Il mercato dell auto in Italia

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1 Il mercato dell auto in Italia trasferimenti al netto minivolture immatricolazioni auto nuove Il mercato dell'auto in Italia trasferimenti di proprietà (1) al lordo delle minivolture al netto delle minivolture immatricolazioni auto nuove (2) (1) dal 1996 al 22 fonte: Annuario statistico ACI (1) dal al elaborazioni Unrae su dati ACI (2) elaborazioni Unrae su dati Ministero dei Trasporti L andamento delle immatricolazioni di auto nuove degli ultimi 1 ci presenta un mercato sostanzialmente maturo con livelli costanti superiori a 2,2 milioni di unità. Nello stesso periodo le vendite di auto usate, con una progressione costante sono passate da 2,5 milioni a 3 milioni di unità.

2 4,5 Il mercato dell auto in Italia (rapporto Usato/Nuovo) ,5 3 27,4 31,6 31, 33,3 33, 35,7 36, 37, 38, ,5 22, ,5 1,5 17, Rapporto usato/nuovo % minivolture Il mercato dell'auto in Italia rapporto usato/nuovo al lordo delle minivolture al netto delle minivolture % delle minivolture sul dei trasferimenti ,7 1,4 17, ,22,95 22, ,41 1,2 27, ,61 1,1 31,63 2 1,51 1,4 31,1 21 1,64 1,9 33, ,8 1,21 32,98 1,91 1,23 35,67 2,1 1,29 35,95 2,1 1,27 36,95 2,4 1,26 38,25 In questo contesto anche il rapporto usato/nuovo si è mantenuto su livelli costanti che negli ultimi si sono attestati intorno a 1,3 vetture usate per ogni vettura nuova immatricolata. Le vetture oggetto di minitrapassi rappresentavano, alla fine del, il 4% del degli scambi di usato, rispetto al 23% di dieci fa.

3 Il mercato delle auto usate in Europa Italia Francia Germania Gran Bretagna Il mercato delle auto usate in Europa Paesi Italia Francia Germania Gran Bretagna Decisamente diversa la situazione nei maggiori mercati europei. Distanti sono i livelli delle vendite di auto usate in Gran Bretagna e Germania ma anche quelli del corrispondente mercato usato in Francia dove rappresenta 2,7 volte quello del nuovo.

4 Il mercato delle auto usate in Europa nel , , , , Italia Francia Germania Gran Bretagna usato nuovo % sul circolante Il mercato delle auto in Europa nel Paesi autovetture usate autovetture nuove autovetture circolanti usato su nuovo % usato su circolante Italia ,3 9, Francia ,7 18, Germania ,9 14,6 Gran ,2 24,5 In Germania per ogni vettura nuova immatricolata ne vengono commercializzate 2 usate e il rapporto sale in Gran Bretagna fino ad oltre 3 vetture usate per ogni vettura nuova. Ancora più evidente lo squilibrio se si tiene conto del rapporto con il parco circolante. I passaggi di proprietà in Italia hanno coinvolto nel meno del 1% del parco. Il rapporto è pari al 15% in Germania, al 18% in Francia mentre in Gran Bretagna cambia di proprietà ogni anno circa il 25% del parco. Cosa giustificata dall alta percentuale di vetture possedute, in quel Paese, dalle società.

5 Il mercato delle auto usate per tipologia di contraenti Anno da privato a privato da società a società da società a privato altre Il mercato delle auto usate per tipologia di contraenti contraenti il passaggio di proprietà numero % sul da privato a privato ,24 54,17 da società a privato ,44 4,75 da società a società ,78 3,7 altre ,53 1, Tornando al mercato italiano a ai circa 3 milioni di auto che nel hanno cambiato proprietario, poco più della metà (54%) ha interessato due privati, mentre il restante 46% è anche esso acquistato per la quasi totalità da persone fisiche ma viene venduto da società. Solo il 4% (poco più di 1. unità) dei passaggi di proprietà delle auto avviene tra società.

6 Il mercato delle auto usate per anzianità Totale trasferimenti ,6% ,6% Anno ,6% ,2% trasferimenti da società a privato ,% ,8% oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno ,9% ,2% Il mercato delle auto usate per anzianità anno trasferimenti da società a privato marca LANCIA ALFA ROMEO PEUGEOT mercato oltre 1 dei trasferimenti 35,73 25,94 25,92 24,71 22,47 17,4 11,86 17,47 24,72 13,92 24,65 da 6 a 1 35,77 39,13 37,58 37,93 44,2 44,69 32,6 36,48 38,9 29,24 36,18 da 2 a 5 22,69 31,42 33,7 31,49 29,32 29,63 49,96 4,31 31,69 49,84 33,59 1 anno 5,82 3,51 2,8 5,86 4,19 8,29 5,58 5,74 5,5 7,1 5,57 marca VOLKSWAGE LANCIA ALFA ROMEO PEUGEOT tot. da società a privato oltre 1 9,31 4,77 5,44 5,86 3,49 5,38 3,43 3,83 3,65 2,1 5,85 da 6 a 1 38,86 37,6 37,14 43,5 32,6 42,74 39,96 33,17 28,67 31,3 35,9 da 2 a 5 38,34 53,4 45,85 45,8 58,66 44,14 4,56 53,77 59,89 62,1 48,23 1 anno 13,49 4,77 11,57 6,1 5,79 7,75 16,5 9,23 7,8 4,86 1,2 Il parco auto oggetto di trasferimento è sostanzialmente molto anziano. Oltre il 6% ha più di 5 di attività e solo 1/3 (circa un milione di vetture) un anzianità compresa fra 2-5. Diversa è la situazione se si esamina solo il parco ceduto dalle società. Qui il 6% è rappresentato da auto con meno di 5 di servizio e la quota di quelle con più di 1 (che interessa ¼ degli scambi totali) si riduce a livelli decisamente modesti.

7 Il mercato delle auto usate per anzianità (anno ) 7, 6, 5, Percentuale 4, 3, 2, 1,, oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno Il mercato delle auto usate per anzianità anno dei trasferimenti marca oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno LANCIA ALFA ROMEO PEUGEOT mercato All interno dell analisi dell anzianità delle autovetture usate commercializzate in Italia va sottolineato però come non fra tutti i marchi presenti sul mercato esista omogeneità. I marchi considerati generalisti affermano la loro maggiore presenza fra la fascia di maggiore anzianità mentre quelli di segmento medio-alto sono più presenti nelle fasce rappresentate dalle vetture per così dire più fresche.

8 7, Il mercato delle auto usate per anzianità (anno ) trasferimenti da società a privato 6, 5, Percentuale 4, 3, 2, 1,, oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno Il mercato delle auto usate per anzianità anno trasferimenti da società a privato marca oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno 9,31 38,86 38,34 13,49 4,77 37,6 53,4 4,77 5,44 37,14 45,85 11,57 5,86 43,5 45,8 6,1 3,49 32,6 58,66 5,79 5,38 42,74 44,14 7,75 LANCIA 3,43 39,96 4,56 16,5 ALFA ROMEO 3,83 33,17 53,77 9,23 3,65 28,67 59,89 7,8 AUDI 2,1 31,3 62,1 4,86 Totale 5,85 35,9 48,23 1,2 Queste distanze tra marchi nella loro rappresentatività all interno delle fasce di anzianità si affievolisce se si considera solo l usato venduto dalle società. In questo caso le generaliste si avvicinano alla media generale grazie alla presenza, fra le vendite, delle numerose vetture precedentemente destinate al noleggio. In questa sezione del mercato dell usato, per quasi tutti i marchi esaminati, le vetture con meno di 5 di immatricolazione rappresentano una quota vicina o superiore al 6% del.

9 3. Il mercato delle auto usate per anzianità (anno ) trasferimenti da società a privato 6 Totale ,5 5 4,5 Età media in LANCIA ALFA ROMEO AUDI 4 anz.tà media Il mercato delle auto usate per anzianità anno trasferimenti da società a privato marca oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno età media , , , ,3 LANCIA , ,8 ALFA ROMEO ,6 PEUGEOT , ,5 da società a privato Questa tabella da evidenza all anzianità media delle autovetture usate cedute da società presenti sul mercato italiano. Per tutti l anzianità è contenuta nella forbice che va da 4 e 6 mesi fino a 5 e 6 mesi e questo riguarda circa 1,2 milioni di autovetture usate.

10 Anzianità e destinatari delle auto da noleggio al momento del trasferimento di proprietà 15% 2% 14% 51% fino a 1 anno da 1 a 2 da 2 a 3 oltre i 3 4% 6% privati società Il 2% delle auto dismesse dal noleggio, e che nel corso del hanno cambiato proprietario, era stato immatricolato nel corso dello stesso anno ed aveva, quindi, meno di 1 anno di servizio. Il 15% meno di 2, e solo il 3% superava i 2 di anzianità. Queste vetture sono state vendute per il 6% a privati e per il 4% restante a società.

11 Vendite di auto a noleggio usate per provincia del venditore 45, 36, Percentuali 27, 18, 9,, Roma Torino Milano Aosta Firenze vendite a privati vendite a società Vendite di auto a noleggio usate per provincia del venditore Provincia % sul tot. Italia Vendite a privati Vendite a società Roma 44, 83,1 16,9 Torino 9,2 76,3 23,7 Milano 7,6 56,3 43,7 Aosta 2,7 82,4 17,6 Firenze 2,2 6,4 39,6 Come era logico aspettarsi la Provincia di Roma vende quasi la metà del di tutte le vetture usate provenienti dal noleggio. Nella Provincia di Roma, infatti, nel sono state immatricolate per la prima volta più auto nuove destinate al noleggio di quelle effettivamente destinate ai residenti. Nella stessa provincia di Roma e in quella di Aosta l 83% di tali auto sono vendute ai privati mentre il rimanente 17% a società. In linea con la media nazionale (6% privati 4% società) le Province di Milano e Firenze.

12 Acquisti di auto a noleggio usate per provincia dell acquirente 18, Percentuali 12, 6,, Roma Torino Milano Napoli Bari acquisti di privati Acqusti di società ti di società Vendite di auto a noleggio usate per provincia dell'acquirente (percentuali) Provincia % sul tot. Italia Acquisti di privati Acquisti di società Roma 17,29 79,72 2,28 Torino 12,78 86,7 13,93 Milano 8,37 61,78 38,22 Napoli 4,2 51,16 48,84 Bari 2,73 41,7 58,93 Dai residenti nella Provincia di Roma vengono acquistate vetture provenienti dal noleggio ma in misura decisamente inferiore rispetto alla quota delle vendite. Nel caso specifico i residenti della provincia di Roma acquistano il 18% del nazionale. Negli acquisti di auto usate ex noleggio Roma è seguita da Torino, Milano, Napoli e Bari con quote più contenute rispettivamente del 13%, 8%, 4% e 3%. Una particolarità è rappresentata dalla Provincia di Bari con il 3% del nazionale degli acquisti effettuati per il 6% da Società e per il 4% da privati.

13 Esportazioni di auto usate per anzianità oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno Esportazioni di auto usate per anzianità anno oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno Passando dal mercato interno al commercio estero di auto usate va immediatamente sottolineato come le esportazioni, negli ultimi 4 appena trascorsi, sono passate, in termini di volume, da 164. unità a oltre 41. unità. (+15%).

14 Esportazioni di auto usate per anzianità 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno Esportazioni di auto usate per anzianità (percentuali) anno oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno 36,1 32,64 15,33 15,93 1, 32,14 37,3 15,26 15,58 1, 32,32 43,52 15,35 8,81 1, 3,69 45,98 17,3 6,3 1, L incremento è comunque quasi totalmente imputabile a vetture con una anzianità ricompresa tra i 6 e i 1 che passano a rappresentare il 46% del nel rispetto al 33% di quattro prima.

15 Esportazioni di auto usate per Provincia di provenienza 1 MILANO MILANO MILANO MILANO 2 ROMA ROMA ROMA ROMA 3 VERONA VERONA TREVISO FIRENZE 4 TREVISO TREVISO TORINO TORINO 5 TORINO TORINO VERONA TREVISO 6 VARESE VARESE FIRENZE VERONA 7 VICENZA VICENZA VICENZA VARESE 8 BERGAMO PADOVA BERGAMO PADOVA 9 PADOVA BERGAMO VARESE VICENZA 1 BOLZANO FIRENZE PADOVA BRESCIA esportazioni di auto usate per provincia di provenienza (top 1) % sul tot. esportazioni 45,93 44,29 41,33 41,22 Le prime 1 Province italiane in ordine di unità esportate, in questi ultimi 4, rappresentavano, insieme, più del 4% del delle vetture usate destinate all estero. In prima posizione Milano che passa da 17.5 vetture del alle oltre 4. del. Interessante anche la scalata in graduatoria di Firenze che, fuori dalla classifica nel, è in decima posizione nel, in sesta nel e in terza, subito dopo Roma, nel con quasi 15. vetture esportate.

16 Esportazioni di auto usate per Marca ALFA ROMEO AUDI PEUGEOT esportazioni di auto usate per marca (top 1) marca ALFA ROMEO AUDI PEUGEOT % sul tot. 75,54 74,35 75,71 74,64 I primi 1 marchi, da soli, in questi ultimi 4, hanno alimentato l esportazione di auto usate rappresentando i 2/3 del. In particolare evidenza Volkswagen che, prima assoluta dal al, nel, con unità, è seconda a Fiat solo per 22 vetture.

17 Esportazioni di auto usate per Marca ed anzianità ( ) ALFA ROMEO AUDI PEUGEOT fino a 5 oltre 5 Esportazioni di auto usate per marca ed età ( - ) marca oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno ALFA ROMEO AUDI PEUGEOT All esportazione vengono destinate, come visto in precedenza, vetture che possiamo definire anziane, questa particolarità si accentua nell ambito dei marchi di prestigio.

18 Importazioni di auto usate per anzianità oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno Importazioni di auto usate per anzianità (numero) anno oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno (percentuale) anno oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno 3,33 7,11 3,83 58,73 4,6 8,15 32,4 55,21 4,6 8,15 32,4 55,21 4,5 7,83 3,24 57,88 Decisamente speculare rispetto alle esportazioni la situazione delle importazioni di auto usate in Italia. In primo luogo perché negli ultimi 4 sono diminuite da a (-33%) e soprattutto per la loro composizione qualitativa. Quasi il 6% delle vetture importate arriva nel nostro Paese a meno di un anno dall immatricolazione nel Paese di origine. Se a queste aggiungiamo quelle con anzianità da 2 a 5 si arriva a contabilizzare il 9% del importato.

19 45. Importazioni di auto usate per Marca 86 84, , ,27 81, AUDI SMART TOYOTA %top 1 sul 7 Importazioni di auto usate per marca (top 1) marca AUDI SMART TOYOTA % sul tot. Importazioni 84,27 81,27 81,2 82,79 I primi 1 marchi di vetture usate importate totalizzano da soli oltre l 8% delle importazioni e siccome, come vedremo, il 7% delle auto usate provengono dalla Germania, alle prime 5 posizioni troviamo 4 marchi tedeschi: Volkswagen, Mercedes, Audi e.

20 Importazioni per Paese di provenienza ,16 96, ,12 94,29 94,27 95, , ,5 Germania Spagna Francia Belgio Austria % top 5 93 Importazioni di auto usate per paese di provenienza Paesi Germania Spagna Francia Belgio Austria Top importazioni % top 5 su 96,16 95,12 94,29 94,27 Come appena accennato, il 7% delle auto usate importate provengono dalla Germania. Insieme a Spagna, Belgio e Austria, la percentuale dei primi 5 Paesi, da cui arrivano in Italia auto usate, raggiunge il 95% del.

21 Importazioni di auto usate per marca nel AUDI SMART TOYOTA 1 anno da 2 a 5 da 6 a 1 oltre 1 In questa tabella e in quella che segue abbiamo evidenziato come praticamente per tutti i marchi, tranne che per Fiat, la quota delle vetture usate con più di 5 di vita è pressoché assente. Per il marchio Fiat bisogna considerare che la quota di autovetture anziane potrebbe essere rappresentata in larga misura da autovetture che assumono per la prima volta la targa italiana al seguito di lavoratori italiani che, ultimati i loro impegni all estero, rientrano definitivamente in Patria.

22 18. Importazioni ed esportazioni Saldi oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno Importazioni esportazioni di auto usate Saldi (numero) Anno oltre 1 da 6 a 1 da 2 a 5 1 anno Con questa ultima tabella abbiamo voluto riassumere come il commercio estero italiano di autovetture usate negli ultimi 4 abbia realizzato una tendenza largamente positiva. Si passa infatti da un saldo di 63. unità del a del. Ciononostante resta decisamente negativo il saldo fra importazioni/esportazioni di vetture giovani (con meno di 1 anno di vita). Questo ci ha condotto ad una pura esercitazione il cui risultato, però, Vi sottoponiamo volentieri.

23 IL MERCATO POTENZIALE DELLE AUTOVETTURE IN ITALIA Mercato MCTC + Importazioni 1 anno - Esportazioni 1 anno Mercato potenziale Abbiamo ricalcolato un mercato potenziale aggiungendo alle immatricolazioni di autovetture nuove immatricolate quelle importate già targate all estero con meno di 1 anno di anzianità e sottratto quelle destinate all esportazione con la stessa anzianità. Ne scaturisce che il mercato potenziale così determinato supera di 75/1 mila unità quello reale con modificazioni, in qualche caso sostanziali, della rappresentatività di ciascun marchio. marche IL MERCATO DELLE AUTOVETTURE IN ITALIA NEL mercato (numero) mercato (quota %) reale potenziale reale potenziale differenza AUDI ,57 3,35, ,5 4,1, ,47 6,96, ,21 3,52,32 PEUGEOT ,47 4,27 -, ,99 6,78 -, ,3 5,5 -, ,71 7,32 -, ,39 22,95 -,44 mercato Grazie per l attenzione.