Profilo Congiunturale della Meccanica Varia

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1 Profilo Congiunturale della Meccanica Varia CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI 2014 Introduzione a cura di Marco Fortis FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

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3 Indice Introduzione pag. 4 Profilo congiunturale della meccanica varia. Preconsuntivo 2012 e previsioni 2013 pag. 6 Macrosettori Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industria Logistica e movimentazione delle merci Tecnologia ed attrezzature per prodotti alimentari Tecnologie e prodotti per l industria Impianti, macchine e prodotti per l edilizia Macchine ed impianti per la sicurezza dell uomo e dell ambiente pag. 11 pag. 41 pag. 49 pag. 83 pag. 95 pag. 113 Analisi economico finanziaria delle imprese del comparto pag. 125 PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

4 2 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

5 Profilo congiunturale della meccanica varia consuntivo 2013 previsioni 2014 PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

6 Introduzione Nel 2013 l economia mondiale ha lievemente rallentato il suo ritmo di crescita rispetto al 2012, sia in termini di PIL che di sviluppo del commercio internazionale, mantenendosi tuttavia in territorio positivo: le ultime stime elaborate da Prometeia il più importante istituto di previsione italiano indicano per il 2013 una crescita del 2,9% del PIL mondiale e del 2,1% del commercio internazionale. Il ciclo economico internazionale è la risultante di andamenti divergenti delle principali aree geo-economiche del pianeta. Quanto alle economie emergenti, quelle asiatiche hanno decelerato nel corso del 2013, ma sono apparsi segnali di rilancio nella seconda parte dell anno, in Cina e in India in primis. Rallentano anche l America Latina (Messico e Brasile soprattutto) e i Paesi del Nord Africa e Medio Oriente, mentre accelera l Africa sub-sahariana. Nel complesso la dinamica degli emergenti, sebbene inferiore a quella registrata dagli inizi degli anni 2000 fino all esplosione della crisi, continua ad essere superiore a quella dei Paesi avanzati, fungendo da traino all economia mondiale. Tra i Paesi avanzati, nel 2013 la ripresa negli Stati Uniti si conferma per il momemto la più solida, seppur inferiore a quella registrata lo scorso anno: grazie al (contenuto) aumento dei salari, all incremento del potere d acquisto delle famiglie originato dal calo dell inflazione e alla migliore dinamica dell occupazione, la capacità di spesa delle famiglie americane è sensibilmente aumentata, sia in termini di reddito disponibile che di ricchezza. Gli investimenti produttivi, frenati dalla stagnazione della spesa per macchinari e attrezzature, appaiono, invece, ancora al di sotto dei livelli precrisi. Pesano inoltre sull attività economica degli ultimi mesi dell anno i sedici giorni di shutdown del governo federale nel mese di ottobre. La ripresa americana, nelle previsioni, troverà maggior vigore nel 2014, anche se sullo sfondo rimane il problema di un debito pubblico ormai largamente superiore al 100% del PIL. Il Giappone, pur confermando la ripresa innescata dalle politiche monetarie espansive messe in atto dal governo Abe, nella seconda parte del 2013 ha rallentato molto la sua crescita a causa del contributo negativo della domanda estera netta, soprattutto di quella proveniente dai mercati emergenti asiatici, che va ad annullare i contributi positivi degli investimenti pubblici e dell accumulo di scorte. Quanto alle altre principali componenti di PIL, gli investimenti delle imprese appaiono piatti e i consumi delle famiglie in rallentamento. In Europa, il Regno Unito consolida la sua ripresa, guidata dalla crescita dei consumi privati che continuano a beneficiare della maggiore occupazione e della crescente fiducia dei consumatori. Nota negativa la contrazione delle esportazioni a causa della modesta domanda interna dell Euro-area. Per ciò che riguarda quest ultima, i maggiori Paesi che fanno parte di Eurolandia hanno evidenziato performance differenti: sempre positiva, anche se in fase calante, la dinamica tedesca, in crescente difficoltà quella francese e in moderata ripresa quella spagnola. Migliorano, inoltre, le prospettive di Portogallo e Irlanda, pur permanendo in questi paesi gravi problemi strutturali. Nel complesso, per l Euro-area il 2013 si è chiuso con un segno negativo (-0,4% secondo le ultime stime) riflettendo, oltre alle difficoltà di alcuni Paesi core dell area (Francia e Olanda in particolare), anche le persistenti restrizioni nell accesso al credito, soprattutto nei Paesi cosiddetti periferici; la forza dell euro, che penalizza 4 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

7 Introduzione le esportazioni; gli squilibri nei mercati immobiliari che ostacolano la ripresa economica, sia direttamente deprimendo l attività nelle costruzioni e nei servizi immobiliari, sia indirettamente riducendo la ricchezza delle famiglie e con essa la dinamica della spesa privata; e soprattutto l elevata disoccupazione. Venendo all Italia, il 2013 si è chiuso con una contrazione del PIL stimata pari al -1,8%. Nel quarto trimestre dell anno, tuttavia, l Italia sembrerebbe uscita dalla fase di recessione, mettendo a segno un tasso di crescita positivo dello 0,1% dopo nove trimestri consecutivi di contrazione dell economia. Nella parte finale dell anno si è infatti assistito ad un miglioramento del clima di fiducia di imprese e famiglie; la riduzione dei consumi delle famiglie, particolarmente marcata negli ultimi 3 anni, si è allentata; la produzione industriale a fine 2013 è tornata a crescere, e la tendenza positiva si è confermata anche a gennaio 2014; le prospettive dell export per l anno in corso appaiono buone, nonostante la performance piuttosto fiacca del 2013 e l euro forte, ma anche l import in volume è previsto in crescita, riflettendo il miglioramento della dinamica della domanda interna. Segnali ancora negativi provengono invece dal mercato del credito, dove il credit crunch è proseguito finora senza nessun segnale di attenuazione, e dal mercato del lavoro, dove non si prefigura nessuna ripresa imminente dell occupazione. In questo scenario l industria meccanica italiana nel suo complesso ha vissuto un 2013 che può essere visto come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, con una domanda interna sempre abbastanza fiacca ed un export che, seppur frenato dal rallentamento degli investimenti in varie economie emergenti e dalla svalutazione di diverse monete chiave come il rublo, la rupia ed altre, ha ancora tenuto. Tendenze che si ritrovano anche nei numeri della meccanica varia rappresentata da ANIMA, con una produzione 2013 diminuita dell 1,1% a fronte della debole domanda interna, pur in presenza di un export cresciuto dell 1,2%. A livello generale, la voce Istat macchine e apparecchi ha chiuso il 2013 con un export di 71,6 miliardi (+1,6% in valore rispetto al 2012) ed un saldo attivo con l estero di ben 49,3 miliardi, confermandosi il settore ormai più importante dell interscambio italiano. La voce metalli e prodotti in metallo ha presentato un export di 50,8 miliardi (-10,6%) ed un surplus di 10,3 miliardi. Le ultime statistiche dell International Trade Centre dell UNCTAD/WTO hanno posizionato anche nel 2012 l industria meccanica italiana seconda al mondo per competitività nel commercio estero dopo la Germania.. Marco Fortis (vicepresidente della Fondazione Edison; docente di Economia industriale e Commercio estero, Università Cattolica di Milano) PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

8 Profilo congiunturale della meccanica varia consuntivo 2013 e previsioni 2014 (a cura dell Ufficio Studi ANIMA) Trend dei settori (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - settembre 2013) * 13/12 % 14/13 % Produzione milioni euro ,1 1,0 Variazione in termini reali -1,2 0,8 Export milioni euro ,2 1,6 Investimenti milioni euro ,3 0,2 Occupazione numero addetti ,3-0,2 *Stime Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Marzo 2014 Il fatturato totale è diviso tra i seguenti comparti:... (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - Settembre 2013) Variazione prezzi... (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - Settembre 2013) % 27% 7% 7% ENERGIA MOVIMENTAZIONE 37% 10% 12% ALIMENTARE INDUSTRIA EDILIZIA SICUREZZA... COMPARTO 13/12 14/13... Totale Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali... Logistica e movimentazione delle merci Tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari Tecnologie e prodotti per l industria Impianti, macchine e prodotti per l'edilizia Macchine ed impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente... Indice della produzione dell industria meccanica varia (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - Marzo 2014) Il 2013 conferma un andamento di leggera contrazione rispetto al Per il 2014 si prevede una leggera ripresa ,8 94,2 90,3 85,3 89,2 121,3 118,6 95,8 94,6 95,5 97,9 99,9 102,8 104,6 109,1 106,4 106,9 108,8 112,5 105,2 105,6 106,4 105,8 104,5 105, * *Previsione Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Marzo ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

9 Profilo congiunturale della meccanica varia Commercio estero per area terzo trimestre 2013 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valori mln/euro) IMPORT (valori mln/euro) America del Nord 8% Altri Paesi Europei 12% Africa 8% America Centro-Sud 6% Asia 23% Oceania e altri territori 4% Eu27 39% America del Nord 12% Asia 21% Altri Paesi Europei 4% Altri territori 1% Eu27 62% Primi 15 paesi EXPORT (valori in euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in euro) Paese III trim III trim Δ% Paese III trim III trim Δ% Germania % Germania % Francia % Cina % Stati Uniti % Stati Uniti % Fed. Russa % Francia % Regno Unito % Regno Unito % Australia % Austria % Turchia % Paesi Bassi % Spagna % Rep. Ceca % Arabia Saudita % Polonia % Cina % Belgio % Emirati arabi uniti % Giappone % Algeria % Spagna % Brasile % Svizzera % Polonia % Svezia % Corea del Sud % Thailandia % N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raff rontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Anno Saldo commerciale PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

10 Profilo congiunturale della meccanica varia Indice delle esportazioni (indice 2009=100) (Valori in euro Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) terzo trimestre di ciascun anno Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... I trim I trim I trim Eu27 41,6 45,7 39,0... Asia 23,8 21,5 23,1... America del Nord 7,8 6,6 8,3... Paesi Extra Eu27 10,6 11,3 12,4... Africa 10,3 8,0 7,9... America Centro-Sud 4,2 5,7 6,0... Oceania 1,5 1,2 3,4... Altro 0,0 0,0 0,0... Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... I trim I trim I trim Eu27 61,0 62,0 61,6... Asia 19,5 22,5 20,6... America del Nord 14,1 9,3 12,3... Paesi Extra Eu27 4,0 4,7 4,3... America Centro-Sud 0,7 0,8 0,7... Africa 0,6 0,6 0,5... Oceania 0,1 0,1 0,1... Altro 0,0 0,0 0, ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

11 Profilo congiunturale della meccanica varia Export - Principali paesi di destinazione (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) Francia Germania Milioni di euro Regno Unito Fed. Russa Spagna Cina Turchia Import - Principali paesi di provenienza (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) Germania Cina Milioni di euro Francia Regno Unito PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

12 Macrosettori Dati in valore assoluto... Produzione Esportazione Occupazione mln euro unità Totale , , , , , , Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari Macchine ed impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente , , , , , , Logistica e movimentazione delle merci 4.045, , , , , , , , , , , , Tecnologie e prodotti per l'industria 2.882, , , , , , Impianti, macchine e prodotti per l'edilizia , , , , , , , , ,50 560,60 556,50 553, *Stime (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Andamento percentuale... Produzione Esportazione Occupazione... 13/12 14/13 13/12 14/13 13/12 14/13... % Totale -1,1 1,0 1,2 1,5-0,3-0,2 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari Macchine ed impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) -1,9 1,1 0,6 2,2 0,0 0,0 Logistica e movimentazione delle merci 0,3 1,0 3,5 1,5-1,1 0,2 0,0 0,4 0,3 1,3-0,7-0,2 Tecnologie e prodotti per l'industria -2,7 0,5 2,9 2,1-0,5-1,8 Impianti, macchine e prodotti per l'edilizia -0,5 1,4 1,4 0,7-0,5-0,3-0,9 0,3-0,7-0,6 0,0 0,0. *Stime 10 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

13 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Dati in valore assoluto (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA)... Produzione Esportazione Occupazione mln euro unità Totale , , , , , , Turbine a vapore 240,00 275,00 285,00 180,00 215,00 225, Turbine idrauliche 325,00 300,00 322,00 150,00 140,00 148, Turbine a gas 1.575, , , , , , Motori a combustione interna 1.180, , ,00 668,00 705,00 720, Compressori d'aria e pompe per vuoto 684,50 695,00 698,00 325,00 338,00 350, Pompe 1.815, , , , , , Strumenti di misura per gas, carburanti 321,00 341,00 348,00 132,00 136,00 139, ed acqua Attrezzature ed impianti petroliferi 1.155, , ,00 883,00 890,00 890, Caldareria 2.985, , , , , , Regolatori per gas 16,00 16,00 16,50 13,40 13,40 14, Impianti di cogenerazione 485,00 465,00 465,00 92,00 100,00 105, Montaggio impianti industriali 4.200, , , , , , Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Marzo 2014 Andamento percentuale (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA)... Produzione Esportazione Occupazione... 13/12 14/13 13/12 14/13 13/12 14/13... % Totale -1,9 1,1 0,6 2,2 0,0 0,0 Turbine a vapore 14,6 3,6 19,4 4,7 0,0 1,9 Turbine idrauliche -7,7 7,3-6,7 5,7 0,0 0,8 Turbine a gas -0,6 9,6 0,3 7,7 0,0 0,0 Motori a combustione interna 4,2 2,4 5,5 2,1 0,0 0,0 Compressori d'aria e pompe per vuoto 1,5 0,4 4,0 3,6 0,0 0,0 Pompe 2,2 1,9 2,3 1,5 0,0 0,0 Strumenti di misura per gas, carburanti 6,2 2,1 3,0 2,6 0,0 0,9 ed acqua Attrezzature ed impianti petroliferi -2,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 Caldareria 2,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Regolatori per gas 0,0 3,1 0,0 4,5 0,0 0,0 Impianti di cogenerazione -4,1 0,0 8,7 5,0 0,0 0,0 Montaggio impianti industriali -10,0-2,6-8,3 0,0 0,0-0,2 PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

14 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a vapore Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Marzo 2014 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 Variabili Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 % 13/12 % 14/13...C... Produzione mln euro 240,00 275,00 285,00 14,6 3,6 Esportazione mln euro 180,00 215,00 225,00 19,4 4,7 Export/produzione % Occupazione unità ,0 1,9 Investimenti mln euro 5,80 6,30 6,45 8,6 2,4 Utilizzo impianti % Prezzi % Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: turbine a vapore per impieghi navali - turbine a vapore per produzione di energia elettrica - turbine a vapore per produzione di energia e scarico vapore per uso industriale - turbine a vapore per azionamento pompe e compressori. Il settore delle turbine a vapore ha chiuso l anno 2013 con una crescita della produzione (+14,6%) e delle esportazioni (+19,4%). Per il 2014 si prevede un leggero aumento sia della produzione (+3,6%) che delle esportazioni (+4,7%). Nel 2013, ai mercati tradizionali di Europa ed Asia si è aggiunto il mercato africano, con notevoli quantità esportate verso Egitto e Marocco. I livelli occupazionali sono rimasti invariati nel corso del 2013 e si prevede possano crescere leggermente (+1,9%) nel Anche gli investimenti sono aumentati (+8,6%) e si prevede possano aumentare anche nel corso del 2014 (+2,4%). 12 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

15 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a vapore Commercio estero per area terzo trimestre 2013 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valori 303,6 mln/euro) IMPORT (valori 149,2 mln/euro) Altri Paesi Europei 7% America Centro-Sud 10% Altri territori 1% Eu27 31% Asia 7% America del Nord 3% Altri territori 1% Asia 25% Africa 26% Eu27 89% Primi 15 paesi EXPORT (valori in euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in euro) Paese III trim III trim Δ% Paese III trim III trim Δ% Egitto % Germania % Germania % Francia % Iran % Regno Unito % Corea del Sud % Giappone % Brasile % Paesi Bassi % Spagna % Svezia % India % Stati Uniti % Marocco % Romania %... Francia %... Austria %... Turchia %... Finlandia %... Paesi Bassi %... Rep. Ceca %... Namibia Spagna %... Svizzera %... Oman Costa Rica Belgio %... Emirati arabi uniti %... Turchia % N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) 300 Anno Saldo commerciale 250 III trim III trim III trim III trim III trim terzo trimestre di ciascun anno PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

16 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a vapore Indice delle esportazioni (indice 2009=100) (Valori in euro Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) terzo trimestre di ciascun anno Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 31,8 41,7 31,1... Asia 26,2 37,6 24,7... America del Nord 7,1 5,3 1,2... Paesi Extra Eu ,2 2,5 7,5... Africa 20,3 3,7 25,6... America Centro-Sud 4,2 9,1 9,7... Oceania 0,1 0,2 0,1... Altro 0,2 0,0 0,0 Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 48,7 52,4 89,5... Asia 8,7 26,2 6,9... America del Nord 33,6 18,2 2,6... Paesi Extra Eu ,3 2,2 0,8... America Centro-Sud 0,0 0,1 0,0... Africa 1,4 0,9 0,1... Oceania 0,2 0,0 0,0... Altro 0,0 0,0 0,0 14 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

17 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine idrauliche Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Marzo 2014 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 Variabili Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 % 13/12 % 14/13 Produzione mln euro 325,00 300,00 322,00-7,7 7,3 Esportazione mln euro 150,00 140,00 148,00-6,7 5,7 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,8 Investimenti mln euro 1,20 1,25 1,27 4,2 1,6 Utilizzo impianti % Prezzi % Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: turbine Pelton - turbine Francis - turbine Kaplan - regolatori per dette - pompe di accumulazione - organi di intercettazione - supporti di spinta. Il settore delle Turbine idrauliche ha chiuso il consuntivo 2013 con una diminuzione del valore della produzione (-7,7%). Secondo le previsioni, si attende un recupero nel corso del 2014, con una crescita di pari entità (+7,3%). Anche le esportazioni, nell anno 2013 risultano diminuite (-6,7%) e si prevedono in crescita (+5,7%) nel corso del I livelli occupazionali sono rimasti invariati e si prevede possano aumentare leggermente (+0,8%) nel corso del Gli investimenti nel 2013 sono cresciuti (+4,2%) e si prevede una lieve crescita anche nel corso del 2014 (+1,6%). PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

18 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine idrauliche Commercio estero per area terzo trimestre 2013 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT Africa 5% Eu27 16% EXPORT (valori 58,1 mln/euro) America del Nord 3% Altri territori 2% Altri Paesi Europei 43% America del Nord 8% Altri Paesi Europei 23% IMPORT (valori 20,1 mln/euro) Asia 7% America Centro-Sud 31% Eu27 62% Primi 15 paesi EXPORT (valori in euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in euro) Paese III trim III trim Δ% Paese III trim III trim Δ% Svizzera % Svizzera % Perù % Germania % Turchia % Francia % Costa Rica % Rep. Ceca % Austria % Bulgaria Canada %... Stati Uniti %... Cile %... Cina %... Albania %... Polonia %... Sudafrica %... Austria %... Svezia %... Lussemburgo %... Francia %... Spagna %... Germania %... Danimarca %... Norvegia %... Slovenia %... Brasile %... Giappone Romania %... Ungheria N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) 70 Anno Saldo commerciale 60 III trim III trim III trim III trim III trim terzo trimestre di ciascun anno 16 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

19 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine idrauliche Indice delle esportazioni (indice 2009=100) (Valori in euro Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) terzo trimestre di ciascun anno Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 4,7 33,2 15,9... Asia 13,0 23,3 0,8... America del Nord 0,8 0,6 3,5... Paesi europei non Eu 5,1 20,2 43,2... Africa 64,7 5,9 4,8... America Centro-Sud 10,0 14,5 31,0... Oceania 1,7 2,3 0,9... Altro 0,0 0,0 0,0... Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 73,9 62,5 61,4... Asia 3,6 14,9 7,2... America del Nord 11,3 0,8 8,0... Paesi europei non Eu 2,8 21,8 23,3... America Centro-Sud 6,9 0,0 0,0... Africa 1,5 0,0 0,1... Oceania 0,0 0,0 0,1... Altro 0,0 0,0 0,0... PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

20 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a gas Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Marzo 2014 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 Variabili Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 % 13/12 % 14/13 Produzione mln euro 1.575, , ,00-0,6 9,6 Esportazione mln euro 1.550, , ,00 0,3 7,7 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,0 Investimenti mln euro 32,30 35,00 38,00 8,4 8,6 Utilizzo impianti % Prezzi % Il settore delle turbine a gas ha presentato un dato di consuntivo 2013 con una leggera diminuzione del valore della produzione (-0,6%). Per il 2014 invece è atteso un aumento dei livelli produttivi (+9,6%). Le esportazioni nel corso del 2013 sono rimaste sostanzialmente invariate (+0,3%) e per il 2014 si attende una sensibile crescita (+7,7%). I principali mercati di destinazione si confermano l Asia ed i paesi europei. I livelli occupazionali risultano stabili e si prevede resteranno stabili anche nel Gli investimenti sono aumentati nel corso del 2013 (+8,4%) e si prevedono in crescita anche nel corso del 2014 (+8,6%). 18 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

21 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a gas Commercio estero per area terzo trimestre 2013 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valori mln/euro) IMPORT (valori mln/euro) Africa 11% Altri Paesi Europei 7% America del Centro Sud 5% Asia 27% Asia 4% Altri Paesi Europei 3% Altri territori 1% Oceania 13% America del Nord 17% Europa 20% Eu27 36% America del Nord 56% Primi 15 paesi EXPORT (valori in euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in euro) Paese III trim III trim Δ% Paese III trim III trim Δ% Stati Uniti % Stati Uniti % Australia % Francia % Regno Unito % Canada % Algeria % Regno Unito % Fed. Russa % Germania % Germania % Paesi Bassi % Iraq % Svizzera % Qatar % Ungheria %... Emirati arabi uniti %... Svezia %... Cina %... Cina %... Francia %... Spagna %... Brasile %... Polonia %... Singapore %... Giappone %... Giappone %... Slovenia %... Corea del Sud %... Messico % N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Anno Saldo commerciale III trim III trim III trim III trim III trim terzo trimestre di ciascun anno PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

22 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a gas Indice delle esportazioni (indice 2009=100) (Valori in euro Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) terzo trimestre di ciascun anno Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 15,8 20,2 20,3... Asia 29,7 32,9 27,1... America del Nord 18,7 17,1 16,9... Paesi Extra Eu27 8,5 6,2 6,7... Africa 16,7 17,0 10,9... America Centro-Sud 6,3 6,1 5,4... Oceania 4,0 0,6 12,6... Altro 0,1 0,0 0,0... Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 36,9 35,4 36,1... Asia 3,4 7,8 3,7... America del Nord 55,3 51,5 56,0... Paesi Extra Eu27 3,1 3,5 3,2... America Centro-Sud 1,0 0,9 0,6... Africa 0,3 0,7 0,3... Oceania 0,0 0,1 0,1... Altro 0,0 0,0 0, ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

23 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Impianti di cogenerazione Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Marzo 2014 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 Variabili Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 % 13/12 % 14/13 Produzione mln euro 485,00 465,00 465,00-4,1 0,0 Esportazione mln euro 92,00 100,00 105,00 8,7 5,0 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,0 Investimenti mln euro 8,50 8,50 8,70 0,0 2,4 Utilizzo impianti % Prezzi % Le c ifre si riferiscono alla produzione degli impianti di cogenerazione Il settore degli Impianti di cogenerazione nell anno 2013 ha mostrato una diminuzione del valore della produzione (-4,1%). Purtroppo gli oneri di sistema sono un fattore che condiziona e rallenta il mercato. Per il 2014 si prevede una mantenimento dei livelli produttivi del Le esportazioni, grazie soprattutto allo sviluppo nei paesi Bric, sono cresciute rispetto all anno precedente (+8,7%) e permettono di rendere il quadro complessivo meno negativo. Anche nel 2014 si prevede una crescita dell export (+5%). I livelli occupazionali sono rimasti invariati e si prevedono stabili anche nel corso dell anno Gli investimenti sono rimasti invariati nel 2013 e si prevedono in leggera crescita a conclusione del 2014 (+2,4%). Si avverte forte il bisogno di una stabilità normativa poiché l incertezza in questo campo condiziona il mercato interno e penalizza gli investimenti. Nel settore, infatti, regna ancora una certa confusione e il succedersi di diversi provvedimenti disorganici, più che favorire l efficienza energetica, ha ridotto le possibilità di sviluppo del settore. Nel settore del biogas, per fare un esempio concreto, il D.M. del 6 luglio 2012 ha comportato una netta diminuzione della taglia degli impianti. PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

24 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Motori a combustione interna Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Marzo 2014 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 Variabili Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 % 13/12 % 14/13 Produzione mln euro 1.180, , ,00 4,2 2,4 Esportazione mln euro 668,00 705,00 720,00 5,5 2,1 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,0 Investimenti mln euro 45,00 44,00 44,00-2,2 0,0 Utilizzo impianti % Prezzi % Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: motori diesel e a scoppio di qualsiasi potenza e per qualsiasi tipo di applicazione (propulsione entrobordo e fuoribordo, ausiliari di bordo, ferroviari, industriali, terrestri, compresi motori agricoli e per movimento terra). N.B.: le stime pubblicate si riferiscono alla produzione italiana venduta sul free market. Il valore dell export comprende anche una quota di esportazioni indirette. I dati di consuntivo 2013 per il settore Motori a combustione interna segnalano una crescita del valore della produzione (+4,2%) rispetto al Secondo le previsioni, nel 2014 dovrebbe manifestarsi un ulteriore leggera crescita (+2,4%). Anche le esportazioni nel 2013 sono cresciute (+5,5%) rispetto al I principali mercati di sbocco restano i paesi europei e i paesi asiatici. Per il 2014 si prevede un ulteriore crescita (+2,1%). L occupazione del settore si è mantenuta stabile nel corso del 2013 e si prevede possa mantenere gli stessi livelli anche nel corso del 2014, mentre gli investimenti hanno manifestato una lieve diminuzione (-2,2%) e si prevede resteranno invariati nel corso del ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

25 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Motori a combustione interna Commercio estero per area terzo trimestre 2013 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valori 578,5 mln/euro) IMPORT (valori 439,3 mln/euro) America Centro-Sud 11% Altri Paesi Europei 3% Oceania e altri territori 3% Africa 2% Asia 33% America del Nord 9% Asia 16% Altri territori 1% America del Nord 23% Eu27 25% Eu27 74% Primi 15 paesi EXPORT (valori in euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in euro) Paese III trim III trim Δ% Paese III trim III trim Δ% Stati Uniti % Germania % Giordania % Regno Unito % Francia % Polonia % Brasile % Giappone % Singapore % Stati Uniti % Germania % Francia % Regno Unito % Belgio % Cina % Svezia %... Spagna %... Cina %... Belgio %... Finlandia %... Rep. Dominicana %... Slovacchia %... Polinesia francese %... Paesi Bassi %... Slovacchia %... Spagna %... Suriname Norvegia %... Polonia %... Corea del Sud % N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) 140 Anno Saldo commerciale 115 III trim III trim III trim III trim III trim terzo trimestre di ciascun anno PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

26 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Motori a combustione interna Indice delle esportazioni (indice 2009=100) (Valori in euro Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) terzo trimestre di ciascun anno Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 29,2 43,5 24,9... Asia 38,3 24,5 33,5... America del Nord 11,0 5,7 23,0... Paesi Extra Eu27 6,6 8,0 3,4... Africa 10,7 5,7 1,7... America Centro-Sud 4,0 12,0 10,9... Oceania 0,3 0,5 2,6... Altro 0,0 0,0 0,0... Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 64,1 66,0 73,5... Asia 22,8 26,1 16,0... America del Nord 12,5 7,6 9,1... Paesi Extra Eu27 0,4 0,2 1,4... America Centro-Sud 0,1 0,0 0,0... Africa 0,1 0,0 0,0... Oceania 0,0 0,1 0,0... Altro 0,0 0,0 0, ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

27 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Compressori d aria e pompe per vuoto 684, Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Marzo 2014 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 Variabili Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 % 13/12 % 14/13 Produzione mln euro 684,50 695,00 698,00 1,5 0,4 Esportazione mln euro 325,00 338,00 350,00 4,0 3,6 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,0 Investimenti mln euro 16,00 16,20 16,50 1,3 1,9 Utilizzo impianti % Prezzi % Le cifre soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: compressori alternativi lubrificati e non lubrificati (raffredati ad aria e ad acqua) - pompe per vuoto - motocompressori diesel - compressori rotativi (volumetrici e centrifughi). Il settore Compressori d aria e pompe per vuoto ha chiuso l anno 2013 con una leggera crescita della produzione (+1,5%). Una ulteriore, seppur lieve, crescita (+0,4%) è attesa nel corso del Le esportazioni, rivolte in larga parte verso i mercati europei, sono aumentate (+4%) nel corso del 2013 e si prevede un ulteriore aumento (+3,6%) anche nel L occupazione nel 2013 è rimasta invariati rispetto all anno precedente e si prevede si manterrà stabile anche nel corso del Gli investimenti nel 2013 sono leggermente aumentati (+1,3%) e si prevede possano leggermente aumentare (+1,9%) anche nel corso del PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

28 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industria Compressori d aria e pompe per vuoto Commercio estero per area terzo trimestre 2013 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valori 375 mln/euro) IMPORT (valori 91,2 mln/euro) America del Nord 8% Africa 8% America Centro-Sud 4% Oceania e altri territori 1% America del Nord 1% Asia 23% America Centro-Sud 1% Altri Paesi Europei 1% Altri Paesi Europei 12% Eu27 50% Asia 17% Eu27 74% Primi 15 paesi EXPORT (valori in euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in euro) Paese III trim III trim Δ% Paese III trim III trim Δ% Francia % Germania % Belgio % Belgio % Stati Uniti % Cina % Fed. Russa % Regno Unito % Germania % Austria % Austria % Francia % Regno Unito % Rep. Ceca % Spagna % Stati Uniti %... Algeria %... Argentina %... Paesi Bassi %... Thailandia %... Turchia %... India %... Polonia %... Spagna %... Arabia Saudita %... Svizzera %... Singapore %... Turchia %... Turkmenistan %... Vietnam % N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) 300 Anno Saldo commerciale III trim III trim III trim III trim III trim terzo trimestre di ciascun anno 26 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

29 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Compressori d aria e pompe per vuoto Indice delle esportazioni (indice 2009=100) (Valori in euro Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) terzo trimestre di ciascun anno Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 52,1 50,5 49,8... Asia 25,2 19,0 17,0... America del Nord 3,9 7,1 8,1... Paesi Extra Eu27 8,2 10,6 12,3... Africa 7,1 9,0 7,4... America Centro-Sud 2,6 2,6 4,3... Oceania 1,0 1,3 1,2... Altro 0,0 0,0 0,0... Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat)... III trim III trim III trim Eu27 75,8 70,3 73,9... Asia 15,0 27,5 22,8... America del Nord 7,1 1,5 1,1... Paesi Extra Eu27 2,1 0,5 0,9... America Centro-Sud 0,0 0,1 1,0... Africa 0,0 0,1 0,2... Oceania 0,0 0,0 0,0... Altro 0,0 0,0 0,0... PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI

30 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriale Pompe Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Marzo 2014 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 Variabili Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Previsioni 2014 % 13/12 % 14/13 Produzione mln euro 1.815, , ,00 2,2 1,9 Esportazione mln euro 1.305, , ,00 2,3 1,5 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,0 Investimenti mln euro 26,00 26,00 26,50 0,0 1,9 Utilizzo impianti % Prezzi % +2,8 +1,5 +1,5 - - Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono a : pompe volumetriche (a pistone, ad ingranaggi, a lobi, a viti, peristaltiche, a disco cavo, a membrana, monovite, dosatrici, altre...), pompe centrifughe (sommerse, sommergibili, monoblocco filettate, monoblocco flangiate, ad asse orizzontale a giunto monostadio, ad asse orizzontale a giunto pluristadio, verticali, altre...). I valori sono riferiti a pompe costruite in tutti i materiali possibili, autoadescanti e non, mono e pluri cellulari, etc. Sono escluse le pompe per elettrodomestici e le pompe a mano.i valori di produzione sono comprensivi del valore dei motori conglobati nelle pompe e nelle elettropompe, nonchè del valore relativo all accessoristica, ai ricambi ed all assistenza. I dati di consuntivo 2013 segnalano una crescita della produzione del settore (+2,2%), un trend positivo che si prevede in leggero aumento anche nel 2014 (+1,9%). Il mercato estero continua ad apprezzare il prodotto italiano: ne è una riprova l espansione dell export sia nel 2013 (+2,3%) sia nelle previsioni 2014 (+1,5%). Il settore, pur con qualche incertezza, mostra di avere buone opportunità di crescita. L export assorbe quasi tre quarti della produzione ed è rivolto principalmente verso i mercati UE e verso i mercati asiatici. I livelli occupazionali sono rimasti stabili nel 2013 e si prevede rimarranno invariati anche nel corso del Anche gli investimenti sono rimasti stabili nel 2013 ma si prevede possano aumentare (+1,9%), seppur di poco, nel corso del ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

31 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriale Pompe Commercio estero per area terzo trimestre 2013 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valori mln/euro) IMPORT (valori 687 mln/euro) America del Nord 7% America Centro-Sud 5% Oceania e altri territori 2% America del Nord 5% Altri Paesi Europei 4% Altri territori 1% Africa 9% Altri Paesi Europei 10% Eu27 41% Asia 17% Asia 26% Eu27 73% Primi 15 paesi EXPORT (valori in euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in euro) Paese III trim III trim Δ% Paese III trim III trim Δ% Germania % Germania % Francia % Francia % Stati Uniti % Cina % Turchia % Stati Uniti % Arabia Saudita % Danimarca % Cina % Regno Unito % Fed. Russa % Svizzera % Regno Unito % Austria %... Spagna %... Paesi Bassi %... Emirati arabi uniti %... Spagna %... Polonia %... Polonia %... Corea del Sud %... Ungheria %... Paesi Bassi %... Belgio %... India %... Svezia %... Libia %... India % N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Anno Saldo commerciale III trim III trim III trim III trim III trim terzo trimestre di ciascun anno PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2013 E PREVISIONI