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Il programma è articolato in due parti. Nella Prima parte: si vedrà come il presente modulo si colloca all interno del processo di formazione e, in particolare, all interno dell intero processo di gestione del personale. Si tratteranno alcuni concetti in merito all accesso al sistema per la gestione delle competenze fisse e le logiche di funzionamento del sistema relative all aggiornamento dei dati delle partite. Si vedranno inoltre le modalità di aggiornamento delle competenze relative al trattamento economico. Nella Seconda Parte: si vedranno altre funzionalità per l aggiornamento delle competenze e come tali attività sono collocate all interno delle logiche di lavorazione del sistema dei lotti nonché come visualizzare a sistema i dati inseriti. 2
Questo modulo riguarda la Gestione delle ritenute, detrazioni, assegni al nucleo e riduzioni sul sistema per la gestione delle competenze fisse. In particolare, si forniscono gli elementi per la gestione del trattamento previdenziale e fiscale, comprensivo degli assegni al nucleo familiare e delle ritenute. 3
Le funzionalità di aggiornamento dei dati del sistema, in merito alle competenze fisse, si collocano all interno del processo di gestione del personale nella fase di Gestione delle competenze. 4
All interno dell aggiornamento dei dati sul sistema della gestione delle competenze fisse verranno trattati i seguenti temi: Accesso Gestione lotti Gestione adempimenti Chiusura lotti Consultazione dati inseriti 5
Le funzionalità di aggiornamento dei dati, oggetto del modulo, sono fruite sul sistema per la gestione delle Competenze Fisse. 6
L accesso al Sistema per la gestione delle Competenze Fisse è controllato da un Sistema di Riconoscimento che individua l Operatore e la modalità con la quale è autorizzato a operare sul sistema. Esistono due modalità di autenticazione: Autenticazione debole: mediante inserimento delle credenziali (codice fiscale e password), per la sola consultazione dei dati Autenticazione forte: mediante Smart Card per aggiornamento e convalida dei dati ((*)Smart Card è un dispositivo contenente i certificati digitali per l'autenticazione che consente l'accesso telematico ai servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni e per la firma dei documenti elettronici) A questo proposito, si ricorda che le funzioni di consultazione e aggiornamento consentiranno di visualizzare e modificare esclusivamente i dati dei dipendenti dell ufficio per i quali si è abilitati ad operare, il cosiddetto «cono di visibilità» dell utente. 7
L area stipendi rappresenta il punto di accesso alle funzionalità per l elaborazione dei dati necessari ad alimentare tutte le voci che caratterizzano il trattamento economico fisso e continuativo. 8
Selezionando la voce "Stipendi", presente nella pagina iniziale del sistema, se si è abilitati a più ruoli o Uffici responsabili, comparirà la schermata mostrata che consentirà di scegliere la modalità con cui effettuare l accesso. Diversamente si entrerà direttamente con il ruolo per il quale si è abilitati. 9
Il menù dell area stipendi è un menù variabile nelle sue componenti in base al ruolo dell utente connesso. E costituito da tre componendi principali: Funzionalità di consultazione Funzionalità di aggiornamento Sezione Convalide, attraverso la quale è possibile effettuare la gestione dei lotti. Si vedrà come effettuare le modifiche dei dati inseriti a sistema, relativi alla partita stipendiale, attraverso l approfondimento delle funzionalità presenti nella sezione Aggiornamento Partite. 10
Dopo aver selezionato la funzione "Aggiornamento partite", il sistema chiede di inserire il PIN della Smart Card per effettuare le operazioni di modifica dei dati presenti all interno della banca dati. L inserimento del PIN viene chiesto una sola volta. Il sistema chiede di inserire di nuovo il PIN solo se si è effettuato il logout. 11
Dopo aver inserito il codice PIN si viene indirizzati nella schermata mostrata. Per poter accedere alla funzione Variazioni è necessario selezionare le seguenti voci del menù: Competenze fisse/stipendi/variazioni. 12
Una volta identificata la partita sulla quale effettuare i controlli, occorre inserire, all interno della schermata mostrata, il numero di iscrizione, o il Codice Fiscale, o il cognome e/o il nome. Per partita stipendiale o iscrizione si intente il codice numerico univoco assegnato dal sistema in automatico al singolo dipendente. 13
Si visualizzerà quindi, il quadro riassuntivo delle informazioni relative alla partita stipendiale di interesse. Nella parte in alto della schermata è presente il menù contenente tutte le funzionalità di variazioni. Nella barra posta in basso della schermata, invece, sono presenti tutte le informazioni riguardanti l Operatore, il lotto, e la rata di lavorazione. 14
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Le funzionalità di aggiornamento delle informazioni in banca dati vengono effettuate tramite la creazioni di contenitori di variazioni denominati lotti. Dopo aver effettuato l accesso con smart card e inserito il PIN della Smart Card il sistema procede automaticamente all apertura di un lotto, identificato da un numero, ed associato all utente. Il lotto può contenere una o più segnalazioni di aggiornamento denominate Movimenti. Per rendere effettive le variazioni effettuate è necessario chiudere sempre il lotto, confermandolo o annullandolo. Se non si effettua la chiusura del lotto e non si esce dal sistema, effettuando di nuovo l accesso verrà presentata la schermata di "Disallineamento in banca dati". In particolare nella schermata mostrata: Cliccando su sola consultazione non sarà possibile effettuare alcun aggiornamento in quanto si viene indirizzati alla sola fuznionalità di consultazione. Cliccando su connessione forzata verrà annullato il lotto non chiuso in precedenza e sarà possibile procedere con gli aggiornamenti. 16
L aggiornamento delle partite stipendiali deve essere completato entro l ultimo giorno utile della rata in lavorazione. È possibile annullare le variazioni segnalate di un lotto già convalidato purché non sia stata effettuata la chiusura della rata in lavorazione. In particolare, se entro questa data è stato effettuato un errore nella segnalazione di un lotto «già applicato» attraverso la funzione «annullamento lotto applicato» presente nella sezione «convalide» è possibile richiamare il lotto e annullarlo. Il sistema ripristinerà la situazione precedente all ultima segnalazione effettuata. Se, per lo stesso dipendente, esistono lotti successivi a quello che si intende annullare, occorrerà procedere a ritroso annullando il più recente fino ad arrivare a quello di interesse. Ciò vale se i lotti da annullare sono stati creati con modalità online, diversamente, se i lotti sono stati creati con lavorazioni centralizzate non si avrà la possibilità di annullare un precedente lotto. In tal caso si dovrà regolarizzare la situazione contabile effettuando una nuova segnalazione nel sistema. 17
Di seguito verrà spiegato il funzionamento delle maschere di aggiornamento del sistema che permette di modificare i dati presenti a sistema e di inserirne nuovi. 18
Si mostra, a titolo esemplificativo, la maschera relativa alle Riduzioni. La maschera è composta da 4 sezioni principali: Dati Partita: sono presenti i dati della partita stipendiale che sono stati inseriti nella schermata di ricerca e sulla quale si vogliono effettuare le variazioni. Inoltre, in questa sezione è presente anche la rata di lavorazione per la quale si sta operando a sistema. Dati esistenti: contiene tutti i dati già inseriti a sistema e relativi alla partita. In particolare, in questo caso, è presente una riduzione con decorrenza 22/12/2000 30/06/2004. Variazioni confermate: la sezione viene popolata quando si inserisce e conferma una variazione. Variazioni: la sezione permette di inserire i dati. 19
Selezionando la riga presente in dati esistenti o variazioni confermate è possibile effettuare le variazioni dei dati. Ad esempio, selezionando la riga della riduzione che si intende variare, in automatico verrà valorizzata la sezione di variazione. 20
E quindi possibile modificare la variazione presente a sistema, compilando i campi e scegliendo dal menù a tendina la tipologia di variazione che si intende applicare. 21
L operazione di inserimento della variazione si conclude selezionando alternativamente: "Conferma": la variazione andrà automaticamente nella sezione Variazioni confermate "Cancella": si annulla l operazione 22
Solo dopo aver effettuate le operazioni descritte precedentemente, si attiverà il pulsante "Registra i banca dati", selezionando il quale si concluderà l operazione di aggiornamento. 23
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Le slide presentano le note informative sulla Gestione dell assegno al nucleo familiare. 25
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Per accedere alla funzione Assegno al nucleo familiare dell iscrizione selezionata, occorre seguire il seguente percorso: Aggiornamento partite/ Competenze fisse/stipendi/variazioni/ Detrazioni-Ass. Nucleo/Assegno al nucleo familiare. 28
Il sistema chiederà di inserire il periodo di riferimento dei dati che si vogliono modificare. 29
La schermata alla quale si accederà è composta da 4 parti. 30
Quindi, per inserire un nuovo assegno è necessario compilare tutti i dati presenti nella schermata «Variazioni» scegliendo dall elenco la configurazione del nucleo familiare. 31
Terminati gli inserimenti occorre selezionare: Conferma : se si vuole inserire la variazione Cancella : se non si vuole inserire la variazione In particolare, selezionando il tasto Conferma, quanto inserito nella sezione variazioni viene riepilogato nella sezione variazioni confermate. 32
In tal modo, si attiva il pulsante «registra in banca dati» e viene quindi registrata la variazione all interno del lotto. 33
Per poter revocare un Assegno al Nucleo Familiare, già attribuito ad una partita per un periodo definito, è necessario operare sul reddito familiare. Occorre selezionare l assegno presente nella sezione Dati esistenti della schermata e quindi, nel campo Reddito presente nella sezione Variazioni, inserire il valore 1.000.001,00. 34
Si vedranno di seguito le funzionalità per l inserimento delle Detrazioni, con particolare riferimento agli aspetti tematici e alle funzionalità del sistema di gestione delle Competenze Fisse. 35
In particolare, verranno trattate le modalità di inserimento relative alle seguenti tipologie di detrazioni: Detrazioni per lavoro dipendente Ulteriori detrazioni. 36
Le detrazioni per lavoro dipendente sono un beneficio fiscale a favore dei dipendenti perché riducono l'irpef trattenuta in busta paga. Tali detrazioni vengono determinate in funzione del reddito complessivo e del numero di giorni effettivamente lavorati. Nel calcolo del numero di giorni sono escluse le assenze che riducono al 100% la retribuzione (aspettativa, ecc.) 37
Per inserire, modificare o annullare le detrazioni relative ai carichi familiari dell iscrizione selezionata, occorre seguire il seguente percorso: Aggiornamento partite/competenze fisse/stipendi/variazioni/detrazioni Ass.Nucleo/Detrazione per lavoro dipendente. Nella sezione Dati Esistenti della schermata sono presenti le detrazioni già inserite a sistema. In merito alla logica della maschera detrazioni per lavoro dipendente, per la funzione di detrazioni lavoro dipendente non è necessario indicare il tipo di operazione che si vuole effettuare (inserimento, revoca, cancellazione, etc.). 38
Il sistema, in base alla nuova segnalazione, scomporrà i periodi già presenti in banca dati con le nuove info. Nell esempio riportato si ipotizza la presenza in banca dati di un periodo con non diritto alle detrazioni dal 01/gen/2012 fino al 31/gen/2013. Se viene segnalato un periodo con "si" quindi con diritto alle detrazioni dal 01/mar/2012 al 31/dic/2012, il sistema automaticamente scomporrà il precedente periodo nel seguente modo: 01/gen/2012 28/feb/2012 No diritto alle detrazioni 01/mar/2012 31/dic/2012 Si diritto alle detrazioni 01/gen/2013 31/gen/2013 No diritto alle detrazioni Rappresenta condizione necessaria la presenza dei dati in banca dati. 39
Per modificare le modalità di calcolo, occorre seguire il seguente percorso: Aggiornamento partite/competenze fisse/stipendi/variazioni/detrazioni Ass.Nucleo/Detrazione lavoro dipendente 40
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Per accedere alla funzione Ulteriori Detrazioni dell iscrizione selezionata, occorre seguire il seguente percorso: Aggiornamento partite/competenze fisse/stipendi/variazioni/detrazioniass.nucleo/ulteriori detrazioni. Il sistema chiederà l inserimento dell anno di riferimento. 42
Occorre, a questo punto, scegliere il tipo di operazione che si vuole effettuare: inserimento, modifica o cessazione. 43
E necessario scegliere la tipologia di ulteriore detrazione dal menù a tendina. 44
Terminati gli inserimenti occorre confermare (premendo su Conferma ) o cancellare (premendo su Cancella ) e infine Registrazione in banca dati. Selezionando il tasto Conferma, la detrazione va nella sezione Variazioni confermate, si attiva quindi il pulsante Registra in banca dati e la variazione va nella sezione Dati esistenti. Selezionando il tasto Cancella si azzerano i dati inseriti. 45
Di seguito verrà trattata la gestione delle ritenute su sistema per la gestione delle competenze fisse. 46
L IRPEF è un imposta fondamentale del nostro sistema tributario ed è personale, diretta, progressiva colpisce il reddito complessivo percepito e viene calcolata in base agli scaglioni di reddito definiti dalla Legge Finanziaria. Il sistema della gestione delle competenze fisse calcola: l IRPEF mensile a tassazione corrente - trattenuta mensilmente a titolo d acconto sui compensi erogati. Viene evidenziata nel cedolino nella sezione "Dettaglio ritenute fiscali", dove sono riportate anche le aliquote applicate. l IRPEF a tassazione separata la cui aliquota è calcolata come media tra i redditi percepiti nel biennio precedente applicata sugli arretrati relativi ad anni precedenti. l'aliquota massima utilizzata per il calcolo dell IRPEF sugli arretrati relativi all anno corrente e sulla tredicesima mensilità. 47
In merito al sistema per la gestione delle Competenze Fisse, la funzione "Parametri fiscali" permette di indicare una serie di variabili utili alla corretta gestione fiscale del dipendente. In particolare permette di: segnalare, se è richiesta, l applicazione del conguaglio fiscale variare l aliquota media e l aliquota massima comunicare l istanza di versamento autonomo dell IRPEF in caso di incapienza in sede di conguaglio. 48
Le Ritenute extra-erariali sono le somme trattenute al lavoratore per essere versate a vari Enti Creditori (Associazioni Sindacali, INPDAP per concessioni di piccolo prestito o cessione del quinto, premi assicurativi, Contributi per Riscatti del servizio, Ricongiunzioni Legge 29/79 etc.). In particolare le tipologie di ritenute extraerariali gestibili attraverso il sistema sono: Debiti vari Prestiti Ritenute Onerose Ritenute di categoria Recupero e rimborso agli enti FIP (Fondo Integrativo Previdenziale). 49
Di seguito si vedrà come si inseriscono sul sistema le ritenute relative a Debiti vari. La funzione permette di inserire i debiti, siano essi trattenute a importo fisso che a percentuale (p.e. ritenute sindacali) e consente l inserimento e la cancellazione delle ritenute extraerariali che gravano sulla partita di spesa fissa. La logica di inserimento/modifica/cancellazione della schermata è la stessa, precedentemente vista, delle ritenute. 50
La funzione "Prestiti" permette di comunicare le ritenute relative ai prestiti, differenziandole per tipologia: Onerose (occorre inserire anche i dati del contratto) Cessioni. 51
E possibile gestire le ritenute di categoria selezionando una delle scelte che riguardano il seguente personale: Magistrati Cancellieri Onaosi Enam. Il sistema controlla se è possibile segnalare una ritenuta di categoria per la partita in lavorazione, non consentendo l inserimento di tali ritenute per categorie di personale per le quali non sono previste. 52
La funzione "Recupero rimborsi agli enti" consente l inserimento e la cancellazione per una partita di importi di rimborso o recupero ad un ente creditore per tardiva o errata comunicazione. La lista degli enti creditori deve essere inserita e validata attraverso la funzionalità "Aggiornamenti di Servizio". 53
Esistono due funzioni per la gestione del Fondo Integrativo Previdenziale: "Gestione Adesione" E necessario inserire le seguenti informazioni: selezione del FIP di appartenenza data adesione decorrenza iscrizione scadenza proveniente da altro Fip precedente opzione TFR (preimpostato) data opzione (preimpostato). Il sistema effettuerà i controlli di congruenza sui dati introdotti, provvedendo all invio di un diagnostico rilevante le eventuali situazioni di errore. 54
"Gestione ritenute associato al fondo" La funzione è attiva solamente se la matricola ha aderito ad un Fondo. In particolare è necessario inserire le seguenti informazioni: ritenuta decorrenza scadenza importo (solo per determinate tipologie di ritenute, ad esempio gli arretrati). La funzione effettuerà i controlli di congruenza sui dati introdotti, provvedendo all invio di un diagnostico rilevante le eventuali situazioni di errore. 55
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Tutti i lavoratori devono essere iscritti ad una Cassa previdenziale. L'iscrizione alle Casse pensioni è obbligatoria per tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario e anche nel caso in cui l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali (art. 4, legge 8 agosto 1991, n. 274). L obbligo d'iscrizione pertanto sussiste, qualunque sia la natura del rapporto di lavoro, anche al fine di provvedere al trattamento di quiescenza in favore dei dipendenti alla data di cessazione dal servizio. La contribuzione è a carico sia del lavoratore che dell Ente; la tipologia e la misura dei contributi dovuti è diversificata in base alle disposizioni normative 58
La funzione "Trattamento pensionistico" permette di variare il trattamento pensionistico associando uno dei regimi contributivi per il periodo di validità definito con le date di decorrenza e scadenza. Per raggiungere la funzione, occorre seguire il seguente percorso: Aggiornamento partite/ Competenze Fisse/Stipendi/ Variazioni/ Ruoli di variazione/ Trattamento pensionistico. 59
In merito alle casse previdenziali, il sistema: in sede di elaborazione delle rate mensili calcola l imponibile previdenziale e le ritenute contributive. La contribuzione viene applicata, con diverse modalità, sia sul trattamento fisso che sui compensi accessori. in occasione del conguaglio di fine anno, provvede ad acquisire le informazioni inerenti le somme accessorie liquidate dagli uffici di servizio e le relative ritenute applicate al fine dell elaborazione del conguaglio previdenziale e del rilascio del modello CUD gestisce i diversi regimi previdenziali inerenti la contribuzione prevista dalle norme vigenti a favore degli enti: INPS ex gestione INPDAP, INPGI, IPOST, ESENTI provvede a trattenere le ritenute previdenziali sui compensi dei dipendenti amministrati e ad effettuare, entro la fine del mese di riferimento, i versamenti di tutte le ritenute gestite centralmente, secondo le modalità concordate con ciascun Ente previdenziale gestisce l elaborazione delle dichiarazioni fiscali (CUD e 730). I versamenti delle ritenute previdenziali vengono effettuati, tramite la procedura dei pagamenti telematici, entro l ultimo giorno del mese di pagamento delle retribuzioni. 60
Si vedrà di seguito come il sistema gestisce la riduzione del trattamento fisso e continuativo, ossia: Le assenze Il part time 61
Il sistema consente di gestire tutte le riduzioni del trattamento economico causate da qualsiasi evento/istituto che diminuisca il tempo lavorato dal dipendente (assenze dal servizio malattia, sciopero, aspettativa, ecc.-, part-time, ecc.). Nella soluzione base i dati relativi a tali eventi/istituti possono essere trasmessi al sistema stipendiale secondo modalità a discrezione dell ente aderente (es.: data-entry manuale, instaurazione di dialogo con sistemi del personale già in dotazione presso l ente). Nella soluzione avanzata tale trasmissione avviene in modo automatico per mezzo della componente di Gestione presenze di NoiPA. Il sistema, in particolare, gestisce gli effetti economici dei periodi di assenza, anche oraria, di un dipendente in base alla percentuale di riduzione prevista e alle voci di stipendio interessate a tale riduzione. 62
La funzione Riduzione viene utilizzata per la segnalazione delle assenze dal servizio che comportano la riduzione del trattamento economico. E possibile accedere a tale funzione attraverso il seguente percorso: Aggiornamentopartite/Competenzefisse/Stipendi/Variazioni/Assenze/ Riduzioni. 63
Il sistema chiede di inserire la data a partire dalla quale si vuole effettuare la ricerca delle riduzioni preesistenti della partita. L inserimento delle assenze viene effettuato seguendo le logiche standard delle maschere di aggiornamento, viste precedentemente. 64
L istituto del tempo parziale consiste nella possibilità, per il personale appartenente a determinate categorie, di optare per un rapporto di lavoro caratterizzato da un orario di servizio ridotto rispetto a quello normale e da una retribuzione correlativamente ridotta. L istituto del tempo parziale può essere di tipo orizzontale, dove è prevista una riduzione dell orario di lavoro in tutti i giorni della settimana, e di tipo verticale, dove è previsto lo svolgimento dell attività lavorativa in alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell anno. Il Sistema considera le segnalazioni del part-time in modo diverso rispetto alle assenze. In particolare: per ogni periodo di part-time che si vuole segnalare è richiesta la decorrenza, la scadenza e la percentuale di lavoro svolto, che prevede l indicazione di tre cifre intere e due cifre decimali può essere segnalata la percentuale di lavoro svolto del 100% per ripristinare il trattamento intero in caso di part-time verticale, per i periodi per i quali non spetta la retribuzione va segnalata la percentuale dello 0%. 65
La funzione Part-Time nel sistema per la gestione delle competenze fisse permette la gestione del part-time sia orizzontale che verticale. 66
Il sistema chiede di inserire l intervallo di tempo in cui si vuole effettuare la ricerca delle riduzioni preesistenti della partita. L inserimento delle assenze viene effettuato seguendo le logiche standard delle maschere di aggiornamento, viste precedentemente. 67
Si vedrà di seguito come si gestiscono gli arretrati sul sistema. 68
Il sistema gestisce gli arretrati a debito e a credito. Gli importi di arretrato possono essere inseriti come: arretrati una tantum direttamente in NoiPA variazioni stipendiali effettuate dall operatore lavorazioni centralizzate. 69
La funzione di inserimento manuale degli arretrati consente di registrare in banca dati eventuali somme una tantum già calcolate dall utente. Il programma chiede di inserire: la data di decorrenza e di scadenza a cui si riferiscono le differenze calcolate l importo lordo complessivo determinato il codice e il sottocodice dell assegno a cui si riferisce la somma calcolata. Il sistema, inoltre, calcola automaticamente le ritenute erariali sulla base dell anno di riferimento delle differenze segnalate e provvede inoltre ad effettuare automaticamente il versamento/recupero delle ritenute obbligatorie. 70
La funzione Inserimento manuale a debito/credito consente di registrare in banca dati eventuali somme una tantum. Per accedere a tale funzione occorre seguire il seguente percorso: Aggiornamento partite/ Competenze fisse/ Stipendi /Variazioni /Arretrati/ Inserimento manuale/ a debito oppure a credito. 71
La funzione Somme una tantum- somme imponibili consente la segnalazione di un arretrato a credito non soggetto a contributi previdenziali, ma soggetto alle ritenute erariali. Il sistema provvede a calcolare le ritenute fiscali a seconda dell anno di riferimento. Per accedere a tale funzione occorre seguire il percorso: Aggiornamento partite/ Competenze fisse/ Stipendi /Variazioni Arretrati/ Inserimento Somme una tantum /Somme imponibili. 72
La funzione Inserimento somme una tantum /Somme non imponibili consente la segnalazione di un arretrato con imponibile fiscale; deve essere utilizzata solo per le somme non soggette né a ritenute previdenziali né erariali. E possibile accedere a tale funzione seguendo il percorso: Aggiornamento partite/ Competenze fisse/ Stipendi /Variazioni Arretrati/ Inserimento somme una tantum /Somme non imponibili. 73
La funzione Gestione conguaglio per arretrati non applicati consente di intraprendere azioni su differenze arretrate calcolate dai programmi in seguito alle variazioni segnalate dagli Uffici Responsabili e su precedenti inserimenti manuali di arretrati. È possibile modificare il conguaglio dell arretrato, in relazione al totale dell importo, per i crediti e per l importo restante delle rate ancora da applicare in caso di debiti. La variazione di conguaglio per i crediti e/o i debiti totalmente applicati, non potrà essere effettuata. Per alcuni arretrati a credito (es. da applicazioni CCNL, conguagli fiscali) NoiPA procede ad emissioni speciali: effettua il pagamento di tali somme, registrate con tipo conguaglio prenotato per conguaglio a cedolino, per il personale in assenza di retribuzione. 74
La funzione Gestione conguaglio per arretrati non applicati, è raggiungibile seguendo il percorso: Aggiornamento partite/ Competenze fisse/ Stipendi /Variazioni/ Arretrati/ Gestione conguaglio per arretrati non applicati. La lista, mostrata nella schermata, permette la modifica della tipologia di conguaglio. 75
La funzione Gestione conguaglio per arretrati non applicabili è raggiungibile seguendo il percorso: Aggiornamento partite/ Competenze fisse/ Stipendi /Variazioni/ Arretrati/ Gestione conguaglio per arretrati non applicati. In caso di debiti l utente può decidere di modificare il tipo conguaglio sulle singole rate non applicate, richiedendo al sistema la visualizzazione del dettaglio delle rate. Selezionando "Nuova rateizzazione" il sistema effettuerà la simulazione del calcolo della nuova rateizzazione sull importo residuo e lo prospetterà in maschera. 76
Selezionando Dettaglio è possibile richiedere la gestione del dettaglio degli arretrati. 77
Selezionando "Nuova rateizzazione" il sistema effettuerà la simulazione del calcolo della nuova rateizzazione sull importo residuo e lo prospetterà in maschera. La schermata visualizzata è composta da due sezioni: Dati esistenti Variazioni realizzate 78
Selezionando Dettaglio dalla schermata mostrata si visualizzano le informazioni relative ai dettagli degli arretrati memorizzati nella banca dati con l indicazione del relativo tipo conguaglio precedentemente scelto dall utente. La visualizzazione comprende il dettaglio di tutte le rate riferite al debito; è comunque possibile modificare il tipo del conguaglio per le sole rate non ancora applicate. 79
La funzione Conferma pagamenti manuali per arretrati consente la conferma dell avvenuto pagamento per tutte le differenze per le quali è stato scelto di effettuare il pagamento tramite mandato manuale (tipo conguaglio uguale a Prenotato pagamento manuale ), registrando in Banca Dati gli estremi dell ordinativo manuale. Solo le somme confermate verranno prese in considerazione ai fini della compilazione del modello CUD. 80
Si vedranno di seguito quali sono le funzionalità per chiudere il lotto e quindi per trasmettere correttamente a sistema le modifiche dei dati inserite. 81
La funzione "Conferma lotto" è raggiungibile attraverso il seguente percorso: Aggiornamento partite/ Competenze fisse/ Stipendi /Variazioni/ Chiusura variazioni/conferma. 82
Confermando la chiusura del lotto, apparirà un ulteriore schermata che darà la possibilità di effettuare la stampa di tutte le variazioni del lotto che si sta per chiudere. 83
Si riporta, a titolo esemplificativo, la stampa del lotto per "Detrazioni per lavoro dipendente«. Nella prima parte della schermata è possibile visualizzare i dati del lotto. Nella parte centrale della schermata è possibile visualizzare i dati della partita sulla quale si è lavorato. Nella parte inferiore della schermata è possibile visualizzare i dati presenti già in banca dati e le variazioni effettuate. 84
Al termine di una lavorazione di aggiornamento con risultato a credito, e dopo aver confermato il lotto in Chiusura variazione, viene mostrata una schermata riepilogativa. Dalla sezione Crediti si visualizza una schermata di dettaglio. 85
Verificata l esattezza delle informazioni presenti nella schermata mostrata, è necessario nuovamente confermare il risultato in "Chiusura variazioni. 86
Successivamente alla conferma in "Chiusura variazioni dell esattezza delle precedenti informazioni, il sistema visualizzerà la schermata mostrata dove si potrà selezionare il tipo di conguaglio: se si seleziona Conguaglio a cedolino, le somme saranno corrisposte con il successivo cedolino di stipendio se si seleziona la voce Prenotato pagamento manuale l arretrato non viene applicato e può essere corrisposto manualmente se si seleziona Conguaglio sospeso l arretrato non viene applicato e può essere gestito con lavorazioni successive. Quando i calcoli verranno confermati, verrà presentata un ulteriore maschera di conferma dove dovranno essere indicati i codici di arretrato da utilizzare per la registrazione in banca dati e la tipologia di applicazione degli stessi. 87
Al termine di una lavorazione di aggiornamento con risultato a credito, e dopo aver confermato il lotto in Chiusura variazione della precedente schermata, appare la schermata riepilogativa mostrata. Selezionando la sezione Debiti si visualizza una schermata di dettaglio. Verificata l esattezza delle informazioni presenti in questa schermata, è necessario nuovamente confermare il risultato in "Chiusura variazioni. 88
Confermato in "Chiusura variazioni l esattezza delle precedenti informazioni, il sistema visualizzerà la schermata mostrata dove si potranno selezionare le modalità di recupero del debito: se si seleziona Standard, le somme saranno recuperate con il successivo cedolino di stipendio in rate mensili il cui importo viene determinato automaticamente se si seleziona In numero rate è possibile scegliere il numero delle rate per il recupero delle somme con il successivo cedolino di stipendio se si seleziona In rate di importo massimo è possibile scegliere l importo della rata mensile per il recupero delle somme con il successivo cedolino di stipendio se si seleziona Non recuperare l arretrato non viene recuperato e può essere gestito con lavorazioni successive. 89
Il sistema delle gestione delle competenze fisse permette di visualizzare i dati inseriti attraverso la sezione "Consultazione partite". 90
Tutte le variazioni inserite possono essere consultate utilizzando le funzioni presenti nel menù di "Consultazione partite" seguendo il percorso: Stipendi/Consultazione Partite. 91