SACE CONVEGNO SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE D IMPRESA, CULTURA E RICERCA Palermo, 19 luglio 2013
Il gruppo Cassa Depositi e Prestiti IL GRUPPO CDP 2
Il gruppo SACE Export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti, sureties, riassicurazione, Garanzie finanziarie, project & structured finance IL GRUPPO 100% Assicurazione del credito BT, sureties e construction risks 100% Factoring e sconto crediti verso PA Acquisizione informazioni e recuperi commerciali SACE S.p.A. (100% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) detiene il 100% del capitale di: - SACE BT, società per azioni focalizzata nell assicurazione del credito a BT, sureties and construction risks (unico azionista di SACE SRV, una società costituita per la gestione delle informazioni commerciali e per le attività di recupero dei crediti commerciali), - SACE Fct, società di factoring. 3
Sosteniamo la competitività delle imprese Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Credito all esportazione e project finance Protezione degli investimenti all estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring ESPERIENZA Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni SOLIDITÀ 6,2 miliardi di patrimonio netto e rating A- (Fitch) FLESSIBILITÀ Con le imprese di ogni settore e dimensione in 189 paesi 4
I nostri prodotti Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose? Credito all esportazione e project finance Investire in paesi ad alto rischio? Protezione degli investimenti all estero Difficoltà di accesso al credito domestico? Garanzie finanziarie Necessità di concedere dilazioni di pagamento? Assicurazione del credito Partecipare a gare in Italia e all estero? Cauzioni e rischi della costruzione Trasformare in liquidità i crediti? Factoring 5
Credito all esportazione e project finance Offrire condizioni di pagamento competitive Credito all esportazione per forniture e progetti utilizzando linee di credito a tassi competitivi, anche nell ambito di operazioni di project & structured finance Vantaggi per l esportatore Dilazioni di pagamento più lunghe Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti 6
Protezione degli investimenti all estero Investire all estero con sicurezza Copertura assicurativa del valore dell investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni valutarie, esproprio, etc.) Vantaggi per l impresa che investe all estero Possibilità di espandersi all estero in paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio politico e normativo Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili) Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice Assicuriamo gli investimenti diretti all estero dai rischi di natura politica 7
Garanzie finanziarie per l internazionalizzazione Ottenere maggiore accesso al credito Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati internazionali erogati nell ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all estero o necessità di capitale circolante connessi a commesse internazionali Vantaggi per l impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Facilitiamo l accesso al credito, garantendo i finanziamenti erogati alle imprese dal sistema bancario 8
Garanzie finanziarie per infrastrutture ed energie rinnovabili Ottenere finanziamenti per progetti d investimento Garanzia di finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture che consentano il rafforzamento del sistema di trasporto nazionale, il potenziamento delle reti di telecomunicazione o la diversificazione delle fonti energetiche Garanzia di finanziamenti per progetti su tutta la catena del valore delle energie rinnovabili: dalla fase di ricerca e sviluppo alla produzione di materie prime e macchinari ed alla realizzazione di impianti di produzione di energia Vantaggi per l impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Favoriamo lo sviluppo di progetti di rilievo strategico per il sistema economico italiano 9
Assicurazione del credito Assicurare il fatturato in Italia e all estero Copertura globale: assicurazione dell intero fatturato o suoi segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri Copertura parziale: assicurazione del fatturato relativo a transazioni ripetute verso uno o un gruppo selezionato di clienti esteri Vantaggi per l impresa assicurata Miglioramento della gestione complessiva dei crediti Valutazione preventiva della solvibilità della clientela Gestione attiva dei rischi Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti 10
Cauzioni e rischi della costruzione Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance payment bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.), nell ambito di operazioni in Italia e all estero Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione di impianti e opere civili, ai fini della realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutturali in Italia e all estero sia per appalti pubblici che privati Vantaggi per l impresa assicurata Miglioramento della gestione finanziaria Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gare per l assegnazione di appalti in Italia e all estero 11
Alcune operazioni 2011-2012 12
Factoring Migliorare la liquidità dell impresa Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti vantati dall impresa verso uno o più debitori attraverso i tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo e maturity) Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell ente Vantaggi per l impresa assicurata Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, con soluzioni dedicate ai fornitori della Pubblica Amministrazione 13
SACE in Africa, recenti sviluppi 2006 SACE lancia il Programma Africa per promuovere commercio e investimenti di società italiane e loro sussidiarie nella regione. 2008 SACE apre un ufficio di rappresentanza a Johannesburg, come hub per rafforzare l operatività in Africa Sub-Sahariana. 2009 SACE entra nell azionariato di African Trade Insurance (ATI), avviando una strategia di partnership strategiche nella regione. 2010 SACE promuove un road show in Africa, con eventi e presentazioni in Etiopia, Ghana, Kenia, Mozambico, Sudafrica, Tanzania e Uganda. 2011 SACE avvia un programma di secondment in ATI (Nairobi), per sfruttare le potenziali sinergie di business. 14
Maggiore apertura nel continente 2006 2013 MAURITANIA M A L I N I G E R CAPE VERDE SENEGAL THE GAMBIA GUINEA BISSAU GUINEA SIERRA LEONE LIBERIA BURKINA FASO BENIN CÔTE TOGO D'IVOIRE GHANA NIGERIA CAMEROON CHAD CENTRAL AFRICAN REPUBLIC S U D A N SOUTH S U D A N ETHIOPIA DJIBOUTI SOMALIA EQUATORIAL GUINEA SAO TOME AND PRINCIPE GABON REPUBLIC OF THE CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO UGANDA RWANDA BURUNDI TANZANIA KENYA SEYCHELLES ANGOLA COMOROS ZAMBIA MALAWI NAMIBIA ZIMBABWE MADAGASCAR MAURITIUS BOTSWANA MOZAMBIQUE SWAZILAND LESOTHO SOUTH AFRICA 15
KENYA Categoria di rischio OCSE del paese: 6/7 S&P, Fitch e Moody s confermano rating B+ nel 2013 (outlook stabile) I flussi commerciali con l Italia sono in ripresa: i) nel 2012 le esportazioni italiane in Kenya, composte principalmente da meccanica strumentale (41,4%), prodotti alimentari (10,3%) e chimici (9%), hanno registrato un incremento del 21,5% rispetto al 2011, attestandosi a 156,6 /mln. Le importazioni dal Kenya sono invece rimaste stabili (83,2 /mln); ii) l economia keniota è tra le più dinamiche dell Africa Sub-Sahariana: per il 2013 è prevista una crescita del PIL del 4,8%. L attuale policy SACE sul paese prevede apertura senza condizioni verso controparti bancarie e private e con condizioni verso controparti sovrane. L operatività online è attiva ed il Paese è volturabile. 16
SACE e ATI Per incrementare e rafforzare la propria attività nella regione Sub-Sahariana, SACE ha acquisito una quota azionaria di USD 10 mln in African Trade Insurance (ATI). La partnership SACE e ATI crea una efficace piattaforma di condivisione dei rischi. SACE può beneficiare dell esteso network di ATI in Africa e del suo status di Preferential Creditor nei paesi membri. A maggio 2010 SACE è entrata a fare parte del Board di ATI, rappresentata da Michael Creighton, exresponsabile dell ufficio di Johanneburg e attualmente a capo dell ufficio di Hong Kong. Da febbraio 2011, SACE ha distaccato una propria risorsa presso ATI a Nairobi. 17
Servizi di consulenza e formazione Advisory Servizi di consulenza ed assistenza rivolti alle imprese che intendono individuare opportunità di crescita e realizzare nuove iniziative industriali all estero, e programmi di formazione per gli operatori internazionali coinvolti nel processo d internazionalizzazione Per fornire in modo più efficace i propri servizi, SACE ha lanciato la nuova piattaforma per i corsi online: elearning.sace.it Programma Africa Con una serie di iniziative denominate Programma Africa, SACE ha ampliato la propria operatività nella regione sub-sahariana per consentire a imprese e banche di investire in sicurezza in un area in crescita ma ancora soggetta a rischi elevati. L obiettivo è di adottare un atteggiamento di maggiore apertura, proporzionata ai progressi compiuti dai singoli paesi e in accordo con le limitazioni imposte dal FMI all indebitamento sovrano. Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico 18
La nostra rete commerciale Brescia Verona Monza Milano Torino Venezia-Mestre Modena Mosca Pesaro Lucca Firenze Bucarest Istanbul Hong Kong Roma Bari Mumbai San Paolo Johannesburg Rete domestica 4 sedi territoriali e 8 uffici territoriali 48 agenti* 121 broker* Rete estera 7 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano 19
Rischi assicurati per area geografica 25,2% 1,3% 14,1% Medio Oriente e Nord Africa UE27 Americhe 10,3% 37,2% Asia Orientale e Oceania Altri paesi europei e CSI 11,9% Africa sub-sahariana Esposizione totale 1 al 31.12.2012 per area geoeconomica 1 Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE con esclusione dei rami Credito, Cauzioni e Rischi della costruzione 32,9 miliardi di operazioni assicurate in oltre 180 paesi al mondo 20
Principali dati economico-finanziari 442,3 380,1 264,9 139,5 167,9 112,5 2011 2012 Premi lordi ( mln) 2011 2012 Sinistri liquidati ( mln) 2011 2012 Utile netto ( mln) Nonostante la sfavorevole congiuntura anche nel 2012 abbiamo conseguito risultati significativi 21
Principali dati economico-finanziari 6.202 6.210 2.342 2.560 689 705 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Patrimonio netto ( mln) Riserve tecniche ( mln) Dipendenti La nostra solidità patrimoniale ci rende un partner affidabile per banche e imprese 22
Sede Roma Piazza Poli, 37/42 00187 Roma Tel. +39 06 67361 Fax +39 06 6736225 Servizio clienti Numero verde 800 269264 Email info@sace.it Sedi territoriali Bari Via Amendola, 172/5 70126 Bari Tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764 Brescia Via Cefalonia, 60 20124 Brescia Tel +39 030 2292259 Firenze Via Lucchese, 84/c 50019 Sesto Fiorentino (FI) Tel +39 055 536571 - Fax +39 055 5365600 Lucca Via Dante Alighieri, 167 55100 Lucca Tel +39 0583 40071 - Fax +39 0583 400790 Milano Via A. De Togni, 2 20123 Milano Tel +39 02 434499701 - Fax +39 02 434499749 Modena Via Elsa Morante, 71 41100 Modena Tel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832 Monza Via Damiano Chiesa 3 20052 Monza Tel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208 Pesaro Via Cattaneo, 34 61121 Pesaro Tel. +39 0721 383229 Roma Piazza Poli, 37/42 00187 Roma Tel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770 Torino Via San Francesco d Assisi, 22 10121 Torino Tel +39 011 3997839 - Fax +39 011 836425 Venezia Via Torino, 105 30172 Venezia Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103 Verona Piazza della Cittadella, 12 37122 Verona Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656 Uffici di rappresentanza Bucarest Str. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector 2 010472 Bucharest Tel +40 21 2102183 - Fax +40 21 2100613 Istanbul Süzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02 Elmadağ Şişli - 34367 Istanbul Tel. +902122458430/1 - Fax. +902122458432 Hong Kong 40/f Suite 4001 - Central Plaza 18 Harbour Road - Wanchai, Hong Kong Tel +852 36202323 - Fax +852 36210227 Johannesburg Building 3, No 4 Karen Street, Bryanston, Johannesburg Tel +27 011 4635131 - Fax +27 11 2680617 Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, 12 123610 Moscow - Office n.1202 Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156 Mumbai 84, Maker Chamber VI Backbay Reclamation, Nariman Point - 400 021, Mumbai Tel +91 22 43473473 - Fax +91 22 43473477 San Paolo Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César - 01410-000 - São Paulo Tel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051 WWW.SACE.IT
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