EFPA Italia Meeting 2011

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1 La Certificazione di Qualità per i Professionisti del Risparmio EFPA Italia Meeting 2011 La Certificazione EFPA come elemento qualificante e distintivo nella relazione con il cliente ATAHOTEL Expo Fiera FieraMilano Rho-Pero Ottobre 2011 Con il Patrocinio di PROGRAMMA

2 VENERDÌ, 14 OTTOBRE Apertura registrazioni Welcome Coffee in area espositiva Saluti Inaugurali Sergio Boido, Presidente EFPA Italia Constantinos Christofides, Chairman European Financial Planning Association TM Seminario EFPA 1 Il personal branding per il Professionista del risparmio Renato Fiocca, Professore Ordinario di Marketing, Facoltà di Economia, Università Cattolica di Milano Business Lunch e visita stand, in collaborazione con Sezione a cura dei Main Partner Workshop 1 Tra default ed inflazione: quali strategie d investimento per un mondo estremo? Bruno Rovelli, Head of Investment Advisory, BlackRock Italia Workshop 2 Risk-free: Game Over! Elisabetta Villa, Portfolio Manager fondi obbligazionari, Anima Sgr Workshop 3 Debito sovrano: suddito dei mercati! Andrea Delitala, Head of Investment Advisory, Pictet Workshop 4 Trent anni di asset allocation: l arte di investire e l importanza di mantenere una prospettiva Josè Antonio Blanco, Regional Chief Investment Officer EMEA di UBS Global Asset Management SESSIONE PARALLELA - Sala Germania Working Groups: Verso l EFPA Italia Social Network & Community Coordinatori: Mario Ripa, Coordinatore Comitato Scientifico EFPA Italia Massimo Caratelli, Membro del Comitato Scientifico EFPA Italia Working Group 1 - Sito EFPA Italia: Idee & proposte Working Group 2 - Sito EFPA Italia: Idee & proposte Coffee Break e visita stand, in collaborazione con Seminario EFPA 2 Convivenza nell Eurozona e rischio sistemico. Quali implicazioni nella gestione del risparmio? Giampaolo Gabbi, Università di Siena e SDA Bocconi Sebastiano Barisoni, Capo Redattore News di Radio 24 - Il Sole 24 Ore Visita stand Buffet di Benvenuto in area espositiva

3 SABATO, 15 OTTOBRE Apertura segreteria 9.30 Open Session Presentazione nuova indagine GFK Eurisko sulla Certificazione EFPA e dibattito Presentazione del sondaggio: Nicola Ronchetti, Business Director GFK Eurisko Panel con i rappresentanti delle Reti partner dell evento Moderatore: Luciano Liccardo, Segretario Generale EFPA Italia Fabrizio Chiapparino, Head of Distribution, Finanza & Futuro Banca Massimo Giacomelli, Dirigente Responsabile della Promozione BMPS Gian Maria Mossa, Direttore Marketing, Sviluppo Commerciale e Private, Banca Fideuram Davide Liverani, Responsabile dei Servizi di Investimento, Emil Banca Massimo Botturi, Responsabile Selezione e Reclutamento PF, Allianz Bank Financial Advisors Coffee Break e visita stand Workshop 5 ASEAN - Association of Southeast Asian Nations Diversificare le strategie di investimento nelle aree Emergenti Maria Paola Toschi, Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management Workshop 6 Unire crescita e difesa del portafoglio puntando sui consumi cinesi Paolo Federici, Country Head Italia, Fidelity Worldwide Investment SESSIONE PARALLELA - Sala Germania Working Groups: Verso l Efpa Italia Social Network & Community Coordinatori: Mario Ripa, Coordinatore Comitato Scientifico EFPA Italia Massimo Caratelli, Membro del Comitato Scientifico EFPA Italia Working Group 3 - Efpa Italia community: Idee di (auto)marketing Business Lunch e visita stand, in collaborazione con Sezione a cura dei Main Partner Sezione a cura dei Main Partner Workshop 7 Il buono, il brutto e il cattivo: fare grano a Wall Street Riccardo Cervellin, Direttore Generale, Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR Carlo Benetti, Head of Institutional Clients, Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR Social Network, testimonianza dall estero Andrea Carreras-Candi, Directora di EFPA Espana

4 SABATO, 15 OTTOBRE 2011 SESSIONE PARALLELA - Sala Germania Working Group 4 - Efpa Italia community: Idee di (auto)marketing Coffee Break e visita stand Tavola Rotonda La formazione nel settore del risparmio: permanente, qualificata, con quali vantaggi sul risparmiatore? Moderatore: Marco Liera, Editorialista Il Sole 24 Ore Relatori: Jean-Michel Van Cottem, Policy, International relations and market infrastructures Director at FSMA Maurizio Bufi, Presidente ANASF Giuseppe Capobianco, Direttore Generale Organismo per la tenuta dell Albo dei Promotori Finanziari - APF Fabio Galli, Direttore Generale Assogestioni Pietro Giordano, Segretario Generale ADICONSUM Saluti Finali Sergio Boido, Presidente EFPA Italia

5 COMITATO ORGANIZZATORE Coordinatore Luciano Liccardo Membri operativi Caterina Currò Luca Lusetti Fabrizio Nava Assistente operativa Iside Santambrogio - Tel Fax UFFICIO STAMPA POWER EMPRISE Dott.ssa Francesca Colombo, Dott. Cosimo Pastore SEGRETERIA ORGANIZZATIVA COGEST M. & C. SRL Vicolo San Silvestro Verona - Tel Fax cogest@tin.it Contatto per sponsor: Lidia Tonon (lidia@cogest.info) Contatto per partecipanti: Morena Righetti Cinquetti (morena@cogest.info) SEDE DEL MEETING ATAHOTEL Expo Fiera, via Keplero 12, Zona FieraMilano Rho-Pero - Tel BUS TRANSFER & NAVETTA HOTEL Per chi ha prenotato il transfer organizzato da EFPA Italia è previsto un servizio navetta da/per aeroporti di Linate e di Malpensa nei seguenti orari: VENERDÍ 14 OTTOBRE: AEROPORTO LINATE - HOTEL ORE AEROPORTO MALPENSA - HOTEL ORE SABATO 15 OTTOBRE: HOTEL - AEROPORTO LINATE ORE HOTEL - AEROPORTO MALPENSA ORE Tempo medio di percorrenza: 1 ora. Chi fosse interessato al transfer pur non avendolo indicato nella scheda di iscrizione, è pregato di contattare il desk segreteria (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Gli orari potrebbero subire lievi variazioni in base all orario di fine lavori. E inoltre disponibile una navetta organizzata dall hotel dalla fermata della metro di Molino Dorino; la navetta sosta vicino ai taxi della stazione. Il servizio gratuito è attivo dalle ore 7.30 alle e dalle alle 20.00, con frequenza corse ogni minuti circa. Al di fuori di queste fasce orarie, è consigliato scendere alla fermata di Pero che dista circa 600 metri dall Hotel, proseguire a piedi in via Olona, girare a destra in via Pisacane e al semaforo a sinistra in via Keplero; l hotel è a 100 mt sulla destra.

6 QUOTE DI ISCRIZIONE ON SITE (IVA inclusa) Professionisti Certificati EFPA Soci ANASF 200,00 Professionisti Certificati EFPA non Soci ANASF 220,00 Professionisti non Certificati 240,00 Agevolazioni: ai Professionisti del Risparmio fino ai 30 anni di età alla data del Meeting, ai Neo Promossi all esame EFA di Luglio 2011, ai Promossi all esame EFP di Dicembre 2010 e ai Partecipanti INCONTRI SUL TERRITORIO PADOVA 2011, è riconosciuto uno sconto del 20% da calcolarsi sulla quota relativa alla categoria di appartenenza. La quota d iscrizione include: IVA 21%, partecipazione ai lavori e agli eventi sociali in programma, kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti formativi per gli aventi diritto. La partecipazione al Meeting è riservata a 400 partecipanti. Non sono previste quote di iscrizione giornaliere. CREDITI FORMATIVI Ai fini del mantenimento della Certificazione EFA e EFP 2011 ai partecipanti verranno attribuiti 12 crediti così suddivisi: 14 ottobre: crediti 6 15 ottobre: crediti 6 Per maggiori dettagli sul criterio di assegnazione dei crediti il Partecipante può rivolgersi alla Segreteria EFPA Italia, presente in area espositiva oppure visionare il documento MODALITÁ DI RICONOSCIMENTO DELLE ORE DI MANTENIMENTO presente nel sito sezione EFPA Italia Meeting BADGE Tutti i partecipanti al Meeting dovranno portare in modo ben visibile il badge elettronico consegnato al momento della registrazione. Il codice presente sul badge sarà rilevato dai lettori ottici posti in ingresso e in uscita della sala lavori ad ogni inizio e fine sessione. Il codice va quindi fatto rilevare anche PRIMA e DOPO ogni pausa (coffee e lunch). Chi partecipa alle sessioni parallele (WORKING GROUP in Sala Germania), è pregato di firmare il registro presente in sala (sia all inizio che alla fine dell incontro); rientrando in Sala Plenaria dopo il Working Group, dovrà ricordarsi di passare il badge sui rilevatori posti all ingresso della Sala Plenaria. I badge si differenziano in: BADGE ELETTRONICI Consentono l accesso a tutte le aree interessate dal Meeting. Queste le specifiche: Nessuna banda colorata: Iscritti al Meeting Banda di colore giallo: Ospiti Azzurro: Relatori e Moderatori Rosso: Comitato Organizzatore Verde: Stampa Blu: Pass riservati agli Espositori (non nominativo) BADGE CARTACEI Consentono l accesso esclusivamente alle aree comuni ma non alle sale lavori. Vi è indicata la Ragione Sociale dell Azienda e il nome e cognome dell utilizzatore. TRADUZIONE SIMULTANEA É prevista la traduzione simultanea inglese/italiano nelle sessioni in Sala Plenaria.

7 DISLOCAZIONE AREE PIANO TERRA Segreteria per la Registrazione dei Partecipanti Ufficio Stampa Internet Corner per il controllo della posta elettronica Sala Europa: sessioni plenarie Centro Slide (all interno della Sala Europa) PIANO - 1 Sala Asia: area espositiva e catering SESTO PIANO (ascensori nella hall dell hotel) Sala Germania: sessioni parallele (WORKING GROUP) EVENTI SOCIALI 14 ottobre, ore Buffet di Benvenuto in area espositiva, con intrattenimento musicale. VARIAZIONI Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa si riservano la facoltà di apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie.

8 LEGENDA ESPOSITORI - Sala Asia piano ANIMA 2 - BLACKROCK 3 - FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT 4 - J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT 5 - PICTET & CIE (EUROPE) 6 - SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (ITALIA) 7 - UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT 8 - IL SALONE DEL RISPARMIO 9 - MORNINGSTAR 10 - FINANCIERE DE L ECHIQUIER 11 - FINANZA & FUTURO BANCA 12 - BANCA FIDEURAM - SANPAOLO INVEST 13 - FINECO BANK 14 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PROMOZIONE FINANZIARIA 15 - VG SICAV 16 - GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 17 - AMBROSETTI ASSET MANAGEMENT 18 - SCHRODERS 19 - ALLIANZ BANK 20 - UNICREDIT BANK 21 - MORGAN STANLEY 22 - RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT 23 - CARMIGNAC GESTION 24 - CREDIT SUISSE 25 - LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 26 - DNCA FINANCE 27 - RUSSELL INVESTMENTS 28 - CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT 29 - VONTOBEL EUROPE 30 - INVESCO ASSET MANAGEMENT 31 - ANASF 32 - EFPA ITALIA T1 - FONDAZIONE CUOA T2 - KHA FORMAZIONE T3 - PROFESSIONE FINANZA T4 - PROMETEIA T5 - M&A T6 - TESEO T7 - UNIMONEY T8 - YOUINVEST D1 - ADVISOR D2 - MONDOHEDGE - MONDOETF D3- FONDI & SICAV D4- LEADERSHIP

9 MAPPA AREA ESPOSITIVA T8 21 T4 T5 T D4 D3 D1 D2 Area Catering T1 T2 T3 6 7 T