GUIDA OPERATIVA. Suite Notaro Fatturazione Elettronica Versione 22. Sommario

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1 GUIDA OPERATIVA Suite Notaro Fatturazione Elettronica Versione 22 Sommario PREREQUISITI... 2 CREAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA... 3 CONTROLLO DELLA FATTURA ELETTRONICA... 7 FIRMA DELLA FATTURA ELETTRONICA... 8 INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA FIRMATA DIGITALMENTE... 8 MODIFICA DELLA FATTURA ELETTRONICA... 9 REINVIO DELLA FATTURA ASSISTENZA SISTEMA INTERSCAMBIO Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 1

2 Suite Notaro è in grado di generare per ogni fattura emessa nel modulo Parcelle una corrispondente fattura elettronica in formato xml. La fattura elettronica contiene tutte le informazioni obbligatoriamente rilevanti ai fini fiscali previste dalla la normativa vigente. Il software non è predisposto per la conservazione a norma del file, per la conservazione è necessario affidarsi a partner esterni. PREREQUISITI Versione minima di Suite Notaro 5 SP2b. (Si ricorda che la versione di Suite Notaro è visibile nella pagina iniziale nella barra del titolo in altro a sinistra). Vi consigliamo di consultare il vostro Commercialista per definire la numerazione da attribuire alla parcella. Indicare nella fattura la voce di dettaglio relativa alla Cassa Nazionale Notariato, se prevista per il tipo atto da fatturare. Verificare che l anagrafica del cliente intestatario della fattura sia correttamente compilata. Per gli studi che hanno il Modulo Contabilità (modulo opzionale a pagamento) si consiglia di consultare il commercialista per stabilire se è necessario utilizzare un Registro IVA dedicato con numerazione a se stante. Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 2

3 CREAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA All interno del modulo Parcelle emettere la fattura come di consueto. Al termine dell operazione, selezionare la fattura di cui si vuole generare la corrispondente fattura elettronica e con il tasto destro del mouse scegliere dal menù a tendina Crea XML per fattura elettronica Si apre la seguente finestra composta da quattro linguette Dati principali, Dati Pagamento, Allegati e Altri Dati Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 3

4 La linguetta Dati principali è composta da tre sottosezioni: Trasmettente Il trasmittente è il Notaio che invia la fattura al cliente. Identificativo: inserire solo il C.F. del Notaio, senza spazi e senza trattini Cod. destinatario: inserire il codice identificato univoco dell ufficio della Pubblica Amministrazione destinataria della fattura. L elenco dei codici è definito nella rubrica indicepa, consultabile al seguente link: Telefono e indicare il telefono (senza spazi e senza trattini) e la mail di studio. Varie Causale pagamento ritenuta: cliccare sull icona e scegliere tra la causali elencate quindi cliccare su OK per confermare, Regime fiscale del cedente/prestatore: cliccare sull icona e scegliere il vostro regime fiscale quindi cliccare su OK per confermare, Totale Documenti: dal menu a tendina scegliere al lordo o al netto della ritenuta d acconto. La scelta influisce su quanto verrà visualizzato nella fattura elettrica. Indipendentemente dalla scelta l "Importo da pagare" per il cliente finale non cambia, ma varia l importo "Importo Totale del documento": o Scegliendo Al Lordo della rit. Acconto l importo totale del documento comprende anche la ritenuta (è quindi visualizzato il Totale Generale indicato nella fattura di Suite Notaro) o Scegliendo Al Netto della rit. Acconto l importo totale del documento non comprende la ritenuta (è quindi visualizzato il Totale Netto indicato nella fattura di Suite Notaro). Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 4

5 Tipo cassa: cliccando sull icona scegliere TC05 quindi cliccare su OK per confermare, Riferimento amministrativo (dati previdenziali): dato non obbligatorio, da inserire se richiesto dalla Pubblica Amministrazione, Causale Documento: inserire l oggetto della fattura. Voci esenti IVA Natura voci anticipazioni: cliccare sull icona e scegliere la voce di anticipazione indicata in fattura quindi cliccare su OK per confermare. Nella sezione di destra indicare il riferimento normativo (max 100 caratteri), Natura voci imponibili: da utilizzare solo se le voci imponibili sono esenti iva, cliccare sull icona e scegliere la voce quindi cliccare su OK per confermare. Nella sezione di destra indicare il riferimento normativo (max 100 caratteri). Nella linguetta Dati Pagamento inserire il flag su Dati pagamenti quindi compilare inserendo i propri riferimenti per il pagamento della fattura. Nella linguetta Allegati è possibile allegare ulteriori file alla fattura elettronica in formato txt, xml, doc e pdf. Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 5

6 Nella linguetta Altri Dati è possibile inserire alcuni dati facoltativi (Es. Dati Contratto) In fase di compilazione in caso di dubbio vi suggeriamo di consultare il vostro Commercialista. Al termine della compilazione cliccare sul pulsante OK e attendere la comparsa del messaggio che indica la creazione fattura elettronica, il percorso di salvataggio e il nome della fattura elettronica appena creata. La denominazione della fattura elettronica è così strutturata: CodpaeseTrasmittenteCodiceFiscaleNotaio_Numero Progressivo.xml Es. ITTRBMRC80A01A662V_0001.xml Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 6

7 Il Numero Progressivo è attribuito automaticamente ogni volta che si genera una nuova fattura elettronica e garantisce l univocità del nome del file. Il Numero Progressivo non si azzera ogni anno. Non variare il progressivo. Rispondendo Sì al precedente messaggio si apre il percorso di salvataggio della fattura elettronica appena creata Rispondendo No si termina la procedura di creazione della fattura elettronica senza visualizzare il percorso di salvataggio. CONTROLLO DELLA FATTURA ELETTRONICA Al termine della creazione della fattura elettronica è possibile visualizzare il contenuto del file al seguente link _file_sdi E inoltre possibile verificare se la fattura supera i controlli formali richiesti dalla Pubblica Amministrazione al seguente link Si ricorda che la fattura elettronica creata è salvate nel seguente percorso: H:\Notaro98\Parcellexml\NomeNotaio\Anno_F_numero fattura Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 7

8 FIRMA DELLA FATTURA ELETTRONICA Dalla vostra postazione o da una postazione dello studio abilitata alla firma accedere al percorso di salvataggio della fattura elettronica creata (H:\Notaro98\Parcellexml\NomeNotaio\Anno_F_numero fattura\), selezionare la fattura elettronica (es. ITTRBMRC80A01A662V_0001.xml) cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere dal menu a tendina Firma con e-sign quindi procedere con la firma come di consueto. INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA FIRMATA DIGITALMENTE E possibile inviare la fattura elettronica firmata digitalmente (es. ITTRBMRC80A01A662V_0001.xml.p7m) utilizzando una delle modalità consultabili al seguente link N.B Il file da inviare è esclusivamente il file firmato quindi con estensione xml.p7m (es. ITTRBMRC80A01A662V_0001.xml.p7m) Ad oggi, la modalità più utilizzata è l invio tramite mail pec al seguente indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it, vi consigliamo comunque di consultare il vostro Commercialista per scegliere la modalità invio più opportuna in relazione alle vostre esigenze. Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 8

9 MODIFICA DELLA FATTURA ELETTRONICA (Nel caso di variazione della fattura dopo la creazione o spedizione della fattura elettronica) Nel caso sia necessario variare il contenuto della fattura elettronica effettuare le modifiche all interno fattura all interno del modulo Parcelle come di consueto quindi cliccare sul pulsante Ok. Compare il seguente messaggio che avvisa che è già presente una fattura elettronica collegata alla fattura modificata, rispondere Sì Si apre la seguente schermata da controllare ed eventualmente modificare, quindi cliccare sul pulsante Ok. Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 9

10 Compare il seguente messaggio che notifica la presenza di una precedente fattura elettronica, rispondere Sì per procedere con la creazione della nuova fattura elettronica Si apre il messaggio di avvenuta creazione della nuova fattura. Verificare che la denominazione della nuova fattura elettronica sia composta da un Numero progressivo superiore al precedente (Es. ITTRBMRC80A01A662V_0002.xml). Rispondendo Sì al precedente messaggio si apre il percorso di salvataggio della fattura elettronica creata. All interno del percorso è presente anche la fattura precedentemente creata e inviata (es. ITTRBMRC80A01A662V_0001.xml). Rispondendo No si termina la procedura di creazione della fattura elettronica senza visualizzare il percorso di salvataggio. Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 10

11 REINVIO DELLA FATTURA (In caso di notifica di scarto della fattura elettronica inviata) Effettuare le modifiche all interno della parcella come descritto precedentemente al punto Modifica della fattura, quindi procedere con il controllo, la firma e l invio del file come descritto precedentemente. ASSISTENZA SISTEMA INTERSCAMBIO E possibile contattare il servizio di assistenza del Sistema Interscambio per avere informazioni sullo stato della fattura elettronica inviata (es. accettazione da parte del Sistema Interscambio, motivo dello scarto da Sistema Interscambio o del cliente finale ecc...) chiamando il numero verde dal Lunedi al Venerdì dalle 8.00 alle e il Sabato dalle 8.00 alle AVVERTENZE su questa documentazione: Questa guida operativa è stata scaricata via web all indirizzo: Si consiglia di ritornare periodicamente al suddetto indirizzo al fine di scaricare le versioni aggiornate di questa documentazione. Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, o distribuirne il contenuto o parte di esso. 11