1.4 2890015 2746752 5.2 Le Regioni preferite dai britannici sono Lazio, Veneto, Lombardia, Toscana e Campania che unite rappresentano il 74,2% dei flussi totali (2.145.754). I dati della Banca d Italia indicano che nel 2013 la spesa totale per turismo dei britannici in Italia è stata di 2.335 milioni (-4,7%) di cui: 1.964 mil (-4,2%) per motivi personali che includono 1.563 per vacanza (-5,2%); 371 mil per motivi di lavoro (-7%). Regno Unito 6
Nel 2013 la spesa per struttura ricettiva utilizzata è stata cosí ripartita: 1.497 in albergo/villaggio (-9,4%); 328 mil in casa in affitto (9,3%); 328 mil ospite da parenti e amici (5,1%); 171 mil in altro (-0,6%) ed infine coloro che non hanno pernottato 12 mil (-20%). gennaio-dicembre 2012/2013 Spesa dei britannici per motivo principale del viaggio (importi in milioni di Euro) MOTIVI PERSONALI MOTIVI DI TOTALE TOTALE di cui VACANZE LAVORO 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2.051 1.964 1.648 1.563 399 371 2.450 2.335-4,2% -5,2% -7% -4,7% Fonte: Banca d Italia gennaio-dicembre 2012/2013 Spesa dei britannici per struttura ricettiva (importi in milioni di Euro) ALBERGO VILLAGGIO CASA IN AFFITTO OSPITE DI PARENTI E AMICI ALTRO NESSUN PERNOTTAMENTO TOTALE 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1.652 1.497 300 328 312 328 172 171 15 12 2.450 2.335-9,4% 9,3% 5,1% -0,6% -20% -4,7% Fonte: Banca d Italia Secondo il rapporto Travel Trends pubblicato dall Office for National Statistics Britannico, nel 2013 i flussi turistici verso l Italia sono stati pari a 2.829.000. La Spagna rimane la destinazione preferita dei britannici con un totale di flussi pari a quasi 12 milioni di visite. Seguono Francia, USA e Irlanda. L Italia rimane al quinto posto registrando un notevole incremento delle visite (+7,6%), seconda solo al Portogallo con un aumento dell 11,1%. La quota di mercato dell Italia è del 4,8%. Nel 2013 il numero di pernottamenti aumenta del 5,6% per un totale di 21.820.000 - prospettive future relative all outgoing Nel periodo 2010-2013 il turismo outgoing britannico è cresciuto moderatamente, registrando un incremento del 5,3% (da 55.562.000 a 58.507.000 visite). Nello stesso periodo la spesa turistica ha registrato un incremento del 9,7%. Nel 2013 le destinazioni nell eurozona sono diventate più competitive grazie al rafforzamento della sterlina nei confronti dell Euro. Regno Unito 7
Secondo l ABTA Travel Trends Report 2014 gli indicatori economici mostrano un miglioramento della situazione economica britannica e della fiducia dei consumatori che invitano ad un cauto ottimismo verso il mercato delle vacanze in generale. I risultati dell indagine indicano che i consumatori intendono spendere di più per i servizi turistici nel 2014 rispetto al 2013 anche se le vacanze a buon mercato sono sempre apprezzate. I giovani con età 16-24 sono quelli che tenderanno a spendere di più mentre i turisti con età 55-64 sono quelli che viaggeranno di più considerato il numero di breaks presi nel 2013. Le vacanze al mare e gli short breaks nelle città d arte rimarranno le scelte più popolari e ci sarà una sostanziale domanda per le crociere ed i pacchetti tutto compreso. Nonostante la fiducia dei consumatori in generale risulti in aumento, c è una parte che ancora si muove cautamente e guarda alle proprie finanze. Tenderà a tornare nelle destinazioni già visitate e non lontane. Tra le favorite a corto raggio si citano Spagna, Grecia, Italia, Turchia e Francia e saranno quelle che beneficeranno appunto di questa tendenza. Tra queste destinazioni ci saranno quelli più avventurosi che vorranno provare aree turistiche diverse rispetto a quelle che già conoscono per avere un esperienza più autentica (same country, different destination). Le destinazioni popolari a lungo raggio includono Messico, Florida ed i Caraibi mentre nella zona est Burma, Vietnam Sri Lanka e la ben nota Tailandia. Il mercato turistico britannico verso l Italia è un mercato maturo quantificato nel 2013 al 4,8% del totale dei flussi outgoing. Dall inizio della crisi economica di fine 2007 e fino al 2010 ha vissuto un periodo di crisi. Infatti in tale periodo i flussi turistici britannici verso l Italia sono calati del 37%. Nonostante il perdurare della crisi, nel periodo 2010-2013 il mercato ha reagito registrando una ripresa significativa del 25,8%. I viaggi per vacanza rappresentano il 70% dei flussi totali di cui il 26% pacchetti tutto compreso ed il 44,9% viaggi indipendenti. Questi ultimi risultano superiori a quelli organizzati in considerazione del fatto che tendenzialmente il turista britannico è abituato ad essere autonomo nell organizzazione della propria vacanza grazie alla facilità di prenotazione dei servizi turistici via Internet. L interesse maggiore rimane per le città d arte, i laghi, il mare, i parchi e le vacanze attive. In considerazione della ripresa economica e di quanto confermato da alcuni tour operators intervistati, per il biennio 2014 ed il 2015 ci si aspetta una ulteriore crescita che si aggira intorno al 5 % per flussi e spesa. Tra le ultime novità che potranno favorire i flussi verso l Italia nel 2014 e 2015 si cita la campagna pubblicitaria avviata dall ENIT lo scorso marzo nel Regno Unito che contribuirà all incremento dell outgoing per il prossimo biennio. Si segnala inoltre la programmazione di nuovi voli da parte di numerose compagnie aeree: da marzo 2014 BritishAirways ha introdotto il volo da London City a Firenze mentre Flybe da Birmingham a Milano-Malpensa. Da aprile Ryanair volerà da Bristol a Bologna e da Dublino a Comiso e Bari mentre Alitalia volerà da London Gatwick a Catania e Palermo. Per l estate Jet2 inserirà i voli da Edimburgo e Leeds Bradford per Verona mentre Monarch da Manchester e London Luton per Napoli. Regno Unito 8
2.b Composizione target Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come individuati nel grafico precedente: TARGET: GIOVANI STUDENTI Il giovane studente inizia a distaccarsi dalla famiglia e vive le prime esperienze di viaggio in forma indipendente o in gruppo. Vuole scoprire culture diverse, ama il divertimento e lo svago notturno. Viaggia anche per motivi di studio o per ricerca di lavoro. livello culturale Medio-alto fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici preferiti ed emergenti fattori determinanti nella scelta delle destinazioni tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d acquisto utilizzati 16-24 anni Media cultura, svago aereo, treno mare, città d arte prezzi, motivi di studio, aspetto culturale, lavoro ostello, B&B, case in affitto, ospite da parenti e amici, albergo aprile-settembre ma anche tutto l anno siti web internet Regno Unito 9
TARGET SENIORS Il viaggiatore senior tendenzialmente ha molto tempo a disposizione in quanto non ha figli a carico ed è pensionato. Ha esperienza nel viaggiare e spesso tende a visitare luoghi già conosciuti sebbene non escluda la scoperta di nuove destinazioni. Viaggia più volte nell arco dell anno per motivi di carattere culturale e svago. E attratto dalle città d arte in generale ma anche da località rurali alla ricerca della tranquillità e dell enogastronomia tipica locale. livello culturale misto fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici preferiti ed emergenti fattori determinanti nella scelta delle destinazioni tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d acquisto utilizzati 65 e più alta cultura e svago, relax aereo, nave/crociere città d arte, laghi, wellness, mare, enogastronomia, turismo rurale sicurezza, efficienza dei servizi, livello di organizzazione hotel, appartamento, agriturismo tutto l anno cataloghi, stampa, internet agenzie di viaggio, tour operators TARGET FAMIGLIE CON BAMBINI La vacanza della famiglia con bambini rappresenta uno dei momenti di svago più importanti dell anno. Per i bambini è un opportunità per scoprire il mondo, conoscere nuovi ambienti e tradizioni e confrontarsi con culture e lingue diverse. La famiglia viaggia più volte nell arco dell anno ed é legata ai periodi di vacanze scolastiche dei figli. livello culturale misto propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici preferiti fattori determinanti nella scelta delle destinazioni tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d acquisto utilizzati medio alta Svago, conoscere nuove culture e tradizioni aereo mare, laghi, città d arte, con servizi di svago per bambini sicurezza, livello di organizzazione, efficienza dei servizi, servizi per bambini hotel, appartamento, villaggio turistico, camping mesi estivi siti web, cataloghi, stampa specializzata agenzie di viaggio, tour operators, internet Regno Unito 10
TARGET COPPIE SENZA FIGLI Le coppie senza figli sono piuttosto indipendenti in quanto tendenzialmente vincolate solo da motivi di lavoro o di studio. Il viaggio rappresenta un esperienza condivisa alla scoperta di nuove culture e tradizioni. Generalmente la coppia ha una capacità di spesa discreta, cerca il comfort ed i servizi di qualità. Viaggia più volte all anno con una vacanza di lunga durata e almeno due short breaks. Viaggia anche insieme ad altre coppie di amici per condividere l esperienza. livello culturale misto propensione al viaggio medio alta principali motivazioni di cultura, svago vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti aereo prodotti turistici preferiti arte, mare, laghi, città d arte fattori determinanti nella scelta delle destinazioni sicurezza, livello d organizzazione, efficienza dei servizi, conoscenza lingue tipo di alloggio preferito hotel, appartamento, villa, agriturismo mesi preferiti per i viaggi tutto l anno fonti di informazione preferiti siti web canali d acquisto utilizzati internet TARGET SINGLES I singles sono piuttosto indipendenti e flessibili nella decisione di viaggio e sono legati solo da motivi di lavoro e/o di studio. Viaggiano alla scoperta di nuove culture e tradizioni e spesso sono avventurosi. Spesso scelgono viaggi organizzati alla ricerca di compagnia e per conoscere nuove persone. Hanno una capacità di spesa abbastanza alta. livello culturale misto propensione al viaggio medio-alta principali motivazioni di cultura, svago, avventura vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti aereo prodotti turistici preferiti ed arte, mare, montagna, laghi, wellbeing emergenti fattori determinanti nella scelta delle destinazioni sicurezza, livello di organizzazione, efficienza dei servizi, conoscenza delle lingue tipo di alloggio preferito hotel, appartamento, B&B mesi preferiti per i viaggi tutto l anno fonti di informazione preferiti siti web canali d acquisto utilizzati internet Regno Unito 11
TARGET UOMINI D AFFARI/PROFESSIONISTI I professionisti viaggiano tendenzialmente per motivi di lavoro e si spostano soprattutto nelle grandi città. Possono essere giovani in carriera o professionisti maturi. In entrambi i casi hanno una elevata capacità di spesa e cercano servizi turistici di livello medio/alto. livello culturale universitario, dottorato fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici preferiti ed emergenti fattori determinanti nella scelta delle destinazioni tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d acquisto utilizzati 24-55 anni medio alta affari aereo città d arte sicurezza, livello di organizzazione, efficienza dei servizi, conoscenza delle lingue hotel tutto l anno siti web, stampa specializzata internet, agenzia di viaggio Il report Travel Trends 2013 identifica i seguenti viaggiatori britannici ed i loro flussi verso l Italia in base a gruppi d età: 0-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre Totale 132.000 245.000 526.000 510.000 539.000 508.000 368.000 2.829.000 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza Patrimonio artistico-culturale Elevata reputazione data dal fascino dell insieme unico di cultura e stile di vita Clima ottimo Buoni collegamenti Rapporto Euro/Sterlina migliorato Offerta turistica diversificata e prodotto di qualità Campagna pubblicitaria 2014 Opportunità UK Mercato maturo: offrire l Italia minore Investire nel target giovani (16/25 anni) Mantenere i segmenti nelle fasce d età compresa fra i 45 ed i 65 anni e giovani coppie senza figli Politiche legate alla destagionalizzazione Punti di debolezza Deficit nel rapporto qualità/prezzo Rete di mezzi pubblici nei centri urbani talvolta insufficiente a gestire flussi consistenti di turisti e popolazione locale Il sistema di sicurezza con riferimento ad eventi di micro criminalità Rischi/Difficoltà Potenziali Crescente competitività di altre destinazioni turistiche Perdurare della crisi economica sebbene sia iniziato il processo di ripresa Regno Unito 12
2.d Analisi della domanda organizzata Gli operatori che vendono l Italia nel Regno Unito sono circa 580. NOME T.O. TUI TRAVEL PLC Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) 39% 15,051mil Strategie di mercato Creare proposte uniche per i loro clienti Previsioni di vendita per l anno 2014 +4% Tipologia operatore Tour Operator Canali di vendita Proprie A/V, internet Tipologia pacchetti venduti All inclusive, Voli charter, Fly and drive, Last minute Tipologia clienti Famiglie, coppie, single, gruppi Strutture ricettive proposte Hotel 5*/4*/3* Appartamenti e ville Residenze turistico alberghiere Villaggi turistici Prodotti turistici venduti City breaks, Golf Mare Montagna Terme e benessere Matrimoni Turismo Responsabile NOME T.O. THOMAS COOK Fatturato (anno 2013) 9.3 mil Quota di mercato (anno 2013) 36% Previsioni di vendita per l anno 2014 +3.5% Tipologia operatore Tour Operator Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet Tipologia pacchetti venduti All inclusive, Tailor made, Voli charter, Fly and drive, H/B, Last minute Tipologia clienti Famiglie, giovani, coppie mature, terza età, single Strutture ricettive proposte Hotel 5*/4*/3*/2*/1* Residenze turistico -alberghiere Prodotti turistici venduti Citta d Arte Mare MICE Crociere Montagna Invernale Terme e benessere Natura e Parchi Turismo Resposabile Pacchetti dinamici (su miusura) Regno Unito 13
NOME T.O. TUI SKI LAKES AND MONTAINS Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) Numero pax venduti (anno 2013) 200,000 Strategie di mercato ND Previsioni di vendita per l anno 2014 +4.5% Tipologia operatore T.O. Canali di vendita Proprie A/V, internet Tipologia pacchetti venduti All inclusive, H/B, Charter, Tour con Pullman, Fly&drive Tipologia clienti Terza età Famiglie con bambini Coppie Singles under 35 Strutture ricettive proposte Hotel 5*/4*/3* Villaggi turistici Residenze turistico alberghiere Prodotti turistici venduti Laghi Montagna invernale/estiva Parchi e natura Enogastronomico Turismo Accessibile ND ND NOME T.O. KUONI Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) 3,8 mil ND Numero pax venduti (anno 2013) 800,000 Previsioni di vendita per l anno 2014 +2.5% Tipologia operatore TOUR OPERATOR Canali di vendita PROPRIE A/V, INTERNET,ALTRE A/V Tipologia pacchetti venduti All inclusive, Tailor made, Voli charter, Fly and drive Tipologia clienti Coppie, Terza età Famiglie Strutture ricettive proposte Hotel 5*+/5*/4*/3* Ville e appartamenti Prodotti turistici venduti Matrimoni Città d arte Laghi Mare Natura e parchi Benessere Opera Regno Unito 14
NOME T.O. EXPEDIA Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) 1.5 mld nd Numero pax venduti (anno 2013) nd MOLTO AGRESSIVA. INTENDE DIVENTARE IL Strategie di mercato PRIMO GRUPPO AL MONDO ENTRO IL 2017 Previsioni di vendita per l anno 2014 +7.5% Pacchetto dinamico, Hotel, voli, Tipologia operatore escursioni, car hire. Canali di vendita Internet (96%), call centre Tipologia pacchetti venduti tutti Tipologia clienti tutti Strutture ricettive proposte Hotels (5,4,3 stelle), bb, ville Prodotti turistici venduti tutti 2.e Collegamenti aerei Nel 2013 il totale di britannici che ha utilizzato l aereo per andare in Italia è stato di 2.531.000 pari all 89,5% dei flussi. Il flusso delle partenze dagli aeroporti è stato come segue: Heathrow 341.000 Gatwick 715.000 Manchester 257.000 Stansted 410.000 Altri Inghilterra 649.000 Scozia 139.000 Galles 20.000 DEPARTURE AIRPORTS London City Airport London Gatwick ITALIAN DESTINATIONS Milano Linate Alitalia/C.A.I. second Firenze Cityjet/AirFrance Roma Fiumicino Alitalia/ Cityliner Venezia - BritishAirways/CityFlier Alghero Thomson (summer) Bari - Easyjet, British Airways (summer) Bologna Easyjet Cagliari - Ryanair Catania - Easyjet, British Airways (summer), Thomson (summer) Genova British Airways Milano Linate Easyjet Milano Malpensa - Easyjet Napoli - British Airways, Easyjet, Thomson (summer) Olbia Easyjet Regno Unito 15
Palermo Easyjet Pisa - Easyjet Roma Fiumicino - British Airways, Easyjet, Norwegian Air Shuttle/ASA Torino - British Airways, Easyjet (winter), Inghams (winter) Venezia- British Airways, Easyjet, Monarch (summer), Thomson (summer) Verona - British Airways, Easyjet, Monarch (summer) London Heathrow London Luton London Stansted Belfast Bologna British Airways Firenze - Vueling MilanoLinate Alitalia/C.A.I. first/british Airways MilanoMalpensa - British Airways Pisa - British Airways Roma Fiumicino - Alitalia, BritishAirways Venezia BritishAirways Alghero Ryanair (summer) Milano Malpensa Easyjet Olbia Easyjet (summer) Pisa Easyjet (summer) Roma Fiumicino - Monarch Trapani Ryanair (summer) Venezia Easyjet (feb.2014) Alghero - Ryanair Ancona - Ryanair Bari Ryanair Bologna Ryanair Brindisi Ryanair Cagliari Easyjet Comiso - Ryanair Genova Ryanair Lamezia - Ryanair Milano Bergamo - Ryanair Napoli - Easyjet Palermo - Ryanair Parma Ryanair Perugia - Ryanair Pescara - Ryanair Pisa Ryanair Roma Ciampino - Ryanair Torino Ryanair Trieste Ryanair Venezia Treviso Ryanair Pisa - Jet2 (summer) Birmingham Catania - Thomson (summer) Regno Unito 16
Milano Bergamo - Ryanair Milano Malpensa Flybe Napoli Thomson Roma Fiumicino Monarch Torino Inghams,(winter) Trieste Ryanair (summer) Venezia Monarch (summer) Bournemouth Bristol Cork Naples - Newmarket Holidays (occasional flights) Pisa Ryanair (summer) Torino Thomson (winter) Milano Bergamo Ryanair (summer) Milano Malpensa BMI Regional Napoli Thomson (summer), Easyjet (summer) Olbia Easyjet (summer) Pisa Easyjet Roma Fiumicino Easyjet Venezia Treviso, Ryanair (summer) Milano Bergamo Ryanair (summer) Pisa Ryanair (summer) Dublin Alghero - Ryanair (summer) Bologna Ryanair (summer), Aer Lingus (summer) Catania AerLingus (summer) Milano Bergamo - Ryanair Milano Linate/Malpensa - AerLingus Napoli AerLingus (summer) Palermo Ryanair (summer) Pisa Ryanair (summer) Roma Ciampino - Ryanair Roma Fiumicino - AerLingus Torino Ryanair (winter) Venezia - AerLingus Venezia Treviso Ryanair (summer) Verona AerLingus (summer) East Midlands Milano Bergamo Ryanair Napoli Thomson (summer) Pisa Ryanair Roma Ciampino Ryanair Venezia Treviso Ryanair Edinburgh Bologna Ryanair (summer) Cagliari Ryanair (summer) Milano Malpensa Easyjet Naples Easyjet (summer) Pisa Ryanair (summer) Roma Ciampino- Ryanair Regno Unito 17
Venezia Jet2 Verona Jet2 (summer) Glasgow Glasgow Prestwick Knock Leeds Bradford Liverpool Manchester Newcastle Napoli Thomson (summer) Roma Fiumicino Jet2 Milano Bergamo - Ryanair Pisa - Ryanair Roma Ciampino Ryanair Milano Bergamo - Ryanair Milano Bergamo Ryanair (summer) Olbia Jet2 (summer) Pisa - Jet2, Ryanair (summer) Roma Fiumicino - Jet2 Venezia- Jet2 VeneziaTreviso Ryanair (summer) Verona Jet2 (summer) Napoli Easyjet (summer) Pisa Ryanair (summer) Catania- Thomson (summer) Milano Bergamo - Ryanair Milano Malpensa - Flybe Napoli - Thomson (summer) Pisa - Jet2 Roma Ciampino-Ryanair Roma Fiumicino - Jet2 Trapani Ryanair (summer) Venezia Jet2, Monarch, Easyjet, Thomson (summer) Verona Monarch Napoli Thomson (summer) Pisa - Jet2 (summer) Roma Fiumicino - Jet2 (summer) Venezia Jet2 (summer) Southampton Southend Verona Flybe (summer) Venezia Easyjet Tra le rotte programmate si segnalano le seguenti: da marzo 2014 BritishAirways ha introdotto il volo da London City a Firenze mentre Flybe da Birmingham a Milano-Malpensa. Da aprile Ryanair volerà da Bristol a Bologna e da Dublino a Comiso e Bari mentre Alitalia volerà da London Gatwick a Catania e Palermo. Per l estate Jet2 inserirà i voli da Edimburgo e Leeds Bradford per Verona mentre Monarch da Manchester e London Luton per Napoli. Regno Unito 18
2.fBrand Italia e analisi dei competitors - posizionamento e percezione del Brand Italia L immagine dell Italia sulla stampa britannica resta quella di una destinazione ricca di interessi e di diversità. Gli articoli osservati nel 2013 sono stati circa 1138 ed hanno coperto aspetti molto diversi. I principali elementi che attraggono il turista britannico sono il ricco patrimonio artisticoculturale, l ottimo clima mediterraneo, tanti collegamenti aerei e soprattutto un prodotto diversificato e di qualità, che rendono il nostro Paese competitivo rispetto ai principali concorrenti che sono generalmente i paesi del mediterraneo come Spagna, Francia, Grecia, Turchia e Croazia. L interesse maggiore è stato ancora per le grandi città d arte, Venezia, Roma e Firenze e per il Veneto, la Toscana, il Lazio, la Campania, Lombardia e la Sicilia in generale. Si è notata un attenzione crescente per la Puglia, l Emilia Romagna il Piemonte, la Liguria, l Umbria e le Marche. Ancora bene il Trentino, l Alto Adige, la Valle d Aosta e la Sardegna, mentre invece Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo mostrano un certo calo. Comunque, tutte le Regioni italiane (con l eccezione di Calabria e Molise) sono apparse ripetutamente. Grande attenzione per l offerta culturale, ma anche per l offerta di turismo all aria aperta, sciistico e balneare, enogastronomico, dei borghi e del benessere. Negli annuali premi del CondéNast Traveller, l Italia si è classificata prima tra le Nazioni straniere preferite. L Italia è pure il Paese Europeo preferito dai lettori del Sunday Times Travel Magazine. L Italia si è aggiudicata il primo posto come meta mondiale preferita anche nei 50+ Exhibition Awards. - analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi budget impegnati Il 2013 è stato un anno mediamente positivo per tutte le principali destinazioni visitate dai britannici e l Italia ha registrato un significativo incremento del 7,6% sugli arrivi. In comparazione con gli altri competitors la performance della Spagna è risultata buona che oltre a rimanere leader del mercato ha altresì ottenuto un ulteriore 5,6% di incremento dei flussi. Ottimo il Portogallo che aumenta di oltre l 11% anche se rispetto all Italia registra oltre 700.000 visite in meno. L aumento di USA e Francia risulta modesto. PAESE Visite 2013 Visite 2012 Variazione % Spagna 11.749.000 11.110.000 5,6 Francia 8.854.000 8.781.000 0,8 USA 3.047.000 3.011.000 1,2 Irlanda 2.853.000 2.827.000 0,9 Italia 2.829.000 2.630.000 7,6 Germania 2.423.000 2.307.000 5,0 Portogallo 2.111.000 1.900.000 11,1 PaesiBassi 1.972.000 1.900.000 3,8 Grecia 1.824.000 1.824.000 0,0 Polonia 1.666.000 1.573.000 5,9 Fonte Office for National Statistics Travel Trends 2012 e 2013 Regno Unito 19
Sul fronte dei pernottamenti l Italia registra un buon incremento del 5,8%. Sono buone le presenze anche per i maggiori concorrenti come Spagna, Francia, USA e Portogallo. PAESE Pernottamenti 2013 Pernottamenti 2012 Variazione % Spagna 107.886.000 101.075.000 6,7 Francia 63.266.000 59.533.000 6,3 USA 43.507.000 40.237.000 8,1 Italia 21.820.000 20.632.000 5,8 Grecia 19.722.000 19.760.000-0,2 Portogallo 19.486.000 18.094.000 7,7 Polonia 18.176.000 17.231.000 5,5 Turchia 16.474.000 16.440.000 0,2 Irlanda 15.139.000 13.962.000 8,4 Germania 13.796.000 13.449.000 2,6 Fonte Office for National Statistics Travel Trends 2012 e 2013 2.g Nuove tecnologie e turismo Da quanto pubblicato dall Office for National Statistics Britannico nel primo trimestre 2014 il numero di utenti che ha utilizzato Internet è stato di 44.599.000 con un incremento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente.l utenza è composta da 22.361.000 uomini e 22.238.000 donne. La suddivisione in fasce di età considera gli utenti con un impiego retribuito ed un età superiore ai 16 anni: 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 e oltre Totale 7.074.000 8.660.000 7.900.000 8.290.000 6.060.000 3.939.000 1.534.000 43.457.000 Regno Unito 20
Per Social Networking (secondo Eurostat) si intende inviare messaggi nei siti chat, nei siti social networking (Myspace, Facebook, Linkedin, Twitter), blogs, newsgroup, forum di discussione e l uso di messaggi istantanei. Da quanto riportato da uno studio effettuato da Eurostat nel 2012, social networking risulta essere un attività molto popolare nel Regno Unito (che si classifica in seconda posizione dietro ai Paesi Bassi), frequentata dal 57% della popolazione adulta. Regno Unito 21