Fondazione Nord Est Dicembre 2009

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1 E3. I PRINCIPALI SETTORI DI ESPORTAZIONE L evoluzione del modello di specializzazione internazionale: il primato della meccanica Il cambiamento dello scenario competitivo ha creato per l economia del Nord Est diverse situazioni di sofferenza sui mercati esteri, ma ha anche incentivato un costante riposizionamento tecnologico del modello di specializzazione internazionale. Tra i fenomeni più significativi c è da segnalare il forte sviluppo dei diversi comparti della meccanica, che consolidano il proprio primato nell export regionale anche nel. Questa industria composta da metallurgia, macchinari, mezzi di trasporto, elettromeccanica ed elettronica misura per il Nord Est un valore totale del venduto all estero di 37 miliardi di euro (praticamente il doppio di dieci anni fa), che corrisponde al 55% del totale export. E tuttavia rilevante anche il valore delle importazioni, che ammontano a 26 miliardi di euro, pari a quasi il 51% del totale. Tuttavia, se dal lato degli acquisti primeggiano i mezzi di trasporto e i materiali di base, dal lato dell export domina invece l industria delle macchine. Il saldo commerciale, in crescita negli ultimi dieci anni e largamente positivo, è pari a 11 miliardi e interessa più del 66% dell intero saldo commerciale del Nord Est sul mondo. La crescita di questa industria risulta costante nel corso degli anni e testimonia l evoluzione tecnologica dei vantaggi comparati del Nord Est, che ha accelerato negli ultimi anni. Va comunque ricordato che gli andamenti della filiera meccanica nel Nord Est non si discostano in modo significativo dalla generale tendenza seguita dall industria italiana. Entrando più in dettaglio nei singoli comparti, si può notare il ruolo sempre più trainante della costruzione di macchine, comparto che da solo incide per quasi un quarto del totale dell export. Questo comparto è cresciuto dal e al oltre la media regionale (+6,9% contro +5,7%), portando l attivo commerciale dai 6,8 miliardi di euro nel agli attuali 12,1 miliardi. Un peso minore, ma comunque crescente nel tempo, è stato acquisito dal comparto elettromeccanico e della meccanica di precisione, che sta raggiungendo i 6,7 miliardi di euro, pari a quasi il 10% sul totale delle vendite all estero, con una crescita media annua degli ultimi dieci anni del +7,8%, anche se nell ultimo anno ha subito una contrazione del -2,1%. Nell ultimo anno ha tenuto il comparto mezzi di trasporto, comprendente la produzione di veicoli, cicli, motocicli e natanti e di loro componenti e parti, che ha messo a segno un incremento pari a +0,7% rispetto al, grazie al settore della fabbricazione di navi e natanti. Mentre le esportazioni del comparto sono principalmente composte da componentistica, ciclo-motoristica e dal ciclo di consegna della cantieristica navale, dall altro lato le importazioni comprendono in maggior parte prodotti finiti dell industria automotive. E inoltre da considerare come una parte non marginale dell interscambio commerciale del Nord Est in questo settore sia da attribuire al ruolo di piattaforma logistica dell area veronese, a cui fanno riferimento per l Italia e il Sud Europa i più importanti produttori di auto tedesche e giapponesi. Il sistema moda: continua la diminuzione dell export e l ulteriore sviluppo dei processi di internazionalizzazione produttiva Una delle principali specializzazioni produttive del Nord Est è rappresentata, com è noto, dal sistema tessile, abbigliamento e calzaturiero. Tale specializzazione si è confermata anche negli ultimi anni, nonostante l erosione causata dai rilevanti processi di ristrutturazione internazionale della produzione. Il valore corrente dell export del sistema moda è rimasto quasi invariato, con crescita contenuta nel recente passato; nel termine, invece, si registra una riduzione della quota delle esportazioni sul totale (dal 19,1% del al 14,1% del ) e un dimezzamento del positivo saldo commerciale rispetto agli anni 90. La pressione concorrenziale si è fatta sentire nel 2005, in conseguenza della caduta del sistema delle quote relativo all accordo Multifibre. E tuttavia opportuno ricordare come il progressivo riequilibrio del rapporto import-export sia da interpretare non solo come una perdita di competitività dell industria regionale, bensì come lo sviluppo di processi di outsourcing internazionale della produzione, che si sono orientati soprattutto verso i Paesi dell Europa centro-orientale e dell Est Asia.

2 In una situazione di particolare sofferenza si è trovato negli ultimi anni il comparto dell oreficeria e gioielleria, sul quale il Nord Est misura una quota del 36% dell export nazionale. Il valore corrente delle esportazioni è rimasto pressoché costante in 10 anni, mentre la quota sul totale esportazioni è passata dal 4,1% del al 2,5% del. La variazione media annua delle esportazioni del periodo - è praticamente prossima allo zero (+0,6%), tra le più basse tra i settori manifatturieri tipici del Nord Est, come lo è stata la variazione dell ultimo anno (-12,3%). Difficoltà congiunturali e nuova organizzazione internazionale del sistema casa arredo Fra i settori tipici del Made in Italy con una spiccata presenza nel Nord Est rientrano i prodotti afferenti la filiera legno-mobilio, le cui vendite all estero sono leggermente superiori ai valori correnti di fine anni 90 ; con un saldo positivo di 3,5 miliardi essa contribuisce al 21% del saldo commerciale complessivo. Le esportazioni del settore sono cresciute ad un tasso annuo del +2,1%, ma nell ultimo anno hanno risentito del calo dei consumi subendo una riduzione del -6,1%. E da sottolineare come, proprio nel comparto dei mobili, l industria del Nord Est misuri, sul totale nazionale, il valore massimo della specializzazione internazionale: il 42% dell export italiano proviene, infatti, dal Nord Est. Le perduranti difficoltà sul fronte delle esportazioni, unite alla forte crescita delle importazioni (+9,3% tra il e il ), indicano non solo una maggiore concorrenza estera, ma anche che il settore sta attraversando una fase di riorganizzazione internazionale del processo produttivo, che in questa industria si manifesta sia con l aumento di valore aggiunto del legname importato, sia con lo sviluppo di attività manifatturiere all estero. All interno delle produzioni afferenti il sistema casa rientra anche l industria della lavorazione marmi, ceramica e vetro, che nel ha esportato quasi 1,8 miliardi di euro. Questi comparti hanno mostrato negli ultimi anni una tendenza simile a quella dell industria del mobile, con esportazioni in frenata e importazioni cresciute più della media. Il commercio internazionale del legno e del settore cartario-editoriale L Italia, e il Nord Est in particolare, sono importatori netti di legname: nel complesso dell Italia il passivo commerciale ha superato nel i 2,1 miliardi di euro, mentre per il solo Nord Est è arrivato a quasi 0,9 miliardi di euro. Ciò è dovuto all esigenza di rifornire due importanti filiere industriali, quella del mobile-arredo e quella cartaria. In entrambi questi settori, c è una netta specializzazione del Nord Est in ambito nazionale. Per quanto riguarda il settore cartario vale rilevare come l export sia stato nel pari a 1,8 miliardi di euro, stabile rispetto all anno precedente, determinando un costante aumento dell attivo commerciale. Il settore cartario editoriale, infatti, registra flussi di importazione in valore corrente praticamente uguali negli ultimi anni. La spiegazione di questo fenomeno risiede nei cambiamenti tecnologici e logistici intervenuti nel sistema degli approvvigionamenti, in particolare a seguito del ruolo dei materiali riciclati nella produzione. Il rafforzamento della filiera agroalimentare Un industria che ha risentito molto meno della crisi internazionale è quella alimentare. L export si è attestato nel sui 4,2 miliardi di euro, pari ad una quota del 6,2% sul totale dell area; il saldo commerciale settoriale è oggi, sia pur di qualche milione di euro, positivo, invertendo perciò il segno rispetto a dieci anni fa. Se consideriamo anche il comparto agricolo, zootecnico e della pesca, si ottiene un valore di ulteriori 1,3 miliardi di euro di esportazioni. In quest ultimo caso, tuttavia, il saldo commerciale rimane di gran lunga negativo, in particolare a causa del rilevante flusso di importazioni di derrate agricole, che nel solo Nord Est misura un valore di oltre 1,9 miliardi a fronte di esportazioni pari a poco più della metà. Un rapporto ancora più squilibrato è quello che si misura nel settore della pesca, ma anche in questo caso si deve considerare che le esportazioni andrebbero calcolate sui prodotti lavorati dall industria alimentare e non, come invece viene per le importazioni, nel capitolo delle commodities.

3 I nuovi segnali provenienti dall industria chimica, della plastica e dell energia Un settore tradizionalmente deficitario nella bilancia commerciale italiana è quello chimico. Il Nord Est presenta una de-specializzazione su questo settore, con una quota dell interscambio pari al 5,4% nel (5,8% nel ) contro il 10,8% dell Italia. Positivo anche il bilancio per l industria della gomma e della plastica, il cui export misura nel Nord Est un valore superiore a 2,1 miliardi di euro, pari al 3,1% del totale delle vendite all estero. A differenza della chimica, quest ultimo comparto contribuisce all attivo commerciale, per un ammontare di quasi un miliardo di euro. Un industria sulla quale concentrare l attenzione è quella energetica: se fino a pochi anni si trattava di un settore vincolato a forniture nazionali, con la progressiva liberalizzazione è diventato possibile acquistare energia anche dall estero. Nel 2000, primo anno nel quale la liberalizzazione poteva fare sentire i suoi effetti, il fenomeno sembrava nel Nord Est ancora molto circoscritto (circa 500 mila euro di importazioni). Ma nel corso degli anni successivi si assiste ad un progressivo incremento fino a raggiungere il valore più elevato pari a 203 milioni di euro del. Specificità regionale dell interscambio Dall analisi dell indice di specializzazione dei flussi del commercio internazionale per singola regione del Nord Est si individuano alcune peculiarità e vocazioni a livello regionale. Il Trentino Alto Adige si è specializzato nel commercio estero dei prodotti della filiera dell agroalimentare: l agricoltura e l industria agro-alimentare assorbono da sole il 24% del totale esportazioni, contro l 8,1% del Nord Est. Il Veneto è l unica regione del Nord Est che detiene un rilevante comparto dei gioielli, che interessa una quota di esportazioni del 18,7% contro il 3,8% del Trentino Alto Adige e l 1,8% del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia, infine, è il più orientato all esportazione rispetto alle altre regioni del Nord Est nei prodotti del comparto dei mezzi di trasporto, in particolare navi e imbarcazioni, e mobili. Note sulla fonte - Commercio estero e attività internazionali delle imprese, Annuario -2009, ICE Istat. - Glossario - Contributo alla crescita: è la variazione rispetto all anno precedente pesata per l ammontare delle esportazioni o importazioni della singola categoria Ateco. - Indice di specializzazione: è il rapporto tra quota esportata o importata per categoria Ateco e regione e la quota esportata o importata per la medesima categoria Ateco del Nord Est.

4 Tabella E3.1 Veneto - principali settori di esportazione e importazione (valori in milioni di euro) * annuo - - Contributo alla var. Indice di special. * Agricoltura ,7% 2,5% 0,0% 0,8 1,5% ,6% -0,4% 0,0% 1,0 3,8% Pesca ,4% -9,7% 0,0% 0,9 0,1% ,1% -2,3% 0,0% 1,2 0,6% Minerali ,8% -28,7% 0,0% 1,0 0,1% ,6% 0,4% 0,0% 1,2 4,5% Manifatturiero ,6% -4,7% -4,7% 1,0 98,2% ,1% -6,8% -6,2% 1,0 91,0% Alimentari e bevande ,6% 9,5% 0,5% 0,9 5,8% ,7% 2,9% 0,2% 1,0 8,1% Tessile e abbigliamento ,0% -3,6% -0,4% 1,3 10,1% ,0% -3,6% -0,4% 1,2 10,1% Cuoio e pelle ,3% -8,6% -0,7% 1,4 8,6% ,2% -9,9% -0,6% 1,3 6,5% Legno e prodotti in legno ,5% -11,6% -0,1% 0,7 0,5% ,6% -23,8% -0,5% 0,7 1,9% Carta, stampa ed editoria ,6% -0,6% 0,0% 0,9 2,4% ,0% -8,3% -0,2% 0,9 2,3% Coke e petroliferi ,8% 6,7% 0,0% 0,8 0,7% ,4% -48,2% -0,3% 1,2 0,7% Chimica ,9% -9,0% -0,3% 0,9 3,6% ,8% -12,3% -0,9% 1,0 7,1% -Prodotti chimici di base ,1% -3,3% 0,0% 0,8 1,5% ,9% -14,3% -0,7% 1,0 4,8% -Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali ,2% -13,4% -0,1% 1,1 0,7% ,9% -29,3% -0,1% 1,0 0,5% Gomma e materie plastiche ,5% -5,8% -0,2% 1,0 3,1% ,6% -3,0% -0,1% 1,0 2,2% Minerali non metalliferi ,5% -9,0% -0,3% 1,1 3,0% ,5% -6,3% -0,1% 0,9 1,4% Prodotti in metallo ,1% -5,2% -0,6% 0,9 11,9% ,1% -11,6% -1,7% 0,8 14,7% -Prodotti della siderurgia ,9% 5,9% 0,1% 0,6 2,2% ,2% 1,2% 0,1% 0,7 6,0% -Metalli di base non ferrosi ,7% -23,3% -0,4% 1,2 1,6% ,7% -24,5% -1,5% 1,1 6,0% Macchine ed apparecchi meccanici ,2% -2,2% -0,5% 0,9 22,6% ,4% -7,6% -0,6% 0,9 7,5% -Altre macchine di impiego generale ,8% 0,6% 0,0% 1,0 5,7% ,4% -9,0% -0,1% 0,8 1,5% -Altre macchine per impieghi speciali ,1% -6,5% -0,4% 0,8 6,7% ,2% -20,0% -0,4% 0,8 1,8% Macchine elettriche ed elettroniche ,9% -2,6% -0,3% 1,2 11,5% ,4% -3,0% -0,2% 1,0 7,0% - Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a ,0% -0,4% 0,0% 0,8 3,2% ,2% -4,6% -0,1% 0,6 2,4% -Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi ,4% -5,7% -0,3% 1,3 5,3% ,4% -2,3% -0,1% 1,1 2,5% Mezzi di trasporto ,4% -15,9% -0,9% 0,8 5,7% ,2% -1,4% -0,3% 1,1 19,5% -Autoveicoli ,9% -11,8% -0,1% 0,7 0,7% ,2% -3,8% -0,6% 1,2 15,5% -Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori ,6% -5,7% -0,1% 0,9 1,7% ,0% -3,4% -0,1% 0,8 1,5% -Navi e imbarcazioni ,0% -42,6% -0,4% 0,5 1,0% ,3% 386,7% 2,1% 0,6 0,5% Altri manifatturieri ,7% -8,0% -0,7% 1,0 8,7% ,8% -7,9% -0,2% 1,0 2,0% -Mobili ,3% -5,6% -0,3% 0,8 4,7% ,6% -4,1% 0,0% 0,7 0,5% -Gioielli e articoli di oreficeria ,6% -12,3% -0,4% 1,4 3,2% ,5% -19,2% -0,1% 1,3 0,6% Energia - 0-0,0% -100,0% 0,0% - 0,0% ,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0% Servizi avanzati ,8% -13,2% 0,0% 1,0 0,0% ,0% 81,8% 0,0% 1,0 0,0% Altri servizi ,7% 10,4% 0,0% 1,3 0,0% ,4% -45,7% 0,0% 0,9 0,1% Merci non dichiarate ,3% 50,5% 0,1% 0,9 0,1% ,8% -17,0% 0,0% 1,2 0,0% Totale ,6% -4,6% -4,6% 1,0 100,0% ,0% -6,3% -6,3% 1,0 100,0% * dato provvisorio annuo - - Contributo alla var. Indice di special.

5 Tabella E3.2 Friuli Venezia Giulia - principali settori di esportazione e importazione (valori in milioni di euro) * annuo - - Contributo alla var. Indice di special. * annuo - - Contributo alla var. Indice di special. Agricoltura ,9% 16,0% 0,1% 0,4 0,7% ,5% 1,8% 0,1% 1,0 4,4% Pesca ,0% 12,1% 0,0% 1,8 0,2% ,3% -10,5% 0,0% 1,2 0,4% Minerali ,8% 3,1% 0,0% 0,7 0,1% ,3% 4,3% 0,1% 1,2 3,1% Manifatturiero ,1% 5,9% 5,8% 1,0 98,8% ,3% 13,2% 12,2% 1,0 92,1% Alimentari e bevande ,4% -16,5% -0,5% 0,5 3,2% ,5% -5,8% -0,2% 1,0 3,4% Tessile e abbigliamento ,0% 7,5% 0,1% 0,2 1,5% ,6% 1,9% 0,0% 1,2 1,7% Cuoio e pelle ,2% -33,1% -0,1% 0,0 0,3% ,9% 17,1% 0,1% 1,3 0,6% Legno e prodotti in legno ,8% -4,8% -0,1% 1,5 1,1% ,3% -22,0% -0,8% 0,7 3,7% Carta, stampa ed editoria ,1% -4,0% -0,1% 0,8 2,1% ,3% -3,7% -0,1% 0,9 2,9% Coke e petroliferi ,3% 78,4% 1,3% 2,1 1,6% ,4% -43,2% -0,2% 1,2 0,4% Chimica ,3% -18,9% -0,5% 0,7 2,5% ,9% -12,6% -1,0% 1,0 8,0% -Prodotti chimici di base ,6% -24,2% -0,4% 0,9 1,6% ,5% -16,2% -1,0% 1,0 6,3% -Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali ,5% -24,0% 0,0% 0,3 0,2% ,6% -12,5% 0,0% 1,0 0,2% Gomma e materie plastiche ,5% -1,7% -0,1% 1,0 3,1% ,9% 6,3% 0,1% 1,0 1,8% Minerali non metalliferi ,0% -0,5% 0,0% 0,6 1,7% ,1% -8,5% -0,1% 0,9 1,4% Prodotti in metallo ,6% 16,0% 3,2% 1,5 20,2% ,9% 29,9% 10,7% 0,8 35,6% -Prodotti della siderurgia ,8% 31,2% 3,3% 2,9 10,4% ,9% 47,5% 12,8% 0,7 27,0% -Metalli di base non ferrosi ,3% -31,8% -0,2% 0,5 0,7% ,4% -13,3% -0,6% 1,1 4,9% Macchine ed apparecchi meccanici ,0% -0,3% -0,1% 1,3 32,3% ,0% 4,9% 0,6% 0,9 11,8% -Altre macchine di impiego generale ,7% 2,8% 0,2% 1,1 6,7% ,2% -1,0% 0,0% 0,8 2,4% -Altre macchine per impieghi speciali ,7% -6,6% -0,9% 1,7 13,7% ,6% -5,3% -0,2% 0,8 3,5% Macchine elettriche ed elettroniche ,8% 0,7% 0,0% 0,7 6,7% ,4% 8,6% 0,7% 1,0 7,7% - Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a ,3% 1,7% 0,1% 1,8 7,2% ,4% 1,0% 0,1% 0,6 13,1% -Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi ,2% -8,8% -0,1% 0,3 1,4% ,1% -4,4% -0,1% 1,1 1,6% Mezzi di trasporto ,7% 66,2% 7,1% 1,5 10,8% ,9% 62,7% 6,9% 1,1 11,1% -Autoveicoli ,1% 8,3% 0,1% 0,7 0,7% ,0% 41,9% 1,6% 1,2 3,9% -Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori ,5% 11,6% 0,3% 1,1 2,2% ,2% -14,8% -0,4% 0,8 2,6% -Navi e imbarcazioni ,8% 120,3% 9,0% 3,5 7,5% ,6% 503,3% 20,3% 0,6 4,0% Altri manifatturieri ,8% -6,5% -0,8% 1,3 11,7% ,2% -6,7% -0,1% 1,0 2,1% -Mobili ,8% -7,0% -0,8% 2,0 11,4% ,8% -12,2% -0,2% 0,7 1,5% -Gioielli e articoli di oreficeria ,0% -0,2% 0,0% 0,0 0,0% ,0% 5,8% 0,0% 1,3 0,1% Energia ,0% ,0% 0,0% 0,0 0,0% Servizi avanzati ,6% -35,2% 0,0% 0,1 0,0% ,7% -44,6% 0,0% 1,0 0,0% Altri servizi ,8% -58,2% 0,0% 0,1 0,0% ,5% -24,8% 0,0% 0,9 0,0% Merci non dichiarate ,1% 4,3% 0,0% 1,5 0,2% ,4% 40,7% 0,0% 1,2 0,0% Totale ,0% 5,9% 5,9% 1,0 100,0% ,6% 11,9% 11,9% 1,0 100,0% * dato provvisorio

6 Tabella E3.3 Nord Est - principali settori di esportazione e importazione (valori in milioni di euro) * Contributo Contributo annuo - alla var. * annuo - alla var. - - Agricoltura ,5% 5,6% 0,1% 1,9% ,5% -0,3% 0,0% 3,8% Pesca ,4% -2,5% 0,0% 0,1% ,7% -3,5% 0,0% 0,5% Minerali ,6% -20,8% 0,0% 0,1% ,3% -0,5% 0,0% 3,9% Manifatturiero ,7% -2,5% -2,5% 97,7% ,2% -3,0% -2,8% 91,7% Alimentari e bevande ,3% 5,2% 0,3% 6,2% ,2% 4,9% 0,4% 8,2% Tessile e abbigliamento ,7% -4,2% -0,3% 7,8% ,3% -3,5% -0,3% 8,1% Cuoio e pelle ,2% -9,6% -0,6% 6,3% ,0% -9,2% -0,5% 5,0% Legno e prodotti in legno ,9% -8,7% -0,1% 0,7% ,7% -20,0% -0,5% 2,6% Carta, stampa ed editoria ,4% -0,1% 0,0% 2,6% ,0% -6,6% -0,2% 2,7% Coke e petroliferi ,0% 26,9% 0,2% 0,8% ,0% -46,9% -0,3% 0,6% Chimica ,1% -7,8% -0,3% 3,9% ,1% -11,4% -0,8% 7,4% -Prodotti chimici di base ,1% -4,8% -0,1% 1,8% ,1% -14,0% -0,7% 5,0% -Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali ,1% -14,4% -0,1% 0,6% ,6% -18,7% -0,1% 0,5% Gomma e materie plastiche ,4% -3,7% -0,1% 3,1% ,9% -1,2% 0,0% 2,3% Minerali non metalliferi ,5% -7,8% -0,2% 2,7% ,4% -4,7% -0,1% 1,6% Prodotti in metallo ,3% 0,2% 0,0% 13,3% ,5% -1,3% -0,2% 17,6% -Prodotti della siderurgia ,7% 18,6% 0,7% 3,7% ,9% 18,4% 1,6% 8,7% -Metalli di base non ferrosi ,4% -24,5% -0,3% 1,4% ,7% -22,6% -1,2% 5,4% Macchine ed apparecchi meccanici ,9% -1,6% -0,4% 24,5% ,8% -4,5% -0,4% 8,7% -Altre macchine di impiego generale ,9% 0,7% 0,0% 5,9% ,8% -8,4% -0,1% 1,7% -Altre macchine per impieghi speciali ,7% -5,8% -0,5% 8,3% ,6% -15,6% -0,3% 2,2% Macchine elettriche ed elettroniche ,8% -2,1% -0,2% 10,0% ,3% 1,7% 0,1% 7,3% - Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a ,0% 0,4% 0,0% 3,9% ,4% -0,6% 0,0% 4,0% -Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi ,9% -5,8% -0,2% 4,2% ,0% -1,9% 0,0% 2,4% Mezzi di trasporto ,6% 0,7% 0,1% 7,0% ,6% 3,8% 0,7% 17,5% -Autoveicoli ,5% 1,0% 0,0% 1,0% ,6% -1,4% -0,2% 12,9% -Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori ,7% -4,5% -0,1% 2,0% ,5% -4,4% -0,1% 1,8% -Navi e imbarcazioni ,7% 15,2% 0,3% 2,2% ,5% 448,2% 4,5% 1,0% Altri manifatturieri ,4% -7,4% -0,6% 8,7% ,1% -7,3% -0,2% 2,1% -Mobili ,1% -6,1% -0,3% 5,7% ,3% -5,2% 0,0% 0,8% -Gioielli e articoli di oreficeria ,6% -12,3% -0,3% 2,3% ,7% -18,5% -0,1% 0,5% Energia ,0% 0,0% 0,0% ,2% 0,0% 0,0% Servizi avanzati ,4% -15,0% 0,0% 0,0% ,3% 21,8% 0,0% 0,0% Altri servizi ,9% -8,5% 0,0% 0,0% ,6% -35,2% 0,0% 0,1% Merci non dichiarate ,8% 31,9% 0,0% 0,1% ,5% -11,9% 0,0% 0,0% Totale ,7% -2,4% -2,4% 100,0% ,1% -2,9% -2,9% 100,0% * dato provvisorio

7 Tabella E3.4 Italia - principali settori di esportazione e importazione (valori in milioni di euro) * Contributo Contributo annuo - alla var. * - alla var. annuo - - Agricoltura ,5% 5,0% 0,1% 1,4% ,6% 3,1% 0,1% 2,6% Pesca ,2% -7,4% 0,0% 0,1% ,8% -7,3% 0,0% 0,2% Minerali ,5% 29,9% 0,1% 0,5% ,1% 26,4% 4,8% 18,2% Manifatturiero ,5% -0,2% -0,2% 95,7% ,6% -3,8% -2,9% 76,4% Alimentari e bevande ,9% 7,6% 0,4% 5,7% ,3% 1,6% 0,1% 6,4% Tessile e abbigliamento ,6% -3,5% -0,3% 7,5% ,0% -2,7% -0,1% 4,6% Cuoio e pelle ,4% -5,4% -0,2% 3,8% ,9% -5,5% -0,1% 2,0% Legno e prodotti in legno ,6% -8,5% 0,0% 0,4% ,6% -16,1% -0,2% 1,0% Carta, stampa ed editoria ,3% -0,1% 0,0% 1,9% ,2% -4,8% -0,1% 1,9% Coke e petroliferi ,1% 15,6% 0,6% 4,2% ,2% 20,6% 0,5% 2,2% Chimica ,1% -1,1% -0,1% 9,3% ,6% -3,2% -0,4% 12,4% -Prodotti chimici di base ,6% -1,3% 0,0% 3,2% ,6% -6,0% -0,3% 5,8% -Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali ,3% -0,5% 0,0% 3,3% ,8% 0,8% 0,0% 3,9% Gomma e materie plastiche ,6% -4,1% -0,1% 3,5% ,6% -4,3% -0,1% 1,9% Minerali non metalliferi ,2% -5,4% -0,1% 2,6% ,1% -3,8% 0,0% 1,0% Prodotti in metallo ,4% 1,1% 0,1% 12,1% ,5% -5,7% -0,7% 12,5% -Prodotti della siderurgia ,1% 7,7% 0,2% 2,9% ,0% 5,7% 0,3% 5,6% -Metalli di base non ferrosi ,1% -6,7% -0,1% 2,0% ,8% -18,8% -0,8% 4,4% Macchine ed apparecchi meccanici ,5% 1,5% 0,3% 21,0% ,2% -2,4% -0,2% 7,1% -Altre macchine di impiego generale ,0% 2,3% 0,1% 5,1% ,4% -2,9% 0,0% 1,6% -Altre macchine per impieghi speciali ,5% -2,6% -0,1% 5,6% ,3% -8,2% -0,1% 1,5% Macchine elettriche ed elettroniche ,6% -3,1% -0,3% 8,4% ,8% -3,4% -0,4% 10,4% - Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a ,1% 3,1% 0,1% 3,4% ,3% 2,9% 0,1% 2,4% -Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi ,9% -3,0% -0,1% 2,3% ,7% -0,2% 0,0% 2,5% Mezzi di trasporto ,6% -1,4% -0,1% 11,1% ,5% -8,8% -1,0% 11,5% -Autoveicoli ,9% -6,1% -0,2% 4,0% ,9% -14,6% -1,1% 7,6% -Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori ,0% -0,6% 0,0% 3,6% ,1% -2,2% 0,0% 1,9% -Navi e imbarcazioni ,1% -2,5% 0,0% 1,2% ,0% 50,9% 0,3% 0,6% Altri manifatturieri ,0% -5,7% -0,3% 4,5% ,9% -3,4% -0,1% 1,7% -Mobili ,5% -4,5% -0,1% 2,5% ,9% -6,1% 0,0% 0,5% -Gioielli e articoli di oreficeria ,5% -8,3% -0,1% 1,2% ,9% -8,4% 0,0% 0,3% Energia ,5% 202,9% 0,2% 0,1% ,6% 0,0% 0,6% Servizi avanzati ,3% 26,8% 0,0% 0,0% ,1% 21,7% 0,0% 0,1% Altri servizi ,3% -7,4% 0,0% 0,1% ,9% -11,6% 0,0% 0,2% Merci non dichiarate ,7% 14,2% 0,3% 2,2% ,8% 14,5% 0,3% 1,8% Totale ,6% 0,3% 0,3% 100,0% ,3% 1,1% 1,1% 100,0% * dato provvisorio

8 Tabella E3.5 Bolzano - principali settori di esportazione e importazione (valori in milioni di euro) * annuo - - Contributo alla var. Indice di special. * Agricoltura ,2% 7,6% 1,0% 7,0 13,6% ,2% -5,8% -0,2% 0,9 3,3% Pesca ,6% 4,1% 0,0% 0,0 0,0% ,6% -7,7% 0,0% 0,1 0,0% Minerali ,2% 6,1% 0,0% 2,6 0,3% ,7% -35,6% -0,4% 0,3 1,1% Manifatturiero ,3% 1,1% 0,9% 0,9 86,0% ,9% 7,5% 7,2% 1,0 95,3% Alimentari e bevande ,5% 12,4% 2,1% 2,8 17,1% ,1% 18,5% 3,5% 2,3 18,9% Tessile e abbigliamento ,8% 6,0% 0,1% 0,2 1,8% ,4% 1,2% 0,1% 0,5 4,5% Cuoio e pelle ,9% 38,2% 0,2% 0,1 0,6% ,3% 6,1% 0,1% 0,4 1,8% Legno e prodotti in legno ,7% -6,6% -0,2% 3,9 2,8% ,3% -8,7% -0,5% 2,3 6,1% Carta, stampa ed editoria ,9% 13,5% 0,3% 0,8 2,0% ,3% 13,9% 0,3% 0,9 2,3% Coke e petroliferi ,5% -33,6% 0,0% 0,1 0,1% ,2% 1,5% 0,0% 0,3 0,2% Chimica ,4% 25,9% 1,6% 1,6 6,3% ,1% -3,4% -0,2% 0,9 6,3% -Prodotti chimici di base ,9% 32,9% 1,7% 3,0 5,3% ,7% -15,1% -0,4% 0,5 2,7% -Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali ,5% 78,6% 0,2% 0,4 0,2% ,9% 239,9% 2,1% 1,9 0,9% Gomma e materie plastiche ,0% 1,3% 0,0% 0,9 2,8% ,8% 5,0% 0,2% 1,6 3,8% Minerali non metalliferi ,7% -17,4% -0,2% 0,5 1,4% ,7% 3,0% 0,1% 2,0 3,2% Prodotti in metallo ,4% -11,2% -1,3% 0,9 11,6% ,1% 0,4% 0,0% 0,8 13,5% -Prodotti della siderurgia ,6% 1,2% 0,0% 0,3 1,0% ,7% 18,3% 0,4% 0,2 2,0% -Metalli di base non ferrosi ,3% -29,7% -0,5% 1,1 1,5% ,8% -19,0% -0,5% 0,5 2,5% Macchine ed apparecchi meccanici ,2% 0,1% 0,0% 0,6 15,9% ,0% -2,9% -0,4% 1,5 13,1% -Altre macchine di impiego generale ,9% -10,0% -0,5% 0,9 5,3% ,4% -6,2% -0,2% 1,7 3,0% -Altre macchine per impieghi speciali ,6% 19,3% 0,7% 0,5 3,8% ,1% -22,2% -0,7% 1,4 3,1% Macchine elettriche ed elettroniche ,5% -7,7% -0,4% 0,5 5,1% ,5% 29,8% 3,2% 1,5 10,9% - Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a ,9% 0,4% 0,3% 19,3 76,3% ,1% 4,2% 1,0% 5,9 23,3% -Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi ,9% -7,4% -0,2% 0,6 2,5% ,8% -1,9% 0,0% 1,0 2,4% Mezzi di trasporto ,6% -3,6% -0,5% 2,1 14,4% ,7% 33,0% 2,4% 0,4 7,4% -Autoveicoli ,5% 21,0% 1,3% 5,8 6,0% ,0% -10,1% -0,2% 0,1 1,8% -Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori ,4% -15,5% -1,1% 3,6 7,4% ,5% 12,4% 0,4% 1,6 3,0% -Navi e imbarcazioni ,3% 2954,2% 0,1% 0,0 0,0% ,4% -22,4% 0,0% 0,0 0,0% Altri manifatturieri ,0% 2,5% 0,1% 0,5 3,9% ,0% -4,4% -0,2% 1,7 3,5% -Mobili ,9% 1,3% 0,0% 0,6 3,2% ,2% 4,6% 0,1% 2,6 2,0% -Gioielli e articoli di oreficeria ,1% 25,0% 0,0% 0,0 0,1% ,2% -34,3% 0,0% 0,1 0,1% Energia ,0% ,0% 0,0% 0,0 0,0% Servizi avanzati ,9% -16,4% 0,0% 4,9 0,0% ,8% -34,1% 0,0% 2,7 0,0% Altri servizi ,8% 201,8% 0,1% 1,5 0,1% ,5% 33,8% 0,1% 2,1 0,2% Merci non dichiarate ,6% 6,3% 0,0% 0,4 0,0% ,9% -65,1% 0,0% 0,0 0,0% Totale ,4% 2,0% 2,0% 1,0 100,0% ,9% 6,2% 6,2% 1,0 100,0% * dato provvisorio annuo - - Contributo alla var. Indice di special.

9 Tabella E3.6 Trento - principali settori di esportazione e importazione (valori in milioni di euro) * annuo - - Contributo alla var. Indice di special. * Agricoltura ,3% 14,6% 0,3% 1,2 2,3% ,9% 2,0% 0,0% 0,6 2,4% Pesca ,9% 342,1% 0,1% 0,2 0,0% ,8% -35,8% 0,0% 0,1 0,0% Minerali ,9% 2,2% 0,0% 1,4 0,2% ,6% -13,6% -0,1% 0,2 0,8% Manifatturiero ,0% -3,5% -3,4% 1,0 97,5% ,6% -1,4% -1,3% 1,1 96,6% Alimentari e bevande ,5% -2,8% -0,4% 2,4 15,0% ,9% 6,6% 0,5% 0,9 7,8% Tessile e abbigliamento ,7% -36,4% -1,4% 0,5 4,0% ,5% -18,2% -0,5% 0,4 3,0% Cuoio e pelle ,4% -53,9% -0,8% 0,2 1,4% ,5% -25,9% -0,2% 0,1 0,6% Legno e prodotti in legno ,6% -6,1% 0,0% 0,3 0,2% ,9% -10,6% -0,6% 2,1 5,4% Carta, stampa ed editoria ,9% 3,4% 0,3% 3,5 9,2% ,6% -10,1% -0,9% 3,5 9,2% Coke e petroliferi ,9% 15,4% 0,0% 0,1 0,1% ,1% -21,9% 0,0% 0,2 0,1% Chimica ,2% -3,1% -0,4% 2,9 11,3% ,0% -6,4% -0,8% 1,7 12,2% -Prodotti chimici di base ,1% -10,5% -0,3% 1,8 3,2% ,9% -5,1% -0,5% 1,9 9,5% -Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali ,7% -21,8% -0,3% 2,4 1,5% ,0% -25,9% -0,2% 1,5 0,7% Gomma e materie plastiche ,6% 14,7% 0,6% 1,4 4,3% ,4% -4,3% -0,1% 1,4 3,3% Minerali non metalliferi ,8% 0,7% 0,0% 1,2 3,3% ,9% 5,7% 0,1% 1,3 2,0% Prodotti in metallo ,4% 5,2% 0,4% 0,6 8,0% ,4% -3,4% -0,4% 0,7 12,2% -Prodotti della siderurgia ,7% 7,8% 0,0% 0,0 0,1% ,6% -1,3% -0,1% 0,5 4,6% -Metalli di base non ferrosi ,9% 7,5% 0,0% 0,1 0,2% ,8% 12,8% 0,2% 0,3 1,6% Macchine ed apparecchi meccanici ,1% -1,4% -0,4% 1,3 31,6% ,1% -1,0% -0,1% 1,2 10,7% -Altre macchine di impiego generale ,0% 5,2% 0,3% 0,9 5,4% ,4% -27,4% -0,6% 1,2 2,2% -Altre macchine per impieghi speciali ,2% -2,1% -0,3% 1,8 15,0% ,8% 9,1% 0,4% 1,8 3,9% Macchine elettriche ed elettroniche ,5% 5,2% 0,3% 0,5 4,8% ,1% 2,7% 0,1% 0,7 5,0% - Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a ,7% 4,6% 0,9% 5,1 20,0% ,8% 3,9% 0,5% 2,9 11,5% -Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi ,8% 10,3% 0,1% 0,3 1,3% ,8% 15,9% 0,3% 0,9 2,0% Mezzi di trasporto ,2% 9,6% 0,3% 0,5 3,2% ,6% 9,6% 2,3% 1,4 24,1% -Autoveicoli ,0% 17,5% 0,4% 2,4 2,5% ,1% 13,9% 2,8% 1,6 20,6% -Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori ,1% -9,5% 0,0% 0,2 0,3% ,1% -4,5% -0,1% 0,9 1,7% -Navi e imbarcazioni ,1% 19,6% 0,0% 0,0 0,0% ,8% 90,8% 0,0% 0,0 0,0% Altri manifatturieri ,5% -12,3% -0,1% 0,1 1,1% ,4% -5,8% 0,0% 0,4 0,8% -Mobili ,7% -25,9% -0,1% 0,1 0,4% ,5% -14,1% 0,0% 0,3 0,2% -Gioielli e articoli di oreficeria ,4% 40,8% 0,0% 0,0 0,0% ,6% 14,7% 0,0% 0,2 0,1% Energia ,0% ,0 0,0% Servizi avanzati ,6% -51,1% 0,0% 0,1 0,0% ,2% -22,3% 0,0% 0,4 0,0% Altri servizi ,8% -93,1% 0,0% 0,3 0,0% ,2% 35,8% 0,0% 1,9 0,1% Merci non dichiarate ,3% 31,0% 0,0% 0,1 0,0% ,7% 166,4% 0,0% 0,2 0,0% Totale ,0% -3,3% -3,3% 1,0 100,0% ,3% -1,4% -1,4% 1,0 100,0% * dato provvisorio annuo - - Contributo alla var. Indice di special.

10 Graf. 1 esportazioni e importazioni per Ateco 2002 nel Nord Est anno Autoveicoli M etalli di base non ferrosi Prodotti chimici di base PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Navi e imbarcazioni Gioielli e articoli di oreficeria CARTA E PRODOTTI DI CARTA E PRODOTTI DELL'EDITORIA PRODOTTI DI M INERALI NON M ETALLIFERI ARTICOLI IN GOM M A E M ATERIE PLASTICHE Prodotti della siderurgia PRODOTTI CHIM ICI E FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI Macchine ed apparecchi elettrici Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi M obili Altre macchine di impiego generale PRODOTTI ALIM ENTARI, BEVANDE E TABACCO CUOIO E PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIM ILARI M EZZI DI TRASPORTO PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAM ENTO Altre macchine per impieghi speciali ALTRI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE M ACCHINE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRON. M ETALLI E PRODOTTI IN METALLO M ACCHINE ED APPARECCHI M ECCANICI 0% 5% 10% 15% 20% 25%

11 Graf. 2 Variazione % esportazioni per Ateco 2002 nel Nord Est TOTALE Gioielli e articoli di oreficeria Mobili ALTRI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE Navi e imbarcazioni Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Autoveicoli MEZZI DI TRASPORTO Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi Macchine ed apparecchi elettrici MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ED OTTICHE Altre macchine per impieghi speciali Altre macchine di impiego generale MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI Metalli di base non ferrosi Prodotti della siderurgia METALLI E PRODOTTI IN METALLO PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali Prodotti chimici di base PRODOTTI CHIMICI E FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI COKE, PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI PASTA DA CARTA, CARTA E PRODOTTI DI CARTA EDITORIA LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO CUOIO E PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI MINERALI ENERGETICI E NON ENERGETICI PRODOTTI DELLA PESCA E DELLA PISCICOLTURA PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA - annuo - -25% -15% -5% 5% 15% 25%

12 Graf. 3 Variazione % importazioni per Ateco 2002 nel Nord Est Gioielli e articoli di oreficeria Mobili ALTRI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE Navi e imbarcazioni Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Autoveicoli MEZZI DI TRASPORTO Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi Macchine ed apparecchi elettrici MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ED OTTICHE Altre macchine per impieghi speciali Altre macchine di impiego generale MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI Metalli di base non ferrosi Prodotti della siderurgia METALLI E PRODOTTI IN METALLO PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali Prodotti chimici di base PRODOTTI CHIMICI E FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI COKE, PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI PASTA DA CARTA, CARTA E PRODOTTI DI CARTA EDITORIA LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO CUOIO E PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO - annuo - PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI MINERALI ENERGETICI E NON ENERGETICI PRODOTTI DELLA PESCA E DELLA PISCICOLTURA PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%