Confartigianato Imprese Mantova CONVEGNO RILANCIO DELL EDILIZIA COME USCIRE DAL TUNNEL Proposte per cittadini e imprese Il settore dell edilizia tra forte crisi e deboli segnali di ripresa A cura di Licia Redolfi Ricercatrice Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia Mantova, 19 ottobre 2013 1
I numeri chiave del settore delle Costruzioni MANTOVA LOMBARDIA Valore aggiunto: 715,5 mln di euro, il 6,1% del v.a. totale del territorio Valore aggiunto : 17.261,7 mln di euro, il 5,7% del v.a. totale della regione Numero imprese artigiane registrate: 5.819, incidono per il 79,7% sulle 7.298 imprese totali del settore Addetti artigianato: 8 mila, pari al 68,9% del totale occupati nelle imprese attive delle Costruzioni Le imprese attive con meno di 20 addetti rappresentano il 98,6% delle imprese attive nel settore e coinvolgono l 80,5% degli addetti Numero imprese artigiane registrate: 109.016, incidono per il 70,5% sulle 154.595 imprese totali del settore Addetti artigianato: 172 mila, pari al 54% del totale occupati nelle imprese attive delle Costruzioni Le imprese attive con meno di 20 addetti rappresentano il 98,5% delle imprese attive nel settore e coinvolgono il 74,2% degli addetti Numero occupati: 11 mila, il 6,0% del totale occupazione in tutti i settori Numero occupati: 323 mila, il 7,5% del totale occupazione in tutti i settori 2
I segni della crisi nel comparto delle Costruzioni in Lombardia Dinamica v.a. delle Costruzioni in Lombardia Anni 2000-2011 indice (2000=100) Dinamica occupazione nelle Costruzioni in Lombardia dati in migliaia media mobile su 4 trim. III trim.2008/ii trim. 2009 III trim. 2011/II trim. 2013 125,0 120,0 115,0 120,3 12,1% inferiore al picco pre crisi (2005) 370,0 360,0 350,0 340,0 358,7 16,4% inferiore al picco pre crisi (III trim.2008-ii trim. 2009) 110,0 105,7 330,0 320,0 105,0 100,0 100,0 105,8 310,0 300,0 290,0 300,0 95,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 III 2008-II 2009 III 2009- II2010 III 2010-II 2011 III 2011-II 2012 III 2012-II2013 Dinamica del credito alle imprese delle costruzioni in Lombardia Giugno 2012- luglio 2013- impieghi vivi * var.% tendenziali Dinamica compravendite residenziali in Lombardia Medie annue 2006-2012 e primi due trim. 2013- valori assoluti -5,0-5,5 01/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 01/07/2013 7,2% inferiore a luglio 2012 48.000 43.000 38.000 45.905 55,3% inferiore al picco pre crisi (2006) -6,0 33.000-6,5-7,0-7,5-8,0-7,0-7,2 28.000 23.000 18.000 20.526 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I-II trim. 2013 *impieghi "vivi" = finanziamenti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronto conto termine Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat, Banca d Italia e Agenzia delle Entrate 3
II trimestre 2013: continua la selezione delle imprese del comparto Costruzioni. Calo più accentuato nell artigianato. Dinamica dello stock delle imprese totali e artigiane del settore Costruzioni nelle province lombarde II trimestre 2013; variazione percentuale rispetto II trimestre 2012 0,0-1,0-0,5-2,0-3,0-1,8-2,5-2,1-2,9-2,6-3,3-3,5-3,6-3,5-3,7-4,1-4,2-2,1-4,2-2,3-2,2-2,6-2,6-2,1-4,0-3,5-5,0-6,0-5,2-5,5-5,2-7,0 Milano Monza Brianza -6,2 Lecco -6,4 Varese Mantova Bergamo Brescia Sondrio Pavia Como Lodi Cremona Lombardia Imprese artigiane Totale imprese Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese 4
I segnali di timida ripresa Dinamica compravendite RESIDENZIALI in Lombardia I trim. 2007-II trim. 2013 var.% tendenziali 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0 6,6-30,1-10,4 Fiducia consumatori: intenzione di svolgere lavori di manutenzione nell abitazione luglio- valori %-certamente si e probabilmente si ( corretto con probabilità del 50%) 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 5,4 4,8 6,4 6,5 6,4 4,9 6,8 8,3 Fiducia delle imprese delle costruzioni Gennaio 2010-settembre 2013. Ateco F Investimenti fissi lordi nelle Costruzioni Anni 2012-2017. Var.% annuale 90,0 85,0 80,0 78,6 75,0 70,0 65,0 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Agenzia delle Entrate, Istat e MEF-Agg. to al DEF del 20/09/2013 5 Gen-2010 Mar-2010 Mag-2010 Lug-2010 Set-2010 Nov-2010 Gen-2011 Mar-2011 Mag-2011 Lug-2011 Set-2011 Nov-2011 Gen-2012 Mar-2012 Mag-2012 Lug-2012 Set-2012 Nov-2012 Gen-2013 Mar-2013 Mag-2013 Lug-2013 Set-2013 T3-2006 T3-2007 T3-288 T3-2009 T3-2010 T3-2011 T3-2012 T3-2013 I trim.2007 II trim. III trim. IV trim. I trim.2008 II trim. III trim. IV trim. I trim. 2009 II trim. III trim. IV trim. I trim. 2010 II trim. III trim. IV trim. I trim. 2011 II trim. III trim. IV trim. I trim. 2012 II trim. III trim. IV trim. I trim. 2013 II trim. 4,0 2,4 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Le criticità 6
Il maggior tempo necessario alle imprese per ottenere i permessi edilizi. Giorni necessari per l ottenimento dei permessi di costruire Anno 2012 OCSE Milano Bologna Torino Campobasso Potenza Padova Roma L'Aquila Bari Napoli Cagliari 143 151 164 198 207 208 230 234 238 238 252 252 Catanzaro Palermo 309 316 0 50 100 150 200 250 300 350 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Doing Business in Italia 2013 7
determina una mancato fatturato di 16,1 milioni di euro in Lombardia Gap competitività dovuti ai lunghi tempi per l ottenimento dei permessi di costruire Anno 2012-gap in mln di euro rispetto alla media OCSE 200,0 185,2 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 92,7 80,0 60,0 81,3 77,3 73,9 63,4 55,8 49,1 40,0 20,0 28,5 23,7 4,0 16,7 16,1 0,0 Palermo Padova Torino Napoli Cagliari Bari Catanzaro Roma L'Aquila Bologna Potenza Milano Campobasso Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Doing Business in Italia 2013 8
Italia prima in Europa anche per i lunghi tempi di pagamento della P. A.: 170 giorni Il debito della P. A. è correlato con i tempi di pagamento. L'Italia è prima in Europa per tempi medi di pagamento della P. A. ai fornitori: occorrono 170 giorni, contro i 61 della media UE, il 178,7% in più. Addirittura 11 giorni in più della Grecia. Tempi di pagamento per la Pubblica Amministrazione nell EU a 25 Marzo 2013; giorni medi 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 170 159 155 133 85 69 60 57 55 52 51 49 45 45 45 43 41 38 37 36 35 34 25 24 13 61 Italia Grecia Spagna Portogallo Cipro Belgio Francia Repubblica Slovacca Ungheria Bulgaria Lituania Slovenia Romania Repubblica Ceca Irlanda Paesi Bassi Regno Unito Polonia Lettonia Germania Danimarca Svezia Estonia Finlandia Austria Media UE Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Intrum Justitia 9
Il ritardo dei pagamenti della P.A. nelle Costruzioni: in media un artigiano lombardo attende 138 giorni Tempi medi di pagamento in giorni da parte della P.A. per macro-settori in Lombardia Periodo di rilevazione dal 27 marzo 2013 al 12 aprile 2013- valori in giorni 150 140 138 130 120 115 114 110 105 100 90 80 Costruzioni Manifatturiere Servizi alle imprese Servizi alla persona *Titolo: Sondaggio di ascolto degli associati di Confartigianato sui tempi medi di pagamento; Periodo/date rilevazione: 27 marzo 2013-12 aprile 2013; Tema: economico; Tipo e oggetto dell indagine: sondaggio di opinione ; Estensione territoriale: province di Lodi, Lecco, Cremona, Pavia, Milano, Monza-Brianza, Como, Bergamo, Brescia; Metodo di raccolta delle informazioni: questionario on-line ; Consistenza numerica rispondenti al sondaggio: totale contatti: 20.397 totale risposte ottenute: 2.623 con un tasso di risposta del 13%; I risultati non sono rappresentativi dell universo non avendo effettuato l analisi su campione stratificato. Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Rilevazione web Sistema Confartigianato Lombardia 10
I fattori di rilancio: domanda pubblica e domanda privata incentivata 11
Il 51% della spesa pubblica per Beni e opere immobiliari è per Viabilità, Amm.Generale e Istruzione Dettaglio settoriale della spesa in conto capitale per Beni e opere immobiliari della regione Lombardia anno 2011; incidenza percentuali sul totale spesa in conto capitale per Beni e opere immobiliari; dettaglio voci con incidenza >=0,5% 35,0 12 5,3 4,8 2,5 2,1 1,9 1,9 1,7 1,4 0,8 0,6 0,5 2,2 6,8 9,7 8,5 8,0 11,1 30,3 30,0 25,0 20,0 La spesa pubblica per Beni e opere immobiliari nel 2011 ammonta a 3.385 milioni di euro, pari al 34,3% dell intera spesa in conto capitale e al 2,6% della spesa pubblica. complessiva 15,0 10,0 5,0 0,0 Viabilita' Amministrazione Generale Istruzione Altri trasporti Edilizia abitativa e urbanistica Sanita' Cultura e servizi ricreativi Ambiente Fognature e depurazione Acque Sicurezza pubblica Interventi in campo sociale (assist. e benef.) Industria e Artigianato Altri interventi igenico sanitari Giustizia Previdenza e Integrazioni Salariali Agricoltura Altre in campo economico Restanti settori Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati MSE-DPS, Conti Pubblici Territoriali
La spesa pubblica per Beni e opere immobiliari nell ultimo triennio è scesa del 8,8% rispetto al periodo 2009-2008 Dinamica della spesa in conto capitale per Beni e opere immobiliari e dell incidenza sul Pil della regione Lombardia dal 2004 al 2011; asse sinistro: incidenza spesa sul Pil in %; asse destro: indice spesa base 100 = valore al 2004 100 2,0 1,8 94,0 89,8 93,6 85,2 87,1 82,4 100 90 75,4 80 1,6 70 1,4 60 1,2 50 1,0 1,4 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 1,0 1,1 40 30 0,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 incidenza spesa sul pil indice Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati MSE-DPS, Conti Pubblici Territoriali, Istat e Unioncamere 13
Il 76,1% degli appalti in Lombardia aggiudicati da imprese con sede legale nella regione Percentuali di contratti aggiudicati ad imprese aventi sede legale nella stessa regione della appaltante Anno 2009 - valore % -appalti pubblici di lavori 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 90,2 86,2 83,0 80,5 79,2 76,1 74,9 74,5 74,0 73,1 71,7 71,4 70,1 65,8 65,0 63,9 59,9 57,5 53,2 51,9 50,0 40,0 30,0 28,1 20,0 Campania Trento Veneto Sicilia Lazio Lombardia Emilia-Romagna Friuli V.G. Puglia Marche Sardegna Calabria Piemonte Valle d'aosta Molise Toscana Abruzzo Basilicata Umbria Liguria Bolzano Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Avcp 14
Le detrazioni delle spese di recupero edifici e di riqualifica energetica pesano per il 5,1% sul v.a. Costruzioni Incidenza % delle spese per recupero patrimonio edilizio e qualifica energetica su valore aggiunto del Costruzioni per le Regioni Italiane Dichiarazioni 2012 anno d imposta 2011- valori %- (dati maggio 2013) 8,0 7,0 3,1 4,1 5,3 6,8 5,6 4,7 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 1,7 4,2 5,2 5,1 6,5 6,4 6,4 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 0,0 P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Liguria Piemonte Marche P.A. Bolzano Lombardia Toscana Veneto Umbria Valle d'aosta Lazio Abruzzo Sardegna Molise Campania Sicilia Puglia Basilicata Calabria ITALIA Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati MEF Dipartimento Finanze 15
A Mantova gli edifici della P.A. nelle classi energetiche più efficienti pesano 10,7 punti in meno rispetto al totale Edifici del patrimonio edilizio pubblico lombardo nelle classi energetiche più efficienti (dalla A alla C) Dati aggiornati al 16/09/2013 valori % - edifici sottoposti a certificazione energetica 25,0 20,0 22,2 20,0 19,2 18,6 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 inc.% edifici efficienti (classe A-C) su totale edifici certificati 15,3 12,3 10,3 4,6 MANTOVA LOMBARDIA edifici P.A. Totale edifici 15,0 9,2 8,7 7,5 7,2 12,2 11,7 10,6 4,6 10,3 10,0 5,0 0,0 BRESCIA LODI LECCO SONDRIO MILANO BERGAMO MONZA E BRIANZA CREMONA COMO VARESE PAVIA MANTOVA LOMBARDIA Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Regione Lombardia-CENED 16
Grazie per l attenzione! 17