Media Monthly Report Febbraio 2011

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Media Monthly Report Nielsen Media, Italy Febbraio 2011 Indicatori macroeconomici Andamento dei consumi Investimenti pubblicitari Audience tv e Internet Curiosità dal marketing e dai media Clicca qui per ricevere ogni mese il Media Monthly Report Per maggiori informazioni Email: media.italy@nielsen.com Telefono: 02.54035.1 www.it.nielsen.com

Indicatori Macroeconomici: PIL e consumi PIL.: variazione % trimestrale Var. Pil cong Var. Pil tend 0,5 1,3 1,1-5,9-6,0-4,6-3,0 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III Consumi famiglie: var.% trimestrale Var. congiunturale -2-1,7-0,2 0,8 0,8 0,5-3,1 09 - I 09 - II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III Fonte: Istat Var. tendenziale I consumi secondo il Barometro Coop di Natale rimangono fermi: un fine anno all insegna della sobrietà con poche spese e molto ponderate. Anche a Natale si tende a risparmiare con regali dal costo contenuto e un occhio di riguardo alle promozioni. Negli alimentari aumenta la forbice tra nord e sud dove il 27% delle famiglie ha ridotto la spesa natalizia contro il 19% del centro nord. Anche i saldi di gennaio non aiutano a risollevare la situazione: previsioni di spesa attorno ai 5,5 miliardi di euro, il 12% in meno rispetto all anno scorso, secondo quanto previsto da Federconsumatori. 10 5 95 85 75 65 55 Fonte: Istat Nel terzo trimestre del 2010 il prodotto interno lordo (PIL), è aumentato dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e dell 1,1 per cento nei confronti del terzo trimestre del 2009. Clima di fiducia: indice mensile ISAE imprese manif. consumatori D09 G10 F M A M G L A S O N D Fonte:Isae Secondo Isae, aumenta la fiducia dei consumatori per il quarto mese consecutivo passando nel mese di dicembre da 108,5 a 109,1 e tornando in prossimità dei livelli di gennaio. Rimane un buon numero di pessimisti (15%), quasi il doppio degli ottimisti e uno spiccato divario tra nord e sud. Il 77% della popolazione è convinta che le proprie condizioni di vita non cambieranno e sono ancora molto dubbiosi per il futuro, soprattutto le famiglie di media e mediobassa condizione sociale. 12 0 110 10 0 90 80 Page 3

Indicatori Macroeconomici: inflazione e disoccupazione Inflazione: var.% mensile tendenziale 1,9 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 G10 F M A M G L A S O N D Fonte: Istat Nel mese di gennaio, secondo le stime preliminari, l inflazione registra un aumento dello 0,4% rispetto al mese di dicembre 2010 e del 2,1% rispetto allo stesso mese dell anno precedente. A dicembre 2010 la crescita tendenziale era stata pari all 1,9% e il totale anno 2010 pari all 1,6%. Sul piano tendenziale, la variazione dei prezzi dei beni sale al 2,5% (dal +2,1% di dicembre 2010), mentre nel comparto dei servizi la dinamica tendenziale dei prezzi scende all 1,5% (era +1,6% a dicembre). Si amplia, quindi, il differenziale inflazionistico tra beni e servizi. Previsioni 2011 Italia: stime dicembre 2010 e gennaio 2011 PIL: FMI +1,0% ISAE +1,4% COMM. EUROPEA +0,8% OCSE +1,3% PROMETEIA +0,9% INFLAZIONE: ISAE 2,0 OCSE 1,4 ISTAT 1,4 Occupazione e disoccupazione Il tasso di disoccupazione a dicembre 2010 è rimasto invariato rispetto al mese precedente all 8,6%, ma quello della disoccupazione giovanile continua a salire e si porta al 29%, con un aumento del 2,4% rispetto al 2009 e il raggiungimento del tasso record dal 2004. Anche nella zona euro, secondo Eurostat il tasso di disoccupazione dell ultimo mese del 2010 èrimasto fermo al 10% e nell Unione a 27 paesi al 9,6%. Per quanto riguarda il numero di persone in cerca di occupazione si registra una diminuzione dello 0,5 rispetto al mese di novembre ma un aumento del 2,5% rispetto a dicembre 2009. Stime 2011 delle principali economie FMI: Gennaio 2011 PIL Var.% Inflazione Disoccupazione USA 3,0 0,9 9,6 Area Euro 1,5 1,4 10,0 Germania 2,2 1,3 7,1 UK 2,0 2,5 7,4 Francia 1,6 1,6 9,8 Spagna 0,6 1,1 19,3 Giappone 1,6-0,3 5,0 Cina 9,6 2,7 4,0 Page 4

Andamento dei consumi Iper + super: vendite - var.% mensile LC (fast moving consumer goods): var. % 0,1 valore 4,9-0,2 volumi 1,9 3,5 1,7 1,5 2,9 1,4 1,9 0,0% Gen - Dic 2010 Gen - Dic 2009 +0,1% -1,1-0,4% -7,1 G10 F M A M G L A S O N D Fonte: Nielsen - Market*Track Totale Alimentari e bevande Fonte: Nielsen - Nielsen Business Indicator Non Alimentare Le vendite in iper e super aumentano nel mese di dicembre, con variazioni positive sia a valore che a volume. Il progressivo a dicembre 2010, è in crescita del +1,1% a valore e del +1,0% a volume. Il consuntivo vendite 2010 mostra una situazione invariata rispetto al 2009. Nel dettaglio variazioni leggermente positive per gli alimentari e ancora negative per il non alimentare. Guardando le categorie merceologiche nel mese di dicembre, aumenti rilevanti per freddo, fresco, PETS e food confezionato. Calano invece sia cura della casa che cura persona. L intensity index di dicembre torna a salire avvicinandosi ai valori di alcuni mesi prima, con un valore di 28,5. Il progressivo di fine anno è arrivato a 27,7. Iper + super: intensity index mensile 28,2 27,5 27,9 29,1 28,9 28,2 27,5 27,5 26,5 25,6 25,4 28,5 G10 F M A M G L A S O N D Fonte: Nielsen - Market*Track Page 5

Andamento dei consumi Automobili: immatricolazioni - var.% mensile A gennaio il mercato italiano dell auto totalizza 164.356 immatricolazioni, registrando un calo del 20,7% sui volumi immatricolati nello stesso mese del 2010 (207.266 unità), che aveva ancora beneficiato della coda degli ecoincentivi 2009. Nella top ten delle auto più vendute a gennaio le marche nazionali occupano ben 5 posizioni. Si mantengono in testa alla classifica Fiat Punto (13.159 unità) e Fiat Panda (9.966), mentre guadagna una posizione, portandosi al quinto posto, Fiat 500 (5.384). Al sesto posto troviamo Alfa Romeo Giulietta (4.050) e al settimo Lancia Ypsilon (3.979). 20,6% 19,6 % -13,8% -15,6% -19,1% -19,3%-18,9% -21,7% -2 1,1% -25,7% -20,7% -28,8% F10 M A M G L A S O N D G11 Fonte: Anfia Sale la quota di vetture diesel immatricolate nel mese: 54,1% contro il 49,7% di dicembre 2010. Migliora ulteriormente il mercato dell usato, in crescita del 10,7% rispetto a gennaio 2010 con 364.785 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari. Moto: immatricolazioni - var.% gennaio 2011 vs 2010 I dati di gennaio sono depressi soprattutto se confrontati con il gennaio 2010 ancora fortemente influenzato dalle immatricolazioni relative ai veicoli incentivati a fine 2009. I veicoli superiori a 50cc venduti sono stati 13.375, registrando un 34,4% rispetto all anno precedente. Quest anno si scontano i mancati volumi in assenza di incentivi: in particolare gli scooter subiscono la maggior emorragia di volumi con 7.990 veicoli pari al -43%, mentre le moto calano in misura meno sensibile, 5.385 pezzi, - 15,7%. 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0-34,4% -42,9% -15,6% Totale Scooter Moto gennaio 2010 gennaio 2011 Fonte: Ancma Page 6

1,8 2,7 Investimenti pubblicitari Advertising: var.% tendenziale. Dato progressivo 4,0 4,5 3,8 4,7 4,9 4,8 5,2 4,7 4,8 4,7 Ottimi risultati per l advertising nel 2010 che chiude con una variazione positiva del +4,7% rispetto al 2009. Doveva essere la fase più delicata dell anno per il mercato pubblicitario, ed invece, come indica il grafico qui a fianco, l ultimo trimestre ha mantenuto un trend decisamente positivo. G10 F M A M G L A S O N D Fonte:Nielsen (Commerciale Nazionale) Top Spender Totale anno 2010 1 TELECOM GRUPPO 2 PROCTER & GAMBLE 3 VODAFONE GRUPPO 4 FERRERO P&C 5 WIND* TELECOMUNIC. SPA Fonte: Nielsen con raggruppamento Holding Aziende *Wind comprende anche gli investimenti di Infostrada Nessun cambiamento nella classifica dei top spender: si mantengono stabili tre gruppi importanti del settore telecomunicazioni (guidati da Telecom) e due del largo consumo. A livello di mezzi, come si può notare dal grafico sottostante, sono stati internet (+20,1%), cinema (+12,2%), direct mail (10,3%), radio (+7,7) e tv (6,0%) quelli che hanno registrato le variazioni più alte rispetto al 2009. Anche la stampa, pur chiudendo il 2010 in negativo, ha fornito dei segnali di ripresa nell ultimo trimestre dell anno. La televisione, considerando sia i canali trasmessi via etere che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude il 2010 con una crescita del +6,0% rispetto al risultato del 2009 ma da sottolineare l andamento particolarmente positivo per la tv satellitare grazie anche ai mondiali di calcio trasmessi tra giugno e luglio. Internet invece si conferma anche nel 2010 il mezzo più brillante con variazioni positive a due cifre sia negli investimenti che nel numero di aziende inserzioniste. Totale 2010: var.% adv. per mezzo rispetto all anno precedente 2 0,1% 6,0 % 7,7 % 12,2 % 10,3 % 1,4 % 0,4 % - 0,2 % - 2,0 % - 5,4 % - 2 5,2 % TV RADIO NEW SPAPERS FREE/PAY PRESS MAGAZINES OUTDOOR CARDS TRANSIT CINEMA Fonte:Nielsen, tutte le tipologie (la Tv include la Satellitare); escluso l OutofHome Tv INTERNET DIRECT MAIL Page 7

Investimenti pubblicitari Var % aziende inserzioniste 2009 vs 2010 Positivo anche il trend nel numero di aziende inserzioniste riscontrato già nei primi mesi del 2010: rispetto al 2009, fino a novembre, gli spender pubblicitari sono stati 20.111, con un aumento del +0,6%. Da sottolineare il numero di aziende che hanno acquistato spazi su internet (+21,7%) e quelle che hanno scelto l affissione (+18,8%). In crescita le aziende che utilizzano tv (+7,0%) e radio (+3,3%). Mezzo N aziende 2009 N aziende 2010 Var.% Tv 1469 1572 7,0 Quotidiani 6846 7097 3,7 Free Press 1600 1417-11,4 Periodici 11193 10730-4,1 Radio 1078 1114 3,3 Affissioni 1147 1363 18,8 Cinema 270 332 23,0 Internet 2852 3471 21,7 Fonte: Nielsen Var % settori merceologici top ten anno 2010 vs 2009 Il 2010 è stato caratterizzato da una forte crescita dell advertising delle aziende del largo consumo e della distribuzione. Altri settori trainanti invece sono cresciuti o con ritmi più blandi, come nel caso di automobili, media/editoria e finanza/assicurazioni, o hanno addirittura chiuso in calo vedi le telecomunicazioni. Nel corso dell anno si è assistito anche a modifiche importanti nel media mix di alcuni settori molto rilevanti per il mondo dell advertising come ad esempio automobili che ha diminuito considerevolmente mezzi quali periodici e quotidiani aumentando la spesa in internet e televisione. ALIMENTARI 5,3% AUTOMOBILI 3,0% TELECOM UNICAZIONI -1,1% ABBIGLIAMENTO 4,4% M EDIA /EDITORIA 1,4% BEVANDE/ALCOOLICI 10,4% DISTRIBUZIONE 13,6% FINANZA/ASSICURAZIONI 0,6% TOILETRIES 4,7% CURA PERSONA 14,0% Fonte:Nielsen - tipologia commerciale nazionale Page 8

Audience Internet Superata la soglia dei 25 milioni di navigatori attivi nel mese di dicembre 2010, il 12.5% in più rispetto allo stesso mese del 2009. Su base giornaliera, la crescita dei navigatori è ancora più rilevante: oltre 12 milioni nel giorno medio contro i 10,4 milioni nel dicembre 2009, il 15% in più. Per quanto riguarda i consumi del mezzo, crescono del 7% i minuti totali spesi online e del 22% le pagine viste nel mese. Invariato il ranking delle top 10 categorie nell'ultimo mese. I motori di ricerca raggiungono i 23 milioni di utenti, con una crescita del 12,3% nell'anno, in linea con la crescita della rete, i social media superano i 21 milioni con una crescita del 16% e i siti di video e cinema crescono di un ulteriore 18% raggiungendo 17,5 milioni di utenti. Internet Audience Dicembre 2010 Dicembre 2009 Variazione % Dic. 2010 vs Dic. 2009 Popolazione (000) 54.779 54.321 0,8% Utenti attivi nel mese (000) 25.129 22.338 12,5% Utenti attivi nel giorno medio (000) 12.054 10.445 15,4% Minuti totali spesi online (miliardi) 33,9 31,6 7,5% Pagine viste totali (miliardi) 68,5 56,3 21,8% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, dati dicembre 2010 vs dicembre 2009 Da rilevare la crescita della categoria Mass Merchandiser, che nel mese dello shopping natalizio viene visitata da 14,2 milioni di utenti, il 15% in più rispetto al dicembre 2009. Tra le altre categorie, quelle con la crescita maggiore nell'anno sono: mappe e informazioni di viaggio (+19%), broadcast media (+23%), sport (+21%), moda e bellezza (+41%), meteo (+27%), musica (+29%), cibo e cucina (+25%) e soprattutto la categoria Coupons/Rewards, che include i gruppi di acquisto come Groupon e Groupalia, più che raddoppiata nell'ultimo anno (dai 4,3 milioni del dicembre 2009 agli 8,7 attuali). Top 10 categorie: utenti unici (000) Search General Interest Portals & Communities Member Communities Videos/Movies E-mail Internet Tools /Web Services Software Manufacturers Current Events & Global News Research Tools Mass Merchandiser 23.071 21.837 21.325 17.506 16.670 16.113 15.809 15.222 15.029 14.248 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, dati dicembre 2010 Page 9

Audience Internet Top five investimenti adv su Internet: anno 2010 1 MEDIA MARKET SPA 2 SKY ITALIA SRL 3 GUIDO GRATIS SRL 4 VODAFONE GRUPPO 5 SEAT PAGINE GIALLE SPA Fonte: Nielsen con raggruppamento Holding - Aziende Continuano a crescere anche gli utenti delle applicazioni internet: 21,1 milioni a dicembre (l'84% dei navigatori attivi nel mese), con un incremento del 10% rispetto al 2009. Si segnalano nel 2010 le grandi prestazioni di Skype (6,6 milioni di utenti, +32% nell'anno), VLC media player (5 milioni, +17%), itunes (+13%), utorrent (+44%) e Offerbox, il servizio online optin che seleziona buoni sconto, prodotti scontati e offerte speciali, inesistente le scorso anno e ora al sesto posto tra le applicazioni più utilizzate. Top internet application: utenti unici (000) Windows Media Player Windows Live Messenger 11.528 10.789 RealPlayer Skype VLC media player itunes OfferBox utorrent emule Apple QuickTime 6.631 5.004 3.429 2.698 2.244 2.200 2.085 1.571 Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, dati dicembre 2010 Page 10

Audience Tv TV audience: media mensile dal primo mese dell anno. Totale Tv 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2009 2010 2011 Gen Fonte Auditel elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Top Five investimenti adv in Tv: anno 2010 1 TELECOM GRUPPO 2 FERRERO P&C 3 PROCTER & GAMBLE 4 VODAFONE GRUPPO 5 WIND* TELECOMUNIC.SPA Fonte: Nielsen con raggruppamento Holding Aziende * Wind comprende anche gli investimenti di Infostrada L audience televisivo a gennaio 2010 conferma il trend dell anno appena trascorso con una variazione positiva del +3,6% rispetto allo stesso mese del 2010. Con i dati in mano si può notareche il mese di gennaio negli ultimi tre anni ha avuto un trend in salita e una soglia di telespettatori sempre al di sopra dei 10 milioni di unità. Per quanto riguarda i canali top ten nel mese di gennaio si può notare un cambiamento ai primi posti della classifica con Boing spodestato da Rai 4. Calano anche dalle prime posizioni gli altri programmi di intrattenimento per bambini a favore di Real Time e Rai Premium. Top Ten gennaio 2011 su Satellite e Digitale terrestre 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Rai 4 Boing Real Time Rai Yoyo Rai Premium K2 Rai Movie Sky Sport 1 Rai News Sky Sport 24 Fonte Auditel elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Page 11

News dal mondo di marketing e media Il marketing del consulente www.eccellere.com Una guida per fornire ai consulenti utili strumenti per arricchire le proprie competenze specifiche con la capacità di sviluppare notorietà, fiducia e relazioni con i clienti. Il volume getta uno sguardo anche sull'uso dei social media per lo sviluppo del proprio business. di Nicolò Occhipinti Non sono poche le imprese che ancora oggi sono maggiormente orientate al prodotto (product driven) anziché al marketing (marketing driven). Se questo atteggiamento risulta perdente per le imprese, soprattutto quando la domanda è scarsa rispetto all'offerta, è ancora più critico e rischioso per i consulenti. Chi decide di diventare un consulente, infatti, si trova di fronte a due sfide: la prima è arricchire e sapere applicare le proprie competenze, la seconda è essere capace di sviluppare il proprio business. Di volta in volta il consulente deve saper fare marketing, ricerca di clienti, incontrare i possibili clienti, scrivere proposte, fare consulenza, preoccuparsi che la consulenza sia portata a termine con successo e nei tempi concordati. La sua preparazione tecnica, insomma, risulta essere un elemento necessario ma non sufficiente per ottenere l'incarico. Un impegno notevole, che necessità di capacità e di strumenti efficaci. "Il marketing del consulente ", scritto da Vladimiro Barocco, è un libro che si propone proprio di affrontare questi temi, focalizzando l'attenzione sulle attività e strumenti di marketing, con particolare attenzione alla leva della comunicazione. Per un consulente è fondamentale farsi riconoscere, farsi apprezzare e costruire fiducia. Per leggere l articolo intero: Clicca qui Cresce il mercato del Mobile Marketing, ma forse non è ancora "maturo" A cura di Marketing Reloaded The Movement - www.marketingreloaded.com Si è svolto il 27 gennaio 2011 il convegno di presentazione dei risultati della quarta edizione dell Osservatorio Mobile Marketing & Service della School of Management del Politecnico di Milano. Lo scenario che ne emerge è positivo e frizzante: se nel 2009, pur con qualche evoluzione al suo interno, la dimensione del mercato del Mobile Advertising in Italia, complice anche la crisi economica, era rimasta fondamentalmente invariata (33 milioni di Euro, con un aumento solo del 3% rispetto al 2008), nel 2010 si registra un aumento del 15%, raggiungendo i 38 milioni di Euro. Tale crescita risente sicuramente dell influsso positivo portato dalla diffusione dei nuovi formati, in particolare App, m-site e servizi di geolocalizzazione; tuttavia strumenti consolidati come l Sms continuano ad essere fortemente utilizzati, in primo luogo per l elevatissima penetrazione di tali formati tra gli utenti. Per leggere l articolo intero: Clicca qui Si ringraziano per i contributi di questa sezione: Page 12

Interverranno: Michele Acquarone Direttore Generale - RCS Sport Dino Ruta Direttore FIFA Master - Università Bocconi Alberto Dal Sasso Direttore Commerciale - Nielsen Media Maurizio Rossini Direttore Marketing - Trentino Marketing S.p.A. Alberto Cirio Assessore Regionale allo Sport - Regione Piemonte Modera: Pier Bergonzi Capo Redattore - La Gazzetta dello Sport 18 febbraio 2011 ore 10,00 BIT 2011 SALA ACQUARIUS FIERAMILANO RHO S.S. SEMPIONE, 28 RSVP 02 29511302 press.giroditalia@rcssport.it

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