20 marzo 2013 Salone d Onore Palazzo Donini - Perugia

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1 Università degli Studi di Perugia Università degli Studi di Roma Tor Vergata 20 marzo 2013 Salone d Onore Palazzo Donini - Perugia

2 Agenda 1. Considerazioni introduttive 2. La struttura del sistema creditizio 3. L operatività del sistema creditizio 4. Conclusioni e prospettive 2

3 Agenda 1. Considerazioni introduttive 2. La struttura del sistema creditizio 3. L operatività del sistema creditizio 4. Conclusioni e prospettive 3

4 Tassi di crescita % 1. Considerazioni introduttive (1 di 5) 25% 20% Per contestualizzare l argomento Impieghi ed attività economica in Italia 15% 10% 5% 0% -5% Prodotto Interno Lordo Imprese e famiglie produttrici Famiglie consumatrici Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia e Istat 4

5 Tassi di crescita % 1. Considerazioni introduttive (2 di 5) 25% 20% 15% Impieghi ed attività economica in Umbria 10% 5% 0% -5% -10% Prodotto Interno Lordo Imprese e famiglie produttrici Famiglie consumatrici Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia e Istat 5

6 1. Considerazioni introduttive (3 di 5) Condizioni del credito alle imprese indici di diffusione Fonte: Banca di Italia 6

7 1. Considerazioni introduttive (4 di 5) Fonte: Banca di Italia 7

8 1. Considerazioni introduttive (5 di 5) L articolo tenta una fotografia della struttura e dell operatività del sistema del credito in Umbria, nel triennio attraverso la lettura dei dati ufficiali raccolti: - dalle statistiche della Banca di Italia - dai bilanci pubblicati dagli istituti di credito regionali Vediamo insieme un quadro di sintesi dei risultati 8

9 Agenda 1. Considerazioni introduttive 2. La struttura del sistema creditizio 3. L operatività del sistema creditizio 4. Conclusioni e prospettive 9

10 2. La struttura del sistema creditizio (1 di 15) Numero di banche e sportelli per sede amministrativa BANCHE Totale banche Umbria Italia di cui: con Totale sede banche amministrati va in regione Δ% ,2% 0,0% -6,1% SPORTELLI Totale banche Umbria Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia di cui: con sede amministrati va in regione Italia Totale banche Δ% ,9% 7,1% -1,3% 10

11 valori per mille 2. La struttura del sistema creditizio (2 di 15) Numero di sportelli ogni residenti 0,80 0,70 0,60 0,64 0,66 0,64 0,66 0,65 0,67 0,58 0,56 0,59 0,59 0,56 0,55 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Umbria Perugia Terni Italia Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia e Istat 11

12 2. La struttura del sistema creditizio (3 di 15) Numero di banche per tipologia istituzionale Umbria Italia Banche S.p.A. Banche popolari Banche di credito cooperativo Filiali di banche estere Totale banche I trim Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia 12

13 2. La struttura del sistema creditizio (4 di 15) Numero di sportelli per tipologia istituzionale Umbria Italia Banche S.p.A. Banche popolari Banche di credito cooperativo Filiali di banche estere Totale banche I trim Δ% ,8% 12,5% 7,1% 0,0% 1,9% Δ% ,9% 73,7% 4,3% 5,0% -1,3% Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia 13

14 2. La struttura del sistema creditizio (5 di 15) Numero di banche per gruppi dimensionali Banche maggiori Banche grandi Banche medie Banche piccole Banche minori Totale banche Umbria Italia I trim Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia 14

15 2. La struttura del sistema creditizio (6 di 15) Numero di sportelli per gruppi dimensionali Umbria Italia Banche maggiori Banche grandi Banche medie Banche piccole Banche minori Totale banche I trim variazioni % ,2% 1.300,0% -7,9% -7,1% 10,1% 1,9% variazioni % ,0% 6,7% -6,2% 0,0% 0,6% -1,3% Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia 15

16 La struttura del sistema creditizio (7 di 15) ATM attivi I canali telematici POS attivi ATM ATTIVI PERUGIA ATM ATTIVI UMBRIA ATM ATTIVI TERNI POS ATTIVI PERUGIA POS ATTIVI UMBRIA Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia POS ATTIVI TERNI 16

17 2. La struttura del sistema creditizio (8 di 15) Home Corporate Banking: servizi alle famiglie Home Corporate Banking: servizi ad enti ed imprese PERUGIA TERNI Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia 17

18 2. La struttura del sistema creditizio (9 di 15) Phone Banking PERUGIA TERNI Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia 18

19 2. La struttura del sistema creditizio (10 di 15) Numero di servizi telematici ogni residenti UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA HOME E CORPORATE BANKING: PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE 31/12/ /12/ /12/2011 PHONE BANKING Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia e Istat 19

20 2. La struttura del sistema creditizio (11 di 15) Numero di dipendenti per gruppi dimensionali di banche PG TR UMBRIA PG TR UMBRIA PG TR UMBRIA Banche maggiori Banche grandi Banche medie Banche piccole Banche minori Totale banche Numero di dipendenti delle banche con sede amministrativa in Umbria (ma con sportelli anche fuori regione) Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia e bilanci bancari 20

21 2. La struttura del sistema creditizio (12 di 15) Numero di dipendenti per sportello per gruppi dimensionali di banche PG TR UMB ITA PG TR UMB ITA PG TR UMB ITA Banche maggiori 9,1 7,5 8,9 10,8 8,5 7,1 8,3 11,1 8,6 8,1 8,5 12,4 Banche grandi 0,0 0,0 0,0 10,5 14,0 0,0 14,0 10,5 2,0 0,0 1,0 6,1 Banche medie 4,9 2,2 4,4 9,2 4,9 4,9 4,9 9,0 5,4 4,7 5,3 8,9 Banche piccole 6,7 5,3 6,4 9,6 6,9 4,7 6,5 9,4 7,0 5,1 6,8 9,4 Banche minori 6,5 6,4 6,4 8,1 6,6 7,0 6,7 7,8 6,0 6,4 6,2 7,6 Totale banche 7,2 6,0 6,9 9,7 7,1 6,3 6,9 9,7 7,0 6,2 6,8 9,6 Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia 21

22 2. La struttura del sistema creditizio (13 di 15) Numero di dipendenti per sportello TOTALE BANCHE ITALIA TOTALE BANCHE UMBRIA BANCHE CON SEDE AMMINISTRATIVA IN UMBRIA di cui società per azioni di cui banche di credito cooperativo Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia e bilanci bancari 22

23 2. La struttura del sistema creditizio (14 di 15) Distribuzione per categoria del personale dipendente delle banche con sede amministrativa in Umbria 25; 1% ; 29% 22; 1% ; 31% 24; 1% ; 29% 1328; 70% 1335; 68% 1387; 70% Fonte: elaborazioni degli Autori su dati bilanci bancari 23

24 2. La struttura del sistema creditizio (15 di 15) Distribuzione per categoria del personale dipendente delle banche con sede amministrativa in Umbria Società per Azioni Banche di credito cooperativo 15; 1% ; 31% 9; 4% ; 16% 1196; 68% 191; 80% Fonte: elaborazioni degli Autori su dati bilanci bancari 24

25 Agenda 1. Considerazioni introduttive 2. La struttura del sistema creditizio 3. L operatività del sistema creditizio 4. Conclusioni e prospettive 25

26 3. L operatività del sistema creditizio (1 di 8) Ammontare e composizione della raccolta bancaria diretta in Umbria e in Italia +0,3% +5,9% ,9% ,3% ,2% ,3% Fonte: elaborazioni degli Autori su dati banca di Italia 26

27 3. L operatività del sistema creditizio (2 di 8) Raccolta delle banche con sede amministrativa in Umbria Totale banche umbre -3,07% % +12,0% % 43% ,0% % 61% 57% Fonte: elaborazioni degli Autori su dati bilanci bancari 27

28 3. L operatività del sistema creditizio (3 di 8) Raccolta delle banche con sede amministrativa in Umbria Società per azioni Banche di credito cooperativo ,02% +12,4% % 43% 46% -14,8% ,27% +4,5% % 14% 14% +5,4% % 88% 86% % 57% 54% Fonte: elaborazioni degli Autori su dati bilanci bancari 28

29 +6,6% +10,1% 3. L operatività del sistema creditizio (4 di 8) Ammontare degli impieghi in Umbria e in Italia Fonte: elaborazioni degli Autori su dati banca di Italia 29

30 +10,5% +14,3% +9,9% 3. L operatività del sistema creditizio (5 di 8) Impieghi delle banche con sede amministrativa in Umbria Totale banche umbre 7.103, , ,28 Banche di credito cooperativo 919,52 871,72 804,29 Società per azioni 6.184, , , Fonte: elaborazioni degli Autori su dati bilanci bancari 30

31 140% 130% 120% 110% 3. L operatività del sistema creditizio (6 di 8) Rapporto impieghi/raccolta diretta 136% 123% 120% 114% 100% 90% 80% 89% 70% Umbria Italia Banche umbre SpA Banche umbre BCC Banche umbre Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia e bilanci bancari 31

32 L operatività del sistema creditizio (7 di 8) Raccolta diretta + Impieghi per sportello Umbria Italia Banche umbre Banche umbre SpA Banche umbre BCC Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia e bilanci bancari 32

33 10,0 3. L operatività del sistema creditizio (8 di 8) Raccolta diretta + Impieghi per addetto 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6, Umbria Italia Banche umbre Banche umbre SpA Banche umbre BCC 8,2 7,8 6,7 6,5 Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Banca di Italia e bilanci bancari 33

34 Agenda 1. Considerazioni introduttive 2. La struttura del sistema creditizio 3. L operatività del sistema creditizio 4. Conclusioni e prospettive 34

35 4. Conclusioni e prospettive (1 di 4) La struttura è sufficiente sul piano quantitativo presenza capillare degli sportelli sul territorio rapporto impieghi e raccolta sbilanciato a favore dei finanziamenti alla clientela Ma cosa offre? l offerta non sempre corrisponde qualitativamente al tipo di domanda E reggerà le dinamiche di deterioramento del credito (impressionante aumento dei rapporti in sofferenza e in contenzioso in atto), con Basilea 3 all orizzonte? 35

36 4. Conclusioni e prospettive (2 di 4) Bisognerebbe fronteggiare l emergenza (cercando di far morire il minor numero di imprese) e al contempo essere pronti per sostenere il primo segnale di ripresa 36

37 4. Conclusioni e prospettive (3 di 4) Occorre sottolineare l utilità dell esistenza e dell operatività di intermediari creditizi locali, che nel periodo di crisi hanno operato in condizioni di maggiore produttività contrastato la stagnazione della raccolta e dei prestiti. Banche locali PRODUTTIVITA RACCOLTA IMPIEGHI Grandi gruppi 37

38 4. Conclusioni e prospettive (4 di 4) In generale Imprese di fronte a difficoltà economiche e nodi strutturali Banche di fronte a pressioni operative (+ efficienza e redditività nell attività di intermediazione / requisiti patrimoniali + stringenti) e insolvenze crescenti Maggiore trasparenza e capacità di programmare correttamente entità e caratteristiche della domanda di finanziamento Maggiore snellezza operativa e più elevata capacità di discernimento del reale merito creditizio 38

39 La struttura del sistema del credito in Umbria nel periodo di crisi Prof. Loris Nadotti Università degli Studi di Perugia Dott.ssa Diletta Tancini Università degli Studi di Roma Tor Vergata 20 marzo 2013 Salone d Onore Palazzo Donini - Perugia