Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti COMUNICATO STAMPA L Assoreti è costantemente impegnata nel fornire informazioni che permettano una visione esaustiva delle dinamiche del mercato in cui operano le proprie Associate. Al riguardo, a partire dall attuale comunicato stampa, le tavole allegate sono state ulteriormente arricchite, prevedendo l indicazione dei volumi di raccolta realizzati sulle polizze assicurative multi-ramo e una più dettagliata articolazione dell attività di raccolta sugli strumenti finanziari in regime amministrato. GENNAIO 2017 - LA RACCOLTA DELLE RETI È POSITIVA PER 2,3 MILIARDI DI EURO; IL 77% DEGLI INVESTIMENTI NETTI COINVOLGE IL RISPARMIO GESTITO. A gennaio, il dato rilevato da Assoreti indica una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, pari a 2,3 miliardi di euro. Le risorse nette investite nel mese confluiscono prevalentemente sui prodotti del risparmio gestito, per un ammontare pari a 1,8 miliardi di euro, ovvero il 77,2% della raccolta totale, mentre il saldo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per 537 milioni di euro La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di OICR è positiva per 835 milioni di euro: gli investimenti coinvolgono principalmente le gestioni collettive di diritto estero, con entrate nette complessive per 690 milioni di euro, ma è positivo anche il bilancio degli OICR di diritto italiano, con la prevalenza delle sottoscrizioni per 28 milioni di euro. Nel comparto assicurativo/previdenziale i premi netti versati ammontano a 490 milioni di euro. Di questi, il 78,3% confluisce sulle polizze multi-ramo, per un valore pari a 384 milioni di euro, mentre più contenuto è il bilancio delle unit linked (23 milioni di euro), per le quali si riscontra comunque il maggior versamento in termini di premi lordi (854 milioni di euro), e delle polizze vita tradizionali (16 milioni di euro). I volumi netti di raccolta delle gestioni patrimoniali individuali sono positivi per 487 milioni di euro: il 70,5% degli investimenti netti coinvolge le GPM, per 343 milioni di euro, mentre il saldo delle movimentazione sulle GPF è positivo per 144 milioni di euro. Il contributo mensile delle reti al sistema di OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si attesta su un ammontare di 1,4 miliardi di euro, pari al 24,5% delle risorse nette totali confluite nel sistema fondi (5,7 miliardi di euro). La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è positiva per 200 milioni di euro. I dati, per i quali si dispone della ripartizione per macro tipologia di prodotto, evidenziano la prevalenza degli ordinativi di acquisto sui titoli di Stato (156 milioni di euro), sui titoli azionari (46 milioni) e sugli Etf (90 milioni), mentre prevalgono i disinvestimenti dai titoli obbligazionari (-90 milioni di euro) e dai certificates (-224 milioni). Il saldo della liquidità è positivo per 337 milioni di euro, attestandosi su volumi più contenuti rispetto a quanto osservato nell ultimo trimestre del 2016. 00198 Roma Via Emilio de Cavalieri, 7 Tel. 06/42817361 Fax 06/42010095 - Email assoreti@assoreti.it
A fine mese i clienti primi intestatari dei contratti sono pari a 3,871 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati all o.f.s., con mandato dalle società rientranti nell indagine dell Assoreti, è pari a 22.417 unità (24.956 unità per l intera compagine dato stimato); di questi, 22.072 unità risultano effettivamente operative (con portafoglio > 0). Roma, 1 marzo 2017 ASSORETI
Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro) Dicembre 2016 Gennaio 2016 RACCOLTA NETTA 2.348,7 4.998,8 2.591,1 Risparmio gestito 1.812,1 3.389,5-451,2 Fondi comuni e Sicav 834,6 1.412,5-986,5 Gestioni patrimoniali 487,4 436,6-15,4 Prodotti assicurativi e previdenziali 490,1 1.540,3 550,7 Risparmio amministrato 536,6 1.609,4 3.042,3 Titoli 200,1-1.425,5 689,1 Liquidità 336,5 3.034,9 2.353,1 3.500,0 3.000,0 3.034,9 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.412,5 1.540,3 1.000,0 500,0 834,6 487,4 436,6 490,1 200,1 336,5 0,0-500,0 Fondi comuni e Sicav Gestioni patrimoniali Prodotti assicurativi e previdenziali Titoli Liquidità -1.000,0-1.500,0-2.000,0-1.425,5 Dicembre 2016 Dicembre 2016 Gennaio 2016 RACCOLTA LORDA Risparmio gestito 7.986,7 10.590,9 5.623,8 Fondi comuni e Sicav 4.757,2 6.081,4 3.329,6 Gestioni patrimoniali 1.619,7 1.762,7 854,7 Prodotti assicurativi e previdenziali 1.609,8 2.746,8 1.439,5 Dicembre 2016 Gennaio 2016 INTERMEDIAZIONE LORDA Risparmio amministrato 9.910,0 8.511,9 6.404,7 Altre attività 160,6 273,3 169,0
Tav.2a - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio gestito - in milioni di euro RACCOLTA NETTA Fondi comuni e Sicav di diritto italiano 25,4 Azionari -16,4 Bilanciati -4,0 Obbligazionari -27,3 di Liquidità -29,2 Flessibili 99,8 Non ripartito 2,5 Fondi comuni e Sicav di diritto estero 717,6 Azionari 237,1 Bilanciati 110,4 Obbligazionari 304,2 di Liquidità -162,0 Flessibili 167,3 Non ripartito 60,7 Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) 3,1 Azionari -2,1 Bilanciati 4,7 Obbligazionari -0,4 Flessibili 0,9 Non ripartito 0,0 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) -27,2 Azionari 13,1 Bilanciati -2,9 Obbligazionari -32,0 Flessibili -5,3 Non ripartito 0,0 Fondi speculativi ( 1 ) -3,1 Fondi Chiusi 118,8 Mobiliari 119,8 Immobiliari -1,0 GPF 143,9 Azionarie 4,9 Bilanciate 68,8 Obbligazionarie 25,9 Altra tipologia 39,9 Non ripartito 4,5 GPM 343,4 Azionarie 13,2 Bilanciate 129,6 Obbligazionarie -40,2 Altra tipologia 23,4 Non ripartito 217,4 Prodotti assicurativi 398,7 Vita Tradizionali 15,9 Index Linked -23,9 Unit Linked 22,9 Polizze Multi-ramo 383,9 Prodotti previdenziali 91,3 Fondi pensione 57,7 Piani previdenziali individuali 33,6 TOTALE RISPARMIO GESTITO 1.812,1 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto
Tav.2b - Raccolta netta delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio amministrato - in milioni di euro RACCOLTA NETTA Collocamento Mercato Primario 0,8 Azioni 0,5 Titoli Stato 0,4 Obbligazioni 0,0 Certificates 0,0 Raccolta in titoli 199,3 Azioni 45,3 Titoli Stato 155,6 Obbligazioni -90,1 ETF 90,5 OICR quotati ( 1 ) 3,5 Certificates -223,7 Strumenti mercato monetario 30,3 Non ripartito 188,0 Liquidità 336,5 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 536,6 TOTALE ATTIVITA' 2.348,7 Clienti 3.870.980 Num. entrate 21.516 Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 2 ) 22.417 Di cui operativi ( 3 ) 22.072 (1) OICR quotati: si riferisce all'attvità realizzata nei mercati regolamentati. (2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato. (3) Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. con portafoglio > 0.
Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda delle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro RACCOLTA LORDA Fondi comuni e Sicav 396,9 di diritto italiano Fondi comuni e Sicav 3.690,9 di diritto estero Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) 14,3 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) 530,8 Fondi speculativi ( 1 ) 2,3 Fondi Chiusi 122,0 Mobiliari 120,0 Immobiliari 2,0 GPF 543,2 GPM 1.076,5 Prodotti assicurativi 1.482,6 Vita Tradizionali 181,4 Index Linked 0,0 Unit Linked 853,9 Polizze Multi-ramo 447,3 Prodotti previdenziali 127,2 Fondi pensione 65,4 Piani previdenziali individuali 61,7 TOTALE RISPARMIO GESTITO 7.986,7 INTERMEDIAZIONE LORDA Collocamento Mercato Primario 0,8 Azioni 0,5 Titoli Stato 0,4 Obbligazioni 0,0 Certificates 0,0 Raccolta in titoli 9.909,2 Azioni 6.163,9 Titoli Stato 867,2 Obbligazioni 1.202,9 ETF 625,7 OICR quotati ( 2 ) 5,0 Certificates 79,0 Strumenti mercato monetario 50,0 Non ripartito 915,4 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 9.910,0 INTERMEDIAZIONE LORDA Prodotti assicurativi - ramo danni 4,8 Prodotti di erogazione 155,8 Leasing e Factoring 0,3 Mutui 108,5 Crediti personali 46,9 TOTALE ALTRE ATTIVITA' 160,6 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero. (2) OICR quotati: si riferisce all'attvità realizzata nei mercati regolamentati.
Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro) Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) a/b (a) (b) (%) Raccolta netta 1.390,7 5.670,0 24,53 Azionari 236,5 1.051,0 22,51 Bilanciati 177,0 1.191,0 14,86 Obbligazionari 270,3 2.032,0 13,30 di Liquidità -191,2 1.147,0 - Flessibili 259,5 249,0 104,22 Non classificato (3) 638,6 - - ( 1 ) Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali. ( 2 ) Fonte Assogestioni. ( 3 ) Il dato si riferisce principalmente alle quote di O.I.C.R. sottoscritte indirettamente attraverso prodotti assicurativi e previdenziali per i quali non si dispone della corrispondente categoria d'investimento.
Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dati disaggregati per società TOTALE RACCOLTA NETTA Fondi e Sicav Gpf RISPARMIO GESTITO Raccolta netta Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta Titoli Liquidità TOTALE Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 1 ) GRUPPO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. 274.786,9 53.890,7 0,0 9.146,1 101.997,4 3.395,6 168.429,7 21.791,2 84.566,1 106.357,2 1.998 GRUPPO ALLIANZ BANK ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT 348.034,7 133.857,5-599,4 59.888,0 35.086,0 28.855,7 257.087,7 136.853,7-45.906,7 90.947,0 1.639 GRUPPO AZIMUT BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI 460.457,5 63.559,8 48.100,7 76.331,3 130.338,0 920,4 319.250,2 65.196,8 76.010,5 141.207,2 1.856 GRUPPO BANCA GENERALI BANCA MEDIOLANUM S.p.A. 281.327,0 118.351,2 3.239,6-0,3 22.923,9 31.117,3 175.631,6 61.069,4 44.626,0 105.695,4 4.289 GRUPPO MEDIOLANUM BANCA NUOVA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA SELLA BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BIPIEMME BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA REALE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO REALE MUTUA Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0. segue
Tav.5 - Raccolta netta in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dati disaggregati per società TOTALE RACCOLTA NETTA Fondi e Sicav RISPARMIO GESTITO RISPARMIO AMMINISTRATO Raccolta netta Raccolta netta Gpf Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE Titoli Liquidità TOTALE Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 1 ) GRUPPO BANCA WIDIBA S.p.A. 52.117,1 43.136,1-2.083,7-873,3-3.201,4 299,8 37.277,5-4.764,4 19.603,9 14.839,5 625 GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA BNL - BNP PARIBAS - Life Banker 86.303,5 55.720,1 n.d. 290,0 17.717,2 n.d. 73.727,2-10.172,6 22.748,8 12.576,3 193 GRUPPO BNP PARIBAS BPER BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. 8.012,0 5.825,0-4.918,0-2.786,0 2.710,0-44,0 787,0 0,0 7.225,0 7.225,0 368 GRUPPO CONSULTINVEST CREDEM S.p.A. 70.932,8 2.839,3 19.356,6 3.664,7-672,5 170,0 25.358,1 14.040,0 31.534,8 45.574,8 548 GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM DEUTSCHE BANK S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO DEUTSCHE BANK FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 87.615,0 12.496,7 68.069,7-8.823,0-95.386,4 7.183,6-16.459,5 11.325,1 92.749,4 104.074,5 3.505 GRUPPO FIDEURAM FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A. 11.556,5-40.834,9-475,1 1.921,1-9.357,9 1.435,7-47.311,1 12.879,8 45.987,9 58.867,7 1.382 GRUPPO DEUTSCHE BANK FINECOBANK S.p.A. 274.942,0 35.183,2-957,3 0,0 79.850,9 16.327,0 130.403,7 187.049,9-42.511,6 144.538,3 2.629 GRUPPO FINECOBANK INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 271.677,9 325.282,5 2.020,9 198.323,9 145.012,7 158,5 670.798,6-337.814,4-61.306,3-399.120,6 879 GRUPPO FIDEURAM IW BANK S.p.A. 98.938,6 30.528,9-32,2 557,0 4.605,5-46,6 35.612,7 26.663,2 36.662,7 63.325,9 781 GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. 22.010,5-5.203,9 12.205,8 5.807,3-32.891,9 1.563,1-18.519,7 16.012,8 24.517,4 40.530,2 1.380 GRUPPO FIDEURAM UNIPOL BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO UNIPOL VENETO BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO VENETO BANCA Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.