LA RETE DISTRIBUTIVA DELLE BANCHE NELLA RILEVAZIONE CIPA-ABI

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1 LA RETE DISTRIBUTIVA DELLE BANCHE NELLA RILEVAZIONE -ABI Beatrice Bernardini Banca d Italia - Segreteria Milano, 15 novembre 2004

2 Convenzione Interbancaria per i Problemi dell Automazione FINALITA VALUTAZIONE TECNICA ESIGENZE DI STANDARD TECNICI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE APPLICAZIONI INTERBANCARIE INDIVIDUAZIONE AREE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO TECNICO PROGETTI ELABORATI ATTIVITA DI ANALISI E STUDIO pag. 2

3 Convenzione Interbancaria per i Problemi dell Automazione ATTIVITA DI ANALISI E STUDIO. STUDI PERIODICI Rilevazione dello stato dell automazione del sistema creditizio STUDI TEMATICI Integrazione tra tecnologie web-based e applicazioni tradizionali Nuove tecnologie per la formazione in banca (e-learning) Impatto dei nuovi canali distributivi sulle strutture e sui processi operativi aziendali La valutazione delle opportunità e dei costi connessi con l adozione dei prodotti open-source Il rischio informatico pag. 3

4 Fonte: Banca d Italia Evoluzione della rete distributiva delle banche italiane Sportelli ATM Promotori Finanziari Negozi Finanziari pag. 4

5 Fonte: Banca d Italia Evoluzione della rete distributiva delle banche italiane POS pag. 5

6 Fonte: Banca d Italia Evoluzione della rete distributiva delle banche italiane Canali innovativi numero banche 600 Remote banking Phone banking Internet pag. 6

7 Fonte: Banca d Italia Evoluzione della rete distributiva delle banche italiane Canali innovativi numero clienti (mln) 6 Remote banking Phone banking Internet pag. 7

8 Fonte: Banca d Italia Evoluzione della rete distributiva delle banche italiane Sportelli con numero di addetti pari o inferiore a cinque (%) 60% 55% 50% 45% 40% pag. 8

9 Fonte: Banca Centrale Europea Evoluzione della rete distributiva delle banche nei principali paesi europei Numero di sportelli per milione di abitanti Italia Germania Francia Spagna Svezia UK EU pag. 9

10 Fonte: Banca Centrale Europea Evoluzione della rete distributiva delle banche nei principali paesi europei Numero di ATM per milione di abitanti Italia Germania Francia Spagna Svezia UK EU pag. 10

11 Fonte: Banca Centrale Europea Evoluzione della rete distributiva delle banche nei principali paesi europei Numero di POS per milione di abitanti Italia Germania Francia Spagna Svezia UK EU pag. 11

12 Rilevazione dello stato dell automazione del sistema creditizio 2002 Specifica indagine sui gruppi bancari 1993 Rilevazione annuale 1990 Rilevazione annuale dei soli costi e rilevazione biennale anche dei profili organizzativi 1974 fine anni 70 anni 80 - Rilevazione dei costi informatici - Cadenza biennale - Classificazione dimensionale Classificazione per fasce (massa fiduciaria) Rilevazione dello stato dell automazione (triennale) 1973 Rilevazione sugli impianti di elaborazione elettronica (triennale) pag. 12

13 Rilevazione dello stato dell automazione del sistema creditizio per il 2003 Contenuti UTILIZZO DELL ICT NELLE BANCHE Analisi individuale Analisi di gruppo PROFILI ECONOMICI PROFILI ORGANIZZATIVI SCELTE DI SOURCING PROFILI DI SICUREZZA FUNZIONI PRODUTTIVE E DISTRIBUTIVE pag. 13

14 Fonte: Rilevazione dello stato dell automazione del sistema creditizio per il 2003 Campione esaminato (% dei fondi intermediati del sistema) Gruppi 77,5 % Altre banche 6 % non esaminate 16,5 % pag. 14

15 Fonte: Gruppi bancari: finalità prevalente dei costi ICT 35% 30% % 20% 15% 10% 5% 0% Ristrutturazione Re-ingegnerizzazione Processi Diversificazione rete interna Nuovi servizi processi controllo interno Altro pag. 15

16 Fonte: Canali distributivi diversi dallo sportello che offrono servizi (%) 100% 90% Servizi Informativi Servizi Dispositivi 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ATM Remote Banking Internet Banking Mobile Banking Phone Banking Promotori Finanziari pag. 16

17 Fonte: Utilizzo della rete distributiva da parte della clientela Servizi dispositivi numero operazioni (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ATM Remote B. Internet B. Mobile B. Phone B. Promot.Fin. Sportello 0% Bonifici Disposizioni d incasso Trading titoli Prestiti Servizi accessori non bancari pag. 17

18 Fonte: Utilizzo della rete distributiva da parte della clientela 100% Bonifici numero operazioni (%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ATM Remote B. Internet B. Mobile B. Phone B. Promot.Fin. Sportello 0% Maggiori Grandi Medie Telematiche Intero campione pag. 18

19 Fonte: 100% Utilizzo della rete distributiva da parte della clientela Disposizioni d incasso numero operazioni (%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ATM Remote B. Internet B. Mobile B. Phone B. Promot.Fin. Sportello 0% Maggiori Grandi Medie Telematiche Intero campione pag. 19

20 Fonte: 100% Utilizzo della rete distributiva da parte della clientela Trading su titoli numero operazioni (%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ATM Remote B. Internet B. Mobile B. Phone B. Promot.Fin. Sportello 0% Maggiori Grandi Medie Telematiche Intero campione pag. 20

21 Fonte: 100% Utilizzo della rete distributiva da parte della clientela Servizi accessori non bancari numero operazioni (%) ATM 80% 60% 40% 20% Remote B. Internet B. Mobile B. Phone B. Promot.Fin. Sportello 0% Maggiori Grandi Medie Telematiche Intero campione pag. 21

22 Fonte: Utilizzo della rete distributiva da parte della clientela Sportello - servizi dispositivi numero operazioni (%) 100% 80% % 40% 20% 0% Bonifici Disposizioni d incasso Trading titoli Prestiti Servizi accessori non bancari pag. 22

23 Fonte: 100% Utilizzo della rete distributiva da parte della clientela Previsioni per il % 60% 40% 20% 0% ATM Remote B. Internet B. Mobile B. Phone B. Promot.Finanz. In aumento Stabile In diminuzione Sportello pag. 23

24 Fonte: Iniziative adottate a sostegno della multicanalità (risposte multiple) 80% 70% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Specializzazione offerta per clientela/canale Iniziative di marketing Customer help desk Iniziative in filiale Pricing differenziato Marketing ONE-TO-ONE pag. 24

25 Fonte: Valutazione dei risultati del canale Internet Criteri utilizzati (primi 20 gruppi) Ricavi del canale 14,3 % Volume complessivo operazioni 14,3 % Ricavi netti per servizio 7,1 % Numero utenti 42,9 % Nuovi clienti 21,4 % pag. 25

26 Integrazione tra canali Assente 24,1 % Completa 15,2 % Parziale 12,4 % Quasi completa 48,3 % Fonte: La presentazione è stata realizzata da ed è riservata esclusivamente ai soci CeTIF. La riproduzione e la diffusione anche parziale della stessa non è pertanto consentita se non previa autorizzazione. pag. 26