DigitalFinance. Il mercato del banking online in Italia: stato di sviluppo e prospettive

Transcript

1 Il mercato del banking online in Italia: stato di sviluppo e prospettive Alessandra Gaudino - Nielsen//NetRatings Paolo Barbesino - CommStrategy Roma, 4 ottobre 2004

2 Indice Premessa metodologica Lo scenario europeo Internet come nuova arena competitiva Le dinamiche del mercato in Italia Prospettive 1

3 Premessa metodologica è l indagine continuativa sui servizi di banking e pagamento online che unisce la precisione nella misurazione dell utilizzo di internet da parte dei consumatori alla profondità nell analisi del contesto competitivo In Europa è l unico strumento che consente di monitorare e confrontare su base trimestrale le dinamiche e i trend emergenti di utilizzo dei servizi di banking e pagamento online In Italia registra le performance dei siti finanziari (banking, assicurazioni, media) e il reale comportamento online dei loro utilizzatori, sulla base di un panel di circa 6000 utenti che accedono a internet da casa o dal luogo di lavoro I dati presentati fanno riferimento all'utilizzo effettivo dei servizi bancari e di pagamento online, quindi non possono essere direttamente confrontati con i dati censuari che gli istituti di credito rilasciano circa il numero di clienti abilitati al canale internet 2

4 Indice Premessa metodologica Lo scenario europeo Internet come nuova arena competitiva Le dinamiche del mercato in Italia Prospettive 3

5 L Italia è il terzo mercato in Europa per numero di navigatori e il quarto per penetrazione della banda larga Utenti internet per tipo di connessione in Europa (milioni, luglio 2004) Penetrazione internet nei nuclei familiari Broadband Dial-up/ISDN Germania 42% 29,7 44% Fonte: Accessi da casa Luglio 2004 UK Italia Francia Spagna Svezia 41% 40% 57% 39% 32% 4,4 8,0 14,3 15,7 22,4 45% 42% 30% 33% 64% 4

6 L Italia è il sesto mercato in Europa per il finance online Visite per persona (Q2/04) Penetrazione del comparto finance in Europa (siti di informazione finanziaria e siti bancari, Q2/04) Svezia 68% 20,3 Fonte: Accessi da casa e da ufficio Francia UK Germania Spagna Italia 44% 51% 67% 66% 65% 30,2 23,8 26,6 13,5 15,1 Nei principali paesi europei il finance è usato da 2 navigatori su 3, in Italia da meno di 1 su 2 Nota: Per la Spagna il dato è relativo ai soli accessi da casa 5

7 Anche in Italia il banking è la componente principale del comparto Consumo dei siti di informazione finanziaria e bancari in Europa (h.mm.ss, Q2/04) Variazione rispetto al Q1/04 Valori medi Italia Numero visitatori siti di banking Fonte: Accessi da casa e da ufficio Q Siti bancari - Tempo per persona Francia UK Germania Spagna Siti di informazione finanziaria - Tempo per persona Nota: Per la Spagna il dato è relativo ai soli accessi da casa 6

8 Indice Premessa metodologica Lo scenario europeo Internet come nuova arena competitiva Le dinamiche del mercato in Italia Prospettive 7

9 Il banking online mostra una concentrazione superiore a quella del mercato di riferimento in tutti i paesi europei Concentrazione del mercato del retail banking sui canali tradizionali e online (2004) UK 73% 77% Quota di mercato dei primi 4 player per depositi Quota di mercato dei primi 3 player per utenti online Fonte: Accessi da casa e da ufficio Francia Italia Spagna Germania 11% 38% 50% 61% 59% 69% 77% 82% Fonte: Elaborazioni su dati Cap Gemini (World Retail Banking Report 2004) e 8

10 In Italia la competizione online non è la continuazione di quella sui canali tradizionali con altri mezzi Struttura del mercato banking per canale Top 3 player nei canali tradizionali Top 3 player online Fonte: Banca A Banca B Banca C Banca A Banca diretta Player postale 9

11 Online la competizione per conquistare share of wallet è più aggressiva Min Max Sovrapposione utenti media per quarter Sovrapposizione utenti per insegna e totale Q2/04 Fonte: Accessi da casa e da ufficio Q Q2-04 Q % 49% Player A Player B Player C Player D Player A - Player B - Player C - Player D - Sovrapposizione totale 10

12 Indice Premessa metodologica Lo scenario europeo Internet come nuova arena competitiva Le dinamiche del mercato in Italia Prospettive 11

13 In Italia i siti delle banche sono visitati da un navigatore su 3 Internet audience e penetrazione per categoria Q2/03 Q2/04 100% = Internet audience 18,7 milioni 16,4 milioni Fonte: Accessi da casa e da ufficio News E-commerce Viaggi Banking Info finanziaria Assicurazioni 73% 63% 58% 46% 57% 47% 35% 26% 23% 15% 8% 5% 12

14 Nell ultimo anno l accesso ai siti delle banche online è aumentato, in particolare per quanto riguarda i servizi alla clientela Variazione 2003/2004 (milioni) Variazione destagionalizzata Q2/03 - Q2/04 (milioni) Categoria banking Clienti banking online QoQ +10% +45% Fonte: Accessi da casa e da ufficio Visitatori unici QoQ +18% 6 +95% Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q2 03 Q2 04 La crescita QoQ è del 10% per quanto riguarda l utenza totale dei siti di banking e del 18% per le aree riservate ai servizi alla clientela. La crescita rispetto allo stesso periodo dell anno scorso è del 45% per gli utenti totali e del 95% per i clienti del banking online 13

15 Un navigatore su 7 accede ai siti delle banche come cliente Utenza internet: da navigatore a cliente 18,7 milioni Fonte: Accessi da casa e da ufficio Q % 73% 5,1 milioni 27% 13% 2,6 milioni 14% Utenti internet Categoria banking Visitatori Clienti 14

16 Il 35% di chi accede come cliente effettua disposizioni sul conto Tipologia di utilizzo dei servizi dei siti delle banche online Fonte: Accessi da casa e da ufficio Q % Categoria banking 52% Clienti Informazioni: 62% (es.: estratto conto, saldo) Disposizioni : 35% (es.: bonifico, giroconto) Il rapporto tra utenza dispositiva e utenza informativa è superiore a 1 a 2 Nota: La lista delle possibili operazioni online non è esaustiva: sono esclusi trading, fondi, mutui, ricarica cellulari, pagamenti, ecc. 15

17 Nell ultimo anno la componente dispositiva è cresciuta del 31% a fronte di una stabilizzazione di quella informativa Utenti aree saldo Indici di andamento trimestrale utenti aree saldo e bonifico (utenti area saldo Q3/03=100) Utenti aree bonifico +5,4% Fonte: Accessi da casa e da ufficio ,7% -9,5% +6,2% Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q

18 Il comportamento del cliente maturo dimostra un equilibrio tra attività informativa e dispositiva Stili di utilizzo delle aree informative e dispositive Clienti Valori medi Ansioso Iper-attivo Fonte: Accessi da casa e da ufficio Q % utenti aree saldo Diffidente Player G Player C Player A Player H Player D Player F Player E Player B Maturo % utenti aree bonifico 17

19 Chi dimostra interesse per il banking online? Profili sociodemografici Distribuzione per coorti di età Ripartizione per sesso Fonte: Accessi da casa e da ufficio Q < > 65 5% 3% 10% 9% 8% 6% 18% 22% 28% 37% Distribuzione per livello di istruzione Distribuzione per fascia di reddito ( ) scuola dell obbligo diploma laurea master o dottorato 54% uomo donna > % 5% 25% 15% 20% 75% 18

20 Chi dimostra interesse per il banking online? Distribuzione geografica Utenti banking Utenti internet Distribuzione geografica dell utenza internet e degli utenti banking Fonte: Accessi da casa e da ufficio Q % 31% 27% 25% 22% 21% 20% 21% Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 19

21 Le donne, i giovani e gli over 55 hanno una maggiore propensione all'utilizzo dei servizi bancari online Popolazione italiana e bancarizzati: differenze offline e online per segmenti di età e sesso (pp) Italia Bancarizzati Popolazione Navigatori Conti Conti online Distribuzione per età , , , ,7-9, , , ,5 55+ Distribuzione per sesso uomini 14,5 uomini 4,8-14,5 donne -4,8 donne Nota: I dati si riferiscono alla popolazione maggiorenne Fonte: Elaborazione su dati Borsa Italia/Doxa e

22 Il banking online segue percorsi di sviluppo differenti al nord e al sud in relazione al livello di bancarizzazione Popolazione italiana e bancarizzati: differenze offline e online per area geografica (pp) Italia Bancarizzati Distribuzione per area geografica Conti Popolazione Navigatori Conti online -3,20% -1,20% 0,80% 2,80% -3,30% -1,30% 0,70% 2,70% Area 1 2,5% -3,3% Area 1-0,9% Area 2 Area 2 0,5% Area 3 1,2% Area 3 0,2% -2,9% Area 4 Area 4 2,6% Fonte: Elaborazione su dati Borsa Italia/Doxa e

23 Indice Premessa metodologica Lo scenario europeo Internet come nuova arena competitiva Le dinamiche del mercato in Italia Prospettive 22

24 Tre diverse componenti contribuiscono alla crescita del banking online Fattori di sviluppo del banking online Il canale internet compete con quelli tradizionali per quanto riguarda i nuovi bancarizzati Nuova bancarizzazione Net Additions online banking (Q3/05E) 100% = % Fonte: I player bancari tradizionali sostengono sforzi per migrare i propri clienti verso i servizi online e attivare i clienti dormienti Switch & operate Sviluppo del mercato banking online Churn to digital Le banche dirette attraverso offerte vantaggiose attraggono i clienti delle banche tradizionali 24% 70% 23

25 La crescita del mercato può variare in funzione di come i principali driver saranno attivati Driver della crescita Mix prodotti/servizi Ingegnerizzazione online Offerta Prezzo Differenziale tra Indice Istat e Price Index Variazione nel tempo Fiducia Incremento dei clienti Maturazione dei comportamenti di utilizzo Fonte: Elaborazione su Indice Istat dei servizi bancari, dati ABI e Price Index 24

26 Alessandra Gaudino Paolo Barbesino Lo standard globale nelle ricerche di mercato sull'audience di internet. Grazie a un panel presente in 13 paesi, fornisce dati e analisi sui trend del web, sull'efficacia dell'advertising online e sulle preferenze di marca da parte dei consumatori digitali in USA, Australia, Asia ed Europa Società che vanta una consolidata esperienza nella analisi dei comportamenti dei consumatori. Realizza studi ad hoc su tematiche di business creation e development, con un approccio multidisciplinare e competenze verticali nei settori Finance, Media e Telco 25