Scenario Regolatorio e Prospettive degli MVNO in Italia

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1 Mobile Virtual Network Operators Scenario Regolatorio e Prospettive degli MVNO in Italia Fulvio Ananasso AGCom Direttore Studi, Ricerche e Formazione Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it

2 Agenda Aspetti generali Definizioni Strategie MVNO, MNO e considerazioni sulla creazione del valore Attività svolta Introduzione degli Operatori Virtuali in Italia Analisi Mercato 15 Regolamentazione a supporto della concorrenza nell accesso mobile Osservatorio MVNO Attività in corso Riesame Mercato 15 Programma di ricerca presso la Direzione Studi Ricerche e Formazione Sintesi Riferimenti Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 1/19

4 Definizioni (1/3) Aspetti generali Operatore Virtuale di Rete Mobile (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator) Soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, Home Location Register), un proprio codice di rete mobile (MNC, Mobile Network Code), una propria attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (Subscriber Identification Module), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o più operatori di rete mobile licenziatari Fornitore Avanzato di Servizi (o ESP, Enhanced Service Provider) Soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali può essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; è responsabile delle attività di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 3/19

5 Definizioni (2/3) Aspetti generali Fornitore di Servizi (o SP; Service Provider) Soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; può essere responsabile delle attività di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare un proprio marchio commerciale Rivenditore di traffico su rete mobile (o air time reseller) Soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile licenziatario il quale mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale. Fornitore di accesso indiretto (o IAP, Indirect Access Provider) Soggetto che offre servizi di telecomunicazioni, incluso il servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile mediante un codice di carrier selection o preselection, avvalendosi di un opportuno accordo con un operatore di rete mobile licenziatario Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 4/19

6 Definizioni (3/3) Aspetti generali Posizionamento attori rispetto alle funzioni tipiche dell operatore mobile tradizionale - Independent Service Provider Indirect Access Provider MVNO Operatore esistente di rete mobile Assegnazione di Spettro Radio Si HLR - - Di norma, Si Si Infrastruttura di rete indipendente dall operatore di - Si Si Si rete mobile SIM card propria (o marchiata) Si - Si Si Customer Care e Fatturazione indipendente dall operatore di rete mobile Si Si Si Si Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 5/19

7 L MVNO deve individuare il compromesso che permette di: minimizzare il rischio dell investimento Aspetti generali - Value Chain presidiare direttamente le fasi di progettazione dell offerta e Customer Care Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 6/19

8 Aspetti generali - Strategie Aspetti della catena del valore da presidiare Creazione di una offerta differenziata (soprattutto in termini di struttura tariffaria e prezzo finale) e di Servizi a Valore Aggiunto (VAS) Canali di distribuzione -- reti di vendita proprie e di Partner, vendita diretta web / tf, Gestione dei Clienti telefonici -- after-sales service, billing, customer care, Strategie Espandere il brand esistente -- ad es. impiego di brand con un elevato valore emotivo, aggiunta di sub-brand, Arricchire il proprio portafoglio di beni / servizi incrementando il valore per i Clienti e la loro fedeltà Affermarsi rapidamente per costituire una barriera di ingresso nei confronti di operatori e service providers che forniscono servizi MVNO a basso costo Fare affidamento sulla vicinanza (anche in termini di prossimità) ai Clienti Indirizzare l azione verso segmenti trascurati. Un tipico approccio di segmentazione è lo sviluppo di uno specifico brand con un prodotto ideato per raggiungere specifici target di Clientela Costruire nuovi canali per la vendita dei prodotti / servizi esistenti Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 7/19

10 Attività svolta Introduzione degli Operatori Mobili Virtuali in Italia Le prime attività sull introduzione degli MVNO in Italia vennero avviate nel 2000 con la Consultazione pubblica Indagine conoscitiva sulle condizioni relative all'introduzione degli operatori virtuali di rete mobile (400/00/CONS) Numerose risposte alla consultazione: Acea, Telefonica, Albacom, AIIP (Associazione Italiana Internet Providers), Andala, Blixer, Blu Telecomunicazioni, Colt Telecom, Dix.it, Ericsson Telecomunicazioni, Grapes, Lombardia.com (assieme Serena.com, NOICOM, pepper.com, Teti, Tibercom, King Com), MCI Worldcom, Omnitel, Spal, Swisscom, Tele2, Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Tiscali, Welcome Italia, WIND Dalla consultazione si è determinato l orientamento a non intervenire per accelerare l introduzione degli MVNO, anche per favorire gli investimenti in infrastrutture di rete da parte degli operatori di rete mobile e sviluppare la concorrenza sulle reti -- condizione prioritaria per lo sviluppo anche della concorrenza sui servizi Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 9/19

11 Attività svolta Monitoraggio Mercato 15 L Analisi del Mercato 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE (Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili) ha verificato, nel 2006, l esistenza della competitività (delibera 46/06/CONS) L Autorità ha contestualmente avviato una attività di monitoraggio del mercato e delle negoziazioni in corso tra MNO ed Operatori sprovvisti di risorse radio, al fine di verificare che il mercato tenda irreversibilmente verso una struttura competitiva in cui non si configurino effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati. Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 10/19

12 Attività svolta Regolamentazione a supporto della concorrenza nell accesso mobile Obblighi della Mobile Number Portability (126/07/CIR, 17/06/CIR, 12/01/CIR, 19/01/CIR, 22/01/CIR, ecc.) la prestazione di MNP è diventata operativa dal 2002 Vincoli su SIM-lock che accompagna il sussidio dei terminali (9/06/CIR, ) Gli operatori mobili che offrono terminali in regime di SIM lock devono mettere in commercio anche gli stessi terminali non bloccati. Ciò anche al fine di una reale trasparenza e confrontabilità delle offerte e, quindi, per assicurare agli utenti il massimo beneficio sul piano della scelta. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali definisce e pubblica condizioni e modalità per l operazione di sblocco del terminale mobile, chiare, trasparenti e tali da garantire l efficienza dell operazione; in particolare, la rimozione del blocco del terminale mobile al termine del periodo contrattualmente definito deve essere automatica, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, o comunque eseguita in modo semplice, presso i centri indicati dal predetto fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali. Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 11/19

13 WIND Autostrade Auchan VODAFONE Poste Italiane Conad Carrefour BT Italia Telecom Italia (TIM) Osservatorio MVNO (1/2) Attività svolta Positivo andamento della settore che ha consentito di superare in pochi mesi quota 500 mila clienti Servizi mobili di Poste italiane, partiti alla fine di Novembre 2007, puntano sui micropagamenti mobili e hanno già conquistato oltre 30 mila utenti -- l obiettivo del gruppo è quello di raggiungere 2 milioni di linee entro il 2011 Coop Tiscali Il servizio CoopVoce, partito a Giugno 2007, ha già raggiunto quota 180 mila utenti con due profili tariffari, numeri in linea con le 3 Italia previsioni, che dimostrano la potenzialità del Fastweb mercato con un effetto di calmieramento nelle tariffe Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 12/19

14 Osservatorio MVNO (2/2) Attività svolta La Repubblica, 7/4/2008 La liberalizzazione del mercato ha prodotto effetti molto positivi ed evidenti L ingresso degli MVNO porta ad un miglioramento del contesto concorrenziale L Autorità spinge affinché il mercato, come è avvenuto in molti altri contesti internazionali, si apra spontaneamente a questa nuova tipologia di gestori Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 13/19

16 Attività in corso Riesame Mercato 15 Presso l AGCOM è in corso di preparazione una nuova Consultazione per valutare il livello competitivo del Mercato 15 Con la consultazione saranno identificati i perimetri del mercato: caratterizzazione del segmento retail valutazione della sostituibilità fisso / mobile identificazione del perimetro della telefonia mobile Si prevede l applicazione del Triplo Test Il test prevede che un mercato sia suscettibile di una regolamentazione ex-ante qualora i seguenti tre criteri siano cumulativamente soddisfatti: a) la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo. In particolare, ostacoli strutturali all'accesso al mercato si hanno quando questo è caratterizzato da economie di scala considerevoli e/o economie di diversificazione ed elevati costi irrecuperabili; b) una struttura di mercato che non tenda a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato; c) l insufficienza della applicazione del diritto della concorrenza a correggere di per sé il deficit concorrenziale registrato Seguirà l eventuale valutazione della SMP (Significant Market Power) Seguirà la formulazione di eventuali rimedi e nuova regolamentazione Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 15/19

17 Attività in corso Programma di ricerca presso la Direzione Studi AGCom La Direzione Studi, Ricerca e Formazione dell AGCom effettua, promuove ed acquisisce studi ed analisi relative agli scenari tecnologici, di mercato e regolamentari in materia di Comunicazione Elettronica Sono studiate le tematiche che nel lungo periodo possono richiedere un intervento dell Autorità Nel programma attualmente in corso di formulazione, sono presenti le problematiche relative all implementazione del modello MVNO / Full MVNO. Sono anche considerati gli aspetti di: remuneratività per l MVNO; problematiche di contabilità regolatoria e determinazione dei prezzi all ingrosso; condivisione della core network mobile (ad es. HLR); condivisione della SIM (ad es. le informazioni dedicate al servizio IMS); accesso agli accordi di Roaming; soluzioni multi IMSI. Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 16/19

19 Sintesi Delibera 126/07/CIR Delibera 46/06/CONS Delibera 17/06/CIR Delibera 9/06/CIR Delibera 22/01/CIR Delibera 19/01/CIR Delibera 12/01/CIR Delibera 400/00/CONS Riferimenti Report Idate MVNO the new deal Report Busacca Business da maneggiare con cura Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile /19

20 Grazie per l attenzionel Fulvio Ananasso f.ananasso@agcom.it Fulvio Ananasso WLAN Business Forum 2008, 22 aprile 2008 f.ananasso@agcom.it 19/19