L ITALIA DIGITALE: BANDA LARGA, INTERNET, E-COMMERCE. di Carlo Bergamasco. Coordinamento di Silvia Oliva e Stefano Micelli

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1 L ITALIA DIGITALE: BANDA LARGA, INTERNET, E-COMMERCE di Carlo Bergamasco Coordinamento di Silvia Oliva e Stefano Micelli

2 P a g i n a 2 Sommario 1. LA DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE DIGITALI IN ITALIA 1.1 Banda larga ad ampia diffusione, ma restano lacune nelle aree rurali 1.2 I ritardi maggiori nelle regioni a bassa concentrazione urbana 1.3 Gli obiettivi di crescita fissati dall Europa per il L ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA 2.1 La diffusione delle connessioni in Italia: un potenziale non sfruttato 2.2 Internet: ancora troppi italiani sono estranei alla rete 3. L E-COMMERCE, UN OPPORTUNITÀ ANCORA INUTILIZZATA IN ITALIA 3.1 La scarsa diffusione tra gli italiani 3.2 Le imprese italiane agli ultimi posti in Europa 3.3 La vendita online delle imprese del Nord Est nella media italiana 4. SCENARI DI SVILUPPO DELL ECONOMIA DIGITALE: UN OPPORTUNITÀ CONCRETA 5. NON SOLO BANDA LARGA: VERSO UNA MAGGIORE CULTURA DIGITALE DI POPOLAZIONE E IMPRESE Bibliografia e sitografia

3 P a g i n a 3 1. LA DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE DIGITALI IN ITALIA 1.1 Banda larga ad ampia diffusione, ma restano lacune nelle aree rurali Il punto di partenza per la creazione di uno spazio digitale compiuto in Europa e in Italia è una adeguata dotazione infrastrutturale. L obiettivo che nell Unione Europea puntava alla copertura totale del territorio europeo con reti a banda larga standard entro il 213 appare come pressoché acquisito, sia in Italia che nell Unione Europea. Rispetto a questo tema, va detto di come il concetto di banda larga sia in continua evoluzione, di pari passo con l'avanzamento tecnologico delle reti di telecomunicazione. Vengono infatti etichettati in tal modo diversi tipi di connessioni ad Internet a velocità di trasmissione anche molto diverse tra loro (2Mbit/s, 4Mbit/s, 8Mbit/s e così via), ciascuna definita come a banda larga. Va poi ricordato che i provider dei servizi usano a volte definire a banda larga velocità di trasmissione anche inferiori a 1Mbit/s. In Italia, il processo di infrastrutturazione, destinato a rendere potenzialmente disponibile su tutto il territorio nazionale la connettività a banda larga standard per rete fissa o mobile (con velocità di trasmissione di almeno 2Mbit/s), è vicino ad essere completato e copre una porzione del paese compresa tra 95 e 1%. Le zone ancora non coperte si trovano esclusivamente nelle aree rurali, che considerate separatamente risultano dotate di infrastrutture per la banda larga per l 87,5% del loro territorio 1. La copertura con le reti a banda larga standard risulta quindi tra le più estese in Europa. Tuttavia, circa 2 milioni di residenti non riescono ancora a raggiungere una velocità di download di 2Mbit/s. Per una parte di essi sono state messe a disposizione soluzioni tramite sistema wireless, oppure tramite satellite (a dicembre 213 erano 27 mila secondo l Agcom) 2. 1 Point Topic (213), Broadband coverage in Europe in 212, European Union. Il rapporto assume come residente in aree rurali il 12,7% della popolazione italiana. 2 Rapporto Caio (214), cfr.

4 P a g i n a 4 Graf. 1 - Copertura della rete a banda larga standard (a partire da 2Mbit/s) e ultralarga di nuova generazione (3-1Mbit/s) nel 212 (totale nazionale e aree rurali, val. %) ,4 95,5 87,5 83, , , 12,4 banda larga totale Italia NGA totale Italia Banda larga in aree rurali NGA in aree rurali Italia EU 27 Fonte: Point Topic, Commissione Europea, 213 Il livello di copertura delle reti fisse di nuova generazione (NGA) capaci di velocità di download che vanno da 3Mbit/s, per le tecnologia ADSL e VDSL con cavo di rame, a 1Mbit/s, raggiungibili grazie alla fibra ottica, risulta in Italia il più basso in Europa Graf. 2 - Residenti in aree servite da linee a banda ultralarga NGA (3-1 Mbit/s, val. %) Fonte: Ofcom, Point Topic/Commissione Europea, gennaio 213 In base a quanto contenuto nel Rapporto Caio, redatto su incarico del Governo italiano per condurre un analisi dei piani di investimento dei gestori italiani di telecomunicazioni, con lo scopo di verificare se i piani in essere consentono all Italia di raggiungere gli obbiettivi di copertura della rete in banda larga e ultralarga fissati per il 22 dall Ue, il gap potrà essere

5 P a g i n a 5 colmato grazie al contributo degli operatori, che dovrebbero implementare piani per raggiungere l obiettivo di copertura del 5% circa della popolazione con tecnologia FTTCab/VDSL2 (3Mbit/s) entro il 217 circa. Il rapporto afferma inoltre che la rete italiana presenta alcune caratteristiche favorevoli dal punto di vista fisico e infrastrutturale, tali per cui i piani prevedono di erogare una banda superiore ai 3 Mbit/s, in linea con i target europei. Quanto alle cause del consistente ritardo rispetto agli altri paesi europei, per quanto riguarda le velocità di banda comprese tra 3Mbit/s e 1Mbit/s, il rapporto evidenzia come, a causa dell assenza di una rete per la tv via cavo, in Italia il raggiungimento degli obiettivi dell Agenda digitale dipenda fortemente e in misura maggiore che nella maggior parte degli altri paesi europei dalla rete fissa di telecomunicazioni. I piani attuali arrivano al 217, ma non chiariscono gli interventi successivi per raggiungere il 1% di copertura del paese con la banda larga a 3Mbps. L obiettivo del 5% delle utenze a 1Mbit/s nel 22 dipende anche da una progressiva crescita della domanda di servizi in rete. Si può infatti ipotizzare che con l aumento di contenuti audiovisivi sulla rete la domanda per la connettività a banda larga aumenti. Inoltre, il piano Caio raccomanda un forte impegno del Governo attraverso il monitoraggio dei piani degli operatori, l utilizzo dei fondi strutturali per allargare l accesso alla banda larga della popolazione entro il 22, misure per intervenire sul ritardo della domanda per i servizi a banda larga in Italia 3. In Italia, nel 211, gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nel settore dell ICT sono stati pari a 579,2 milioni di euro, cifra equivalente al 6,5% di tutti gli investimenti in R&D effettuati e allo,57% del pil dello stesso anno (la media nell Unione Europea è pari allo,6%). Per quanto invece riguarda le spese in R&D effettuate in Italia nel settore privato, sempre in ICT, nel 21 hanno raggiunto i milioni di euro, in crescita dell 1,87% rispetto al 29. Tale quota è stata equivalente allo,7% del pil, livello al di sotto della media dell Unione Europea che invece si attesta sull 1,2% I ritardi maggiori nelle regioni a bassa concentrazione urbana Come spiegato trattando la dimensione nazionale, in Italia la copertura della rete fissa a banda larga a 2Mbit/s presenta ancora alcune lacune ed è garantita solo sull 87,5% delle aree rurali (nel 212). Si tratta di aree collocate in una posizione geografica sfavorevole, in genere scarsamente popolate, per essere raggiunte dalle reti a terra, come ad esempio le zone montane. A questo digital divide è stato fatto fronte in alcune zone attraverso le reti wireless. Rimane senza alcuna copertura, né di rete fissa, né wireless, una piccola parte di territorio di 3 Rapporto Caio (214), cfr. 4 Commissione Europea (214), cfr.

6 P a g i n a 6 ogni regione, fatta eccezione per la copertura potenziale fornita dalle reti satellitari (cui è possibile connettersi con appositi dispositivi). Tab. 1 - Popolazione telefonica non coperta da banda larga (2Mbit/s), per regione (val. %) 5 Regione Digital Divide rete Copertura solo rete Digital Divide rete fissa wireless fissa e wireless Abruzzo 13,8 6,1 7,7 Basilicata 22,3 12,7 9,6 Calabria 17,9 7, 1,9 Campania 7,6 4,2 3,4 Emilia Romagna 9,1 5,7 3,4 Friuli Venezia Giulia 17,6 8,5 9,1 Lazio 4,7 2,8 1,9 Liguria 8,1 5, 3,1 Lombardia 2,7 1,7 1, Marche 1,7 5,9 4,8 Molise 31,4 12,7 18,7 Piemonte 15,2 8,2 7, Puglia 4,2 3, 1,2 Sardegna 6,1 3,4 2,7 Sicilia 6,1 3,8 2,3 Toscana 1,6 5,5 5,1 Trentino Alto Adige 13,2 6,8 6,4 Umbria 15,6 8,4 7,2 Valle d Aosta 15, 6,4 8,6 Veneto 14,6 8,2 6,4 Totale 8,8 4,8 4, Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, giugno 213 Dalla ripartizione del territorio italiano per provincia si nota come l infrastrutturazione con reti di nuova generazione con capacità di velocità superiori ai 3Mbit/s, che si appoggiano su tecnologie a fibra ottica, sono ancora scarsamente diffuse e disponibili significativamente solo in alcune aree urbane. Tra queste, in particolare, le zone di Milano, Torino, Genova e Roma. 5 La copertura da rete fissa qui descritta è realizzata principalmente in tecnologia ADSL. Quella su rete mobile è garantita solo da tecnologie wireless di terza o quarta generazione.

7 P a g i n a 7 Fig. 1 - Copertura della rete a banda ultra larga di nuova generazione (3-1 Mbit/s) nel 212, per provincia Fonte: Point Topic, Gli obiettivi di crescita del digitale fissati dall Europa per il 22 La Commissione europea ha proposto un Agenda Digitale Europea, il cui obiettivo principale è sviluppare un mercato unico digitale all interno dell Unione Europea. I target principali sono stati fissati al 22. L Agenda rientra infatti nell ambito della strategia Europa 22, proposta dalla stessa Commissione Europea nel marzo 21, che punta al progresso economico all interno dell Unione Europea Rispetto al target della copertura di banda a 3Mbit/s in tutta l Ue, che in base agli obiettivi prefissati nell Agenda Digitale dovrebbe essere raggiunto nel 22, la copertura ottenuta nel 213 era del 54% del territorio comunitario. Sostanzialmente ancora assenti le sottoscrizioni di linee superveloci, che dovrebbero essere prerogativa di almeno metà delle utenze europee nel 22.

8 P a g i n a 8 Graf. 3 - UE: il progresso rispetto agli obiettivi fissati nell Agenda Digitale 22 Fonte: Commissione Europea, 213 Decisivo è poi il tema della alfabetizzazione digitale della popolazione europea, ovvero la progressiva diffusione della conoscenza e del regolare uso di internet. In crescita e vicini ai target fissati dalla Commissione sono gli obiettivi del 75% della popolazione che utilizza regolarmente internet e la riduzione al solo 15% di chi non ha mai accesso ad internet, quote che nel 213 si attestavano rispettivamente al 7% e al 22%. Ha un ruolo centrale nelle strategie di crescita fissate nell Agenda Digitale Europea il commercio elettronico, lo strumento attraverso cui le imprese possono vendere i propri prodotti su internet e raggiungere un pubblico di dimensioni potenzialmente globali. Nel 213 la Commissione stimava che solo il 13% delle aziende dell Unione Europea ne facesse uso, a fronte di un obiettivo fissato nell agenda per il 22 del 33%. In aumento è peraltro la platea dei consumatori online, che risultavano nel 213 il 45% degli abitanti dei paesi dell Unione, percentuale vicina a quella auspicata dalla Commissione per il 22 (5%). Di dimensioni analoghe è la diffusione dell egoverment, ovvero l utilizzo di internet da parte dei cittadini per interagire con la Pubblica Amministrazione dei Paesi Membri dell Ue (lo adotta il 44% della popolazione).

9 P a g i n a 9 2. L ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA 2.1 La diffusione delle connessioni in Italia: un potenziale non sfruttato Nonostante l ampia diffusione in Italia delle reti a banda larga standard (2Mbit/s), le connessioni a Internet risultano ancora scarsamente diffuse tra gli utenti italiani, soprattutto se si fa un confronto con gli altri paesi dell Unione Europea. L Italia, infatti, si colloca agli ultimi posti tra i membri dell Unione Europea, con il 22% degli abitanti che possiede una connessione su linea fissa a banda larga o ultralarga. La media tra tutti i paesi dell Unione Europea è superiore, collocandosi al 27%, mentre le quote più elevate sono raggiunte dai paesi del Nord Europa come Danimarca ed Olanda (4%). Nazioni di dimensioni simili all Italia, come Germania e Francia, raggiungono livelli nettamente superiori a quello italiano (34% la prima e 37% la seconda). Gra. 4 - Connessioni fisse a banda larga (2Mbit/s o più) ogni 1 persone (val. %) Fonte: Cocom, Commissione Europea, gennaio I dati sono riferiti a tutte le modalità di linee fisse a banda larga, incluse le connessioni standard e quelle superveloci

10 P a g i n a 1 Passando alle connessioni super veloci, che consentono una velocità di download fino a 1Mbit/s, l Italia si trova in una posizione ancora più deficitaria. Insieme alla Grecia e a Cipro, nel 213 il nostro paese risultava, infatti, l unico in cui la banda ultra larga era a diffusione zero. Va comunque considerato che queste dotazioni sono disponibili in Europa per una platea ancora molto ristretta: la media nell Unione si attesta sul 6%, mentre gli stati da questo punto di vista più avanzati raggiungono il 21% (Olanda) e 2% (Belgio), vale a dire quasi sul livello di diffusione della banda larga a velocità standard in Italia. 25 Graf. 5 - Connessioni superveloci ogni 1 persone (val. %)) Fonte: Cocom, Commissione Europea, 213 Più in linea alla media europea è il numero di connessioni a banda larga su dispositivi mobili, che in Italia risultano presenti sul 52% delle utenze. In questo ambito, va notato come l Italia superi la Germania (41%) e la Francia (44%) e si collochi solo due punti percentuali in meno del tasso registrato per l Ue a 27 stati, la cui media è elevata in ragione della quota consistente raggiunta dai paesi nord europei. 7 Le connessioni superveloci includono tecnologie VDSL, FTTP e DOCSIS3., richieste per fornire una velocità di download di 3Mbit/s o superiore

11 P a g i n a Graf. 6 - Connessioni mobili a banda larga ogni 1 abitanti Fonte: Cocom, Commissione Europea, gennaio 213 Va ricordato a questo proposito che il Governo Italiano, conformemente agli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell Agenda digitale europea e i contestuali obiettivi che il Governo italiano si è dato, prevedono per il 22 la disponibilità delle connessioni a 3Mbit/s per il 1% della popolazione e di quelle a 1Mbit/s per il 5%. 2.2 Internet: ancora troppi italiani sono estranei alla rete I ritardi tecnologici e a livello di dotazioni infrastrutturali spiegano solo in parte il divario che separa l Italia in materia digitale dagli altri paesi europei. Sembrano infatti esistere anche elementi culturali, che comportano una scarsa propensione alla digitalizzazione da parte degli utenti. Nei 28 paesi dell Unione Europea, il 77% della popolazione in età compresa tra 16 e 74 anni fa uso di internet. L Italia mostra un forte ritardo e si ferma al 61%, molto al di sotto della media e tra le ultime posizioni: solo in Grecia, Bulgaria e Romania si trova un numero ancora inferiore di internauti. Da notare come in Germania e in Francia si raggiunga una percentuale di popolazione che accede alla rete stabilmente superiore all 8%, mentre nel Regno Unito si arrivi addirittura oltre il 9%. 8 I dati combinano le sottoscrizioni ad internet acquistate nei 9 giorni precedenti su un unica sottoscrizione mobile, le sottoscrizioni per servizi dedicati acquistate separatamente rispetto ai servizi di voce e le sottoscrizioni acquistate separatamente rispetto ai servizi di voce nella modalità di un add-on che richiedeva una sottoscrizione separata. Le connessioni mobili a banda larga usano tecnologie 3G, HSPA e LTE.

12 Norvegia Svezia Lussemburgo Danimarca Olanda Finlandia Regno Unito Germania Francia Belgio Estonia Austria Slovacchia Irlanda Eu 28 paesi Rep. Ceca Lettonia Ungheria Spagna Slovenia Malta Lituania Croazia Cipro Portogallo Polonia Italia Grecia Bulgaria Romania P a g i n a 12 Graf. 7 - Individui (16-74 anni) che hanno utilizzato internet negli ultimi 12 mesi in Europa (val. %) Fonte: Eurostat, 213 Questi dati trovano efficace riscontro esaminando le quote di chi non ha mai effettuato un accesso a internet nella propria vita. Si tratta di più di un italiano su tre, dimensione ben superiore alla media dell Unione Europea, che invece si ferma a un individuo su cinque Graf. 8 - Individui (16-74 anni) che non hanno mai utilizzato internet (val.%) Fonte: Eurostat, 213

13 P a g i n a 13 Un cenno alla ripartizione degli utenti di Internet per classe d età lascia emergere come in Italia una buona parte di chi non fa uso di Internet sia almeno verosimilmente condizionato da un gap tecnologico e da fattori culturali. Nelle diverse fasce di età comprese tra 11 e 34 anni, infatti, gli italiani che hanno usato la rete negli ultimi 12 mesi rientrano approssimativamente nella forbice 8-9%. La percentuale cala progressivamente all aumentare dell età: 61,2% tra 45 e 54 anni, 48,7% tra 55 e 59 anni, 36,4% tra 6 e 64 anni, 18,9% tra 65 e 74 anni, 3,5% oltre i 75 anni. Da notare, poi, che, nelle fasce d età più avanzata, sia soprattutto la parte femminile ad attestare un limitato accesso ad Internet. Tornando ai numeri visti rispetto alla quota di popolazione che fa uso di internet nei paesi dell Unione Europea, si può ipotizzare come nei paesi scandinavi, nel Regno Unito, ma anche in Francia, seppure in misura inferiore, gli individui in età avanzata usino internet o, per lo meno, non ne siano del tutto estranei. Tab. 2 - Persone che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi, per sesso e classe d età, per 1 persone Fonte: Istat, 213 Anche per quanto riguarda l uso della rete per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione, l egovernment, la popolazione italiana si posiziona (nel 21) agli ultimi posti nella classifica dei paesi Ue. A fronte di una media dei 28 paesi che vede quasi un europeo su tre (31%) interagire tramite Internet con le pubbliche autorità, in Italia la quota si ferma al 17%.

14 Danimarca Norvegia Svezia Olanda Finlandia Lussemburgo Estonia Regno Unito Slovenia Austria Germania Francia Slovacchia Belgio Spagna Eu 28 paesi Lettonia Malta Ungheria Irlanda Portogallo Lituania Cipro Polonia Rep. Ceca Italia Croazia Bulgaria Grecia Romania P a g i n a 14 Graf. 9 - Individui (16-74 anni) che hanno usato servizi di e-government negli ultimi 3 mesi in Europa (val. %) Fonte: Eurostat, 213 Le ragioni che sono alla base del ridotto utilizzo dell e-goverment, oltre a quelle già sottolineate per ii ricorso al commercio elettronico, derivano spesso dalla scarsa conoscenza da parte dei cittadini dell effettiva esistenza di tali servizi. Inoltre, rappresentano un problema le difficoltà tecniche che gli utenti incontrano e i timori sulla sicurezza della procedura. Rispetto, invece, al giudizio delle imprese, i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono resi problematici dalla presenza di procedure elettroniche complicate che comportano sprechi di tempo e che talvolta richiedono l invio di documenti cartacei o anche la presenza fisica 1. 9 I dati si riferiscono al 21, ultimo anno disponibile su Eurostat per un confronto. 1 Unicredit Spa (212), La digitalizzazione delle imprese italiane: efficienza, innovazione e conquista di nuovi mercati. Rapporto Unicredit sulle piccole imprese e analisi comparata tra piccole, medie e grandi imprese.

15 P a g i n a L E-COMMERCE, UN OPPORTUNITÀ ANCORA INUTILIZZATA IN ITALIA 3.1 La scarsa diffusione tra gli italiani Uno degli strumenti resi disponibili dalla rete internet che ha un impatto diretto sulla vita delle persone e sull economia di un paese è il commercio elettronico, ovvero la vendita e l acquisto di beni e servizi online. L Italia si colloca tra gli ultimi paesi dell Unione Europea quanto a quota di individui che vi ricorre: gli italiani tra i 16 e i 74 anni che hanno ordinato prodotti via web nel 213 sono solo il 2%, ben 27 punti percentuali al di sotto della media europea (47%). Ancora una volta è nei paesi del Nord Europa che si raggiungono i livelli di diffusione più elevati di questa pratica, con quote rilevanti della Germania (68%) e anche della Francia (59%). Graf. 1 - Individui (16-74 anni) che hanno ordinato beni o servizi su internet per uso privato in Europa (val. %) Fonte: Eurostat, 213 Guardando alla diffusione del commercio elettronico tra gli abitanti delle diverse regioni italiane, si nota come nel Nord Italia tale abitudine sia più radicata che nel Sud. Va tuttavia precisato che nemmeno le regioni dove nel 213 l acquisto di prodotti online era più comune sono vicine alla media europea.

16 P a g i n a 16 Tra le ragioni che contribuiscono a spiegare la scarsa propensione delle famiglie italiane all ecommerce si possono considerare la diffusione relativamente limitata di carte di pagamento e di pos, nonché la percezione ancora frequente di minore sicurezza nei pagamenti effettuati via web, l inaffidabilità e la scomodità nelle consegne, la difficile gestione della fase post-vendita 11. Graf Individui (16-74 anni) che hanno ordinato beni o servizi su internet per uso privato In Italia (val. %) Fonte: Eurostat, Le imprese italiane agli ultimi posti in Europa Anche i dati relativi al commercio elettronico praticato dalla imprese europee mostrano una situazione di notevole ritardo per l Italia rispetto ai partner continentali. Le aziende italiane con più di 1 addetti che nel 213 hanno ricevuto ordini di beni o servizi su Internet risultano il 5%, la quota più bassa tra tutti paesi europei secondo Eurostat. La media registrata per l Unione Europea è al 14%, mentre nei paesi dove la percentuale è maggiore si arriva a circa una impresa su quattro. 11 Unicredit Spa (212), La digitalizzazione delle imprese italiane: efficienza, innovazione e conquista di nuovi mercati. Rapporto Unicredit sulle piccole imprese e analisi comparata tra piccole, medie e grandi imprese.

17 Norvegia Svezia Belgio Danimarca Irlanda Regno Unito Germania Austria Lussemburgo Rep. Ceca Olanda Eu 27 paesi Lituania Finlandia Croazia Portogallo Spagna Malta Francia Estonia Ungheria Italia Slovenia Slovacchia Cipro Polonia Lettonia Romania Bulgaria Grecia Danimarca Rep. Ceca Norvegia Svezia Irlanda Germania Belgio Lituania Regno Unito Croazia Slovacchia Lussemburgo Finlandia Eu 28 paesi Portogallo Spagna Olanda Austria Francia Malta Slovenia Estonia Ungheria Polonia Romania Grecia Cipro Lettonia Bulgaria Italia P a g i n a 17 Graf Imprese (1 addetti o più) che hanno ricevuto ordini di beni o servizi su internet in Europa (almeno l 1% del valore di tutti i beni e servizi acquistati, val. %) Fonte: Eurostat, 213 Maggiore è invece la quota di aziende italiane con più di 1 addetti che nel 21 (ultimo dato disponibile per il confronto) hanno acquistato beni o servizi online (17%), comunque nettamente al di sotto della media dell Unione Europea (27%). Graf Imprese (1 addetti o più) che hanno acquistato beni o servizi su internet in Europa (almeno l 1% del valore di tutti i beni e servizi acquistati, val. %) nd Fonte: Eurostat, I dati si riferiscono al 21, ultimo anno disponibile su Eurostat per un confronto.

18 P a g i n a 18 Da una valutazione delle dotazioni di tecnologie dell informazione e della comunicazione a disposizione delle imprese italiane con 1 addetti o più, emerge una realtà in cui la quasi totalità delle aziende utilizza sistemi informatici (98,2%) ed ha una connessione fissa a banda larga (93,1%). Circa due terzi sono quelle che hanno attivato un proprio sito web e un quarto utilizza almeno un social media. In circa una impresa su due vengono usati dispositivi mobili con connessione a banda larga; ben l 85,5% delle aziende usa internet per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione. Graf Dotazioni ICT delle imprese italiane con 1 addetti o più Imprese che utilizzano computer Imprese con accesso ad internet Imprese che utilizzano una connessione fissa a banda larga Imprese che utlizzano una connessione mobile a banda larga Addetti provvisti di dispositivi portatili forniti dall'azienda 12, 49,8 98,2 96,8 93,1 Imprese che hanno un proprio sito web 67,3 Imprese cche utilizzano almeno un social media 24,7 Imprese che utilizzano internet per relazionarsi con la PA 85, Fonte: Istat, 213 Si evidenzia, quindi, piuttosto nettamente, una distanza tra la presenza online delle aziende (ampiamente diffusa) e l effettiva capacità o disponibilità ad utilizzare il commercio elettronico, che appare fortemente sottodimensionata rispetto al potenziale. 3.3 La vendita online delle imprese del Nord Est nella media nazionale L analisi delle dimensioni delle vendite su internet delle imprese italiane effettuata dall Istat conferma la marginalità complessiva di questa pratica in Italia. La ripartizione in macroregioni non mostra peraltro significative differenze regionali e colloca le aziende del Nord Est in linea con la media nazionale, mentre quelle del Nord Ovest poco al di sotto. Il Centro risulta l area dove la diffusione è maggiore. In Italia le imprese che vendono via web risultano nel 29 il 5,3% del totale. Il valore monetario delle vendite online corrisponde al 5,37% del valore complessivo di tutte le vendite effettuate dalle aziende nazionali.

19 P a g i n a 19 Nel Nord Est la quota di aziende attive nella vendita su internet è sullo stesso livello del totale italiano (5,2%). Inferiore alla media nazionale è invece il valore del venduto online sul totale (3,14%). Sotto la media nazionale è invece il Nord Ovest, dove vendono su internet solo il 4,45% delle imprese, ma più consistente appare il valore delle vendite, corrispondente al 7,85% (il più alto in Italia e più del doppio di quello registrato per il Nord Est). Il Centro è la macroregione dove è maggiore il numero di aziende che vendono via web (6,78%), attività che ha generato un volume di vendite del 5,1% sul totale. In coda il Sud e Isole, dove vende su internet il 4,27% delle imprese. Tab. 3 - Imprese con almeno 1 addetti che utilizzano internet e/o altre reti per effettuare vendite (29, val. %) Aziende che vendono online Valore delle vendite online sul totale del venduto Italia 5,3 5,37 Nord Ovest 4,45 7,85 Nord Est 13 5,2 3,14 Centro 6,78 5,1 Sud e Isole 4,27 1,87 Fonte: Istat, Nord Est comprensivo dell Emilia Romagna

20 P a g i n a 2 4. SCENARI DI SVILUPPO DELL ECONOMIA DIGITALE Uno degli strumenti resi disponibili dalla rete internet che ha un impatto diretto sulla vita delle persone e sull economia di un paese è il commercio elettronico, ovvero la vendita e l acquisto di beni e servizi online. Secondo i calcoli forniti dall indagine Fattore Internet, commissionata da Google e Boston Consulting Group per stimare l impatto di internet sull economia del nostro paese, l Internet economy italiana valeva 31,6 miliardi di euro nel 21 (ovvero il 2,% del PIL), in crescita del 1% rispetto ai 28,8 miliardi del 29 (1,9% del PIL). Considerando tutte le attività legate a internet come un unico settore, la loro crescita avrebbe contribuito all 8% dell aumento complessivo del PIL nazionale registrato nel 21. In base ai calcoli, proseguendo su tale trend di crescita, l internet economy italiana dovrebbe rappresentare nel 215 tra il 3,3% e il 4,3% del PIL. Secondo uno scenario conservativo, che considera una crescita della penetrazione di Internet e della propensione all e-commerce in linea con il passato, l Internet economy varrà 59 miliardi di euro nel 215, dato più che raddoppiato rispetto al Graf L Internet Economy italiana valeva 28,8 miliardi di euro nel 29 e 31,6 nel 21 Internet economy 21 totale 32 2,% del PIL Crescita Internet economy 29 totale 29 1,9% del PIL Importazioni Esportazioni Spesa istituzionale +7 Investimenti del settore privato +11 Consumo +15 Fonte: Fattore Internet, 211 Il potenziale di sviluppo economico appena descritto assume un valore ancora più rilevante considerando il notevole margine di crescita dell e-commerce in Italia, tra gli ultimi paesi dell Unione Europea quanto a quota di individui che vi ricorre. 14 Antonio Faraldi, Mauro Tardito, Marc Vos (211), Fattore Internet, The Boston Consulting Group.

21 P a g i n a 21 Graf Il valore dell economia di internet (miliardi di euro) 1,9% del PIL 2,% del PIL 3,3% del PIL 59 4,3% del PIL Fonte: Fattore Internet, 211 I dati raccolti dall indagine Fattore Internet spiegano anche il valore economico dell ecommerce per le piccole e medie imprese (1-249 addetti) e la differenza in termini di performance tra diversi gradi di intensità di utilizzo del web. Le pmi che effettuano attività di vendita o di marketing in rete hanno registrato una crescita media dei ricavi negli ultimi tre anni (dal 27 al 21) dell 1,2%, rispetto a un calo del 2,4% di quelle la cui presenza online si riduce al solo sito internet aziendale e del 4,5% di quelle completamente offline. A ciò si aggiunge che le pmi più attive in rete hanno registrato un incidenza media delle vendite all estero sul totale del 14,7%, contro il 7,7% di quelle solamente con sito web e al 4,1% di quelle fuori dal web Antonio Faraldi, Mauro Tardito, Marc Vos (211), Fattore Internet, The Boston Consulting Group.

22 P a g i n a NON SOLO BANDA LARGA: VERSO UNA MAGGIORE CULTURA DIGITALE DI POPOLAZIONE E IMPRESE Secondo l analisi dell americana Business Insider Intelligence, il settore del commercio al dettaglio negli Stati Uniti sta vivendo negli ultimi anni un evoluzione di proporzioni considerevoli grazie al nuovo ruolo assunto dal commercio elettronico. Tra 21 e 213, il commercio al dettaglio offline ha mostrato trend di crescita annuali non superiori al 1%, con un calo compreso tra il 2 e l 8% registrato nel 28, tra il 5 e il 1% nel 29 e una ripresa successiva al 21 che l ha visto aumentare su livelli mai superiori all 8%. Nello stesso intervallo storico, l ecommerce nordamericano è cresciuto su tassi superiori al 2% annuo dal 21 al 27, ha segnato progressi, seppure ridotti, nel 28 e nel 29, è balzato su tassi maggiori del +15% annuo dal 21 in poi. Questi numeri dimostrano che il commercio elettronico, attualmente, costituisce quasi tutta la crescita del commercio al dettaglio negli Stati Uniti. L e-commerce è dunque una realtà consolidata. Alla luce delle dimensioni che ha stabilmente assunto negli Stati Uniti, la marginalità che questa pratica ha in Italia acquisisce la fisionomia di una grande opportunità ancora mancata, sia dal lato delle imprese, che da quello dei consumatori. Una situazione che in Italia si dimostra tanto più grave alla luce della dinamica piatta dei consumi oramai consolidatasi e ancor più rispetto alle prospettive che questi strumenti possono offrire alle imprese, anche di piccola e media dimensione, in termini di vendita sui mercati esteri. Le imprese italiane con più di 1 addetti che sono informatizzate risultano la quasi totalità, mentre quelle che hanno un sito sul web, che cioè hanno una certa familiarità con la rete internet, sono pressoché due terzi, circa un quarto è presente sui social network. La mappatura della diffusione della banda larga in Italia dimostra che, pur esistendo ancora alcune difficoltà di connessione nelle aree a minore densità urbana, la quota di popolazione che è attualmente in grado di navigare alla velocità standard di 2Mbit al secondo è tale da non giustificare un così scarso utilizzo della rete. La ragione del ridotto uso di internet e del commercio elettronico nel nostro paese, dove quasi un cittadino su tre non ha mai effettuato un accesso nella propria vita, ha di conseguenza una evidente matrice culturale, aspetto reso evidente anche dall analisi dei livelli di diffusione per fasce d età, che vede un crollo progressivo tra chi ha più di 54 anni di età. In tale quadro non possono che giocare un ruolo chiave la formazione e la diffusione delle competenze informatiche, soprattutto tra le generazioni estranee all alfabetizzazione digitale, nate prima della rivoluzione informatica oppure occupate in mansioni che non hanno richiesto l uso del computer. Parallelamente le imprese devono essere supportate e accompagnate con specifiche iniziative formative, di confronto con le tecnologie e le strategie dei grandi player internazionali del commercio elettronico e di sviluppo di competenze interne per accedere a questi canali al fine

23 P a g i n a 23 di consentire loro di accedere a nuove opportunità di sviluppo di internazionalizzazione e di intercettare un trend di sviluppo del commercio che appare particolarmente interessante per i prodotti del made in Italy Politecnico di Milano (213), Il mercato dell ecommerceb2c in Italia, in Osservatorio ecommerce B2c; Antonio Faraldi, Mauro Tardito, Marc Vos (211), Fattore Internet. The Boston Consulting Group.

24 P a g i n a 24 Bibliografia e sitografia Antonio Faraldi, Mauro Tardito, Marc Vos (211), Fattore Internet, The Boston Consulting Group. Commissione Europea (214), cfr. Eurostat (213), cfr. Istat (214), cfr. Ministero dello Sviluppo economico (214), cfr. pe=&id=219463&idmenu=2517&idarea1=1699&idarea2=&idarea3=&idarea4=&andor=a ND&sectionid=&andorcat=AND&partebassaType=&idareaCalendario1=&MvediT=1&show Menu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=&directionidUser= Ofcom (214), cfr. Point Topic (213), Broadband coverage in Europe in 212, European Union. Rapporto Caio (214), cfr. Unicredit Spa (212), La digitalizzazione delle imprese italiane: efficienza, innovazione e conquista di nuovi mercati. Rapporto Unicredit sulle piccole imprese e analisi comparata tra piccole, medie e grandi imprese, Unicredit Spa, novembre 212.