INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico. 2. Analisi del mercato turistico. 3. Obiettivi. Bibliografia. Contatti

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1 REPUBBLICA CECA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013

2 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Profilo del turista per singola tipologia 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Obiettivi Bibliografia Contatti Repubblica Ceca 2

3 1. Analisi del quadro socio-economico Descrizione della situazione socio-economica La Repubblica Ceca è un Paese piccolo, la cui posizione geografica, al centro del continente europeo rappresenta un punto di forza e una criticita. E punto di forza, poiche Praga costituisce un ponte verso l est, verso i Paesi gia sovietici, che costituiscono un area strategica per ragioni economiche, commerciali e di politica migratoria. E elemento di fragilita poiche rende il Paese fortemente dipendente in economia dagli Stati vicini, prima fra tutti la Germania (le esportazioni costituiscono l 83% del PIL). Cio nondimeno, la Repubblica Ceca ha una vitalita economica ben superiore a cio che suggeriscono la sua limitata estensione geografica e la sua popolazione di poco piu di dieci milioni di abitanti. Lo raccontano un PIL ancora in crescita (+2% a fine 2011, con un trend positivo sebbene in lieve rallentamento per l anno in corso, +1% secondo la Banca Centrale ceca) ed investimenti stranieri in settori strategici (il 90% delle banche e, ad esempio, in mano estera), un costante avanzo della bilancia commerciale, i suoi quadri di buona formazione, il progressivo arriccchimento della fascia media della popolazione ceca e la pace sindacale che generalmente regna nelle imprese. Non destano preoccupazioni l inflazione (al 2%, per quanto in crescita) ed il tasso di disoccupazione in linea con la media comunitaria (8,1% nell ultimo trimestre del 2011). Dal punto di vista dell interscambio, l Italia si assesta al settimo posto della graduatoria dei Paesi clienti e mantiene la sesta piazza in quella dei fornitori. 1.a Principali indicatori economici PIL (miliardi di dollari) 196,2 197,7 218,1 204,3 216,2 PIL pro-capite (in USD) Crescita del PIL reale (variazione %) -4,7 2,7 1,8 0,5 1,8 Consumi privati -0,4 0,6-0,8-1,3 0,4 Debito pubblico (% PIL) 34,8 37,9 40,6 43,4 44,8 Investimenti diretti stranieri (milioni ) (1 semestre) n.d. n.d. Bilancia commerciale (UDSm) Rating OECD sul rischio Paese Fonti: Ufficio di Statistica della Repubblica Ceca; Economist Intelligence Unit 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2011) Popolazione (in milioni) 10,5 Lingua ufficiale ceco Religione atei (59%), cattolici (26,8%), protestanti (2,1%) Struttura demografica (quota %) 0-14 anni:14,4%; anni:69,7%; over 65:15,9% Età media 43 Tasso di crescita della popolazione (in %) 0,5 Rapporto maschi/femmine 49,12% uomini 50,88% donne Fonti: Ufficio di Statistica della Repubblica Ceca Repubblica Ceca 3

4 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Flussi turistici all estero e principali destinazioni Nel 2011 l Ente Statistico della Repubblica Ceca ha cambiato la modalità di rilevamento dei viaggi ripetuti (viaggi per la stessa destinazione effettuati più volte nell anno) perciò i dati del 2011 non sono comparabili con le statistiche degli anni precedenti, in particolare i dati relativi ai viaggi effettuati in patria. Secondo i dati più recenti dell Ente Statistico della Repubblica Ceca, nel 2010 sono stati effettuati 27,7 milioni di viaggi, a fronte di 28,7 milioni dell anno precedente, facendo registrare una flessione del 3,6%. I viaggi all estero hanno mostrato un calo del 2,9%, i viaggi in patria una diminuzione del 3,8%. Nei primi nove mesi dell anno 2011 sono stati effettuati 29,7 milioni di viaggi, nello stesso periodo dell anno precedente 22,9 milioni. Si è verificata una crescita del 30% rispetto al I viaggi all estero hanno mostrato un calo del 7%, i viaggi in patria hanno riportato una crescita pari al 42%. Numero viaggi complessivi (turismo in patria+estero) Numero viaggi in patria (turismo domestico) Numero viaggi all estero (turismo outgoing) Variazione 09/10-3,59% Genn-sett Genn-sett Variazione 10/11 +29,81% Variazione 09/10-3,81% Genn-sett Genn-sett Variazione 10/11 +41,77% Variazione 09/10-2,86% Genn-sett Genn-sett Variazione 10/11-6,88% Fonte: Ente Statistico della Repubblica Ceca Repubblica Ceca 4

5 Le schede seguenti evidenziano le tipologie di viaggio. Tipologia viaggi Numero viaggi Variazione viaggi (in milioni) Genn-Sett Genn-Sett Genn-Sett / /11 Viaggi per vacanze in patria 20,064 20,514 23,623 16,301-2,19% +44,92% Viaggi per vacanze all estero 5,671 5,865 4,757 5,012-3,31% -5,09% Viaggi per vacanze (patria+estero) 25,735 26,379 28,382 21,313-2,44% +33,17% Viaggi d affari in patria 1,183 1,574 0,862 0,970-24,84% -11,13% Viaggi d affari all estero 0,757 0,753 0,479 0,612 +0,53% -21,73% Viaggi per affari (patria+estero) 1,940 2,327 1,341 1,582-16,6% -15,23% Fonte: Ente Statistico della Repubblica Ceca Tipologia viaggi Viaggi per vacanze in patria Viaggi per vacanze all estero Viaggi per vacanze (patria+estero) Presenze (in milioni) Genn Sett 2011 Genn- Sett 2010 Variazione presenze Genn- 09/10 Sett 10/11 Pernottamento medio Genn- Genn- Sett Sett ,553 77,414 82,790 63,986-2,2% +29,4% 3,5 3,9 41,000 42,172 34,510 36,848-3,3% -6,3% 7,3 7,4 116, , , ,833-2,5% +16,3% 4,1 4,7 Viaggi d affari in patria 2,983 4,087 1,642 2,498-24,8% -34,3% 1,9 2,6 Viaggi d affari all estero 3,531 3,669 1,759 3,055 +0,5% -42,4% 3,7 5,0 Viaggi per affari (patria+estero) 6,514 7,756 3,401 5,552-16% -38,7% 2,5 3,5 Fonte: Ente Statistico della Repubblica Ceca Flussi turistici e spesa turistica verso l Italia, principali destinazioni turistiche italiane Secondo i dati pubblicati dall Istat, nel 2010, il numero degli arrivi dei residenti nella Repubblica Ceca è stato , il numero delle presenze Nell anno precedente, invece, hanno effettuato arrivi e presenze. Si è verificata una crescita dell 8,2% sugli arrivi e dell 8,3% sulle presenze. La permanenza media nel 2010 è stata di 5,27 notti, nel 2009 di 5,26 notti. Arrivi e presenze dei viaggiatori provenienti dalla Repubblica Ceca negli esercizi ricettivi in Italia Arrivi Variazione arrivi Presenze Variazione presenze /09 09/ /09 09/ ,39% +8,15% ,79% +8,33% Fonte: Istat La maggior parte dei viaggi (57%) si concentra nel periodo estivo da giugno a settembre con la permanenza media di quasi 6 notti. I viaggi nel periodo invernale si concentrano soprattutto nei mesi di febbraio (9%) e marzo (10%) con la permanenza media di 5 notti. Repubblica Ceca 5

6 Arrivi, presenze e permanenza media dei viaggiatori dalla Repubblica Ceca negli esercizi ricettivi per mese Variazione Variazione Permanenza Quota % su Arrivi Presenze Mesi arrivi presenze media totale arrivi / / Gennaio ,00% ,25% 4,47 5,78% Febbraio ,50% ,21% 4,54 9,01% Marzo ,29% ,76% 6,22 10,33% Aprile ,09% ,25% 3,34 3,36% Maggio ,12% ,37% 3,56 5,45% Giugno ,74% ,09% 5,37 12,15% Luglio ,51% ,26% 5,84 21,34% Agosto ,30% ,95% 6,28 12,30% Settembre ,16% ,62% 5,68 10,74% Ottobre ,29% ,83% 2,99 3,23% Novembre ,89% ,18% 2,94 1,63% Dicembre ,16% ,36% 4,75 4,68% Fonte: Istat Il 77% dei viaggi effettuati in Italia ha come destinazione le Regioni del Nord (Nord-Est con arrivi e Nord-Ovest con arrivi), il 12% dei viaggi si concentra nelle regioni del Sud e nelle Isole (67.867), l 11% nella zona Centrale (66.581). Arrivi e presenze dei viaggiatori dalla Repubblica Ceca negli esercizi ricettivi per Regione italiana visitata Arrivi Variazione Variazione Permanenza Quota % su Presenze arrivi presenze media totale arrivi / / Nord-Est (Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli Venezia Giulia, ,70% ,16% 5,51 61,8% Emilia Romagna) Nord-Ovest (Piemonte, Valle D Aosta, Lombardia, Liguria) ,16% ,40% 4,25 15,2% Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) ,90% ,85% 4,28 11,4% Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) ,35% ,76% 6,24 11,6% Fonte: Istat Veneto e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono le regioni italiane più visitate dai residenti nella Repubblica Ceca. Queste due regioni sono le zone preferite ed accolgono il 50,6% degli arrivi dalla Repubblica Ceca. Tra le mete preferite si segnalano anche le seguenti regioni: Lombardia (12,6%), Toscana (6%), Emilia-Romagna (5,8%) e Friuli Venezia Giulia (5,4%). Repubblica Ceca 6

7 Arrivi e presenze dei viaggiatori dalla Repubblica Ceca negli esercizi ricettivi per Regione italiana visitata Variazione Variazione Permanenza Quota % su Arrivi Presenze Regione d Italia arrivi presenze media totale arrivi / / Veneto ,66% ,25% 5,77 27,85% Trentino-Alto 5,00 22,79% ,86% ,31% Adige/Südtirol Lombardia ,00% ,48% 4,37 12,61% Toscana ,86% ,55% 3,68 6,02% Emilia-Romagna ,05% ,72% 5,93 5,75% Friuli Venezia Giulia ,11% ,43% 5,90 5,44% Lazio ,83% ,88% 3,12 2,87% Campania ,38% ,46% 5,06 2,77% Marche ,48% ,60% 7,93 2,08% Puglia ,93% ,78% 7,53 2,04% Sicilia ,71% ,88% 4,06 1,88% Sardegna ,25% ,41% 5,35 1,85% Calabria ,06% ,26% 9,28 1,77% Liguria ,27% ,27% 4,24 1,30% Abruzzo ,55% ,28% 7,26 1,24% Piemonte ,52% ,94% 3,06 0,87% Umbria ,91% ,50% 2,61 0,42% Valle D Aosta ,80% ,69% 2,87 0,39% Basilicata ,90% ,35% 2,62 0,05% Molise 87-29,27% ,42% 4,30 0,01% Fonte: Istat Per quanto riguarda la tipologia di alloggio preferita per i viaggi in Italia, nel 59% dei casi vengono scelti gli esercizi alberghieri ( ), nel 41% dei casi gli esercizi complemetari ( ). Il turista dalla Repubblica Ceca preferisce alberghi a 3 stelle e residenze turistico alberghiere (34%). In alternativa vengono scelte altre soluzioni ricettive quali alloggi in affitto (21%) o campeggi e villaggi turistici (16%). Buona anche la propensione alla scelta di strutture di categoria superiore, quali alberghi di 4-5 stelle e lusso (14%). Arrivi e presenze dei residenti nella Repubblica Ceca per tipo di esercizio ricettivo Variazione Permanenza Quota % su Arrivi Presenze Tipo di esercizio ricettivo arrivi media totale arrivi / Alberghi di 5 stelle lusso, 5 e 4 stelle ,73% ,63 14,46% Alberghi di 3 stelle e residenze turistico-alberghiere ,68% ,64 34,22% Alberghi di 2 e 1 stella ,77% ,23 9,84% Totale esercizi alberghieri ,60% ,32 58,52% Campeggi e villaggi turistici ,11% ,93 15,76% Alloggi in affitto ,02% ,57 21,48% Alloggi agro-turistici ,98% ,36 1,24% Altri esercizi ,96% ,63 3,00% Totale esercizi complementari ,17% ,59 41,48% Fonte: Istat Repubblica Ceca 7

8 Secondo i dati della Banca d Italia, nel 2010, i viaggiatori residenti nella Repubblica Ceca hanno speso 422 milioni di euro in Italia, invece nel 2009 hanno speso 374 milioni di euro. Si è verificato un aumento dell 12,8%. Dal gennaio al novembre 2011 hanno speso in Italia 392 milioni di euro, mentre nello stesso periodo dell anno precedente 397 milioni di euro. Si è verificata una diminuzione pari all 1,3%. Spesa dei viaggiatori provenienti dalla Repubblica Ceca in Italia Genn-Nov Genn-Nov Fonte: Banca d Italia Spesa dei viaggiatori provenienti dalla Repubblica Ceca per Regione italiana visitata Spesa dei viaggiatori cechi (importo espresso in milioni di euro) Regione d Italia Quota % su Quota % su Quota % su Genn-Sett totale spesa 2010 totale 2009 totale spesa 2011 Genn-Sett 2011 spesa Veneto 85,4 24,80% 91,9 21,79% 82,3 22,05% Lombardia 45,9 13,33% 55,7 13,21% 65,9 17,65% Lazio 36,7 10,66% 53,3 12,64% 34,8 9,32% Trentino-Alto Adige/Südtirol 38,6 11,21% 51,5 12,21% 35,4 9,48% Emilia-Romagna 24,6 7,14% 35,0 8,30% 28,1 7,53% Friuli Venezia Giulia 25,3 7,35% 31,2 7,40% 22,2 5,95% Toscana 21,2 6,16% 20,9 4,96% 21,6 5,79% Campania 10,8 3,14% 18,3 4,34% 32,0 8,57% Marche 10,2 2,96% 11,2 2,66% 5,7 1,53% Liguria 4,6 1,34% 8,7 2,06% 6,4 1,71% Sardegna 7,1 2,06% 7,3 1,73% 2,2 0,59% Piemonte 4,0 1,16% 6,8 1,61% 7,8 2,09% Abruzzo 1,6 0,46% 6,6 1,56% 1,3 0,35% Puglia 4,9 1,42% 5,6 1,33% 9,1 2,44% Valle D Aosta 2,6 0,76% 4,4 1,04% 0,7 0,19% Calabria 4,4 1,28% 3,9 0,92% 1,3 0,35% Sicilia 11,7 3,40% 3,5 0,83% 8,9 2,38% Umbria 1,0 0,29% 1,3 0,31% 0,3 0,08% Basilicata 0,5 0,15% 0,3 0,07% 0,7 0,19% Molise 0,4 0,12% n.d. n.d. 3,3 0,88% Regione non classif. 2,8 0,81% 4,4 1,04% 3,3 0,88% Fonte: Banca d Italia Posizionamento dell Italia rispetto ai principali competitors Secondo i dati più recenti dell Ente Statistico della Repubblica Ceca, nell anno 2010, i turisti cechi hanno effettuato 5,671 milioni di viaggi per vacanza nei paesi esteri, di cui il 76% rappresenta viaggi lunghi (4 ed oltre notti) ed il 24% viaggi brevi (1-3 notti). Sono stati effettuati 4,323 milioni di viaggi lunghi all estero e 1,348 milioni di viaggi brevi. Dal gennaio al settembre 2011 hanno effettuato in totale 4,757 milioni di viaggi per vacanza all estero, di cui 3,966 milioni di viaggi lunghi (83%) e 791 mila viaggi brevi (17%). (Il numero dei viaggi brevi per vacanza in Italia nel 2010 non è disponibile. L ultima pubblicazione dei dati sui viaggi brevi per vacanze con la destinazione Italia è stata nel 2007.) Repubblica Ceca 8

9 Il numero dei viaggi lunghi per vacanza in Italia nel 2010 è stato pari a , mentre nel 2009 erano Si è verificata una crescita pari a 7,2%. Nel 2010 il primo paese scelto per motivi di vacanza con 4 o più pernottamenti si conferma la Croazia, che con viaggi, si posiziona prima di Slovacchia, con L Italia si classifica al terzo posto con una quota di viaggi. La tabella seguente riporta l ordine decrescente delle prime 12 destinazioni preferite dai residenti cechi e le percentuali di ripartizione del mercato della domanda. Viaggi lunghi per vacanza: Arrivi e presenze dei residenti nella Repubblica Ceca Variazione Variazione Destinazione Viaggi Presenze viaggi presenze estera Permanenza media / / Croazia ,6% ,29% 8,36 9,08 Slovacchia ,8% ,56% 7,03 6,28 Italia ,2% ,28% 7,44 7,30 Grecia ,6% ,29% 10,0 10,14 Egitto ,0% ,43% 9,44 10,16 Austria ,8% ,53% 5,68 5,39 Turchia ,1% ,18% 10,33 8,40 Francia ,2% ,36% 8,28 6,51 Spagna ,8% ,18% 9,80 9,83 Ungheria ,7% ,02% 5,69 5,50 Germania ,6% ,44% 8,63 5,94 Bulgaria ,0% ,48% 9,74 10,46 Altri paesi esteri ,5% ,73% 10,80 12,83 Fonte: Ente Statistico della Repubblica Ceca Il numero dei viaggi per affari effettuati dai residenti cechi in Italia nel 2010 non è disponibile. L ultima pubblicazione dei numeri sui viaggi per affari con la destinazione Italia da parte dell Ente Statistico della Repubblica Ceca è stata nell anno 2009: viaggi. Viaggi per affari: Arrivi e presenze dei residenti nella Repubblica Ceca Destinazione estera Arrivi (in migliaia) Presenze (in migliaia) Germania Slovacchia Austria n.d n.d. Italia n.d n.d. Francia n.d n.d. Altri paesi esteri Fonte: Ente Statistico della Repubblica Ceca Prospettive future relative all outgoing Anche se i dati statistici relativi agli anni 2010 e 2011 hanno evidenziato una lieve flessione nei viaggi verso i paesi esteri da parte dei residenti cechi, la destinazione Italia continua a mantenersi tra le destinazioni preferite della domanda (sia nella stagione estiva che in quella invernale), in quanto può soddisfare le diverse esigenze dei turisti e viene percepita come una destinazione sicura. Repubblica Ceca 9

10 Le ultime statistiche registrano un trend positivo dell aumento degli arrivi dalla Repubblica Ceca in Italia. Gli operatori turistici sono fiduciosi di chiudere positivamente anche il Prevedono per l intero anno una crescita degli arrivi in Italia del 3% circa e confermano la loro intenzione di sostenere l offerta e le vendite della destinazione Italia all interno del mercato turistico della Repubblica Ceca. 2.b Profilo del turista per singola tipologia Composizione target Singles 8% Altro 4% Uomini d'affari/professionisti 12% Famiglie con bambini 30% Seniors 13% Coppie senza figli 18% Giovani/studenti 15% Fonte: Stima Antenna Enit di Praga Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come individuati nel grafico precedente: FAMIGLIE CON BAMBINI segmento socio-economico livello economico medio, medio-basso livello culturale medio fasce di età dai 27 ai 40 anni propensione al viaggio alta, organizzazione della vacanza nel periodo delle vacanze scolastiche principali motivazioni di vacanza all estero relax, piacere mezzi di trasporto preferiti auto 60%, aereo 25%, pullman 15% prodotti turistici preferiti ed emergenti mare, montagna invernale, laghi fattori determinanti nella scelta delle destinazioni prezzi, sicurezza, efficienza dei servizi per bambini tipo di alloggio preferito ville e appartamenti, villaggi turistici, hotel mesi preferiti per i viaggi vacanze estive (luglio, agosto), vacanze invernali (febbraio, marzo) fonti di informazione preferiti cataloghi, siti web canali d acquisto utilizzati agenzie di viaggio, tour operators, internet Repubblica Ceca 10

11 COPPIE SENZA FIGLI Segmento socio-economico livello economico medio, medio-alto Livello culturale medio/alto Fasce di età dai 27 ai 41 anni Propensione al viaggio Alta Principali motivazioni di vacanza all estero relax, piacere e svago, cultura Mezzi di trasporto preferiti aereo 45%, auto 45%, pullman 10% Prodotti turistici preferiti ed emergenti mare, montagna estiva ed invernale, arte, sport, enogastronomia Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni efficienza e qualità dei servizi, prezzi Tipo di alloggio preferito hotel, residenze turistico-alberghieri, bed & breakfast, ville e appartamenti vacanze invernali (gennaio-febbraio), vacanze estive (luglio, Mesi preferiti per i viaggi agosto), mesi di bassa stagione (aprile, maggio, ottobre, novembre) Fonti di informazione preferiti internet, cataloghi canali d acquisto utilizzati internet, tour operators, agenzie di viaggio GIOVANI/STUDENTI segmento socio-economico livello economico medio-basso livello culturale medio fasce di età dai 15 ai 26 anni propensione al viaggio medio principali motivazioni di vacanza all estero cultura, contatti con altri giovani, relax, studio, sport mezzi di trasporto preferiti pullman 60%, treno 25%, aereo low cost 15% prodotti turistici preferiti ed emergenti arte e cultura, mare, montagna estiva ed invernale, vacanzastudio, vacanza-sport fattori determinanti nella scelta delle destinazioni prezzi, svago e divertimento tipo di alloggio preferito campeggio, ostello, appartamenti mesi preferiti per i viaggi vacanze estive (giugno, luglio, agosto, settembre), vacanze invernali (dicembre, febbraio) fonti di informazione preferiti internet canali d acquisto utilizzati internet, operatori turistici, agenzie di viaggio Repubblica Ceca 11

12 SENIORS segmento socio-economico livello culturale livello economico basso medio/alto fasce di età dai 60 anni in su propensione al viaggio media principali motivazioni di vacanza all estero relax, cultura, trattamenti di salute mezzi di trasporto preferiti pullman 65%, aereo low cost 25%, automobile 10% prodotti turistici preferiti ed emergenti arte e cultura, mare, terme e benessere fattori determinanti nella scelta delle destinazioni prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza tipo di alloggio preferito hotel, villaggio turistico mesi preferiti per i viaggi periodo di bassa stagione (maggio, giugno, settembre, ottobre) fonti di informazione preferiti cataloghi, stampa canali d acquisto utilizzati agenzie di viaggio, operatori turistici UOMINI D AFFARI/PROFESSIONISTI segmento socio-economico livello economico medio-alto, alto livello culturale alto fasce di età dai 35 ai 55 anni propensione al viaggio bassa principali motivazioni di vacanza all estero lavoro mezzi di trasporto preferiti aereo 70%, auto 30% prodotti turistici preferiti ed emergenti business, manifestazioni fieristiche, MICE fattori determinanti nella scelta delle destinazioni qualità dei servizi, località tipo di alloggio preferito hotel mesi preferiti per i viaggi periodo di bassa stagione turistica (febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre) fonti di informazione preferiti siti web, stampa specializzata canali d acquisto utilizzati internet, agenzie di viaggio Repubblica Ceca 12

13 SINGLES segmento socio-economico livello culturale livello economico medio - alto medio/alto fasce di età dai 30 anni in su propensione al viaggio media principali motivazioni di vacanza all estero cultura, relax, sport, trattamenti di salute mezzi di trasporto preferiti aereo 45%, auto 35%, pullman 20% prodotti turistici preferiti ed emergenti arte, mare, montagna invernale, terme e benessere, vacanza-sport fattori determinanti nella scelta qualità dei servizi, efficienza dei servizi, prezzi delle destinazioni tipo di alloggio preferito hotel, bed & breakfast mesi preferiti per i viaggi vacanze estive (giugno, luglio, agosto), vacanze invernali (dicembre, gennaio) fonti di informazione preferiti cataloghi, siti web canali d acquisto utilizzati agenzie di viaggio, tour operators, internet 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza - Offerta delle principali attrattive naturali e culturali - molti luoghi italiani riconosciuti patrimonio mondiale dall UNESCO - Clima mediterraneo - Posizione geografica strategica in Europa - Accessibilità della destinazione - Enogastronomia italiana - Località balneari rinomate - Made in Italy - Eventi culturali di rilevanza nazionale e internazionale - Immagine positiva della destinazione Opportunità - Immagine positiva della destinazione da parte dei residenti cechi - Sicurezza della destinazione all interno dell Unione Europea - Sviluppo dei servizi e prodotti per famiglie - Incentivazione di offerte che abbinino il turismo balneare con la cultura e l enogastronomia italiana - Creazione di offerte che valorizzino le attività sportive - Incentivazione degli eventi e manifestazioni locali - Valorizzazione della ricchezza del patrimonio culturale ed artistico Punti di debolezza - Concentrazione elevata dei turisti in alcune zone e Regioni - Prezzi elevati in alcune zone turistiche - Conoscenza della lingua inglese poco diffusa (internet, servizi in genere, etc.) - Turismo stagionale - Introduzione delle tasse di soggiorno Rischi/Difficoltà Potenziali - Situazione economica - Concorrenza di altre destinazioni mondiali, attività promopubblicitarie della concorrenza - collegamenti poco agevoli tra la Repubblica Ceca verso l italia Repubblica Ceca 13

14 2.d Analisi della domanda organizzata Il database dell Antenna ENIT di Praga contiene circa 160 operatori turistici accreditati, che vendono la destinazione Italia all interno del mercato turistico della Repubblica Ceca. La Confederazione ceca del commercio e del turismo registra complessivamente operatori turistici autorizzati (dato relativo al 31 dicembre 2011). Rispetto all anno 2010 si è verificata una crescita pari al 4,5%. Da gennaio a settembre 2011 il 40,4% dei turisti cechi ha effettuato un viaggio organizzato all estero. La maggior parte, il 57,3% invece, ha effettuato un viaggio individuale. Il 2,3% ha prenotato soltanto l alloggio oppure il trasporto tramite un operatore turistico o un agenzia di viaggio. AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o. pubblicità su internet, pubblicità su stampa, Strategie di mercato partecipazione alle manifestazioni sul turismo, social network Previsioni di vendita per il % Tipologia operatore tour operator Canali di vendita proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet Tipologia pacchetti venduti per individuali, per gruppi, tour con pullman Tipologia clienti famiglie con bambini, coppie senza figli, terza età, Strutture ricettive proposte hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle,, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici Prodotti turistici venduti mare, laghi, grandi città d'arte Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Regioni vendute Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto ČEDOK, a.s. Strategie di mercato Previsioni di vendita per il 2012 Tipologia operatore Canali di vendita Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte pubblicità outdoor, pubblicità su stampa, internet dato non fornito tour operator proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, tour con pullman, last minute studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed & breakfast, ville e appartamenti Repubblica Ceca 14

15 Prodotti turistici venduti Regioni vendute grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, terme & benessere Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d Aosta, Veneto FEDE, s.r.o. pubblicità sulla stampa, internet, partecipazione Strategie di mercato alle manifestazioni sul turismo Previsioni di vendita per il % Tipologia operatore tour operator Canali di vendita altre agenzie di viaggio, internet per individuali, per gruppi, "su misura", con volo di Tipologia pacchetti venduti linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, Tipologia clienti singles hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel Strutture ricettive proposte 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed & breakfast, ville e appartamenti città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna Prodotti turistici venduti invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo sportivo Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Regioni vendute Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d Aosta, Veneto LUDOR, spol. s r.o. Strategie di mercato Previsioni di vendita per il 2012 Tipologia operatore Canali di vendita Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Prodotti turistici venduti Regioni vendute pubblicità sull internet, partecipazione alle manifestazioni sul turismo, social network stabile tour operator altre agenzie di viaggio, internet per individuali, tour con pullman giovani, studenti, famiglie con bambini, coppie senza figli hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, ville e appartamenti, campeggi mare, laghi Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto Repubblica Ceca 15

16 NEV-DAMA, a.s. pubblicità sull internet, stampa, outdoor, Strategie di mercato partecipazione alle manifestazioni fieristiche Previsioni di vendita per il % Tipologia operatore tour operator proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, Canali di vendita internet per individuali, per gruppi,"all inclusive" da Tipologia pacchetti venduti catalogo, "su misura", con volo charter, tour con pullman, last minute giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, Tipologia clienti coppie senza figli, singles hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, Strutture ricettive proposte residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, ville e appartamenti Prodotti turistici venduti montagna invernale, montagna estiva, laghi, mare Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Regioni vendute Sardegna, Trentino Alto Adige/Südtirol, Valle d Aosta, Veneto 2.e Collegamenti aerei Il turista ceco preferisce per i viaggi vacanza all estero l uso dell automobile, 52,3%. L aereo si utilizza per il 30% dei viaggi, il pullman per il 15,9%. Aeroporto di partenza Aeroporto di arrivo COLLEGAMENTI DI LINEA Frequenza settimanale Operativo CSA-Czech Airlines Praga Informazioni: Milano (Malpensa) LMMGVSD Al 24/03/2012 Annuale LMMGVSD 25/03-27/10/2012 LMMGVSD Al 15/01/2012 Roma (Fiumicino) L-MGV-D 16/01-26/02/2012 Annuale LMMGVSD 27/02-24/03/2012 LMMGVSD 25/03-27/10/2012 Venezia (Marco Polo) LMMGVSD Stagionale 15/06-30/09/2012 Air One Praga Milano (Malpensa) L-M-V-D 09/01-25/03/2012 Annuale 13/07-09/09/ S- 14/01-24/03/2012 Repubblica Ceca 16

17 Pisa (Galileo Galilei) Venezia (Marco Polo) Informazioni: Easy Jet Praga Milano (Malpensa) Informazioni: LMMGVS- 25/03-12/07/ /09-27/10/2012 -M-G-S- Al 28/03/2012 Annuale -M-G-S- 29/03-27/10/2012 L-M-V-D 04/05-13/07/2012 Annuale 10/09-26/10/2012 L-M-VS- 21/07-01/09/2012 LMMGV-D Al 05/02/2012 Annuale LMMGVSD 06/02-27/10/2012 Ryanair Brno Milano (Bergamo) L-M-V-- Stagionale 26/03-26/10/2012 Informazioni: Smart Wings L--GVS- Al 24/03/2012 Roma (Fiumicino) D Annuale Al 18/03/2012 LMMGVSD 25/03-27/10/2012 Alghero (Fertilia) ---G--- Stagionale 24/05-04/10/2012 Praga Cagliari (Elmas) ---G--D Stagionale 24/05-04/10/2012 Catania (Fontanarossa) -M---S- Stagionale 02/06-29/09/2012 Lamezia Terme (Sant Eufemia) -M--V-- Stagionale 05/06-25/09/2012 Napoli (Capodichino) --M--SD Stagionale 02/06-30/09/2012 Olbia (Costa Smeralda) -----S- Stagionale 02/06-29/09/2012 Informazioni: Wind Jet Praga Rimini (Federico Fellini) L---V-- Annuale Al 26/10/2012 Informazioni: Wizz Air Praga --M---D Al 21/03/2012 Bari (Palese) -M-G-S- Annuale 27/03-27/10/ D 08/04, 15/04/2012 Milano (Bergamo) L-M-V-- Al 02/03/2012 Annuale L-M-V-D 05/03-26/10/2012 -M---S- Al 24/03/2012 Napoli (Capodichino) L---V-- Annuale 26/03-26/10/ M /04, 11/04/2012 Roma (Fiumicino) L---V-D Annuale Al 04/03/2012 L-M-V-D Annuale 05/03-26/10/2012 Venezia (Treviso) -M---S- Annuale Al 24/03/2012 Repubblica Ceca 17

18 Brno Informazioni: Roma (Fiumicino) -M-G-S- 27/03-27/10/12 L---V-- Al 23/03/2012 Annuale --M---D 28/03-24/10/2012 HOLIDAYS Czech Airlines Praga Informazioni: COLLEGAMENTI CHARTER Bologna (G. Marconi) Catania (Fontanarossa) Lamezia Terme (Sant Eufemia) Milano (Malpensa) Olbia (Costa Smeralda) Palermo (Falcone Borsellino) Stagione estiva f Brand Italia e analisi dei competitors L immagine della destinazione Italia in Repubblica Ceca è percepita soprattutto in relazione alla ricchezza e specificità del territorio ed al lifestyle italiano. Gli argomenti principali riportati dalla stampa ceca sono il patrimonio storico e culturale in genere, i siti del patrimonio UNESCO in Italia, le città d arte, le vacanze al mare e le località balneari, le aree montane sia d estate che d inverno e lo svolgimento di attività sportive, l enogastronomia italiana ed i prodotti tradizionali, la moda ed il design italiano. I prodotti turistici maggiormente trattati nella stampa della Repubblica Ceca riguardano in particolare il mare, la montagna invernale, la montagna estiva, le grandi città d arte, i laghi e la natura. Nella Repubblica Ceca la destinazione Italia è presentata nei media tra le mete al top della domanda turistica, in grado di offrire al turista una vasta gamma di prodotti turistici. Tra i paesi più attivi, nel campo promo-pubblicitario all interno del mercato turistico della Repubblica Ceca, sono da annoverare negli ultimi anni le seguenti destinazioni: Croazia, Slovacchia, Austria, Svizzera e Turchia. Esempi delle attività promo-pubblicitarie realizzate da parte della Croazia sul mercato turistico della Repubblica Ceca: trasmissione di spot pubblicitari in TV, pubblicità sulla stampa, pannelli promozionali outdoor, educational tour, press trip, conferenze stampa e presentazioni dell offerta turistica, partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche del turismo. La stima del budget impegnato: ca euro. La Slovacchia, come destinazione turistica per i residenti cechi, ha un significato particolare. Tra i due paesi è evidente uno stretto rapporto legato a motivi storico-culturali. I viaggiatori cechi rappresentano per la Slovacchia un target prioritario. Tra le attività realizzate sul mercato turistico ceco si annoverano: partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche, organizzazione della campagna pubblicitaria radiofonica, promozione sui siti web e sulla stampa, campagna pubblicitaria nelle sale cinematografiche, presentazioni dell offerta turistica, workshops, conferenze stampa, educational tour, press trip. La stima del budget impegnato: ca euro. Esempi delle attività promozionali realizzate da parte dell Austria: partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche, pubblicità su internet, inserzioni stampa, workshops, presentazioni, educational tours, press trip, conferenze stampa. La stima del budget impegnato: ca euro. Repubblica Ceca 18

19 Esempi delle attività promo-pubblicitarie realizzate da parte della Svizzera: partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche, pubblicità su internet, inserzioni stampa, organizzazione workshops, presentazioni, educational tours, press trip, conferenze stampa. La stima del budget impegnato: ca euro. Esempi delle attività promozionali realizzate da parte della Turchia: partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche, pubblicità sulla stampa. La stima del budget impegnato: ca euro. 2.g Nuove tecnologie e turismo Negli ultimi anni nella Repubblica Ceca è evidente una forte crescita del numero degli utenti internet e la massiccia diffusione dei social network, in particolare di Facebook. La penetrazione di internet nella Repubblica Ceca nel 2011 è stata del 65% della popolazione oltre i 16 anni. Gli utenti di internet nella Repubblica Ceca nel 2011 sono stati 5,78 milioni, rispetto ai 5,46 milioni del 2010, con una crescita, rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, pari al 5,9%. Nel 2011 il 53,5% degli utenti internet nella Repubblica Ceca (3,09 milioni) hanno usato questo mezzo per la ricerca delle informazioni sul turismo e sull alloggio. Nell anno precedente, invece, la quota è stata pari al 40,3% (2,2 milioni). Dal numero totale dei prodotti/servizi acquistati tramite internet, gli acquisti dell alloggio rappresentano la quota del 14%, gli acquisti dei biglietti trasporto e biglietti aerei rappresentano la quota pari al 14%. L altra tendenza evidente nella Repubblica Ceca è la crescita dell uso dell internet mobile tramite il telefono cellulare. Il numero degli utenti della telefonia mobile nella Repubblica Ceca ha raggiunto i 13,4 milioni, dell internet mobile i 3,2 milioni (23,9%). La quota della diffusione di smart phone, rispetto al numero totale degli utenti della telefonia mobile, ha raggiunto il 20%. Gli utenti registrati della rete sociale Facebook nella Repubblica Ceca sono 3,552 milioni, la rete Twitter registra un totale di 45 mila utenti provenienti dalla Repubblica Ceca mentre la rete professionale LinkedIn 170 mila utenti. Le tendenze relative alle nuove tecnologie prevedono la stabilizzazione delle reti sociali nella comunicazione promo-pubblicitaria, soprattutto per la popolazione giovane. Per gli operatori sarà opportuna la presentazione e promozione sui siti che concentrano questo tipo di domanda. Aumenterà, inoltre, il numero degli utenti che decidono (ad es. sulla scelta dell operatore turistico, dell agenzia di viaggio, della struttura ricettiva) secondo le referenze pubblicate sulle reti sociali. La comunicazione tramite questi siti sta diventando una necessità per attrarre i turisti individuali e giovani. 3. Obiettivi Obiettivi da perseguire ai fini dell incremento dei flussi turistici verso l Italia con riferimento a: - Prodotti turistici tradizionali mantenimento/consolidamento competitività - Prodotti turistici di nicchia - Destagionalizzazione - Promozione dell Italia minore - Promozione delle Regioni dell Italia del Sud - Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico - Miglioramento dell assistenza alle imprese italiane Prodotti turistici tradizionali - mantenimento/consolidamento competitività Repubblica Ceca 19

20 Realizzazione delle attività promo-pubblicitarie e commerciali per promuovere i prodotti turistici tradizionali; pubblicazione e distribuzione del materiale informativo relativo alle destinazioni italiane nella lingua ceca; collaborazione con gli operatori turistici e le compagnie aeree sulle iniziative promozionali e consolidamento della posizione della destinazione Italia all interno del mercato turistico della Repubblica Ceca. Prodotti turistici di nicchia Attività promozionali e prodotti mirati a particolari target di clientela; pubblicazione e distribuzione del materiale informativo relativo ai prodotti turistici di nicchia e ad attività particolari (golf, enogastronomia, turismo di lusso, nautica, ippoturismo, ecc.); distribuzione del materiale turistico in lingua ceca contenente tutte le informazioni necessarie per l organizzazione e la realizzazione del soggiorno in Italia. Destagionalizzazione Incremento dell offerta e della promozione dei prodotti turistici che non sono legati all alta stagione, sia estiva che invernale; promozione dei prodotti turistici particolari: borghi d Italia, eventi e manifestazioni culturali, manifestazioni sportive, strade ed itinerari enogastronomici, prodotti del turismo congressuale ed incentives, prodotti per le scuole, shopping in Italia, ecc. Promozione dell Italia minore Rafforzare la promozione e la commercializzazione dell Italia minore; presentare l offerta turistica delle località dell Italia minore, le attrazioni principali, le particolarità ed i prodotti tipici delle zone meno conosciute. Promozione delle Regioni dell Italia del Sud Si denota un forte interesse per l offerta turistica delle regioni del Sud Italia, nonostante la scarsità dei collegamenti aerei diretti. Per incentivare l offerta dei prodotti turistici in questa zona sarà necessario istruire in primo luogo i rappresentanti degli operatori turistici, delle agenzie di viaggio, delle testate e televisioni più importanti del settore turistico nella Repubblica Ceca attraverso la realizzazione di educational tours e press trips in questa zona. Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico I bacini più importanti dei flussi turistici della Repubblica Ceca si concentrano naturalmente nella capitale Praga e dintorni, dove la capacità di spesa è superiore, e nella città di Brno e dintorni (Regione di Moravia). Bisognerebbe organizzare le attività promo-pubblicitarie e commerciali relative alle destinazioni italiane per i turisti individuali ed il grande pubblico anche nelle altre città regionali della Repubblica Ceca, come per esempio Ostrava, Plzen, Liberec, Olomouc. Miglioramento dell assistenza alle imprese italiane L Antenna ENIT di Praga può assistere le imprese italiane che operano nel settore e fornire i servizi secondo le esigenze e neccessità del richiedente. Su richiesta dell interessato può essere individuato un piano d azione per sviluppare e raggiungere gli obiettivi prefissati. Per migliorare le possibilità dell assistenza alle imprese turistiche italiane è utile l organizzazione di workshop per illustrare e commercializzare l offerta turistica italiana. Repubblica Ceca 20

21 Bibliografia Siti web: Ente Statistico della Repubblica Ceca: Istituto Nazionale di Statistica ISTAT: Osservatorio Nazionale del Turismo: Banca Nazionale della Repubblica Ceca: Banca d Italia: Eurostat: COT Business - Comunication On-line Travel business: Audit Bureau of Circulations Czech Republic: Net Monitor (Internet Audience Monitoring): Czech Confederation of Commerce and Tourism: Contatti Antenna ENIT di Praga Čermákova 7, Praga 2 Repubblica Ceca Tel.: Fax: prague@enit.it Ambasciata d Italia in Praga Nerudova 20, Praga 1 Repubblica Ceca Tel: Fax: ambasciata.praga@esteri.it Repubblica Ceca 21