Sirio Tardella Direttore Servizio Statistico e Amministrativo. Bologna, 15 Maggio 2008

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1 Sirio Tardella Direttore Servizio Statistico e Amministrativo Bologna, 15 Maggio 2008

2 Il mercato dell auto in Italia trasferimenti al netto minivolture immatricolazioni auto nuove I risultati del 2007 confermano quanto indicato già nell incontro dello scorso anno quando, commentando questa slide, e cioè che il mercato dell auto in Italia, da tempo, è un mercato maturo. Durante l incontro dello scorso anno, eravamo nel pieno degli effetti del bonus governativo sulle immatricolazioni di auto nuove a fronte di rottamazione che ha portato il mercato a raggiungere il record storico di quasi 2,5 milioni di immatricolazioni. In quel contesto non erano pochi gli operatori che temevano le ripercussioni negative che il bonus poteva produrre sul mercato dell usato. Noi non eravamo convinti e i risultati ci danno ragione. Il mercato dei trasferimenti di proprietà di autovetture ha confermato i livelli del 2006 mentre la crescita delle minivolture ha portato il totale delle movimentazioni a superare i di 5 milioni di unità. Se a questi si aggiunge il numero delle autovetture usate oggetto del commercio estero (import+export), il totale dei movimenti, nel 2007, delle auto usate supera abbondantemente - e per la prima volta - i 5,7 milioni. Possiamo dire, quindi, che il 2007 è stato, per il mercato italiano dell auto, nel suo complesso, l anno dei record.

3 Il mercato dell auto in Italia (rapporto Usato/Nuovo) 2,5 2 31,01 33,27 32,98 35,67 35,95 36,95 37,89 39, , , Rapporto usato/nuovo % minivolture Nonostante il mantenimento dei livelli delle operazioni di trasferimento di proprietà, in Italia, il rapporto fra acquisti di auto usate e quelli di auto nuove risulta, comunque, il peggiore dei più importanti mercati europei vicino a 2 vetture usate (comprese le minivolture) per ogni vettura nuova immatricolata. Lo stesso livello della Germania (6,3 milioni di usato e 3,1 di nuovo) ma ancora lontano da quello francese e inglese rispettivamente 2,7 e 3 vetture usate per ogni vettura nuova immatricolata. In questo contesto in Italia, comunque, anche per l introduzione della normativa sulla garanzia e la maggiore attenzione di Case e Concessionari alla politica dell usato, sono aumentate le minivolture che interessano il 40% del complesso dei movimenti dell usato.

4 Le minivolture nelle Province Provincia % minivolture sul mercato Provincia % minivolture sul mercato Torino 56,6 Crotone 21,4 Prato 53,7 Nuoro 21,5 Firenze 53,3 Oristano 23,0 Lucca 52,0 Vibo Valentia 23,4 Pistoia 51,9 Cagliari 24,3 Isernia 51,3 Rieti 24,7 Roma 35,5 Ma l utilizzo delle reti di vendita per l acquisto di una vettura usata non è diffuso in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Si va da quasi il 60% a Torino e provincia fino a Crotone e Nuoro, dove il commercio di vetture usate interessato da minivoltura è pari a 1/5 del totale. Quasi in media la Provincia di Roma con il 35,5%.

5 Rapporto Usato/Nuovo Anno 2007 Regione 2007 USATO % sul totale 2007 NUOVO % sul totale Rapporto Usato su Nuovo CAMPANIA , ,85 2,74 PUGLIA , ,69 2,50 SICILIA , ,34 1,91 ABRUZZO , ,35 7,52 Totale ,21 EMILIA ROMAGNA , ,13 0,96 PIEMONTE , ,46 0,97 TOSCANA , ,09 0,86 LOMBARDIA , ,46 0,98 LAZIO , ,93 0,82 Sempre restando nell ambito della territorialità del mercato dell usato, nel 2007 il rapporto fra acquisti di auto usate e prime immatricolazioni di auto nuove ha mostrato sostanziali diversità tra regione e regione della penisola. Mentre a livello nazionale per ogni 100 autovetture nuove immatricolate si sono avute 121 auto usate trasferite al netto delle minivolture), in alcune regioni, questo rapporto risulta molto difforme dalla media. Questo per una serie di motivi che, vanno dalle politiche di blocco della circolazione alle auto più vecchie, ai livelli di reddito individuali, fino all effetto della presenza sul territorio di importanti Società di noleggio come a Roma.

6 Il mercato delle autovetture usate in Europa Italia Francia Germania Gran Bretagna Anche in Europa, negli ultimi 5 anni, il mercato dell usato ha evidenziato una sostanziale stabilità con piccoli cedimenti del mercato tedesco, una tenuta di quello inglese e francese insieme alla crescita lenta ma progressiva di quello italiano.

7 Il mercato delle autovetture usate in Europa nel , ,2 20,6 22, Italia Francia Germania Gran Bretagna usato nuovo % sul circolante La situazione appena descritta risulta ancora più evidente in questo grafico con il risultato del 2007 che riporta il mercato del nuovo e dell usato nei maggiori Paesi Europei. Se si esclude il mercato inglese che è interessato da una quantità storicamente ampia di vendite di vetture usate, i risultati degli altri tre Paesi si vanno progressivamente avvicinando. Sommando, infatti, i movimenti di nuovo e usato, il rapporto fra questo risultato, ovvero il commercio interno di auto, rispetto al parco circolante è pari al 22,8% in Germania, al 22,2% in Italia e al 20,6% in Francia.

8 Il mercato delle autovetture usate per tipologia di contraenti Anno ,0% ,5% ,8% ,7% da privato a privato da società a società da società a privato altre Anno ,7% ,4% ,8% ,2% Vi assicuro che quando abbiamo elaborato queste due torte, la prima reazione - guardando il risultato - è stata: abbiamo sbagliato. Non era così. E un altro elemento a conferma della stabilità del mercato a cui accennavamo all inizio. Nel tranne un quasi impercettibile incremento degli scambi di vetture usate tra società (dal 3,7% del totale 2006 al 4% del 2007) - i diversi soggetti interessati al commercio di vetture usate hanno praticamente ricoperto le stesse quote dell anno precedente e quindi il 54% degli scambi è avvenuto fra privati (persone fisiche), nel 41% dei casi il passaggio è stato effettuato trasferendo la vettura da una società ad un privato e il residuale 1% ha riguardato soggetti diversi da persone fisiche o società come Enti pubblici e privati, ecc.

9 Il mercato delle autovetture usate per anzianità ,0% Anno ,7% ,5% ,9% Anno 2006 oltre 10 anni da 6 a 10 anni da 2 a 5 anni 1 anno ,8% ,1% Età media = 6 anni e 8 mesi ,6% ,6% Confortati dalla conferma dei risultati precedenti alla seconda elaborazione, abbiamo accettato, con minori perplessità, il consolidamento dei dati 2007 del mercato delle vetture usate ripartite per anzianità delle vetture stesse. Nel 2006 come pure nel 2007, 1/3 del mercato era costituito da vetture con età compresa fra 2 e 5 anni, un altro terzo da quelle con età tra 6 e 10 anni, mentre il 20% con un età superiore a 10 anni e un ulteriore 15% da vetture con età inferiore a 2 anni. Queste ultime sono state l unico comparto a guadagnare, nel periodo, oltre un punto di quota percentuale (da 13,8 a 15%). L età media delle autovetture usate commercializzate in Italia nel 2007 è appena di poco inferiore a 7 anni. Per maggiore esattezza 6 anni e 8 mesi

10 I trasferimenti di autovetture da società a privati ,2% Anno ,0% ,3% ,5% oltre 10 anni da 6 a 10 anni da 2 a 5 anni 1 anno ,9% Anno ,0% ,5% ,6% Sensibilmente diversa è la situazione se l esame dell età media delle vetture usate si restringe ai trasferimenti che riguardavano quelle vetture vendute da una società ad un privato. Qui l età media è nettamente minore: il 68% aveva un età inferiore a 5 anni mentre solo il 6% del totale riguardava vetture con più di 10 anni di vita.

11 Usato delle autovetture da noleggio per anzianità Anno 2007 Rent a car ,2% ,0% ,4% entro 9 mesi mesi mesi oltre ,4% ,3% Long term ,9% ,8% ,0% entro 24 mesi mesi mesi oltre Se poi all interno delle vendite di auto usate effettuate da Società focalizziamo la nostra attenzione sulle sole auto che derivano dal noleggio, come è ovvio l età media delle vetture trattate scende ancora anche se con una evidente disparità tra vetture utilizzate per il noleggio a breve piuttosto che a lungo termine. Nel caso di noleggio a breve oltre il 40% delle vetture viene trasferito entro 9 mesi dall immatricolazione, un ulteriore 33% entro i tre mesi successivi ai primi 9. Il che significa che il 75% ha un età inferiore ad 1 anno. Per il lungo termine il 38% delle vetture cambia proprietà entro 24 mesi dall immatricolazione mentre un altro 40% viene commercializzato tra il terzo e il quarto anno di vita.

12 Esportazioni di autovetture usate per emissioni oltre 10 anni da 6 a 10 anni da 2 a 5 anni 1 anno A questo punto voi avreste tutto il diritto di fare una considerazione, ovvero: ma se è passato un anno e tutto è come prima, l esposizione poteva finire prima ancora di iniziare con l invito a ricercare sul sito quella dell anno scorso. E invece no, qualche cosa è cambiato e il fenomeno non è poi così trascurabile. Tra il 2006 e il 2007 le esportazioni italiane di auto usate sono cresciute del 54%. Tra il 2003 e il 2007 cioè in 5 anni la percentuale di crescita è stata pari al 287%.

13 Esportazioni di autovetture usate per emissioni Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Esportiamo vetture che hanno fra 6 e 10 anni di età e che rispondono alla direttiva sulle emissioni Euro2 (50% del totale delle esportazioni di usato). D altra parte il mercato italiano nel 2007 ha smaltito per rottamazione ben 1,2 milioni di auto Euro0 e Euro1, mentre rimane un bacino circolante di Euro2 pari a quasi 10 milioni di auto che in parte ha trovato canali di sbocco interessanti.

14 Esportazioni di autovetture nel 2007 MARCA MODELLO Oltre 10 anni da 6 a 10 anni da 2 a 5 anni Da 0 a 1 anno TOTAL VOLKSWAGEN GOLF FIAT PUNTO OPEL ASTRA BMW SERIE MERCEDES CLASSE E VOLKSWAGEN PASSAT VOLKSWAGEN POLO MERCEDES CLASSE C OPEL CORSA RENAULT SCENIC TOTALE TOP TOTALE In particolare i mercati interessati alle nostre vetture usate sono naturalmente quelli dei paesi dell est Europa dove si sta registrando una più rapida diffusione della motorizzazione. Nel 2007 le vetture usate più appetite appartengono a segmenti medi del mercato automobilistico

15 Esportazioni di autovetture nel 2007 MARCA MODELLO Anno di 1ª immatricolazione da 6 a 10 anni OPEL ASTRA VOLKSWAGEN GOLF FIAT PUNTO OPEL CORSA VOLKSWAGEN POLO RENAULT SCENIC VOLKSWAGEN PASSAT BMW SERIE FIAT BRAVO FIAT MAREA Fra i modelli più richiesti quelli con 6-10 anni di vita con motorizzazioni medie e larga diffusione sul mercato italiano

16 Importazioni di autovetture usate per Paese di provenienza ,16 96, ,12 95, ,29 94,27 93, , , , Germania Spagna Francia Belgio Austria % top 5 92 Nello stesso periodo le importazioni di autovetture usate sono scese progressivamente da unità a meno di (- 34%). Il Paese da cui proviene il maggiore flusso di auto usate rimane la Germania che da sola rappresentava, nel 2007, oltre il 70% del totale che, sommato a quanto inviatoci da altri 4 Paesi (Francia, Spagna, Belgio e Austria), diventa il 94% di tutte le nostre importazioni.

17 Importazioni di auto usate per anzianità oltre 10 anni da 6 a 10 anni da 2 a 5 anni 1 anno La composizione delle nostre importazioni è comunque diversa da quella delle esportazioni di auto usate. Il 60% delle auto importate, infatti, è un usato molto fresco mentre solo il 30% ha ricevuto una targa all estero fra i 2 e i 5 anni precedenti all importazione in Italia.

18 Importazioni ed esportazioni di autovetture usate Saldi oltre 10 anni da 6 a 10 anni da 2 a 5 anni 1 anno Il settore delle auto usate targate da meno di 1 anno è l unico che residua con un saldo negativo peraltro ampiamente compensato da quelli relativi agli altri intervalli di età. L Italia sta diventando, quindi, un Paese esportatore di auto usate nei confronti di aree che affrontano lo sviluppo dei loro neo-mercati automobilistici. Questo fenomeno, insieme alla politica di aiuto alla rottamazione, ci ha permesso nell anno appena trascorso una modifica sostanziale del parco circolante.

19 Stima Parco Circolante Autovetture al 31/12/2007 fasce di emissione numero % Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 3 con disp. antiparticolato Euro 4 Euro 4 con disp. antiparticolato ,4 12,3 28,1 25,2 0,2 21,5 3,3 totale ,0 Un ulteriore passo avanti nell attenzione per la sicurezza, la cura dell ambiente e per la mobilità generale.

20 Sirio Tardella Direttore Servizio Statistico e Amministrativo Bologna, 15 Maggio 2008