Calcolo per professionisti

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1 Calcolo per professionisti AVVISO: Si consiglia di utilizzare come browser (sistema di navigazione) GOOGLE CHROME. Internet Explorer può dare problemi di visualizzazione e salvataggio dati. Ricordiamo che gli scarti delle fatture elettroniche sono dovuti al SDI (Sistema di Interscambio) e/o alla PA destinataria. Il portale verifica la fattura a livello formale, pertanto gli scarti da parte del SDI sono molto ridotti, mentre gli scarti da parte della PA destinataria sono dovuti alla discrezionalità del funzionario che le riceve. Segui i seguenti passi, per la compilazione della fattura elettronica utilizzando la funzione Calcola Fattura. Questo esempio è relativo ad una fattura di un professionista contenente la ritenuta d acconto, la cassa previdenziale, una riga per la prestazione ed un altra riga per eventuali spese/rimborsi. 1. SELEZIONARE L ANAGRAFICA 2. SELEZIONARE NUOVA FATTURA

2 3. SELEZIONARE COMPILA LA FATTURA 4. CEDENTE/PRESTATORE: vengono riportati in automatico i dati dell operatore economico (chi emette la fattura) E obbligatorio indicare il regime fiscale: indica il tipo di regime selezionando la voce scegli ; Tutti gli altri campi non sono obbligatori. 5. CESSIONARIO COMMITTENTE: sezione dedicata al destinatario fattura Selezionare il destinatario se PA o Privato

3 Se Pubblica Amministrazione, inserire il codice univoco alfanumerico di 6 caratteri. In automatico il programma compilerà i campi successivi, come sotto riportato. Tutti gli altri campi non sono obbligatori; *compilare il campo Partiva Iva solo se richiesto dall Ente. Se Privato, ci sono due modalità di compilare la sezione a. Inserendo nel campo Codice Univoco 7 zeri e compilare il campo pec, come di seguito indicato. b. Inserendo nel campo Codice Univoco il codice alfanumerico di 7 caratteri indicato dal destinatario.

4 I dati relativi al destinatario vanno compilati manualmente, come sotto riportato: 6. COMPILA LA SEZIONE DATI GENERALI DOCUMENTO Indica il tipo di documento: scegli fra le opzioni (fattura, nota di credito, ecc ); Indica il numero di fattura. Vi ricordiamo che è consigliabile adottare un sezionale dedicato per la compilazione di fatture elettroniche, ad esempio 1/PA 1/A 1/E, adottando così un sezionale dedicato; Indica la data di fattura; Totale documento: lasciare il campo vuoto; Inserire la causale (descrizione oggetto della fattura).

5 7. COMPILA LA SEZIONE RITENUTA D ACCONTO è necessario attivare la relativa sezione Indica il tipo di ritenuta d acconto (persone fisiche/giuridiche); Indica l aliquota della ritenuta (20,00); Indica la causale selezionando la voce scegli ; NON INSERIRE l importo(viene calcolato automaticamente). 8. COMPILA LA SEZIONE CASSA PREVIDENZIALE è necessario attivare la sezione cliccando su compilata e clicca per aggiungere una cassa previdenziale Indica il tipo di cassa selezionando la voce scegli ; Inserisci l aliquota della cassa (es. 4,00 o 2,00); Selezionare l aliquota iva (22%); Inserire il flag su ritenuta d acconto solo sela tipologia della cassa previdenza è INPS; NON INSERIRE l importo contribuito ed imponibile (verranno calcolati automaticamente); Clicca Indietro/ Conferma dati: ti permette di uscire da questa sezione e salvare i dati.

6 9. CLICCA SU DOCUMENTI CORRELATI, (IN CASO DI PRESENZA DI UN CIG CUP) Documento, scegliere tra le varie opzioni: Ordine di Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione (campo obbligatorio); Numero del protocollo rilasciato dalla PA relativo al documento selezionato nella sezione sopra riportata (campo obbligatorio); Data (non obbligatoria); CUP rilasciato dalla PA; CIG rilasciato dalla PA. 10. COMPILA LA SEZIONE BENI E SERVIZI clicca per inserire un rigo di fattura Inserisci la descrizione del servizio prestato; Compila i campi prezzo unitario e prezzo totale (nel caso di una prestazione/onorario sono equivalenti, è necessario, quindi, riportare lo stesso valore), si intende il prezzo pattuito al netto della cassa previdenziale, delle spese, dei rimborsi e dell iva; Selezionare l aliquota iva (4% 5% 10% 11% 22%); In caso l importo sia soggetto a ritenuta d acconto, inserire il flag nell apposito campo; In caso di sconti o maggiorazioni compilare il relativo campo;

7 Clicca Indietro/ Conferma dati: ti permette di uscire da questa sezione e salvare i dati. In caso di Spese Imponibile e/o Spese vive e di bolli è necessario inserire una riga aggiuntiva per ogni voce da riportare. Clicca per inserire un rigo di fattura; Compila la sezione come indicato sopra, inserendo la descrizione e gli importi relativi a spese e/o rimborsi e bolli.

8 11. COMPILA LA SEZIONE CASTELLETTO IVA : Indicare il tipo di aliquota. NON INSERIRE Imponibile/Importo, in quanto verrà calcolato automaticamente; NON INSERIRE il valore dell Imposta, in quanto verrà calcolato automaticamente; Indicare l esigibilità. Clicca Indietro/ Conferma dati: ti permette di uscire da questa sezione e salvare i dati.

9 12. COMPILA LA SEZIONE DATI DI PAGAMENTO è necessario attivare la sezione cliccando su compilata e clicca per aggiungere un pagamento Selezionare la Condizione pagamento scegliere tra Pagamento a rate, Pagamento completo, Anticipo; Selezionare Modalità scegliere tra l elenco che viene riportato; Inserire il CODICE IBAN sul quale dovrà essere effettuato il pagamento della fattura; NON INDICARE l IMPORTO che verrà calcolato con la funzione calcola; Tutti gli altri campi non sono obbligatori; Clicca Indietro/ Conferma dati: ti permette di uscire da questa sezione e salvare i dati.

10 Una volta inseriti i campi, come indicato, cliccare sul tasto CALCOLA FATTURA. Controlla sempre gli importi riportati. * Per controllare gli importi clicca sempre sulla matita, così da riaprire la sezione compilata.

11 Per inviare la fattura occorre: Cliccare su VERIFICA FATTURA : Risolvi eventuali errori segnalati in rosso (ERR). Informazioni segnalati in blu (INF) e avvisi segnalati in giallo (AVV) non sono bloccanti. N.B. se sono state create erroneamente righe vuote, occorre ritornare sulle relative sezioni e cancellare cliccando sull icona del cestino; Clicca su Rendi Completa ; Dare la conferma per la chiusura della fattura; Invia fattura; Clicca sul tasto centrale Utilizza una fattura ; Comparirà la dicitura La fattura è stata inviata con successo.