OSSERVATORIO SULLA FILIERA AUTOMOTIVE ITALIANA 2018

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1 OSSERVATORIO SULLA FILIERA AUTOMOTIVE ITALIANA 2018 Istruzioni per la compilazione Il questionario è indirizzato al Direttore Generale o all Amministratore Delegato dell impresa, oppure a persona da essi delegata. Il questionario include semplici domande ed un tempo di compilazione di circa 30 minuti. Se l'impresa è parte di holding o gruppi esteri, si prega di fare riferimento esclusivamente ai dati della filiale italiana. A volte le domande si riferiranno al totale delle attività della vostra azienda, altre volte alle sole attività automotive (produzione e/o ideazione di parti, componenti per autovetture, produzione di sistemi/moduli completi per autovetture, servizi di infomobilità e affini, produzione di semilavorati). Assistenza E possibile richiedere chiarimenti per la compilazione del questionario al Settore Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni della Camera di commercio di Torino tel. 011/ osservatorio.automotive@to.camcom.it o all ANFIA tel. 011/ e.pregnolato@anfia.it. Per assistenza tecnica ed eventuali chiarimenti, è possibile contattare il Settore Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni della Camera di commercio di Torino tel. 011/ all indirizzo: osservatorio.automotive@to.camcom.it. Al termine del questionario sarà possibile qualora lo desideriate richiedere la spedizione via di una sintesi dei risultati dell Osservatorio, che conterrà quantificazioni ed elaborazioni di tutte le risposte degli appartenenti alla filiera. Responsabili della ricerca sono ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), Camera di Commercio di Torino, e CAMI (Center for Automotive and Mobility Innovation) dell'università Ca' Foscari. Informativa ai sensi art.13 D. Lgs. 196/2003 Il trattamento dei dati personali forniti dall interessato è finalizzato alla realizzazione dell indagine 2018 dell Osservatorio sulla filiera automotive italiana. Il conferimento dei dati è facoltativo e il rifiuto di fornirli non comporta nessuna conseguenza per l intervistato. I dati raccolti saranno trattati su supporto cartaceo e con l utilizzo di procedure informatizzate e potranno essere diffusi a fini di studio solo in forma aggregata su supporto elettronico o cartaceo, tramite CD ROM o sulla rete INTERNET. Titolari del trattamento dei dati sono la Camera di commercio di Torino, via Carlo Alberto 16, Torino, l ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) C.so Galileo Ferraris 61, Torino; Università Ca Foscari Venezia Dipartimento di Management CAMI (Center for Automotive & Mobility Innovation), San Giobbe Cannaregio Venezia. All interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di commercio di Torino, Settore Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni via San Francesco da Paola 24, Torino. L indirizzo fornito alla conclusione del questionario sarà oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 1) invio del rapporto di un documento di sintesi sui risultati dell Osservatorio sulla filiera automotive italiana; 2) invio delle comunicazioni relative a future indagini dell Osservatorio.

2 Descrizione Impresa 1. Indichi quale delle seguenti opzioni meglio descrive la partecipazione della sua impresa al mercato automotive. Siamo attivi in questo settore da sempre o comunque da oltre 5 anni. Siamo attivi in questo settore da pochi anni (meno di 5). Siamo saltuariamente attivi in questo settore, a seconda delle opportunità di mercato. n abbiamo mai fatto parte del settore automotive, e non ne facciamo parte. 2. Indichi cortesemente l'ammontare del fatturato dell'impresa per l'anno Euro 3. Sul totale del vostro fatturato 2017 qual è stata la percentuale destinata al SETTORE AUTOMOTIVE (parti, componenti, produzione di semilavorati, veicoli commerciali, veicoli industriali, autobus, servizi di progettazione, servizi di infomobilità e affini)? Se la vostra impresa nel 2017 non ha fatturato per il settore automotive, indicare il valore 0. Valore percentuale: 4. Qual è la vostra attività principale? (una sola risposta consentita) Se avete dubbi riguardanti la vostra categoria di appartenenza, potete fare riferimento agli elenchi della tabella. Componenti e/o parti semplici su disegno del cliente (per maggior chiarezza potete controllare la lista dei tipi di fornitura inclusi in questa categoria, elenco A); Semilavorati su specifiche del cliente (elenco A) Componenti e/o parti ideate e prodotte da noi (o assieme al cliente) (elenco A); Sistemi o Moduli completi (non parti di) per autoveicoli (elenco B); Ingegneria, design, motori, stile e progettazione (elenco C); Infomobilità e servizi affini (elenco D) ; Ci occupiamo esclusivamente di commercializzazione (e non di produzione di beni/servizi). ELENCO A ELENCO B ELENCO C ELENCO D Attrezzature e stampi Moduli elettronici integrati Studi di stile Servizi per la mobilità Stampaggio Moduli in acciaio e alluminio Ingegneria e progettazione Attività di design Fonderia Alimentazione/scarico Avviamento/accensione Carrozzeria/abitacolo (parti di ) Componenti elettrici/ elettronici (non sistemi) Illuminazione/ segnalazione Componenti Motore (per powertrain) Componenti Trasmissione (frizione e altri componenti) Sterzo/sospensione/ frenata Materie plastiche (diverse da moduli, come ad es. cruscotto) o altri materiali Servizi di assemblaggio Moduli in materie plastiche Moduli in vetro Sistemi di sicurezza att/pass e controllo Sistemi elettrici/elettronici Sistemi fluidi/aria e comfort Sistemi trasmissione/ guida/frenata Sistemi propulsivi/ Motore/Powertrain (sistemi satellitari, rilevamento veicoli, sistemi di trasporto intelligenti, sistemi telematici, ecc.)

3 5. Quale posizione occupa la vostra impresa nella piramide di fornitura? Prevalentemente fornitore di primo livello (Tier I), ovvero il vostro cliente diretto è un produttore auto Prevalentemente fornitore di secondo livello (Tier II), ovvero il vostro cliente diretto è un fornitore di primo livello Prevalentemente fornitore di terzo livello (Tier III), ovvero il vostro cliente diretto è un fornitore di secondo livello Oltre il terzo livello 5.a La vostra impresa è presente anche in un'altra posizione della piramide di fornitura? Se sì, quale?, solo in una posizione Fornitore di primo livello (Tier I) Fornitore di secondo livello (Tier II) Fornitore di terzo livello (Tier III) Oltre il terzo livello 6. La vostra impresa appartiene a un gruppo industriale?, è un'azienda indipendente Si, ad un gruppo estero (filiale di gruppo estero), ad un gruppo italiano (filiale di gruppo italiano) 7. Indichi la variazione del fatturato Diminuito oltre il 20% Tra 11% e 20% Tra 6% e 10% Tra 1% e 5% Fatturato Invariato Tra +1% e +5% Tra +1% e +10% Tra +11% e +20% Cresciuto oltre il 20% 8. Indichi il numero di addetti totali e impiegati nel settore automotive dell'impresa nel 2017 (numero esatto o migliore approssimazione) Negli addetti totali fare riferimento solo ad assunti a tempo determinato e indeterminato, escludendo interinali e collaboratori. Addetti totali Addetti impiegati nel settore automotive 8.a Può indicare il numero complessivo di occupati al 31 Dicembre 2017 per tipologia di contratto? Se non presente, inserire il valore 0 Dipendenti (addetti tempo determinato ed indeterminato) Lavoratori somministrati (ex interinali) Collaboratori (co.co.co) Altri lavoratori non alle dipendenze (Es: P.IVA)

4 9. Indichi la percentuale di addetti in possesso di un diploma di laurea nel % 1-4% 5-9% 10-24% 25-49% 50-74% % 10. Indichi la percentuale di addetti impiegati in Ricerca e Sviluppo nel % 1-4% 5-9% 10-19% 20-39% Oltre il 40% 11. Nel 2017 la vostra azienda quale percentuale del fatturato ha investito in attività di Ricerca e Sviluppo? 0%, non svolgiamo questa attività. 1-3% 4-5% 6-9% 10-15% Oltre il 15% 11.a Le attività di ricerca e sviluppo sono svolte prevalentemente: In Italia All'estero 11.b Avete aperto un centro di ricerca in Italia? 12. Pensando all'anno 2018, vi sentite: Molto ottimisti Moderatamente ottimisti Moderatamente pessimisti Molto pessimisti Impresa e Mercato 13. Fatto pari a 100 il vostro fatturato automotive 2017, lo ripartisca fra quanto è dovuto a vendite per il mercato del primo impianto e quanto per il mercato del ricambio/aftermarket. Il totale deve essere pari a 100. (Se non servite il mercato del ricambio segnare 0 nel secondo spazio) (Se nel 2017 non avete fatturato per il mercato automotive, inserire 0 in tutte le opzioni) a) Mercato primo impianto (ovvero, clienti case auto) % su fatturato totale b) Mercato del ricambio (Aftermarket, ovvero clienti operatori della distribuzione e direzioni ricambi case auto) % su fatturato totale totale: 100%

5 14. Fatto pari a 100 il vostro fatturato automotive 2017 lo divida fra clienti in Italia e all estero (export) e a sua volta fra clienti appartenenti (direttamente o indirettamente) o meno al Gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobiles, compresa CNH Industrial. Il totale delle 4 caselle deve essere pari a 100. Se nel 2017 non avete fatturato per il mercato automotive, inserire 0 in tutte le opzioni. Export verso Gruppo FCA (o suoi fornitori), % su fatturato totale Export verso Case auto estere % su fatturato totale Mercato domestico, verso Gruppo FCA (o suoi fornitori) % su fatturato totale Mercato domestico, verso altri (aftermarket o altre realtà produttive) % su fatturato totale totale: 100% 14.a Nel 2017 rispetto al 2016 il vostro fatturato automotive estero (l export) è aumentato o diminuito del (indicare il valore percentuale, migliore approssimazione): 14.b Ad oggi, quali sono per fatturato automotive (o per volume) i vostri primi due Stati esteri di sbocco? Paese 1 Paese Quali sono i primi due Paesi esteri in cui state investendo per il futuro in termini di produzione? Lasciare in bianco se non si stanno progettando investimenti in Paesi esteri. Paese 1 Paese Quali sono i primi due Paesi esteri in cui prevedete operazioni di export? Lasciare in bianco se non si stanno progettando investimenti in Paesi esteri. Paese 1 Paese Ad oggi, quali sono per fatturato (o per volume) i vostri primi tre clienti diretti del comparto automotive? Cliente diretto 1 Cliente diretto 2 Cliente diretto Nell'anno 2017 la vostra capacità produttiva è stata mediamente saturata al: Valore percentuale: 19. Pensando alla destinazione finale dei vostri beni/servizi, potete indicare a quali mercati si rivolgono? Autovetture di piccola-media cilindrata e dimensione Autovetture di cilindrata medio grande Monovolume, SUV Autovetture premium, sportive Veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5t) Veicoli industriali (autocarri, rimorchi, semi rimorchi, ecc.) Autobus e Pullman n so la destinazione finale del mio prodotto, sono un fornitore intermedio

6 Innovazione Le prossime domande sono volte ad indagare le attività di innovazione sviluppate dalla vostra impresa. Per "innovazione di prodotto" qui si intende l introduzione sul mercato di un prodotto nuovo o significativamente migliorato in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, uso di materiali e componenti, prestazioni, facilità d uso, ecc. Per "innovazione di processo" si intende l'adozione di un processo (processo di produzione, sistema logistico, metodo di distribuzione di prodotti o altre attività di supporto alla produzione) nuovo o significativamente migliorato. Prodotti e processi: - non devono necessariamente consistere in prodotti o processi nuovi per il mercato in cui opera l'impresa; è infatti sufficiente che risultino nuovi per l'impresa che li introduce. - possono essere sviluppati dall'impresa stessa o da altre imprese o istituzioni. 20. Nel triennio , l'impresa ha introdotto sul mercato PRODOTTI nuovi o significativamente migliorati? Si 20.a Chi ha prevalentemente sviluppato le innovazioni di PRODOTTO introdotte dall'impresa nel triennio ? L impresa stessa (in-house R&D) L impresa stessa in collaborazione con altre imprese L impresa stessa in collaborazione con altre istituzioni (per esempio, università) L impresa stessa adattando o modificando prodotti o servizi originariamente sviluppati da altre imprese o istituzioni Altre imprese o istituzioni (outsourced R&D) 20.b Le innovazioni di PRODOTTO introdotte nel triennio hanno riguardato prevalentemente: Prodotti nuovi (o significativamente migliorati) per il mercato di riferimento dell impresa Prodotti nuovi (o significativamente migliorati) solo per l impresa perché introdotte precedentemente nel mercato da imprese concorrenti 21. Nel triennio , l'impresa ha introdotto una o più delle seguenti innovazioni di PROCESSO: a) Processi di produzione tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati)? b) Sistemi di logistica, metodi di distribuzione o di fornitura all'esterno di semilavorati, prodotti o servizi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati)? c) Attività di supporto ai processi di produzione nuove (o significativamente migliorate) concernenti la gestione degli acquisti, le attività di manutenzione, la gestione dei sistemi informatici e amministrativi, le attività contabili?

7 21.a Chi ha prevalentemente sviluppato le innovazioni di PROCESSO introdotte dall'impresa nel triennio ? L impresa stessa (in-house R&S) L impresa stessa in collaborazione con altre imprese L impresa stessa in collaborazione con altre istituzioni (per esempio, università) L impresa stessa adattando o modificando prodotti o servizi originariamente sviluppati da altre imprese o istituzioni Altre imprese o istituzioni (outsourced R&S) 21.b Tra le innovazioni di PROCESSO introdotte dall'impresa nel triennio , è presente almeno un processo nuovo per il mercato di riferimento dell'impresa? n so 22. L'impresa ha svolto una o più delle seguenti attività in almeno uno degli anni del triennio ? Se sì, investendo quale percentuale del fatturato complessivo? a) R&S sperimentale svolta all'interno dell impresa b) Acquisizione di servizi di R&S (beni o servizi destinati alla propria attività di ricerca) c) Acquisizione di macchinari, attrezzature, hardware e software impiegati nelle attività di innovazione (quindi escludendo quelli impiegati nelle attività di R&S) d) Acquisizione di altre tecnologie dall esterno (brevetti, invenzioni, servizi di consulenza, ecc.) e) Attività di progettazione e design f) Attività di formazione per le attività innovative g) Attività di marketing di prodotti e servizi innovativi, 0% 0-2% 3-5% 6-7% 8-10% Oltre il 10% 23. Nel triennio l'impresa ha depositato brevetti?

8 24. Quale grado di importanza hanno avuto per l impresa i seguenti fattori di ostacolo alle attività di innovazione svolte nel triennio ? 1 - Poco importante Molto importante a) Mancanza di risorse finanziarie interne all'impresa o al gruppo b) Mancanza di fonti di finanziamento esterne all impresa c) Costi di innovazione troppo elevati d) Mancanza di personale qualificato e) Mancanza di informazioni sulle tecnologie f) Mancanza di informazioni sui mercati g) Difficile individuazione dei partner con cui cooperare per le attività di innovazione h) Consolidata leadership tecnologica di altre imprese i) Domanda instabile di prodotti o servizi innovativi

9 Relazioni inter-organizzative 25. Indichi cortesemente la ragione sociale delle tre imprese o organizzazioni con le quali avete instaurato le collaborazioni più significative per la vostra impresa nel triennio Relazione 1 Relazione 2 Relazione Indicare se il partner di ciascuna delle tre relazioni è/era cliente, fornitore, o altra impresa Relazione 1 Relazione 2 Relazione 3 Cliente Fornitore Altra impresa in posizione simile della filiera Altra impresa o istituzione di altro settore 27. Indicare quale sia/sia stato l'obiettivo della collaborazione. (Possibili più risposte) Commercializzare il prodotto (comunicazione, vendita, distribuzione, ecc.) Accedere a nuovi mercati geografici (internazionalizzare) Relazione 1 Relazione 2 Relazione 3 Accedere a nuovi settori Sviluppare progetti di R&S Innovare il prodotto Innovare i processi aziendali Ridurre i costi di produzione Acquisire risorse

10 28. Facendo riferimento sempre alla stesse collaborazioni, quanto si trova d'accordo con le seguenti affermazioni? 1= Poco d'accordo, 5= Molto d'accordo La gestione della relazione si basa su rapporti informali (ad es., accordi verbali tra imprese) La gestione della relazione si basa su rapporti formali (ad es., contratti di breve o lungo periodo) La relazione con il partner è di lunga data (oltre i 5 anni) La relazione ha richiesto la condivisione di conoscenze tecniche ed operative comuni La relazione ha dato vita a strutture organizzative formali congiunte (team, task force, comitati, ecc.) Il partner si è sempre comportato correttamente durante le negoziazioni Secondo l'esperienza passata, l'impresa non può completamente fidarsi delle promesse del partner Vi sono state spesso situazioni di significativo disaccordo con il partner La performance del partner è complessivamente eccellente Per consigli relativi al mio business, mi rivolgo spesso al partner Relazione 1 Relazione 2 Relazione

11 29. Con quale frequenza interagisce con i suoi partner? Relazione 1 Relazione 2 Relazione 3 Una volta alla settimana o più frequentemente Più volte al mese Mensile o bimestrale Due o tre volte all'anno Una volta all'anno o meno frequentemente 30. Nel triennio , l'impresa: Ha aderito ad una rete d'impresa legata al settore auto (contratto di rete, scarl, consorzio, ecc.) Trend 31. Considerando un orizzonte temporale di 5 anni, come prevede che impatteranno sulla competitività della Sua azienda i seguenti fenomeni? Molto negativamente Negativamente Nessun impatto Positivamente Molto positivamente Car sharing Veicolo connesso Powertrain alternativi Sistemi di guida autonoma Motore elettrico Motore all idrogeno Trasporto pubblico Riduzione emission Co2 - Altro (specificare)

12 32. Negli anni avete partecipato a progetti di sviluppo prodotto che utilizzano uno o più delle seguenti tecnologie? Guida autonoma Motorizzazioni e powertrain elettrici e ibridi Veicolo connesso Fuel cell Nuovi materiali Altro (specificare) n abbiamo partecipato a nessun progetto 33. Per quanto riguarda le risorse e competenze necessarie a questi progetti, la sua impresa ha seguito uno o più dei seguenti percorsi di sviluppo? Acquisizione di altra/e impresa/e in possesso delle competenze necessarie Formazione delle risorse umane interne per l acquisizione delle competenze necessarie Assunzione di risorse umane in possesso delle competenze necessarie Collaborazione o consulenza con risorse umane in possesso delle competenze necessarie Nessun percorso di sviluppo, avevamo già le risorse e competenze necessarie 34. Nel triennio la sua impresa ha investito in R&S sui nuovi trend tecnologici?, 0%, non stiamo investendo nella R&S sui nuovi trend 35. Avete adottato o avete intenzione di adottare soluzioni innovative in chiave Industria 4.0 nei seguenti ambiti di applicazione?, le abbiamo già adottate., ma prevediamo di adottarle in futuro., e non intendiamo adottarle. Progettazione e ingegneria Manutenzione Produzione Qualità Logistica Supply chain Risorse umane Marketing, Customer care e vendite

13 35a. Se avete adottato soluzioni innovative (o avete intenzione di adottarle), avete usufruito degli incentivi Calenda per l Industria 4.0? 36. Che importanza ha l'innovazione in chiave Industria 4.0 all'interno dei vostri piani di strategia aziendale? n sono state svolte riflessioni/non sono stati avviati piani di innovazione sull Industria 4.0 Abbiamo avviato diverse iniziative Industria 4.0 non strettamente connesse tra di loro Abbiamo definito un piano strategico di implementazione graduale delle opportunità offerte da Industria 4.0 L'implementazione di soluzioni legate ad Industria 4.0 è la priorità strategica della nostra azienda 37. Quali sono i principali rischi e vincoli che potrebbero frenare l attivazione di iniziative in ambito Industria 4.0? (massimo 3 risposte) o Il costo dell iniziativa o La cultura aziendale e le capacità di valutazione delle opportunità o La scarsa conoscenza delle possibili soluzioni di business e delle tecnologie offerte dal mercato o La scarsa disponibilità di risorse interne o La difficile individuazione di partner esterni (società di consulenza, istituzioni, università, provider tecnologici) competenti rispetto alle opportunità di Industria 4.0 o La scarsa conoscenza degli incentivi fiscali ed economici o I rischi legali (ad es. legati alla proprietà intellettuale) e legati alla sicurezza (es. protezione dei dati) o La scarsa propensione di attori interni o esterni a scambiare informazioni attraverso la filiera e lungo la catena del valore Informazioni rispondente Il questionario è giunto al termine. Le chiediamo cortesemente di fornirci le seguenti informazioni e di cliccare sul bottone "SALVA E CONTINUA" per inviare il questionario compilato. I risultati del questionario verranno restituiti in forma anonima e aggregata. Le chiediamo queste informazioni per non disturbarla con eventuali sollecitazioni alla compilazione, grazie. Ragione sociale impresa me e Cognome del rispondente Indirizzo del rispondente Ruolo in azienda