Profilo Congiunturale della Meccanica Varia

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1 Profilo Congiunturale della Meccanica Varia CONSUNTIVO 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI 2016 Introduzione a cura di Marco Fortis FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

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3 Indice Introduzione pag. 4 Profilo congiunturale della meccanica varia. Consuntivo 2014, consuntivo 2015 e previsioni 2016 pag. 5 Macrosettori Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industria Logistica e movimentazione delle merci Tecnologia ed attrezzature per prodotti alimentari Tecnologie e prodotti per l industria Impianti, macchine e prodotti per l edilizia Macchine ed impianti per la sicurezza dell uomo e dell ambiente pag. 11 pag. 41 pag. 49 pag. 83 pag. 93 pag. 111 Analisi economico finanziaria delle imprese del comparto pag. 123 PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

4 2 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

5 Profilo congiunturale della meccanica varia... consuntivo 2014, consuntivo 2015 e previsioni 2016 PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

6 Introduzione I primi mesi del 2016 evidenziano un rallentamento del ritmo di crescita globale, condizionato negativamente da molteplici fattori di incertezza. In primis, la decelerazione del principale motore dell economia mondiale, gli Stati Uniti, ha fatto sorgere dubbi sulla solidità della ripresa del Paese, motivo per cui la Fed ha deciso di interrompere il processo di normalizzazione della politica monetaria mantenendo invariati i tassi di interesse nella fascia 0,25%-0,50%. I dati più recenti pubblicati dal Governo americano a fine maggio rivedono tuttavia al rialzo le stime relative alla crescita del Pil nel primo trimestre del 2016, passando dallo 0,5% allo 0,8%, con un calo meno marcato degli investimenti rispetto alle precedenti previsioni. Qualche timido segnale positivo inizia a diradare l incertezza che permea i mercati emergenti che stanno soffrendo una crisi di sfiducia, anche se tali segnali non trovano ancora riscontro negli indicatori congiunturali dell economia reale. Grandi timori sull economia mondiale arrivano anche da una prolungata riduzione del prezzo delle materie prime che sta alimentando il rischio di deflazione oltre che penalizzare la crescita economica dei paesi esportatori netti come quelli dell Africa e del Medio Oriente. Il rovescio della medaglia di questa situazione si ha nei Paesi importatori netti che si avvantaggiano in termini di maggiore potere d acquisto delle famiglie e delle imprese. Quanto all Eurozona, la ripresa dell economia, avviatasi nel 2014 e proseguita lentamente per tutto il 2015, secondo la stima flash diffusa da Eurostat a fine aprile, nel primo trimestre del 2016 ha registrato una accelerazione del Pil superiore alle attese, e ciò fa ben sperare nel fatto che gli stimoli della Bce stiano iniziando a rafforzare la ripresa della domanda interna che stentava a consolidarsi e che ora contribuisce sempre più a controbilanciare la debolezza del commercio estero. Il giudizio sulla performance economica italiana nel primo trimestre dell anno è complessivamente positivo, pur considerando gli elementi di debolezza che ancora permangono in alcuni settori e aree del Paese. Infatti, nonostante il rallentamento della domanda estera che frena l export e che deriva dalla difficile situazione economica di molti Paesi Bric ed emergenti, la domanda interna italiana continua ad essere il principale motore della ripresa. Ciò è confermato dalle più recenti analisi Istat relative al primo trimestre 2016, secondo le quali i principali aggregati della domanda interna, consumi finali nazionali e investimenti fissi lordi, sono aumentati entrambi dello 0,2% in termini congiunturali e rispettivamente dell 1,4% e 1,8% a livello tendenziale. Nello stesso periodo le esportazioni sono diminuite congiunturalmente dell 1,5% e tendenzialmente del -0,4%. La crescita degli investimenti è stata determinata principalmente da incrementi della spesa per macchinari, attrezzature e altri prodotti (+0,8% rispetto al IV trimestre 2015 e +1,5% rispetto al I trimestre 2015) e per mezzi di trasporto (+2,4%; +15%). Nell ambito dei consumi finali, la spesa delle famiglie residenti e delle Istituzioni Sociali Private ha segnato un aumento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell 1,5% rispetto allo stesso trimestre del 2015, quella della Pubblica Amministrazione rispettivamente dello 0,2% e dello 0,8%. Questi dati sottolineano l irrobustimento degli effetti positivi della Nuova Sabatini e del super ammortamento, inserito all interno della Legge di Stabilità, che incentivano le imprese a investire in macchinari e beni strumentali; appare inoltre 4 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

7 Introduzione cruciale il contributo del mercato domestico (letteralmente crollato durante la crisi e la fase più acuta dell austerità) alla ripresa del Paese anche grazie al costante aumento degli occupati, in particolare quelli a tempo indeterminato. In questo scenario, indubbio è il contributo della meccanica al sistema manifatturiero italiano e, dunque, alla crescita del nostro Paese che nella manifattura trova il suo principale punto di forza. L industria meccanica oggi esporta infatti quasi il doppio di tutto l importantissimo sistema moda italiano (calzature, abbigliamento, cosmetici, occhialeria e gioielleria, concia e pelletteria), pur considerata nella versione più ristretta delle sole macchine e apparecchi meccanici. Nel primo trimestre del 2016 le esportazioni nette di macchine e apparecchi sono state pari a circa 11 miliardi di euro e a 50 miliardi di euro nell intero Marco Fortis (direttore Fondazione Edison; docente di Economia industriale e commercio estero, Università Cattolica di Milano) PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

8 Profilo congiunturale della meccanica varia consuntivo 2014, consuntivo 2015 e previsioni 2016 (a cura dell Ufficio Studi ANIMA) Trend dei settori (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - Giugno 2016) * 15/14 % 16/15 % Produzione milioni euro ,0 1,0 Variazione in termini reali 1,9 0,9 Export milioni euro ,0 1,6 Investimenti milioni euro ,2 1,0 Occupazione numero addetti ,2 0,2 *Previsione Il fatturato totale è diviso tra i seguenti comparti:... (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - Giugno 2016) Variazione prezzi... (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - Giugno 2016) 32% 6% 6% 12% % 10% 34% ENERGIA MOVIMENTAZIONE ALIMENTARE INDUSTRIA EDILIZIA SICUREZZA... COMPARTO 15/14 16/15... Totale Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali... Logistica e movimentazione delle merci Tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari Tecnologie e prodotti per l industria Impianti, macchine e prodotti per l'edilizia Macchine ed impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente... Indice della produzione dell industria meccanica varia (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - Giugno 2016) L anno 2015 si conclude con una leggera crescita rispetto al Nel corso del 2016 si prevede un ulteriore crescita, seppur più contenuta ,8 94,2 90,3 85,3 89,2 121,3 118,6 95,8 94,6 95,5 97,9 99,9 102,8 104,6 109,1 106,4 106,9 108,8 112,5 105,2 105,6 106,4 105,8 104,5 104,9 106,8 107, * Previsione 6 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

9 Profilo congiunturale della meccanica varia Commercio estero per area anno 2015 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valore mln euro) IMPORT (valore mln euro) 5% 8% 2% UE 28 Paesi europei non UE 12% 1% UE 28 11% 40% Asia America Se entrionale 20% Paesi europei non UE Asia Centro e Sud America 63% America Se entrionale 24% Africa 4% Altri territori 10% Oceania e altri territori Primi 15 paesi EXPORT (valori in milioni di euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in milioni di euro) Paese Δ% Paese Δ% Stati Uniti 2.653, ,0 12,2% Germania 2.251, ,4 6,2% Germania 2.434, ,1 6,3% Cina 1.347, ,6 6,9% Francia 2.127, ,5 0,0% Stati Uniti 1.110,6 941,3 18,0% Regno Unito 1.230, ,1 6,4% Francia 899,1 827,1 8,7% Arabia Saudita 937,7 822,3 14,0% Regno Unito 451,1 422,0 6,9% Spagna 919,0 788,9 16,5% Austria 374,1 340,2 9,9% Fed. Russa 859, ,6-24,1% Paesi Bassi 337,2 306,2 10,1% Cina 805,0 863,6-6,8% Polonia 322,8 312,9 3,1% Algeria 773,9 637,0 21,5% Belgio 284,6 277,4 2,6% Emirati arabi uniti 728,8 481,9 51,2% Giappone 244,7 211,1 15,9% Turchia 671,9 675,1-0,5% Rep. Ceca 232,2 259,2-10,4% Corea del Sud 658,9 703,3-6,3% Spagna 220,8 230,7-4,3% Polonia 606,1 542,1 11,8% Svizzera 182,2 206,1-11,6% Paesi Bassi 556,3 578,5-3,8% Svezia 177,5 156,5 13,5% Svizzera 524,2 503,6 4,1% Romania 158,7 137,4 15,5% N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raff rontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Anno Saldo commerciale milioni di euro anno 2011 = PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

10 Profilo congiunturale della meccanica varia Indice delle esportazioni (indice 2011=100) (Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 44,4 38,7 40,0 Asia 21,9 23,3 24,1 America del Nord 6,8 8,5 10,7 Paesi Europei non UE 11,5 12,1 9,8 Africa 8,0 8,4 7,9 America Centro-Sud 6,0 5,9 5,5 Oceania 1,4 3,1 2,0 Altro 0,0 0,0 0,0 Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 63,5 63,2 62,5 Asia 21,1 19,4 20,0 America del Nord 9,1 11,7 11,9 Paesi Europei non UE 4,7 4,5 4,5 America Centro-Sud 0,9 0,6 0,5 Africa 0,6 0,5 0,4 Oceania 0,1 0,1 0,1 Altro 0,0 0,0 0,0 8 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

11 Profilo congiunturale della meccanica varia Export - Principali paesi di destinazione negli ultimi cinque anni (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) milioni di euro Germania Francia Regno Unito Arabia Saudita Spagna Fed. Russa Cina Import - Principali paesi di provenienza negli ultimi cinque anni (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) milioni di euro Germania Cina Francia Regno Unito Austria PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. CONSUNTIVO 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

12 Macrosettori Dati in valore assoluto... Produzione Esportazione Occupazione mln euro unità Totale , , , , , , Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari Macchine ed impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - giugno 2016) , , , , , , Logistica e movimentazione delle merci 4.089, , , , , , , , , , , , Tecnologie e prodotti per l'industria 2.690, , , , , , Impianti, macchine e prodotti per l'edilizia , , , , , , , , ,10 573,20 592,60 588, Andamento percentuale... Produzione Esportazione Occupazione... 15/14 16/15 15/14 16/15 15/14 16/15... % Totale 2,0 1,0 2,0 1,6 0,2 0,2 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari Macchine ed impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente (Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - giugno 2016) -0,4 0,1-0,7 1,0 0,0 0,1 Logistica e movimentazione delle merci 5,1 1,2 5,2 2,2 0,0 0,3 3,2 1,6 4,1 1,9 0,2 0,4 Tecnologie e prodotti per l'industria 2,0 0,5 1,3 0,7 0,4 0,0 Impianti, macchine e prodotti per l'edilizia 3,4 1,8 3,7 2,3 0,4 0,2 1,6 0,5 3,4-0,6 0,4 0,0. 10 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

13 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Dati in valore assoluto Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - giugno Produzione Esportazione Occupazione mln euro unità Totale , , , , , , Turbine a vapore 295,00 265,00 265,00 229,00 205,00 206, Turbine idrauliche 322,00 295,00 295,00 165,00 152,00 152, Turbine a gas 1.705, , , , , , Motori a combustione interna 1.180, , ,00 665,00 655,00 655, Compressori d'aria e pompe per vuoto 702,00 690,00 695,00 355,00 345,00 352, Pompe 1.925, , , , , , Strumenti di misura per gas, carburanti 898,00 930,00 940,00 355,00 375,00 379, ed acqua Attrezzature ed impianti petroliferi 1.125, , ,00 890,00 865,00 858, Caldareria 2.925, , , , , , Regolatori per gas 18,30 18,80 19,30 15,80 16,50 17, Impianti di cogenerazione 471,00 473,00 475,00 105,00 105,00 106, Montaggio impianti industriali 3.720, , , , , , Andamento percentuale Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - giugno Produzione Esportazione Occupazione... 15/14 16/15 15/14 16/15 15/14 16/15... % Totale -0,4 0,1-0,7 1,0 0,0 0,1 Turbine a vapore -10,2 0,0-10,5 0,5 0,0-0,4 Turbine idrauliche -8,4 0,0-7,9 0,3 0,0-1,3 Turbine a gas -0,6-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 Motori a combustione interna -3,8-0,3-1,5 0,0 0,0-0,6 Compressori d'aria e pompe per vuoto -1,7 0,7-2,8 2,0 0,0 0,0 Pompe 2,1 2,5 2,2 2,8 0,0 0,7 Strumenti di misura per gas, carburanti 3,6 1,1 5,6 1,1 0,0 0,8 ed acqua Attrezzature ed impianti petroliferi -2,7-0,9-2,8-0,8 0,0 0,0 Caldareria 2,7 1,3 0,0 3,6 0,0 0,0 Regolatori per gas 2,7 2,7 4,4 3,0 0,0 4,2 Impianti di cogenerazione 0,4 0,4 0,0 1,0 0,0 0,0 Montaggio impianti industriali -1,5-2,2-1,8-0,6 0,0 0,0 PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

14 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a vapore Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Giugno 2016 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 Variabili Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 % 15/14 % 16/15..C... Produzione mln euro 295,00 265,00 265,00-10,2 0,0 Esportazione mln euro 229,00 205,00 206,00-10,5 0,5 Export/produzione % Occupazione unità ,0-0,4 Investimenti mln euro 6,41 6,41 6,40 0,0-0,2 Utilizzo impianti % Prezzi % Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: turbine a vapore per impieghi navali - turbine a vapore per produzione di energia elettrica - turbine a vapore per produzione di energia e scarico vapore per uso industriale - turbine a vapore per azionamento pompe e compressori. Il settore delle turbine a vapore ha concluso l anno 2015 con una diminuzione del valore della produzione (-10,2%) rispetto all anno precedente. Per il 2016 si prevede un valore della produzione sugli stessi livelli del Anche le esportazioni sono diminuite (-10,5%) e si prevedono in lieve ripresa (+0,5%) nel corso del I livelli occupazionali sono rimasti invariati nel corso del 2015 e si prevedono in leggera diminuzione (-0,4%) nel corso del Anche gli investimenti non sono variati nel corso del 2015 e si prevedono sostanzialmente stabili (-0,2%) anche nel corso del ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

15 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a vapore Commercio estero per area anno 2015 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valore 310 mln euro) IMPORT (valore 67 mln euro) 6% 8% 4% 17% 25% 32% 8% UE 28 Paesi europei non UE Asia America Se entrionale Centro e Sud America Africa Oceania e altri territori 5% 6% 9% 80% UE 28 Paesi europei non UE Asia America Se entrionale Primi 15 paesi EXPORT (valori in milioni di euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in milioni di euro) Paese Δ% Paese Δ% Australia 51,2 13,0 294,2% Germania 26,7 19,6 36,6% Germania 42,6 32,9 29,6% Francia 14,7 8,5 73,8% Emirati arabi uniti 26,7 2,4 1032,5% Stati Uniti 6,2 4,0 56,7% Iran 25,2 30,3-17,0% Austria 5,4 2,8 93,7% Paesi Bassi 18,5 11,5 60,4% Regno Unito 3,9 1,8 119,5% Cile 14,1 17,1-17,4% Giappone 3,0 7,9-61,6% Stati Uniti 13,6 5,5 147,5% Svizzera 2,2 2,5-12,3% Regno Unito 11,8 1,5 699,6% Lituania 0,5 0,0 Ucraina 8,6 0,9 862,2% Polonia 0,5 0,8-35,2% Francia 6,8 6,4 6,2% Ungheria 0,5 0,1 268,9% Turchia 6,8 4,5 51,3% Malaysia 0,5 0,0 India 6,8 4,4 54,8% Turchia 0,4 0,2 75,4% Zimbabwe 5,6 0, ,0% India 0,4 0,1 487,0% Austria 5,5 3,1 79,3% Rep. Ceca 0,3 1,6-78,1% Polonia 5,2 3,6 44,9% Cina 0,2 0,4-48,1% N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) milioni di euro Anno Saldo commerciale anno 2011 = PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

16 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a vapore Indice delle esportazioni (indice 2011=100) (Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 34,7 28,5 31,9 Asia 38,3 30,1 24,9 America del Nord 3,9 1,6 4,4 Paesi Europei non UE 2,1 7,0 7,9 Africa 9,8 23,1 6,4 America Centro-Sud 10,9 9,5 8,1 Oceania 0,2 0,1 16,5 Altro 0,0 0,0 0,0 Ripartizione delle importazioni per aree geografiche dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 56,2 86,1 79,4 Asia 22,5 8,0 6,4 America del Nord 17,3 4,6 9,3 Paesi Europei non UE 2,3 1,3 4,5 America Centro-Sud 0,7 0,0 0,4 Africa 1,0 0,1 0,0 Oceania 0,0 0,0 0,0 Altro 0,0 0,0 0,0 14 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

17 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine idrauliche ,5 Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Giugno 2016 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 Variabili Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 % 15/14 % 16/15 Produzione mln euro 322,00 295,00 295,00-8,4 0,0 Esportazione mln euro 165,00 152,00 152,50-7,9 0,3 Export/produzione % Occupazione unità ,0-1,3 Investimenti mln euro 1,27 1,27 1,25 0,0-1,6 Utilizzo impianti % Prezzi % Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: turbine Pelton - turbine Francis - turbine Kaplan - regolatori per dette - pompe di accumulazione - organi di intercettazione - supporti di spinta. Il settore delle Turbine idrauliche ha concluso l anno 2015 con una diminuzione del valore della produzione (-8,4%). Secondo le previsioni, nel 2016 l andamento della produzione non dovrebbe subire variazioni. Le esportazioni, in gran parte dirette verso l America latina, nel 2015 sono diminuite (-7,9%), mentre per il 2016 si prevedono in leggero aumento (+0,3%). L occupazione rimane pressoché invariata nel 2015 e si prevede possa leggermente diminuire (-1,3%) nel corso del Anche gli investimenti nel 2015 sono rimasti invariati rispetto all anno precedente e si prevedono in diminuzione nel corso del 2016 (-1,6%). PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

18 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine idrauliche Commercio estero per area anno 2015 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valore 108 mln euro) IMPORT (valore 22 mln euro) 8% 15% UE 28 Paesi europei non UE 13% 6% 3% UE 28 Asia Asia 47% 6% 2% 22% America Se entrionale Centro e Sud America Africa 27% 51% Paesi europei non UE Oceania America Se entrionale Primi 15 paesi EXPORT (valori in milioni di euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in milioni di euro) Paese Δ% Paese Δ% Perù 23,3 8,3 178,8% Cina 5,5 3,9 41,0% Cile 10,6 14,8-28,5% Rep. Ceca 3,8 2,5 52,7% Svizzera 7,4 13,4-44,5% Germania 2,4 4,6-47,6% Norvegia 7,3 1,7 327,7% Svizzera 2,2 2,1 6,2% Francia 6,5 6,2 4,5% Austria 1,8 2,0-12,0% Brasile 5,6 1,1 401,6% Francia 1,3 0,5 152,5% Angola 5,5 2,8 98,1% Paesi non determinati 1,2 0,2 481,3% Costa Rica 4,7 24,4-80,7% Slovenia 1,0 2,0-49,5% Colombia 4,3 0, ,9% Stati Uniti 0,7 0,3 90,0% Austria 3,4 4,6-26,0% Spagna 0,6 0,8-25,0% Germania 3,2 1,9 67,3% Turchia 0,6 0,1 923,6% Indonesia 2,2 0, ,9% India 0,5 0,1 502,3% Canada 1,9 0,9 120,7% Polonia 0,4 0,4 7,4% Ucraina 1,9 6,0-68,7% Brasile 0,1 0,3-52,1% Turchia 1,8 6,6-72,8% Nuova Caledonia 0,1 0,0 N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) milioni di euro 120 Anno Saldo commerciale anno 2011 = ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

19 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine idrauliche Indice delle esportazioni (indice 2011=100) (Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 32,3 17,0 14,5 Asia 27,4 1,3 6,0 America del Nord 0,5 6,2 2,5 Paesi Europei non UE 18,4 40,4 22,4 Africa 5,2 4,6 8,1 America Centro-Sud 14,2 29,8 46,4 Oceania 1,9 0,6 0,3 Altro 0,0 0,0 0,0 Ripartizione delle importazioni per aree geografiche dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 57,9 67,3 51,1 Asia 20,8 6,6 26,8 America del Nord 1,4 6,0 3,0 Paesi Europei non UE 19,6 20,0 12,8 America Centro-Sud 0,2 0,0 0,5 Africa 0,0 0,0 0,0 Oceania 0,0 0,0 0,5 Altro 0,0 0,0 5,2 PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

20 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a gas Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Giugno 2016 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 Variabili Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 % 15/14 % 16/15 Produzione mln euro 1.705, , ,00-0,6-0,3 Esportazione mln euro 1.682, , ,00-0,1 0,0 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,0 Investimenti mln euro 38,00 38,00 39,00 0,0 2,6 Utilizzo impianti % Prezzi % Il settore delle turbine a gas ha concluso l anno 2015 con una leggera diminuzione del valore della produzione (-0,6%). Anche per il 2016 si prevede una situazione simile, seppur in termini più contenuti (-0,3%). Le esportazioni nel corso del 2015 sono state sostanzialmente stabili (-0,1%). I principali mercati di destinazione si confermano l Asia, gli Stati Uniti ed i paesi europei. Un altro partner commerciale di una certa importanza era la Federazione Russa, ma gli effetti della reazione alle sanzioni commerciali che l UE ha deciso di adottare nei confronti di questo paese si fanno sentire in maniera pesante. Anche per il 2016 si prevede un livello stabile delle esportazioni. L occupazione nel 2015 è rimasta stabile e si prevede una situazione analoga anche nel Gli investimenti non sono variati nel corso del 2015 e si prevedono in leggera crescita nel corso del 2016 (+2,6%). 18 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

21 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a gas Commercio estero per area anno 2015 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valore mln euro) IMPORT (valore mln euro) 5% 10% 3% 18% 8% UE 28 Paesi europei non UE Asia America Se entrionale 7% 3%1% America Se entrionale UE 28 49% Asia 22% Centro e Sud America Africa 40% Paesi europei non UE Altri territori 34% Oceania e altri territori Primi 15 paesi EXPORT (valori in milioni di euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in milioni di euro) Paese Δ% Paese Δ% Stati Uniti 670,3 652,0 2,8% Stati Uniti 765,6 681,3 12,4% Corea del Sud 250,6 254,1-1,4% Francia 203,3 140,3 44,9% Germania 231,4 186,8 23,9% Regno Unito 147,1 128,6 14,4% Fed. Russa 197,4 107,8 83,1% Germania 137,1 144,8-5,3% Algeria 179,5 180,9-0,8% Canada 92,3 90,6 1,9% Regno Unito 151,7 123,0 23,3% Paesi Bassi 72,1 85,5-15,8% Emirati arabi uniti 147,4 46,5 216,7% Giappone 60,3 21,9 175,3% Giappone 121,4 85,4 42,2% Svizzera 44,6 68,7-35,0% Arabia Saudita 120,4 19,1 528,9% Cina 39,2 30,2 30,1% Francia 104,9 108,2-3,0% Ungheria 31,3 34,1-8,4% Australia 101,0 320,0-68,5% Svezia 26,0 22,2 16,9% Canada 86,7 46,2 87,8% Polonia 22,2 32,3-31,3% Singapore 70,2 26,1 168,8% Belgio 14,6 28,5-48,7% Venezuela 68,5 27,8 146,2% Emirati arabi uniti 11,5 2,1 444,9% Iran 65,8 13,2 397,8% Romania 8,9 12,4-28,2% N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) milioni di euro Anno Saldo commerciale anno 2011 = PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

22 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Turbine a gas Indice delle esportazioni (indice 2011=100) (Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 20,1 19,2 17,9 Asia 32,5 28,6 33,9 America del Nord 18,0 16,6 21,9 Paesi Europei non UE 6,0 5,4 7,7 Africa 15,6 13,7 10,4 America Centro-Sud 6,5 5,1 5,2 Oceania 1,2 11,4 3,0 Altro 0,0 0,0 0,0 Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 40,3 38,5 39,5 Asia 8,0 3,7 7,1 America del Nord 46,4 53,2 49,2 Paesi Europei non UE 3,2 3,6 2,9 America Centro-Sud 1,3 0,5 0,5 Africa 0,7 0,3 0,3 Oceania 0,1 0,2 0,4 Altro 0,0 0,0 0,0 20 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

23 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Impianti di cogenerazione Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Giugno 2016 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 Variabili Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 % 15/14 % 16/15 Produzione mln euro 471,00 473,00 475,00 0,4 0,4 Esportazione mln euro 105,00 105,00 106,00 0,0 1,0 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,0 Investimenti mln euro 8,50 8,50 8,70 0,0 2,4 Utilizzo impianti % Prezzi % Le c ifre si riferiscono alla produzione degli impianti di cogenerazione Il settore degli Impianti di cogenerazione nel corso dell anno 2015 ha registrato una lieve crescita del valore della produzione rispetto agli anni precedenti (+0,4%). Purtroppo gli oneri di sistema si rivelano un fattore condizionante che rallenta pesantemente il mercato. Le previsioni per il 2016 non sono molto diverse e ci si attende un ulteriore seppur leggera crescita (+0,4%). Le esportazioni sono rimaste invariate rispetto all anno precedente e per il 2016 si spera possano crescere, anche se di poco (+1%). Anche l occupazione è rimasta invariata e si prevede stabile anche nel corso dell anno Nel corso del 2015 sono rimasti invariati anche gli investimenti che si prevedono in leggera crescita a conclusione del 2016 (+2,4%). Il settore avverte il bisogno di una stabilità normativa perché l incertezza condiziona il mercato interno e penalizza gli investimenti. Regna, infatti, ancora una certa confusione e il succedersi di diversi provvedimenti disorganici, più che favorire l efficienza energetica, ne ha ridotto le possibilità di sviluppo. PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

24 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Motori a combustione interna Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Giugno 2016 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 Variabili Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 % 15/14 % 16/15 Produzione mln euro 1.180, , ,00-3,8-0,3 Esportazione mln euro 665,00 655,00 655,00-1,5 0,0 Export/produzione % Occupazione unità ,0-0,6 Investimenti mln euro 44,00 44,00 43,50 0,0-1,1 Utilizzo impianti % Prezzi % Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: motori diesel e a scoppio di qualsiasi potenza e per qualsiasi tipo di applicazione (propulsione entrobordo e fuoribordo, ausiliari di bordo, ferroviari, industriali, terrestri, compresi motori agricoli e per movimento terra). N.B.: le stime pubblicate si riferiscono alla produzione italiana venduta sul free market. Il valore dell export comprende anche una quota di esportazioni indirette. I dati di consuntivo 2015 per il settore Motori a combustione interna segnalano una diminuzione del valore della produzione (-3,8%) rispetto al Secondo le previsioni, anche nel corso del 2016, il trend negativo potrebbe confermarsi (-0,3%) seppur in forma lieve. Anche le esportazioni nel 2015 sono diminuite, seppur in maniera più contenuta (-1,5%) rispetto al I principali mercati di sbocco restano i paesi europei, gli Stati Uniti e i paesi asiatici. Per il 2016 si prevede una situazione di stabilità per le esportazioni. L occupazione del settore si è mantenuta sostanzialmente stabile nel corso del 2015 e si prevede possa mantenere all incirca gli stessi livelli anche nel corso del Anche gli investimenti non sono variati nel 2015 e non si prevedono in crescita nel corso del 2016 (-1,1%). 22 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

25 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Motori a combustione interna Commercio estero per area anno 2015 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valore 662 mln euro) IMPORT (valore 697 mln euro) 7% UE 28 9% 19% 8% 34% Paesi europei non UE Asia America Se entrionale 1% 15% UE 28 Paesi europei non UE Asia 5% Centro e Sud America 75% America Se entrionale 27% Africa Primi 15 paesi EXPORT (valori in milioni di euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in milioni di euro) Paese Δ% Paese Δ% Stati Uniti 124,5 164,8-24,4% Germania 166,7 185,6-10,2% Azerbaigian 85,2 0,0 Regno Unito 99,3 80,3 23,7% Francia 58,9 66,0-10,8% Polonia 80,6 105,6-23,6% Germania 34,4 25,8 33,2% Giappone 60,4 67,4-10,4% Regno Unito 34,3 25,4 35,2% Stati Uniti 60,3 37,9 59,3% Cina 25,9 26,5-2,3% Francia 56,4 43,7 28,9% Spagna 22,8 18,9 21,0% Belgio 34,4 26,8 28,6% Messico 19,0 1,1 1571,7% Finlandia 31,5 25,8 21,8% Corea del Sud 16,8 10,6 57,9% Svezia 28,6 25,9 10,3% Egitto 15,0 19,7-23,7% Cina 19,7 16,4 20,3% India 14,0 0,5 2453,9% Thailandia 14,1 2,7 427,5% Senegal 13,7 0, ,2% Paesi Bassi 11,1 12,6-12,2% Giappone 11,5 18,5-37,9% Corea del Sud 8,8 5,5 60,8% Belgio 11,4 12,6-9,0% Slovacchia 8,6 11,2-22,8% Paesi Bassi 11,2 6,2 80,8% Spagna 6,8 10,5-35,9% N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Anno Saldo commerciale milioni di euro 0-50 anno 2011 = PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

26 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Motori a combustione interna Indice delle esportazioni (indice 2011=100) (Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 38,8 29,0 33,7 Asia 21,2 29,4 27,2 America del Nord 7,7 24,5 18,9 Paesi Europei non UE 6,8 3,6 4,7 Africa 15,4 2,2 6,9 America Centro-Sud 9,5 9,0 7,9 Oceania 0,6 2,2 0,7 Altro 0,0 0,0 0,0 Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 68,2 76,2 75,3 Asia 24,0 14,0 15,1 America del Nord 7,5 8,7 8,7 Paesi Europei non UE 0,2 1,1 0,9 America Centro-Sud 0,0 0,0 0,0 Africa 0,0 0,0 0,0 Oceania 0,1 0,0 0,0 Altro 0,0 0,0 0,0 24 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

27 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Compressori d aria e pompe per vuoto Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Giugno 2015 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 Variabili Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 % 15/14 % 16/15 Produzione mln euro 702,00 690,00 695,00-1,7 0,7 Esportazione mln euro 355,00 345,00 352,00-2,8 2,0 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,0 Investimenti mln euro 16,35 16,35 16,50 0,0 0,9 Utilizzo impianti % Prezzi % Le cifre soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: compressori alternativi lubrificati e non lubrificati (raffredati ad aria e ad acqua) - pompe per vuoto - motocompressori diesel - compressori rotativi (volumetrici e centrifughi). Il settore Compressori d aria e pompe per vuoto ha concluso l anno 2015 con una diminuzione del valore della produzione (-1,7 %). Una lieve crescita (+0,7%) è attesa nel corso del Le esportazioni, rivolte in larga parte verso i mercati europei ed asiatici, sono diminuite (-2,8%) nel corso del 2015, mentre sono previste in parziale recupero (+2%) nel corso del L occupazione nel 2015 è rimasta invariata e si prevede sugli stessi livelli anche nel corso del Anche gli investimenti nel 2015 non subiscono variazioni. Per essi si prevede un leggero aumento (+0,9%) nel corso del PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

28 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industria Compressori d aria e pompe per vuoto Commercio estero per area anno 2015 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valore 554 mln euro) IMPORT (valore 167 mln euro) 3% 9% 1% UE 28 Paesi europei non UE 18% 2% 1% UE 28 12% 50% Asia America Se entrionale 1% Paesi europei non UE Asia 16% Centro e Sud America Africa 78% America Se entrionale Centro e Sud America 9% Oceania e altri territori Primi 15 paesi EXPORT (valori in milioni di euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in milioni di euro) Paese Δ% Paese Δ% Stati Uniti 59,7 34,2 74,7% Belgio 56,2 42,1 33,4% Francia 43,4 49,3-11,9% Germania 51,6 48,3 6,9% Belgio 42,6 36,9 15,3% Cina 28,0 27,3 2,6% Germania 34,4 35,7-3,8% Regno Unito 5,8 6,3-7,2% Regno Unito 25,2 22,0 14,6% Austria 5,7 3,0 92,0% Spagna 22,9 20,7 10,8% Rep. Ceca 3,7 4,1-9,6% Fed. Russa 22,7 43,0-47,3% Francia 3,1 3,0 2,4% Austria 22,2 21,8 1,9% Stati Uniti 2,5 2,8-10,9% Egitto 15,8 13,5 16,8% Svizzera 1,3 0,8 67,5% Paesi Bassi 15,4 16,2-5,0% Irlanda 1,1 0,3 274,2% Algeria 14,6 13,0 11,9% Paesi Bassi 0,9 0,6 45,2% Polonia 14,5 13,3 9,5% India 0,9 0,3 187,2% Arabia Saudita 13,6 15,3-11,1% Argentina 0,8 0,3 194,2% Cina 11,1 7,3 51,7% Spagna 0,7 0,7 4,4% India 9,9 3,9 152,5% Giappone 0,6 0,1 661,8% N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Anno Saldo commerciale milioni di euro anno 2011 = ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

29 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Compressori d aria e pompe per vuoto Indice delle esportazioni (indice 2011=100) (Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 50,0 47,2 50,3 Asia 18,5 21,3 16,0 America del Nord 7,7 8,1 11,8 Paesi Europei non UE 10,5 11,1 8,6 Africa 8,6 6,9 8,7 America Centro-Sud 3,3 3,9 3,2 Oceania 1,4 1,5 1,3 Altro 0,0 0,0 0,0 Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 70,8 74,8 78,1 Asia 26,5 22,3 18,5 America del Nord 2,1 1,1 1,5 Paesi Europei non UE 0,5 0,8 1,2 America Centro-Sud 0,1 0,9 0,6 Africa 0,1 0,2 0,1 Oceania 0,0 0,0 0,0 Altro 0,0 0,0 0,0 PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

30 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriale Pompe Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Giugno 2016 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 Variabili Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 % 15/14 % 16/15 Produzione mln euro 1.925, , ,00 2,1 2,5 Esportazione mln euro 1.385, , ,00 2,2 2,8 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,7 Investimenti mln euro 26,00 26,00 26,50 0,0 1,9 Utilizzo impianti % Prezzi % +1,5 +1,5 +1,5 - - Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono a : pompe volumetriche (a pistone, ad ingranaggi, a lobi, a viti, peristaltiche, a disco cavo, a membrana, monovite, dosatrici, altre...), pompe centrifughe (sommerse, sommergibili, monoblocco filettate, monoblocco flangiate, ad asse orizzontale a giunto monostadio, ad asse orizzontale a giunto pluristadio, verticali, altre...). I valori sono riferiti a pompe costruite in tutti i materiali possibili, autoadescanti e non, mono e pluri cellulari, etc. Sono escluse le pompe per elettrodomestici e le pompe a mano.i valori di produzione sono comprensivi del valore dei motori conglobati nelle pompe e nelle elettropompe, nonchè del valore relativo all accessoristica, ai ricambi ed all assistenza. Il settore delle pompe ha concluso l anno 2015 con una crescita del valore della produzione (+2,1%). Anche per il 2016 si prevede un ulteriore crescita (+2,5%). Il mercato estero dimostra di continuare ad apprezzare il prodotto italiano: le esportazioni sono leggermente aumentate (+2,2%) nel 2015 e si prevedono in ulteriore crescita (+2,8%) nel corso del L export assorbe quasi tre quarti della produzione ed è rivolto principalmente verso i mercati europei, verso i mercati asiatici (Cina e Corea del Sud in particolare), verso gli Stati Uniti e verso il medio oriente (Arabia Saudita, Iraq ed Emirati Arabi in particolare). I livelli occupazionali sono rimasti sostanzialmente stabili nel 2015 e si prevedono in aumento nel corso del Anche gli investimenti sono rimasti stabili nel 2015 e si prevede possano aumentare (+1,9%), nel corso del ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

31 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriale Pompe Commercio estero per area anno 2015 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valore mln euro) IMPORT (valore mln euro) 10% 6% 8% 2% UE 28 Paesi europei non UE 40% Asia America Se entrionale 18% 5% 1% UE 28 Paesi europei non UE Asia Centro e Sud America 4% America Se entrionale 26% 8% Africa Oceania e altri territori 72% Altri territori Primi 15 paesi EXPORT (valori in milioni di euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in milioni di euro) Paese Δ% Paese Δ% Germania 278,5 285,8-2,6% Germania 337,0 337,1 0,0% Stati Uniti 236,4 214,9 10,0% Francia 153,4 155,7-1,5% Francia 179,7 176,9 1,6% Cina 143,7 125,8 14,3% Arabia Saudita 105,3 129,6-18,8% Stati Uniti 55,3 40,0 38,0% Regno Unito 94,4 97,8-3,4% Polonia 41,1 25,3 62,7% Spagna 94,2 85,3 10,3% Danimarca 38,4 34,4 11,8% Cina 88,3 112,2-21,2% Regno Unito 35,0 36,4-3,8% Iraq 80,2 36,2 121,3% Svizzera 29,2 32,4-9,7% Emirati arabi uniti 79,7 73,5 8,3% Ungheria 27,6 23,9 15,4% Turchia 71,8 70,1 2,4% Austria 23,3 18,0 29,4% Paesi Bassi 63,6 65,4-2,8% Paesi Bassi 22,6 25,4-10,9% Polonia 61,7 64,8-4,8% Spagna 19,0 18,6 2,2% Fed. Russa 58,9 75,2-21,7% India 13,6 11,4 20,2% Egitto 51,3 44,0 16,5% Belgio 12,7 16,0-20,5% Canada 48,5 31,5 54,0% Rep. Ceca 12,4 6,1 104,1% N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Anno Saldo commerciale milioni di euro anno 2011 = PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

32 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Pompe Indice delle esportazioni (indice 2011=100) (Fonte Istat Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) Ripartizione delle esportazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 44,2 40,2 40,3 Asia 26,8 26,1 26,3 America del Nord 6,7 7,5 10,2 Paesi Europei non UE 8,2 10,2 7,5 Africa 7,9 9,2 8,3 America Centro-Sud 4,6 5,1 5,7 Oceania 1,6 1,7 1,6 Altro 0,0 0,0 0,0 Ripartizione delle importazioni per aree geografiche (dati in quota % Elaborazione Ufficio Studi ANIMA su dati Istat) UE 28 75,3 74,8 72,4 Asia 14,9 16,0 18,1 America del Nord 5,4 4,8 5,5 Paesi Europei non UE 3,6 3,8 3,6 America Centro-Sud 0,4 0,3 0,3 Africa 0,2 0,2 0,1 Oceania 0,1 0,1 0,1 Altro 0,0 0,0 0,0 30 ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

33 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali Strumenti di misura per gas, carburanti ed acqua Produzione Esportazione (Valori in milioni di euro) Elaborazione Ufficio Studi ANIMA Giugno 2016 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 Variabili Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsioni 2016 % 15/14 % 16/15 Produzione mln euro 898,00 930,00 940,00 3,6 1,1 Esportazione mln euro 355,00 375,00 379,00 5,6 1,1 Export/produzione % Occupazione unità ,0 0,8 Investimenti mln euro 6,25 6,25 6,30 0,0 0,8 Utilizzo impianti % Prezzi % I dati si riferiscono ai seguenti prodotti: contatori domestici ed industriali - distributori e/o misuratori volumetrici di benzine/gasoli - apparecchiature associate (POS e/o Terminali Self di Pagamento) - contatori d acqua - sistemi di conversione della misura - attività di service del post vendita dei prodotti interessati. Il settore Strumenti di misura per gas, carburanti ed acqua ha concluso l anno 2015 con una crescita del valore della produzione (+3,6%). Tale trend positivo, si prevede possa essere confermato nel corso del 2016, dove è attesa una ulteriore crescita, seppur minore (+1,1%). Le esportazioni, in larga parte rivolte verso i mercati europei, nel corso del 2015 sono cresciute rispetto all anno precedente (+5,6%) e si prevede possano aumentare (+1,1%) anche nel corso del Si tratta di un trend che trova conferma ormai da diversi anni. Sia gli investimenti che l occupazione sono invariati nel corso del 2015 e si prevede possano crescere leggermente nel 2016 (+0,8%). PROFILO CONGIUNTURALE DELLA MECCANICA VARIA. consuntivo 2014, CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONI

34 Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industria Strumenti di misura per gas, carburanti ed acqua Commercio estero per area anno 2015 Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT EXPORT (valore 214 mln euro) IMPORT (valore 134 mln euro) 10% 6% 2% 6% 1% UE 28 Paesi europei non UE Asia 3% 10% 4% 1% UE 28 Paesi europei non UE 6% 69% America Se entrionale Centro e Sud America Africa Oceania e altri territori 82% Asia America Se entrionale Centro e Sud America Primi 15 paesi EXPORT (valori in milioni di euro) Primi 15 paesi IMPORT (valori in milioni di euro) Paese Δ% Paese Δ% Germania 40,4 40,0 1,0% Germania 48,4 37,7 28,3% Francia 38,9 27,1 43,5% Romania 22,4 5,2 328,2% Spagna 14,3 13,5 6,1% Francia 13,1 9,9 32,1% Polonia 11,3 10,3 9,6% Cina 12,2 9,1 33,2% Slovacchia 9,5 8,7 9,3% Svezia 6,8 5,8 16,1% Iraq 5,2 3,5 51,3% Regno Unito 6,1 4,6 31,2% Stati Uniti 5,1 3,4 48,8% Stati Uniti 5,9 3,6 62,6% Belgio 5,0 4,6 10,2% Rep. Ceca 2,9 3,2-10,5% Colombia 5,0 7,2-30,3% Turchia 2,7 2,1 27,3% Paesi Bassi 4,3 1,9 125,0% Slovacchia 2,4 4,5-46,8% Ungheria 4,2 3,7 13,1% Paesi Bassi 1,9 2,2-11,2% Algeria 3,9 6,5-39,8% Portogallo 1,9 1,5 27,8% Kazakstan 3,8 1,9 97,9% Polonia 1,7 1,4 26,7% Regno Unito 3,6 2,6 39,4% Grecia 1,3 0,1 1859,1% Ucraina 3,6 3,4 7,4% Brasile 1,3 1,5-15,1% N.B.: i dati di commercio estero di fonte ISTAT non sono perfettamente raffrontabili con quelli della produzione in quanto quelli comunicati dalle aziende del settore si riferiscono al solo prodotto uscito dai loro stabilimenti nel corso dell anno. Fonte: Elaborazione ANIMA su dati ISTAT, V.D Saldo commerciale (valori in milioni di euro Elaborazione Ufficio Studi ANIMA) milioni di euro 120 Anno Saldo commerciale anno 2011 = ANIMA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE