Profilo del Grppo
INFRASTRUTTURA, FINANZA, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 5.000 km di atostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, Polonia e India Più di 5 milioni di clienti al giorno 4 miliardi di ero di fattrato, 2,4 miliardi di ero di Ebitda e 1,6 miliardi di ero di investimenti anni 9 miliardi di ero di capitalizzazione Maggior investitore eropeo con oltre 21 miliardi di ero di investimenti in corso Primo operatore mondiale nell esazione dinamica Leader nella progettazione e ampliamento di infrastrttre atostradali, sicrezza e tecnologie di risparmio energetico Presente nel Dow Jones Sstainability World Index
2 UN GRUPPO UNICO, FORTE DELL INTEGRAZIONE DELLE SUE COMPETENZE
MISSIONE KEY FACTS > Il più importante piano di investimenti privato nel settore al mondo Leader nei paesi a maggior potenziale di svilppo SERVIZIO > Leader mondiale nelle solzioni avanzate per la sicrezza e la flidità della circolazione slle infrastrttre atostradali INNOVAZIONE > Principale operatore mondiale nei sistemi di pedaggiamento elettronico e nell offerta di servizi di infomobilità SOLIDITÀ > Forte atonomia finanziaria Miglior rating del settore SOSTENIBILITÀ > All avangardia nei sistemi di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente 3
60 ANNI DI PRIMATI Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone. 2004 Astria Primo sistema al mondo di pedaggio free flow s oltre 2.000 km di atostrade 2003 UK Apertra della M6 Toll, prima atostrada a pedaggio del Regno Unito 1963 Erobond Emissione del primo Erobond della storia del mercato dei capitali 1958/64 Atostrada del Sole Costrzione e apertra dell'atostrada del Sole (A1 Milano-Napoli), lnga 800 km 1995 USA Prima atostrada privata a pedaggio degli USA: Dlles-Greenway, Virginia 1990 Telepass Primo sistema di esazione dinamica nel mondo 1924/25 Prima atostrada Apertra della prima atostrada a pedaggio del mondo (Milano-Varese), poi conflita nel Grppo nel 1962 4
2013 Atlantia annncia il progetto di fsione con Gemina Nasce n player globale nelle infrastrttre atostradali e aeroportali 2010 Più grande fresa al mondo Avvio dei lavori di scavo meccanizzato delle gallerie slla Variante di Valico (A1 Milano-Napoli) con la fresa più grande al mondo (diametro di 15,6 m) 2011 Francia Aggidicazione del sistema di pedaggiamento satellitare per mezzi pesanti s 15.000 km di rete stradale statale 2007 Brevetto allargamento per gallerie Primo sistema al mondo di scavo senza interrzione del traffico (A1 Galleria di Nazzano) 2005 Ttor Primo sistema al mondo per il controllo della velocità media 2012 Brasile e Cile Joint ventre in Brasile con il grppo Bertin per creare n polo di oltre 1.500 km di rete Atlantia consolida la propria posizione in Cile 5
PRESENZA GEOGRAFICA MONDIALE Leader nei paesi a maggior potenziale di svilppo Reti in concessione Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2012 Grppo (%) concessione (Mn Ero) Italia Atostrade per l Italia 100,0 2.855 2038 3.180 Atostrade Meridionali 58,98 52 2012 88 Tangenziale di Napoli 100,0 20 2037 70 Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco 51,0 6 2050 56 Raccordo Atostradale Valle d Aosta (1) 58,0 32 2032 16 Polonia Stalexport 61,2 61 2027 45 Brasile Atlantia Bertin Concessões (2) 50,0 Colinas 100,0 307 2028 172 Nascentes das Gerais 100,0 372 2032 53 Trianglo do Sol 100,0 442 2021 145 Atlantia Bertin Partecipações (3) 50,0 Tieté 50,0 417 2039 110 Cile (4) Grpo Costanera (5) 50,01 Costanera Norte 100,0 43 2033 108 Acceso Vial Aeroperto AMB 100,0 10 2048 1 Litoral Central 100,0 81 2031 12 Nororiente 100,0 22 2044 17 Vespcio Sr 100,0 24 2032 69 Los Lagos 100,0 135 2023 41 India Pne-Solapr Expressway (6) 50,0 110 2030 In costrzione Sistemi di pedaggiamento Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2012 elettronico Grppo (%) (Mn Ero) Telepass (Italia) 100,0 5.800-136 Ecomov (Francia) 70,0 15.000 2025 In costrzione Electronic Transaction Cons. (USA) 61,4 1.000-46 6 (1) Capitale detento da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. (2) Il Grppo Atlantia detiene il 50% più na azione del capitale della società. (3) Il Grppo Atlantia detiene il 50% meno na azione del capitale della società. (4) I ricavi incldono gli introiti da pedaggio contabilizzati qali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclsivi dell'ifric 12. (5) Il restante 49,99% del capitale di Grpo Costanera è detento da Canada Pension Plan Investment Board. (6) A febbraio 2013 è entrato in esercizio il primo tratto di 85 km.
Eropa Nord America Sd America Asia 7
LEADER NEL MERCATO DEI CAPITALI Investitori istitzionali internazionali e solidità economico-finanziaria Azionariato e strttra del Grppo Edizione Srl 66,40% Government of Singapore Investment Corporation 17,68% Goldman Sachs Infrastrctre Partners 9,98% Mediobanca SpA 5,94% 100% Fondazione CRT 6,32% Blackrock 5,01% 46,41% Flottante 38,19% (1) Resto d Eropa 15,7% Resto del mondo 10,9% Regno Unito 22,0% Lazard 2,06% 100% Francia 8,9% Stati Uniti d America 10,1% Italia 32,4% Attività concessorie italiane Atostrade per l Italia Atostrade Meridionali Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco Raccordo Atostradale Valle d Aosta Tangenziale di Napoli Attività concessorie internazionali Brasile - 4 concessionarie Cile - 6 concessionarie India - 1 concessionaria Polonia - 1 concessionaria Altre attività Telepass Ecomov Electronic Transaction Consltants Esazione Atostrade Tech Tecnologia Spea Ingegneria Eropea Progettazione Pavimental Costrzioni (1) Esclde le azioni proprie. Fonti: Consob, Thomson Reters. (Dati aggiornati al 31 dicembre 2012). 8
Highlight economico-finanziari (Milioni di ero) 2012 2011 Ricavi totali 4.034 3.902 EBITDA 2.398 2.355 EBIT 1.644 1.749 Utile netto del Grppo 808 899 Cash Flow Operativo (FFO) 1.508 1.692 Investimenti 1.630 1.619 Indebitamento finanziario netto 10.064 8.970 Indebitamento finanziario netto/ebitda 4,2x 3,8x Organico medio (nità) 11.260 10.054 Indebitamento lordo e fonti di finanziamento disponibili (Milioni di Ero, dati al 31/12/2012) Obbligazioni Prestiti bancari BEI Cassa Depositi e Prestiti Depositi bancari Credit rating: Moody's: Baa1 S&P: BBB+ Fitch: A- Finanziamento Ecomov Linee di credito irrevocabili 0 3.000 6.000 9.000 12.000 Indebitamento lordo 15,1 Md Ero Risorse finanziarie disponibili 6,5 Md Ero 9
INGEGNERIA E LAVORI Progettare la mobilità del ftro Il più importante piano di interventi atostradali oggi in corso a livello mondiale: oltre 21 miliardi di ero di investimenti programmati in Italia, 8 dei qali già esegiti, circa 900 km di opere di potenziamento della rete italiana, circa 30% di lavori realizzati direttamente da società appartenenti al Grppo. Atlantia, grazie alle sinergie svilppate fra le società del Grppo, offre solzioni integrate per il settore atostradale che vanno dalla progettazione e costrzione fino alla mantenzione. Spea Ingegneria Eropea è la più grande società italiana di engineering nelle infrastrttre di trasporto. Pavimental è la società del Grppo leader in Italia nelle costrzioni e mantenzioni atostradali e aeroportali. 10
Il primo sistema al mondo per l allargamento di tnnel senza interrzione del traffico, tilizzato per i lavori della Galleria di Nazzano slla A1 Milano-Napoli La più grande fresa scdata nel mondo con n diametro di 15,6 metri in so per i lavori di scavo delle gallerie della Variante di Valico slla A1 Milano-Napoli Piano di investimenti del Grppo in Italia Valore lavori Km (2) Md Ero (1) 4,4 355,1 Ampliamenti in corso (3) 5,7 112,2 Ampliamenti da avviare 11,6 393,0 Totale 21,7 860,3 Udine Monte Bianco Aosta Milano Torino Venezia Bologna Genova Firenze Livorno Ancona Rete Atostrade per l Italia e società controllate Altre concessionarie/anas Pescara (1) Costi stimati al 31/12/2012. (2) Al 31/12/2012. (3) di ci 3,9 Md Ero esegiti. Roma Napoli Taranto Bari 11
GESTIONE Flidità, sicrezza e servizi Presidio e svilppo della rete, tecnologie avanzate, comnicazione e servizi innovativi con standard di gestione all avangardia ragginti slla rete italiana: la tecnologia più avanzata per l offerta agli tenti di servizi di infomobilità, Sistema Informativo Viabilità (SIV) basato s reti di sensori e telecamere per monitorare, in tempo reale, l'intera rete gestita, 2.100 atomezzi per le operazioni invernali controllati con tracciamento satellitare GPS per ottimizzare i tempi e i modi di intervento, 100% della rete (*) ricoperta con pavimentazione drenante. Ttor, primo sistema al mondo per il controllo atomatico della velocità media in atostrada e il sanzionamento delle infrazioni, interamente progettato e svilppato in-hose. Overload Ttor, il primo sistema per la pesatra dei veicoli pesanti in movimento. (*) Esclsi tratti non adatti all'asfalto drenante (montagna, gallerie o già coperti con pavimentazioni ad alta aderenza). 12
355 km di nove terze e qarte corsie realizzate dal 1999 slla rete italiana Oltre 7.000 persone, 2.600 telecamere, più di 1.500 sensori traffico e 500 rilevatori meteo per garantire il monitoraggio e l assistenza slla rete 1.400 pannelli a messaggio variabile per l informazione sl traffico Installato s 2.500 km di rete, in 12 mesi di fnzionamento, Ttor ha permesso di ridrre il tasso di mortalità del 50% slle tratte coperte 13
TECNOLOGIA Solzioni tecnologiche per na mobilità evolta Primo operatore mondiale nell esazione dinamica, il Grppo: nel 1990, ha introdotto Telepass che, con più di 8 milioni di apparati in circolazione, è oggi il primo e più diffso il sistema di pagamento atomatico in Eropa; nel 2004, in Astria, ha realizzato Eroppass, il primo sistema di pedaggiamento free-flow al mondo per veicoli pesanti per na rete atostradale; nel 2007, ha acqisito ETC - Electronic Transaction Consltants, società USA leader nella progettazione, implementazione e gestione del pedaggiamento elettronico free-flow slle highway americane; nel 2011, è stato scelto per implementare e gestire n sistema di pedaggiamento satellitare per mezzi pesanti s 15.000 km della rete stradale statale in Francia. Leader nei servizi di infomobilità, il Grppo ha svilppato na piattaforma tecnologica per l offerta di servizi mlticanale di informazione in tempo reale. 14
Eroppass (Astria): il primo sistema al mondo di esazione senza caselli per veicoli pesanti s oltre 2.000 km di atostrade Telepass rappresenta il 40% degli apparati onboard circolanti in Eropa e il 58% delle operazioni di pagamento slla rete in Italia Ecomov, l innovazione e la tecnologia al servizio della mobilità sostenibile Applicazioni e servizi di infomobilità svilppate per smartphone e tablet 15
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Conigare svilppo infrastrttrale e sostenibilità Atlantia adotta na strategia di svilppo sostenibile mirata al controllo degli impatti sl territorio, alla ttela del patrimonio ambientale e al contenimento delle emissioni di CO2, in linea con il Pacchetto Clima-Energia dell Unione Eropea. L impegno per lo svilppo sostenibile sege qattro linee d azione: maggiore flidità della circolazione per ridrre congestione e inqinamento; tecnologie innovative per minimizzare l impatto ambientale delle infrastrttre; generazione di energia da fonti rinnovabili; risparmio energetico. Dal 2009 Atlantia è inclsa nel Dow Jones Sstainability World Index, l indice mondiale per la responsabilità sociale d impresa delle 2.500 migliori imprese internazionali presenti negli indici Dow Jones Global, fra i best performer del settore trasporti e infrastrttre. 16
Le sperfici a verde di Atostrade per l Italia rappresentano circa il 30% del territorio occpato dalla rete atostradale 36.000 tonnellate di CO2 risparmiate nel 2012 grazie all tilizzo di Telepass e alla costrzione di nove corsie 1.000 km di barriere anti rmore previste lngo la rete del Grppo Circa 11 MWp la potenza totale installata dei pannelli fotovoltaici previsti entro il 2013-40% di consmi energetici per l illminazione delle gallerie grazie all introdzione della tecnologia LED 17
PRESENZA DEL GRUPPO Rete in concessione Italia Monte Bianco Torino A26 A10 A28 A8 A9 A7 Genova Bellno A4 Brescia Milano Padova A12 A1 Pisa Livorno Bologna A11 A1 A13 Firenze A1 A27 A23 Venezia Ravenna A14 Tarvisio Ancona A12 Civitavecchia Roma Pescara A14 A1 Napoli A3 A30 A16 A14 Taranto Bari Atostrade per l Italia Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco Raccordo Atostradale Valle d Aosta Tangenziale di Napoli Atostrade Meridionali
Polonia Stalexport Atostrady India Pne-Solapr Expressway Dombivili Mmbai Ahmadnagar Katowice Pne Latr Sholapr Sangli Glbarga Kolhapr Cracovia Delhi Kolkata Katowice Cracovia Mmbai Brasile Chennai Colinas Nascentes das Gerais Tria nglo do Sol Tieté São Palo Manas Belém Goiana Fortaleza Salvador Recife São Palo Rio de Janeiro Porto Alegre
Sistemi e gestione del pedaggiamento elettronico Chile Litoral Central Francia Ecomov Casablanca Algarrobo Cartagena Acceso Nororiente Acceso Vial Aeroperto Costanera Norte Vespcio Sr Santiago Stati Uniti Electronic Transaction Consltants Los Lagos Rio Beno Perto Montt
Trianglo do Sol (Brasile) Costanera Norte (Cile) Stalexport Atostrada Malopolska (Polonia) Pne-Solapr Expressway (India - in costrzione)
Atlantia S.p.A. Via A. Nibby, 20 00161 Rome - Italia Tel. +39 06 4417 2699 www.atlantia.it Atostrade per l Italia S.p.A. Via A. Bergamini, 50 00159 Rome - Italia Tel. +39 06 4363.1 www.atostrade.it