MIKROCRM relazioni con i clienti Sommario MIKROCRM... 2 PREREQUISITI... 2 NOTE TECNICHE... 2 Caratteristiche generali di un CRM... 2 Codifiche dei dati per abilitazione alle comunicazioni... 3 Anagrafica clienti, F5=attività CRM... 4 Gestione clienti potenziali (gestione separata da clienti effettivi)... 6 Gestione Campagne... 7 Programmi Personalizzati... 12 Anagrafica Clienti... 12 Programmi di utilità... 13 Gestione Campagne... 13
MIKROCRM Attualmente MikroCRM è in grado di inviare SMS, FAX e MAIL partendo dagli archivi residenti sul proprio AS400. L installazione e l utilizzo del prodotto è assolutamente GRATUITO (dal sito vedi area DOWNLOAD), anche se è consigliabile l addestramento iniziale da parte di tecnici di Kanestro Informatica per poter utilizzare correttamente tutte le potenzialità del prodotto (tariffazione oraria più spese di viaggio dalla sede o filiale più vicina). PREREQUISITI AS400 versione V5R3M0, le versioni precedenti (fino alla V4R4M0 compresa) sono comunque funzionanti (devono però essere espressamente richieste, attualmente sul sito è stata resa scaricabile solamente l ultima versione). Windows versione 98 e successivi. Avere un proprio server SMTP (per utilizzo FAX e MAIL). Acquistare pacchetto SMS da gestore autorizzato. NOTE TECNICHE KCRM e SMTP librerie da mettere in lista di librerie (installare tramite FTP). KKKANCOD archivio contenente le tabelle CRM, modifica tramite UPDDTA KKKANCOD. KKKANTXT archivio contenente i testi utilizzati per le MAIL oppure SMS, modifica tramite UPDDTA KKKANTXT. KKK03AUT archivio contenente MODELLI/MARCHE etc. (utilizzato in ambiente=03, attualmente contiene un elenco di marche e modelli automobilistico), creare il proprio archivio. KKKAPACO archivio contenente i dati dei contatti anagrafici (numero telefono, fax e indirizzo mail), tenerlo allineato dalla VOSTRA anagrafica oppure sostituire l archivio nei programmi in cui viene utilizzato. Caratteristiche generali di un CRM Un CRM generalmente si compone di: - Integrare l anagrafica clienti con richiami/riepiloghi di commesse/ordini/bolle/fatture - Azioni commerciali come l invio (tramite fax/sms/mail) di newsletter periodiche, campagne promozionali, eventi, normative, invio preventivi, invio listini etc. - Gestione appuntamenti/visite - Chiamate/segnalazioni/reclami/richiesta assistenza - Storico interventi effettuati - FAQ (domande frequenti) - Grado di soddisfazione del cliente tramite invio questionari - Preferenze/abitudini commerciali del cliente - Revisioni periodiche (prodotti per marca/modello/matricola)
Codifiche dei dati per abilitazione alle comunicazioni SMS tramite pacchetto acquistabile presso MOBYT.IT FAX tramite servizio gratuito FAXATOR MAIL tramite server posta WWW.KANESTRO.IT
Anagrafica clienti, F5=attività CRM Revisioni/Controlli periodici Preferenze/Prodotti venduti
Visite/Appuntamenti Chiamate
Gestione clienti potenziali (gestione separata da clienti effettivi)
Gestione Campagne S=selezioni, imposta selezioni per ottenere dettaglio (singoli contatti)
D=dettaglio contatti (si ottengono da 6=crea contatti oppure inserimento manuale oppure da anagrafica clienti revisioni/controlli periodici) 2=dettaglio singolo contatto Allegato, attualmente utilizza la cartella pre-impostata C:\as400\mikrodemo.
1=INVIO contatti elaborati, presenta opzione conferma invio
Oppure esempio di invio mail
Esempio di invio fax (tramite FAXATOR, tempo medio 30-60 per la trasmissione) Programmi Personalizzati Per usare correttamente MIKROCRM al di fuori del software MIKRO, bisogna sostituire i seguenti programmi standard con programmi che utilizzano i dati degli archivi residenti sul VOSTRO AS400. Anagrafica Clienti Per richiamare la gestione CRM (esempio con F5), utilizzare all interno del VOSTRO programma anagrafico clienti le seguenti specifiche: 0142.00 * rich.pgm "sfl wdw parametrica" 0143.00 D q00112ds E DS 1931.00 * F5=gestione CRM - relazioni commerciali 1932.00 B2C *INKE IFEQ *ON 1933.00 C $ERRD2 ANDEQ *OFF 1934.00 C EXSR GesCRM 1935.00 E2C ENDIF
2984.00 *----------------------------------------------------* 2985.00 *- CRM - relazioni commerciali con clienti/fornitori * 2986.00 *----------------------------------------------------* 2987.00 C GesCRM BEGSR 2988.00 c clear q00112ds 2989.00 C movel '1' OPZ012 2990.00 C movel 'T' TIP012 2991.00 C movel 'ACFWD' COD012 2995.00 C movel 'CRM' PRG012 2997.00 c clear paracfpc 2998.00 C movel $cod PARcod 2999.00 C movel paracfpc PAR012 3000.00 C CALL 'Q00112R' 99 3001.00 C PARM q00112ds 3002.00 C ENDSR Programmi di utilità Q00CLIR controllo/decodifica anagrafico clienti, sostituire archivio KKKANCLI, mantenere DS ANCLI. X4CLIR interrogazione anagrafico clienti, sostituire interamente con VOSTRA interrogazione, mantenere DS X4CLIDS Gestione Campagne Per generare in automatico i movimenti di dettaglio (KKKCRMDC) si può utilizzare lo schema attualmente presente (ed eventualmente modificarlo secondo i propri tracciati anagrafici): Q01033R scrive selezioni Q01035R legge da selezioni e costruisce stringa SQL per estrattore generico Q00SQLR estrattore generico, esegue stringa SQL su file anagrafico (KKKANCLI da sostituire), a dettaglio richiama programma di scrittura (passato da Q01035R, attualmente programma di scrittura è Q01035R1) Q01035R1 programma di scrittura di KKKCRMDC, il nome del programma può essere modificato in Q01035R O P P U R E Q01035R legge direttamente dal VOSTRO anagrafico con le VOSTRE selezioni e scrive su KKKCRMDC (ridenominare sorgente Q01035R0) L importante è che venga popolato l archivio KKKCRMDC con i VOSTRI dati anagrafici.