GLI SCAMBI COMMERCIALI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE DELL EMILIA-ROMAGNA Dinamica 2015 e I trimestre Luglio 2016

GLI SCAMBI COMMERCIALI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE DELL EMILIA-ROMAGNA Dinamica 2015 e I trimestre 2016 Luglio 2016

INDICE 1. La dinamica del commercio estero della filiera agroalimentare dell Emilia-Romagna nel 2015 2. I distretti industriali: il contributo dei distretti agroalimentari all export della regione nel 2015 3. La dinamica dell Export regionale della filiera agroalimentare nel I trimestre 2016 2

La dinamica del commercio estero della filiera agroalimentare dell Emilia-Romagna nel 2015 3

Export Nel 2015 in Emilia-Romagna la filiera agroalimentare composta dal Settore primario; dai Prodotti industriali alimentari, bevande e tabacco; dagli Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura; dalle Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura - ha esportato nel suo complesso quasi 7miliardi di euro di prodotti (6.972 milioni di euro a prezzi correnti), il 12,6% delle esportazioni regionali totali (55,3 miliardi di euro). A livello nazionale, l Emilia-Romagna è la seconda regione per valore dell export agroalimentare (con il 16,8% delle vendite nazionali), dopo il Veneto (7.043 milioni di euro, pari al 17% del tot. nazionale), mentre precede Lombardia (6.795 milioni di euro, 16,4%), Piemonte (5.100 milioni di euro, 12,3%) e Campania (2.976 milioni di euro, 7,2%). La dinamica di breve periodo delle vendite della filiera in Emilia-Romagna (+5,3% rispetto al 2014) è risultata più intensa della media dell export complessivo regionale (+4,4%), ma al di sotto della crescita dell export agroalimentare nazionale (+6,8%) e di quella del Veneto (+11,7%). L export regionale è pero cresciuto più di quello di Lombardia e Piemonte. Import COMMERCIO ESTERO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Emilia-Romagna dati 2015 Con 6.484 milioni di euro, l Emilia-Romagna è risultata nel 2015 la terza regione italiana per valore di prodotti dell agroalimentare importati dall estero (14,6% del totale nazionale), dopo Lombardia (10,6 miliardi di euro) e Veneto (6,6 miliardi di euro circa). Tra le grandi regioni importatrici, l Emilia-Romagna è stata l unica ad aver ridotto il valore di prodotti agroalimentari importati (-6,1%). 4 Saldo commerciale (Export Import) Grazie alla contrazione delle importazioni rispetto 2014, il saldo commerciale dei prodotti agroalimentari in Emilia-Romagna nel 2015 è diventato positivo per quasi 488 milioni di euro (nel 2014 era stato negativo per 283 milioni di euro), che colloca la regione al terzo posto per valore del saldo (1 Piemonte, con 982 milioni di euro di attivo, e 2 Trentino Alto Adige, con 920 milioni di euro di attivo).

COMMERCIO ESTERO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Confronto regionale dati 2015 2015 Esportazioni Var. % rispetto al 2014 % su tot. Italia 2015 Importazioni Var. % rispetto al 2014 % su tot. Italia Saldo 2014 Saldo 2015 Veneto 7.043.483.270 11,7% 17,0% 6.657.006.821 1,6% 14,9% -45.687.916 386.476.449 Emilia-Romagna 6.972.281.527 5,3% 16,8% 6.484.545.433-6,1% 14,6% -283.085.851 487.736.094 Lombardia 6.795.520.971 1,9% 16,4% 10.615.003.669 3,3% 23,8% -3.609.956.509-3.819.482.698 Piemonte 5.099.828.999 0,8% 12,3% 4.117.216.626 6,0% 9,2% 1.173.276.288 982.612.373 Campania 2.975.957.943 9,3% 7,2% 2.541.402.600 5,6% 5,7% 316.158.289 434.555.343 Toscana 2.446.002.246 15,1% 5,9% 2.255.383.777 10,4% 5,1% 82.377.507 190.618.469 Trentino-Alto Adige 2.220.003.030 7,3% 5,3% 1.299.721.686-9,3% 2,9% 635.232.204 920.281.344 Puglia 1.644.159.463 15,4% 4,0% 1.991.031.850 1,4% 4,5% 538.859.127-346.872.387 Sicilia 1.083.344.255 6,3% 2,6% 856.987.388 6,5% 1,9% 214.271.316 226.356.867 Lazio 1.012.181.849 9,9% 2,4% 3.570.064.983 5,2% 8,0% -2.471.569.153-2.557.883.134 Friuli-Venezia Giulia 941.149.250 8,5% 2,3% 722.939.168-3,9% 1,6% 114.608.512 218.210.082 Marche 770.434.975 6,7% 1,9% 456.050.444 9,5% 1,0% 305.352.285 314.384.531 Liguria 706.973.968 11,1% 1,7% 1.196.452.314 12,9% 2,7% -423.802.649-489.478.346 Umbria 657.629.586 2,0% 1,6% 600.722.612 7,2% 1,3% 84.452.665 56.906.974 Abruzzo 549.940.694 3,0% 1,3% 430.661.603 8,6% 1,0% 137.311.828 119.279.091 Sardegna 205.536.843 14,3% 0,5% 331.528.901 6,8% 0,7% -130.640.335-125.992.058 Calabria 145.968.439 7,9% 0,4% 262.202.307-1,0% 0,6% -129.631.936-116.233.868 Basilicata 86.801.077 20,7% 0,2% 78.689.316-10,3% 0,2% -15.787.505 8.111.761 Molise 71.424.549-16,7% 0,2% 51.357.055 4,7% 0,1% 36.703.672 20.067.494 Valle d'aosta 59.338.981 8,8% 0,1% 9.100.861-21,3% 0,0% 42.995.642 50.238.120 ITALIA 41.504.632.329 6,8% 100% 44.542.298.379 2,2% 100% -4.708.886.573-3.037.666.050 5

LE COMPONENTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Emilia-Romagna dati 2015 Export per componente della filiera agroalimentare La componente principale dell export di prodotti agroalimentari dell Emilia-Romagna è rappresentata dall industria agro-alimentare (prodotti alimentari, bevande e tabacco), che nel 2015 ha coperto il 70,3% delle vendite dell intera filiera. Al suo interno la voce preponderante è rappresentata dai prodotti alimentari, che rappresenta oltre il 90% del settore. I 4.898 milioni di euro di prodotti alimentari, bevande e tabacco esportati nel corso dello scorso anno rappresentano circa il 16,2% delle vendite nazionali dello stesso settore. Rispetto al 2014 sono cresciute del 6,4%. I prodotti del settore primario con quasi 894 milioni di euro esportati nel 2015 rappresentano il 12,8% dell export della filiera (ed il 13,5% dell export nazionale del settore specifico). Al suo interno, la voce principale è costituita dai prodotti agricoli, animali e della caccia. Rispetto al 2014 l export di prodotti del primario sono cresciute del 4,9% (al suo interno, solo l export di bevande ha visto una contrazione, pari a -8,5%). Nell ambito dell intera filiera agroalimentare, devono essere prese in considerazione anche le vendite di macchinari per l agricoltura e la silvicoltura (1.066 milioni di euro, pari al 15,3% della filiera) e gli agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura (114 milioni di euro, pari all 1,6% della filiera). Quest ultima componente, sebbene rappresenti poco meno del 2% dell export della filiera, è risultata la più dinamica rispetto al 2014 (+14,1%). L export di macchinari per l agricoltura, invece, si è leggermente contratto (-0,3%), segnando una performance peggiore anche del settore di riferimento (CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. +2,4%). 6 Saldo commerciale Mentre il settore primario e gli agrofarmaci si caratterizzano per un saldo commerciale negativo (sia nel 2014 che nel 2015), l industria agro-alimentare ha chiuso il 2015 con un saldo positivo per 256 milioni di euro circa, soprattutto grazie alla dinamica dell export dei prodotti alimentari (+7,7% di export; -5,9% di import ed un saldo che ha invertito il segno rispetto al 2014). Saldo positivo per quasi 895 milioni di euro per quanto riguarda le Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura.

LE COMPONENTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Emilia-Romagna dati 2015 Var. % rispetto al 2014 Settore primario Prodotti alimentari, bevande e tabacco Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l agricoltura Macchine per l agricoltura e la silvicoltura TOTALE FILIERA 7

LE COMPONENTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Emilia-Romagna dati 2015 2015 Esportazioni Var. % rispetto al 2014 % su tot. Export filiera 2015 Importazioni Var. % rispetto al 2014 % su tot. Export filiera Saldo 2014 Saldo 2015 Settore primario 893.737.093 4,9% 12,8% 1.473.735.691-8,9% 22,7% -765.339.768-579.998.598 Prodotti agricoli, animali e della caccia 840.218.080 4,6% 12,1% 1.404.184.446-9,5% 21,7% -747.804.596-563.966.366 Prodotti della silvicoltura 1.170.831 10,2% 0,0% 11.420.198 13,7% 0,2% -8.985.668-10.249.367 Prodotti della pesca e dell'acquacoltura Industria manifatturiera: Prodotti alimentari, bevande e tabacco 52.348.182 10,0% 0,8% 58.131.047 3,6% 0,9% -8.549.504-5.782.865 4.898.328.695 6,4% 70,3% 4.642.659.150-5,8% 71,6% -323.844.812 255.669.545 Prodotti alimentari 4.521.011.127 7,7% 64,8% 4.364.385.226-5,9% 67,3% -438.754.339 156.625.901 Bevande 370.015.094-8,5% 5,3% 133.712.788 8,1% 2,1% 280.505.974 236.302.306 Tabacco 7.302.474 990,0% 0,1% 144.561.136-13,1% 2,2% -165.596.447-137.258.662 Industria manifatturiera: Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura Industria manifatturiera Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura TOTALE FILIERA AGROALIMENTARE 113.923.758 14,1% 1,6% 196.823.130 0,4% 3,0% -96.196.314-82.899.372 1.066.291.981-0,3% 15,3% 171.327.462 2,8% 2,6% 902.295.043 894.964.519 6.972.281.527 5,3% 100% 6.484.545.433-6,1% 100% -283.085.851 487.736.094 8

LE COMPONENTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Var. % 2015/2014 Export e Import Confronto Italia e Emilia-Romagna 9

LE COMPONENTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Saldo commerciale 2015 Confronto Italia e Emilia-Romagna 10

IL DETTAGLIO DEL SETTORE PRIMARIO (A) Emilia-Romagna dati 2015 Prodotti agricoli, animali e della caccia Prodotti di colture agricole non permanenti 2015 Esportazioni Var. % rispetto al 2014 % su tot. Export Primario 2015 Importazioni Var. % rispetto al 2014 % su tot. Export Primario Saldo 2014 Saldo 2015 840.218.080 4,6% 94,0% 1.404.184.446-9,5% 95,3% -747.804.596-563.966.366 249.038.513 8,0% 27,9% 904.881.912-17,2% 61,4% -862.252.837-655.843.399 Prodotti di colture permanenti 489.822.605 1,6% 54,8% 295.224.553 18,6% 20,0% 233.077.794 194.598.052 Animali vivi e prodotti di origine animale Piante vive 60.903.577 17,9% 6,8% 22.730.054 0,1% 1,5% 28.963.438 38.173.523 40.453.385 3,2% 4,5% 181.347.927-2,9% 12,3% -147.592.991-140.894.542 Prodotti della silvicoltura 1.170.831 10,2% 0,1% 11.420.198 13,7% 0,8% -8.985.668-10.249.367 Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura Prodotti vegetali di bosco non legnosi Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 555.406-20,6% 0,1% 330.898-10,3% 0,0% 330.777 224.508 Legno grezzo 190.931 72,1% 0,0% 9.466.530 17,2% 0,6% -7.969.603-9.275.599 424.494 68,5% 0,0% 1.622.770 1,5% 0,1% -1.346.842-1.198.276 52.348.182 10,0% 5,9% 58.131.047 3,6% 3,9% -8.549.504-5.782.865 SETTORE PRIMARIO 893.737.093 4,9% 100% 1.473.735.691-8,9% 100% -765.339.768-579.998.598 11

2015 Esportazioni Var. % rispetto al 2014 % su tot. Export Settore CA 2015 Importazioni Var. % rispetto al 2014 % su tot. Export Settore CA Saldo 2014 Saldo 2015 Prodotti alimentari 4.521.011.127 7,7% 92,3% 4.364.385.226-5,9% 94,0% -438.754.339 156.625.901 Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati Frutta e ortaggi lavorati e conservati 1.217.298.634 1,5% 24,9% 1.376.752.987-7,6% 29,7% -291.019.003-159.454.353 55.090.417 8,7% 1,1% 715.491.777 5,0% 15,4% -630.704.838-660.401.360 501.192.552-0,2% 10,2% 245.757.141-1,7% 5,3% 252.086.045 255.435.411 Oli e grassi vegetali e animali 179.640.765 1,6% 3,7% 1.032.807.068-3,8% 22,2% -897.263.269-853.166.303 Prodotti delle industrie lattierocasearie Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 652.734.688 7,2% 13,3% 341.303.159-15,9% 7,4% 203.224.653 311.431.529 65.705.278 5,3% 1,3% 77.260.494 5,4% 1,7% -10.930.131-11.555.216 Prodotti da forno e farinacei 531.893.211 10,9% 10,9% 72.834.131-3,3% 1,6% 404.086.647 459.059.080 Altri prodotti alimentari 1.125.924.691 11,9% 23,0% 460.873.719-15,7% 9,9% 459.617.174 665.050.972 Prodotti per l'alimentazione degli animali 191.530.891 72,8% 3,9% 41.304.750 6,7% 0,9% 72.148.383 150.226.141 Bevande 370.015.094-8,5% 7,6% 133.712.788 8,1% 2,9% 280.505.974 236.302.306 Tabacco 7.302.474 990,0% 0,1% 144.561.136-13,1% 3,1% -165.596.447-137.258.662 INDUSTRIA MANIFATTURIERA: PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IL DETTAGLIO DEL SETTORE MANIFATTURIERO Prodotti alimentari, bevande e tabacco (CA) Emilia-Romagna dati 2015 4.898.328.695 6,4% 100% 4.642.659.150-5,8% 100% -323.844.812 255.669.545 12

ESPORTAZIONI REGIONALI PER PAESE DI DESTINAZIONE FILIERA AGROALIMENTARE A livello di destinazione-paese: Per quanto riguarda i prodotti del settore primario, nel 2015 oltre l 86,5% delle esportazioni hanno interessato l Europa. La Germania ha assorbito quasi il 28,7% delle vendite totali (+4,3% rispetto al 2015). Tra i primi paesi destinatari delle esportazioni regionali, i tassi di crescita maggiori hanno interessato la Francia (2 destinazione per valore dell export, +6,4%), la Spagna (3 Paese, +7,3%). Per quanto riguarda i prodotti alimentari, bevande e tabacco, il 2015 ha visto una sostanziale stabilità dell export verso la Germania (+0,3%), che rappresenta anche in questo caso il 1 mercato regionale (con il 18,6% del totale di settore, pari a 856milioni di euro circa), mentre si sono contratte le vendite verso la Francia (-1,8%) verso la quale si sono esportati 734milioni di euro (pari al 16,2% del totale). In forte espansione le vendite verso il 3 mercato, rappresentato dagli Stati Uniti (+26,0%). Anche nel caso degli Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura, l Europa rappresenta l area principale di sbocco dell export regionale (91,6% del totale), in crescita di oltre il 16% rispetto al 2014, grazie al traino del mercato tedesco (+36,1%) Le macchine per l agricoltura, infine, evidenziano esportazioni calanti presso i principali Paesi di destinazione della UE28 (-7,6%), tra cui verso il 1 mercato di sbocco (Francia, -3,7%) e il 3 (Germania, -14,1%). In crescita le vendite verso Stati Uniti (2 mercato di sbocco, +12,4%) e gli altri mercati extra-europei. 13

ESPORTAZIONI REGIONALI SETTORE PRIMARIO PAESI EXP2014 EXP2015 % su tot var. % su 2014 Germania 244.794.023 255.381.453 28,7% 4,3% Francia 68.442.084 72.826.893 8,0% 6,4% Spagna 56.970.851 61.131.365 6,7% 7,3% Paesi Bassi 40.772.161 42.760.567 4,8% 4,9% Regno Unito 36.670.079 40.112.477 4,3% 9,4% Austria 35.562.225 33.953.099 4,2% -4,5% Polonia 26.337.435 24.684.125 3,1% -6,3% Svizzera 21.143.812 23.378.163 2,5% 10,6% Grecia 20.599.439 21.576.174 2,4% 4,7% Stati Uniti 9.969.959 21.374.697 1,2% 114,4% Romania 13.006.814 19.871.878 1,5% 52,8% Belgio 18.685.382 18.399.895 2,2% -1,5% Norvegia 13.421.227 14.847.147 1,6% 10,6% Danimarca 16.224.871 14.673.694 1,9% -9,6% Cina 19.953.991 14.510.104 2,3% -27,3% Esportazioni Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca (A) Anno 2015, euro e var. % Mondo 852.212.666 893.737.093 100,0% 4,9% EUROPA 737.406.234 771.149.625 86,5% 4,6% ASIA 68.101.812 67.421.946 8,0% -1,0% AMERICA 22.173.323 33.849.098 2,6% 52,7% AFRICA 21.171.860 19.538.740 2,5% -7,7% OCEANIA 3.359.437 1.777.684 0,2% -47,1% UE 28 673.277.569 711.568.810 79,0% 5,7% Area Euro 19 535.431.637 555.574.427 62,8% 3,8% 14

ESPORTAZIONI REGIONALI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO PAESI EXP2014 EXP2015 % su tot var. % su 2014 Germania 853.975.220 856.233.776 18,6% 0,3% Francia 747.377.468 734.217.307 16,2% -1,8% Stati Uniti 307.956.258 387.970.848 6,7% 26,0% Regno Unito 332.798.606 364.490.271 7,2% 9,5% Spagna 178.604.437 189.096.511 3,9% 5,9% Belgio 126.801.674 130.690.713 2,8% 3,1% Paesi Bassi 117.147.184 124.988.562 2,5% 6,7% Giappone 107.474.612 122.891.282 2,3% 14,3% Austria 114.760.429 120.809.139 2,5% 5,3% Svizzera 105.842.379 113.104.201 2,3% 6,9% Svezia 97.642.135 108.942.698 2,1% 11,6% Grecia 103.549.436 98.117.426 2,2% -5,2% Canada 73.402.485 83.871.070 1,6% 14,3% Danimarca 74.655.037 80.740.892 1,6% 8,2% Australia 69.930.611 73.100.428 1,5% 4,5% Esportazioni Prodotti alimentari, bevande e tabacco (CA) Anno 2015, euro e var. % MONDO 4.602.318.163 4.898.328.695 100% 6,4% EUROPA 3.516.690.644 3.565.145.763 76,4% 1,4% AMERICA 495.308.331 593.426.906 10,8% 19,8% ASIA 420.432.141 560.437.447 9,1% 33,3% AFRICA 93.957.361 98.739.068 2,0% 5,1% OCEANIA 75.929.686 80.579.511 1,6% 6,1% UE 28 3.193.141.075 3.269.952.991 69,4% 2,4% Area Euro 19 2.441.596.472 2.456.847.947 53,1% 0,6% 15

PRODOTTI ALIMENTARI (CA10) POSIZIONAMENTO EXPORT PRODOTTI ALIMENTARI DELL EMILIA- ROMAGNA NEI PRINCIPALI PAESE DI DESTINAZIONE 2 in Germania Principali produzioni regionali esportate, euro e var. % % 2015 su tot. Var. % Divisioni EXP2014 EXP2015 Paese 2014/2015 CK28-Macchinari e apparecchiature nca 1.442.735.749 1.398.476.323 20,6% -3,1% CA10-Prodotti alimentari 730.421.684 758.415.571 11,2% 3,8% CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 571.389.227 599.601.763 8,8% 4,9% CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso CG23-Altri domestico prodotti non elettriche della lavorazione di minerali non 517.422.317 548.396.201 8,1% 6,0% metalliferi 500.617.937 524.520.469 7,7% 4,8% Totale 6.765.088.548 6.781.445.150 100% 0,2% 3 in Francia Divisioni EXP2014 EXP2015 % 2015 su tot. Var. % Paese 2014/2015 CK28-Macchinari e apparecchiature nca 1.209.218.855 1.228.790.250 21,5% 1,6% CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 775.799.581 746.832.253 13,1% -3,7% CA10-Prodotti alimentari 723.276.260 717.295.067 12,5% -0,8% CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 490.137.409 469.107.938 8,2% -4,3% CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 387.748.057 397.724.441 7,0% 2,6% Totale 5.691.105.345 5.722.240.719 100% 0,5% 16 4 in Stati Uniti % 2015 su tot. Var. % Divisioni EXP2014 EXP2015 Paese 2014/2015 CK28-Macchinari e apparecchiature nca 1.550.277.052 1.773.923.147 29,3% 14,4% CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.587.521.022 1.763.014.167 29,1% 11,1% CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 445.759.901 584.060.182 9,7% 31,0% CA10-Prodotti alimentari 256.153.543 315.374.404 5,2% 23,1% CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 36.257.429 218.307.985 3,6% 502,1% Totale 5.069.374.443 6.049.869.237 100% 19,3%

ESPORTAZIONI REGIONALI AGROFARMACI ED ALTRI PRODOTTI CHIMICI PAESI EXP2014 EXP2015 % su tot var. % su 2014 Germania 25.050.420 34.092.770 25,1% 36,1% Francia 23.601.073 18.556.874 23,6% -21,4% Polonia 7.905.752 12.505.243 7,9% 58,2% Spagna 8.297.679 7.934.875 8,3% -4,4% Belgio 2.659.724 4.611.208 2,7% 73,4% Regno Unito 1.178.415 4.428.033 1,2% 275,8% Grecia 3.335.180 3.940.231 3,3% 18,1% Austria 2.334.278 2.740.362 2,3% 17,4% Paesi Bassi 2.809.377 2.701.909 2,8% -3,8% Libano 2.487.766 2.522.440 2,5% 1,4% Filippine 2.824.631 2.161.641 2,8% -23,5% Croazia 1.491.528 2.142.525 1,5% 43,6% Romania 2.017.422 1.819.758 2,0% -9,8% Ungheria 1.673.506 1.806.937 1,7% 8,0% Portogallo 2.645.275 1.699.988 2,7% -35,7% Esportazioni Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura (CE 202) Anno 2015, euro e var. % MONDO 99.817.135 113.923.758 100% 14,1% EUROPA 91.464.365 106.264.657 91,6% 16,2% ASIA 7.480.668 6.217.902 7,5% -16,9% AFRICA 595.001 1.009.682 0,6% 69,7% AMERICA 277.101 409.747 0,3% 47,9% OCEANIA - 21.770 0,0% - UE 28 88.573.391 104.259.998 88,7% 17,7% Area Euro 19 72.400.215 79.024.383 72,5% 9,1% 17

ESPORTAZIONI REGIONALI MACCHINE PER L AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA PAESI EXP2014 EXP2015 % su tot var. % su 2014 Francia 137.988.662 132.929.064 12,9% -3,7% Stati Uniti 94.303.158 106.019.028 8,8% 12,4% Germania 99.867.908 85.793.256 9,3% -14,1% Cile 36.082.605 43.747.783 3,4% 21,2% Turchia 29.203.589 40.597.205 2,7% 39,0% Regno Unito 40.802.334 38.274.964 3,8% -6,2% Polonia 51.241.471 37.908.781 4,8% -26,0% Spagna 40.270.121 37.230.058 3,8% -7,5% Sud Africa 37.949.254 32.321.139 3,6% -14,8% Cina 20.826.779 30.709.970 1,9% 47,5% Australia 23.863.300 30.649.740 2,2% 28,4% Giappone 11.546.644 29.999.028 1,1% 159,8% Svizzera 20.039.301 23.983.680 1,9% 19,7% Paesi Bassi 19.028.657 18.699.870 1,8% -1,7% Marocco 18.064.893 16.955.327 1,7% -6,1% Esportazioni Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura (CK283) Anno 2015, euro e var. % MONDO 1.068.990.884 1.066.291.981 100% -0,3% EUROPA 635.339.943 602.194.880 59,4% -5,2% AMERICA 195.608.008 200.085.246 18,3% 2,3% ASIA 95.555.078 127.371.658 8,9% 33,3% AFRICA 102.397.110 92.830.249 9,6% -9,3% OCEANIA 40.090.745 43.809.948 3,8% 9,3% UE 28 535.974.139 495.456.599 50,1% -7,6% AREA EURO 19 376.505.086 350.811.172 35,2% -6,8% 18

I distretti industriali: il contributo dei distretti agroalimentari all export della regione nel 2015 19

DISTRETTI INDUSTRIALI DELL AGROALIMENTARE La dinamica dell export nel 2015 Nel 2015 i distretti «tradizionali» dell Emilia-Romagna monitorati dall Osservatorio Moniter di Intesa SanPaolo hanno esportato 11,5 miliardi di, pari ad oltre il 21% dell export regionale manifatturiero. La crescita dei distretti dell Emilia-Romagna, seppure inferiore rispetto alla media dei distretti italiani ed alla media regionale, è pari a + 173 mln di nel 2015 con una forte crescita nel IV trimestre del 2015 (+5,3%, tra i migliori, contro il +3,2% della media dei distretti italiani). I distretti più importanti, in termini di valore di export, della regione Emilia-Romagna sono: Piastrelle di Sassuolo, con oltre 3 mld di export nel 2015 (+8%) Macchine imballaggio di Bologna, con circa 2,4 mld di export nel 2015 (-3,6%) Alimentare di Parma, con 709 mln di export nel 2015 (+14,3%) Prosciutto di Modena, con circa 633 mln di export nel 2015 (+0,7%) Ciclomotore di Bologna con 489 mln nel 2015 (+10,1%) Macchine industriali alimentari di Parma, con 454 mln di export nel 2015 (+2%) Tra questi sono vari quelli che fanno riferimento alla filiera agroalimentare della regione. 20 Fonte: elaborazione ERVET Spa su dati Monitor dei distretti, Direzione studi e ricerche, Intesa San Paolo, ed. Aprile 2016

DISTRETTI AGROALIMENTARI DELL EMILIA-ROMAGNA La dinamica dell export nel 2015 I 7 distretti agroalimentari dell Emilia-Romagna (salumi, ortofrutta, alimentare, lattiero-caseario) registrano nel 2015 esportazioni per oltre 2,7 mld, in crescita del +2,2% nel 2015, contro una media italiana del +7,3%, e del +4,4% rispetto al 2013, contro una media italiana del +9,5%. I distretti agroalimentari dell Emilia-Romagna: contribuiscono al 16,3% del totale dell export agroalimentare distrettuale italiano, confermandosi uno dei principali poli produttivi italiani; la quota risulta inferiore a quella registrata nel 2013 (17,1%) ma ancora molto rilevante. Il dato è particolarmente importante se si tiene conto dell assenza sul nostro territorio di distretti vitivinicoli; rappresentano il 23,5% del totale delle esportazioni distrettuali regionali del 2015. Il distretto alimentare di Parma (prodotti da forno) rappresenta, con circa 709 mln di export, il 7 distretto agroalimentare italiano. Quota su agroalimentare Italia (distretti) Quota su export distretti E-R 17,5% 24,0% 17,0% 23,5% 16,5% 16,0% 23,0% 15,5% 2013 2014 2015 22,5% 2013 2014 2015 21 Fonte: elaborazione ERVET Spa su dati Monitor dei distretti, Direzione studi e ricerche, Intesa San Paolo, ed. Aprile 2016

DISTRETTI AGROALIMENTARI DELL EMILIA-ROMAGNA La dinamica dell export nel 2015 Tra i distretti che contribuiscono positivamente alla crescita dell export della regione, si segnala il distretto alimentare di Parma distretti Export 2015 mln Var. % 2014-2015 Var. % 2013-2015 Piastrelle - Sassuolo 3.061 8% 16% Alimentare - Parma 709 14,3% 25,5% Macchine legno - Rimini 283 17% 28% Mobili imbottiti - FC 177 7% 19% ciclomotori - Bologna 489 10% 12% Contribuiscono, invece, negativamente alla crescita dell export il distretto delle macchine agricole di Modena e di Reggio Emilia, il distretto del prosciutto di Reggio Emilia, l ortofrutta di Ravenna (cresciuto rispetto al 2014, ma in contrazione rispetto al 2013) distretti Export 2015 mln Var. % 2014-2015 Var. % 2013-2015 Macchine agricole - Modena 90-15% -16% Prosciutto- Reggio Emilia 110-18% -15% Macchine agricole - Reggio Emilia 423-8% -12% Abbigliamento - Modena 439-7% -11% Abbigliamento - Rimini 476-7% -10% Ortofrutta - Ravenna 143 2% -8% 22 Fonte: elaborazione ERVET Spa su dati Monitor dei distretti, Direzione studi e ricerche, Intesa San Paolo, ed. Aprile 2016

La dinamica dell Export regionale della filiera agroalimentare nel I trimestre 2016 23

COMMERCIO ESTERO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Emilia-Romagna I trimestre 2016 PRINCIPALI EVIDENZE DELL EXPORT AGROALIMENTARE NEL I TRIMESTRE 2016 Nel primo trimestre 2016, l Emilia Romagna ha esportato beni e servizi per 13.394milioni di euro, lo 0,03% in più rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (+4,2 milioni di euro), il 13,5% del totale nazionale (= primo trimestre 2015). La filiera agroalimentare dell Emilia-Romagna con 1.709 milioni di euro di prodotti esportati - fa segnare anche nei primi mesi del 2016 una dinamica migliore dell export regionale complessivo, con una crescita pari al 2,5% rispetto al primo trimestre 2015. La quota di prodotti agroalimentari esportati dalla regione rappresentano il 12,8% dell export complessivo regionale del trimestre (ed il 16,8% dell export nazionale di filiera). Rispetto alle altre regioni, l Emilia-Romagna si conferma come seconda regione per valore di export di prodotti agroalimentari, facendo segnare inoltre la stessa crescita del Veneto (+2,5% rispetto al primo trimestre 2015), più del tasso medio nazionale (+1,5%) e una dinamica migliore anche rispetto a Lombardia (+1,0%) e Piemonte (-1,8%). All interno della filiera si segnala l espansione delle vendite dei prodotti del settore primario (+9,2% su base tendenziale). Cresce anche l export dei Prodotti alimentari, bevande e tabacco (+2,0%) e degli Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura (+9,7%). Si contraggono, invece, le vendite di Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura (-3,0%), che fanno segnare una performance peggiore del settore di riferimento (CK- Macchinari ed apparecchi n.c.a., -0,8%). 24

COMMERCIO ESTERO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Confronto regionale dati I trimestre 2016 I trim. 2016 Esportazioni Var. % rispetto I trim. 2015 % su tot. Italia I trim. 2016 Importazioni Var. % rispetto I trim. 2015 % su tot. Italia Saldo I trim. 2015 Saldo I trim. 2015 Veneto 1.730.740.546 2,5% 17,0% 1.640.731.236 2,1% 14,8% 81.730.178 90.009.310 Emilia-Romagna 1.709.451.147 2,5% 16,8% 1.669.729.825 1,0% 15,1% 13.291.200 39.721.322 Lombardia 1.669.707.748 1,0% 16,4% 2.716.777.541-2,2% 24,5% -1.126.008.552-1.047.069.793 Piemonte 1.160.792.610-1,8% 11,4% 1.033.952.963 4,1% 9,3% 188.991.239 126.839.647 Campania 727.935.618-6,0% 7,1% 650.842.802 3,5% 5,9% 145.719.375 77.092.816 Toscana 629.022.687 5,6% 6,2% 552.779.097-6,3% 5,0% 5.785.565 76.243.590 Trentino-Alto Adige 588.057.163 4,8% 5,8% 314.588.750 1,4% 2,8% 250.655.550 273.468.413 Puglia 329.086.772-6,9% 3,2% 462.890.369-16,6% 4,2% -201.141.548-133.803.597 Sicilia 301.329.595 7,5% 3,0% 187.010.990-8,0% 1,7% 77.124.758 114.318.605 Lazio 300.147.801 12,9% 2,9% 877.310.718 3,0% 7,9% -586.323.452-577.162.917 Friuli-Venezia Giulia 229.998.639-2,2% 2,3% 168.543.796-1,8% 1,5% 63.540.554 61.454.843 Liguria 204.250.220 2,8% 2,0% 255.220.463-8,2% 2,3% -79.401.384-50.970.243 Marche 176.517.886 5,4% 1,7% 103.477.330-14,8% 0,9% 46.096.385 73.040.556 Umbria 164.416.499 6,2% 1,6% 158.228.411-11,6% 1,4% -24.172.935 6.188.088 Abruzzo 140.036.926 4,9% 1,4% 129.042.996 41,8% 1,2% 42.557.394 10.993.930 Sardegna 43.243.655-17,4% 0,4% 69.713.363-7,8% 0,6% -23.272.208-26.469.708 Calabria 37.619.506 10,8% 0,4% 53.887.764-7,2% 0,5% -24.115.241-16.268.258 Basilicata 23.340.118 16,7% 0,2% 16.513.959-12,5% 0,1% 1.125.067 6.826.159 Molise 18.753.437 9,1% 0,2% 8.303.988-17,6% 0,1% 7.106.157 10.449.449 Valle d'aosta 11.771.574-15,6% 0,1% 2.318.201 8,9% 0,0% 11.823.681 9.453.373 ITALIA 10.200.049.507 1,5% 100% 11.073.715.915-1,0% 100% -1.128.071.687-873.666.408 25

LE COMPONENTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Emilia-Romagna I trimestre 2016 I trim. 2016 Esportazioni Var. % rispetto I trim. 2015 % su tot. Export filiera Importazioni Var. % I trim. 2016 rispetto I trim. 2015 % su tot. Export filiera Saldo I trim. 2015 Saldo I trim. 2015 Settore primario 258.553.673 9,2% 15,1% 443.035.696 18,0% 26,5% -138.747.014-184.482.023 Prodotti agricoli, animali e della caccia 246.640.866 10,0% 14,4% 423.240.254 17,7% 25,3% -135.243.137-176.599.388 Prodotti della silvicoltura 197.350-44,0% 0,0% 3.178.407 26,5% 0,2% -2.160.528-2.981.057 Prodotti della pesca e dell'acquacoltura Industria manifatturiera: Prodotti alimentari, bevande e tabacco 11.715.457-3,9% 0,7% 16.617.035 22,8% 1,0% -1.343.349-4.901.578 1.144.683.950 2,0% 67,0% 1.088.652.566-5,3% 65,2% - 28.110.340 56.031.384 Prodotti alimentari 1.066.316.416 2,5% 62,4% 1.011.234.391-7,1% 60,6% -47.704.199 55.082.025 Bevande 78.341.015-3,6% 4,6% 23.643.204-17,1% 1,4% 52.720.620 54.697.811 Tabacco 26.519-66,1% 0,0% 53.774.971 61,9% 3,2% -33.126.761-53.748.452 Industria manifatturiera: Agrofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura Industria manifatturiera Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura TOTALE FILIERA AGROALIMENTARE 59.902.244 9,7% 3,5% 88.001.603 9,4% 5,3% -25.834.813-28.099.359 246.311.280-3,0% 14,4% 50.039.960 4,6% 3,0% 205.983.367 196.271.320 1.709.451.147 2,5% 100% 1.669.729.825 1,0% 100% 13.291.200 39.721.322 26

27 ESPORTAZIONI PER PROVINCIA Emilia-Romagna Dinamica I trimestre 2016 Export complessivo In termini di esportazioni complessive nel primo trimestre 2016 si è osservata una dinamica positiva nelle province di Piacenza (+16,5%), Rimini (+12,6%), Reggio Emilia (+2,4%), Parma (+1,5%) e Modena (+1,2%). L export si contrae in tutte le altre, con una riduzione maggiore a Ferrara (-114,5milioni di euro, pari a -17,1%) e a Ravenna (-100,8milioni di euro, pari a -10,5%). Anche nella Città Metropolitana di Bologna le vendite complessive risultano essere in calo (-56,8milioni di euro, pari a -1,8%). Export agroalimentare Nel primo trimestre dell anno, le esportazioni del settore primario sono cresciute soprattutto nella provincia di Parma (+14.715.483 euro rispetto al primo trimestre 2015, pari al +41,7%), nella provincia di Modena (+4.888.137 euro, pari a +46,5%), nella città metropolitana di Bologna (+1.791.082, pari a +10,7%), nella provincia di Piacenza (+999.604 euro, pari a +67,8%). Più contenuta, ma positiva, la dinamica in provincia di Ravenna (+701.040 euro, pari a +1,9%) e Forlì-Cesena (+127.278 euro, pari a +0,2%). Le vendite del settore si sono contratte invece nella provincia di Reggio Emilia (-36,1%), Rimini (-7,6%) e Ferrara (-0,2%). L industria dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco ha visto crescere l export soprattutto nella città metropolitana di Bologna (+14.879.264 euro, pari a +16,1%), nella provincia di Parma (+9.722.001 euro, pari a +2,7%), in quella di Modena (+5.191.455 euro, pari a +1,9%) e di Ferrara (+2.800.218 euro, pari a +9,5%). Positiva anche la dinamica trimestrale nella provincia di Rimini. In contrazione l export del settore nella provincia di Reggio Emilia (-4,3%), Forlì-Cesena (-4,1%), Piacenza (-3,6%) e Ravenna (-0,2%). Piacenza Parma Reggio Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì-Cesena Rimini Settore primario 999.604 14.715.483-1.045.472 4.888.137 1.791.082-157.098 701.040 127.278-280.968 Prodotti alimentari, bevande e tabacco Export per settore e provincia (variazione in euro a prezzi correnti rispetto al I trimestre 2015) - 1.915.944 9.722.001-5.966.898 5.191.455 14.879.264 2.800.218-194.369-2.039.733 295.281 TOTALE SETTORI 142.648.736 22.659.634 53.786.996 35.774.580-56.800.954-114.478.335-100.817.077-35.012.662 56.485.615