Tradizionali 77% TWh. Rinnovabili 23% TWh

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2 Le fonti rinnovabili nel 214 hanno prodotto il 23% dell energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno di energia a livello mondiale, garantendo oltre 5.4 TWh di produzione. E indubbiamente ancora rilevante (73,6% del totale delle rinnovabili) il peso «storico» dell idroelettrico, ma fanno riflettere i «pesi» di eolico (oltre il 13%) e biomasse (8%). Nei primi 6 mesi del 215 si è registrato un ulteriore aumento delle fonti rinnovabili, che sono arrivate a coprire il 24% del fabbisogno mondiale di energia. Tradizionali 77% TWh Contributo delle diverse fonti alla produzione elettrica da rinnovabili nel ,8%,5% 8,% 3,5% 1,4%,2% Rinnovabili 23% TWh 73,6% Idroelettrico Eolico on shore Eolico off shore Biomasse Solare fotovoltaico Geotermico Solare CSP Energy & Strategy Group

3 Nel 214 sono stati investiti per la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili oltre 235 miliardi di a livello globale, in crescita rispetto al 213, invertendo il trend degli anni 212 e 213, riportando i livelli di investimento prossimi a quelli «record» del 211. L Europa ha perso il suo ruolo di leadership, passando dal 4% degli investimenti complessivi nel 27 al 23% nel 214 (in valori assoluti da 56 miliardi di nel 27 a 54 nel 214). L Asia è leader nel 214 (con il 49% contro il 23% del 27) con una crescita in valore assoluto di 85 miliardi di. Tale trend positivo è continuato nel 215: nei primi 6 mesi di quest anno sono stati realizzati investimenti per la realizzazione di nuovi impianti per oltre 17 mld Investimenti nelle fonti rinnovabili a livello mondiale Investimenti annui Cumulata Energy & Strategy Group

4 Il «peso» delle rinnovabili appare evidente se si guarda alla crescita della potenza complessivamente installata, che è passata da meno di 1 TW a oltre 1,7 TW dal 27 al 214. Fotovoltaico (cresciuto di 18 volte) ed eolico (cresciuto di quasi 4 volte) mostrano ancora una volta l impatto degli investimenti. E cresciuto in media del 7% il rendimento degli impianti. GW /27 Idroelettrico ,2x Eolico On shore Eolico Off shore Solare fotovoltaico ,9x 1,1 1,1 1,2 3,1 4,1 5,4 6,7 8,7 7,2x ,3x Biomasse ,7x Geotermico 7,7 8,7 9, ,4 11, ,6 1,6x Solare CSP,4,5,8 1,1 1,6 2,6 3 3,8 9,5x Totale ,73x Energy & Strategy Group

5 Dal 211 al termine del 214, la potenza complessivamente installata è cresciuta del 22% con un valore ormai prossimo ai 49,5 GW installati (includendo biomasse e geotermico). Nei primi 6 mesi del 215 in Italia sono stati installati complessivamente circa 372 MW di nuova potenza rinnovabile (riferiti alle fonti fotovoltaico, eolico ed idroelettrico). Potenza rinnovabile installata in Italia a giugno 215 (in MW) Gen-Giu 215 Idroelettrico Fotovoltaico Eolico Energy & Strategy Group

6 Dei 372 MW di nuova potenza installata nei primi 6 mesi del 215, 19 sono relativi all eolico (con un peso del 51% sul totale installato) Nuova potenza installata nei primi sei mesi del 215 (in MW) MW Eolico Fotovoltaico Idroelettrico Energy & Strategy Group

7 /MWh Il PUN è passato dai 72,23 /MWh del 211 ai 48,64 /MWh (-32,6%) di giugno 215, in concomitanza con una crescita della produzione da fonti rinnovabili dal 29% del totale nel 211 a ben il 43,3% del primo semestre nel Confronto tra l andamento del PUN e la percentuale di energia prodotta da fonte rinnovabile % 43,3% 72,23 75,48 4% 32% 29% 62,99 52,8 48, Gen-Giu 215 5% 4% 3% 2% PUN Produzione da rinnovabili Energy & Strategy Group - 215

8 Il volume complessivo di potenza fotovoltaica installata è di MW a giugno 215, con la nuova potenza installata nell ultimo semestre che è stata di 128 MW, in linea con quanto accaduto nell anno precedente. Si stima che sarà possibile arrivare ad installare circa 35 MW nel 215 (25 MW nel residenziale e 1 MW di impianti di medie dimensioni). Nei primi mesi del 215, così come già era avvenuto per il 214, il segmento di mercato più importante è tornato ad essere quello residenziale e dei piccoli impianti, che pesa per il 5% delle installazioni complessive Potenza fotovoltaica installata in Italia (in MW) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Segmentazione del mercato annuo per fasce di taglia 31% 24% 45% 4% 14% 22% 31% 31% 14% 4% 1% 34% 28% 26% 23% 34% 27% 45% 21% 41% 17% 12% 11% 41% 29% 23% 2% 24% 43% 12% 25% 59% 26% 23% 5% Gen-Giu 215 Cumulata Annua <2kW 21-2 kw 2-1.kW >1. kw Energy & Strategy Group - 215

9 Il valore del mercato delle nuove installazioni è stato pari nel 214 a circa 658 mln. Il mercato residenziale ha pesato per oltre 47 mln. (circa il 71% del totale), rappresentando il 59% della potenza. In particolare, gli impianti di taglia pari o superiore a 1 MW hanno ricevuto nel 214 investimenti per circa 14 mln. (nel 211 questi hanno contato su oltre 2,8 mld di investimenti). Nel primo semestre del 215 gli investimenti ascrivibili al settore del fotovoltaico ammontano a circa 24 mln. 7 6 Mercato primario del fotovoltaico nel 214 (mln ) mln 3 25 Mercato primario del fotovoltaico nel primo semestre 215 (mln ) mln <2kW 2-2 kw 2-1 kw >1. kw <2kW 2-2 kw 2-1 kw >1. kw Energy & Strategy Group

10 È possibile valutare l impatto del fotovoltaico in termini di «volume d affari generato» pari a quasi 1,8 miliardi di. È interessante notare che la differenza tra la componente ricavo da vendita dell energia e le componenti di costo analizzate portano ad identificare il «valore aggiunto» del settore in 64 milioni di. Volume d affari del mercato fotovoltaico nel 214 (in mln ) mln mln 657 Mercato primario 1213 O&M, Servizi assicurativi, Componente vendita energia Mercato primario Componente vendita energia O&M Servizi assicurativi Energy & Strategy Group

11 Il trend futuro è previsto in limitata crescita (circa 4 MW/annui) nell orizzonte (in larghissima parte ascrivibili al segmento residenziale). Il totale installato al 22 salirebbe così a circa 2 GW. 3.5 Nuova potenza installata (in MW) e Energy & Strategy Group - 215

12 Si possono comunque delineare due scenari possibili: 1) scenario «ottimistico», che veda l effettiva diffusione dei SEU come stimolo alla realizzazione di impianti anche di media taglia anche attraverso l estensione dei benefici dei SEU (da tempo invocata dal settore) alla configurazione un venditoremolti clienti allacciati alla stessa porzione di rete (il cosiddetto modello «condominio» o «centro commerciale»); 2) scenario «conservativo», che veda invece un sostanziale consolidamento del mercato residenziale ma un ulteriore calo delle installazioni negli altri segmenti di mercato. Nel medio termine impatto significativo potranno avere sistemi di storage più efficaci ed economici. Energy & Strategy Group

13 Il volume complessivo di potenza eolica installata è di MW a giugno 215 con un valore delle nuove installazioni nel 215 pari a circa 19 MW, circa il 35% del volume installato nello stesso periodo del 214. Si stima la realizzazione a fine 215 di circa 23 MW di nuova potenza in impianti di taglia superiore al MW, cui vanno sommati circa 7 MW di impianti di piccola taglia (per un totale di 3 MW). La potenza eolica in Italia è quasi totalmente rappresentata da impianti sopra i 5 MW (circa il 95% del totale) mentre il comparto del mini eolico ha ancora un peso sulle installazioni complessive estremamente contenuto Potenza eolica installata in Italia (in MW) 12% 1% 8% 6% 4% Segmentazione del mercato per fasce di taglia 95% 2% Installato Incremento Annuo % 2% 3% < 2 kw 2-5 kw > 5 Energy & Strategy Group - 215

14 Il valore del mercato delle nuove installazioni è stato pari nel 214 a circa 152 mln. La larga maggioranza è rappresentata da impianti di taglia superiore a 5 MW, con un controvalore di oltre 15 mln (oltre il 69% del totale), mentre il mercato dei piccoli impianti ha generato investimenti per 32 mln. Nei primi mesi del 215 si osserva un interessante incremento di nuova capacità installata alimentata da fonte eolica: il volume d affari raggiunto a fine giugno 215 è quattro volte quello raggiunto nel medesimo periodo nel Mercato primario dell eolico nel 214 (in mln ) 15,3 151,7 mln 14, Mercato primario dell eolico nel primo semestre 215 (in mln ) mln < 2 kw 2-5 kw > 5 MW < 2 kw 2-5 kw > 5 MW Energy & Strategy Group

15 Se si considerano tutte le componenti analizzate è possibile valutare l impatto dell eolico in termini di «volume d affari generato» pari a oltre 96 milioni di. E ancora più interessante notare che la differenza tra la componente ricavo da vendita dell energia e le componenti di costo analizzate portano ad identificare il «valore aggiunto» del settore in 59 milioni di. 12 Volume d affari del mercato eolico nel 214 (mln ) mln mln 152 Mercato Primario O&M, Assicurazione, Componente vendita energia Mercato Primario Componente vendita energia O&M Servizi assicurativi Energy & Strategy Group

16 In attesa che entri in vigore il nuovo decreto rinnovabili, i primi dati relativi alla dimensione dei contingenti di nuova potenza incentivabile parlano di ben 8 MW da destinare alla fonte eolica; quindi non è da sottovalutare l ipotesi di una netta crescita (circa 4 MW/annui) nel prossimo biennio e una successiva diminuzione sui livelli attuali di nuove installazioni (3 MW/annui) Nuova potenza installata (in MW) I principali limiti allo sviluppo dell eolico nel paese derivano dalla disponibilità di siti ventosi e la lunghezza delle procedure autorizzative e burocratiche e Energy & Strategy Group - 215

17 Il volume complessivo di potenza eolica installata è di MW a giugno 215 con un valore delle nuove installazioni nel 215 pari a circa 54 MW, circa il 15% del volume installato nello stesso periodo del 214. Si stima che a fine anno la quota di nuova potenza installata raggiunga la quota di circa 7 MW. Tutta la nuova potenza è concentrata in impianti di taglia inferiore a 1 MW Potenza installata in impianti idroelettrici in Italia (in MW) MW Numero di impianti idroelettrici in funzione in Italia per taglia dimensionale Gen-Giu 215 P< 1 MW 1 MW <P< 1 MW P> 1 MW Impianti piccoli <1 MW Impianti grandi >1 MW Impianti medi 1 MW<X<1 MW Energy & Strategy Group

18 Millions Millions Il valore del mercato delle nuove installazioni (mercato «primario» dell idroelettrico) è stato pari nel 214 a circa 327 mln, in larga parte appunto attribuibile agli impianti di piccola taglia. Nei primi mesi del 215 si è registrato un valore complessivo di investimenti pari a 215 mln ripartiti per ben 85% sui piccoli impianti Valore del mercato primario 214 (in mln ) mln 25 Valore del mercato primario nel primo semestre 215 (in mln ) 215 mln Valore mercato primario - Valore mercato primario Impianti piccoli <1 MW Impianti medi 1MW<x<1 MW Impianti piccoli <1 MW Impianti medi 1MW<x<1 MW Energy & Strategy Group

19 Se si considerano tutte le componenti analizzate è possibile valutare l impatto dell idroelettrico di taglia piccola e media in termini di «volume d affari generato» pari a oltre 658 milioni di. La differenza tra la componente ricavo da vendita dell energia e le componenti di costo analizzate portano ad identificare un «valore aggiunto» di 342 milioni di. Volume d affari del mercato dell idroelettrico 214 (in mln ) mln 327 Mercato primario 658 mln O&M,Assicurazioni, Componente vendita energia Mercato primario Componente vendita energia Servizi assicurativi O&M Energy & Strategy Group

20 Nel caso dell idroelettrico, in assenza della possibile rimessa in gioco di incentivi quasi tutti gli operatori sono concordi nel delineare uno scenario in cui le nuove installazioni da qui al 22 si attestino attorno ai 7 MW annui. La maggior parte di questi impianti, all incirca il 9%, comunque sarà confinato in impianti di tagli inferiore al MW. L atteso nuovo decreto sulle rinnovabili «parla» di 8 MW adibiti al registro per l incentivazione di nuovi impianti idroelettrici, che si stima possa essere esaurito nell anno 216. Per gli anni a seguire ci si aspetta un mercato sui valori attuali di 7-75 MW annui Nuova potenza installata (in MW) Il principale ostacolo all ulteriore sviluppo di questo comparto è dovuto alla normativa vigente per i processi autorizzativi, che varia anche significativamente tra le diverse Regioni. I tempi autorizzativi possono durare fino a 7 anni e Energy & Strategy Group

21 Il mercato primario a seguito del ridursi della disponibilità di incentivi ha subito una notevole contrazione ed è dominato dalle soluzioni di piccola taglia; Parte rilevante del giro d affari nel comparto delle rinnovabili è legato ad attività quali O&M, assicurazioni, vendita di energia; Per fonti quali eolico, idro (mini) e biomasse per il prossimo biennio il nuovo decreto dovrebbe garantire «un po di respiro»; Le frontiere di sviluppo tuttavia, a prescindere dagli incentivi, sembrano essere: la diffusione dei SEU la diffusione delle soluzioni con accumulo grazie ad una riduzione dei costi. Energy & Strategy Group