LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN ITALIA

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1 LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN ITALIA Andrea Galieti Pavia, maggio 2009 Università degli studi di Pavia - Liberalizzazioni e accesso alle reti del gas - Corso di Economia dei Servizi di Pubblica Utilità

2 INDICE 1. Cenni su Struttura e dinamica del mercato, con focus distribuzione 2. Il regime concessorio 3. Le tariffe di distribuzione 4. I codici per l accesso alle reti di distribuzione

3 INDICE 1. Cenni su Struttura e dinamica del mercato, con focus sulla distribuzione 2. Il regime concessorio 3. Le tariffe di distribuzione 4. I codici per l accesso alle reti di distribuzione

4 Italia: copertura del fabbisogno energetico 2007 Il gas rappresenta oltre un terzo del fabbisogno di energia tendenza in crescita CCGT

5 Fabbisogno di gas in Italia Volumi in milioni di mc Volumi in miliardi di mc Produzione nazionale ,2 18,9 17,4 16,6 15,5 14,3 13,9 13,0 12,1 11,0 9,7 9,1 Importazioni nette 39,0 42,7 49,5 58,88 54,8 58,1 62,1 67,2 73,1 77,0 74,0 76,77 Variazione scorte 0,4-1,0-1,2 4,5-1,2 1,4-1,4-0,1-1,1 3,5-1,3 1,0 Disponibilità lorda 57,8 62,6 68,1 70,9 71,5 71,0 77,4 80,3 86,3 84,5 85,0 84,8 Consumi e perdite 0,6 0,7 1,0 1,3 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,2 Totale risorse 57,2 61,9 67,1 69,6 70,1 70,0 76,4 79,3 85,3 83,5 83,4 83,6 Vendite e consumi 57,2 61,9 67,1 69,6 70,1 70,0 76,4 79,3 85,3 83,5 83,4 83,6 finali Crescita del consumo di gas nei prossimi anni

6 Struttura del mercato prima della liberalizzazione - 1 principale operatore importatore/grossista; tanti nani distribuzione e vendita retail - geopolitica differenze generazione elettrica Quote mercato - incumbent : Infrastrutture tt Import (Pipeline, 100% Lng) Trasporto 96% Stoccaggio 97% Distribuzione 24% Vendita a clienti finali 55% implementazione Direttiva EU 98/30 nel 2000 Nascita di una autorità di regolazione indipendente dal 1998

7 Dinamica del mercato Aumento del numero degli attori grossisti/importatori: Importazioni : 2000: 3 aziende (Eni, Edison, Enel) 2005: 25 aziende (Eni, Edison, Enel, Plurigas, Energia, Dalmine Energie, Eos, Energia, Gaz de France, Energetic Source, E-Noi, Blugas, ) Aziende straniere che sono entrate nel mercato dell'approvvigionamento : (Eon, Bp Italia, GDFSUEZ, Egl Italia, Electra Italia, Gas Natural Vendita, WorldEnergy, Bg Italia, Bkw FMB Energie, RGE (Ruhrgas), Energas, ) Aumento delle aziende di commercializzazione all ingrosso di taglia rilevante, riduzione dei piccoli grossisti Aumento delle aziende che hanno accesso ai servizi di modulazione dello stoccaggio 2000: 2 ; 2004: 34

8 Dinamica del mercato Concentrazione nella distribuzione e vendita clienti finali Competitività in crescita e rapida evoluzione della normativa Concentrazione in corso nel settore della distribuzione: 1990: 750 aziende di distribuzione ib i locale; l 2008: 300 aziende di distribuzione locale; Concentrazione in corso nel settore della vendita per i clienti finali: 1990: 700 aziende di vendita; 2005: 300 aziende di vendita dei quali solo 10 con vendite>1 Mld Mc/anno Integrazione verticale in aumento; DISTRIBUTORI Numero clienti 304 distributori 304 distributori > Non attivi Aggregazione degli operatori di distribuzione e di vendita in corso, per raggiungere una «massa critica»

9 Il mercato della distribuzione dopo la liberalizzazione (primi 20 gruppi operanti in italia, 2007) Volumi Quota % Volumi Quota % Eni ,7 7 30, ,1 1 25,9 Enel 3.644,7 10, ,0 11,0 Hera 2.233,0 6, ,2 6,5 Aem Milano 1.250,8 3, ,8 3,9 EON E.ON 1.218,0 35 3, , ,6 Iride 1.140,5 3, ,1 3,3 Italcogim 1.131,7 3, ,8 3,9 Enia 1.013,7 2,9 958,4 3,0 Asco Holding 818,2 2,3 743,5 2,3 ASM Brescia 619,4 1,8 707,1 2,2 Acegas-Aps 487,9 1,4 452,1 1,4 Consiag 331,0 0,9 316,2 1,0 Energei 325,33 0,9 301,2 1,0 Gas Rimini 315,1 0,9 297,4 0,9 Erogasmet 292,7 0,8 270,2 0,9 Edison 291,7 0,8 271,1 0,9 ACSM Como 286,3 08 0,8 250,9 08 0,8 Trentino Servizi 271,2 0,8 244,0 0,8 AIM Vicenza 254,4 0,7 229,6 0,7 AIMAG 249,0 0,7 212,7 0,7 Altri 7.999,3 22, ,9 25,4 Totale ,5 100, ,9 100,0

10 Dinamiche del mercato: - Evoluzione Recente - Concentrazione nella Distribution and Retail Sale (soprattutto al Nord) : Aggregazione lato vendite (ma anche distribuzione, minore) delle local utilities (Hera, Blumet, Eta3, ma restano fortemente dipendenti dal gas di Eni) Campioni nazionali (ENI, ENEL, ) Campioni europei (GDFSUEZ, EON, Gas Natural, ) acquisizioni di società integrate con la distribuzione per ottenere mercati captive Captive = No war price I tassi di switch riscontrati nel nostro paese per i clienti domestici i sono tra i più bassi d Europa (periodo : 06/ /2005) : around 0,6% for clients with consumption < cm/year around 22% for clients with consumption < cm/year (and 53% of the volume of the clients)

11 INDICE 1. Cenni su Struttura e dinamica del mercato, con focus sulla distribuzione 2. Il regime concessorio 3. Le tariffe di distribuzione 4. I codici per l accesso alle reti di distribuzione

12 CONCESSIONI per lo svolgimento del servizio di DISTRIBUZIONE Il contesto normativo italiano prevede l assegnazione del servizio i di distribuzione ib i in regime concessorio per singolo AMBITO (migliaia) esclusivo (=monopolio locale). Le modalità di affidamento devono rispettare le norme, in particolare i decreti Letta (2000) e Marzano (2004). Prima dei decreti Letta/Marzano: affidamento DIRETTO oppure GARA pubblica Dopo i decreti Letta/Marzano: affidamento esclusivamente tramite gara pubblica (concorrenza PER il mercato) Definite regole transitorie per le concessioni (che non erano assegnate tramite gara pubblica) in scadenza dopo il 2005 e per la valorizzazione dell asset (riscatto anticipato, ecc.) Esclusione dalle gare pubbliche di quelle società che detengano, direttamente o indirettamente (controllate / controllanti) servizi pubblici in regime di affidamento diretto, anche all estero Durata massima delle concessioni: 12 anni Représentation de Gaz de France en Italie

13 REGOLE TRANSITORIE 1. Le concessioni affidate prima dell entrata in vigore del decreto letta, scadono alla loro scadenza naturale, a condizione che non sia successiva 31/12/ Se scadenza naturale oltrepassa il 2005 è previsto un regime transitorio al termine del quale le concessioni scadono (anche anteriormente alla loro scadenza naturale). DIRITTO INDENNIZZO STIMA INDUSTRIALE gestore uscente 3. Gli impianti sovvenzionati con contributi pubblici (per la metanizzazione del paese) godono di un regime maggiormente favorevole. Représentation de Gaz de France en

14 ESTENSIONI DEL PERIODO TRANSITORIO caos legislativo 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ a) Letta b1) Marzano restrictive + 1 b2) Marzano standard... Diritti acquisiti pre Marzano b3) Marzano Circ. MIN. b4) Marzano TAR c1) Milleproroghe 2005 standard... d) L. 222/07 Finanziaria 2008 Représentation de Gaz de France en Italie

15 PROBLEMATICHE POSSIBILI Già un centinaio di amministrazioni locali hanno proceduto a bandire gare per l affidamento del servizio di distribuzione, a seguito di: Scadenza naturale concessione originaria Riscatto anticipato (su richiesta dell operatore) Termine anticipato della concessione, rispetto a l contratto originario (periodo transitorio), previsto per legge ma le gare seguono criteri di aggiudicazione che si basano particolarmente sui parametri economici (canoni): ma i canoni hanno raggiunto livelli esorbitanti, in non pochi casi 80% dei ricavi massimi ammessi dal regolatore per il gestore! Représentation de Gaz de France en Italie

16 PROBLEMATICHE POSSIBILI Uniformazione scadenze a livello nazionale Partecipazione gare Difficoltà organizzative e gestionali Maggiori costi Maggiori incertezze Représentation de Gaz de France en Italie

17 PROBLEMATICHE POSSIBILI Canoni eccessivi i ( > 40% VRD) Durata delle concessioni eccessivamente breve (12 anni) Rischio ricadute negative su: -qualità - sicurezza - redditività Représentation de Gaz de France en Italie

18 ALCUNI ESEMPI Comune utenti Canone / y % VRD Note Treviso oltre 25 milioni di euro a fondo perduto Lonato (BS) Roccafranca (BS) Moglia (MN) oltre milioni di euro a fondo perduto Gonzaga (MN) San Benedetto Po (MN) Pontecurone (AL) Rivolta d Adda (CR) oltre milioni di euro a fondo perduto Fonte: Corriere della Sera 9 maggio 2005 Représentation de Gaz de France en Italie

19 ESIGENZA CONCENTRAZIONE nel settore della distribuzione per ridurre numero distributori: in che modo? Regolazione stringente Riduzione i margini i (tariffe) Definizione ambito ottimale per nuove GARE Représentation de Gaz de France en Italie

20 Definizione ambito ottimale per nuove GARE Diverse leggi o progetti di legge si sono susseguiti negli anni, ma ad oggi non sussiste ancora certezza sulla futura dimensione di ambito. Conoscere la dimensione di ambito ottimale è un elemento importante per chi intende partecipare alle gare. Ad oggi sembra probabile bil che sarà il ministero i / autorità a definire i La dimensione degli ambiti ottimali (provincia invece che, come oggi spesso, il comune) Représentation de Gaz de France en Italie

21 INDICE 1. Cenni su Struttura e dinamica del mercato, con focus sulla distribuzione 2. Il regime concessorio 3. Le tariffe di distribuzione 4. I codici per l accesso alle reti di distribuzione

22 Scomposizione del prezzo medio finale per famiglie 1H 2009 c /m³ % Commercializzazione all'ingrosso 3,58 4,9 Commercializzazione i al dettaglio 2,86 3,9 Costo materia prima 27,20 37,1 Imposte 27, ,8 Stoccaggio 1,05 1,4 Trasporto 3,54 4,8 Distribuzione 7,43 10,1 Totale al lordo delle imposte 73,41 100,0

23 TARIFFE DI DISTRIBUZIONE Monopolio naturale locale temporaneo Essential facility Rischio discriminazione REGOLAZIONE TARIFFE Inefficienze storiche rilevanti

24 LE BASI della TARIFFA Il Vincolo dei Ricavi Anche se con modifiche consistenti tra un periodo di regolazione adotta il cosiddetto Vincolo dei Ricavi, VRD. e il successivo, la struttura tariffaria Il VRD rappresenta il ricavo massimo che l azienda laziendapuò ottenere dalla attività di distribuzione. Il VRD stabilisce i ricavi a coprono i costi aziendali, riassunti in: Ricavo a copertura della remunerazione del capitale Ricavo a copertura degli ammortamenti Ricavo a copertura dei costi operativi Gradualità nell adeguamento verso il livello di costi riconosciuti Tariffa proposta dalle aziende nel rispetto del vincolo sui Tariffa proposta dalle aziende nel rispetto del vincolo sui ricavi

25 LE BASI della TARIFFA Il CI può derivare da metodo parametrico o Individuale (170/04)

26 LE BASI della TARIFFA

27 INDICE 1. Cenni su Struttura e dinamica del mercato, con focus sulla distribuzione 2. Il regime concessorio 3. Le tariffe di distribuzione 4. I codici per l accesso alle reti di distribuzione

28 L esigenza di omogeneità dei codici codice di rete tipo L esperienza inglese ha mostrato un proliferarsi idi codici diidi dei trasportatori indipendenti (IGT) e la conseguente necessità di una loro armonizzazione. Nel caso italiano (frammentazione orizzontale e separazione verticale tra trasporto e distribuzione) il rischio di un alto numero di codici tra loro non omogenei può essere elevato Vantaggi economici della omogeneità Per la distribuzione e la vendita: riduzione degli oneri economici e gestionali Per la distribuzione: ottimizzazione dei flussi finanziari con affinamento metodi di stima dei prelievi Per il cliente finale: benefici i nel medio termine

29 Garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete DELIBERAZIONE 138/04 29 Luglio 2004

30 Il Codice di Rete tipo La struttura e i contenuti

31 Sezione 1 Informazione 2 Accesso al servizio di distribuzione 3 Erogazione del servizio 4 Misura del gas naturale La struttura del CRDG Capitolo 1 Contesto normativo 2 Descrizione dell impianto e della sua gestione 3 Descrizione dei servizi offerti 4 Procedure di coordinamento informativo 5 Procedure di accesso al servizio di distribuzione gas 6 Realizzazione di allacciamenti per nuovi punti di riconsegna e potenziamento di allacciamenti esistenti 7 Garanzie finanziarie 8 Modalità operative per l erogazione del servizio 9 Gestione del servizio 10 Realizzazione, manutenzione e dismissione degli impianti di regolazione e misura 11 Misura del gas 12 Fatturazione e pagamento 5 Amministrazione 13 Responsabilità delle parti 14 Risoluzione delle controversie 15 Qualità commerciale del servizio 16 Sicurezza e continuità ità del servizio i 6 Qualità del servizio 17 Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza gas 18 Qualità del gas 7 Interventi per la promozione 19 Interventi per la promozione dell efficienza energetica dell efficienza energetica 8 Aggiornamento codice di rete 20 Aggiornamento del codice di rete