Attività C.1.1 Attività C.1.1 Realizzazione di una indagine sullo stato dell'arte sulla legge e l'attuazione di procedure di qualità in campo economico euro-mediterraneo.
Progetto AgroMed Quality Parte 4 Studi su imprese agroalimentari La presente sezione riprende la metodologia e i risultati di una ricerca effettuata presso alcune impese agricole e/o agroalimentari localizzate nelle regioni oggetto di studio. In una prima fase 4.1. Raccolta dei dati e metodologia della ricerca E stata elaborata una ricerca rivolta alle imprese agricole e agroalimentari. Il questionario è assai succinto (vedere allegato 1) e risponde agli obiettivi del lavoro. Cosi vi si possono distinguere tre sezioni. Una prima parte relativa alla caratterizzazione generale delle imprese (ragione sociale, indirizzo, numero di dipendenti ecc.). La seconda parte include domande relative al settore di produzione dell impresa, alla sua partecipazione alle reti di imprese e al tipo di certificazioni iternazionali che essa possiede. L ultima parte concerne i principali prodotti agricoli e/o agroalimentari che l impresa produce cosi come la percentuale di vendita di tali prodotti a livello locale e internazionale. Le imprese intervistate appartengono a otto governatorati dell'area di studio e cioè: Tunisi, Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte, Nabeul, Beja e Jendouba. In totale 72 aziende sono state intervistate. Figura 5 riassume la distribuzione delle imprese intervistate in base alla loro posizione. Il numero di aziende agricole e / o alimentari in ogni governatorato è stato ottenuto presso l'istituto Nazionale di Statistica (INS). In collaborazione con l'ins, un campionamento casuale stratificato secondo il governatorato di appartenenza è stato applicato per selezionare le aziende da intervistare. Figura 5 Ripartizione geografica delle imprese intervistate
L'intervista è stata fatta faccia a faccia sia con l amministratore della società, sia con un quadroresponsabile della stessa (direttore di produzione, addetto all export, ecc.). L'intervista dura in media tra i 20 e i 30 minuti. Le aziende sono state contattate telefonicamente per introdurre gli obiettivi del lavoro ed avere il consenso a partecipare al sondaggio. Nel caso di una risposta positiva, un appuntamento è stato fissato per la realizzazione dell intervista. La raccolta dei dati è stata effettuata nel periodo cha va da ottobre 2012 a gennaio 2013. Segnaliamo la riluttanza di molte aziende a partecipare allo studio. 4.2. Caratterizzazione delle aziende intervistate La maggior parte delle aziende intervistate (53%) si trovano nella regione della Grande Tunisi, che include i quattro governatorati di Tunisi, Ariana, Ben Arous e Manouba. Un altro 28% delle aziende intervistate appartengono al governatorato di Nabeul. Secondo le statistiche INS, nel 2011 il numero delle imprese agroalimentari situate nel governatorato di Nabeul era di 861, al secondo posto dopo il governatorato di Tunisi, in termini di numero di aziende operative. Il campione è composto prevalentemente da imprese di medie dimensioni (47%), seguite da piccole imprese (33%). Le grandi aziende con più di 200 dipendenti rappresentano un quinto del campione (Figura 6). La composizione del campione riflette in qualche misura la composizione delle imprese agricole del tessuto nazionale, con una prevalenza di piccole e medie imprese. Figura 6. Ripartizione delle imprese intervistatesecondo le dimensioni*
Piccole (tra 5 e 50 dipendenti) Medie (tra 51 e 200 dipendenti) Grandi (più di 200 dipendenti) * E stata seguita la classificazione dell INS Le piccole imprese intervistate hanno una media di circa 23 lavoratori, di cui in media i due terzi (14 dipendenti) sono lavoratori a tempo pieno e il restante 33% sono stagionali o part time. Le imprese di medie dimensioni che hanno partecipato allo studio impiegano una media di 98 persone. I lavoratori a tempo pieno sono circa 60, mentre il restante 38 sono part time o lavoratori stagionali. Le grandi imprese impiegano 305 dipendenti a tempo pieno e 79 persone part-time o stagionali (Figura 7). Paradossalmente sono le grandi aziende che hanno, in media, la più alta percentuale di dipendenti a tempo indeterminato (80%) Figura 7. Ripartizione media del tipo di contratto secondo le dimensioni dell impresa
Piccole (tra 5 e 50 addetti) Medie (tra 51 e 200) Grandi (più di 200) Addetti a tempo pieno Addetti. part time/stagionali Diverse aziende intervistate operano in due o tre settori di produzione in contemporanea. Così, alcune aziende sono impegnate sia nella produzione agricola, che nella trasformazione industriale dei prodotti agricoli, che nella commercializzazione, sia sul mercato locale che nell export. Questo è essenzialmente il caso di aziende che operano nel settore della pesca. Una larga percentuale (72%) delle aziende intervistate operano nel settore delle industrie agroalimentari. Quasi un quinto (21%) delle aziende intervistate sono attive nella importazione e / o esportazione di prodotti agroalimentari (Figura 8). Nonostante tale dato, sulla base delle risposte alla domanda 6 circa i prodotti esportati e i paesi destinatari, la percentuale reale delle imprese esportatrici è del 50%. La percentuale di imprese che coltivano direttamente prodotti agricoli non supera il 18%, mentre solo il 13% delle imprese del campione sono direttamente ed esclusivamente coinvolte nel commercio agroalimentare locale. Al livello più dettagliato dei governatorati, la maggior parte delle imprese intervistate appartenenti al governatorato di Beja (80%) appartengono al settore delle industrie agroalimentari. Questo è anche il caso nei governatorati di Ben Arous, Nabeul e Jendouba con rispettivamente 71%, 67%, il 67% delle aziende intervistate. Nel caso del governatorato di Bizerte, la ripartizione è più o meno equilibrata, con il 46% delle società appartenenti al settore dell'industria agroalimentare, il 31% appartenente al
settore agricolo, il 15% sono dedite all import-export e l'attività del mercato import-export e l'8% commercializzano prodotti a livello locale. Le aziende intervistate appartenenti al governatorato di Tunisi si dividono pariteticamente il 20% del totale tra i tre settori : prodotti agricoli, import-export e commercio dei prodotti alimentari a livello locale. Per quanto riguarda le società appartenenti al settore delle industrie agroalimentari, la percentuale è del 40%. Figura.8 Distribuzione delle imprese per settore Le aziende intervistate situate nel governatorato di Ariana appartengono al settore dell'industria agroalimentare (60%), mentre il resto delle aziende sono divise per metà tra attività di import-export (20%) e commercio a livello locale (20%). Nel governatorato di Manouba, il 50% delle aziende intervistate appartengono al settore agroalimentare. Il resto è diviso tra attività di produzione agricola (20%), import-export azione (20%), e il locale (10%). La maggior parte delle aziende intervistate (76%) non aderiscono a un consorzio, una cooperativa, o una rete di distribuzione (Figura 9). Il loro modo di lavorare è molto tradizionale, con poca o nessuna collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nel processo di vendita e di marketing. E 'interessante notare come, nel confronto con il campione totale, il gruppo di società di piccole dimensioni non legate aderenti a consorzi è dell 42%, contro il 35% per il totale del campione. Tra le restanti aziende che hanno aderito ad una forma di consorzio o di rete, la percentuale di imprese di grandi dimensioni è più alta (41%). In questo gruppo, 7 società (quasi il 10% del campione totale) hanno contratti di commercializzazione e marketing con grossisti. Tre aziende (4%) hanno contratti di vendita con la GDO (supermercati e ipermercati). Cinque società (7%) hanno le proprie reti di distribuzione. Una società è parte di una rete di cooperative agricole, mentre un altra,
specializzata nella cattura e confezionamento di prodotti ittici, ha firmato un accordo di distribuzione con una società italiana. FIG 9. Distribuzione delle imprese secondo la loro adesione ad un consorzio o rete non aderente Contratto con i grossisti Contratto con GDO Propria rete di distribuzione Centro di stoccaggio Cooperativa Il numero di aziende con un certificato di qualità internazionale è di 39, pari al 54% delle aziende intervistate. Questi dati indicano l'importanza che le aziende danno agli standard di qualità e sicurezza alimentare. Del 56% di aziende non certificate, il 19% sono in fase di ottenimento di un certificato di qualità. La certificazione HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sul controllo dell'igiene è la più comune tra le aziende intervistate (33%). Inoltre, a parte le aziende già certificate, altre 13 aziende (18%) hanno iniziato la certificazione HACCP. Vale a dire che entro un certo periodo, più del 50% delle aziende intervistate avrà una certificazione HACCP. Questo tipo di certificazione è ampiamente usato nell'industria agroalimentare perché aiuta a controllare la sicurezza degli alimenti. E 'interessante notare che sono gli esportatori che sono più interessati da questo tipo di certificazione (67% del totale delle aziende certificate HACCP). Tuttavia solo il 44% delle imprese esportatrici sono certificate HACCP. Questo indica che c'è ancora molto lavoro da fare per il resto delle società. Paradossalmente, la maggioranza degli esportatori certificati HACCP effettuano i loro commerci verso il Maghreb e i paesi del Golfo. La certificazione ISO 9001 per la gestione della qualità è adottato da 20 aziende (28% sul totale di Gruppo). La metà delle 9001 aziende certificate ISO operano solo sul mercato locale, dato che indica
l'importanza di questo tipo di certificazione per le imprese tunisine. Gli esportatori certificati ISO 9011 rappresentano il 28% del totale degli esportatori agro-alimentari. Come nel caso del sistema HACCP, la più grande percentuale di esportatori dotati di certificazione ISO 9001 sono imprese che esportano verso il Maghreb (soprattutto Algeria e Libia) e i paesi arabi (Siria, per esempio ). Quasi un quarto (24%) delle aziende intervistate hanno la certificazione ISO 22000 relativa alla gestione della sicurezza alimentare nella catena alimentare. Diciotto altre aziende hanno già iniziato il processo per ottenere questa certificazione, portando presto il totale delle aziende con certificazione ISO 22000 a circa il 50% del totale. Più del 82% delle aziende certificate ISO 22000 esportano prodotti agroalimentari, mentre il restante 18% opera esclusivamente sul mercato locale. Le imprese esportatrici certificate ISO 22000 sono il 39% del totale, dato che indica l'importanza di questo tipo di certificazione per i mercati di importazione. In termini di proporzioni, sono paesi come l'algeria (67%), la Francia (50%) e la Libia (50%) che registrano le percentuali più alte di aziende tunisine certificate ISO 22000 in rapporto a tutte le società intervistate. La figura 10. Distribuzione delle imprese secondo il certificato di qualità posseduto HACCP ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 22005 Accordi. sanitari CE Altri IFS OHSAS
ISO 17025 Global Gap Rispetto ad altri tipi di certificazione, la certificazione ISO 14001 è applicata solo da otto imprese, l'11% di tutte le imprese intervistate. ISO 14001 fa parte delle norme di gestione del rischio ambientale ISO 14000. ISO 14001 specifica i requisiti per un sistema di gestione derl rischio ambientale. Tra le otto aziende certificate ISO 14001, cinque società (63%) esportano prodotti agroalimentari. Queste cinque società rappresentano il 14% del totale delle imprese esportatrici. Ciò indica che questo tipo di certificazione non è richiesta dai Paesi o aziende importatori. Paradossalmente nessuna azienda esportatrice in Francia, Italia o Spagna è certificata ISO 14001. Al contrario, è essenzialmente il mercato del Maghreb ad avere la più alta percentuale di aziende certificate (Algeria 50%, Marocco 25%, Libia 14%). La certificazione ISO 22005, che stabilisce i principi e specifica i requisiti di base per la progettazione e l'implementazione di un sistema di tracciabilità della catena agroalimentare (1012 ISO) è posseduta da 7 aziende (10% del totale). Questo standard è principalmente posseduto dalle aziende intervistate che esportano prodotti alimentari (86%). Ciò indica che le norme e le leggi nazionali non richiedono sistema di tracciabilità per le imprese tunisine. Solo il 17% delle imprese esportatrici sono certificate ISO 22005. Queste aziende di solito esportano verso i paesi del Maghreb arabo. In effetti, il 50% delle imprese che esportano in Algeria sono certificate ISO 22005. Questo tasso è del 25% e 21% rispettivamente per il mercato marocchino e libico. Tra tutte le aziende che esportano in Italia, Francia o Spagna, nessuno è certificata ISO 22005. Per il resto delle certificazioni, il numero di aziende che hanno ottenuto o richiesto una particolare certificazione è molto limitato. E solo il 6% delle aziende intervistate hanno ottenuto l'accordo sanitario europeo, il 4% ha un certificato IFS (International Food Standards) che riguarda le società che riforniscono clienti quali i supermercati. Due delle tre aziende certificate IFS hanno contratti con società di distribuzione. Alcune altre società hanno ottenuto altre certificazioni quali OHSAS (4%), 17025 (3%) e Global GAP (3%). Figura 11. Distribuzione delle imprese per tipo di certificazione e paese
Algeria Libia Marocco paesi del Golfo Italia Francia La figura 11 riassume la distribuzione delle imprese esportatrici intervistate per tipo di certificazione ottenuta e il paese di destinazione delle esportazioni. Le cifre rappresentano il numero di aziende certificate. Come evidenziato nei paragrafi precedenti, è il gruppo del Maghreb e dei paesi arabi del Golfo, che forse richiedono più tipi di certificazione. Nel caso dei due paesi dell'unione Europea (Italia e Francia) sono particolarmente HACCP e ISO 22000 le certificazioni che contano di più. L'elenco dei soggetti che importano i prodotti agroalimentari delle imprese tunisine intervistate è composta da una trentina di paesi. Nella figura seguente, sono rappresentati i paesi più citati dalle aziende esportatrici. I risultati indicano che le distinazioni più comuni dei prodotti agroalimentari esportati dalle aziende intervistate sono i paesi dell'unione europea (principalmente Francia, Italia e Spagna) e i paesi del Maghreb (Libia, Algeria, Marocco). Questi risultati sono in consonanza con i dati statistici presentati nel secondo capitolo, che mostrano come i maggiori importatori di prodotti alimentari tunisini siano i paesi europei del Mediterraneo meridionale e i paesi del Maghreb. Figura 12. Distribuzione delle imprese per tipo di certificazione e paese
Altri paesi Libia Italia Francia Algeria paesi del Golfo Spagna Marocco Siria Canada