2017 Country RepTrak I Paesi più reputati

2017 Country RepTrak I Paesi più reputati Reputation Institute Giugno 2017 1

Reputation Institute è leader nella misurazione e gestione della reputazione Reputation Institute è la società leader mondiale nella ricerca e consulenza specializzata in corporate reputation management, fondata dal Dott. Charles Fombrun e dal Dott. Cees Van Riel nel 1997. Supportiamo le aziende a costruire/proteggere valore attraverso la loro reputazione Reputation Institute è l ideatore della metodologia RepTrak per la misurazione della reputazione e realizza ogni anno il Global RepTrak 100 - il più importante studio annuale sulla reputazione delle top 100 aziende nel mondo 7 dimensioni di reputazione 10 anni di storico dati 40 Paesi misurati 15 Gruppi di stakeholder 7.000 aziende misurate/anno 15M valutazioni/anno Mexico Canada United States Panama Colombia Ecuador Peru Norw ay Finland Russia Sw eden Denmark Ireland United Netherlands Kingdom Germany Belgium Poland Ukraine France Sw itzerland Portugal Puerto Rico Spain Brazil Italy Greece United Arab Emirates India China Japan Il nostro strumento di management principale è il modello RepTrak che analizza la reputazione delle aziende e delle istituzioni meglio conosciuto come il Global RepTrak 100 pubblicato da Forbes, il più grande studio di corporate reputation esistente sul mercato Membership Chile Best practice workshop Executive Education Expert Advice Argentina South Africa Misurazione Informazioni Insight Linee guida strategiche Australia Consulenza Reputation building Reputation protection Allineamento comunicazione 2

Agenda Il modello Country RepTrak Quali sono i Paesi più reputati Perchè la Reputazione dei Paesi è così importante? Focus su alcune evidenze 3

La catena del valore della reputazione dei Paesi Touchpoints Percezioni Comportamenti di supporto Creazione di valore Esperienze dirette Raccomanderei di visitare quel Paese Azioni e comunicazioni legate al Paese Raccomanderei di vivere in quel Paese Raccomanderei di lavorare in quel lpaese Influenza di terze parti Raccomanderei di comprare prodotti/servizi di quel Paese Raccomanderei di studiare in quel Paese Stereotipi Parteciperei a un evento organizzato in quel Paese Legame emotivo verso un Paese (Pulse) Spiegazione razionale del legame (Dimensioni) 4

Country RepTrak 2017: l analisi Stakeholder Group (Target): General public campione rappresentativo per sesso ed età delle popolazioni dei diversi Paesi, controllato ulteriormente per rappresentatività regionale Perimetro analisi: percezione su reputazione di 55 Paesi, identificati sulla base del PIL più grande Metodo rilevazione: CAWI (interviste online) Periodo rilevazione: Marzo 2017. Campione: oltre 39,000 consumatori provenienti dai Paesi del G8: 800 ratings per percezione altri Paesi 300 ratings per percezione proprio Paese Campione addizionale in mercati specifici 5

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I primi 20 Paesi al mondo per reputazione vs 2016 vs 2016 1 Canada 82,8 +1 11 Austria 76,8 = 2 Switzerland 82,8 +2 12 3 Sweden 82,5-2 13 4 Australia 81,6 +1 14 5 New Zealand 81,1 +2 15 6 Norway 81,1-3 16 7 Finland 80,3-1 17 8 Denmark 79,8 = 18 9 Netherlands 78,5 +1 19 Japan 76,5 +2 Spain +4 Italy -2 Belgium 73,7 +1 Germany 72,4 +2 Portugal 71,8 +2 United Kingdom 71,5-5 France 71,0-4 10 Ireland 77,4-1 20 Singapore 70,1 = 74,6 73,8 Normative Scale Excellent/ Top Tier 80 Strong/ Robust 70-79 + Avg./ Moderate 60-69 Weak/ Vulnerable 40-59 Poor/ Lowest Tier <40 7

La classifica completa dei 55 Paesi analizzati Normative Scale G8 fieldwork: France, Germany, United Kingdom, Italy, United States, Canada, Russia and Japan Excellent/ Top Tier 80 Strong/ Robust 70-79 + Avg./ Moderate 60-69 Weak/ Vulnerable 40-59 Poor/ Lowest Tier <40 8

L evoluzione della reputazione dei Paesi nell ultimo anno -8.1% 14.3% -5.4% Growth >+6.0% Growth between +3.0% and +6.0% Growth between +2.3% and +3.0% Between -2.3% and +2.3% Decreases between -2.3% and -4.0% Decreases >-4.0% -6.4% 8.6% 6.5% -4.3% 10.7% 13.8% 7.5% 10.5% Países que más han mejorado su reputación Países que más han mejorado su reputación 8.5% Países que más han empeorado su reputación -0,5% -0,5% -1,4% -1,5% -2,0% -2,1% -2,6% -3,0% -3,8% -4,3% -5,4% -6,4% -8,1%-0,5% -0,5% -1,4% -1,5% 14,3% 13,8% 10,7% 10,5% 8,6% 8,5% 7,5% 6,5% 5,6% 5,4% 5,2% 14,3% 13,8% 4,5% 4,0% 10,7% 3,9% 10,5% 3,9% 8,6% 3,7% 8,5% 3,7% 7,5% 3,7% 6,5% 3,6% 5,6% 3,3% 5,4% 3,2% 5,2% 3,2% 4,5% 3,1% 4,0% 3,9% 3,0% 2,9% 3,9% 2,7% 3,7% 2,6% 3,7% 2,5% 2,4% 3,7% 2,3% 3,6% 2,3% 3,3% 2,2% 3,2% 2,2% 3,2% 2,0% 3,1% 1,9% 3,0% 1,6% 2,9% 1,3% 2,7% 1,2% 2,6% 0,8% 2,5% 0,5% 2,4% 0,4% 2,3% 0,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,0% 1,9% 1,6% 1,3% 1,2% 0,8% 0,5% 0,4% 0,2% Greece Grecia UAE EAU (incl. Abu Dab Egypt Egipto India India Kazakhstan Kazajistán Singapore Singapur Saudi Arabia Saudí Turkey Turquía ThailandTailandia Romania Rumanía Spain Greece España Grecia Pakistan UAE Pakistán EAU (incl. Abu Da Taiwan Egypt Taiwán Egipto Ukraine India Ucrania India Czech Kazakhstan Republic República KazajistánCheca South Singapore Korea Corea Singapur del Sur Qatar Saudi Arabia Qatar Saudí Belgium Turkey Bélgica Turquía Algeria Thailand Argelia Tailandia China Romania China Rumanía Switzerland Spain Suiza España Japan Pakistan Japón Pakistán Portugal TaiwanPortugal Taiwán Mexico Ukraine México Ucrania Poland Czech Republic Polonia República Checa Malaysia Malasia South Korea Corea del Sur South Africa Sudáfrica Qatar Qatar Chile Chile New Belgium Zealand Bélgica Nueva Zelanda Germany Algeria Argelia Alemania Indonesia China Indonesia China Colombia Switzerland Colombia Suiza Canada Japan Canadá Japón Australia Portugal Australia Portugal Netherlands MexicoHolanda México PolandAustria Polonia Denmark Malaysia Dinamarca Malasia Sweden South Africa Suecia Sudáfrica Finland Chile Finlandia Chile Norway New Zealand Noruega Nueva Zelanda Israel Germany Israel Alemania Ireland Indonesia Irlanda Indonesia Argentina Colombia Argentina Colombia Peru CanadaPerú Canadá Italy Australia Italia Australia Venezuela Netherlands Venezuela Holanda France AustriaFrancia Brazil Denmark Brasil Dinamarca Iraq Sweden Irak Suecia Philippines Filipinas Finland United Kingdom Finlandia Reino Unido Norway Iran Noruega Irán Nigeria Israel Israel Nigeria Russia Ireland Rusia Irlanda United Argentina States EEUU Argentina Peru Perú Italy 9 Italia Venezuela Venezuela

Russia United States of America Turkey Peru Colombia Morocco Mexique Chile United Kingdom Germany Argentina Canada Portugal France Japan Spain Italy South Africa Brazil -6.7-10.2-11.8-12.0 23.4 18.8 17.3 12.4 11.5 9.5 9.2 8.1 8.1 7.4 5.0 4.3 2.6 0.8 40.8 La differenza tra percezione interna ed esterna Least self-critical countries Most self-critical countries 10

La classifica per ogni singola dimensione che spiega la reputazione di un Paese Appealing Environment Advanced Economy Effective Government 1 Australia Japan Sweden 2 Canada Sweden Switzerland 3 New Zealand Switzerland Norway 4 Sweden Germany Finland 5 Italy Canada Canada 6 Switzerland Norway Denmark 7 Norway United Kingdom Australia 8 Finland France Netherlands 9 Ireland Finland New Zealand 10 Netherlands Denmark Austria 11

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Visitors per capita Exports/GDP L impatto economico della reputazione di un Paese Un aumento di 1 punto dell'indice reputazionale di un Paese specifico Turismo Export ha un impatto medio di +3,1% sull'aumento del flusso turistico, con un effetto moltiplicatore pari a 15%. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Visitors per capita by Pulse score. 50 55 60 65 70 75 80 85 Pulse ha un impatto medio di +1,7% sull'aumento delle esportazioni, con un effetto moltiplicatore pari a 1,6%. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Exports rate by Pulse score 50 55 60 65 70 75 80 85 Pulse 13

Come impatta la reputazione sulla scelta delle persone nei confronti di un Paese (1/2) Visitare Investire Canada 1 87.2 Switzerland 1 75.8 Australia 2 87.1 Sweden 2 75.4 New Zealand Switzerland Italy Sweden Norway Finland Ireland Spain 3 4 5 6 7 8 9 10 86.8 86.4 85.9 85.8 85.0 84.6 84.2 84.1 Japan Canada Australia Finland Norway Germany New Zealand Denmark 3 4 5 6 7 8 9 10 74.8 73.6 72.1 72.0 71.5 71.3 70.8 69.8 Vivere Comprare prodotti/servizi Canada 1 80.0 Switzerland 1 79.5 Australia 2 78.4 Sweden 2 78.9 Switzerland 3 78.3 Japan 3 78.6 Sweden 4 77.9 Germany 4 77.0 New Zealand 5 77.6 Finland 5 76.6 Norway 6 75.4 Canada 6 76.1 Denmark 7 75.2 Italy 7 75.9 Finland 8 74.4 Denmark 8 75.2 Austria 9 73.3 Norway 9 74.9 Italy 10 71.1 New Zealand 10 74.5 14

Come impatta la reputazione sulla scelta delle persone nei confronti di un Paese (2/2) Supportive Behaviours towards Countries Top 10 Lavorare Studiare Switzerland 1 78.9 Canada 1 79.4 Canada 2 78.7 Sweden 2 79.0 Sweden 3 78.5 Switzerland 3 78.7 Australia 4 77.9 Australia 4 76.9 Norway 5 76.4 Norway 5 76.0 New Zealand 6 75.4 Finland 6 75.9 Finland 7 74.6 Denmark 7 75.5 Denmark 8 74.4 New Zealand 8 75.2 Germany 9 72.9 Austria 9 74.1 Austria 10 72.4 Japan 10 73.9 Partecipare a un evento Sweden 1 78.1 Switzerland 2 77.7 Finland 3 76.7 New Zealand 4 76.2 Canada 5 76.1 Australia 6 75.8 Norway 7 74.6 Japan 8 74.6 Denmark Austria 9 10 73.9 73.0 15

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Gli Stati Uniti sono il Paese con il crollo reputazionale più forte 70 G8 60 56,6 56,0 57,1 60,6 59,6 60,1 59,5 54,7 51,4 50 40 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17

Punti di forza e debolezza della reputazione degli Stati Uniti Vs. 55 countries average Weight Evo. 2016-2017 -1,0-3,8-4,4-5,2-5,8-7,2-7,3 13,4 11,5 8,6 7,5 5,3 5,3 3,4 0,9 20,8 25,1 Well-known brands 16 Technology 17 Culture 13 High quality products and services 12 Values education 15 Favorable environment for business 14 Enjoyable country 5 Appealing lifestyle 4 Well-educated and reliable workforce 11 Beautiful country 3 Responsible participant 7 Progressive social and economic policies 9 Friendly and welcoming 1 Safe place 2 Operates efficiently 10 Effective Government 8 Ethical country 6-0,6% -0,1% -3,3% -0,6% -2,4% -3,6% -1,0% -9,2% -11,8% -4,1% -2,0% -5,8% -21,6% -11,0% 0,6% 0,3% 0,5% Perfil comparativo: Media de todos los países del estudio 18

La percezione relativa all efficacia delle politiche pubbliche negli States è in caduta 70 G8 64,6 63,0 62,4 65,7 62,9 65,2 62,9 60 54,5 55,9 50 49,3 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 19

Dopo l elezione di Trump, cresce tuttavia la simpatia degli americani verso il Messico Mexico gains the sympathy of the US citizens after Trump s threats 60 Mexico s reputation United (RepTrak States of America Pulse) in the USA 50,8 52,3 50 47,2 43,9 40 39,9 38,8 38,3 39,4 33,5 35,3 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20

Mentre diminuisce l appeal degli Stati Uniti nella testa dei messicani USA s reputation (RepTrak Pulse) in Mexico 70,0 60,0 58,8 57,3 62,4 60,2 52,0 52,1 50,0 41,6 40,0 34,6 30,0 20,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 21

Anche la reputazione della Russia diminuisce 60 55 50 45 40 35 39,3 42,8 41,8 39,9 39,9 39,4 38,3 43,0 40,3 30 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 22

A mettere in crisi la reputazione russa, la percezione degli stranieri su eticità e contributo alla comunità internazionale Vs. 55 countries average Weight Evo. 2016-2017 -6,6-7,5-7,8-8,2-11,5-12,0-12,8-12,9-14,4-14,7-15,0-16,8-16,8-18,5-19,4 22,9-0,4 Culture 13 Technology 17 Beautiful country 3 Values education 15 Well-educated and reliable workforce 11 High quality products and services 12 Enjoyable country 5 Friendly and welcoming 1 Well-known brands 16 Operates efficiently 10 Effective Government 8 Favorable environment for business 14 Responsible participant 7 Safe place 2 Progressive social and economic policies 9 Appealing lifestyle 4 Ethical country 6-1,3% -0,2% -1,3% -6,1% -3,9% -7,0% -4,7% -7,7% -6,0% -6,6% -4,1% -14,2% 2,1% 4,7% 0,1% 2,0% 0,8% 23

La Cina invece guadagna rilevanza nello scenario reputazionale globale, seppur la sua reputazione sia ancora debole 60 55 50 48,8 45 41,3 41,6 43,9 42,9 41,0 42,6 45,7 47,3 40 35 30 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 24

Nonostante non venga ancora percepita come Paese etico, la Cina migliora la sua immagine come Paese dove fare business, con brand riconosciuti e prodotti/servizi di qualità Vs. 55 countries average Weight Evo. 2016-2017 9,4 Technology 17 5,8% 7,7 Well-known brands 16 8,8% 0,5 Values education 15 4,2% 0,1 Favorable environment for business 14 12,2% -1,2 Culture 13 6,5% -2,2 Well-educated and reliable workforce 11 4,3% -4,0 Enjoyable country 5 5,5% -6,4 Beautiful country 3 5,6% -7,1 Safe place 2 3,1% -7,3 Friendly and welcoming 1 3,6% -7,4 High quality products and services 12 8,2% -7,9 Effective Government 8 5,5% -8,0 Operates efficiently 10 4,5% -10,3 Responsible participant 7-0,8% -11,4 Progressive social and economic policies 9 0,5% -15,1 Appealing lifestyle 4 3,5% -15,5 Ethical country 6-4,4% 25

Brexit ha fatto crollare la reputazione esterna del Regno Unito mentre è aumentata quella interna 85 80 79,6 75 70 65 72,3 66,2 67,1 68,5 68,2 67,4 73,2 68,9 70,9 68,3 71,7 69,8 76,1 72,7 74,3 74,1 71,5 60 55 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Olympic Games Cameron promises referendum for Brexit Scotland Referendum General elections: Conservative party wins The UK voted for the Brexit 26

A risentire maggiormente della Brexit è la propensione a investire e lavorare in UK Vs. 55 countries average Evo 2016-2017 DY 23,0 STUDY 0,7% RK 16,1 WORK -3,4% IVE 14,0 LIVE -2,3% ND 13,3 ATTEND -3,0% SIT 12,2 VISIT 3,0% EST 11,9 INVEST -3,9% NG 11,7 BUYING -2,8% 27

La reputazione di Spagna e Portogallo, invece, continua a crescere, in linea con la ripresa economica e la stabilità di governo Spain Portugal 80 75 70 65 60 55 68,6 61,5 70,7 66,8 66,5 64,9 61,3 60,3 65,2 67,1 64,7 63,8 71,0 70,9 67,5 69,7 74,6 71,8 50 45 40 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 28

Da quando non fa più notizia, anche la reputazione della Grecia continua a crescere 80 75 70 65 60 55 50 45 40 68,0 65,7 62,5 58,9 58,6 55,4 54,7 50,6 46,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 29