Manuale Utente Versione 0.3. Costi e performance. Manuale dell Utente. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 1/20

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1 CIRCE Costi e performance Manuale dell Utente Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 1/20

2 Indice 1. Descrizione generale interfaccia Accesso al programma Input Input Volume dei prodotti Input Voci di costo del Personale Input Voci di costo Strumentali Dirette Input Ripartizione Voci di costo del Personale sui Prodotti Input Inserimento valore parametro Input Ripartizione Voci di Costo Strumentali Dirette su Prodotti Input Inserimento Valore Parametro Input Ripartizioni Voci Generali di Costo su Prodotti Input Inserimento Valore Parametro Input Ripartizione Quote di Servizio sui Prodotti Input Inserimento Valore Parametro Input Indicatori di Performance Elaborazioni Elaborazioni Indicatori di Performance Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 2/20

3 1. Descrizione generale interfaccia L aspetto generale dell interfaccia grafica utente dell applicazione per la contabilità analitica è mostrata e spiegata nella figura seguente. Titolo della sezione Informazioni di riepilogo Area inserimento Pulsanti di navigazione Informazioni Obbligatorie Figura 1.1 Interfaccia utente Riepilogo informazioni inserite Pulsanti di azione La zona di lavoro si compone di una serie di elementi ognuno dei quali fornisce informazioni circa i dati contenuti nel programma o consente di operare sugli stessi. Area: Titolo della sezione Questi titoli indicano le funzionalità corrispondenti a ciascuna sezione della maschera. Area: Informazioni di riepilogo In questa area sono riportate informazioni circa le dipendenze dei dati visualizzati. Area: Area di inserimento In questa area sono presenti i campi che consentono di inserire o modificare i dati. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 3/20

4 Area: Barra del titolo Nella barra del titolo sono presenti i seguenti pulsanti: : consente di spostarsi indietro fra le schede; : consente di accedere alla guida in linea; : consente di tornare rapidamente al menu principale; : consente di uscire dall applicazione in modo sicuro. Area: Informazioni obbligatorie I campi indicati con un asterisco rosso (*) sono informazioni che è obbligatorio inserire affinché l operazione di inserimento dati possa andare a buon fine. Area: Riepilogo informazioni inserite In questo elenco sono riportati tutti i dati già inseriti. E possibile agire sui pulsanti lateralmente a ciascuna riga di tale elenco al fine di modificare, eliminare ovvero navigare fra le informazioni collegate con l elemento indicato. Area: Pulsanti di azione In questa area sono presenti i seguenti pulsanti: : consente di accedere alla maschera di modifica dei dati; : consente di accedere alla maschera di eliminazione dei dati. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 4/20

5 2. Accesso al programma L accesso al programma avviene mediante l autenticazione dell utente. Selezionare Prodotti e servizi dal menù posto sul lato sinistro della home page del sito quindi Performance nel menu al centro della pagina e quindi Analisi dei costi e contabilità analitica. Fare clic sul pulsante Accedi allo strumento, visualizzato sulla destra della pagina di descrizione della metodologia. Digitare nome utente e password nella maschera apposita e fare clic sul pulsante Accesso per accedere al menu principale dell applicazione. Figura 2.1 Maschera di autenticazione Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 5/20

6 Figura 2.2 Menu principale Circe Il menu principale dell applicazione si compone di due aree: Input ed Elaborazioni, contenenti a loro interno le relative voci di menu. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 6/20

7 3. Input 3.1 Input Volume dei prodotti Selezionando la voce Volume dei prodotti dal menu Input si accede alla maschera di inserimento del volume dei prodotti che sono erogati. Figura 3.1 Maschera Volume Prodotti Le informazioni, da introdurre nelle colonne Valori Modifica, sono: o Volume, volume dei prodotti erogati; o Volume Budget, volume dei prodotti che si prevede di erogare nel periodo di riferimento. Le informazioni nelle colonne Valori Salvati sono inserite automaticamente dal programma, una volta che indicato il volume erogato di ciascun prodotto è selezionato il pulsante Conferma Volume Prodotti. Il pulsante Cancella Volume Prodotto, permette di eliminare simultaneamente tutte le informazioni inserite in precedenza. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 7/20

8 3.2 Input Voci di costo del Personale Selezionando la voce Voci di costo del Personale dal menu Input si accede alla maschera di inserimento delle voci di costo del personale. Figura 3.2 Maschera Voci di Costo del Personale Le informazioni, da introdurre nell area deputata all inserimento delle nuove Voci di Costo del Personale, posta nella parte superiore della scheda, sono: o Voce di Costo, selezionare la Voce di costo del personale presa in considerazione fra quelle presenti in anagrafica; o Presenza, presenza della persona - qualifica in ufficio, espressa in valore percentuale, nel periodo di riferimento; o Ore Presenza, numero di ore di presenza in ufficio durante il periodo di riferimento. Sono indicati i Costi effettivamente affrontati, accanto ai Costi a Budget, in altre parole quelli che si prevede saranno affrontati nel periodo immediatamente successivo a quello di riferimento. In ambo i casi sono specificati: o Costo Ordinario, costo sostenuto per il lavoro ordinario; o Costo straordinario, costo sostenuto per il lavoro straordinario; o Missioni, costo sostenuto per eventuali missioni; o Indennità, costo affrontato in caso di indennizzi. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 8/20

9 Il pulsante Inserisci consente di confermare l inserimento. Il sistema consente di modificare o eliminare una Voce di Costo inserita in precedenza mediante i pulsanti posti a destra di ciascuna riga dell elenco riportato nella parte inferiore della maschera. 3.3 Input Voci di costo Strumentali Dirette Selezionando la voce Voci di costo Strumentali Dirette dal menu Input si accede alla maschera di inserimento delle voci di costo strumentali dirette. Figura 3.3 Maschera delle Voci di costo Strumentali Dirette Le informazioni, da introdurre nell area deputata all inserimento delle Voci di costo Strumentali Dirette, posta nella parte superiore della scheda, sono: o Voce di Costo, selezionare la Voce di Costo Diretta fra quelle presenti in anagrafica; o Costo voce, indicare l ammontare del costo; o Unità di Misura, selezionare l unità di misura in cui sarà espressa la quantità della voce di costo; o Quantità, indicare la quantità della Voce di costo espressa nell unità di misura sopra indicata. Il pulsante Inserisci consente di confermare l inserimento. Il sistema consente di modificare o eliminare una Voce di costo Strumentale Diretta inserita in precedenza mediante i pulsanti posti a destra di ciascuna riga dell elenco riportato nella parte inferiore della maschera. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 9/20

10 3.4 Input Ripartizione Voci di costo del Personale sui Prodotti Selezionando la voce Ripartizione Voci di costo del Personale sui Prodotti dal menu Input si accede alla maschera di visualizzazione delle voci di costo del personale sui prodotti nel periodo di riferimento. Figura 3.4 Maschera Ripartizione Voci di costo del Personale su Prodotti Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 10/20

11 3.4.1 Input Inserimento valore parametro Selezionando il pulsante Prodotti posto sulla destra di ciascun voce di costo del personale è possibile accedere alla maschera che consente di ripartire il costo di ciascuna risorsa umana in relazione all impegno dedicato ai diversi prodotti dell ufficio. Figura 3.5 Maschera di Inserimento valore parametro Le informazioni, da introdurre nell area deputata all inserimento del parametro di ripartizione, posta nella parte superiore della scheda, è: o La percentuale d impegno della risorsa umana per ogni prodotto; La somma delle percentuali deve essere obbligatoriamente pari a 100%. Nel caso in cui tale somma sia diversa da 100%, il programma invierà un messaggio d errore. Il pulsante Conferma Ripartizione Prodotti consente di confermare l inserimento. Il sistema permette di modificare o eliminare in blocco le informazioni inserite in precedenza, mediante il pulsante Cancella Ripartizione Prodotti. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 11/20

12 3.5 Input Ripartizione Voci di Costo Strumentali Dirette su Prodotti Selezionando la voce Ripartizione Voci di Costo Strumentali Dirette su Prodotti dal menu Input si accede alla maschera di visualizzazione delle voci di costo strumentali diretti del CdR nel periodo di riferimento. Figura 3.6 Maschera Ripartizioni Voci di costo Strumentali dirette su Prodotti. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 12/20

13 3.5.1 Input Inserimento Valore Parametro Selezionando il pulsante Prodotti posto sulla destra di ciascun voce di costo è possibile accedere alla maschera che consente di ripartire in base al parametro selezionato le voci di costi strumentali dirette del CdR sui diversi prodotti erogati. Figura 3.7 Maschera Ripartizione Voci di Costo Strumentali Dirette su Prodotti Nel caso in cui il parametro scelto sia Ore Lavorate, ovvero il numero di ore che sono state lavorate in ciascun ufficio, il programma procede automaticamente presentando i risultati della ripartizione. Se il parametro è diverso da Ore lavorate il programma presenta un campo di inserimento in corrispondenza di ciascun prodotto per indicare la quota di parametro corrispondente. Il pulsante Conferma Ripartizione Prodotti consente di confermare l inserimento. Il sistema permette di eliminare simultaneamente le informazioni inserite in precedenza, mediante il pulsante Cancella Ripartizione Prodotti. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 13/20

14 3.6 Input Ripartizioni Voci Generali di Costo su Prodotti Selezionando la voce Ripartizioni Voci di Costo Generali su Prodotti dal menu Input si accede alla maschera di visualizzazione delle voci di costo generali del CdR nel periodo di riferimento. Figura 3.8 Maschera Ripartizione Voci Generali di Costo su Prodotti I Costi generali sono stati già sottoposti ad una prima ripartizione fra i CdR dell'amministrazione. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 14/20

15 3.6.1 Input Inserimento Valore Parametro Selezionando il pulsante Prodotti posto sulla destra di ciascun voce di costo generale è possibile accedere alla maschera che consente di ripartire, in base al parametro selezionato, il costo generale sui diversi prodotti erogati. Figura 3.9 Maschera Ripartizione Inserimento Valore Parametro Nel caso in cui esso sia Ore Lavorate, ovvero il numero di ore che sono state lavorate in ciascun CdR, il programma procede automaticamente presentando i risultati della ripartizione. Se il parametro è diverso da Ore lavorate il programma presenta un campo d inserimento in corrispondenza di ciascun prodotto per indicare la quota di parametro corrispondente. Il pulsante Conferma Ripartizione Prodotti consente di confermare l inserimento. Il sistema permette di eliminare simultaneamente le informazioni inserite in precedenza, mediante il pulsante Cancella Ripartizione Prodotti. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 15/20

16 3.7 Input Ripartizione Quote di Servizio sui Prodotti Selezionando la voce Ripartizione Quote di Servizio su Prodotti dal menu Input si accede alla maschera di visualizzazione Quote di Servizio del CdR nel periodo di riferimento. Figura 3.10 Maschera Ripartizione Quote di Servizio su prodotti Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 16/20

17 3.7.1 Input Inserimento Valore Parametro Selezionando il pulsante Prodotti posto sulla destra di ciascuna Quota di Servizio è possibile accedere alla maschera che consente di ripartire in base al parametro selezionato le quote di servizio dell ufficio sui diversi prodotti da erogati. Figura 3.11 Maschera Ripartizioni Quote di Servizio sui Prodotti Inserimento Valore Parametro Nel caso in cui esso sia Ore Lavorate ovvero il numero di ore che sono state lavorate in ciascun CdR, il programma procede automaticamente presentando i risultati della ripartizione. Se il parametro è diverso da Ore lavorate il programma presenta un campo d inserimento in corrispondenza di ciascun prodotto per indicare la quota di parametro corrispondente. Il pulsante Conferma Ripartizione Prodotti consente di confermare l inserimento. Il sistema permette di eliminare simultaneamente le informazioni inserite in precedenza, mediante il pulsante Cancella Ripartizione Prodotti. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 17/20

18 3.8 Input Indicatori di Performance Selezionando la voce Indicatori di Performance dal menu Input si accede alla maschera di inserimento degli indicatori di performance. Figura 3.12 Maschera Indicatori di Performance Le informazioni, da introdurre nell area deputata all inserimento di nuovi Indicatori, posta nella parte superiore della scheda, sono: o Indicatore, selezionabile dall elenco predisposto dall Amministratore del sistema; o Formula, formula matematica per il calcolo dell indicatore; o Valore, valore che si prevede di raggiungere circa lo specifico Indicatore; o Cosa, perché, chi, a chi, in questo spazio è possibile indicare cosa misura l indicatore, perché si è scelto di utilizzare l indicatore, chi è responsabile della misurazione e a chi è destinato il risultato dell indicatore. Il pulsante Inserisci consente di confermare l inserimento. Il sistema consente di modificare o eliminare un Indicatore inserito in precedenza mediante i pulsanti posti a destra di ciascuna riga dell elenco riportato nella parte inferiore della maschera. Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 18/20

19 4. Elaborazioni 4.1 Elaborazioni Indicatori di Performance In questa elaborazione vengono riportati i costi di un centro di responsabilità suddividendoli per ciascuna tipologia di costo. Figura 4.1 Maschera Elaborazione sugli Indicatori di Performance Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 19/20

20 Figura 4.2 Maschera Elaborazione grafica 4.2 Elaborazioni Costo analitico dei Prodotti In questa elaborazione sono riportati i costi affrontati in un centro di responsabilità e ripartiti sui diversi prodotti che esso eroga. Figura 4.3 Maschera Costo analitico dei Prodotti Figura 4.4 Maschera Elaborazione grafica Pubblicazione: 14/11/2005 Pagine: 20/20